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庄园牧场(002910)
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庄园牧场(002910) - 2020 Q3 - 季度财报
2020-10-29 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入5.26亿元人民币,同比下降13.2%[7] - 归属于上市公司股东的净利润622.28万元人民币,同比下降83.69%[7] - 基本每股收益0.03元人民币,同比下降85%[7] - 加权平均净资产收益率0.51%,同比下降2.66个百分点[7] - 营业总收入同比下降13.2%至5.259亿元(上年同期6.059亿元)[62] - 净利润同比下降83.7%至622万元(上年同期3815万元)[64] - 基本每股收益0.03元(上年同期0.20元)[65] - 母公司营业收入为3.47亿元,同比下降5.3%[67] - 母公司净利润为-568万元,同比下降131.7%[67] - 营业总收入同比下降3.9%至2.01亿元,上期为2.09亿元[54] - 净利润同比下降28.4%至819.78万元,上期为1145.21万元[56] - 基本每股收益同比下降33.3%至0.04元,上期为0.06元[57] 成本和费用(同比环比) - 销售费用下降30.09%至4668.64万元,因疫情影响营销活动减少[15] - 利息费用增长34.16%至2352.42万元,因租赁负债及借款增加[15] - 利息收入增长118.19%至410.45万元,因票据保证金增加[15] - 销售费用同比下降30.1%至4669万元(上年同期6678万元)[62] - 管理费用同比下降10.8%至5317万元(上年同期5963万元)[62] - 研发费用同比下降20.0%至711万元(上年同期889万元)[62] - 财务费用同比上升13.2%至2079万元(上年同期1837万元)[62] - 利息费用同比上升34.2%至2352万元(上年同期1753万元)[64] - 母公司营业成本为2.81亿元,同比上升9.1%[67] - 母公司销售费用为2667万元,同比下降30.0%[67] - 母公司财务费用为1900万元,同比上升22.1%[67] - 母公司利息费用为2173万元,同比上升45.0%[67] - 营业成本同比增长2.5%至1.46亿元,上期为1.42亿元[55] - 销售费用同比下降34.2%至1592万元,上期为2419.8万元[55] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.13亿元人民币,同比下降17.45%[7] - 取得借款收到的现金下降35.93%至5.31亿元,因融资结构调整[16] - 收到其他与筹资活动有关的现金激增39059.99%至4.488亿元,因票据融资业务[16] - 合并经营活动现金流量净额为1.13亿元,同比下降17.5%[72] - 合并投资活动现金流量净额为-1.77亿元,同比改善60.4%[72][73] - 合并筹资活动现金流量净额为2.20亿元,同比下降39.4%[73] - 合并期末现金及现金等价物余额为3.50亿元,同比下降20.9%[73] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为3.9029亿元,同比下降3.8%[74] - 经营活动现金流入小计为6.2987亿元,同比增长14.1%[74] - 经营活动产生的现金流量净额为3.6908亿元,同比增长178%[74] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.8428亿元,同比改善38.4%[74] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为3719.16万元,同比下降80.1%[74] - 取得借款收到的现金为3.65亿元,同比下降44.3%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.567亿元,同比由正转负[76] - 期末现金及现金等价物余额为2.2202亿元,同比下降38.6%[76] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2130.08万元,同比下降3.6%[74] - 支付的各项税费为747.71万元,同比下降55.4%[74] 资产和负债变动 - 货币资金增长46.89%至6.077亿元,主要因子公司新增1.26亿元长期借款[15] - 在建工程增长145.25%至1.452亿元,因建设金川区万头奶牛养殖循环产业园项目[15] - 应付票据增长54.36%至4.369亿元,因项目建设资金需求加大票据融资[15] - 货币资金从2019年底的4.137亿元增长至2020年9月30日的6.077亿元,增幅达46.9%[46] - 短期借款从2019年底的3.152亿元增至2020年9月30日的3.56亿元,增长12.9%[47] - 应付票据从2019年底的2.83亿元增至2020年9月30日的4.369亿元,增长54.3%[47] - 在建工程从2019年底的5918.82万元增至2020年9月30日的1.4516亿元,增长145.4%[47] - 生产性生物资产从2019年底的3.601亿元增至2020年9月30日的3.998亿元,增长11.0%[47] - 其他应收款从2019年底的1769.43万元降至2020年9月30日的849.15万元,降幅达52.0%[46] - 存货从2019年底的9483.17万元降至2020年9月30日的8561.80万元,降幅9.7%[46] - 长期借款从2019年底的2.273亿元增至2020年9月30日的3.114亿元,增长37.0%[48] - 资产总计从2019年底的24.927亿元增至2020年9月30日的27.795亿元,增长11.5%[47] - 负债合计从2019年底的12.673亿元增至2020年9月30日的15.581亿元,增长22.9%[48] - 资产总额同比增长6.7%至23.51亿元,上期为22.03亿元[51][52] - 短期借款同比增长0.3%至3.16亿元,上期为3.15亿元[51] - 应付票据同比增长54.4%至4.37亿元,上期为2.83亿元[51] - 长期股权投资同比增长31.9%至7.04亿元,上期为5.34亿元[51] - 负债总额同比增长15.1%至12.49亿元,上期为10.86亿元[52] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计413.47万元人民币,主要来自政府补助443.02万元人民币[8] - 公允价值变动收益转亏为-805万元(上年同期盈利526万元)[64] - 所得税费用为-86万元(上年同期654万元)[64] 融资与资本活动 - 非公开发行A股股票方案调整为不超过4300万股,用于奶牛养殖项目及偿贷[17][18] - 公司非公开发行A股股票申请于2020年8月11日获证监会发审委审核通过[27] - 非公开发行A股股票于2020年8月27日获得证监会核准批复[27] - 公司首次公开发行A股股票募集资金净额为人民币3.095亿元[32] - 截至2020年9月30日累计使用A股募集资金人民币2.47亿元[32] - 截至2020年9月30日募集资金专户余额为人民币1396.29万元[32] - 2020年1-9月使用募集资金人民币4356.94万元[32] - 累计变更用途的募集资金总额比例为83%[34] - 金川区万头奶牛养殖循环产业园项目投资进度为41%[34] 子公司与诉讼事项 - 全资子公司宁夏庄园因政策性搬迁关停,未获政府补偿[20] - 宁夏庄园牧场子公司诉讼案件受理费为50元[21][22] - 法院判决吴忠市利通区人民政府需在60日内处理宁夏庄园关闭搬迁补偿申请[21] - 青海圣源牧场因政策性搬迁被纳入禁养区关闭范围[23] - 青海圣源牧场诉讼案件受理费为50元[25] - 法院判决湟源县人民政府需在60日内处理青海圣源关闭搬迁补偿申请[25] 股东信息 - 控股股东马红富通过直接和间接方式实际控制公司股份7809.21万股[12] - 兰州庄园投资有限公司持有3089.47万股,其中3000万股处于质押状态[11] - 香港中央结算(代理人)有限公司持有3512.18万股,持股比例18.42%[11] 业绩展望 - 预计年初至下一报告期期末累计净利润同比下降76.62%至84.41%[38] - 预计基本每股收益同比下降77.78%至85.19%[38] - 2020年前三季度累计净利润预计区间为800万至1200万元[38] - 公司2020年第二季度和第三季度实现盈利[38]
庄园牧场(002910) - 2020 Q2 - 季度财报
2020-08-10 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入3.25亿元,同比下降18.12%[19] - 2020年上半年销售收入3.25亿元,同比下降18.12%[46] - 营业收入同比下降18.12%至3.25亿元[53] - 归属于上市公司股东的净亏损197.51万元,同比下降107.40%[19] - 利润总额-364.40万元,同比下降111.91%[46] - 归属于母公司股东净利润-197.51万元,同比下降107.40%[46] - 扣除非经常性损益后净亏损474.45万元,同比下降120.00%[19] - 基本每股收益-0.01元/股,同比下降107.14%[19] - 液体乳及乳制品制造业收入同比下降18.15%至3.18亿元[54] - 巴氏杀菌乳收入同比上升64.86%至2127万元[54] - 发酵乳收入同比下降28.81%至9208万元[54] - 预计2020年1-9月累计净利润区间为600万元至800万元,同比下降79.03%至84.27%[94] - 基本每股收益预计0.03元至0.04元,同比下降79.03%至84.27%[94] - 2020年第一季度因疫情亏损1035.73万元[101] - 2020年上半年整体亏损197.51万元[101] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降13.70%至2.31亿元[53] - 销售费用同比下降27.75%至3077万元[53] - 财务费用同比上升20.04%至1649万元[53] 各业务线表现 - 液体乳及乳制品制造业收入同比下降18.15%至3.18亿元[54] - 巴氏杀菌乳收入同比上升64.86%至2127万元[54] - 发酵乳收入同比下降28.81%至9208万元[54] - 报告期原料奶产量25,425.91吨[29] - 公司存栏奶牛13,516头,上半年自有牧场生鲜乳产量25,425.91吨[38] - 日加工600吨液体奶改扩建项目于2020年上半年正式投产[43][48] - 公司产品涵盖巴氏奶灭菌奶发酵乳及含乳饮料[12] - 公司采用巴氏杀菌(62-85℃)和UHT灭菌(135-150℃)工艺生产产品[12] - 公司主要经营环节包括犊牛(0-6月龄)育成牛(7-24月龄)成母牛养殖[11][12] - 公司液体奶设计产能为10.08万吨[144] - 公司日加工液体奶改扩建项目产能为600吨[144] - 公司生产规模为600吨/天[156] 各地区表现 - 西安东方乳业2020年上半年实现营业收入7285万元,营业利润189.17万元,净利润141.22万元[92] - 青海青海湖乳业2020年上半年营业收入4921.29万元,营业亏损203.01万元,净亏损183.98万元[92] - 武威瑞达牧场2020年上半年营业收入4072.89万元,营业利润684.65万元,净利润687.04万元[93] - 兰州瑞兴牧业2020年上半年营业收入3277.19万元,营业利润588.01万元,净利润590.18万元[93] - 甘肃瑞嘉牧业2020年上半年营业收入仅5.33万元,营业亏损180.85万元,净亏损180.85万元[93] - 青海圣亚高原牧场2020年上半年营业收入2712.3万元,营业亏损91.72万元,净亏损91.72万元[92] - 临夏瑞园牧场2020年上半年营业收入1773.3万元,营业亏损52.02万元,净亏损52.02万元[92] - 境外货币资金规模为473,793.28元人民币,占净资产比重0.04%[37] 管理层讨论和指引 - 公司存在竞争加剧风险及并购后的整合风险[5] - 公司面临突发公共卫生事件导致的经营风险,已制定应急预案[101] - 存在因行业负面报道导致消费者信心动摇的风险[97] - 奶牛养殖业疫病可能造成原材料供应不足及产品销量下降[98] - 竞争加剧可能导致市场份额下降及业绩下滑[95] - 发展战略执行不当可能对公司扩张产生不利影响[99] - 公司通过优化产品配置和加强渠道建设应对竞争风险[96] - 公司部分牧场采用联合经营模式,包括榆中瑞丰、临夏瑞安和宁夏庄园[85] - 原奶市价波动频繁,公司为防范原料奶价格及成本波动风险调整资金用途[85] - 进口奶牛原奶单产高于本地奶牛,公司拟提高进口奶牛和自供奶比例[85] - 社区新鲜奶亭建设项目存在瓶颈,拟采用自助售奶机替代策略[85] - 新技术中心实施地点选取尚需时间,公司拟以自筹资金实施[85] 募集资金使用与变更 - 募集资金总额42,553.52万元,累计投入36,146.59万元[71] - 募集资金累计变更用途30,251.63万元,变更比例71.09%[71] - H股募集资金净额116,031,470元已于2019年末全部使用完毕[73] - A股募集资金净额30,950.37万元[74] - 2020年1-6月使用募集资金人民币42,034,439元,4月补充流动资金人民币50,000,000元[75] - 募集资金专户本期利息收入人民币61,593元[75] - 截至2020年6月30日累计使用A股募集资金人民币245,434,439元[75] - 累计募集资金利息收入净额人民币1,415,790元[75] - 募集资金专户余额为人民币15,485,051元,尚未使用余额人民币65,485,051元[75] - 进口5,000头奶牛项目投资进度100%,累计投入8,122.2万元[77] - 收购西安东方乳业82%股权项目投资进度100%,累计投入15,000万元[77] - 万头进口良种奶牛养殖建设项目投资进度100%,累计投入5,340万元[77] - 金川区万头奶牛养殖循环产业园项目投资金额4,203.44万元[78] - 终止自助售奶机及配套设施建设项目并将募集资金49,408,785.05元(含利息)全部用于收购东方乳业82%股权[79] - 变更"1万头进口良种奶牛养殖建设项目"部分募集资金100,591,214.95元用于收购东方乳业82%股权[80] - 合计变更募集资金150,000,000元用于收购东方乳业82%股权[80] - 变更"1万头进口良种奶牛养殖建设项目"实施主体及地点并转移5,340万元用于购买约3,000头牛只养殖[81] - 三次使用闲置募集资金暂时补充流动资金分别为10,000万元(2018年)、10,000万元(2019年)和5,000万元(2020年)[82] - 截至2020年6月30日尚未使用的A股首发募集资金金额为65,485,051元(含利息)[82] - 其中5,000万元用于补充流动资金15,485,051元存放于专用账户用于金川区奶牛养殖项目[82] - 2019年因操作失误误从募集资金专户支付474万元牛只购买款后于同年12月归还[82] - 2019年误将6,000万元募集资金转入银行承兑汇票保证金账户后分两次退回(2,000万元于2020年1月退回4,000万元于2020年3月退回)[82] - 从澳洲或新西兰进口约5000头奶牛项目募集资金变更后拟投入金额为8122.2万元,投资进度达100%[83] - 品牌推广项目募集资金投入2320.63万元,投资进度100%[83] - 营运资金及其他项目募集资金投入1160.32万元,投资进度100%[83] - 1万头进口良种奶牛养殖建设项目拟投入5340万元,投资进度未达100%且报告期实现效益为0[83] - 收购东方乳业82%股权项目投入4931.04万元,2018年10月实现效益144.79万元[83] - 另部分收购东方乳业82%股权资金调整自万头奶牛项目,投入10068.96万元[83] - 金川区万头奶牛养殖项目拟投入10610.37万元,本期实际投入4203.44万元,投资进度40%[83] - 所有变更项目均未出现可行性重大变化[83] - H股募集资金用途调整,优先用于从澳洲或新西兰进口约5000头奶牛项目[85] - 自助售奶机及配套设施建设项目终止,全部募集资金4940.88万元(含利息)变更为收购东方乳业82%股权[85] - 1万头进口良种奶牛养殖建设项目部分募集资金1.0059亿元变更为收购东方乳业82%股权[85] - 两项A股募集资金用途变更合计金额为1.5亿元[85] - 公司变更部分A股首发募集资金约1.07亿元用于金川区万头奶牛养殖循环产业园项目,其中5703.12万元用于建筑工程施工,5000万元用于奶牛购买及饲养[86] - 公司支付5340万元用于购买3000头荷斯坦牛,其中2241头已到达牧场,759头尚未到达[86] 资产与负债变动 - 货币资金同比增长41.39%,主要因收回业绩补偿款及增加融资[35] - 在建工程同比增长76.48%,主要因金川区万头奶牛养殖循环产业园项目建设[35] - 报告期末应付票据较上年末增加57.85%[36] - 报告期末合同负债较上年末减少61.04%[36] - 报告期末应付职工薪酬较上年末增加44.53%[36] - 报告期末租赁负债较上年末增加39.35%[36] - 货币资金占总资产比例下降3.60个百分点至22.00%[59] - 在建工程减少至104,455,148.30元,同比下降4.31%[60] - 短期借款减少至348,788,347.22元,同比下降6.90%[60] - 长期借款减少至216,074,028.69元,同比下降3.15%[60] - 生产性生物资产公允价值下降5,163,956.27元,期末余额为383,496,402.64元[62] - 资产受限总额达699,554,587.14元,其中货币资金受限222,949,000.00元[63] - 货币资金从2019年底的4.137亿元增长至2020年6月30日的5.85亿元,增长41.4%[199] - 短期借款从2019年底的3.152亿元增至2020年6月30日的3.488亿元,增长10.6%[200] - 应付票据从2019年底的2.83亿元增至2020年6月30日的4.467亿元,增长57.8%[200] - 存货从2019年底的9483万元降至2020年6月30日的8392万元,下降11.5%[199] - 应收账款从2019年底的2965万元增至2020年6月30日的3275万元,增长10.4%[199] - 在建工程从2019年底的5919万元增至2020年6月30日的1.0445亿元,增长76.5%[200] - 生产性生物资产从2019年底的3.601亿元增至2020年6月30日的3.835亿元,增长6.5%[200] 现金流量 - 经营活动现金流量净额8961.36万元,同比下降38.30%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降38.30%至8961万元[53] 子公司与投资表现 - 西安东方乳业2020年上半年扣非净利润144.79万元,预计全年无法完成业绩承诺[78] - 西安东方乳业2018年扣非净利润1845.64万元,2019年1251.85万元,2020年上半年144.79万元,均低于承诺业绩[86] - 公司全资子公司包括青海湖乳业西安东方乳业等11家子公司[11] 诉讼与承诺事项 - 全资子公司宁夏庄园牧场涉及政策性搬迁诉讼涉案金额0万元[109][110] - 诉讼判决处于上诉期间尚未生效[109][110] - 全资子公司宁夏庄园牧场因牧场关闭搬迁补偿申请获法院支持,吴忠市利通区政府需在判决生效后60日内处理[111] - 案件受理费50元由吴忠市利通区政府承担[111] - 全资子公司青海圣源牧场因政策性搬迁向法院提起诉讼,案件已于2020年8月7日开庭审理[112] - 公司诉兰州逸美宜购连锁管理有限公司买卖合同纠纷案已结案,获判支付货款5.7万元及逾期利息2136元[113] - 西安东方乳业诉陕西民生商业连锁有限公司拖欠货款案已结案,获判支付货款15.8万元及押金1万元[113] - 报告期内无超期未履行完毕的承诺事项[106] 股权与激励计划 - 公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票383.41万股,授予价格8.6元/股[117] - 激励计划预留限制性股票90万股[117] - 首次授予激励对象总人数为115人[117] - 公司因两地上市监管要求对2018年激励计划进行变更,2019年推出新激励计划[118] - 2019年限制性股票激励计划首次授予334.06万股,预留60.00万股,授予价格6.96元/股,激励对象84人[121] - 公司非公开发行A股股票数量调整为不超过4300万股[50] - 报告期末普通股股东总数21,760户,其中A股股东21,746户,H股登记股东14户[180] - 香港中央结算(代理人)有限公司持股比例18.42%,持有普通股数量35,121,847股[180] - 马红富持股比例16.89%,持有普通股数量32,197,400股,全部为有限售条件股份[180] - 兰州庄园投资股份有限公司持股比例16.20%,持有普通股数量30,894,700股,质押30,000,000股[180] - 控股股东马红富通过直接持有和控制庄园投资、福牛投资实际支配公司7809.21万股股份[181] - 香港中央结算(代理人)有限公司持有3512.18万股境外上市外资股,为最大无限售条件股东[181] 担保与租赁 - 报告期内对子公司实际担保发生额合计4000万元,占公司净资产比例3.30%[136] - 报告期末实际担保余额合计4000万元,审批担保额度合计43000万元[136] - 租赁土地总面积4055.79亩,涉及9个主体,租赁期5-30年不等[133] - 子公司甘肃瑞嘉牧业获3000万元连带责任担保,期限2020.02.29-2021.02.28[135] - 子公司兰州瑞兴牧业获1000万元连带责任担保,期限2020.05.19-2021.05.19[135] - 租赁业务中单宗最大土地租赁为瑞嘉牧场1531亩(20年租期)[133] - 机器设备租赁仅1台,租期3-5年[133] 环保与排放 - 公司15t/h锅炉废气颗粒物年排放总量为0.55吨[140] - 公司15t/h锅炉废气二氧化硫年排放总量为2.9吨[140] - 公司15t/h锅炉废气氮氧化物年排放总量为9.65吨[140] - 公司污水处理站化学需氧量年排放总量为91.46吨[141] - 公司污水处理站氨氮年排放总量为13.48吨[141] - 公司二期污水处理站日处理能力为2000立方米[143] - 公司锅炉废气处理采用袋式除尘+双碱法脱硫+SNCR脱硝技术[143] - 公司乳粉生产线废气颗粒物处理采用旋风除尘和布袋除尘治理设施[143] - 乳粉生产线废气排放口颗粒物排放限值为120mg/m³[154] - 15t/h锅炉废气排放口颗粒物排放限值为30mg/m³[154] - 15t/h锅炉废气排放口二氧化硫排放限值为200mg/m³[154] - 15t/h锅炉废气排放口氮氧化物排放限值为200mg/m³[154] - 污水处理站化学需氧量排放限值为100mg/L[155] - 污水处理站氨氮排放限值为15mg/L[155] - 厂界噪声排放限值为昼间60dB/夜间50dB[155] - 废水年排放总量指标为182.925吨[157] - 废气年排放总量指标为26.96625吨[157] - 其他年排放总量指标包括化学需氧量2.9吨、氨氮9.65吨及二氧化硫0.55吨[157] - 污水处理站设计处理能力为2000吨/日[157] 社会责任与捐赠 - 公司捐赠榆中县环卫工人现金5000元[162] - 公司捐赠浓缩酸奶65件价值3900元[162] - 子公司提供建档立卡户帮扶资金或实物价值1.8万元[162] - 公司捐赠"健康校园•益手洁"活动现金3000元[162] - 精准扶贫资金投入100.97万元,物资折款0.39万元,帮助建档立卡贫困人口脱贫7人[165] - 产业发展脱贫项目投入金额98.37万元,项目类型为农林产业扶贫,项目个数1个[165] - 定点扶贫工作投入金额1.8万元,其他项目投入金额1.19万元[166] 其他重要事项 - 公司2020年上半年不派发现金红利不送红股不以
庄园牧场(002910) - 2020 Q1 - 季度财报
2020-04-26 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入同比下降27.09%至1.407亿元[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下滑156.04%至亏损1035.73万元[8] - 扣除非经常性损益净利润同比下降171.42%至亏损1141.77万元[8] - 基本每股收益同比下降150.00%至-0.05元/股[8] - 加权平均净资产收益率为-0.85%,同比下降2.46个百分点[8] - 营业收入同比下降27.09%至1.407亿元,主要受COVID-19疫情影响[15] - 营业总收入同比下降27.1%至1.407亿元,对比上期1.930亿元[44] - 公司营业总收入从1.72亿元下降至1.47亿元,同比下降14.5%[45] - 净利润从盈利1848万元转为亏损1036万元,同比下降156.0%[46] - 基本每股收益从0.10元降至-0.05元,同比下降150.0%[47] - 母公司营业收入从1.22亿元降至9805万元,同比下降19.9%[49] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降15.12%至1.065亿元,因收入下降带动成本减少[15] - 研发费用同比大幅增长77.97%至271万元,因公司增加研发投入[15] - 营业成本从1.25亿元降至1.06亿元,同比下降15.1%[45] - 销售费用从2018万元降至1389万元,同比下降31.2%[45] - 研发费用从152万元增至271万元,同比上升78.0%[45] - 母公司营业成本从8273万元降至8023万元,同比下降3.0%[49] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额同比增长8.30%至4511.72万元[8] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降29.72%至1.533亿元,受疫情导致收入下滑影响[16] - 支付的各项税费同比下降61.41%至491万元,因2019年末留抵进项税金额较大[16] - 购建固定资产等支付的现金同比下降52.25%至4936万元,因重大工程项目已于2019年完工[16] - 取得借款收到的现金同比下降42.15%至2.285亿元,因融资需求及投资规模下降[16] - 销售商品收到的现金从2.18亿元降至1.53亿元,同比下降29.7%[52] - 经营活动现金流入总额从2.31亿元降至1.82亿元,同比下降21.3%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为4511.72万元,同比增长8.3%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-4231.95万元,同比改善58.1%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为6095.24万元,同比下降48.7%[55] - 支付给职工及为职工支付的现金为1346.0万元,同比下降27.5%[54] - 支付的各项税费为490.7万元,同比下降61.4%[54] - 购建固定资产等长期资产支付现金为4936.27万元,同比下降52.3%[54] - 取得借款收到的现金为2.285亿元,同比下降42.2%[54] - 母公司经营活动现金流量净额为1.14亿元,同比增长281.8%[57] - 母公司投资活动现金流量净额为-801.75万元,同比改善91.4%[58] 资产负债项目环比变化 - 货币资金从2019年末的4.14亿元增长至2020年3月末的4.84亿元,环比增长16.9%[36] - 存货从2019年末的9483万元增长至2020年3月末的1.05亿元,环比增长10.7%[36] - 预付款项从2019年末的1619万元减少至2020年3月末的621万元,环比下降61.7%[36] - 短期借款从2019年末的3.15亿元增长至2020年3月末的3.49亿元,环比增长10.6%[37] - 应付票据从2019年末的2.83亿元增长至2020年3月末的3.44亿元,环比增长21.6%[37] - 合同负债从2019年末的1647万元减少至2020年3月末的914万元,环比下降44.5%[37] - 生产性生物资产从2019年末的3.6亿元增长至2020年3月末的3.67亿元,环比增长2.1%[37] - 资产总计从2019年末的24.93亿元增长至2020年3月末的25.61亿元,环比增长2.7%[37] - 货币资金环比增长28.0%至4.601亿元,对比期初3.594亿元[40] - 存货环比增长63.0%至3482万元,对比期初2136万元[40] - 预付款项环比下降84.4%至226万元,对比期初1446万元[40] - 其他应收款环比下降4.2%至5.683亿元,对比期初5.931亿元[40] - 短期借款环比增长1.1%至3.187亿元,对比期初3.152亿元[41] - 应付票据环比增长21.6%至3.440亿元,对比期初2.830亿元[41] - 应付账款环比下降20.2%至9869万元,对比期初1.237亿元[41] - 合同负债环比下降49.4%至627万元,对比期初1238万元[41] - 母公司未分配利润环比下降1.9%至3.464亿元,对比期初3.532亿元[42] - 期末现金及现金等价物余额为3.12亿元,同比下降30.3%[55] 非经常性损益及股东信息 - 非经常性损益项目中政府补助贡献106.99万元[9] - 控股股东马红富直接及间接控制公司股份7809.21万股[12] - 普通股股东总数为24,643户[11] 公司重大事项及诉讼 - 公司非公开发行A股股票申请已获证监会受理,目前处于核准阶段[17][18] - 全资子公司宁夏庄园因政策性搬迁向法院提起诉讼,案件已于2020年4月8日开庭审理[19][20] - 全资子公司青海圣源因政策性搬迁向法院提起诉讼,案件已获受理尚未开庭[21][22] 业绩预告和指引 - 预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比下降66.29%至77.53%,净利润区间为600万元至900万元[26] - 2019年同期归属于上市公司股东的净利润为2670万元[26]
庄园牧场(002910) - 2019 Q4 - 年度财报
2020-04-23 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为8.14亿元人民币,同比增长23.69%[18] - 公司营业收入8.14亿元,同比增长23.69%[33] - 公司实现销售收入8.14亿元,较去年同期上升23.69%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为5132万元人民币,同比下降19.22%[18] - 公司归属于母公司股东的净利润为5132.12万元,同比下降19.22%[33] - 公司实现归属于母公司股东的净利润5,132.12万元,较去年同期下降19.22%[47] - 扣除非经常性损益的净利润为785万元人民币,同比下降84.51%[18] - 第四季度扣除非经常性损益的净利润亏损2835万元人民币[23] 成本和费用(同比环比) - 液体乳及乳制品直接材料成本同比增长27.60%至4.451亿元,占营业成本比重81.36%[59] - 制造费用同比增长30.02%至8265.9万元,占营业成本比重15.11%[59] - 研发费用同比大幅增长116.44%至946.19万元,占营业收入比例1.16%[63][65] 各条业务线表现 - 液体乳及乳制品制造业收入7.92亿元,占营业收入比重97.39%,同比增长25.42%[53] - 巴氏杀菌乳收入4,960.87万元,同比增长80.67%[53] - 调制乳收入2.80亿元,同比增长64.42%[53] - 含乳饮料收入1,011.41万元,同比增长650.83%[53] - 液体乳及乳制品销售量89,528.12吨,同比增长23.38%[57] - 牧场生鲜乳产量为49,675吨,较2018年的27,927吨增长77.87%[48] - 自有奶源供给率超过60%[30] - 公司拥有7个运营牧场,存栏奶牛13412头,自有原奶供给率超过60%[39] 各地区表现 - 甘肃地区收入5.19亿元,占营业收入比重63.81%,同比增长4.87%[54] - 陕西地区收入1.70亿元,占营业收入比重20.86%[54] - 公司主营业务收入90%以上来自甘肃省和青海省[115] - 公司销售网络覆盖甘肃陕西青海大部分地区[109] 管理层讨论和指引 - 公司计划加大三线城市和农村市场渠道下沉力度[108] - 公司将继续提升原料奶自给率[106] - 公司产品结构针对80后90后互联网消费群体进行调整[108] - 公司通过自建或收购牧场实现产业链协同发展[117] - 公司面临销售费用率上涨风险[116] - 公司需应对蒙牛伊利在西北地区竞争加剧的风险[115] - 公司预计2020年第一季度因新冠疫情亏损914.67万元至1237.50万元[118] - 东方乳业2020年预计无法完成业绩承诺目标25,000,000元[98] 资产和负债变化 - 固定资产较上年期末增加32.84%,主要由于液体奶改扩建等项目转固[36] - 在建工程较上年期末增加57.12%,主要由于金川区万头奶牛养殖循环产业园项目建设[36] - 生产性生物资产较上年期末增加33.22%,主要由于新增外购牛只[37] - 商誉较上年期末减少83.01%,主要由于对收购西安东方乳业股权形成的商誉计提减值[37] - 其他流动资产较上年期末增加544.03%,主要由于待抵扣进项税额增加[37] - 货币资金占总资产比例从年初19.34%降至年末16.60%,减少2.74个百分点[72] - 固定资产占总资产比例从年初44.35%增至年末50.05%,增加5.70个百分点,主要因多个改扩建项目转固[72] - 短期借款占总资产比例从年初20.98%降至年末12.64%,减少8.34个百分点[72] - 长期借款占总资产比例从年初1.90%增至年末9.12%,增加7.22个百分点[72] - 总资产为24.93亿元人民币,同比增长21.71%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为12.25亿元人民币,同比增长3.46%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元人民币,同比增长47.40%[18] - 经营活动现金流量净额同比增长47.40%至1.403亿元[67] - 筹资活动现金流量净额同比激增407.54%至1.602亿元[67] 非经常性损益和特殊项目 - 政府补助为988万元人民币[24] - 非经常性损益项目中公允价值变动收益为2041万元人民币[24] - 公允价值变动收益4725.21万元,占利润总额比例72.72%[69] - 资产减值损失5795.81万元,占利润总额比例89.20%[69] - 营业外收入2482.84万元,占利润总额比例38.21%[69] - 交易性金融资产期末确认20,412,321.24元,因收购标的业绩未达承诺[75] 募集资金使用和变更 - 2015年H股发行募集资金净额1.168亿港元(折合人民币1.160亿元)[85] - 2017年A股发行募集资金净额3.095亿元[88] - 累计募集资金总额4.255亿元[84] - H股募集资金40%(4641.26万元)变更用途至进口奶牛项目[87][84] - A股募集资金83%(2.561亿元)变更用途[84] - 截至2019年末A股募集资金专户余额1.075亿元[89] - 品牌推广项目使用募集资金852.42万元且完成率100%[91] - 进口奶牛项目累计投入8122.2万元且完成率100%[91] - 万头奶牛养殖项目累计投入5340万元且完成率100%[91] - 尚未使用募集资金总额1.061亿元全部用于金川区奶牛养殖产业园项目[84] - 终止自助售奶机及配套设施建设项目并将募集资金49,408,785.05元(含利息)全部用于收购东方乳业82%股权[93] - 变更"1万头进口良种奶牛养殖建设项目"部分募集资金100,591,214.95元用于收购东方乳业82%股权[93] - 合计变更150,000,000元募集资金用于收购东方乳业82%股权[93] - 将5,340万元募集资金用于瑞嘉牧业购买约3,000头牛只[93] - 两次使用闲置募集资金各10,000万元暂时补充流动资金[94] - 2019年误从募集资金专户支付474万元牛只购买款并于当月归还[94] - 2019年将6,000万元募集资金误转至银行承兑汇票保证金账户[94] - 截至2020年3月31日募集资金专户余额107,485,797.96元(含利息)[94] - 将剩余募集资金107,031,161元(含利息)全部用于金川区万头奶牛养殖循环产业园项目[94] - 瑞嘉牧业募集资金专项账户截至2020年4月1日余额为107,485,477.96元[95] - 万头进口良种奶牛养殖建设项目募集资金拟投入总额为5,340万元[97] - 收购东方乳业82%股权项目(原自助售奶机项目)募集资金拟投入总额为4,931.04万元[97] - 收购东方乳业82%股权项目(原良种奶牛养殖项目)募集资金拟投入总额为10,068.96万元[97] - 金川区万头奶牛养殖循环产业园项目募集资金拟投入总额为10,610.37万元[97] - 变更项目募集资金总投入金额为30,950.37万元[97] - 截至期末实际累计投入募集资金金额为20,340万元[97] - 自助售奶机项目变更原因为区域市场饱和及运营成本过高[97] - 自助售奶机项目募集资金49,408,785.05元全部变更用于收购东方乳业股权[97] - 变更部分募集资金用于收购东方乳业82%股权,涉及金额合计150,000,000元[98] - 变更部分募集资金用于金川区万头奶牛养殖循环产业园项目,涉及金额约107,031,161元[98] - 金川区项目资金分配:57,031,200元用于建筑工程施工,50,000,000元用于奶牛购买及饲养[98] - 万头进口良种奶牛养殖建设项目支付53,400,000元购买3000头荷斯坦牛[98] - 截至2019年底,2241头荷斯坦牛已到达牧场,759头尚未到达[98] - 公司拟通过非公开发行A股募集资金投资万头奶牛养殖循环产业园项目[161] 收购和投资项目 - 收购西安东方乳业有限公司82%股权,交易金额为15,000万元[92] - 西安东方乳业2019年扣非净利润为1,251.85万元,未达2,200万元业绩承诺[92] - 西安东方乳业2018年扣非净利润为1,845.64万元,略高于1,800万元业绩承诺[92] - 金川区万头奶牛养殖循环产业园项目投资额为10,610.37万元[92] - 万头进口良种奶牛养殖建设项目已支付5,340万元购买3,000头荷斯坦牛[92] - 截至2019年底已到货荷斯坦牛2,241头,未到货759头[92] - H股募集资金拟调整用于进口约5,000头奶牛项目[92] - 自助售奶机及配套设施建设项目募集资金变更为收购东方乳业股权[92] - 承诺投资项目小计募集资金总额为42,553.52万元[92] - 截至2019年底募集资金实际投入金额为31,943.15万元[92] - 收购东方乳业82%股权项目本报告期实现效益1,251.85万元[97] - 西安东方乳业有限公司2019年总资产为335,196,396.60元[102] - 西安东方乳业有限公司2019年营业收入为198,923,101.83元[102] - 宁夏庄园因被划入禁养区导致无法实施原养殖项目[93] - 日加工600吨液体奶改扩建项目累计投入331,180,562.31元,进度100%但尚未正式投产[79] - 金川区万头奶牛养殖循环产业园项目累计投入66,617,954.00元,进度11.73%[79] 利润分配和分红 - 公司2019年度利润分配预案为以190,680,600股为基数,每10股派发现金红利0.55元(含税)[5] - 2019年度现金分红总额为10,487,433.00元,占合并报表归属于普通股股东净利润的20.43%[127][128] - 2018年度现金分红总额为12,739,120.00元,占合并报表归属于普通股股东净利润的20.05%[125][127] - 2017年度现金分红总额为13,675,820.00元,占合并报表归属于普通股股东净利润的20.01%[124][127] - 2019年度分红方案为每10股派发现金股利0.55元(含税),总股本基数为190,680,600股[126][128] - 2018年度分红方案调整后为每10股派发现金股利0.668087元(含税),总股本调整为190,680,600股[125] - 2017年度分红方案为每10股派发现金股利0.73元(含税),总股本基数为187,340,000股[124] - 近三年现金分红比例稳定维持在20%左右,无其他方式现金分红[127] - 2019年度可供分配利润(可分配利润)为51,321,171.73元[128] - 2018年度合并报表归属于普通股股东净利润为63,533,162.18元[127] - 2017年度合并报表归属于普通股股东净利润为68,351,885.17元[127] - 2018年度现金分红总额为1273.91万元,每10股派发现金股利0.668087元[123] - 公司累计向投资者派发现金红利4684.364万元[193] - 2019年利润分配预案计划派发现金红利1048.7433万元[193] 承诺和协议 - 公司承诺若招股说明书被认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,将依法回购全部新股并加算银行同期存款利息[129] - 公司控股股东及实际控制人马红富承诺锁定期36个月内不转让或委托他人管理其直接及间接持有的公司股份[130] - 公司承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿[130] - 公司稳定股价承诺期限为上市后三十六个月内且仍在履行中[129] - 马红富承诺锁定期满后两年内减持股票价格不低于发行价[130] - 公司首次公开发行相关承诺自2016年10月10日起长期有效[129] - 马红富承诺督促公司履行股份回购决策程序并在股东大会投赞成票[130] - 公司回购承诺包含对除权除息事项的价格调整机制[129] - 马红富通过庄园投资和福牛投资间接持有的股份同样适用36个月锁定期[130] - 公司控股股东承诺锁定期满后减持需确保不丧失控股股东地位[130] - 公司控股股东马红富承诺每年减持股份不超过上一年末持股总数的10%[131] - 公司控股股东马红富承诺避免同业竞争长期有效[131][132] - 公司控股股东马红富承诺规范关联交易按正常商业条件进行[132] - 公司控股股东马红富承诺稳定股价方案自A股上市后三十六个月内有效[132] - 公司控股股东马红富承诺若招股说明书有重大虚假将依法回购全部新股并购回其发售股份[133] - 公司控股股东马红富承诺若因信息披露问题导致投资者损失将依法赔偿[133] - 公司控股股东马红富承诺承担未足额缴纳社保及住房公积金的补缴费用及罚金[133] - 公司控股股东马红富承诺承担禁养区搬迁政府补偿不足部分的差额损失[133] - 公司股东庄园投资承诺自上市起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[133] - 公司股东庄园投资承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过上年末持股总数的10%[134] - 公司股东庄园投资承诺减持价格不低于发行价(除权除息调整后)[134] - 公司股东庄园投资承诺不与公司存在或开展同业竞争业务[134] - 公司股东庄园投资承诺优先向公司转让与经营相关的新技术和新产品[134] - 公司股东庄园投资承诺若业务拓展产生竞争将以包括资产注入等方式避免竞争[134] - 甘肃福牛投资有限公司承诺自公司股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其所持股份,也不由公司回购该部分股份[136] - 甘肃福牛投资有限公司承诺锁定期满后两年内每年减持公司股份数量不超过上一年末登记股份总数的10%[136] - 甘肃福牛投资有限公司承诺避免与公司产生同业竞争,不开展相同或类似业务,不新设或收购同类业务机构[136] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,将依法回购首次公开发行的全部新股[135] - 公司承诺若因招股说明书问题导致投资者损失,将依法赔偿投资者损失[135] - 公司控股股东及相关方承诺规范关联交易,原则上不与公司发生关联交易,必要时按正常商业条件进行[135] - 公司控股股东及相关方承诺通过停止生产竞争产品、转让业务等方式避免同业竞争[135] - 相关承诺自2016年10月10日起生效,长期有效且处于履行中状态[135] - 甘肃福牛投资有限公司的股份锁定承诺自2016年10月10日起生效,持续三十六个月[136] - 避免同业竞争承诺自2016年9月30日起生效,长期有效[136] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿[138] - 公司董事及高级管理人员间接持股锁定期为上市后36个月内不转让[138] - 公司董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[138] - 公司全体股东承诺放弃对赌协议且不存在特殊股权安排[138] - 公司董事及高级管理人员承诺对招股说明书问题导致的股份回购投赞成票[138] - 公司关联交易承诺确保交易条件不优于任何独立第三方[137] - 公司控股股东承诺避免业务竞争否则以停止经营或转让业务等方式退出[137] - 公司控股股东承诺有效期至不再直接或间接控制公司起三年内[137] - 公司控股股东承诺涵盖配偶、子女及其他关联家庭成员与企业[137] - 公司董事及高级管理人员承诺不损害公司利益并约束职务消费行为[138] - 公司控股股东及实际控制人承诺非公开发行A股股票摊薄即期回报措施于2019年12月05日前实施完毕前履行中[139] - 全体董事及高级管理人员承诺非公开发行A股股票摊薄即期回报措施于2019年12月05日前实施完毕前履行中[139] - 公司股权激励计划承诺于2019年03月11日股权激励计划有效期内履行中[140] - 公司股权激励对象承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[140] - 公司股权激励对象承诺离职后半年内不转让所持股份[140] - 公司股权激励对象承诺买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入股票收益归公司所有[140] - 公司承诺不为股权激励计划提供任何形式财务资助包括贷款及担保[140] - 公司承诺若股权激励被认定为不符合规定将终止实施[140] - 公司承诺若信息披露文件存在虚假记载将回购注销
庄园牧场(002910) - 2019 Q3 - 季度财报
2020-01-19 16:00
收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为2.09亿元人民币,同比增长38.00%[7] - 年初至报告期末营业收入为6.06亿元人民币,同比增长30.28%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1145.21万元人民币,同比增长7.50%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3814.79万元人民币,同比增长3.16%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3619.59万元人民币,同比增长21.56%[7] - 营业收入从1.51亿元增至2.09亿元,增长38%[41] - 净利润从1065.35万元增至1145.21万元,增长7.5%[42] - 合并前三季度营业总收入同比增长30.3%至6.06亿元[48] - 合并前三季度净利润同比增长3.2%至3815万元[50] - 净利润同比下降51.4%至1794.08万元,对比上年同期3693.94万元[53] - 基本每股收益保持稳定为0.20元[51] 成本和费用(同比环比) - 营业成本从1.04亿元增至1.42亿元,增长36.6%[41] - 研发费用从20.71万元增至359.93万元,增长1638%[41] - 研发费用暴涨600.97%至889万元,因公司加大研发投入[15] - 合并前三季度营业成本同比增长34.6%至4.10亿元[48] - 合并前三季度研发费用同比增长601.2%至889万元[48] - 合并前三季度销售费用同比增长4.5%至6678万元[48] - 研发费用同比增长374.8%至400.58万元,对比上年同期84.40万元[53] - 管理费用同比增长42.2%至2900.86万元[53] - 新准则对合并利润表影响:营业成本减少28.29万元,财务费用增加79.48万元[73] - 执行新准则使合并利润总额减少51.19万元,公司利润总额减少10.85万元[73] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元人民币,同比增长64.79%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-885.94万元人民币,同比下降157.84%[7] - 购建固定资产支付现金增长66.57%至2.64亿元,用于扩建乳制品及奶牛养殖项目[17] - 取得借款现金收入增长102.14%至8.29亿元,反映融资规模扩大[17] - 支付其他投资活动现金激增328.73%至2.12亿元,因银行承兑汇票保证金增加[17] - 经营活动现金流量净额同比增长64.8%至1.36亿元,对比上年同期8275.83万元[56][57] - 投资活动现金流出大幅增加至4.79亿元,同比扩张130.8%[58] - 筹资活动现金流入净额达3.63亿元,主要来自新增借款8.29亿元[58] - 销售商品收到现金同比增长35.1%至6.60亿元[56] - 购建固定资产支付现金2.64亿元,同比增长66.6%[58] - 销售商品提供劳务收到的现金为4.056亿元,同比增长6.7%[61] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从-1.129亿元改善至1.328亿元[61] - 投资活动现金流出大幅增加至3.133亿元,同比增长200.7%[61] - 购建固定资产无形资产支付的现金达1.865亿元,同比增长80.8%[61] - 取得借款收到的现金为6.55亿元,同比增长67.9%[61] - 期末现金及现金等价物余额为3.617亿元,较期初3.017亿元增长19.9%[62] - 期末现金余额4.42亿元,较期初增加5353.32万元[58] 资产和负债变动 - 公司总资产为24.51亿元人民币,较上年度末增长19.66%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为12.12亿元人民币,较上年度末增长2.33%[7] - 货币资金增长38.01%至5.56亿元,主要因银行借款增加暂未支付[15] - 在建工程激增477.55%至2.18亿元,因推进600吨液体乳改扩建及万头奶牛养殖园项目[15][17] - 长期借款大幅增长575%至2.67亿元,用于支持在建工程贷款[15] - 货币资金从年初4.03亿元增长至5.56亿元,增幅38.0%[31] - 短期借款从年初4.37亿元增至5.95亿元,增幅36.2%[32] - 在建工程从年初3767万元大幅增长至2.18亿元,增幅477.8%[32] - 预付款项从年初1335万元增至4304万元,增幅222.4%[31] - 长期借款从年初3956万元增至2.67亿元,增幅574.9%[33] - 其他应收款从年初1286万元增至2745万元,增幅113.5%[31] - 资产总额从年初20.48亿元增至24.51亿元,增幅19.7%[32] - 负债总额从年初8.64亿元增至12.39亿元,增幅43.4%[33] - 母公司货币资金从年初3.02亿元增至4.76亿元,增幅57.5%[36] - 公司总资产从17.19亿元增长至20.89亿元,增幅21.5%[37][39] - 短期借款从4.2亿元大幅增加至5.95亿元,增幅41.7%[38] - 长期借款从1943.93万元激增至2.58亿元,增长1226%[38] - 在建工程从1662.94万元增至1.85亿元,增长1012%[37] - 应交税费从3821.75万元降至995.91万元,下降74%[38] - 合同负债从1917.42万元降至391.82万元,下降79.6%[38] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为44,471元[23] 业务扩张和项目投资 - 变更1.07亿元募集资金用途,转向金川区万头奶牛养殖循环产业园项目[19] - 购建固定资产支付现金增长66.57%至2.64亿元,用于扩建乳制品及奶牛养殖项目[17] - 支付其他投资活动现金激增328.73%至2.12亿元,因银行承兑汇票保证金增加[17] - 投资活动现金流出大幅增加至4.79亿元,同比扩张130.8%[58] - 购建固定资产支付现金2.64亿元,同比增长66.6%[58] - 购建固定资产无形资产支付的现金达1.865亿元,同比增长80.8%[61] 母公司表现 - 母公司第三季度营业收入同比增长5.3%至1.25亿元[45] - 母公司第三季度净利润同比下降93.7%至82万元[45] - 母公司前三季度营业收入同比增长3.0%至3.67亿元[52] - 母公司前三季度营业成本同比增长7.3%至2.57亿元[52] - 母公司固定资产从205,199,246.35元减少至199,543,538.13元,减少5,655,708.22元[69] - 母公司使用权资产新增11,057,568.67元[69] - 母公司非流动资产从873,649,326.02元增至879,051,186.47元,增加5,401,860.45元[69] - 母公司租赁负债新增5,401,860.45元[70] - 母公司非流动负债从35,447,584.90元增至40,849,445.35元,增加5,401,860.45元[70] - 母公司总负债从653,047,272.79元增至658,449,133.24元,增加5,401,860.45元[71] - 母公司总资产从1,719,099,421.14元增至1,724,501,281.59元,增加5,401,860.45元[71] - 母公司固定资产从20519.92万元减少至19954.35万元[73] - 母公司新增使用权资产1105.76万元,新增租赁负债540.19万元[73] 会计政策和审计变更 - 变更审计机构,拟将瑞华更换为大信会计师事务所[18] - 固定资产因会计准则调整减少1487万元[65] - 使用权资产新增5324万元[65] - 长期待摊费用减少229万元[65] - 租赁负债新增3808万元[66] - 公司总资产从2018年底的2,048,109,041.38元增至2019年初的2,084,186,196.95元,增加36,077,155.57元[67] - 非流动负债从88,357,744.66元增至124,434,900.23元,增加36,077,155.57元[67] - 公司货币资金保持302,152,523.33元未发生变动[68] - 新租赁准则导致公司2019年1月1日确认使用权资产3836.73万元,包括预付租金229.02万元和复耕费35.97万元[73] - 新准则下租赁负债确认为3571.75万元,折现利率为4.35%至6.09%[73] - 机器设备资产重分类使固定资产减少1487.08万元,使用权资产增加同等金额[73] - 合并资产负债表固定资产从93922.08万元减少至92435.00万元[73] - 合并报表使用权资产新增5323.81万元,租赁负债新增3807.84万元[73] - 长期应付款减少236.09万元,预计负债增加35.97万元[73] 其他重要事项 - 公司控股股东马红富直接及间接控制股份7809.21万股,占总股本16.89%[12] - 营业收入同比增长30.28%至6.06亿元,主要受西安东方乳业并表影响[15] - 资产处置收益出现203万元亏损,对比上年同期260万元收益[53]
庄园牧场(002910) - 2019 Q3 - 季度财报
2019-10-24 16:00
收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为2.09亿元人民币,同比增长38.00%[8] - 年初至报告期末营业收入为6.06亿元人民币,同比增长30.28%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1145.21万元人民币,同比增长7.50%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3814.79万元人民币,同比增长3.16%[8] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为1246.94万元人民币,同比增长80.32%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3619.59万元人民币,同比增长21.56%[8] - 营业收入同比增长30.28%至6.06亿元,主因合并西安东方乳业业务[16] - 营业收入同比增长38%至2.09亿元(同期1.51亿元)[43] - 净利润同比增长7.5%至1145万元(同期1065万元)[44][45] - 母公司营业收入同比增长5.3%至1.246亿元[47] - 母公司净利润同比下降93.7%至81.98万元[47] - 合并营业总收入同比增长30.3%至6.059亿元[50] - 合并净利润同比增长3.2%至3814.79万元[52] - 净利润同比下降51.4%至17,940,756.07元[56] - 基本每股收益保持0.06元[45] - 基本每股收益保持0.20元[53] - 稀释每股收益降至0.19元[53] 成本和费用(同比环比) - 研发费用激增600.97%至889万元,因大幅增加研发投入[16] - 研发费用激增1638%至360万元(同期20.7万元)[43] - 营业成本同比增长36.6%至1.42亿元(同期1.04亿元)[43] - 所得税费用增长609%至264万元(同期37.3万元)[44] - 母公司营业成本同比增长12.9%至9208.28万元[47] - 母公司研发费用激增773%至136.23万元[47] - 合并营业成本同比增长34.6%至4.1亿元[50] - 合并研发费用增长601%至888.92万元[50] - 研发费用同比增长374.7%至4,005,813.83元[56] - 财务费用同比增长15.4%至15,563,621.33元[56] - 新租赁准则使合并营业成本减少282,854.88元,财务费用增加794,776.78元[78] - 新租赁准则对公司利润表净影响为增加费用511,921.90元[78] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元人民币,同比增长64.79%[8] - 购建固定资产现金支出增长66.57%至2.64亿元,用于产能扩建项目[17] - 取得借款现金流入增长102.14%至8.29亿元,反映融资规模扩大[17] - 支付其他投资活动现金增长328.73%,因银行承兑汇票保证金增加[17] - 经营活动现金流量净额同比增长64.8%至136,380,242.53元[60] - 投资活动现金流出同比增长130.8%至479,439,143.55元[60] - 筹资活动现金流入同比增长108.1%至853,165,345.34元[61] - 销售商品收到现金同比增长9.2%至532,956,075.10元[59] - 购买商品支付现金同比下降30.7%至212,773,639.67元[60] - 支付职工现金同比增长31.7%至52,495,152.46元[60] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从-112,862,678.19元增至132,782,919.52元[64] - 经营活动现金流入小计同比增长44.8%,从434,869,890.73元增至629,821,285.70元[64] - 投资活动现金流出大幅增加200.7%,从104,155,044.51元增至313,328,817.90元[64][65] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长80.8%,从103,155,044.51元增至186,507,569.90元[64] - 取得借款收到的现金增长67.9%,从390,000,000元增至655,000,000元[64][65] 资产和负债变动 - 货币资金增加38.01%至5.56亿元,主要因银行借款暂未支付[16] - 在建工程激增477.55%至2.18亿元,因推进液体乳改扩建及万头奶牛养殖项目[16] - 长期借款暴涨575%至2.67亿元,用于支持在建工程贷款[16] - 货币资金从2018年底的4.03亿元增长至2019年第三季度末的5.56亿元,增幅为38.0%[33] - 短期借款从2018年底的4.37亿元增长至2019年第三季度末的5.95亿元,增幅为36.2%[34] - 在建工程从2018年底的3767万元大幅增长至2019年第三季度末的2.18亿元,增幅为477.8%[34] - 预付款项从2018年底的1335万元增长至2019年第三季度末的4304万元,增幅为222.4%[33] - 其他应收款从2018年底的1286万元增长至2019年第三季度末的2745万元,增幅为113.4%[33] - 长期借款从2018年底的3956万元增长至2019年第三季度末的2.67亿元,增幅为574.9%[35] - 存货从2018年底的8892万元下降至2019年第三季度末的8203万元,降幅为7.8%[33] - 应交税费从2018年底的4311万元下降至2019年第三季度末的1282万元,降幅为70.3%[34] - 资产总额从2018年底的20.48亿元增长至2019年第三季度末的24.51亿元,增幅为19.7%[34] - 负债总额从2018年底的8.64亿元增长至2019年第三季度末的12.39亿元,增幅为43.4%[35] - 公司总资产同比增长21.5%至20.89亿元(期初17.19亿元)[39][41] - 短期借款同比增长41.7%至5.95亿元(期初4.2亿元)[40] - 长期借款激增1225%至2.58亿元(期初1943万元)[40] - 在建工程大幅增长1012%至1.85亿元(期初1663万元)[39] - 期末现金及现金等价物余额同比下降31.2%至442,324,314.23元[61] - 期末现金及现金等价物余额下降21.6%,从537,341,383.36元降至361,747,924.29元[65] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为447.89万元人民币[9] 募集资金和融资活动 - 变更1.07亿元募集资金用途至金川区万头奶牛养殖项目[19] - 撤回A股可转债发行申请并终止审查[18] 会计准则变更影响 - 固定资产因准则调整减少14,870,792.81元,从939,220,755.53元调整为924,349,962.72元[68] - 新增使用权资产53,238,141.45元,长期待摊费用减少2,290,193.07元[68] - 资产总计因准则调整增加36,077,155.57元,达到2,084,186,196.95元[68] - 新增租赁负债38,078,362.12元,长期应付款减少2,360,888.31元[69] - 公司总资产因执行新租赁准则增加3607.72万元,从20.48亿元调整至20.84亿元[70] - 非流动负债因租赁负债增加显著增长40.8%,从8835.77万元增至1.24亿元[70] - 固定资产减少565.57万元(-2.8%),从2.05亿元调整至1.99亿元[72] - 新增使用权资产1105.76万元,反映新租赁准则下资产确认变化[72] - 母公司租赁负债增加540.19万元,导致非流动负债总额上升15.2%[73][75] - 母公司总负债增加540.19万元,从6.53亿元调整至6.58亿元[75] - 货币资金保持3.02亿元不变,流动性未受准则变更影响[71] - 长期股权投资保持5.25亿元不变,未受会计准则调整影响[72] - 应付票据维持2760万元不变,短期债务结构保持稳定[73] - 租赁调整主要涉及甘肃、青海、陕西牧场5-30年期土地租赁合约[77] - 公司于2019年1月1日确认使用权资产38,367,348.64元,包括预付租金2,290,193.07元和复耕费359,681.76元[78] - 公司重分类固定资产14,870,792.81元至使用权资产,重分类应付融资租赁款2,360,888.31元至租赁负债[78] - 合并资产负债表固定资产减少至924,349,962.72元,较变更前减少14,870,792.81元[78] - 合并资产负债表使用权资产新增53,238,141.45元[78] - 合并资产负债表租赁负债新增38,078,362.12元[78] - 母公司资产负债表固定资产减少至199,543,538.13元,较变更前减少5,655,708.22元[78] - 经营租赁付款额按折现率4.35%-6.09%折现现值为35,717,473.81元[78] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[79]
庄园牧场(002910) - 2019 Q2 - 季度财报
2019-08-15 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为3.97亿元,同比增长26.55%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2669.58万元,同比增长1.41%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2372.66万元,同比增长3.79%[18] - 2019年上半年收入同比上升26.55%[31] - 净利润较去年增长1.41%[31] - 营业收入396,898,739.17元,同比增长26.55%[45][48] - 净利润26,695,800元,同比增长1.41%[42] - 液体乳及乳制品制造业收入388,075,759.01元,同比增长29.19%[49] - 含乳饮料收入6,462,268.34元,同比增长977.47%[49] - 陕西地区收入94,534,069.70元,为新拓展市场[49] - 西安东方乳业报告期营业收入95,691,466.71元[83] - 青海湖乳业报告期营业收入55,249,675.62元[83] - 西安东方乳业报告期净利润3,297,893.18元[83] - 收购东方乳业82%股权项目本报告期实现效益329.79万元[76] 成本和费用(同比环比) - 营业成本268,083,876.97元,同比增长34.90%[45] - 研发投入5,289,930.38元,同比增长398.55%[46] - 2019年上半年销售费用为4258.5万元占同期营业收入的比例为10.73%[87] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.45亿元,同比增长115.36%[18] - 经营活动现金流量净额145,239,609.16元,同比增长115.36%[46] - 投资活动现金流量净额-268,057,682.73元,主要因600吨液体奶改扩建项目和万头奶牛养殖项目投入[43][46] - 筹资活动现金流量净额272,196,804.17元,同比增长670.58%,主要因增加银行贷款[46] 资产和负债变化 - 总资产为23.72亿元,较上年度末增长15.83%[18] - 股本从1.873亿元增至1.9068亿元,增幅1.78%[32] - 资本公积从5.0879亿元增至5.287亿元,增幅3.91%[32] - 在建工程从3767万元增至1.954亿元,增幅418.77%[33] - 货币资金为607,259,581.73元,占总资产25.60%,较上年同期下降13.71个百分点[54] - 在建工程为195,422,455.82元,占总资产8.24%,较上年同期增加7.02个百分点,因液体奶改扩建和奶牛养殖园项目投入[54] - 长期借款为267,586,029.95元,占总资产11.28%,较上年同期增加10.09个百分点,主要因银行贷款增加[54] - 生产性生物资产期末公允价值为252,783,200.00元,本期公允价值变动收益3,298,396.26元[56] - 受限资产总计525,076,871.72元,包括货币资金54,898,762.96元(票据和借款保证金)及抵押资产470,178,108.76元[57] - 香港货币资金规模292.58万元人民币,占净资产比重0.24%[34] 业务运营 - 公司主要产品包括灭菌乳、发酵乳、调制乳、巴氏灭菌乳和含乳饮料[26] - 原料奶采购来源于自有养殖牧场和外部奶源供应商[27] - 销售模式分为直销、分销和经销,直销包括商超、学生奶和电商平台[29] - 公司存栏奶牛10376头,其中自有奶牛9210头[35] - 2019年上半年自有牧场供应生鲜乳25797吨[35] - 公司拥有已建成养殖牧场9个,建设中的牧场1个[35] - 公司乳制品加工改扩建项目日处理能力为600吨[170] - 公司主营业务收入90%以上来自甘肃陕西和青海地区[87] 募集资金使用 - H股募集资金累计使用107,793,379元,专户余额8,406,430元[67] - A股募集资金累计使用203,400,000元,专户余额7,031,721元,未使用余额107,031,721元[69] - 募集资金总额42,553.52万元,累计投入31,119.34万元,变更用途比例46.16%[64] - 从澳洲或新西兰进口约5000头奶牛项目投资总额8122.21万元,已完成投资进度100%[71] - 推广品牌项目投资总额2320.63万元,本期投入10.58万元,累计投资进度65%[71] - 营运资金项目投资总额1160.31万元,已完成投资进度100%[71] - 1万头进口良种奶牛养殖建设项目承诺投资26019.33万元,调整后投资15950.37万元,本期投入5340万元,投资进度33%[72] - 收购西安东方乳业有限公司82%股权项目投资15000万元,已完成投资进度100%[72] - 自助售奶机项目资金4940.88万元(含利息)用途变更为收购东方乳业股权[72] - 社区新鲜奶亭建设项目投资3713.02万元,因市场环境变化拟采用自助售奶机替代[72] - 建设新技术中心项目投资928.25万元,拟以自筹资金实施[72] - 截至2019年6月30日承诺投资项目累计投入31119.34万元,本期投入10.58万元[72] - 终止自助售奶机及配套设施建设项目并将募集资金49,408,785.05元(含利息收入)全部用于收购东方乳业82%股权[73] - 变更万头进口良种奶牛养殖建设项目部分募集资金100,591,214.95元用于收购东方乳业82%股权[73] - 合计变更募集资金150,000,000元用于收购东方乳业82%股权[73] - 截至2018年12月31日公司持有东方乳业100%股权[73] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为10,000万元[74] - 截至2019年6月30日H股募集资金尚未使用金额为8,406,430元(含利息收入)[74] - 截至2019年6月30日A股募集资金尚未使用金额为107,031,721元(含利息收入)[74] - 收购东方乳业82%股权项目实际投入募集资金15,000万元且投资进度达100%[76] - 收购东方乳业82%股权项目于2018年11月1日达到预定可使用状态[76] - 公司拟动用H股募集资金从澳洲或新西兰进口约5,000头奶牛以优化牛群结构[77] - 公司变更自助售奶机项目资金49,408,785.05元用于收购西安东方乳业82%股权[77] - 公司合计使用150,000,000元募集资金完成对东方乳业82%股权的收购[78] - 日加工600吨液体乳改扩建项目计划投资总额30,531.14万元[79] - 液体乳改扩建项目本报告期投入金额13,612.54万元[79] - 液体乳改扩建项目累计实际投入金额15,061.7万元[79] - 液体乳改扩建项目进度达49.33%[79] 管理层讨论和指引 - 公司将继续加强奶源基地建设并与外部专业养殖机构合作保障生鲜乳供应[90] - 公司将加大销售渠道下沉力度拓展三线城市和农村市场[90] - 公司将继续开展在岗培训并加强专业人才选聘以提高核心竞争力[91] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[94] 风险因素 - 公司不存在对生产经营财务状况和持续盈利能力产生严重不利影响的风险因素[5] - 公司经营风险详见报告第四节经营情况讨论与分析之第十部分[5] - 公司面临销售费用率上涨风险因全国市场扩张可能导致广告促销运输差旅费用增加[88] - 公司面临行业竞争加剧风险全国性乳企进入区域市场可能影响市场份额和经营业绩[86] - 公司面临食品安全风险若发生问题将导致品牌信誉下降收入净利润下滑[84] - 公司面临行业监管趋严风险导致质量控制成本上升[85] - 公司面临奶牛养殖疫病风险可能影响原料奶供应和产品消费量[85][86] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助金额为273.5万元[22] - 公允价值变动损益为3,298,396.26元,占利润总额10.78%,主要因生产性生物资产(奶牛)公允价值计量变动[52] - 营业外收入为1,530,221.07元,占利润总额5.00%,主要来自废弃物处置[52] - 加权平均净资产收益率为2.23%,同比下降0.08个百分点[18] 公司治理和股东承诺 - 公司法定代表人为主管会计工作负责人为王国福[4] - 公司董事会秘书为张骞予证券事务代表为潘莱联系方式0931-8753001[15] - 公司控股股东及实际控制人马红富承诺自公司股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[100][101] - 马红富承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致不符合发行条件,将在监管部门认定后30日内依法购回首次公开发售的原限售股份[99] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致不符合发行条件,将依法回购首次公开发行的全部新股[98] - 马红富承诺锁定期满后两年内每年减持股份数量不超过上一年度末持股总数的10%[102] - 马红富承诺锁定期满后减持价格不低于发行价(除权除息调整后)[102] - 公司及马红富均承诺对因招股说明书虚假陈述遭受损失的投资者依法承担赔偿责任[98][100] - 马红富通过兰州庄园投资和甘肃福牛投资间接持有的股份同样受36个月锁定期限制[101] - 马红富作为控股股东承诺长期持有公司股份以保持控股地位,锁定期为60个月[101] - 股份回购价格按发行价加算银行同期存款利息确定(需除权除息调整)[99] - 马红富承诺在股份回购事宜的股东大会表决中投赞成票[100] - 公司控股股东及实际控制人马红富承诺不干预公司经营管理活动不侵占公司利益[103] - 马红富承诺若违反填补即期回报措施将依法承担补偿责任[103] - 马红富承诺避免同业竞争未投资与公司存在竞争关系的其他实体[104] - 马红富承诺不新设或收购与公司从事类似业务的经营性机构[104] - 马红富承诺公司对新技术新产品有优先受让和生产权利[105] - 马红富承诺若业务拓展产生竞争将通过五种方式退出竞争[106] - 马红富确认避免同业竞争承诺在控制公司期间及不再控制后三年内持续有效[107] - 马红富承诺规范关联交易原则上不与公司发生关联交易[108] - 马红富承诺若发生必要关联交易将按公平合理原则进行[108] - 马红富关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺均为长期承诺且处于履行中状态[104][108] - 公司控股股东及实际控制人马红富承诺若因招股说明书虚假记载等导致公司需回购新股将依法回购全部新股并回购其他股东发售股份[110] - 公司控股股东及实际控制人马红富承诺若招股说明书虚假记载导致投资者损失将依法赔偿投资者损失[110] - 公司控股股东及实际控制人马红富承诺承担截至2017年3月1日未足额缴纳的员工社保及住房公积金补缴费用及相关罚款损失[111] - 公司控股股东及实际控制人马红富承诺承担因政府畜禽养殖区域调整导致牧场搬迁时政府补偿不足部分的差额损失[112] - 兰州庄园投资股份有限公司承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公司股份[112] - 公司控股股东及实际控制人马红富承诺履行2016年10月10日通过的稳定股价预案规定的义务和责任[109] - 公司控股股东及实际控制人马红富承诺关联交易将严格按法规及公司章程履行程序保证不优于第三方条件[109] - 股东承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过上一年度最后一个交易日登记股份总数的10%[114] - 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格[113] - 公司承诺避免与发行人产生同业竞争关系[114] - 公司确认未直接或间接投资任何与发行人存在同业竞争关系的经济实体[114] - 公司保证不新设或收购与发行人从事相同或类似业务的经营性机构[115] - 公司承诺将新技术、新产品优先给予发行人受让和生产权利[116] - 公司承诺若业务拓展产生竞争将采取停止生产、转让业务等方式退出竞争[117] - 违反竞争承诺将承担发行人及其股东的直接或间接经济损失[118] - 避免同业竞争承诺自2016年9月30日起持续有效[114] - 竞争限制承诺在控制发行人期间及不再控制后三年内持续有效[118] - 公司承诺原则上不与发行人发生关联交易 若发生将按正常商业条件进行[119] - 若招股说明书存在虚假记载等导致不符合发行条件 公司将依法回购全部新股[120] - 若招股说明书存在虚假记载等导致投资者损失 公司将依法赔偿投资者损失[121] - 甘肃福牛投资承诺自公司上市起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[121] - 甘肃福牛投资锁定期满后两年内 每年减持股份不超过上年度末持股总数的10%[122] - 甘肃福牛投资减持价格承诺不低于发行价(除权除息后调整)[122] - 甘肃福牛投资承诺减持前需提前三个交易日公告[122] - 甘肃福牛投资确认截至承诺出具日未投资与发行人存在同业竞争关系的实体[123] - 甘肃福牛投资承诺不新设或收购与公司从事相同或类似业务的经营性机构[123] - 公司承诺避免与控股股东及其控制的其他企业进行直接或间接业务竞争[124] - 公司对控股股东及其控制企业研发的新技术新产品拥有优先受让和生产权[124] - 关联交易承诺自2016年10月10日起生效并持续履行中[127] - 关联交易需按正常商业条件进行且不优于第三方条件[128] - 招股说明书虚假记载将触发股份回购承诺[128] - 控股股东承诺有效期至不再控制公司后三年[127] - 竞争回避承诺涵盖控股股东配偶子女等家庭成员[127] - 新技术转让条件不得逊于向独立第三方提供的条件[124] - 股份回购承诺针对首次公开发行全部新股[128] - 竞争业务退出方式包括停止生产或转让予无关联方[126] - 公司股票上市后36个月内主要股东不转让或委托他人管理间接持有的股份[129] - 董事及高级管理人员任职期间每年直接或间接转让股份不超过其持股总数的25%[129] - 离职后6个月内不转让股份,之后12个月内通过交易所出售股票数量不超过持股总数的50%[129][130] - 上市后6个月内若股票连续20个交易日收盘价低于发行价,锁定期自动延长6个月[130] - 全体股东于2016年9月30日承诺放弃对赌协议及特殊股东权利安排[130][131] - 公司股份不存在信托持股、质押、冻结及股权纠纷情况[131] - 董事及高级管理人员承诺若招股书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[129][131][132] - 公司承诺若招股书被认定存在虚假记载将召开董事会决议回购股份[132] - 董事及高级管理人员承诺不进行利益输送及与职责无关的消费活动[132] - 薪酬制度与公司填补即期回报措施相挂钩[132] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预经营不侵占公司利益[134] - 公司全体董事及高级管理人员承诺规范职务消费行为[136] - 公司承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[133][137] - 公司控股股东承诺若违反填补回报承诺将依法承担补偿责任[134] - 公司董事及高管承诺严格遵守监管机构关于行为规范的要求[136] - 公司薪酬制度与填补回报措施执行情况相挂钩[137] - 公司承诺若证监会发布新规将按最新规定出具补充承诺[135] - 公司稳定股价预案自2016年10月10日起长期履行中[133] - 公司公开发行A股可转换公司债券实施完毕日为2019年1月31日[134][135] - 公司承诺不动用资产从事与职责无关的投资消费活动[136] 股权激励计划 - 公司限制性股票激励计划于2019年3月11日实施[138][139][140][141] - 激励对象每年转让股份不得超过持有总数的25%[140] - 激励对象离职后半年内不得转让所持股份[140] - 公司不为激励对象提供任何形式的财务资助包括贷款担保[138] - 若信息披露文件被认定存在虚假记载,激励对象需返还全部获利[139][141] - 公司董事会有权收回6个月内短线交易所得收益[140] - 激励计划资金来源均为参与人员自有资金[140][141] - 公司承诺若监管规定变化将及时出具补充承诺[138] - 公司2018年实施限制性股票激励计划[150] - 公司2019年限制性股票激励计划首次授予登记于2019年7月9日完成[154] - 公司限制性股票激励计划首次授予334.06万股限制性股票[195][197] - 股份总数由187,340,000股增加至190,680,600股[197] - 限制性股票授予价格6.96元/股[196][197] -
庄园牧场(002910) - 2018 Q4 - 年度财报
2019-06-10 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为6.58亿元,同比增长4.67%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为6353.32万元,同比下降7.05%[17] - 基本每股收益为0.34元/股,同比下降26.09%[17] - 加权平均净资产收益率为5.46%,同比下降2.54个百分点[17] - 2018年实现销售收入6.82亿元,较去年同期上升8.54%[39] - 2018年实现净利润0.64亿元,较去年同期下降7.05%[39] - 公司2018年营业收入为6.577亿元,同比增长4.67%[45] - 液体乳及乳制品制造业收入6.317亿元,占总收入96.05%,同比增长6.68%[45] - 调制乳产品收入1.701亿元,同比增长44.38%[45] - 巴氏杀菌乳收入2745.87万元,同比增长38.35%[45] - 液体乳及乳制品销售量72560吨,同比增长11.31%[49] - 收购东方乳业合并2018年11-12月营业收入3484.28万元人民币[96] - 收购东方乳业合并2018年11-12月净利润334.79万元人民币[96] 成本和费用(同比环比) - 直接材料成本3.488亿元,占营业成本81.39%,同比增长4.30%[50] - 销售费用同比增长17.37%至8398.31万元[54] - 研发费用同比激增377.38%至437.16万元[54] 各业务线表现 - 液体乳及乳制品制造业收入6.317亿元,占总收入96.05%,同比增长6.68%[45] - 调制乳产品收入1.701亿元,同比增长44.38%[45] - 巴氏杀菌乳收入2745.87万元,同比增长38.35%[45] - 公司拥有9个养殖牧场,存栏奶牛11266头,其中自有奶牛10104头[33] - 2018年自有养殖牧场供应生鲜乳36978.23吨[33] 各地区表现 - 甘肃地区收入4.95亿元,同比增长5.53%,占总收入75.26%[45] - 公司主营业务收入90%以上来自甘肃省和青海省[101] - 公司产品较少涉足中东部发达地区[101] 管理层讨论和指引 - 公司原料奶自给率预计将进一步提升[99] - 公司将加大三线城市和农村市场渠道拓展力度[99] - 公司计划通过自建或收购牧场实现产业链协同发展[103] - 乳品行业主流购买人群向80后90后转移[100] - 公司面临销售费用率上涨及盈利能力下降风险[102] - 公司需应对蒙牛伊利在西北地区竞争加剧的风险[101] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为9516.87万元,同比下降28.79%[17] - 投资活动现金流量净额同比恶化929.30%至-3.91亿元[58] - 筹资活动现金流量净额同比下滑114.13%至-5209.72万元[58] 资产和投资活动 - 公司固定资产由期初6.26亿元增加至期末9.39亿元,变动幅度50.08%[30] - 公司无形资产由期初2057.15万元增加至期末7472.04万元,变动幅度263.22%[30] - 生产性生物资产由1.76亿元增加至2.70亿元,变动幅度53.74%[30] - 应收票据及应收账款由期初2440.31万元增加至期末3647.43万元[30] - 长期待摊费用由期初162.96万元增加至期末812.18万元[30] - 货币资金同比减少21.58%至4.03亿元,主要因收购东方乳业股权[63] - 固定资产同比增长11.32%至9.39亿元,因收购及在建工程转固[63] - 生产性生物资产公允价值变动收益17.50万元[60][65] - 报告期投资额249,000,000.00元,较上年同期0.00元增长100.00%[67] - 收购西安东方乳业有限公司100%股权,投资金额249,000,000.00元,资金来源为自有资金和变更募投项目资金[69] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为44,471.00元,初始投资成本44,471.00元,报告期内无公允价值变动[72] - 公司投资5亿元建设万头奶牛养殖项目,规划占地4600亩[41] - 收购西安东方乳业82%股权,新增全资子公司[41] - 收购西安东方乳业有限公司82%股权交易对价为2.49亿元人民币[129] - 西安东方乳业资产组商誉测试未出现减值迹象[130] 募集资金使用 - 2015年H股募集资金总额116,031,470元,累计使用107,687,541元,变更用途资金4,641.26万元占比40.00%[75][77] - 2017年A股募集资金净额309,503,700元,累计使用203,400,000元,变更用途资金15,000万元占比48.00%[75][78] - 截至2018年末H股募集资金专户余额8,497,307元,尚未使用募集资金8,497,307元[77] - A股募集资金尚未使用金额107,019,900元,将继续投入募集资金项目[75] - 2018年使用H股募集资金3,991,898元,累计获得募集资金利息收入净额153,378元[77] - 2018年使用A股募集资金203.4百万元人民币[79] - 暂时补充流动资金100.0百万元人民币[79] - 募集资金专户利息收入扣除手续费后净额为806,947元人民币[79] - 累计A股募集资金使用额203.4百万元人民币[79] - 累计募集资金利息收入净额916,202元人民币[79] - 募集资金专户余额为7.02百万元人民币[79] - 尚未使用的募集资金余额为107.02百万元人民币[79] - 收购西安东方乳业82%股权项目投入150.0百万元人民币[85] - 1万头进口良种奶牛养殖建设项目投资进度33.0%[81] - 推广品牌项目投资进度64.04%[81] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币1亿元[87] - 公司A股首发募集资金尚未使用金额为1.07亿元[87] - 社区新鲜奶亭建设项目募集资金投入金额为3713.01万元,投资进度100%[90] - 建设新技术中心项目募集资金投入金额为928.25万元,投资进度100%[90] - 自助售奶机及配套设施建设项目募集资金投入金额为4931.04万元,投资进度100%[90] - 1万头进口良种奶牛养殖建设项目募集资金投入金额为10068.96万元,投资进度100%[90] - H股募集资金变更用途涉及从澳洲或新西兰进口约5000头奶牛项目[90] - 自助售奶机及配套设施建设项目全部资金4940.88万元用途变更为收购东方乳业82%股权[91] - 终止自助售奶机及配套设施建设项目并将募集资金4940.88万元人民币(含利息)全部用于收购东方乳业82%股权[92] - 变更1万头进口良种奶牛养殖建设项目部分募集资金10059.12万元人民币用于收购东方乳业82%股权[92] - 合计变更募集资金1.5亿元人民币用途用于收购东方乳业82%股权[92] - 1万头进口良种奶牛养殖建设项目已支付购买款项5340万元人民币[92] 子公司表现 - 子公司青海青海湖乳业有限责任公司报告期净利润为-1835.24万元人民币[96] - 公司持有东方乳业100%股权[87] - 完成收购东方乳业后公司持有其100%股权[92] - 合并范围新增2户子公司,包括持股100%的甘肃瑞嘉牧业和收购82%股权后持股100%的西安东方乳业[142] 业绩承诺 - 西安东方乳业2018年承诺净利润1800万元人民币[128][129] - 西安东方乳业2018年实际净利润1845.64万元人民币[128] - 西安东方乳业2019年承诺净利润2200万元人民币[129] - 西安东方乳业2020年承诺净利润2500万元人民币[129] - 业绩承诺补偿协议约定以扣除非经常性损益净利润为考核标准[129] 股东和股权结构 - 总股本187,340,000股(A股152,210,000股,H股35,130,000股)[107] - 有限售条件股份减少27,277,900股至78,092,100股(占比41.68%)[197] - 无限售条件股份增加27,277,900股至109,247,900股(占比58.32%)[197] - 境内法人持股减少22,574,000股至45,894,700股(占比24.50%)[197] - 重庆富坤创业投资中心解除限售股数为6,990,000股[199] - 天津创东方富弘股权投资基金解除限售股数为2,847,500股[199] - 深圳市创东方富凯投资企业解除限售股数为2,847,500股[199] - 上海容银投资有限公司解除限售股数为2,821,750股[199] - 上海甘界商务咨询服务有限公司解除限售股数为2,796,000股[199] - 胡开盛解除限售股数为1,907,900股[199] - 华人创新集团有限公司解除限售股数为1,423,750股[199] - 天津久丰股权投资基金解除限售股数为1,423,750股[199] - 太阳雨控股集团有限公司解除限售股数为1,423,750股[199] - 所有股东限售股于2018年11月1日全部解除[199] 利润分配和分红 - 公司2018年度利润分配预案为以18734万股为基数每10股派发现金红利0.68元含税[4] - 现金分红1367.58万元,每10股派现0.73元[42] - 2017年度现金分红总额13,675,820元(每10股派0.73元)[107][109] - 2018年度拟现金分红总额12,739,120元(每10股派0.68元)[109] - 2016年度现金分红总额10,425,100元(每10股派0.742元)[108] - 2018年现金分红总额为1273.91万元,占可分配利润的20.05%[112] - 2017年现金分红总额为1367.58万元,占可分配利润的20.01%[112] - 2016年现金分红总额为1042.51万元,占可分配利润的13.73%[112] - 2018年可分配利润为6353.32万元[112] - 2017年可分配利润为6835.19万元[112] - 2016年可分配利润为7591.06万元[112] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.68元(含税)[112] - 分配预案的股本基数为1.87亿股[112] - 公司自2015年上市以来累计向投资者派发现金红利34,104,520元[168] - 2018年利润分配预案计划派发现金红利12,739,120元[168] 承诺与协议 - 公司控股股东及实际控制人关于股份锁定的承诺履行中,锁定期为36个月[114][115] - 公司关于首次公开发行A股文件真实性、准确性和完整性的承诺仍在履行中[113][114] - 公司控股股东马红富承诺每年减持股份不超过公司股份总数的10%[116] - 马红富承诺不干预公司经营管理活动以保障填补即期回报措施有效执行[116] - 马红富承诺避免与公司发生同业竞争业务[116] - 马红富承诺将新技术新产品优先给予公司受让和生产权利[117] - 马红富承诺若业务产生竞争将以停止生产或转让业务等方式退出竞争[117] - 马红富承诺关联交易需按正常商业条件进行且对公司有益[117] - 避免同业竞争承诺自2016年9月30日起长期有效[116] - 规范关联交易承诺自2016年10月10日起长期有效[117] - 填补即期回报承诺自2016年10月10日起长期有效[116] - 违反承诺时马红富将依法承担补偿责任[116] - 公司控股股东马红富承诺若因招股说明书问题需依法回购首次公开发行的全部新股[119] - 公司控股股东马红富承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿[119] - 公司控股股东马红富承诺承担补缴社会保险及住房公积金的相关费用及损失[119] - 公司控股股东马红富承诺承担禁养区搬迁补偿不足部分的差额[119] - 兰州庄园投资有限公司承诺自上市起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[119] - 兰州庄园投资有限公司承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过上年末持股数的10%[119] - 兰州庄园投资有限公司承诺减持价格不低于发行价(除权除息调整后)[119] - 兰州庄园投资有限公司承诺避免与公司存在同业竞争业务[119] - 公司控股股东马红富稳定股价承诺履行期限为三十六个月[119] - 多项承诺状态为长期履行中[119] - 公司承诺不开展与发行人相同或类似业务避免直接或间接竞争[120] - 公司承诺新技术新产品优先受让权条件不逊于独立第三方[120] - 关联交易承诺按正常商业条件进行且必须有益于发行人[121] - 招股书存在虚假记载将依法回购全部首次公开发行新股[121] - 招股书存在虚假记载导致投资者损失将依法赔偿损失[121] - 甘肃福牛投资承诺上市后36个月内不转让或委托管理股份[121] - 甘肃福牛投资锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[121] - 所有承诺在控制期间及不再控制后三年内持续有效[121] - 承诺适用范围包括配偶子女等家庭成员及其投资企业[121] - 违反承诺将承担直接或间接经济损失及索赔责任[120] - 甘肃福牛投资有限公司承诺每年减持公司股份不超过上一年度最后一个交易日登记股份总数的10%[122] - 甘肃福牛投资有限公司承诺避免与公司存在同业竞争关系[122] - 甘肃福牛投资有限公司承诺新技术新产品优先给予公司受让和生产权利[122] - 甘肃福牛投资有限公司承诺若出现竞争情形将通过停止生产或转让业务等方式退出竞争[123] - 甘肃福牛投资有限公司承诺关联交易必须按正常商业条件进行且对公司有益[123] - 关联交易承诺需严格履行国家法律法规和公司章程规定程序[123] - 避免同业竞争承诺自2016年9月30日起长期有效且处于履行中[122] - 规范关联交易承诺自2016年10月10日起长期有效且处于履行中[123] - 承诺有效期持续至不再控制公司之日起三年内[123] - 承诺涵盖配偶子女等家庭成员及其投资企业[123] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购首次公开发行的全部新股[124] - 甘肃福牛投资有限公司承诺若招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿[124] - 公司董事及高级管理人员间接持股锁定期为上市后36个月[124] - 董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[124] - 全体股东承诺放弃并终止所有对赌协议安排[124] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺对回购股份决议投赞成票[125] - 公司承诺不通过职务消费等方式损害公司利益[125] - 公司股权激励计划承诺不向激励对象提供财务资助[125] - 公司承诺若股权激励被认定违规将终止实施[125] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期6个月[124] - 股权激励计划于2018年9月28日生效[126] - 公司董事及高管每年转让股份不得超过持有总数的25%[126] 会计政策变更 - 公司执行新金融工具准则导致可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资,账面价值从33,720,671.00元增至41,819,725.38元,增加8,099,054.38元[135][136] - 货币资金科目无变动,保持摊余成本计量,账面价值为747,642,372.75元[135][136] - 应收票据及应收账款科目无变动,保持摊余成本计量,账面价值为24,403,065.85元[135][136] - 其他应收款科目无变动,保持摊余成本计量,账面价值为13,290,298.02元[135][136] - 应收账款减值准备为97,704.41元,其他应收款减值准备为822,542.94元,均无变动[136] - 执行新收入准则导致预收账款重分类为合同负债,金额为24,062,136.66元[137] - 财务报表格式修订后应收票据及应收账款合并列报,金额为24,403,065.85元[138] - 应付票据及应付账款合并列报,金额为120,877,706.97元[138] - 管理费用从55,208,809.78元调整为54,293,072.18元,减少915,737.60元,新增研发费用915,737.60元[138] 研发投入 - 研发费用同比激增377.38%至437.16万元[54] - 研发人员数量同比增长483.33%至35人[56] 客户与供应商 - 前
庄园牧场(002910) - 2019 Q1 - 季度财报
2019-04-24 16:00
收入和利润(同比) - 营业收入为1.93亿元,同比增长17.32%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1848.31万元,同比增长4.24%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为1598.68万元,同比增长4.02%[8] - 基本每股收益为0.10元/股,同比增长25.00%[8] - 加权平均净资产收益率为1.61%,同比增长0.26个百分点[8] - 营业总收入同比增长17.3%,从1.645亿元增至1.93亿元[42] - 净利润同比增长4.2%,从1773.2万元增至1848.3万元[44] - 基本每股收益从0.08元增至0.10元,增幅25%[45] - 母公司营业收入同比增长2%,从1.199亿元增至1.224亿元[47] 成本和费用(同比) - 财务费用同比增长111.14%至8.00百万元,主要因公司借款增加[16] - 营业成本同比增长13.6%,从1.105亿元增至1.254亿元[42] - 财务费用同比增长111.1%,从379.1万元增至800.5万元[42] - 销售费用同比下降5.2%,从2129.2万元降至2018.5万元[42] - 所得税费用激增708%,从25万元增至202万元[44] - 所得税费用166.99万元,同比增长567.9%[48] - 支付职工现金1857.71万元,同比增长17.4%[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4165.89万元,同比大幅增长448.97%[8] - 购建固定资产等支付的现金增长156.06%至103.37百万元,用于液体奶改扩建项目[16] - 取得借款收到的现金同比增加146.88%至395.00百万元[16] - 销售商品收到现金增长42.51%至218.16百万元,因合并报表子公司增加[16] - 经营活动现金流量净额改善至4165.89万元,上年同期为-1193.77万元[52] - 投资活动现金流出大幅增加至1.07亿元,同比增长165.5%[52] - 筹资活动现金流入净额1.19亿元,主要来自新增借款3.95亿元[53] - 购建固定资产支出1.03亿元,同比增长156.1%[52] - 期末现金余额4.48亿元,较期初增加5907.47万元[53] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从-44,036,209.21元增至29,869,449.92元[56] - 经营活动现金流入小计同比增长9.1%,从134,815,311.78元增至147,082,554.22元[56] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少41.7%,从150,859,354.14元降至88,006,344.76元[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-93,107,639.90元,同比扩大205.3%[56] - 购建固定资产等支付的现金激增192.8%,从30,499,245.17元增至89,285,139.90元[56] - 取得借款收到的现金增长182.1%,从140,000,000.00元增至395,000,000.00元[56][57] - 期末现金及现金等价物余额为351,273,394.19元,较期初增长22.0%[57] 资产和负债变化 - 总资产为22.37亿元,较上年度末增长9.22%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为12.05亿元,较上年度末增长1.76%[8] - 在建工程增加91.25%至72.04百万元,主要由于日加工600吨液体奶改扩建项目[16] - 长期借款激增373.89%至187.47百万元,系固定资产建设等长期贷款增加所致[16] - 应付利息上升35.94%至0.50百万元,系借款增加所致[16] - 预计负债激增4024.33%至0.47百万元,因执行新租赁准则[16] - 货币资金从2018年底的4.03亿元增长至2019年3月底的4.89亿元,增幅21.4%[33] - 存货从2018年底的8892万元下降至2019年3月底的7271万元,降幅18.3%[33] - 在建工程从2018年底的3767万元增长至2019年3月底的7204万元,增幅91.2%[34] - 长期借款从2018年底的3956万元大幅增长至2019年3月底的1.87亿元,增幅373.8%[35] - 资产总额从2018年底的20.48亿元增长至2019年3月底的22.37亿元,增幅9.2%[34] - 母公司货币资金从2018年底的3.02亿元增长至2019年3月底的3.86亿元,增幅27.6%[38] - 母公司其他应收款从2018年底的4.93亿元增长至2019年3月底的5.10亿元,增幅3.5%[38] - 母公司短期借款从2018年底的4.20亿元增长至2019年3月底的4.25亿元,增幅1.2%[39] - 长期借款激增768.5%,从1944万元增至1.688亿元[40] - 负债总额同比增长26.4%,从6.53亿元增至8.255亿元[40] - 首次执行新租赁准则新增使用权资产53,238,141.45元[59] - 固定资产因准则调整减少14,870,792.81元至924,349,962.72元[59] - 长期待摊费用因准则调整减少28.2%,从8,121,802.02元降至5,831,608.95元[59] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益总额为249.63万元,其中政府补助200.81万元[9] - 公允价值变动收益下降282.91%至-2.18百万元,受生物资产牛只数量变化影响[16] - 营业外收入9.93万元,同比增长19756%[48] 公司股东和治理 - 报告期末普通股股东总数为27,265户[11] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[28] - 公司2019年2月21日通过深交所互动易平台进行了投资者关系活动[29] 投资和融资活动 - 公司拟发行不超过4.00亿元可转换债券用于液体奶改扩建及奶牛养殖项目[19] - 净利润为885.69万元,同比下降44.7%[48]
庄园牧场(002910) - 2018 Q4 - 年度财报
2019-01-30 16:00
财务数据关键指标变化 - 公司2018年营业收入为6.577亿元,同比增长4.67%[18] - 公司营业收入6.58亿元,同比增长4.67%[35] - 公司2018年营业收入为6.577亿元,同比增长4.67%[54] - 归属于上市公司股东的净利润为6353.32万元,同比下降7.05%[18] - 净利润约6353.32万元,同比下降7.05%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为1.037亿元,同比下降28.55%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降28.55%至1.04亿元,因增加直营渠道销售占比[68][69] - 加权平均净资产收益率5.46%,同比下降2.54个百分点[18] - 基本每股收益0.34元/股,同比下降26.09%[18] - 政府补助金额1422.27万元,同比减少26.65%[24] - 非经常性损益项目合计影响利润1287.74万元[25] - 总资产达20.481亿元,同比增长13.04%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为11.844亿元,同比增长4.39%[19] - 第四季度营业收入1.927亿元,为全年单季最高[23] - 液体乳及乳制品制造业收入6.317亿元(占营收96.05%),同比增长6.68%[54] - 调制乳产品收入1.701亿元,同比增长44.38%[55] - 巴氏杀菌乳收入2745.87万元,同比增长38.35%[55] - 甘肃地区收入4.95亿元(占营收75.26%),同比增长5.53%[56] - 其他地区收入5148.07万元,同比增长43.92%[56] - 液体乳销售量73,341.72吨,同比增长12.51%[59] - 销售费用同比增长17.37%至8398.31万元,主要因合并东方乳业及加大渠道拓展[65] - 管理费用同比下降10.28%至4871.07万元,因减少专业机构服务和控制行政费用[65] - 财务费用同比增长90.31%至2120.08万元,主要因未收到政策性贴息[65] - 研发费用同比增长377.38%至437.16万元,研发人员数量同比增长483.33%至35人[65][67] - 投资活动产生的现金流量净额同比变化706.79%至-3.99亿元,主要因收购西安东方乳业82%股权支付现金对价[68][69] - 固定资产由期初6.26亿元增至期末9.39亿元,增幅50.08%[36] - 无形资产由期初2057.15万元增至期末7472.04万元,增幅263.22%[36] - 生产性生物资产由1.76亿元增至2.70亿元,增幅53.74%[36] - 应收票据及应收账款由期初2440.31万元增至期末3647.43万元[36] - 货币资金占总资产比例同比下降21.58%至19.68%,主要因收购东方乳业股权支付现金[73] - 固定资产占总资产比例同比上升11.32%至45.86%,因收购东方乳业及办公楼转入固定资产[73] 成本和费用 - 直接材料成本3.904亿元(占营业成本87.64%),同比增长16.72%[61] - 制造费用4192.43万元,同比下降29.15%[61] - 销售费用同比增长17.37%至8398.31万元,主要因合并东方乳业及加大渠道拓展[65] - 管理费用同比下降10.28%至4871.07万元,因减少专业机构服务和控制行政费用[65] - 财务费用同比增长90.31%至2120.08万元,主要因未收到政策性贴息[65] - 研发费用同比增长377.38%至437.16万元,研发人员数量同比增长483.33%至35人[65][67] 各条业务线表现 - 液体乳及乳制品制造业收入6.317亿元(占营收96.05%),同比增长6.68%[54] - 调制乳产品收入1.701亿元,同比增长44.38%[55] - 巴氏杀菌乳收入2745.87万元,同比增长38.35%[55] - 液体乳销售量73,341.72吨,同比增长12.51%[59] - 公司拥有9个养殖牧场,存栏奶牛11266头,其中自有奶牛10104头[39] - 2018年自有牧场供应生鲜乳27928吨[39] 各地区表现 - 甘肃地区收入4.95亿元(占营收75.26%),同比增长5.53%[56] - 其他地区收入5148.07万元,同比增长43.92%[56] - 公司主营业务收入90%以上来自甘肃省和青海省市场[114] - 存在销售区域市场依赖风险,甘肃和青海地区收入占比超90%[114] 管理层讨论和指引 - 计划每1-2年通过并购整合一家具有价值补充型的区域企业[105] - 将继续加强奶源建设,提升原料奶自给率[108] - 将加大销售渠道下沉力度,拓展三线城市和农村市场[109] - 移动互联网影响消费行为,公司将加大网络销售渠道投入[109] - 通过产品差异化创新在区域市场建立品牌优势和封闭销售网络[105] - 公司存在行业竞争加剧及销售费用率上涨风险[5] - 面临销售费用率上涨风险,因广告宣传、促销活动及区域扩张可能导致费用增加[117] - 乳制品行业竞争加剧,可能面临市场份额下降风险[113] 重大投资和收购 - 完成西安东方乳业有限公司82%股权收购[35] - 公司完成西安东方乳业82%股权收购[50] - 公司以2.49亿元收购西安东方乳业100%股权,资金来源于自有资金及变更的募投项目资金[81] - 收购西安东方乳业82%股权交易金额为2.49亿元人民币[172] - 西安东方乳业2018年承诺净利润1800万元人民币[172] - 西安东方乳业2018年实际净利润1845.64万元人民币[170] - 西安东方乳业2019年承诺净利润2200万元人民币[172] - 西安东方乳业2020年承诺净利润2500万元人民币[172] - 收购西安东方乳业有限公司股权,合并2018年11-12月营业收入3484.28万元,净利润334.79万元[104] - 公司对西安东方乳业资产组进行商誉减值测试未发现减值迹象[175] - 完成收购后公司持有东方乳业100%股权[95] - 截至2018年底公司已支付收购东方乳业款项并持有其100%股权[100] 募集资金使用 - H股募集资金总额1.1603亿元,累计使用1.0769亿元,变更用途4641.26万元(占比40%),尚未使用849.73万元[85][87] - A股募集资金总额3.095亿元,累计使用2.034亿元,变更用途1.5亿元(占比48%),尚未使用1.0702亿元[85] - 2018年H股募集资金使用399.19万元,累计使用1.0769亿元,专户余额849.73万元[85][89] - 2018年A股募集资金使用2.034亿元,暂时补充流动资金1亿元,专户余额701.99万元[91] - 累计募集资金总额4.255亿元,累计使用3.1109亿元,变更用途1.964亿元(占比46.16%),总未使用资金1.155亿元[85] - H股募集资金净额1.1603亿元(折合人民币),发行价5.30港元/股[86] - A股募集资金净额3.095亿元,发行价7.46元/股[90] - 2018年募集资金专户利息收入:H股账户15.34万元,A股账户91.62万元[89][91] - 从澳洲或新西兰进口约5000头奶牛项目投资总额为8122.21万元,投资进度达100%[93] - 品牌推广项目承诺投资2320.63万元,累计投入1486.24万元,投资进度64.04%[93] - 营运资金项目承诺投资1160.31万元,累计投入1160.31万元,投资进度100%[93] - 1万头进口良种奶牛养殖建设项目承诺投资15950.37万元,累计投入5340万元,投资进度33%[93] - 收购西安东方乳业82%股权项目投资15000万元,投资进度100%[94] - 自助售奶机项目资金4931.04万元用途变更为收购东方乳业股权[94] - 社区新鲜奶亭建设项目3713.02万元因市场环境变化存在实施瓶颈[94] - 建设新技术中心项目928.25万元拟改用自筹资金实施[94] - H股募集资金优先用于进口5000头奶牛项目[94] - 自助售奶机项目原计划覆盖兰州西宁市场已趋饱和[94] - 终止自助售奶机及配套设施建设项目并将募集资金49,408,785.05元(含利息)全部用于收购东方乳业82%股权[95] - 变更1万头进口良种奶牛养殖建设项目部分募集资金100,591,214.95元用于收购东方乳业股权[95] - 合计变更募集资金150,000,000元用于收购东方乳业82%股权[95] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额100,000,000元[96] - 截至2018年末A股首发募集资金尚未使用金额107,019,902元(含利息)[96] - 变更社区新鲜奶亭项目资金3,713.01万元用于进口奶牛项目[98] - 变更新技术中心项目资金928.25万元用于进口奶牛项目[98] - 自助售奶机项目变更资金4,931.04万元用于收购东方乳业股权[98] - 1万头奶牛养殖项目变更资金10,068.96万元用于收购东方乳业股权[98] - 公司拟动用H股募集资金从澳洲或新西兰进口约5000头奶牛以优化牛群结构[99] - 公司变更A股募集资金用途将自助售奶机项目全部资金4940.88万元(含利息)用于收购西安东方乳业82%股权[99][100] - 公司变更1万头进口良种奶牛养殖建设项目中1.0059亿元募集资金用于收购东方乳业股权[100] - 公司合计使用1.5亿元A股募集资金变更用途完成对东方乳业82%股权的收购[100] - 1万头进口良种奶牛养殖建设项目已支付购买款项5340万元但牛只尚未抵达牧场[100] - 公司H股募集资金投资项目因未在招股书中承诺效益故未披露效益情况[100] - 自助售奶机项目终止因区域市场饱和及偏远地区运营成本过高[99] - 原奶市价波动频繁是公司变更募集资金用途防范成本风险的重要因素[99] 子公司表现 - 公司全资子公司包括青海青海湖乳业有限责任公司、宁夏庄园牧场有限公司等10家牧场及乳业子公司[10] - 青海子公司青海湖乳业报告期净利润为-1835.24万元对公司业绩产生重大影响[103] 利润分配 - 公司2018年度利润分配预案为以18734万股为基数,每10股派发现金红利0.68元(含税)[5] - 2017年度现金分红总额为13,675,820.00元,占归属于上市公司普通股股东净利润的20.01%[123][126] - 2018年度现金分红总额为12,739,120.00元,占归属于上市公司普通股股东净利润的20.05%[124][126] - 2016年度现金分红总额为10,425,100.00元,占归属于上市公司普通股股东净利润的13.73%[123][126] - 2018年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.68元(含税)[124][126] - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.73元(含税)[122][123] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.742元(含税)[123] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为63,533,162.18元[126] - 2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为68,351,885.17元[126] - 2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为75,910,579.42元[126] - 公司总股本自2016年末的140,500,000股增至2017年末的187,340,000股[122][123] 公司治理与承诺 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏影响发行条件,将依法回购全部新股并安排股东购回发售股份[130] - 公司承诺因招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿[130] - 实际控制人马红富承诺若招股说明书被认定违规,将在30日内按发行价加算银行存款利息购回原限售股份[131][132] - 实际控制人承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前所持公司股份[132][133] - 实际控制人承诺上市后36个月内不转让其持有的兰州庄园投资和甘肃福牛投资的股份[133] - 实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价(除权除息调整后)[134] - 实际控制人承诺锁定期满后两年内每年减持股份数量不超过上年度末持股总数的10%[134] - 实际控制人承诺减持前需提前3个交易日公告并履行信息披露义务[134] - 控股股东人马红富承诺不干预公司经营不侵占公司利益否则将依法承担补偿责任[135] - 控股股东承诺避免同业竞争不投资经营与公司相同或类似业务[136] - 新技术新产品优先授予公司受让和生产权利且条件不逊于第三方[137] - 若业务拓展产生竞争控股股东承诺通过停止经营或转让等方式退出竞争[138] - 违反承诺导致损失控股股东将承担直接或间接经济损失及索赔责任[139] - 关联交易承诺原则上避免发生确需进行时需按正常商业条件且对公司有益[140] - 公司控股股东及实际控制人马红富承诺稳定股价,履行期限为三十六个月[141] - 公司控股股东及实际控制人马红富承诺若招股说明书存在虚假记载等情形将依法回购全部新股并购回已发售股份[142] - 公司控股股东及实际控制人马红富承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿[142] - 公司控股股东及实际控制人马红富承诺承担补缴社会保险及住房公积金的相关费用及损失[143] - 公司控股股东及实际控制人马红富承诺承担因政府禁养区或限养区政策导致牧场搬迁的补偿差额[144] - 兰州庄园投资股份有限公司承诺所持公司股份锁定期为三十六个月[144] - 兰州庄园投资股份有限公司承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[145] - 兰州庄园投资股份有限公司承诺锁定期满后两年内每年减持股份数量不超过上一年度最后一个交易日登记股份数量的一定比例[145] - 控股股东及关联方承诺避免与公司发生同业竞争[146][147][148][149][150] - 控股股东及关联方承诺原则上不与公司发生关联交易[151] - 若发生必要关联交易将按正常商业条件进行并履行法定程序[151] - 控股股东所持公司股份每年减持不超过其持股总数的10%[146] - 公司股份变动时年度可转让股份额度将做相应变更[146] - 公司减持股份需提前三个交易日进行公告[146] - 新技术新产品公司享有优先受让和生产权利[148] - 承诺自签署日起长期有效且在控制期间及之后三年内持续有效[150] - 承诺适用于控股股东配偶子女及其他关系密切家庭成员[150] - 违反承诺愿意承担给公司及股东造成的全部经济损失[150] - 甘肃福牛投资有限公司承诺自公司股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[153] - 甘肃福牛投资有限公司承诺锁定期满后两年内每年减持股份数量不超过上一年度最后一个交易日登记股份总数的10%[154] - 甘肃福牛投资有限公司承诺减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格[154] - 甘肃福牛投资有限公司承诺锁定期满后60个月内存在减持可能[153] - 公司及相关方承诺若招股说明书存在虚假记载等情形将依法回购首次公开发行的全部新股[152] - 公司及相关方承诺若招股说明书存在虚假记载等情形将依法赔偿投资者损失[152] - 甘肃福牛投资有限公司承诺避免与公司存在同业竞争关系[154] - 甘肃福牛投资有限公司承诺优先给予公司新技术新产品的受让和生产权利[156] - 甘肃福牛投资有限公司承诺若出现业务竞争情形将通过停止生产或经营等方式退出竞争[157] - 公司所有相关承诺均处于履行中状态[152][153][154] - 公司股东甘肃福牛投资有限公司承诺若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[161] - 公司股东甘肃福牛投资有限公司承诺若招股说明书存在虚假记载将回购全部首次公开发行新股[160] - 公司董事及高级管理人员通过甘肃福牛投资间接持股锁定期为上市后36个月[161][162] - 公司董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过其持股总数的25%[161] - 公司董事及高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[161] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[162] - 公司全体股东于2016年9月30日签署放弃对赌协议承诺[162] - 公司关联交易承诺要求交易必须按正常商业条件进行且不得优于第三方条件[159][160] - 公司股东承诺函自签署日起生效并在控制期间及不再控制后三年内持续有效[159] - 公司股东承诺若违反承诺将承担给