发行批准与授权 - 公司股东大会审议通过向特定对象发行股票相关议案 包括发行方案 论证分析报告 摊薄即期回报填补措施等 [6] - 股东大会授权董事会全权办理发行事宜 授权期限为12个月 [6] - 股东会决议有效期延长12个月至2026年8月20日 [7] - 深交所审核认为公司符合发行条件 上市条件和信息披露要求 [7] - 中国证监会批复同意本次发行注册申请 证监许可〔2025〕1046号 [7] 发行过程与投资者情况 - 向306家机构和个人送达认购邀请文件 [7] - 认购对象名单包括前20名股东 35家基金公司 33家证券公司 21家保险机构 177家其他机构和13位个人投资者 [8] - 新增7家意向投资者被列入认购名单并发送邀请书 [9] - 申购期间收到28家认购对象提交文件 27家为有效报价 [10] - 1名投资者因未及时缴纳保证金被剔除 [11] - 诺德基金部分产品因关联方问题被剔除申购金额152万元 [12] 定价与配售结果 - 发行底价为14.51元/股 基于定价基准日前20日交易均价的80% [12] - 最终发行价格确定为16.21元/股 较发行底价溢价11.72% [13] - 募集资金总额为499,999,994.97元 [13] - 发行股数为30,845,157股 [13] - 16家发行对象获配 均以现金方式认购 [13] 资金缴付与验资 - 16家发行对象全额缴纳认购资金至主承销商专用账户 [15] - 容诚会计师事务所验资确认募集资金到账 [15] - 募集资金总额499,999,994.97元 其中股本30,845,157元 资本公积463,021,983.24元 [16] 认购对象合规性 - 最终认购对象16名 未超过35名限额 [16] - 7家私募投资基金均完成备案登记 [17] - 3名自然人投资者以自有或自筹资金认购 无需备案 [19] - 6家机构通过资产管理计划或公募基金产品参与认购 [20] - 所有认购对象承诺不存在关联关系和财务资助情形 [21] - 资金来源合法合规 无保底收益承诺或补偿安排 [22]

发行基本情况 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额为499,999,994.97元，发行数量为30,845,157股，发行价格为16.21元/股 [3][4][6] - 发行定价基准日为2025年8月13日，发行底价为14.51元/股，最终发行价格较发行底价溢价11.72% [6] - 扣除发行相关费用6,132,854.73元后，募集资金净额为493,867,140.24元 [4][6] 发行对象及配售情况 - 共向306家机构和个人发送认购邀请，最终27家投资者参与申购，16家投资者获配 [7][9][10] - 获配对象包括产业投资基金、公募基金、私募基金及自然人投资者，限售期均为6个月 [11][12][13][14][15] - 获配金额最大的为财通基金管理有限公司，获配4,321,413股，金额70,050,000元；最小的为青岛高创玖号产业投资基金，获配1,295,496股，金额21,000,000元 [11][12] 募集资金用途 - 募集资金将用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目（一期）及补充流动资金 [24] - 项目投产后预计将提升公司营业收入和净利润，增强盈利能力 [24] - 项目实施有助于优化公司产能布局，扩大产能规模，巩固行业地位 [24] 公司股权结构变化 - 发行前总股本为279,114,081股，发行后总股本增加至309,959,238股 [4][23] - 发行不会导致公司控制权变化，控股股东和实际控制人保持不变 [23][25] - 发行后公司前10名股东持股比例从62.75%降至56.60% [23] 财务影响 - 发行后公司总资产与净资产规模同时增加，负债总额不变，资产负债率下降 [24] - 有利于优化公司资产结构，缓解资金压力，提升盈利水平和抗风险能力 [24] - 募集资金投资项目与公司主营业务密切相关，符合公司发展战略 [24]

发行流程 - 2024年8月1日召开第五届董事会第四次会议审议通过发行议案并提交股东大会[9] - 2024年8月20日召开2024年第一次临时股东大会通过发行议案并授权董事会[9] - 2025年8月4日召开第五届董事会第十一次会议审议通过延长有效期议案并提交股东会[10] - 2025年8月20日召开2025年第一次临时股东会同意延长发行股东会决议有效期至2026年8月20日[10] - 2025年4月1日深交所认为公司符合发行、上市和信息披露要求[11] - 2025年6月6日公司收到中国证监会同意发行注册申请的批复[12] 认购情况 - 发行过程向306家机构和个人送达认购邀请文件[14] - 2025年8月4日报送名单中有299家认购对象[14] - 2025年8月12日向299家投资者发送《认购邀请书》[15] - 自报备至申购报价前新增7家投资者列入认购对象名单并发送《认购邀请书》[15] - 2025年8月15日9:00 - 12:00收到28家认购对象申购文件，27家有效[17] 发行数据 - 本次发行定价基准日为2025年8月13日，发行底价为14.51元/股[21] - 发行价格为16.21元/股，与发行底价比率为111.72%[23] - 最终发行股票数量为30,845,157股，募集资金总额为499,999,994.97元[23] - 截至2025年8月21日，实际募集资金净额493,867,140.24元[27] 发行合规 - 本次发行的法律文件合法有效，发行过程合规，结果公平公正[29] - 最终认购对象共16名，具备主体资格且未超三十五名[30] - 发行对象承诺不属于发行人和联席主承销商关联方，无财务资助等协议安排[35] - 认购对象承诺资金来源合法合规，无财务资助等协议安排[37] 后续事项 - 发行人需办理股份登记、上市及工商变更登记等手续[38]

验资报告 广东和胜工业铝材股份有限公司 容诚验字[2025]519Z0004 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.egs.co） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | - | 验资报告 | 1-2 | | 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | | | 3 | 注册资本及股本变更前后对照表 | 2 | | র | 验资事项说明 | 3-4 | 验 资 报 告 容诚验字[2025]519Z0004 号 本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出 资证明时使用,不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续 经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本 会计师事务所无关。 附件:1、新增注册资本实收情况明细表 2、注册资本及股本变更前后对照表 3、验资事项说明 (此页为广东 ...

板块整体表现 - 工业金属板块较上一交易日上涨0.82%，领涨股为和胜股份（002824）[1] - 当日上证指数下跌0.39%至3868.38点，深证成指上涨0.26%至12473.17点[1] - 板块资金流向呈现分化：主力资金净流出7.16亿元，游资净流入2.69亿元，散户净流入4.47亿元[2] 个股涨幅表现 - 和胜股份涨停（10.01%），收盘价21.11元，成交量22.07万手，成交额4.49亿元[1] - 金田股份（601609）上涨4.98%至13.27元，成交255.82万手，成交额33.54亿元[1] - 云铝股份（000807）上涨4.43%至18.84元，成交70.47万手，成交额13.23亿元[1] - 万顺新材（300057）上涨3.64%至6.83元，成交153.21万手，成交额10.38亿元[1] - 中色股份（000758）上涨3.52%至6.77元，成交201.88万手，成交额13.86亿元[1] 个股跌幅表现 - 亚太科技（002540）下跌3.54%至6.81元，成交量54.75万手，成交额3.73亿元[2] - 楚江新材（002171）下跌3.02%至9.95元，成交量75.35万手，成交额7.52亿元[2] - 电工合金（300697）下跌2.40%至15.87元，成交量21.07万手，成交额3.35亿元[2] - 宜安科技（300328）下跌1.93%至18.28元，成交量143.90万手，成交额26.96亿元[2] 资金流向明细 - 和胜股份获主力净流入1.05亿元（占比23.38%），游资净流出6438.05万元，散户净流出4053.76万元[3] - 金诚信（603979）获主力净流入6227.89万元（占比8.52%），游资净流出805.06万元，散户净流出5422.83万元[3] - 西藏珠峰（600338）获主力净流入5946.92万元（占比6.06%），游资净流出2778.37万元，散户净流出3168.55万元[3] - 永成泰（605208）获主力净流入5204.13万元（占比18.27%），游资净流出816.15万元，散户净流出4387.98万元[3] - 株冶集团（600961）获主力净流入4867.78万元（占比7.95%），游资净流入2421.88万元，散户净流出7289.65万元[3]

股价表现与资金流向 - 8月26日涨停收盘价21.11元，涨幅10.01% [1] - 主力资金净流入1.05亿元，占总成交额23.38% [1] - 游资资金净流出6438.05万元，散户资金净流出4053.76万元 [1] - 近5日主力资金3日净流出，最大单日净流出2077.78万元（8月25日） [1] 公司治理与资本运作 - 修订章程并设立专门委员会提升决策科学性 [1] - 延长定增有效期以保障新能源业务资金需求 [1] - 6.8亿元定增方案获证监会批复，重点投向智能终端金属结构件及新能源电池结构件项目 [1] 业务合作与产能布局 - 深化与宁德时代、比亚迪等新能源车企合作 [1] - 消费电子领域拓展至头部品牌形成业务协同 [1] - 定增资金强化华东区域产能布局 [1] 行业板块表现 - 所属有色铝板块当日上涨1.13% [1] - 手机产业链概念上涨1.0%，折叠屏概念上涨0.85% [1] - 折叠屏手机产业链及有色铝板块整体活跃形成联动效应 [1]

公司信息披露 - 公司在互动平台回应投资者关于具体业务经营情况的提问 建议参考定期报告中的披露内容 [1]

公司治理变动 - 和胜股份于2025年8月21日召开职工代表大会民主选举周凤辉女士为第五届董事会职工代表董事 [2]

公司人事 - 2025年8月21日公司选举周凤辉为第五届董事会职工代表董事[1] - 周凤辉1980年出生，大专学历，任职经历丰富[2] - 周凤辉未持股，无关联关系及违规，任职资格合规[3]

公司治理动态 - 和胜股份于8月20日晚间召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案 [2] - 相关决议涉及公司章程条款调整 [2]