股份解除限售基本情况 - 公司向控股股东李建湘非公开发行14,682,962股A股，发行价20.04元/股，锁定期36个月，于2022年7月29日上市 [1] - 2023年7月6日实施2022年度权益分派，每10股派发现金红利1元并转增4股，李建湘持股数量由14,682,962股调整为20,559,218股 [1] - 截至公告日，公司总股本279,114,081股，其中有限售条件股份89,958,098股（占比32.23%），无限售条件股份189,155,983股 [1] 股东承诺履行情况 - 李建湘承诺在任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%，离任后6个月内不转让股份，离任后12个月内出售股份不超过持股的50% [1] - 李建湘在2021年非公开发行时承诺特定期间不减持股票，包括本次发行前持有的股票及通过发行取得的股票 [2] - 截至公告日，李建湘未发生违反承诺的情形 [2] 资金占用与担保情况 - 李建湘不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦未对其违规担保 [3][4] 股份流通安排 - 本次解除限售股份20,559,218股，占总股本7.37%，全部为李建湘持有 [4] - 解除限售后，20,559,218股将作为高管锁定股继续锁定，实际可上市流通数量为0股 [4] - 限售股上市流通后，有限售条件股份增至89,958,098股（占比32.23%），无限售条件股份不变 [4] 股本结构变动 - 解除限售前：高管锁定股69,398,880股（占比24.86%），首发后限售股20,559,218股（占比7.37%） [4] - 解除限售后：高管锁定股增至89,958,098股（占比32.23%），首发后限售股降为0股 [4] - 公司总股本维持279,114,081股不变 [4] 保荐人核查意见 - 保荐人认为股东已履行股份限售承诺，上市流通事项符合监管规定，信息披露真实准确 [4] - 保荐人对限售股上市流通无异议 [4]

限售股份情况 - 本次解除限售股份20,559,218股，占总股本7.37%[2] - 非公开发行限售股2022年7月29日上市，2025年7月30日可流通[2] - 李建湘获配股数经权益分派变更为20,559,218股[3] 股本结构 - 截至公告披露日，总股本279,114,081股，限售股占32.23%[4] 股份锁定承诺 - 李建湘任职及离任后有股份转让限制承诺[5] - 2021年非公开发行承诺36个月不转让认购股份[5] 实际流通情况 - 本次解除限售实际可流通0股，全部作高管锁定股[8] - 解除限售前后限售股占比不变，高管锁定股占比提升[9][10]

股份发行与变更 - 2021年度李建湘获配14,682,962股，发行价20.04元/股[2] - 2023年7月6日权益分派后，股数变更为20,559,218股[2] 股份结构 - 截至核查日，总股本279,114,081股，限售股占比32.23%[3] 限售与解禁 - 本次解除限售20,559,218股，7月30日可上市流通[8] - 解除限售后实际可流通0股，全部锁定[9] 股东情况 - 李建湘持股87,901,663股，质押35,180,000股[8]

授信额度 - 公司及子公司综合授信敞口额度增至50亿元，有效期至2026年4月30日[3] - 和胜新能源汽车主体结构件项目贷款额度调至4.5亿元，新增5000万元[6] - 《银团贷款合同补充协议二》提供不超4.5亿元中长期贷款额度[11] 担保情况 - 公司为三家子公司累计不超26亿元银行授信提供担保，有效期至2025年年度股东会召开[4] - 截至披露日，公司为广东和胜新能源可担保额度13亿元，实际担保余额9.95亿元，未使用额度3.05亿元[7] - 截至披露日，公司经审批担保总额26亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的152.63%[12] - 本次担保后，公司对外担保总余额9.95亿元，占最近一期经审计净资产的58.43%[12] 业绩数据 - 2024年末广东和胜新能源资产总额99899.49万元，负债总额76523.46万元，净资产23376.03万元[10] - 2025年1 - 3月广东和胜新能源营业收入20811.15万元，利润总额719.73万元，净利润698.74万元[10] 风险提示 - 上市公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，广东和胜新能源资产负债率超70%[2]

控股股东股份质押及解除质押情况 - 控股股东李建湘质押股份数量未明确披露具体数值，但质押股份占其所持股份比例为40.02%，占公司总股本比例为12.60% [1][2] - 李建湘解除质押股份数量为2,150万股，占其所持股份比例为24.46%，占公司总股本比例为7.70% [1] - 质权人国泰君安证券股份有限公司已更名为国泰海通证券股份有限公司 [1] 控股股东及其一致行动人累计质押情况 - 李建湘及其一致行动人（李江、宾建存、李清）合计持股数量为1.17亿股，占公司总股本比例为41.96% [2] - 累计质押股份数量为3,761万股，占其所持股份比例为32.11%，占公司总股本比例为13.47% [2][3] - 李建湘个人累计质押股份数量为3,706万股，占其所持股份比例为40.02%，未质押股份数量为3,518万股，占其所持股份比例为100% [2] 质押风险及资金偿还能力 - 李建湘及其一致行动人目前具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围内 [3] - 还款资金来源包括经营收入、自有资金、出售资产、股票红利、投资收益等 [3] - 若出现风险，股东将采取提前购回、补充质押等措施应对 [3] 其他股东质押情况 - 李江持股数量为1,047.64万股，占公司总股本比例为3.75%，未进行任何质押 [2] - 宾建存持股数量为1,079.76万股，占公司总股本比例为3.87%，未进行任何质押 [2] - 李清质押股份数量为243万股，占其所持股份比例为30.60%，占公司总股本比例为0.87% [2]

股权质押 - 李建湘本次质押350万股，占其所持3.98%，占总股本1.25%[1] - 李建湘本次质押1612万股，占其所持18.34%，占总股本5.78%[1] - 李建湘本次解除质押2150万股，占其所持24.46%，占总股本7.70%[4] 累计情况 - 李建湘及其一致行动人累计质押3761万股，占股份总额32.11%，占总股本13.47%[5][6] 股份状态 - 李建湘已质押股份限售等3518万股，占已质押100%；未质押限售等占70.03%[5] - 李江未质押股份限售等占75%，已质押无[5] - 宾建存质押后已、未质押股份限售等均为0[5] - 李清已质押243万股，占股份总额30.60%，占总股本0.87%，未质押无[5] 风险情况 - 控股股东及其一致行动人无侵害公司利益情况[6] - 控股股东质押股份无平仓风险，有风险将应对[6] - 李建湘及其一致行动人有资金偿还能力，质押风险可控[6]

业务战略 - 坚持消费电子和新能源业务“双轮驱动”战略，推动高端工业铝合金材料应用，深化与战略客户合作，为潜在客户提供解决方案，根据市场需求配套产品与产能 [2] 市场销售 - 2024年国内销售占比97.12%，国外销售占比2.88%，未来将紧跟下游龙头客户业务布局，尝试配建海外工厂，进入国外主要客户供应链体系开拓国际市场 [3] 技术研发 - 构建全链研发创新体系，拥有完整结构性技术能力，建立国家级铝型材中心实验室并获国家级CNAS认证，与车企和电池厂商开展配套研究、检测合作以适应电池技术变革 [3] - 在新材料领域从金属材料研发向高性能金属材料等开发演变，利用国家级铝型材中心实验室满足消费电子行业需求 [3] - 密切关注行业先进成型技术，在材料端具备相关技术储备，不断提升技术创新能力和水平 [4]

业绩总结 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月16日股东会通过[2] 数据相关 - 以2025年3月31日总股本279,114,081股为基数，每10股派现金红利1.70元，共分配47,449,393.77元[2] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月7日，除权除息日为2025年7月8日[4] - 委托代派的A股股东现金红利于2025年7月8日划入资金账户[6] 其他 - 本次分配不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至以后年度[2] - 扣税后，深股通等部分投资者每10股派1.53元，个人股息红利税实行差别化税率[3]

发行股票 - 向特定对象发行股票发行对象不超过35名（含）[9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[11] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%，即不超过83,734,224股（含本数）[12] - 预计募集资金总额不超过68,000.00万元（含本数）[13] - 募集资金用于智能移动终端金属结构件项目等三个项目[13][14] 业绩情况 - 报告期各期公司营业收入分别为299,927.43万元等[19] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为20,459.72万元等[19] - 2023 - 2025年1 - 3月归属于母公司股东的净利润同比下降[19] - 报告期各期公司对前五大客户的收入占比分别为62.88%等[25] - 报告期各期公司综合毛利率分别为19.14%等，呈逐年下降趋势[26] 股东情况 - 截至2025年3月31日，有限售条件股份数量为89,958,098股，占比32.23%[43][44] - 截至2025年3月31日，无限售条件股份数量为189,155,983股，占比67.77%[43][44] - 截至2025年3月31日，公司总股本为279,114,081股[43][44] - 截至2025年3月31日，和胜股份前十大股东合计持股175,140,608股，占比62.75%[45] - 截至2025年3月31日，李建湘持有发行人93,418,563股股份，占比33.47%[48] - 截至2025年3月31日，李建湘及其一致行动人合计持股122,633,118股，占比43.94%[49] - 截至2025年3月31日，控股股东等质押股份43,330,000股，占比情况[51] - 截至2025年3月31日，李建湘、李清股权质押借款本金余额分别为23,400.00万元和1,000.00万元[52] 行业情况 - 公司所属行业为“C367汽车零部件及配件制造”[54] - 公司所在行业政府主管部门为发改委等[55] - 公司所在行业协会为中国汽车工业协会[56] 未来展望 - 公司长期战略目标是成为技术驱动的新材料和新能源集成部件提供商[188] - 公司未来将聚焦现有主营业务体系开展业务[188] - 公司未来要提高研发力度等[188] - 公司未来要拓宽产品服务广度等[188] - 公司目标是打造全球知名龙头企业[188] 策略措施 - 公司将加大研发投入等[189] - 公司将紧抓行业机遇开拓市场[191] - 公司将重点扩大汽车部件类产品生产能力[193][194] - 公司将严抓生产管理降低成本[195] - 公司将依托质量管理体系加强生产质量管控[196] - 公司将完善人才队伍建设开展股权激励[197] - 公司将健全规章制度等[198] - 公司将制定安全生产管理制度等[199][200]

发行批复 - 公司2025年6月6日收到向特定对象发行股票注册批复[2] - 批复12个月内有效[2] 发行安排 - 董事会将在规定期限内办理发行事宜并披露信息[2] - 发行按报送深交所文件和方案实施[2] 相关信息 - 发行人是广东和胜工业铝材股份有限公司[2] - 保荐人是国泰海通证券股份有限公司[3] - 公告2025年6月7日发布[4]