发行批准与授权 - 公司股东大会审议通过向特定对象发行股票相关议案 包括发行方案 论证分析报告 摊薄即期回报填补措施等 [6] - 股东大会授权董事会全权办理发行事宜 授权期限为12个月 [6] - 股东会决议有效期延长12个月至2026年8月20日 [7] - 深交所审核认为公司符合发行条件 上市条件和信息披露要求 [7] - 中国证监会批复同意本次发行注册申请 证监许可〔2025〕1046号 [7] 发行过程与投资者情况 - 向306家机构和个人送达认购邀请文件 [7] - 认购对象名单包括前20名股东 35家基金公司 33家证券公司 21家保险机构 177家其他机构和13位个人投资者 [8] - 新增7家意向投资者被列入认购名单并发送邀请书 [9] - 申购期间收到28家认购对象提交文件 27家为有效报价 [10] - 1名投资者因未及时缴纳保证金被剔除 [11] - 诺德基金部分产品因关联方问题被剔除申购金额152万元 [12] 定价与配售结果 - 发行底价为14.51元/股 基于定价基准日前20日交易均价的80% [12] - 最终发行价格确定为16.21元/股 较发行底价溢价11.72% [13] - 募集资金总额为499,999,994.97元 [13] - 发行股数为30,845,157股 [13] - 16家发行对象获配 均以现金方式认购 [13] 资金缴付与验资 - 16家发行对象全额缴纳认购资金至主承销商专用账户 [15] - 容诚会计师事务所验资确认募集资金到账 [15] - 募集资金总额499,999,994.97元 其中股本30,845,157元 资本公积463,021,983.24元 [16] 认购对象合规性 - 最终认购对象16名 未超过35名限额 [16] - 7家私募投资基金均完成备案登记 [17] - 3名自然人投资者以自有或自筹资金认购 无需备案 [19] - 6家机构通过资产管理计划或公募基金产品参与认购 [20] - 所有认购对象承诺不存在关联关系和财务资助情形 [21] - 资金来源合法合规 无保底收益承诺或补偿安排 [22]