东兴证券股份有限公司 关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东兴证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"、"东兴证券")作为深圳市中 装建设集团股份有限公司(以下简称"公司"、"中装建设")2021年公开发行可转 换公司债券的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主 板上市公司规范运作》等规定,对公司 2024年度募集资金存放与使用情况进行 了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 1、2019年公开发行可转换公司债券的募集资金 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1911 号"文核准,中装建设获准 公开发行面值总额为人民币 525,000,000.00 元可转换公司债券,期限 6年,募集 资金总额为 525,000,000.00元,扣除发行费用人民币 12,693,113.20元,实际募集 资金净额人民币 512,306,886.80 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2025年5月8日（星期四）15:00-17:00 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 8 日前访问网址 https://eseb.cn/1nEhEK7gX1C或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，深 圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、参加人员 公司总裁庄绪初先生；董事赵海峰先生；独立董事黄泽民先生；财务总监何 应胜先生；董事会秘书庄粱先生。 三、投资者参加方式 公司已于2025年4月25日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市中装建设集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄泽民、陈 贤凯的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 黄泽民 深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会 年 月 日 （本页无正文，为深圳市中装建设集团股份 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议通知于2025年4月13日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2025年4 月23日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出 席3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 <2024年监事会工作报告>的议案》 《2024 年监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司监事会 对董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明 的意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告出具了 带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见审计报告【众环审字 (2024)1100008 号】。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所 股票上市规则》等规章制度的要求，监事会对董事会做出的《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》意见如下： 董事会的专项说明符合公司的实际情况，监事会同意董事会的说明和意见。 监事会将持续关注和监督公司董事会和管理层的应对工作，努力维护公司及全体 股东、特别是中小股东的合法权益。 深圳市中装建设集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 24 日 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议通知于2025年4月13日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄小红女士主 持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董 事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 <2024年董事会工作报告>的议案》 公司独立董事黄泽民先生、陈贤凯先生、肖幼美女士、朱岩先生向董事会提 交《2024年度 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST | 中装 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 | 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日 召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配的预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。根据相关规 定，现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,787,185,416.25 | -702,097,387.85 | 1 ...

关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 特别提示： 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中装建设"）因公司 主要银行账户被冻结，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条第（六） 项"公司主要银行账号被冻结"的规定，公司股票交易触及了"其他风险警示"情形。 公司股票自2024年2月27日起被实施其他风险警示，公司股票证券简称由"中装建 设"变更为"ST中装"。 2025年3月21日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会深圳监管 局（以下简称"深圳证监局"）出具的《行政处罚事先告知书》（[2025]6号），公 司披露的2017-2021年度报告财务指标存在虚假记载，触及《深圳证券交易所股 票上市规则》第9.8.1条第（八）项的情形，公司股票将被叠加实施其他风险警示。 本次 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1,803,529,470.26元[5] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-672,525,982.12元[5] - 公司2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-4,384,730.79元[5] - 2024年营业收入为23.19亿元，同比下降39.87%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-17.87亿元，同比下降154.55%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-2.08亿元，同比下降528.22%[22] - 2024年基本每股收益为-2.50元，同比下降155.10%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-18.04亿元，同比下降168.17%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为-0.94%，同比下降0.73个百分点[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-9.92亿元，占全年亏损的55.48%[27] 各条业务线表现 - 建筑装饰业收入占比73.90%，同比下降46.31%，物业管理及服务收入占比26.10%，同比下降8.95%[45] - 装饰、园林工程收入占比67.23%，同比下降48.66%，设计及其他收入占比6.67%，同比下降0.52%[45] - 建筑装饰业毛利率为-42.84%，同比下降41.64%，物业管理及服务毛利率为13.56%，同比下降1.75%[48] - 装饰、园林工程毛利率为-47.88%，同比下降45.42%，物业管理及服务毛利率为13.56%，同比下降1.75%[48] - 公司通过收购嘉泽特100%股权间接控股科技园物业，物业板块营业收入和利润占比不断提升[37] - 公司在2011年起开展光伏新能源业务，2017年成立子公司中装新能源科技有限公司，专注于新能源项目[38] - 公司布局IDC新基建领域，已完成1号楼建设并逐步交付机柜[38] - 公司自主研发的中装智链平台是建筑装饰行业首个区块链技术服务平台[38] 各地区表现 - 华南地区收入占比58.98%，同比下降42.05%，华东地区收入占比11.82%，同比下降31.36%[45][46] - 华南地区毛利率为-18.26%，同比下降23.43%，华东地区毛利率为-52.38%，同比下降43.48%[48] 成本和费用 - 直接材料成本在装饰施工和设计业务中占比51.22%，金额为1,254,057,448.53元，同比下降0.03%[51] - 直接人工成本在装饰施工和设计业务中占比31.76%，金额为777,621,640.56元，同比上升0.02%[51] - 项目费用在装饰施工和设计业务中占比11.93%，金额为292,039,624.17元，同比上升0.04%[51] - 建筑装饰业直接材料成本占比53.61%，金额为1,312,489,134.62元，同比下降0.68%[52] - 建筑装饰业直接人工成本占比33.65%，金额为823,825,021.07元，同比上升0.52%[52] - 销售费用同比下降43.68%，金额为18,094,685.95元，主要因销售业务活动减少[58] - 财务费用同比上升55.58%，金额为176,083,427.18元，主要因本期计提贷款罚息增加[58] - 研发费用同比下降56.46%，金额为44,027,931.12元，主要因研发项目投入降低[58] 管理层讨论和指引 - 中审众环会计师事务所出具保留意见审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[5] - 公司股票2025年4月25日被叠加实施其他风险警示，股票简称仍为"ST 中装"[5] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司2025年经营目标包括优化治理结构、强化品牌战略、加强人才战略和企业文化建设[118] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[120] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[120] 其他财务数据 - 2024年末总资产为61.11亿元，同比下降24.62%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为10.95亿元，同比下降61.11%[22] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为481,597.34元，-1,156,283.66元和8,041,440.20元[30] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为1,540,681.63元，3,543,395.16元和2,397,983.96元[30] - 债务重组损益为-3,564,816.80元，-7,385,882.03元和-11,950,859.85元[30] - 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响为2,549,059.92元[30] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为16,483,314.32元，11,056,751.36元和13,970,502.09元[30] - 资产减值损失达4.13亿元，占利润总额的22.33%[66] - 信用减值损失达2.95亿元，占利润总额的15.98%[66]

文章核心观点 公司发布控股股东股份司法拍卖提示性公告及召开“中装转 2”2025 年第一次债券持有人会议公告，涉及股份拍卖情况、债券基本信息、会议议案等内容 [1][7] 控股股东股份司法拍卖情况 - 四川自由贸易试验区人民法院将在 2025 年 4 月 29 - 30 日对实际控制人庄小红持有的 28,180,390 股在京东网司法拍卖网络平台公开拍卖，目前处于公示期 [1] - 截至公告披露日，庄小红总计 38,130,390 股将被拍卖，庄小红、庄展诺所持公司 56,964,220 股已被拍卖并完成权益变更 [1] 可转换公司债券基本情况 - 2021 年 4 月 16 日公司公开发行 1,160.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 116,000.00 万元 [11] - 2021 年 5 月 24 日 116,000.00 万元可转债在深圳证券交易所挂牌交易，简称“中装转 2”，代码“127033” [12] 债券持有人会议情况 - 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 将召开“中装转 2”2025 年第一次债券持有人会议，审议推选受托管理人、确定转股期限和交易期限三项议案 [8][13] - 提议推选东兴证券作为“中装转 2”全体未偿还债券持有人的受托管理人，公司、管理人与东兴证券拟签订《受托管理协议》，截至议案发布日，东兴证券未持有“中装转 2” [13] - 若法院受理公司重整申请，提议保留“中装转 2”转股期限至重整受理后第 30 个自然日下午 15:00，自第 30 个自然日的次一交易日起不再享有转股权利 [10][14] - 若法院受理公司重整申请，提议保留“中装转 2”交易期限至公司重整受理之日后第 15 个自然日下午 15:00，自第 15 个自然日的次一交易日起不再交易 [11][15]