公司可转债回售安排 - 帝欧转债（债券代码127047）因募集资金用途变更触发附加回售条款 回售期间为2025年8月14日至8月20日 期间暂停转股操作[1][2] - 可转债发行规模15亿元（1500万张 每张面值100元） 期限6年 目前处于转股期[1] - 回售结束后于2025年8月21日恢复转股 暂停转股期间可转债正常交易[2] 公司治理决议 - 公司于2025年8月8日召开临时股东会和债券持有人会议 审议通过变更募集资金用途并将剩余资金永久补充流动资金的议案[1] - 决议依据包括深交所上市规则、自律监管指引第15号及可转债募集说明书条款[1][2] 信息披露依据 - 回售条款生效具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于"帝欧转债"回售的公告》（编号2025-093）[2] - 本次公告依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》相关规定执行[2]

可转债发行 - 公司发行15亿元可转换公司债券，期限6年，实际发行1500万张，每张面值100元，募集资金总额15亿元，净额14.8222594905亿元[4] 交易与条款 - 可转债于2021年11月26日起在深交所挂牌交易，简称“帝欧转债”，代码“127047”[4] - 2025年8月8日变更募集资金用途，“帝欧转债”附加回售条款生效[5] 转股情况 - 转股起止期间为2022年4月29日至2027年10月24日[6] - 暂停转股期间为2025年8月14日至2025年8月20日[6][7] - 恢复转股时间为2025年8月21日[6][7]

回售相关 - 回售价格为101.284元/张（含当期应计利息、含税）[3] - 回售申报期为2025年8月14日至20日[3] - 发行人资金到账日为2025年8月25日[3] - 回售款划拨日为2025年8月26日[3] - 投资者回售款到账日为2025年8月27日[3] 资金用途与利率 - 变更两个项目募集资金用途，节余47658.43万元用于永久补充流动资金[5] - “帝欧转债”第四个计息期年度票面利率为1.60%[9] 利息与实际所得 - 计息天数为293天（2024年10月25日至2025年8月14日）[9] - 个人投资者和基金持有人回售实际可得101.027元/张[11] - 合格境外投资者等回售实际可得101.284元/张[11]

融资情况 - 公司公开发行15亿元可转换公司债券，期限6年，净额14.82225949亿元[2] - 变更两项目募集资金用途，节余4.765843亿元用于永久补充流动资金[4] 债券信息 - “帝欧转债”第四个计息期年度票面利率为1.60%[6] - 2024年10月25日至2025年8月14日计息293天[7] 回售情况 - “帝欧转债”回售价格101.284元/张，个人投资者实得101.027元/张，QFII和RQFII实得101.284元/张[9] - 回售申报期为2025年8月14日至20日，公司资金25日到账，26日划拨，投资者27日到账[12][13] - 回售期内“帝欧转债”继续交易，暂停转股[14]

可转债发行 - 2021年2月9日获核准发行15亿元可转债，期限6年[9] - 2021年11月26日“帝欧转债”在深交所挂牌交易[10] 募资用途变更 - 2025年8 - 8月相关会议审议通过变更募资用途议案[13] 回售相关 - 改变募资用途持有人有回售权，按面值加利息回售[12] - 本次回售符合规定，需履行公告程序[15]

智能浴室柜行业概述 - 智能浴室柜结合现代智能技术，从单一储物家具升级为集智能照明、环境调控、健康监测等多功能于一体的产品，显著提升用户体验[1][3] - 主要组成部分包括智能镜柜（除雾、灯光调节、时间显示、雷达感应亮灯）和智能台盆（陶瓷一体盆/岩板台面、抗菌防污设计）[3] - 核心功能涵盖智能感应灯、等离子除臭、定时臭氧杀菌、防水智能镜、远程控制等12类智能化模块[5][6] 行业发展背景 - 2024年全国居民人均可支配收入4.13万元（+5.3%），人均消费支出2.82万元（+5.3%），生活用品及服务消费支出占比5.6%（+9.0%）[7] - 消费理念从基础需求转向品质生活，为智能浴室柜创造市场空间[7] - 木材产量从2017年8398万立方米增至2024年13740万立方米，CAGR7.29%，保障原材料供应[11] 市场规模与增长 - 智能浴室柜市场规模从2017年8.09亿元增至2024年35.26亿元，CAGR23.39%[1][14] - 智能卫浴整体市场规模从2017年134.9亿元增至2023年379.9亿元（CAGR18.83%），2024年达440.7亿元（+16%）[13] - 驱动因素包括精装房政策、旧房改造、消费升级及5G/AI技术融合[1][13] 产业链结构 - 上游：陶瓷/木材/五金等原材料及传感器/控制器等智能配件[9] - 中游：生产制造环节[9] - 下游：线上线下销售渠道，终端涵盖个人消费者、房地产企业及商业机构[9] 竞争格局 - 第一梯队：汉斯格雅、杜拉维特、科勒、TOTO等外资高端品牌[17] - 第二梯队：箭牌、惠达、恒洁、九牧等全国性本土品牌[17] - 第三梯队：中宇、澳斯曼等区域性品牌，以价格竞争为主[17] 重点企业分析 - **箭牌家居**：2024年浴室家具收入7.89亿元（+2.33%），拥有ARROW/FAENZA/ANNWA三大品牌，推出凤凰定制浴室柜等新品[20] - **帝欧家居**：2024年卫浴产品收入5.4亿元，旗下"帝王"洁具覆盖全品类卫浴，提供全屋定制服务[22] 未来趋势 - **定制化**：3D云设计平台实现尺寸/材质/功能全流程定制，推动柔性制造转型[24] - **个性化**：融合东方美学与现代极简主义，支持AR虚拟体验与交互界面自定义[25] - **绿色化**：采用无醛再生材料（PP板材/秸秆复合）及水性漆/UV固化工艺，强化环保认证[26]

公司公告 - 帝欧家居2025年第四次临时股东会于2025年8月8日召开 [2] - 审议通过《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 [2]

股东会召集与召开程序 - 公司于2025年8月8日召开第四次临时股东会，召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定，会议通知通过《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网及深交所网站公告 [1][3] - 现场会议在成都天府三街新希望国际大厦举行，由副董事长刘进主持，网络投票时间为当日9:15至15:00，实际召开情况与公告一致 [3] 参会人员与表决权分布 - 现场出席股东及代理人共4名，网络投票股东106名，合计代表有表决权股份145,816,464股（占比32.3534%），其中中小投资者105人代表2,572,938股（占比0.5709%） [4][5] - 网络投票股东代表股份84,252,608股（占比18.6938%），其资格由系统验证 [4] 议案表决结果 - 审议议案获99.8154%同意票（145,547,264股），反对票0.1757%（256,200股），弃权票0.0089%（13,000股） [6] - 中小投资者表决结果：89.5373%同意（2,303,738股），9.9575%反对（256,200股），0.5053%弃权（13,000股） [6][7] 法律意见结论 - 律师认定股东会程序、人员资格及表决结果均合法有效，符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》要求 [7]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年8月8日下午14:30召开，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 会议地点为成都市武侯区航空路6号丰德国际大厦A座16层公司会议室 [1] - 出席股东共110人，代表股份145,816,464股，占公司有表决权股份总数的32.3534% [1] - 现场投票股东4人，代表股份61,563,856股（占比13.6596%）；网络投票股东106人，代表股份84,252,608股（占比18.6938%） [1] - 中小股东出席105人，代表股份2,572,938股（占比0.5709%），其中现场投票2人（占比0.0084%），网络投票103人（占比0.5625%） [2] 提案审议表决情况 - 审议通过《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 [2] - 表决结果：同意145,547,264股（占比99.9911%），弃权13,000股（占比0.0089%） [2] - 中小股东投票情况：同意2,303,738股（占比89.5373%），反对256,200股（占比9.9575%），弃权13,000股（占比0.5053%） [3] 法律意见 - 北京金杜律师事务所出具法律意见，确认会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [3] - 律师认定会议召集程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [3] 备查文件 - 公告提及《关于帝欧家居集团股份有限公司2025年第四次临时股东会之法律意见书》作为备查文件 [4]

帝欧转债2025年第一次债券持有人会议 会议召集与召开程序 - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》及《募集说明书》规定，董事会于2025年8月8日召开会议并通过决议 [4] - 会议通知通过《证券日报》、巨潮资讯网及深交所网站公告，披露时间、地点、议案等关键信息 [4] - 会议实际召开情况与公告一致，采用现场+通讯表决方式，现场会议由副董事长刘进主持 [5] 参会人员与召集人资格 - 现场出席债券持有人及代理人共2名，代表未偿还债券13,090张（占比0.1261%） [5] - 通讯表决参与持有人1名，代表未偿还债券3,720,341张，总参会代表债券3,733,431张（占比35.96%） [6] - 召集人资格由公司董事会合法行使，符合相关法律法规要求 [6] 表决程序与结果 - 表决程序未出现修改议案或新增议案情形，通讯表决通过邮件扫描件提交 [6] - 议案获全票通过：同意票3,733,431张（100%），反对票与弃权票均为0张 [7] - 表决结果经律师见证，程序及票数符合《募集说明书》《债券持有人会议规则》规定 [7] 法律意见结论 - 会议召集、召开程序及人员资格合法有效，符合《证券法》《公司法》等要求 [8] - 表决程序与结果具有法律效力，相关决议合法有效 [8]