会议信息 - 荣联科技第七届监事会第十次会议7月23日发通知，7月28日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，3票同意[2] - 逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，含两规则[4] - 两规则修订表决均3票同意[5][7]

会议信息 - 公司第七届董事会第十二次会议7月23日通知，7月28日召开，7位董事全出席[1] 议案审议 - 多项议案获通过，含修订章程、制度、议事规则等，均需提交股东大会审议[2][4][5][7] 股东大会 - 董事会同意召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案[10] 公告信息 - 相关公告及制度全文详见巨潮资讯网[3][9][10]

公司投资动态 - 龙旗科技通过互动平台确认参与智元机器人B轮融资 [1]

报告核心观点 - “硬科技”在AI驱动下表现突出，A股相关板块2024年业绩增速较快，2025年一季度保持两位数高增长 [7] - 大国博弈下科技行业估值体系有望重构，电子行业估值中枢或抬升，自主可控相关环节值得关注 [7] - 部分消费电子相关标的具备性价比，PCB和ODM板块龙头公司有望实现业绩和估值“戴维斯双击” [7] - 算力基础设施仍需重视，AIDC相关的国内算力基础设施建设是重点投资方向 [7] 各部分总结 投资摘要 - 主要观点：“硬科技”表现突出、科技行业估值体系有望重构、部分消费电子标的有性价比、算力基础设施需重视 [7] - 建议关注标的：中芯国际、北方华创等自主可控相关标的；胜宏科技、沪电股份等消费电子相关标的；潍柴重机、奥飞数据等算力基础设施相关标的 [7] 自主可控 - 业绩对比：展示了晶圆制造、CPU/GPU、半导体设备等细分板块部分公司的营业收入、归母净利润及PE情况 [9] - 技术突破与国产替代：大国博弈促使半导体技术加速突破，外购芯片比例从2024年的63%降至2025年的42%；新兴应用领域推动精密电子元器件国产化替代进程加速 [9] AIDC - 业绩对比：呈现了液冷、运营商、配电等细分板块部分公司的营业收入、归母净利润及PE情况 [11] - 需求增长原因：AI推动数据量激增，数据中心需求持续增长；AI算力核心设备转变，电力需求增大；主流芯片功耗密度提升，散热需求快速增长 [12] 消费电子（AI赋能SoC） - 业绩对比：给出了AIOT soc细分板块部分公司的营业收入、归母净利润及PE情况 [14] - 市场与应用：国产SoC市场规模持续增长，能为不同行业提供个性化解决方案；SoC芯片在AI领域应用广泛，助力终端产品智能化升级 [15] 消费电子（CIS） - 业绩对比：展示了CIS细分板块部分公司的营业收入、归母净利润及PE情况 [17] - 市场回暖与国产替代：市场需求快速回暖，带动CIS厂商出货量增长；国产CIS厂商加大市场开拓力度，高端产品占比有望提升 [17]

战略合作 - 荣联科技集团与天下秀企业级人工智能内容营销生产平台灵感岛达成战略合作 [1] - 双方联合发布汽车行业AI营销解决方案 [1] - 合作面向汽车营销服务场景，为车企提供智能一体化解决方案 [1] 行业应用 - 推动AI技术在汽车全产业链的深度融合应用 [1]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人576人，代表股份145,375,816股，占比21.9740％[4] - 现场投票股东7人，代表股份139,315,658股，占比21.0580％[4] - 网络投票股东569人，代表股份6,060,158股，占比0.9160％[5] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案高比例同意通过[6][7][8][9][10] - 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》未通过[13] - 《关于提请延长授权董事会办理非公开发行A股股票事宜有效期的议案》获通过[17]

发行股票情况 - 2020 - 2024年年度股东大会多次延长发行股票决议和授权有效期[1][2][3][4] - 2025年年度股东大会否决延长发行股票决议有效期议案[5] - 发行股票方案到期自动失效[1][5] 影响及策略 - 方案失效不影响控股权和正常经营[5] - 控股股东未来适时增持股份巩固控制权[5]

股东大会安排 - 2025年3月31日董事会通过召开2024年年度股东大会的议案[5] - 2025年4月2日发布召开股东大会通知等公告[5] - 2025年5月23日14:00在北京召开股东大会[9] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共576人，代表145,375,816股，占比21.9740%[10] - 现场会议股东及代表7名，持股139,315,658股，占比21.0580%[10] - 网络投票股东569人，代表股份6,060,158股，占比0.9160%[10] - 中小投资者股东573人，代表股份6,229,164股，占比0.9416%[10] 议案表决结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意143,469,008股，占比98.6884%[16] - 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》未通过[25] - 《关于提请延长授权董事会办理非公开发行A股股票事宜有效期的议案》通过[27]

国资云板块市场表现 - 荣联科技（002642）股价直线涨停 [1] - 湘邮科技（600476）、易华录（300212）、浙版传媒（601921）、美利云（000815）股价均出现拉升 [1]

会议信息 - 公司第七届监事会第九次会议通知于2025年4月14日发出，4月24日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] 报告查看 - 《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网[3]