回售信息 - 回售价格为100.814元/张（含息、税）[4] - 回售期为2024年9月20日至26日[4] - 发行人资金到账日为2024年10月8日[4] - 回售款划拨日为2024年10月9日[4] - 投资者回售款到账日为2024年10月10日[4] 股价与利率 - 2024年8 - 9月连续三十日公司股价低于转股价70％（4.48元/股）[5] - “长集转债”第五年票面利率1.80%[8] 其他 - 计息天数165天（2024.4.9 - 9.20）[9] - 回售期内“长集转债”停止转股[4] - 本次回售不具强制性[4]

公司信息 - 证券代码为 002616，证券简称为长青集团；债券代码为 128105，债券简称为长集转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与方式为投资者网上提问 [2] - 时间为 2024 年 9 月 12 日下午 15:30 - 16:30 [2] - 地点为公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ）采用网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员有董事长何启强、总裁麦正辉、副总裁兼董事会秘书何骏、副总裁兼财务总监黄荣泰 [2] 活动主要内容 - 公司就投资者提出的股票预期、股价偏离及回购计划等问题进行回复，称后续如有回购计划将按法规审议并及时披露 [2]

公司发展策略 - 公司计划从纯发电向热电联产方向转型，未来将针对用热需求大的项目进行供热投入，并增加供热收入在总收入中的占比 [3] - 公司将以现有热电项目为基础，探索发展绿色材料，向能源化与材料化利用并重的方向转型 [3] - 公司已组建团队积极探索生物质材料化应用，未来将结合已有项目的场地及资源禀赋，争取创造出更具市场价值的产品 [3] 财务与业绩 - 国家生物质发电补贴支付有所改善，公司将密切关注补贴后续安排并提前做好资金规划 [3] - 上半年供热收入同比下降，主要受燃煤价格下降影响，导致蒸汽价格同步下调 [3] - 燃煤集中供热板块业绩表现良好，部分项目尚未完全释放产能 [3][4] 项目运营情况 - 满城项目负荷相对饱和 [4] - 蠡县项目规模较小，但近年来开始承担部分居民供暖，业绩得到修复 [4] - 茂名项目设计产能可满足整个工业园区需求，实际产能仍处于爬坡阶段，未来有望承接大型石化企业新增供汽需求 [4]

公司信息 - 证券代码为 002616，证券简称为长青集团，债券代码为 128105，债券简称为长集转债 [1] 活动信息 - 公司将参加 2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 活动采用网络远程方式，在“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）举行 [2] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] - 公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题与投资者交流 [2]

公司基本信息 - 证券代码 002616，证券简称长青集团；债券代码 128105，债券简称长集转债 [1] - 投资者关系活动编号 2024 - 0830 [1] 投资者关系活动概况 - 活动类别为分析师会议，时间为 8 月 30 日全天，地点为腾讯会议和长青集团 [2] - 参与单位包括太平基金、德邦证券、宁泉资产、东吴证券等 [2] - 上市公司接待人员为副总裁、董事会秘书何骏先生和证券事务代表苏慧仪女士 [2] 公司情况介绍 发展战略 - 立足于农林生物质循环利用，发展高效率、低排放、非补贴收入为主的热电项目，结合新科技协同发展绿色材料，向能源化与材料化利用并重转型升级 [3] 经营亮点 - 2023 年营业收入创上市以来最高，归母净利润连续两年三位数正增长，资产负债率连续两年下降 [3] - 2024 年上半年主营业务稳定，资产负债率持续改善，供热项目管网铺设与用汽客户开拓顺利 [3] 核心优势 - 风险管控优势、经营效益优势、运营规模优势 [3] 年度目标 - 加大非补贴收入占比，扩容优质供热项目，增加经营性净现金流 [3] - 聚焦市场化循环利用业务，提升运营质量，降低资产负债率 [3] - 开创高价值生物质利用方式，与热电项目协同，进军绿色材料领域 [3] 互动交流问题解答 碳排放配额收入问题 - 碳排放配额每两年结算一次，上半年碳排放配额收入来自燃煤集中供热项目 2021 - 2022 年度剩余配额 [3] - 预期生物质发电项目未来能带来碳交易收益，但首批 CCER 项目方法学未包含该领域，公司将持续关注并争取尽早参与交易 [4] 燃煤集中供热项目收入与煤价挂钩问题 - 前两年煤价上涨使采购成本高，侵蚀现金流，2022 年建立煤汽价联动机制修复毛利 [4] - 2024 年上半年煤价下降，蒸汽价格下调，项目供热收入同比下降但仍有合理收益 [4] 资本开支计划和现金流情况问题 - 生物质项目总装机规模全国第三，暂无新建生物质发电项目计划 [4] - 生物质项目拓展供热业务，降低对发电补贴依赖，业务转型成效明显 [4] - 整体现金流改善，积极优化债务结构，近两年负债率得到控制并下降 [4] 生物质发电项目补贴到期问题 - 公司新建成生物质能项目按热电联产模式建设运营，未来以非补贴收入为主拓展业务，下游用汽需求稳定 [4] - 沂水电厂 2023 年补贴期届满后转型成功，综合效益未降反升，成功模式将复制到其他项目 [5] 可转债转股价格下修问题 - 9 月 13 日召开临时股东大会审议向下修正可转债转股价格议案 [5] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价较高者，下修幅度综合考虑经营和市场因素 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002616，证券简称长青集团；债券代码 128105，债券简称长集转债 [1] - 投资者关系活动为 2024 年半年报机构业绩交流会，参与单位有中信证券等机构，时间为 2024 年 8 月 29 日上午，地点在腾讯会议，接待人员为何骏先生和苏慧仪女士 [2] 公司发展战略与目标 - 立足于农林生物质循环利用，重点发展高效率、低排放、以非补贴收入为主的热电项目，协同发展绿色材料，向能源化与材料化利用并重转型升级 [2] - 年度目标为加大非补贴收入占比，扩容优质供热项目，增加经营性净现金流；聚焦市场化循环利用业务，提升运营质量，降低资产负债率；开创高价值生物质利用方式，进军绿色材料领域 [3] 公司经营亮点与优势 - 2023 年营业收入创上市以来最高，归母净利润连续两年三位数正增长，资产负债率连续两年下降；2024 年上半年主营业务稳定，资产负债率持续改善，供热项目管网铺设与用汽客户开拓顺利 [2][3] - 核心优势为风险管控优势、经营效益优势、运营规模优势 [3] 互动交流问题及回复 可转债规划 - 近两年负债率有效控制并逐步下降，今年持续提升运营质量、降本增效以降低负债率，加强与资本市场沟通 [3] - 继 2024 年 3 月 19 日首次向下修正“长集转债”转股价格后，8 月 28 日董事会再次向股东大会提议向下修正，待审议通过后执行新转股价格 [3] 银行授信额度使用情况 - 合作金融机构以政策性银行和国有四大行为主，融资成本可控，有息负债主要为过去几年投建新项目的固定贷款，还款期长，偿债节奏可控 [3] - 授信额度处于循环使用状态，相对充足，能满足日常资金需求 [4] 回售资金压力风险预案 - 公司主业供热收入在 2020 - 2023 年保持增长且回款良好，不受补贴延迟支付影响 [4] - 2024 年受益于业绩增长货币资金增加，偿债能力良好 [4] - 设有内部资金管理平台，加强资金管控，提前准备多种资金筹措手段应对 [4]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会拟定于9月13日召开[2] - 现场会议15：00开始，网络投票9月13日进行[2] - 股权登记日为9月6日[4] 会议审议事项 - 审议向下修正可转债转股价格议案，需三分之二以上表决权通过，可转债股东回避[4][6] 股东登记信息 - 股东登记时间为9月10日9∶00 - 11∶00、13∶00 - 17∶00[8] - 登记地点为广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司证券部[9] 网络投票信息 - 网络投票代码为"362616"，简称为"长青投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为9月13日9：15 - 9：25、9：30 - 11：30、13：00 - 15：00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月13日9：15 - 15：00[17]

公司基本信息 - 公司股票简称长青集团，代码002616，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为何启强[7] - 董事会秘书为何骏，证券事务代表为苏慧仪[8] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为广东省中山市小榄工业大道南42号，电话为0760 - 22583660、89829007，传真为0760 - 89829008，电子信箱为dmof@chantgroup.cn[8] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[46] 董事会会议情况 - 独立董事谭嘉因工作原因未亲自出席审议本次半年报的董事会会议，被委托人为包强[2] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.06亿元，上年同期19.63亿元，同比减少2.91%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8249.28万元，上年同期7677.03万元，同比增长7.45%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.09亿元，上年同期2.47亿元，同比减少55.73%[12] - 本报告期末总资产102.55亿元，上年度末102.50亿元，同比增长0.05%[12] - 报告期内公司实现营业收入190,600.59万元，同比减少2.91%；营业利润9,973.23万元，同比减少13.36%；利润总额12,998.08万元，同比增加11.04%；归属于上市公司股东的净利润8,249.28万元，同比增加7.45%[19] - 报告期末公司总资产为1,025,529.18万元，较期初增加0.05%；归属于上市公司股东的所有者权益为266,773.81万元，较期初增加0.41%；本期基本每股收益0.1112元，较去年同期的0.1035元增加7.44%[20] - 2024年上半年公司营业收入19.06亿元，同比减少2.91%；营业成本15.17亿元，同比减少2.97%[29] - 2024年上半年公司管理费用1.34亿元，同比增加11.87%；财务费用1.52亿元，同比增加3.22%；所得税费用4612.54万元，同比增加18.40%[29][30] - 2024年上半年公司经营活动现金流量净额1.09亿元，同比减少55.73%；投资活动现金流量净额 -7557.28万元，同比增加44.63%；筹资活动现金流量净额 -1.24亿元，同比减少157.84%；现金及现金等价物净增加额 -9020.15万元，同比减少127.73%[30] - 2024年上半年公司营业外收入3315.58万元，同比增加738.85%；其他收益6738.59万元，同比增加53.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5841.02万元，同比减少20.94%[30] - 2024年上半年国内地区收入19.06亿元，占比100.00%，同比减少2.91%[32] - 报告期末应收账款31.32亿元，占总资产比例30.54%，较上年末增加1.78%，主要因等待结算的补贴电费应收款增加[33] - 报告期末存货2.66亿元，占总资产比例2.60%，较上年末增加1.00%，主要因经营性存货增加[33] - 合同负债为23219889.88元，占比0.23%，较上期减少0.13%[34] - 长期借款为3924519362.71元，占比38.27%，较上期增加3.01%，主要因报告期内银行借款额增加[34] - 受限资产账面余额合计513349.00万元，账面价值合计448440.05万元，涉及货币资金、应收账款等[35] - 报告期投资额为10000.00元，上年同期为99510000.00元，变动幅度为 -99.99%[36] - 本报告期末流动比率1.45，较上年末的1.26增长15.08%[112] - 本报告期末资产负债率73.92%，较上年末的74.00%下降0.08%[112] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润5,841.02万元，较上年同期的7,387.91万元下降20.94%[112] - 本报告期EBITDA全部债务比6.60%，较上年同期的6.19%增长0.41%[112] - 本报告期利息保障倍数1.85，较上年同期的1.74增长6.32%[112] - 公司2024年上半年末货币资金为383,953,944.63元，较期初464,410,098.72元减少约17.32%[114] - 应收账款为3,132,335,607.86元，较期初2,947,915,089.86元增长约6.25%[114] - 存货为266,174,754.25元，较期初164,135,641.70元增长约62.17%[114] - 流动资产合计3,884,718,024.95元，较期初3,702,398,129.11元增长约4.92%[114] - 固定资产为5,340,570,807.45元，较期初5,517,891,350.82元减少约3.21%[115] - 非流动资产合计6,370,573,802.77元，较期初6,547,803,862.12元减少约2.70%[115] - 短期借款为619,622,713.89元，较期初726,502,431.38元减少约14.71%[115] - 应付账款为849,644,745.44元，较期初731,437,222.01元增长约16.16%[115] - 流动负债合计2,684,587,811.46元，较期初2,949,067,694.69元减少约9.00%[116] - 归属于母公司所有者权益合计2,667,738,106.76元，较期初2,656,852,823.35元增长约0.41%[116] - 2024年上半年营业总收入19.06亿元，较2023年上半年的19.63亿元下降2.91%[121] - 2024年上半年营业总成本18.29亿元，较2023年上半年的18.55亿元下降1.42%[121] - 2024年上半年营业利润9973.23万元，较2023年上半年的1.15亿元下降13.36%[121] - 2024年上半年利润总额1.30亿元，较2023年上半年的1.17亿元增长11.04%[121] - 2024年上半年净利润8385.53万元，较2023年上半年的7809.99万元增长7.37%[122] - 2024年上半年流动负债合计20.01亿元，较2023年的24.78亿元下降19.26%[119] - 2024年上半年非流动负债合计24.44亿元，较2023年的21.33亿元增长14.56%[119] - 2024年上半年负债合计44.45亿元，较2023年的46.11亿元下降3.50%[119] - 2024年上半年所有者权益合计27.78亿元，较2023年的25.77亿元增长7.80%[119] - 2024年上半年基本每股收益0.1112元，较2023年上半年的0.1035元增长7.44%[122] - 2024年上半年营业利润为277,062,570.31元，2023年上半年为291,360,339.56元，同比下降约4.90%[124] - 2024年上半年利润总额为276,027,001.08元，2023年上半年为291,325,339.56元，同比下降约5.25%[124] - 2024年上半年净利润为275,979,595.41元，2023年上半年为291,325,339.56元，同比下降约5.26%[124] - 2024年上半年经营活动现金流量净额为109,461,627.05元，2023年上半年为247,271,865.86元，同比下降约55.73%[126] - 2024年上半年投资活动现金流量净额为 -75,572,805.28元，2023年上半年为 -136,497,451.75元，同比增长约44.63%[127] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额为 -124,090,298.54元，2023年上半年为214,539,706.90元，同比下降约157.83%[127] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -90,201,476.77元，2023年上半年为325,314,121.01元，同比下降约127.73%[127] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,872,380,094.06元，2023年上半年为1,701,557,087.53元，同比增长约9.92%[126] - 2024年上半年取得借款收到的现金为1,469,434,877.52元，2023年上半年为1,105,087,788.05元，同比增长约32.97%[127] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为1,383,192,043.00元，2023年上半年为755,990,159.50元，同比增长约82.97%[127] - 投资活动现金流入小计2024年上半年为3.1098466292亿元，2023年同期为2.7960209021亿元；现金流出小计2024年上半年为2.125666万元，2023年同期为9951万元；现金流量净额2024年上半年为3.1096340626亿元，2023年同期为1.8009209021亿元[129] - 筹资活动现金流入小计2024年上半年为8.8359439593亿元，2023年同期为10.9815226204亿元；现金流出小计2024年上半年为7.5076269739亿元，2023年同期为6.1249144551亿元；现金流量净额2024年上半年为1.3283169854亿元，2023年同期为4.8566081653亿元[129] - 现金及现金等价物净增加额2024年上半年为 - 1592.140965万元，2023年同期为1.8487901184亿元；期初余额2024年上半年为2.7372593498亿元，2023年同期为2.7870940552亿元；期末余额2024年上半年为2.5780452533亿元，2023年同期为4.6358841736亿元[129] - 2024年上半年股本较期初增加3076元，其他减少3457.99元，资本公积增加20607元，其他综合收益减少744935.99元，专项储备增加3299915.76元，未分配利润增加8310078.63元[131] - 2024年上半年综合收益总额为83110408.92元，其中其他综合收益减少744935.99元[132] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为20225.01元，其中股本增加3076元，其他权益工具相关减少3457.99元，资本公积增加20607元[132] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为76653001.30元[133] - 2024年上半年专项储备本期提取26404509.54元，本期使用23104593.78元，净增加3299915.76元[134] - 2024年上半年期末所有者权益合计为26.7464430486亿元，较期初增加977.754839万元[131][134] - 2023年半年度期末所有者权益合计为25.0999668013亿元[135] - 公司2024年期初余额中股本为741,955,382.00元，其他权益工具为138,220,256.04元，资本公积为852,403,263.30元，盈余公积为159,462,559.90元，未分配利润为684,612,831.97元，所有者权益合计为2,576,654,293.21元[142] - 本期增减变动金额中股本增加3,076.00元，其他权益工具减少3,457.99元，资本公积增加20,607.00元，未分配利润增加201,796,918.02元，所有者权益合计增加201,817,143.03元[142] - 综合收益总额为275,97

资金情况 - 2024年期初往来资金余额为6629.10万元[2] - 2024年半年度往来累计发生金额为400.00万元[2] - 2024年半年度往来资金利息为107.12万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生金额为206.91万元[2] - 2024年半年度期末往来资金余额为6929.31万元[2]

可转债发行 - 2020年4月9日公开发行800万张可转换公司债券，总额8亿元[4] - 2020年5月13日起在深交所挂牌交易[5] 转股期与价格调整 - 转股期为2020年10月15日至2026年4月8日[7] - 2020 - 2024年多次调整“长集转债”转股价格[8] 价格修正条款 - 连续二十个交易日至少十个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[9] - 截至2024年8月21日，预计触发转股价格向下修正条款[3][12]