会议安排 - 2025年4月11日召开第六届董事会第二次会议，审议通过召开2024年度股东会的议案[5] - 2025年4月15日发布召开2024年度股东会的通知[6] - 2025年5月9日下午15:00股东会现场会议在厦门集美区召开，由董事长主持[8] - 股东会网络投票时间为2025年5月9日[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人7人，代表股份408,081,450股，占比50.7654%[9] - 参加网络投票股东466名[10] 议案表决 - 多项议案同意占比超99%，部分议案中小投资者同意占比80%以上[13][14][16][17][18][20][21][22][24][25][26] 结果认定 - 出席股东及代理人未对表决结果提异议[27] - 律师认为股东会程序及表决结果合法有效[28][29]

活动信息 - 公司将参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:40 - 17:00采用网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流人员与内容 - 董事长等四人将在线与投资者交流[1] - 交流内容涉及2024年度业绩等问题[1]

达实智能 - 签约5812.89万元智慧医院项目，打造三级甲等肿瘤专科医院 [1] - 主营业务为基于AIoT智能物联网管控平台的智慧服务 [1] 华虹公司 - 2025年Q1营收39.13亿元，同比增长18.66% [2] - 净利润2276.34万元，同比下降89.73% [2] - 主营业务为晶圆制造服务 [2] 金地集团 - 4月签约金额27.8亿元，同比下降55.45% [3] - 1-4月累计签约金额109.3亿元，同比下降52.44% [3] - 主营业务为房地产开发与销售 [3] 金龙汽车 - 4月客车销量3611辆，同比下降3.91% [4][5] - 主营业务为客车生产与销售 [5] 三友医疗 - 与韩国细基生物设立合资公司，出资3960万元占比66% [6] - 主营业务为骨科植入耗材研发与生产 [7] 金智科技 - 中标国家电网项目9073.46万元，占2024年营收5.12% [8][9] - 主营业务为智慧能源与智慧城市业务 [10] 平高电气 - 中标国家电网项目17.51亿元，占2024年营收14.12% [10] - 主营业务为高压开关及输变电设备 [10] 鲁抗医药 - 塞来昔布原料药获批上市，属解热镇痛抗炎药 [11] - 主营业务为医药产品研发与生产 [12] 东杰智能 - 取得7项专利，涉及AGV及输送系统技术 [13] - 主营业务为智能物流系统研发与制造 [14] 中再资环 - 子公司获869万元政府补助，占2024年净利润38.67% [15] - 主营业务为废电回收与拆解处理 [15] 葵花药业 - 双醋瑞因胶囊上市申请获受理，拟治疗骨关节炎 [16] - 主营业务为中成药与化学药生产 [17] 湘佳股份 - 4月活禽销售收入8070.27万元，同比增长42.86% [17] - 主营业务为家禽养殖与销售 [17] 人福医药 - HZ-J001乳膏进入II期临床试验，治疗白癜风 [17][18] - 主营业务为药品研发与销售 [19] 舒泰神 - STSP-0902注射液完成Ia期临床，治疗少弱精子症 [20] - 主营业务为生物药物研发 [21] *ST傲农 - 4月生猪销售量13.28万头，同比下降14.42% [22] - 主营业务为饲料与养猪 [23] 北部湾港 - 4月货物吞吐量3174.52万吨，同比增长20.32% [24] - 主营业务为港口装卸服务 [25] 东方铁塔 - 中标国家电网项目1亿元，占2024年营收2.39% [26] - 主营业务为钢结构与钾肥业务 [26] 环旭电子 - 4月营收46.41亿元，同比增长0.72% [27] - 主营业务为电子制造服务 [27] 金辰股份 - 部分银行账户被冻结，涉及金额3297万元 [28] - 主营业务为光伏智能装备制造 [28] 耐科装备 - 核心技术人员汪祥国离职 [29] - 主营业务为半导体封装设备制造 [29] 交建股份 - 中标7.04亿元工程总承包项目，占2024年营收8.43% [30][31] - 主营业务为基建工程施工 [31] 弘元绿能 - 拟12.45亿元转让内蒙古鑫元27.07%股权 [32] - 主营业务为光伏硅料硅片 [32] 青岛啤酒 - 拟6.65亿元收购山东即墨黄酒厂100%股权 [32] - 主营业务为啤酒制造与销售 [33] 兴业银行 - 获准筹建兴银金融资产投资公司，注册资本100亿元 [34] - 主营业务为银行金融服务 [35] 宁波港 - 4月集装箱吞吐量427万标准箱，同比增长8.8% [36] - 主营业务为港口装卸与物流 [36] 宏昌电子 - 珠海二期年产14万吨液态环氧树脂项目投产 [37] - 主营业务为电子级环氧树脂生产 [38] 泛亚微透 - 2股东拟合计减持不超7%股份 [39] - 主营业务为新材料研发与销售 [39] 江苏银行 - 收购江苏丹阳苏银村镇银行获核准 [40] - 主营业务为城商行金融服务 [40] 爱婴室 - 股东拟减持不超1%股份 [41] - 主营业务为母婴用品销售 [42] 东瑞股份 - 4月生猪销售收入2.23亿元，环比增长24.56% [43] - 主营业务为生猪养殖 [44] 深圳新星 - 子公司洛阳新星增资扩股引入投资者2亿元 [45] - 主营业务为铝加工合金材料 [45] 海南发展 - 拟不超4.5亿元收购网营科技51%股权 [46] - 主营业务为幕墙工程与光伏玻璃 [47] 保利发展 - 4月签约金额246.22亿元，同比减少25.44% [47] - 主营业务为房地产开发 [47] 威腾电气 - 股东拟询价转让1.73%股份 [48] - 主营业务为配电设备与储能系统 [49] 海南海药 - 富马酸伏诺拉生原料药获批上市 [50] - 主营业务为药品研发与销售 [51] 日上集团 - 美国撤销越南钢制车轮范围调查 [52] - 主营业务为车轮与钢结构工程 [52] 昊海生科 - 控股股东蒋伟涉嫌内幕交易被立案调查 [54] - 主营业务为医疗器械研发 [55] *ST中程 - 收到深交所终止上市事先告知书 [56] - 主营业务为航空机电产品 [56] 三环集团 - 获不超1.8亿元贷款用于股份回购 [57] - 主营业务为电子元件制造 [58] 中铁工业 - 控股股东拟1.6亿–3亿元增持股份 [59] - 主营业务为工程机械装备 [59] 国脉文化 - 董事长提议0.5亿–1亿元回购股份 [60] - 主营业务为数字内容与元宇宙 [60] 贵州茅台 - 4月回购93.48万股，支付金额14.4亿元 [61] - 主营业务为白酒生产与销售 [62] 海信家电 - 控股股东一致行动人增持0.16%股份 [62] - 主营业务为家电制造 [63]

宏观新闻 - 央行宣布降低存款准备金率0.5个百分点，下调政策利率0.1个百分点，结构性货币政策工具利率下调0.25个百分点，合并两项资本市场货币政策工具额度至8000亿元 [3] - 金融监管总局推出三条措施支持资本市场：扩大保险资金长期投资试点范围600亿元，调降股票投资风险因子10%，推动长周期考核机制 [3] - 证监会支持汇金公司发挥类平准基金作用，深化科创板创业板改革，修订上市公司重大资产重组管理办法 [3] - 中国4月末黄金储备增至7377万盎司（环比+7万盎司），外汇储备增至3.282万亿美元（环比+410亿美元） [6] - 个人住房公积金贷款利率下调0.25个百分点，首套5年以上利率降至2.6% [6] 行业动态 - 公募基金改革方案出台：推行浮动管理费模式，降低费率考核权重，提升中长期业绩指标加分幅度50%，对业绩落后基金经理降薪 [6] - 4月新能源乘用车批发销量114万辆（同比+42%），1-4月累计400万辆（同比+42%） [8] - 浙江省计划2027年建成智慧旅游产业体系，广东鼓励广深放宽购车限制，推动汽车消费管理转型 [8] - 低空经济加速落地，预计2025年市场规模达1.5万亿元，2035年达3.5万亿元 [22] - 开源鸿蒙5.1版本强化分布式数据管理能力，开发者大会将于5月24日举行 [23] 公司动向 - 吉利汽车拟以每股2.57美元私有化极氪 [9] - 贵州茅台4月回购93.48万股（耗资14.4亿元） [10] - 百济神州Q1净亏损9450.3万元 [10] - 青岛啤酒拟收购即墨黄酒100%股权 [10] - 佰维存储产品应用于宇树科技智能机器狗 [10] - 蜂巧资本清仓泡泡玛特股份 [12] 投资机会 - 宇树科技人形机器人专利获批，机构看好国产产业链放量趋势 [19] - 全球DRAM市场规模Q1达267.29亿美元（同比+42.5%），SK海力士以36.7%份额首超三星 [20] - 存储芯片产业链受益AI需求上升，预计2025年规模突破1317.8亿美元 [20]

吉利汽车私有化极氪 - 吉利汽车向极氪提交非约束性报价函，建议私有化极氪，收购价为每股2.57美元或每股美国存托股票25.66美元 [1] - 收购价较极氪最后交易日收盘价溢价13.6%，较30日成交量加权平均价溢价20.0% [1] - 吉利汽车目前持有极氪65.7%股权，私有化完成后极氪将成为全资子公司并从纽交所退市 [1] 日上集团钢制车轮调查撤销 - 美国商务部撤销对越南产钢制车轮的范围调查，此前调查涉及直径22.5至24.5英寸产品 [1] - 调查撤销有助于消除客户原产地顾虑，促进公司出口订单恢复及海外业务布局 [1] 青岛啤酒收购即墨黄酒 - 青岛啤酒拟以6.65亿元收购山东即墨黄酒厂100%股权，增强产业协同性及产品线 [2] - 交易完成后即墨黄酒将成为全资子公司，纳入合并报表范围 [2] 百济神州一季度业绩 - 一季度营业总收入80.48亿元，同比增长50.2%，产品收入79.85亿元，同比增长49.9% [3] - 归属于母公司所有者的净利润为-9450.3万元，同比亏损减少，主要受益于自研产品百悦泽®和百泽安®销售增长 [3] 中超控股股价异动 - 公司股票连续三个交易日涨幅累计达29.89%，实控人杨飞卖出153万股（占总股本0.11%） [4] 常山药业艾本那肽进展 - 艾本那肽注射液尚未上市销售，其治疗2型糖尿病的上市许可申请已获国家药监局受理 [5] - 药物处于专业审评阶段，最终获批时间及市场竞争风险存在不确定性 [5] 经营业绩 业绩增长 - 大秦铁路4月货物运输量同比增长0.99% [6] - 陕西煤业4月自产煤销量1310.33万吨，同比增长0.76% [6] - 神农集团4月销售生猪22.73万头，同比增长32.85% [7] 业绩下滑 - 保利发展4月签约金额246.22亿元，同比减少25.44% [7] 并购重组及股权转让 - 海南发展拟收购网营科技51%股权 [7] - 华峰测控股东拟询价转让2.9%股份，初步定价121.42元/股 [7] - 弘元绿能拟转让内蒙古鑫元硅材料科技27.0737%股权 [7] 项目中标 - 长高电新子公司中标国家电网项目，总金额2.35亿元 [7] - 源杰科技签订6187.16万元大功率激光器芯片销售订单 [7] - 达实智能签约深圳机场至大亚湾城际客票系统项目，合同金额5647.01万元 [7] 医药批准 - 仙琚制药炔雌醇环丙孕酮片一致性评价申请获受理 [7] - 新天地获得硫酸氢氯吡格雷原料药上市申请批准 [7] - 海南海药控股子公司获化学原料药上市申请批准 [7] 增减持及回购 - 中铁工业控股股东拟增持1.6亿—3亿元股份 [7] - 泛亚微透股东赛富创投和南方精工拟合计减持不超过7%股份 [7] - 贵州茅台4月累计回购93.48万股，支付金额14.4亿元 [7] - 致远新能拟回购150万—300万股股份 [8] 其他事项 - *ST中程和*ST恒立收到终止上市事先告知书 [9] - 华胜天成提示股票换手率较高可能存在非理性炒作风险 [9] - 永贵电器独立董事刘建被留置 [9] - 昊海生科控股股东蒋伟因涉嫌内幕交易被立案 [9]

调查情况 - 2024年6月3日申请人递交范围裁定申请，7月3日调查启动[2] - 2025年3月21日美商务部发初步裁定撤销意向，4月1日利益相关方提交反驳意见[3] - 2025年5月6日美商务部撤销对越南特定钢制车轮范围调查[2][4] 影响情况 - 范围调查对公司2024年度及2025年一季度销售收入产生不利影响[5] 过往裁定 - 美商务部2023年8月、2024年7月发起两轮调查均裁定撤销[5]

公司公告核心内容 - 美国商务部于2025年5月6日撤销2024年7月3日对越南使用中国车轮组件制成的22 5至24 5英寸钢制车轮的范围调查 [1] - 调查不确定性曾对公司2024年度及2025年一季度销售收入产生不利影响 [1] - 越南新长诚通过两轮审查促使美国商务部最终裁定撤销调查 [1] 业务影响 - 撤销调查有助于消除客户对产品原产地的顾虑 [1] - 促进公司出口订单恢复 [1] - 对未来海外业务布局产生积极影响 [1]

公司业绩情况 - 2024 年实现营业收入 306,939.11 万元，同比下滑 22.31%，实现归属于上市公司的净利润 5197.77 万元，同比下滑 13.50% [4] - 2024 年第四季度扣非后净利润大幅上涨，原因是四季度相对前三季度营业收入上升，单位制造成本下降 [4] - 2024 年公司业绩大幅度下滑，原因是调整钢结构业务结构，报告期内钢构国内收入大幅下滑拖累整体营收 [5] 业务板块相关 - 车轮业务和钢结构业务属于传统产业，公司将加大产品品质提升力度，用差异化拉开与同行差距，对行业发展前景充满信心 [3] - 2023 年开始着手对钢结构业务进行调整，2024 年大幅减少承接国内总包方订单并加大应收账款清理，导致钢结构销量下滑 [3] 现金流与利润情况 - 2024 年利润下降但经营性现金净流量上升，原因是钢结构业务应收账款回笼增加、材料采购量减少使经营性现金流出减少、清理库存存货使现金流入增加 [3] - 2024 年经营现金流净流入较高，原因同样是钢结构业务应收账款回笼增加、材料采购量减少使经营性现金流出减少、清理库存存货使现金流入增加 [3] 应对措施与计划 - 美国加征高额对等关税对出口美国业务有一定影响，公司将加快加大海外产能布局应对 [2] - 公司今后将加强与行业分析师及投资者的沟通交流，提升市场关注度 [3] - 面对市场波动和竞争，将提高市场链、产品链，提升产品竞争力以提升净利润 [4] - 紧跟国家政策，积极开拓一带一路市场，提升产品品质和竞争力以驱动未来盈利增长 [5] 其他问题解答 - 公司加大对国内建筑总包方应收账款催收力度，通过诉讼使部分拖欠较久的钢结构项目回款，具体诉讼情况详阅 2024 年年度报告 [2] - 生产线使用机器人是行业常态，引入机器人降低了员工劳动强度，提高了产品品质稳定性 [3] - 公司产品情况、销售渠道等内容详见定期报告 [4] - 募集资金预计于 2025 年 6 月份使用完毕，越南广宁公司铝轮生产线正在调试，预计 6 月份出产品 [4] - 2024 年度报告第三节“管理层讨论与分析”章节有公司所属行业情况及经营情况介绍，行业内其他上市公司业绩表现查阅其定期报告 [5] - 2024 年下半年公司股价波动大，交易量和换手率较年初显著提升，股东数量增加系二级市场交易结果 [5]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入724,487,685.31元，较上年同期减少1.36%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,256,242.65元，较上年同期减少25.46%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额119,223,270.60元，较上年同期增加94.13%[5] - 本报告期末总资产5,024,450,149.85元，较上年度末增加6.07%[5] - 营业总收入本期发生额为724,487,685.31元，上期发生额为734,489,751.75元[20] - 营业总成本本期发生额为715,910,828.56元，上期发生额为729,369,339.80元[21] - 营业利润本期为16,579,346.34元，上期为26,683,099.26元[21] - 净利润本期为13,776,133.37元，上期为18,991,237.86元[21] - 综合收益总额本期为10,469,064.30元，上期为15,692,761.69元[22] - 基本每股收益本期和上期均为0.02 [22] 资产类项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额415,150.00元，较期初增加606.04%，系外汇远期合约公允价值变动影响所致[8] - 应收票据期末余额21,734,168.95元，较期初减少47.32%，系本期收到商业承兑汇票减少所致[8] - 预付款项期末余额252,048,165.28元，较期初增加57.81%，系本期预付原材料款增加所致[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额852,427,668.26元，期初余额757,563,420.61元[16] - 交易性金融资产期末余额415,150.00元，期初余额58,800.00元[16] - 应收账款期末余额644,979,826.37元，期初余额685,502,205.39元[16] - 存货期末余额1,076,142,720.44元，期初余额946,846,197.95元[16] - 固定资产期末余额1,240,395,845.05元，期初余额1,249,618,408.99元[17] 负债类项目关键指标变化 - 短期借款期末余额483,611,938.19元，期初余额631,176,432.70元[17] - 应付票据期末余额1,003,506,241.54元，期初余额721,413,831.14元[17] - 流动负债期末余额为2,278,972,504.94元，期初余额为2,088,656,039.01元[18] - 长期借款期末余额为319,611,556.52元，期初余额为231,860,396.07元[18] - 负债合计期末余额为2,599,494,728.11元，期初余额为2,321,465,101.73元[18] 费用及收支类项目关键指标变化 - 研发费用本期发生额12,412,076.01元，较上期增加86.82%，系本期研发项目费用支出增加所致[8] - 收到的税费返还本期发生额45,447,600.19元，较上期增加128.85%，系本期收到的出口退税增多所致[9] - 偿还债务支付的现金本期发生额366,458,754.22元，较上期增加46.33%，系本期偿还银行贷款增加所致[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为847,788,497.91元，上期为873,486,603.63元[24] - 公司本期收到的税费返还为4544.76万元，上期为1985.93万元[25] - 本期收到其他与经营活动有关的现金为9721.35万元，上期为4540.96万元[25] - 本期经营活动现金流入小计为9.90亿元，上期为9.39亿元[25] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为5.20亿元，上期为7.18亿元[25] - 本期投资活动现金流入小计为3634.68万元，上期为8421.07万元[25] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 4574.49万元，上期为 - 4294.00万元[25] - 本期筹资活动现金流入小计为2.85亿元，上期为2.55亿元[25] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 9184.03万元，上期为 - 503.61万元[26] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 1855.48万元，上期为1319.44万元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为70,375，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，吴子文持股比例35.80%，持股数量287,783,400.00股；吴丽珠持股比例10.25%，持股数量82,416,600.00股[12] 公司业务调查情况 - 2024年7月3日，美国商务部对公司下属孙公司越南新长诚发起范围调查，2025年3月21日拟撤销调查[14]

文章核心观点 - 日上集团2024年业绩受市场环境和业务调整影响出现波动，收缩低毛利业务同时加大研发投入，未来能否转化新增长动能待察 [2][3] 业绩情况 - 2024年营业收入30.69亿元，同比下滑22.31%；归属于上市公司股东的净利润5197.77万元，同比下降13.50% [2] 业务表现 - 车轮业务产销量小幅增长，但受钢材价格下行拖累，2024年收入同比减少6.92%至13.94亿元 [2] - 钢结构业务因主动收缩与国内建筑总包方合作，2024年产销量骤降近四成，收入同比下滑34.81%至13.95亿元 [2] 费用调整 - 2024年研发投入同比大幅增长81.49%，显示对技术升级重视 [2] - 2024年销售费用同比下降18.50%，财务费用同比减少20.16%，体现成本管控成果 [2] 现金流与分红 - 2024年经营活动产生的现金流量净额达4.11亿元，同比增长8.3%，主营业务造血能力稳健 [2] - 董事会提议每10股派发现金红利0.5元，延续分红传统 [2] 未来观察点 - 收缩低毛利业务同时，能否通过研发投入转化新增长动能是观察未来走势重要窗口 [3] - 面对复杂外部环境，平衡短期盈利与长期竞争力是管理层需解答课题 [3]