会议信息 - 天山铝业第六届监事会第九次会议于2024年10月25日15:00召开[1] - 会议通知于2024年10月21日以电子邮件方式发出[1] - 应到监事3人，实到监事3人[1] 审议结果 - 以3票同意通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[1] - 以3票同意通过《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》[2]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润30.84亿元[1] - 截至2024年9月30日可供分配利润122.42亿元[1] 利润分配 - 2024年中期每10股派2元，不送股不转增[2] - 拟派现9.23亿元，占净利润29.92%[2][5] - 预案待2024年第二次临时股东大会审议[3] 股份回购 - 截至2024年9月30日回购3830.33万股[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议于2024年10月25日召开[1] - 会议通知于2024年10月21日以邮件发出[1] - 应到董事5人，实到5人[1] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[2] - 审议通过《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》[3] - 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》[4] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会将于2024年11月11日召开[4] - 召开地点为上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室[5]

股东持股 - 华融致诚柒号持有公司股份232,651,416股，占总股本5.001228%[2] 减持计划 - 2024年10月31日至2025年1月30日拟减持不超57,200股[2][3] - 减持方式为集中竞价交易，按市场价减持[3] - 减持原因是自身经营需要，股份来源为重组上市时获得[3]

财务业绩 - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为307,350.90万元，同比增长88%[2] - 公司2024年1-9月扣除非经常性损益后的净利润为295,083.37万元，同比增长122%[2] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.67元/股，同比增长91%[2,4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为100,000.00万元，同比增长62%[3] - 公司2024年第三季度扣除非经常性损益后的净利润为99,000.00万元，同比增长65%[3,4] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.22元/股，同比增长69%[4] 业绩增长原因 - 公司业绩大幅增长的主要原因为自产铝锭对外销售均价同比上升约6%，氧化铝对外销售均价同比上升约30%，氧化铝产量同比增加约6%[5] - 电解铝和氧化铝的生产成本保持相对稳定，推动公司电解铝板块和氧化铝板块利润同比显著提升[5] 其他 - 本次业绩预告未经注册会计师预审计[6] - 具体财务数据以公司披露的2024年前三季度报告为准[6]

天山铝业 产业链配套情况 - 天山铝业是一家全产业链配套的企业,从铝土矿、氧化铝到电解铝,各环节产能均衡配置 [1][2][5][6] - 公司近年来通过并购等方式,在上游铝土矿资源端进行了布局,确保了原料供给 [5][6] - 公司的电解铝产能为120万吨,自备电厂装机容量为350MW,可以完全满足电解铝产能的需求 [7] 盈利能力分析 - 天山铝业的盈利能力略低于新疆神火,主要原因是煤炭采购成本较高 [9][10][11][12] - 天山铝业的煤炭采购成本比新疆神火高出约800元/吨,导致电解铝生产成本高出700-800元/吨 [11][12] - 但随着今年上半年电解铝价格上涨,天山铝业的盈利能力有所提升,净利润接近13亿元 [9] 新疆神火 产能转移历程 - 新疆神火早在2010年前后就开始关注新疆市场,并在2013-2014年在新疆建设了80万吨电解铝产能 [16][17][18] - 2016-2017年,神火将河南90万吨高成本产能转移至云南,利用当地廉价电力优势 [19][20] - 目前神火在新疆和云南两地合计拥有170万吨电解铝产能 [20] 盈利情况 - 新疆神火的电解铝业务一直是公司的主要利润来源,近年来保持较高的盈利水平 [19][20] - 2022年上半年,神火电解铝业务毛利润约30亿元,煤炭业务毛利润约10亿元 [25] - 公司近年来通过还债等方式,大幅降低了财务费用,进一步提升了盈利能力 [25][26] 未来展望 - 神火未来可能会继续在新疆扩大煤炭产能,进一步提升成本优势 [27] - 但随着未来氧化铝供给增加,价格可能会有所下降,神火的盈利水平也存在一定压力 [27][28]

股份质押与解除质押 - 曾超林解除质押8847万股，占所持29.29%，占总股本1.90%[1] - 曾超林质押8833万股，占所持29.24%，占总股本1.90%[2] 股东持股与质押情况 - 石河子市锦隆能源产业链有限公司持股91317.54万股，比例19.63%，质押41251.10万股[3] - 石河子市锦汇能源投资有限公司持股34535.80万股，比例7.42%，质押8251.00万股[3] - 曾超懿持股39377.84万股，比例8.46%，质押17941.50万股[3] - 曾超林持股30206.16万股，比例6.49%，质押14533.00万股[3] - 股东及其一致行动人合计持股195437.33万股，比例42.00%，质押81976.60万股[3] 其他 - 曾超林及其一致行动人资信良好，无平仓或强制过户风险[4] - 公告备查文件含股份相关证明及冻结明细[5] - 公告日期为2024年9月5日[7]

股东大会信息 - 2024年8月20日发布召开第一次临时股东大会通知[5] - 现场会议9月4日14点30分召开，网络投票时间为9月4日[6][7] - 截至8月28日收市后登记在册股东有权出席[9] 参会股东情况 - 现场7名股东，持股1,954,471,929股，占比42.3634%[10] - 网络投票376名股东，持股468,531,747股，占比10.1555%[11] - 表决股东共383名，持股2,423,003,676股，占比52.5189%[11] 议案表决结果 - 募投项目结项议案同意2,422,347,476股，占比99.9729%[14] - 反对542,000股，占比0.0224%[14] - 弃权114,200股，占比0.0047%[14] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[16]

股东大会信息 - 2024年9月4日14:30召开股东大会[2] - 383人代表24.23亿股参会，占比52.5189%[3] 议案审议情况 - 审议通过募投项目结项及资金补充议案[4] - 同意24.22亿股，占比99.9729％[4]

业绩总结 - 2024年上半年净利润20.74亿元，同比增103.45%[2] 分红回购 - 上市后连续4年分红5次，累计超44.09亿元[6] - 2022和2024年回购股份3830.33万股，用资超2.5亿[6]