交易概述 - 公司拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司100%股权、相关债权及与轨道交通业务有关的部分资产 [1] - 公司拟向四川路桥建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权及与桥梁功能部件业务相关的资产和负债 [1] - 公司拟向蜀道投资集团有限责任公司发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权并募集配套资金 [1] 合规性分析 符合《重组管理办法》第十一条规定 - 交易符合国家产业政策和行政法规 [2] - 交易不会导致公司不符合股票上市条件 [2] - 资产定价以评估报告为依据，定价公允且不损害股东权益 [2] - 交易后公司具备持续经营能力，主要资产不为现金或无具体业务 [2] - 交易后公司在资产、人员、财务等方面与控股股东保持独立 [2] - 公司治理结构完善，交易后将继续规范运作 [2] 符合《重组管理办法》第四十三条规定 - 交易有利于提高公司资产质量和持续经营能力 [2] - 公司及其现任高管不存在因涉嫌犯罪被立案调查的情形 [2] - 公司发行股份所涉及的资产权属清晰且能在约定期限内完成转移 [2] 符合《重组管理办法》第四十四条规定 - 交易不会导致公司财务状况发生重大不利变化或新增不公平关联交易 [3] - 交易不涉及分期发行股份支付对价的安排 [3] 交易结论 - 董事会认为本次交易完全符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定 [3]

交易概述 - 公司拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司100%股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产 [1] - 公司拟向四川路桥建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债 [1] - 公司拟向蜀道投资集团有限责任公司发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权并募集配套资金 [1] 停牌与复牌安排 - 公司股票因筹划资产出售及发行股份购买资产事项自2025年5月26日开市起停牌 [1] - 公司股票将于2025年6月10日开市起复牌 [2] - 公司暂不召开审议本次交易事项的股东大会 待相关审计评估工作完成后再次召开董事会审议 [2] 交易进展状态 - 公司董事会已通过《重大资产出售发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案 [2] - 本次交易尚需提交公司股东大会审议并经有权监管机构批准后方可正式实施 [1][2] - 交易涉及标的资产的审计评估工作尚未完成 [2]

资产出售交易 - 拟向四川蜀道轨道交通集团出售四川发展磁浮科技有限公司100%股权及相关债权和轨道交通业务资产[1] - 拟向四川路桥建设集团出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权及桥梁功能部件业务相关资产负债[1] 资产收购与融资安排 - 拟向蜀道投资集团发行股份及支付现金收购四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权[1] - 交易同时包含募集配套资金安排[1] 交易进展与股票安排 - 交易需提交股东大会审议并经监管机构批准后方可实施[1] - 公司股票将于2025年6月10日开市起复牌[1]

市场扩张和并购 - 拟出售四川发展磁浮科技等股权及资产[1] - 拟向蜀道投资集团购买四川蜀道清洁能源集团60%股权[1] 交易进程 - 2025年5月26日起停牌，6月10日起复牌[2][3] - 6月9日董事会通过交易议案[3] - 交易审计、评估未完成，暂不开股东大会[3] - 交易需经股东大会审议和监管机构批准[1][4]

市场扩张和并购 - 拟出售四川发展磁浮科技100%股权等资产，购四川蜀道清洁能源60%股权并募资[2] - 本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市[5] 其他情况 - 2025年6月9日召开独董会2025年第三次会议，三人全参加[3] - 停牌前20日股价累计涨跌幅未超20%，未异常波动[6] - 交易前12个月无相关资产买卖情况，审计评估未完成[6] - 交易需获深交所审核、证监会注册及其他部门批准[7] - 独董同意本次交易整体安排[8]

资产出售与收购 - 公司拟向四川蜀道轨道交通集团出售四川发展磁浮科技有限公司100%股权、相关债权及与轨道交通业务有关的部分资产 [1] - 公司拟向四川路桥建设集团出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权及与桥梁功能部件业务相关的资产和负债 [1] - 公司拟向蜀道投资集团发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权并募集配套资金 [1] 交易进展 - 本次交易需提交公司股东大会审议并经有权监管机构批准后方可实施 [1] - 公司股票将于2025年6月10日开市起复牌 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟出售四川发展磁浮科技有限公司100%股权等资产，购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权并募集配套资金[1] 股票情况 - 公司股票于2025年5月26日开市起停牌，预计不超10个交易日[2] 用户数据 - 截至2025年5月23日，公司股东总数为29,500户[4] 股权结构 - 截至2025年5月23日，四川发展轨道交通产业投资有限公司等股东持股情况[5][6][7]

市场扩张和并购 - 公司拟购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权并募集配套资金[1] 资产出售 - 公司拟出售四川发展磁浮科技有限公司100%股权等轨道交通业务资产[1] - 公司拟出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权等桥梁功能部件业务资产和负债[1] 其他情况 - 最近12个月内除本次交易外无其他重大资产购买、出售行为[2] - 最近12个月内不存在购买、出售与本次交易标的资产为同一或相关资产的情况[2]

市场扩张和并购 - 拟出售磁浮科技、新筑交通股权等资产，购买蜀道清洁能源集团60%股权并募集配套资金[1] 股价表现 - 停牌前20个交易日公司股票收盘价从5.29元/股涨至6.54元/股，涨幅23.63%[1] - 剔除大盘和同行业板块因素影响后，累计涨幅未超20%[2] 其他事项 - 公司股票自2025年5月26日开市起停牌[1] - 采取保密措施控制内幕信息传播并登记知情人[2][3]

交易基本情况 - 交易包括重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金[21] - 重大资产出售交易对方为四川蜀道轨道交通集团和四川路桥建设集团[2] - 发行股份及支付现金购买资产交易对方为蜀道投资集团[2] - 募集配套资金对象不超过35名符合条件特定对象[2] 定价与股份相关 - 发行股份购买资产发行价格为4.39元/股，不低于定价基准日前120个交易日均价80%[28] - 蜀道集团认购股票锁定期36个月，6个月内满足条件自动延长6个月[31] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格100%，股份数不超购买后总股本30%[37] - 募集配套资金股份自发行结束起6个月内不得转让[40] 资产交易情况 - 拟向蜀道轨交集团出售川发磁浮100%股权等，向四川路桥出售新筑交科100%股权等[22] - 拟向蜀道集团发行股份及支付现金购买蜀道清洁能源60%股权[23] - 拟出售资产最终价格以评估结果为基础协商确定[22] - 交易标的资产价格以评估结果为参考协商确定[25] 交易审批与风险 - 交易需经上市公司股东大会审议、深交所审核、中国证监会注册[6] - 交易存在因内幕交易等被暂停、中止或取消风险[79] - 交易尚需多项程序审批，获批及时间不确定[80] 业绩与政策情况 - 2024年川发磁浮亏损1.5亿元[92] - 2024 - 2025年多项政策鼓励上市公司并购重组和产业整合[93] 公司战略 - 交易后公司将聚焦清洁能源发电业务，退出磁浮与桥梁功能部件业务[49]