股东大会基本情况 - 股东大会届次为2025年第五次临时股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议召开日期为2025年7月25日，网络投票时间为9:15-15:00[1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式[1] - 股权登记日为2025年7月18日，登记在册股东有权出席[1] - 现场会议地点设在四川新津工业园区A区公司324会议室[1] 会议审议事项 - 主要审议《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的议案》[2] - 该提案已通过第八届董事会第三十次会议审议，公告编号2025-057[2] - 对中小投资者实施单独计票机制[2] - 关联股东需对提案1回避表决[3] 会议登记事项 - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书，自然人股东需提供持股凭证[3] - 异地股东可通过传真方式登记，截止日期为2025年7月22日[3] - 登记材料需传真至公司董事会办公室，不接受电话登记[3] - 参会人员须携带证件原件出席现场会议[3] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与[3] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证[6] - 投票程序包含对具体提案和总议案的分步表决规则[6] 授权委托要求 - 委托书需明确对每项议案的表决意见（同意/反对/弃权）[8] - 对同一议案出现多项指示时，受托人可自主决定投票意向[9] - 法人股东委托书须加盖公章并由法定代表人签署[9]

交易概述 - 本次交易包括重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金三部分，三者互为条件共同构成不可分割的整体，其中任何一项未获批准则重组自始不生效 [1] - 募集配套资金以资产出售及股份购买为前提，但其成功与否不影响前两项交易的实施 [1] 重大资产出售 - 公司拟向四川蜀道轨道交通集团出售川发磁浮100%股权、相关债权及轨道交通业务资产 [1] - 拟向四川路桥出售新筑交科100%股权及桥梁功能部件业务相关资产和负债 [1] 发行股份及支付现金购买资产 - 公司拟通过发行股份及现金支付方式购买蜀道投资集团持有的蜀道清洁能源51%股权（四川路桥城乡建设投资持有的欣智造科技100%股权除外） [2][4] - 交易完成后蜀道清洁能源将成为公司控股子公司 [4] 募集配套资金 - 计划向不超过35名特定投资者发行股份募资，总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% [4] - 发行股份数量不超过交易完成后总股本的30% [4] 交易进展 - 公司股票曾因筹划重组停牌，并于2025年6月10日披露预案后复牌 [5] - 截至公告日审计评估工作未完成，后续需再次召开董事会并提交股东大会审议 [5] - 公司将持续履行信息披露义务，具体以指定媒体公告为准 [5]

授信申请 - 公司拟向光大银行申请不超8000万元综合授信额度[1] - 授信期限不超1年，年利率不超3.2%[2] - 2025年7月9日董事会审议通过申请授信议案[2] 授信相关 - 申请授信需提交股东大会审议[3] - 申请目的为补充流动资金，担保方式为信用[2] - 授信主体为光大银行成都分行[2]

交易内容 - 拟出售川发磁浮、新筑交科等资产[3][4] - 拟购买蜀道清洁能源60%股权[5] - 拟向不超35名特定投资者发行股份募资[6] 交易相关情况 - 预计构成重大资产重组及关联交易[7] - 股票2025年5月26日停牌，6月10日复牌[8][9] - 需督促转让昕中和成都胶业股权并完成工商变更[8] - 审计、评估等工作未完成[10] - 尚需董事会、股东大会审议及监管机构批准[11][12]

借款情况 - 2022年向四川发展（控股）借款5亿，年利率7%，期限3年，3.9亿已签合同[2] - 拟对2.98亿借款本金展期3年可提前还[2][3] - 展期利率首期为合同签订日5年期以上LPR，按年调整[5][6] 财务数据 - 截至2024年底，四川发展（控股）资产21588.30亿、负债15713.22亿、净资产5875.08亿[12] - 2024年四川发展（控股）营收4481.96亿、净利润89.36亿[12] 股权与交易 - 四川发展（控股）及其一致行动人持有公司5.47%股份[13] - 年初至今与四川发展（控股）及其控制企业累计关联交易147.68万[16] 决策情况 - 2025年7月9日，独董会议和董事会均审议通过借款展期议案[17][8]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年7月25日15:00[5][6] - 网络投票时间为2025年7月25日9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2025年7月18日[7] - 会议登记时间为2025年7月22日9:00 - 17:30[13] 会议相关信息 - 网络投票代码为362480，投票简称为“新筑投票”[20] - 审议借款展期、申请授信等提案[10] - 提案1.00对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[12] - 登记方式为现场或传真，地点在公司董事会办公室[13] - 联系人简杰，电话（传真）028 - 82550671[16] - 会期半天，费用自理[16] 提案审议情况 - 第八届董事会第三十次会议已审议通过提交提案，公告编号2025 - 057[10][11]

会议决策 - 2025年7月9日召开第八届董事会第三十次会议[1] - 《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的议案》表决全票通过[1] - 《关于公司向光大银行申请授信的议案》表决全票通过[5] - 《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》表决全票通过[7] 审议进展 - 《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的议案》通过独立董事会议审议，尚需股东大会审议[2][4] - 《关于公司向光大银行申请授信的议案》尚需提交公司股东大会审议[6] 公告披露 - 2025年7月10日披露借款展期、申请授信、召开股东大会通知公告[3][5][7]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为2025年7月7日下午15:00 - 16:00 [2] - 活动地点在新筑股份办公楼324会议室 [2] - 活动形式是现场交流 [2] - 公司接待人员为张杨、简杰，来访对象是安格斯商业管理（成都市）集团有限公司 [2] 公司情况介绍 - 副总经理、董事会秘书张杨从历史沿革、产业布局等方面介绍公司基本情况，并介绍本次重大资产重组预案基本情况 [2] 重组方案要点 - 拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售川发磁浮100%股权、对川发磁浮享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产 [2] - 拟向四川路桥建设集团股份有限公司出售新筑交科100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债 [2] - 拟向蜀道集团发行股份及支付现金购买其持有的清洁能源集团60%股权，清洁能源集团持有的四川路桥城乡建设投资有限公司51%股权不在标的资产范围内（四川路桥城乡建设投资有限公司持有的四川欣智造科技有限公司100%股权除外） [2] - 拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后总股本的30% [2][3] - 重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，任何一项未获批准，本次重大资产重组自始不生效；募集配套资金以重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产交易为前提条件，其成功与否不影响前两者交易的实施 [2][3] 重组相关问题解答 重组完成时间 - 控股股东蜀道集团高度重视，专业中介机构已全部进场开展审计、评估等工作，各项任务按计划稳步推进，待相关工作完成后将再次召开董事会审议，公司力争高效完成 [3] 存量债务解决办法 - 通过剥离磁浮和桥梁功能部件业务相关资产，置入清洁能源优质资产，提升核心竞争力，改善经营状况；同时发行股份募集配套资金，增强资本实力，降低资产负债率 [3] 重组进程 - 专业中介机构已进场开展工作，按计划稳步推进，待工作完成后召开董事会审议，自重组预案披露之日起每30日公告一次重组进展情况，直至发出召开股东大会的通知 [3] 收购资金来源 - 拟向蜀道集团发行股份及支付现金购买清洁能源集团60%股权 [3] 募集配套资金发行对象及参与方式 - 向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，以重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产交易为前提条件，募集资金总额和发行股份数量有相应限制 [3] 其他说明 - 本次活动未涉及应披露重大信息 [3] - 活动过程中无使用的演示文稿、提供的文档等附件 [4]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为2025年6月24日下午15:00 - 16:00 [2] - 活动地点在公司办公楼324会议室 [2] - 活动形式是现场交流 [2] - 公司接待人员为张杨、贾珺、简杰，机构投资者包括上海博琴资产管理有限公司等三家 [2] 重大资产重组交易方案 - 拟向四川蜀道轨道交通集团出售川发磁浮100%股权、相关债权及部分轨道交通业务资产，向四川路桥出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权及桥梁功能部件业务相关资产和负债 [2] - 拟向蜀道集团发行股份及支付现金购买清洁能源集团60%股权，四川路桥城乡建设投资有限公司51%股权（四川欣智造科技有限公司100%股权除外）不在标的资产范围内 [2] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后总股本的30% [2] - 重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产互为条件，共同构成重组不可分割部分，任一项未获批则重组自始不生效；募集配套资金以其他交易为前提，其成功与否不影响其他交易实施 [2][3] 重组进程和时间安排 - 2025年6月10日已披露重组预案，专业中介机构已进场开展审计、评估等工作，各项任务按计划推进 [4] - 待相关工作完成后召开董事会审议重组事宜，力争高效完成 [4] - 自预案披露之日起每30日公告一次重组进展，直至发出召开股东大会通知 [4] 《意见》对省属国企市值管理要求 - 指导构建科学市场价值观，明确市值管理目标，制定并实施有效制度与方案，强化责任落实 [5] - 推动优质资源向上市公司集中，围绕市值管理运用政策工具，通过并购重组提升价值，促进资源向新质生产力集聚 [5] - 鼓励利用增持、回购、分红等手段实现价值创造，建议有条件公司优化分红策略，提高分红比例和频次 [5] - 强化与投资者、分析师互动交流，传递投资价值，将市值管理纳入业绩考核体系，完善绩效评价机制 [5] 蜀道集团能源业务情况 - 核心主业包括综合交通和能源资源投资开发，新型能源构建“水风光氢储”多能互补体系 [6] - 参控股19个水电项目，截至2024年底权益装机达1050万千瓦，牵头“疆电入川”，储备水风光资源约4000万千瓦 [6] - 清洁能源集团是“交通 + 能源”产业生态战略实施主体，力争2030年权益装机2132万千瓦以上，电力资产年利润总额达15亿元 [6] 清洁能源集团估值 - 专业中介机构已进场开展审计、评估等工作，待完成后召开董事会审议，届时披露估值 [7] 重组意义及对公司影响 - 退出磁浮与桥梁功能部件业务，聚焦清洁能源业务 [7] - 盘活资产、降低负债率，改善经营状况，增强持续经营能力和发展潜力 [7]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表279人，代表股份82,603,200股，占比10.7393%[7] - 现场参会股东7人，代表股份1,953,499股，占比0.2540%[7] - 网络投票股东272人，代表股份80,649,701股，占比10.4853%[7] - 出席会议中小投资者272人，代表股份42,216,267股，占比5.4886%[7] 议案表决情况 - 公司向进出口银行申请授信，同意81,052,600股，占比98.1228%[9] - 公司向四川银行申请授信，同意81,061,300股，占比98.1334%[10] - 公司向中国银行申请授信，同意81,055,900股，占比98.1268%[11] - 公司开展融资性售后回租暨关联交易，同意81,056,700股，占比98.1278%[11] - 中小投资者对售后回租议案，同意40,669,767股，占比96.3367%[12] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案，同意80,922,100股，占比97.9648%[14]