交易基本情况 - 交易包括重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金[21] - 重大资产出售交易对方为四川蜀道轨道交通集团和四川路桥建设集团[2] - 发行股份及支付现金购买资产交易对方为蜀道投资集团[2] - 募集配套资金对象不超过35名符合条件特定对象[2] 定价与股份相关 - 发行股份购买资产发行价格为4.39元/股，不低于定价基准日前120个交易日均价80%[28] - 蜀道集团认购股票锁定期36个月，6个月内满足条件自动延长6个月[31] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格100%，股份数不超购买后总股本30%[37] - 募集配套资金股份自发行结束起6个月内不得转让[40] 资产交易情况 - 拟向蜀道轨交集团出售川发磁浮100%股权等，向四川路桥出售新筑交科100%股权等[22] - 拟向蜀道集团发行股份及支付现金购买蜀道清洁能源60%股权[23] - 拟出售资产最终价格以评估结果为基础协商确定[22] - 交易标的资产价格以评估结果为参考协商确定[25] 交易审批与风险 - 交易需经上市公司股东大会审议、深交所审核、中国证监会注册[6] - 交易存在因内幕交易等被暂停、中止或取消风险[79] - 交易尚需多项程序审批，获批及时间不确定[80] 业绩与政策情况 - 2024年川发磁浮亏损1.5亿元[92] - 2024 - 2025年多项政策鼓励上市公司并购重组和产业整合[93] 公司战略 - 交易后公司将聚焦清洁能源发电业务，退出磁浮与桥梁功能部件业务[49]