公司基本信息 - 公司股票代码为002379，上市于深圳证券交易所[19] - 公司注册及办公地址均为山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北，邮编256500[21] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.77亿元，上年同期14.69亿元，同比增长34.59%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5260.08万元，上年同期亏损4053.54万元，同比增长229.76%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2070.03万元，上年同期为 -7766.24万元，同比增长73.35%[23] - 本报告期末总资产30.36亿元，上年度末29.30亿元，同比增长3.60%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.93亿元，上年度末13.42亿元，同比增长3.80%[23] - 2022年上半年公司营业收入同比增长34.59%至197708.40万元[33] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润5260.08万元，较上年同期增加229.76%[33] - 2022年上半年基本每股收益0.0568元，较上年同期增加229.68%[33] - 截至2022年6月30日，公司资产总额303574.22万元，归属于上市公司股东的净资产139337.42万元[34] - 2022年公司营业收入1977084023.65元，同比增长34.59%，主要因产品销售价格提高[41] - 2022年公司营业成本1847515907.93元，同比增长29.59%，主要因原材料价格上涨[41] - 2022年公司销售费用8422796.90元，同比增长43.33%，主要因国外销量增加使出口信用保险增加[41] - 2022年公司管理费用18209183.47元，同比下降4.77%，无重大变动[41] - 2022年公司财务费用 -4384527.63元，同比下降141.30%，主要因汇兑收益及利息收入增加[41] - 2022年公司所得税费用2276956.43元，同比下降60.57%，主要因确认递延所得税资产减少[41] - 公司2022年上半年营业收入合计19.77亿元，同比增长34.59%[44] - 归属于母公司股东的净利润为5260.08万元，同比增长229.76%，实现扭亏为盈[42] - 其他收益2239.27万元，同比增长287.18%，主要因收到的增值税即征即退税款和再生铝产业扶持基金款项增加[42] - 投资收益 -1930.52万元，同比下降3707.36%，主要因套期保值业务增加[42] - 现金及现金等价物净增加额 -4296.93万元，同比下降140.10%，主要因偿还债务支付现金增加[42] - 2022年半年度营业总收入19.77亿元，较2021年半年度的14.69亿元增长34.58%[147] - 2022年上半年营业总成本19.08亿元，2021年同期为15.01亿元[148] - 2022年上半年营业利润5404.22万元，2021年同期亏损3548.05万元[148] - 2022年上半年净利润5260.08万元，2021年同期亏损4053.54万元[148] - 2022年上半年综合收益总额5100.65万元，2021年同期亏损4025.32万元[149] - 2022年上半年基本每股收益0.0568元，2021年同期为 - 0.0438元[149] - 2022年上半年母公司营业收入15.48亿元，2021年同期为12.25亿元[150] - 2022年上半年母公司营业利润1065.72万元，2021年同期亏损41.01万元[151] - 2022年上半年母公司净利润1001.06万元，2021年同期亏损41.82万元[151] - 2022年上半年母公司综合收益总额1001.06万元，2021年同期亏损41.82万元[152] - 2022年上半年税金及附加1031.83万元，2021年同期为596.13万元[148] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为13.51亿元，2021年半年度为12.04亿元，同比增长12.25%[154] - 2022年半年度收到的税费返还为1.16亿元，2021年半年度为6830.11万元，同比增长69.35%[154] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为15.61亿元，2021年半年度为12.85亿元，同比增长21.49%[154] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为15.82亿元，2021年半年度为13.63亿元，同比增长16.02%[154] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 2070.03万元，2021年半年度为 - 7766.24万元，亏损幅度收窄73.35%[154] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为1005.63万元，2021年半年度为235.94万元，同比增长326.22%[155] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为1.68亿元，2021年半年度为1.97亿元，同比下降14.89%[155] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为1.85亿元，2021年半年度为779.30万元，同比增长2273.07%[155] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 4296.93万元，2021年半年度为1.07亿元，同比下降139.91%[155] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为1.44亿元，2021年半年度为1.94亿元，同比下降25.29%[155] - 2022年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为1342367.69元[160][161] - 2022年上半年本期增减变动金额为51006.52元[161] - 2022年上半年综合收益总额为51006.52元[161] - 2022年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为1393374.22元[162] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为19,515,176.3元[163] - 2022年初归属于母公司所有者权益合计为19,515,176.3元[163] - 2022年本期增减变动金额中综合收益总额为282,250.0元[164] - 2022年其他变动金额为 - 1,392,656.8元[165] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为17,999,994.1元[165] - 2022年母公司上年末所有者权益合计为1,629,519,153.68元[166] - 2022年母公司本年初所有者权益合计为1,629,519,153.68元[166] - 2022年母公司本期增减变动金额为10,010,649.49元[166] - 2022年母公司综合收益总额为10,010,649.49元[166] - 2021年半年度末所有者权益合计为1,623,211,745.20元[169] - 2022年半年度初所有者权益合计为1,623,211,745.20元[169] - 2022年半年度所有者权益变动金额减少418,242.27元[169] - 2022年半年度末所有者权益合计为1,622,793,502.93元[170] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益3653.98元[27] - 计入当期损益的政府补助726.77万元[27] - 非经常性损益合计481.74万元[27] 税收优惠相关 - 资源综合利用产品增值税退税项目涉及金额15109516.82元，退税比例为30%[28] 主营产品毛利率变化 - 2022年上半年主营产品毛利率同比提高3.67个百分点至5.91%[33] 铝市场价格及产量、消费、出口数据 - 2022上半年，LME现货月和三月期铝平均价分别为3074美元/吨和3076美元/吨，同比分别上涨36.9%和36.3%[35] - 2022年上半年SHFE现货和三个月期货平均价分别为21449元/吨和21406元/吨，同比分别上涨23.3%和23.8%[37] - 2022年上半年国内铝加工材产量为2224万吨，同比下降2.4%，其中铝挤压材产量1074万吨，增长0.4%；铝板带产量689万吨，增长6.3%；铝箔产量232万吨，增长5%[37] - 2022年上半年铝材表观消费量为1924万吨，与上年基本持平，其中铝挤压材消费量1025万吨，约占53%；铝板带511万吨，占27%；铝箔162万吨，占8.0%[37] - 2022年上半年中国出口铝板带193.8万吨，增长47.2%；铝箔74.5万吨，增长11.8%；铝挤压材51万吨，与上年基本持平[37] 各业务线数据关键指标变化 - 有色金属加工行业营业收入19.62亿元，同比增长34.84%，毛利率5.91%，同比增加3.67%[45][46] - 铝箔产品营业收入11.78亿元，同比增长69.24%，毛利率8.95%，同比增加8.09%[45][46] - 国外销售营业收入7.92亿元，同比增长102.46%，毛利率11.13%，同比增加11.69%[45][46] 资产项目变化 - 固定资产期末金额10.17亿元，占总资产33.49%，较上年末增加4.06%，因购置生产用房屋建筑物[50] - 应收账款期末金额2.39亿元，占总资产7.88%，较上年末增加3.87%[50] - 2022年6月30日货币资金为281,327,289.72元，1月1日为323,088,469.97元[139] - 2022年6月30日衍生金融资产为2,871,500.00元，1月1日为208,100.00元[139] - 2022年6月30日应收票据为285,689,785.52元，1月1日为419,991,756.44元[139] - 2022年6月30日应收账款为239,333,712.17元，1月1日为117,529,533.19元[139] - 2022年6月30日存货为687,649,242.25元，1月1日为633,645,066.16元[139] - 2022年6月30日流动资产合计为1,716,698,269.09元，1月1日为1,734,567,299.41元[139] - 公司2022年6月30日资产总计30.36亿元，较2022年1月1日的29.30亿元增长3.60%[140][141] - 2022年6月30日固定资产为10.17亿元，较2022年1月1日的8.62亿元增长18.01%[140] - 2022年6月30日应付账款为6.02亿元，较2022年1月1日的3.57亿元增长68.76%[140] - 2022年6月30日流动负债合计16.16亿元，较2022年1月1日的15.40亿元增长4.97%[141] - 母公司2022年6月30日资产总计29.12亿元，较2022年1月1日的25.66亿元增长13.49%[144][145] - 母公司2022年6月30日应收账款为7.74亿元，较2022年1月1日的5.65亿元增长37.03%[144] - 母公司2022年6月30日流动负债合计12.66亿元，较2022年1月1日的9.29亿元增长36.25%[145] - 2022年6月30日投资性房地产为625.41万元，较2022年1月1日的639.83万元下降2.25%[140] - 2022年6月30日使用权资产为2872.31万元，较2022年1月1日的5552.59万元下降48.27%[140] 负债项目变化 - 短期借款期末金额为270,189,166.67元，占比8.90%，较上期增加0.36%[51] - 合同负债期末金额为28,703,828.27元，占比0.95%，较上期减少0.57%[51] - 租赁负债期末金额为26,380,362.60元，占比0.87%，较上期减少0.75%[51] 受限资产情况 - 期末受限资产合计398,451,421

收入和利润（同比环比） - 营业收入2367054171.66元同比下降17.76%[17] - 归属于上市公司股东的净利润-164996143.50元同比下降150.83%[17] - 扣除非经常性损益净利润-170043393.47元同比下降214.81%[17] - 报告期内公司实现营业总收入236,705.42万元，较上年同期减少17.76%[38] - 营业利润-17,177.92万元，较上年同期减少148.03%[38] - 利润总额-17,067.71万元，较上年同期减少147.36%[38] - 归属于上市公司股东的净利润-16,499.61万元，较上年同期减少150.83%[38] - 公司2020年营业收入为23.67亿元，同比下降17.76%[48] - 扣非后净利润-17,004.34万元，同比下降214.81%[44] - 2020年归属于母公司所有者的净利润为负1.65亿元[95] - 2019年归属于母公司所有者的净利润为3.25亿元[95] - 2018年归属于母公司所有者的净利润为865万元[95] 成本和费用（同比环比） - 研发费用4,738.53万元，同比增长38.15%[44] - 财务费用1,712.85万元，同比增长470.01%[44] - 资产减值损失-5,223.81万元，同比下降48.38%[44] - 销售费用同比下降63.77%至1239.86万元，主要因运输费重分类至主营业务成本[62] - 财务费用同比激增470.01%至1712.85万元，主因人民币升值产生汇兑损失[62] - 研发费用同比增长38.15%至4738.53万元，占营业收入比例2%[63][64] - 资产减值损失达5223.81万元，占利润总额30.61%，主因存货跌价计提[70] - 公司2020年计提存货跌价准备1042.41万元[192] 各产品线表现 - 铸轧卷销量2.53万吨，收入33,353.92万元，毛利率-0.09%[39] - 上年同期铸轧卷销量6.95万吨，收入90,202.24万元，毛利率3.14%[39] - 铝箔产品销量9.66万吨，同比增长47.26%，收入152,771.31万元，占主营业务收入66.07%[41] - 铝箔产品收入大幅增长40.13%至15.28亿元，占营业收入比重提升至64.54%[48] - 冷轧卷收入增长16.95%至4.47亿元，占营业收入比重18.87%[48] - 铸轧卷收入大幅下降63.02%至3.34亿元，占营业收入比重降至14.08%[48] - 铝箔销售量同比增长52.13%至9.98万吨，生产量增长59.65%至10.01万吨[51] - 冷轧卷销售量同比增长40.17%至13.05万吨，生产量增长41.28%至13.21万吨[51] - 再生铝液业务实现从零突破，销售量2.3万吨[51] - 公司全年销售铝深加工产品15.41万吨，较上年同期的16.26万吨减少5.23%[38] 各地区表现 - 国外销售增长24.12%至10.07亿元，占营业收入比重提升至42.54%[48] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司采用外汇和商品套期保值业务降低汇率和铝价波动风险[85] - 公司出口以美元结算为主面临汇率波动风险[87] - 伦铝价格与国内铝价倒挂影响出口业务[87] - 公司采用"铝锭价格+加工费"定价模式应对原材料波动[88] - 2020年现金分红金额为0元占净利润比例为0%[95] - 公司计划年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[96] - 公司2021年度日常关联交易额度预计经两次公告[131][132] - 公司全资子公司宏程铝业增加"铝合金杆销售"经营范围[133][134] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额58991905.56元同比改善152.43%[17] - 全年经营活动产生的现金流量净额逐季下降，第一季度3494.1万元，第二季度389.7万元，第三季度1777.7万元，第四季度237.6万元[22] - 经营活动现金流量净额同比改善152.43%，由负转正至5899.19万元[66] - 投资活动现金流入同比剧减99.94%至24.33万元，主要因上年出售投资性房地产款项影响[67] - 投资活动现金流出同比下降67.88%至7008.15万元，因购建长期资产支付减少[67] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长152.43%至5899.19万元，但净利润亏损1.65亿元[68] - 筹资活动现金流入同比激增159.38%至1.3亿元，主要来自银行借款增加[67] - 现金及现金等价物净减少1078.43万元，同比下降125.94%[67] 资产和负债变化 - 总资产2292918121.53元同比下降7.01%[17] - 归属于上市公司股东净资产1419515176.36元同比下降10.41%[17] - 在建工程较年初减少98.55%，主要因废铝再生项目一期10万吨完工转固[30] - 应收票据较年初减少100%，因执行新金融工具准则调整至应收账款融资列示[30] - 递延所得税资产较年初增加524.74%，因资产减值准备确认递延所得税资产增加[30] - 投资性房地产较年初增加100%，因将闲置车间对外出租划入投资性房地产核算[30] - 开发支出较年初减少100%，因将研发投入费用化处理[30] - 在建工程减少至32.01万元，因10万吨废铝再生项目转固[72] - 受限资产合计1.11亿元，含2730万元票据保证金及8387.46万元质押票据[73] - 货币资金为1.137亿元，较上年1.001亿元增长13.6%[199] - 应收账款为1.886亿元，较上年1.993亿元下降5.4%[200] - 存货为4.724亿元，较上年5.133亿元下降8.0%[200] - 流动资产合计10.729亿元，较上年11.583亿元下降7.4%[200] - 固定资产为9.512亿元，较上年10.122亿元下降6.0%[200] - 无形资产为2.548亿元，较上年2.671亿元下降4.6%[200] - 应收款项融资为1.264亿元[200] - 预付款项为704万元，较上年1356万元下降48.1%[200] - 其他应收款为6479万元，较上年5772万元增长12.3%[200] - 在建工程为32万元，较上年2202万元下降98.5%[200] 关联交易 - 与邹平县汇才新材料科技有限公司关联交易金额为6340万元[107] - 关联交易占同类交易金额的比例为3.34%[107] - 关联交易获批额度为6000万元[107] - 关联交易实际金额超过获批额度[107] - 从山东宏桥新型材料采购电力等关联交易金额2150.66万元，占同类交易比例16.72%[108] - 从滨州绿动热电采购电力等关联交易金额7459.77万元，占同类交易比例57.98%[108] - 向邹平宏发铝业采购热轧卷等关联交易金额13052.21万元，占同类交易比例7.19%[109] - 向邹平县汇盛新材料采购铝锭等关联交易金额18807.98万元，占同类交易比例9.96%[109] - 向邹平县宏正新材料采购液态铝等关联交易金额127137.26万元，占同类交易比例67.69%[110] - 向山东魏桥轻量化材料有限公司出售墙面带材关联交易金额为1,241.00万元，占同类交易比例6.16%[111] - 向滨州市宏诺新材料有限公司租赁变电站土地关联交易金额为17.43万元，占同类交易比例5.59%[111] - 向山东魏桥铝电有限公司租赁厂区土地使用权关联交易金额为183.30万元，占同类交易比例58.80%[112] - 接受山东瑞信招标有限公司招标服务关联交易金额为14.59万元，占同类交易比例100.0%[112] - 2020年度日常关联交易实际发生总额为176,404.20万元，预计总额为194,000万元[113] - 公司2020年向关联方采购原材料及电力金额为174.96265亿元[191] - 公司子公司宏程铝业租赁土地使用权支付租赁费用1,833,027.48元[120] - 滨州市宏诺新材料有限公司租赁公司场地支付费用174,311.88元[120] 研发投入 - 研发费用4,738.53万元，同比增长38.15%[44] - 研发费用同比增长38.15%至4738.53万元，占营业收入比例2%[63][64] - 研发人员数量278人，占比15.48%，较上年减少6.08%[64] - 2020年公司取得2项发明专利和25项新型实用专利[86] 产能和项目进展 - 公司废铝再生项目一期10万吨两台双室炉完工投产，建成铝水不落地直接生产产业链[28] - 废铝再生项目一期10万吨两台双室炉已完工投产[33] - 废铝再生项目一期10万吨产能完工投产[45] - 再生铝液项目新增产能10万吨，形成完整循环经济产业链[57][58] - 废铝再生项目一期10万吨两台双室炉完工投产[84] 客户和供应商集中度 - 公司前五名客户合计销售额为4.964亿元，占年度销售总额的20.97%[59] - 前五名供应商合计采购金额为19.192亿元，占年度采购总额的87.87%[60] - 关联方中国宏桥集团采购额占比达80.11%[60] 公司治理和人员变动 - 董事朱凯因个人原因于2020年12月3日离任[153] - 总经理朱凯因个人原因于2020年10月8日离任[153] - 监事魏其亮因个人原因于2021年2月18日离任[153] - 董事、监事及高级管理人员报告期初及期末持股数均为0股[151] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为172.86万元[162] - 公司董事长赵前方税前报酬总额为0元，从关联方获取报酬[162] - 公司总经理张伟税前报酬总额为14.76万元[162] - 公司财务总监刘兴海税前报酬总额为40.13万元[162] - 公司董秘肖萧税前报酬总额为12.13万元[162] - 公司独立董事孙楠、刘剑文、邓岩税前报酬总额均为8万元[162] - 公司母公司在职员工数量为556人，主要子公司在职员工数量为1240人，合计1796人[163] - 公司生产人员数量为1400人，占员工总数77.9%[163] - 公司高中及以下学历员工1331人，占员工总数74.1%[163] - 公司大专学历员工389人，占员工总数21.7%[163] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数43,779人，较上一月末41,928人增加1,851人[139] - 控股股东山东宏桥新型材料有限公司持股28.18%，持股数量261,096,605股[139] - 股东于荣强持股比例2.70%，持股数量25,000,000股，报告期内减持24,143,395股[139] - 股东郭茂秋持股比例2.04%，持股数量18,875,000股，报告期内增持1,879,500股[139] - 股东王连永持股比例1.87%，持股数量17,299,994股，报告期内减持288,000股[139] - 股东吴秋梅持股比例0.81%，持股数量7,481,437股，报告期内增持5,481,437股[140] - 股东洪伟持股比例0.49%，持股数量4,506,306股，报告期内增持4,506,306股[140] - 股东张丽波持股比例0.47%，持股数量4,380,000股，报告期内增持1,780,000股[140] - 股东张海涛持股比例0.43%，持股数量4,015,600股，报告期内增持4,015,600股[140] - 实际控制人张士平于2019年5月23日逝世，相关事项办理中[143][144] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[144] 会计和审计 - 公司会计政策变更执行《企业会计准则第14号—收入》对2020年报表披露产生影响[99] - 会计政策变更对公司当期及前期的净利润总资产和净资产不产生重大影响[100] - 合并财务报表格式变更仅对合并财务报表相关科目列示产生影响[100] - 境内会计师事务所报酬为60万元[103] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为14年[103] - 会计师事务所出具标准无保留内部控制鉴证意见[186] 其他重要事项 - 非经常性损益项目2020年金额为504.7万元，其中政府补助550.5万元，非流动资产处置损益-39.7万元[24] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[114] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[115] - 公司报告期不存在重大关联交易及关联债权债务往来[116][117] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款情况[122][123][124] - 公司报告期不存在重大担保及重大合同履行情况[121][125] - 公司及其子公司不属于环保部门重点排污单位[130] - 公司报告期计提资产减值准备[131] - 公司2020年增加日常关联交易额度预计[131]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为28.78亿元人民币，同比增长89.65%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3.25亿元人民币，同比增长3,652.18%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,401.43万元人民币，同比下降1,167.56%[18] - 基本每股收益为0.3504元人民币，同比增长3,667.74%[18] - 加权平均净资产收益率为22.86%，同比增长22.17个百分点[18] - 第一季度营业收入5.63亿元，第二季度环比增长62.7%至9.16亿元，第三季度环比下降21.1%至7.22亿元，第四季度环比下降6.2%至6.77亿元[23] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润达2.58亿元，环比增长4271%，但第四季度净利润骤降至523.86万元[23] - 扣除非经常性损益后，第二季度净亏损2302.26万元，第四季度净亏损扩大至3757.39万元[23] - 公司营业总收入287,827.18万元，较上年增长89.65%[44] - 营业利润35,766.56万元，较上年同期增加6,783.00%[44] - 归属于上市公司股东的净利润32,458.38万元，较上年同期增长3,652.18%[44] - 公司净利润32,458.38万元，同比增长3,652.20%[50] - 扣非后净利润-5,401.43万元，同比减少1,167.56%[50] - 公司2019年营业收入同比增长89.65%至28.78亿元[56] 成本和费用（同比环比） - 研发费用3,430.08万元，同比增长542.78%[50] - 销售费用3,422.34万元，同比增长651.95%[50] - 资产减值损失-3,520.63万元，同比减少3,140.27%[50] - 研发费用同比激增542.78%至3430万元[73] - 销售费用同比增长651.94%至3422万元，主因销量增加及并购影响[73] - 财务费用转为汇兑收益-463万元，同比变动-862.17%[73] - 研发投入占营业收入比例从0.35%提升至1.19%[74] - 铸轧卷原料成本同比增长139.04%至8.37亿元[65] - 有色金属加工人工工资成本同比上升234.13%至0.49亿元[64] - 冷轧卷原料成本同比下降65.66%，从10.31亿元降至3.54亿元[66] - 铝箔业务新增原料成本8964万元，占总成本39.04%[66] - 冷轧卷燃动费同比下降81.58%至503万元[66] 各条业务线表现 - 公司2019年铝板带箔产品销量16.26万吨，较上年10.65万吨增长52.68%[44] - 铸轧铝板带销量6.95万吨，较上年2.88万吨增长141.32%[46] - 冷轧铝板带销量2.75万吨，较上年7.77万吨减少64.61%[46] - 铝箔产品销量6.56万吨，收入109,024.69万元[46] - 铝板带箔产品毛利率3.28%，较上年2.66%增加0.62个百分点[46][48] - 铸轧卷毛利率3.14%，较上年1.19%增加1.95个百分点[46][47] - 公司出售投资性房地产收益44,463.34万元，毛利率92.89%[46] - 公司其他业务收入50,405.73万元，同比增长2255.57%，主要因出售投资性房地产收入44,463.35万元计入该科目[49] - 销售废铝0.35万吨，收入4,311.55万元，同比增长625.37%[49] - 销售铝灰0.29万吨，收入587.15万元，同比增长20.65%[49] - 有色金属加工业务收入同比增长58.68%至23.74亿元，占营业收入比重82.49%[56][58] - 其他业务收入同比激增2,255.57%至5.04亿元，主要因出售投资性房地产[56][58] - 铸轧卷产品收入同比增长140.03%至9.02亿元，销售量同比增长237.37%至19.77万吨[56][61] - 冷轧卷产品收入同比下降65.91%至3.82亿元[56][59] - 铝箔产品新增收入10.90亿元，占营业收入37.88%[56][59] - 出售投资性房地产实现收入4.45亿元，毛利率达92.89%[58][59] 各地区表现 - 国外销售收入同比激增7,633.93%至8.11亿元，占营业收入28.19%[56][59] - 公司出口业务近三成收入来自国外地区[114] 管理层讨论和指引 - 公司规划建设20万吨废铝再生项目[36] - 公司重点开发涂层、涂油、涂硅油容器箔新产品以创造利润增长点[103] - 公司计划加强废铝回收工作，并在伦敦铝价较低时期开展国外再生铝资源回收业务[102] - 公司资产结构稳健、偿债能力较强、信贷资信良好，各种融资渠道畅通[103] - 公司将持续推进降本增效、对标提升工作，提高综合成品率和铸冷比[105] - 公司将进一步强化库存和应收款管理，缩短库存占用并提高资金利用效率[103] - 2020年公司计划加强技术改革创新并促进循环经济发展[158] - 公司投资建设20万吨废铝再生项目以降低生产成本并形成完整循环经济产业链[105] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.13亿元人民币，同比下降653.36%[18] - 总资产为24.66亿元人民币，同比增长74.18%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为15.85亿元人民币，同比增长26.18%[18] - 非经常性损益总额3.79亿元，主要来自非流动资产处置收益4.12亿元[25] - 固定资产较年初大幅增长140.32%，主要因8.5万吨铝板带项目转固及收购鸿博铝业[33] - 货币资金较年初增长80.03%，主要来自银行借款和出售投资性房地产款项[33] - 应收票据较年初激增481.03%，反映期末应收票据显著增加[33] - 其他应收款较年初暴增6042.56%，主要因尚有5829万元出售投资性房地产款项未收回[33] - 存货较年初增长256.23%，因合并鸿博铝业及新建项目投产导致原材料和库存增加[33] - 投资性房地产较年初减少100%，因出售资产转入持有待售科目及合并鸿博铝业[33] - 公司收到土地收储补偿金38,560.81万元，尚有5,829.085万元未支付[52] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降653.36%至-1.125亿元，主要因购买商品、支付职工薪酬及其他经营现金支出增加[77] - 投资活动现金流入同比激增4,585.77%至3.88亿元，主要源于出售投资性房地产款项[77] - 投资活动现金流量净额同比转正增长180.02%至1.698亿元[77] - 存货同比增加10.67个百分点至总资产20.82%（5.133亿元）[82] - 应收账款占总资产比例同比下降7.57个百分点至8.08%（1.993亿元）[82] - 固定资产占比同比上升11.38个百分点至41.05%（10.122亿元）[82] - 报告期投资额同比增加104.35%至4.477亿元[84] - 货币资金中受限资金293万元为票据保证金[83] - 公司2019年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负，未进行利润分配或资本公积金转增股本[119] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为3.245亿元，现金分红金额占比0.00%[120] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为865万元，现金分红金额占比0.00%[120] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为3943万元，现金分红金额占比0.00%[120] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东于2017年4月21日变更为山东宏桥新型材料有限公司[16] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 持股5%以上股东于荣强减持19,000,000股，持股比例降至5.30%[169] - 公司股份总数无变动，维持926,400,000股[168] - 山东宏桥新型材料有限公司持股28.18%，为第一大股东[169] - 山东宏桥新型材料有限公司持有公司股份261,096,605股，为最大股东[171] - 于荣强持有公司股份49,143,395股，占比约5.3%[171] - 王连永实际合计持有公司股份17,587,994股，其中通过信用账户持有17,000,000股[172] - 黄文华持有公司股份12,585,861股，占比1.36%[171] - 姜芳持有公司股份4,337,567股，占比0.47%[171] - 章承宝持有公司股份3,730,001股，占比0.40%[171] - 谷礼广通过信用账户持有全部3,555,900股，占比0.38%[172] - 陈术伟持有公司股份3,026,800股，占比0.33%[171] - 张丽波持有公司股份2,600,000股，占比0.28%[171] - 韦志祥持有公司股份2,350,000股，占比0.25%[171] - 公司董事、监事及高级管理人员期初持股总数0股[183] - 公司董事、监事及高级管理人员本期增持股份总数0股[183] - 公司董事、监事及高级管理人员本期减持股份总数0股[183] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数0股[183] - 董事杨光厂于2019年10月10日因任期满离任[185] - 独立董事李存慧于2019年12月05日因个人原因辞职[185] - 独立董事王新于2019年12月25日因个人原因辞职[185] - 总经理杨光厂于2019年08月13日因个人原因被解聘[185] - 董事长赵前方自2017年5月起任职[186] - 总经理朱凯自2019年8月起任职[188] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为182.94万元[195] - 独立董事年度津贴为每人8万元人民币[194] - 公司在职员工总数1,806人，其中生产人员1,643人占比91%[196] - 母公司员工547人，主要子公司员工1,259人[195] - 员工教育程度高中及以下1,413人占比78.2%[196] - 大专学历员工316人占比17.5%[196] - 本科学历员工76人占比4.2%[196] - 硕士学历员工1人占比0.06%[196] - 销售人员37人占比2%[196] - 技术人员32人占比1.8%[196] 投资和收购活动 - 公司收购鸿博铝业100%股权，最终交易价格确定为14,766.60万元[53] - 收购鸿博铝业100%股权耗资1.477亿元，本期投资亏损567万元[87] - 对宏程铝业增资1.5亿元用于铝板带箔生产[87] - 宏卓铝业新设子公司投资建设20万吨废铝再生项目，总投资额1.5亿元人民币，持股比例100%[89] - 宏卓铝业2019年净利润为-805.385万元人民币[89] - 公司合计资产总额为4.476亿元，净利润为-322.351万元人民币[89] - 报告期内无重大非股权投资及以公允价值计量的金融资产[90][91] - 公司出售位于205国道以西土地及地上建筑物，交易价格4446.335万元人民币[94] - 土地出售产生收益3767.47万元人民币，占公司净利润比例116.08%[94] - 出售土地面积295.923亩，按当地土地市价及政府补偿政策定价[94] - 土地出售交易于2019年2月28日完成，资产产权已全部过户[94] - 公司报告期无募集资金使用情况[91] - 报告期内无重大股权出售情况[95] - 滨州鸿博铝业科技有限公司注册资本为8亿元人民币[96] - 滨州鸿博铝业科技有限公司总资产为9.244773964亿元人民币，净资产为4.002307736亿元人民币[96] - 滨州鸿博铝业科技有限公司营业收入为16.9121375032亿元人民币，营业利润为-5744.926万元人民币，净利润为-5670.419万元人民币[96] - 公司于2019年3月31日完成对滨州鸿博铝业科技有限公司100%股权收购[97] - 公司收购滨州鸿博铝业科技有限公司100%股权的最终价格为1.477亿元[122] - 公司需在2020年6月30日前支付第三期股权收购价款5500万元[122] - 公司投资1.5亿元建设年产20万吨废铝再生项目[122] - 公司实缴鸿博铝业资本人民币302,334,046.48元，实收资本增至526,959,273.04元[162] - 公司收购滨州鸿博铝业科技有限公司100%股权[160][163] - 公司全资子公司博兴县宏博环保新型材料有限公司完成注销登记[162] - 公司对宏程铝业增加投资并增加注册资本[164] 关联交易 - 前五名供应商采购占比达92.86%，其中关联方中国宏桥集团占比88.07%[70] - 向邹平县汇才新材料科技有限公司采购废铝母线交易金额为2.01亿元人民币，占同类交易比例9.51%[141] - 向邹平县汇聚新材料科技有限公司采购废铝母线交易金额为8356.01万元人民币，占同类交易比例3.96%[141] - 向山东宏桥新型材料有限公司采购电力交易金额为997.75万元人民币，占同类交易比例12.13%[141] - 向滨州绿动热电有限公司采购电力交易金额为3468.07万元人民币，占同类交易比例42.16%[141] - 向邹平宏发铝业科技有限公司采购热轧卷交易金额为7108.23万元人民币，占同类交易比例3.59%[142] - 向邹平县汇盛新材料科技有限公司采购铝锭交易金额为1.73亿元人民币，占同类交易比例8.66%[142] - 向邹平县宏正新材料科技有限公司采购液态铝交易金额为15.13亿元人民币，占同类交易比例73.22%[142] - 向山东魏桥铝电有限公司采购电力交易金额为1029.53万元人民币，占同类交易比例12.51%[142] - 向滨州市宏诺新材料有限公司采购铝锭电力交易金额为1576.7万元人民币，占同类交易比例19.18%[142] - 滨州市宏诺新材料有限公司变电站租赁支付土地使用权租赁费17.39万元[150] - 宏程铝业租赁山东魏桥铝电有限公司土地使用权支付租赁费用182.89万元[150] - 山东瑞信招标有限公司招标服务交易金额19.94万元，占同类交易比例100%[143] - 日常关联交易中山东魏桥铝电有限公司交易金额182.89万元，占同类交易比例46.85%[143] - 滨州市宏诺新材料有限公司交易金额13.64万元，占同类交易比例17.39%[143] - 报告期关联交易总额211.44万元，预计金额232.70万元[143] - 租赁业务总损益未达到公司报告期利润总额10%以上[150] - 公司报告期未发生资产股权收购、共同对外投资及关联债权债务往来[144][145][146] - 公司报告期不存在重大担保、委托理财及委托贷款业务[151][152][153][154] 会计政策变更 - 公司2019年执行新金融工具准则，金融资产分类改为按业务模式和现金流量特征划分[127][128] - 金融资产减值会计处理由"已发生损失法"改为"预期损失法"[128] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益[128] - 会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标[129] - 公司于2019年8月20日通过会计政策变更议案[130] - 财务报表格式调整拆分应收票据及应收账款为两个独立项目[131] - 财务报表格式调整拆分应付票据及应付账款为两个独立项目[131] - 利润表调整资产减值损失和信用减值损失列示方式[131] - 会计政策变更不影响公司净资产和净利润等财务指标[132] - 报告期无重大会计差错更正需追溯重述[133] - 2019年3月31日完成收购鸿博铝业100%股权并纳入合并报表[134] - 境内会计师事务所审计报酬为60万元[135] - 境内会计师事务所已连续服务13年[135] 风险因素 - 公司出口以美元结算为主面临汇率波动风险[111] - 公司面临欧盟印度美国墨西哥等国家地区对中国铝箔征收反倾销税[111] - 铝水成本占生产成本比重较高[112] - 人民币兑美元汇率自2015年以来波动加剧[111] - 铝价大幅波动可能对公司经营业绩产生影响[112] 其他重要内容 - 公司拥有1项发明专利和11项实用新型专利[35] - 公司产品客户遍布国内主要铝材消费地及海外60多个国家和地区[36] - 2019

收入和利润表现 - 营业收入31.91亿元人民币，同比增长34.79%[21] - 归属于上市公司股东的净亏损7515.09万元人民币，同比收窄54.45%[21] - 扣除非经常性损益净亏损9154.09万元人民币，同比收窄46.17%[21] - 基本每股收益-0.0811元/股，同比改善54.46%[22] - 加权平均净资产收益率-5.44%，同比改善5.54个百分点[22] - 公司2021年实现营业总收入319,052.41万元，较上年同期增加34.79%[40] - 公司营业利润-6,756.08万元，较上年同期增加60.67%[40] - 利润总额-7,359.24万元，较上年同期增加56.88%[40] - 归属于上市公司股东的净利润-7,515.09万元，较上年同期增加54.45%[40] - 扣非后净利润-9,154.09万元同比改善46.17%[46] - 公司2021年总营业收入为31.91亿元人民币，同比增长34.79%[53][55] 成本和费用 - 税金及附加1,591.76万元同比增95.93%，财务费用2,019.03万元同比增17.88%[46] - 财务费用同比增长17.88%至2,019万元，主要因银行借款利息增加[70] - 研发费用同比增长7.76%至5,106万元，主要受铝价高位运行导致材料费用增加影响[70] - 有色金属加工原料成本同比增长39.63%至28.74亿元，占营业成本比重从88.52%升至92.58%[62] - 冷轧卷原料成本同比激增102.79%至8.33亿元，占营业成本比重从17.67%升至26.83%[64] - 铝箔原料成本同比增长10.58%至14.67亿元，但占营业成本比重从57.07%降至47.27%[64] - 再生铝液原料成本同比暴涨1,110.30%至4,912万元，占营业成本比重从0.17%升至1.58%[64] - 铸轧卷运杂费同比激增358.79%至718万元，占营业成本比重从0.07%升至0.23%[64] - 冷轧卷人工工资同比增长57.17%至843万元，占营业成本比重从0.23%升至0.27%[64] 业务线表现 - 公司2021年销售铝深加工产品16.40万吨，较上年同期的15.41万吨增加6.42%[40] - 公司主营业务产品销售收入316,488.23万元，较上年同期增加36.87%[42] - 铸轧卷销量3.20万吨同比增26.48%，收入56,072.29万元同比增68.11%[43] - 冷轧卷销量5.00万吨同比增55.28%，收入89,648.63万元同比增100.69%[44] - 铝箔销量8.20万吨同比减15.11%，收入165,891.95万元占主营业务收入52.42%[44] - 主营业务毛利率1.91%同比增2.47个百分点，其中铸轧卷毛利率2.39%同比增2.48个百分点[44] - 其他业务收入2,564.18万元同比减53.09%，主要因废铝销售减少[45] - 有色金属加工业务收入31.65亿元人民币，占营业收入99.20%，同比增长36.87%[53][57] - 冷轧卷产品收入8.96亿元人民币，同比增长100.69%[53][57] - 铸轧卷产品收入5.61亿元人民币，同比增长68.11%[53][57] - 铝箔产品收入16.59亿元人民币，同比增长8.59%[53][57] - 再生铝液销售量4.64万吨，同比增长101.74%[59][60] - 冷轧卷销售量14.28万吨，同比增长9.43%[58] 地区表现 - 国内销售收入22.72亿元人民币，同比增长67.02%，占营业收入71.20%[54][57] - 国外销售收入9.19亿元人民币，同比下降8.74%[55][57] 季度财务数据 - 公司第一季度营业收入为6.85亿元，第二季度为7.84亿元，第三季度为8.67亿元，第四季度为8.55亿元[26] - 公司第一季度归属于上市公司股东的净利润为-3609.81万元，第二季度为-443.73万元，第三季度为737.77万元，第四季度为-4199.32万元[26] - 公司第一季度扣除非经常性损益的净利润为-3804.28万元，第二季度为-705.74万元，第三季度为1083.03万元，第四季度为-5727.10万元[27] - 公司第一季度经营活动产生的现金流量净额为3052.14万元，第二季度为-10818.37万元，第三季度为-1856.47万元，第四季度为4403.23万元[27] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额为-5219.48万元人民币，同比下降188.48%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-52,194,831.84元，同比下降188.48%[75] - 经营活动现金流入小计为2,721,254,034.56元，同比增长37.92%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为181,418,992.83元，同比增长6,499.60%[75] 资产和负债 - 总资产29.30亿元人民币，同比增长27.79%[22] - 归属于上市公司股东的净资产13.42亿元人民币，同比下降5.43%[22] - 货币资金为323,088,469.97元，占总资产比例11.03%，同比上升6.21个百分点[81] - 短期借款为250,263,083.34元，占总资产比例8.54%，同比上升6.42个百分点[81] - 存货为633,645,066.16元，占总资产比例21.62%，同比上升1.59个百分点[81] - 受限资产总额为人民币5.355亿元，其中货币资金1.359亿元、应收票据3.331亿元、应收款项融资0.665亿元[83] - 受限货币资金1.359亿元主要用于办理票据质押及期货、期权、远期外汇保证金[83] - 受限应收票据3.331亿元全部用于办理票据质押[83] - 受限应收款项融资0.665亿元全部用于办理票据质押[83] 非经常性损益和补贴 - 公司2021年非经常性损益项目金额为1639.00万元，其中政府补助为2108.78万元[28] - 公司2021年资源综合利用产品增值税退税项目金额为1656.89万元[29] - 资产减值损失-1,903.86万元同比减少63.55%，因铝价上涨致存货跌价准备减少[46] 市场与行业环境 - 2021年LME现货铝平均价为2480美元/吨，较2020年上涨45.5%[32] - 2021年SHFE现货铝平均价为18953元/吨，较2020年上涨34.2%[32] - 2021年中国铝材出口量为543.1万吨，较上年增长18.0%[33] - 2021年中国铝板带出口量为295.7万吨，同比增长26.5%[33] - 2021年长江有色金属现货铝锭均价18,904元/吨，较2020年同期的14,176元/吨上涨33.35%[40] - 2020年中国储能锂电池出货量为12GWH，同比增长56%[37] - 预计到2025年中国储能锂电池出货量将达98.6GWH，相比2021年增长721%[37] - 新型储能装机规模从2020年的3.27GW增加至2025年的30万GW，年复合增长率约55.8%[36] - 到2025年再生铝产量要达到1150万吨[34] 研发投入 - 研发投入金额为51,063,705.45元，同比增长7.76%[72] - 研发投入占营业收入比例为1.60%，同比下降0.40个百分点[72] - 研发人员数量为205人，同比下降26.26%[72] - 研发人员数量占比为12.54%，同比下降2.94个百分点[72] - 公司累计拥有3项发明专利、29项实用新型专利和5项软件著作权[49] 投资项目与产能 - 废铝再生项目二期20万吨产能建设接近尾声，预计进一步降低生产成本[48] - 废铝再生项目一期10万吨已建成投产[168] - 规划建设20万吨废铝再生项目[168] - 公司建成铝水不落地直接生产铝板带箔产品的完整循环经济产业链[104] - 公司用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产[104] - 公司2021年8月出资100万元设立邹平宏硕铝业有限公司[65] - 公司新设全资子公司宏硕铝业，投资金额100万元，持股比例100%[85] - 宏硕铝业本期投资亏损70.92万元[85] - 宏硕铝业主要从事有色金属合金制造及销售业务[85] 子公司表现 - 子公司鸿博铝业总资产为16.657亿元人民币[99] - 子公司鸿博铝业净资产为1.372亿元人民币[99] - 子公司鸿博铝业营业收入为48.564亿元人民币[99] - 子公司鸿博铝业营业利润为-0.958亿元人民币[99] - 子公司鸿博铝业净利润为-0.953亿元人民币[99] - 宏程铝业注册资本450,000,000元 总资产3,566,110,248.77元 净利润20,729,428.08元[100] - 宏卓铝业注册资本150,000,000元 总资产786,352,453.77元 净亏损14,690,700.81元[100] - 宏程铝业营业收入1,156,829,266.82元 营业成本492,298,619.93元[100] - 宏卓铝业营业收入146,505,246.28元 营业成本54,292,991.86元[100] - 公司收购鸿博铝业100%股权完成于2019年3月31日[101] - 宏程铝业成立于2017年07月14日 投资建设15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目[102] - 宏卓铝业成立于2019年08月23日 投资建设20万吨废铝再生项目[102] - 废铝再生项目二期土建工程接近尾声 主要设备正在安装中[104] 关联交易 - 前五名供应商采购额占比达77.96%，其中关联方中国宏桥集团占比69.40%[67] - 与山东宏桥新型材料有限公司的关联采购交易金额为167,741.44万元，占同类交易额的55.23%[186] - 与山东宏桥新型材料有限公司的关联采购获批额度为173,880万元[186] - 与滨州绿动热电有限公司的关联采购交易金额为7,017.29万元，占同类交易额的2.31%[186] - 与滨州绿动热电有限公司的关联采购获批额度为9,000万元[186] - 与邹平宏发铝业科技有限公司的关联销售交易金额为12.5万元，占同类交易额的0.01%[187] - 与邹平宏发铝业科技有限公司的关联销售获批额度为1,600万元[187] - 所有关联交易均按市场价格原则定价[186][187] - 所有关联交易均采用现金结算方式[186][187] - 关联交易方均为受同一人控制企业[186][187] - 关联交易内容主要包括采购液态铝、电力及销售铸轧卷等[186][187] - 与邹平宏发铝业科技关联采购交易金额为10,127.91万元，占同类交易比例3.33%[188] - 与邹平县汇盛新材料关联采购交易金额为10,781.17万元，占同类交易比例3.55%[188] - 与滨州市宏诺新材料关联土地租赁交易金额为17.43万元，占同类交易比例4.60%[189] - 与山东魏桥铝电关联交易金额为168.0万元，占同类交易比例17.96%[189] - 2021年度日常关联交易额度预计公告发布于巨潮资讯网（公告编号：2021-031）[188] - 2021年度日常关联交易调整公告发布于巨潮资讯网（公告编号：2021-022）[189] - 关联交易定价均采用市场化原则并按权限审批执行[188][189] - 所有披露关联交易均采用现金结算方式[188][189] - 关联方交易均受同一人控制企业间进行[188][189] - 主要关联采购品目为热轧卷、铝锭等原材料[188] - 与山东瑞信招标有限公司关联交易金额为17.8万元，占同类交易比例100.0%[190] - 与滨州北海汇宏新材料有限公司关联交易金额为1015.08万元，占同类交易比例3.30%[191] - 与滨州市宏诺新材料有限公司关联交易金额为25.55万元，占同类交易比例0.01%[191] - 滨州北海汇宏新材料有限公司关联交易获批额度为1220万元[191] - 滨州市宏诺新材料有限公司关联交易获批额度为1200万元[191] - 所有关联交易均采用现金结算方式[190][191] - 关联交易定价均遵循市场化原则[190][191] - 关联交易审批均按权限流程执行[190][191] - 关联交易公告发布于巨潮资讯网[190][191] - 2021年度日常关联交易额度预计公告编号为2021-031[191] - 公司2021年向邹平宏茂新材料采购废铝母线实际发生额为3688.65万元，占同类交易比例1.21%[192] - 公司2021年向滨州宏展铝业销售铸轧卷、冷轧卷实际发生额为2303.81万元，占同类交易比例1.00%[193] - 公司2021年向云南宏泰新型材料采购废铝等实际发生额为1571.76万元，占同类交易比例0.52%[193] - 公司2021年度日常关联交易实际发生总额为2.136亿元，预计总额为2.373亿元[194] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[195] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[196] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[197] - 公司与关联财务公司不存在存款贷款等金融业务[198] - 公司控股财务公司与关联方不存在金融业务往来[199] - 公司报告期无其他重大关联交易[200] 衍生品投资与风险管理 - 公司存在衍生品投资活动[90] - 衍生品投资情况表格显示期初、报告期、计提等多项数据字段[91] - 公司2021年期货及衍生品投资总初始投资额为168,348.82元[93] - 公司期货及衍生品投资报告期末净额占公司报告期末净资产比例为7.26%[93] - 公司通过英大期货进行的期货合约投资产生实际损益516.97元[92] - 公司通过中信期货进行的期货合约投资产生实际损益-1,173.09元[92] - 公司通过中国农业银行进行的外汇衍生工具投资期末金额为2,550.28元，占净资产1.90%[93] - 公司衍生品投资报告期内合计实际损益为-3,675.05元[93] - 公司开展商品期货套期保值业务存在市场风险、流动性风险及信用风险[93] - 公司已制定《套期保值业务管理制度》规范期货业务操作及风险管理[93] - 公司衍生品投资审批董事会公告披露日期为2021年02月27日[93] - 公司衍生品投资资金来源于自有资金[93] - 公司商品期货套期保值交易以期货交易所成交价格和结算单价作为公允价值计量依据[94] - 公司外汇套期保值业务以商业银行合同签订日公允价值进行初始计量[94] - 公司外汇套期保值后续计量依据商业银行期末估值通知书[94] - 公司套期保值业务使用自有资金而非募集资金[95] 公司治理与管理层 - 公司计划不派发现金红利不送红股[6] - 报告期内公司召开5次股东大会、8次董事会会议和4次监事会会议[114] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名占比超三分之一[115] - 监事会由3名监事组成，包括股东代表2人和职工代表1人[116] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为3.82%[122] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为29.23%[122] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为2.14%[122] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为2.44%[122] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为3.39%[122] - 公司董事、监事及高级管理人员持股数均为0股[123] - 公司确认不存在同业竞争情况[121] - 公司资产独立拥有完整生产系统及配套设施[119] - 公司业务独立从事铝板带箔研发生产销售[119] - 公司财务独立设有完整会计核算体系[120] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额均为0元[124] - 报告期内公司监事魏其亮于2021年2月18日因个人原因离任[124] - 公司董事长赵前方自2017年5月起任职 现任中国有色金属加工工业协会特邀副理事长及山东省铝业协会副会长兼秘书长[126] - 公司总经理张伟自2020年12月22日起任职 此前在山东魏桥铝电有限公司及山东宏桥新型材料有限公司担任热电管理职务[127] - 公司董事、副总经理兼财务

收入和利润（同比） - 营业收入同比增长33.88%至9.17亿元人民币[3] - 营业总收入同比增长33.87%至9.17亿元，上期为6.85亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈达1103.59万元人民币，同比增长130.57%[3] - 净利润由亏损3609.81万元转为盈利1103.59万元，实现扭亏为盈[19] - 基本每股收益为0.0119元，上期为亏损0.0390元[20] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长24.85%至8.57亿元，上期为6.87亿元[18][19] - 研发费用同比增长8.57%至1334.93万元，上期为1229.50万元[19] - 财务费用同比增长55.36%至589.41万元，其中利息费用增长28.13%至456.49万元[19] - 税金及附加同比增长243.06%至536.92万元人民币[7] 其他收益和损失 - 政府补助及其他收益达1374.53万元人民币[5][7] - 投资收益大幅下降725,004.92%至-2714.87万元人民币[7] - 公允价值变动收益实现795.79万元人民币[7] 资产变化（同比或较年初） - 衍生金融资产大幅增长587.39%至143.05万元人民币[6] - 应收账款同比增长67.38%至1.97亿元人民币[6] - 应收账款为1.97亿元人民币，较年初的1.18亿元人民币大幅增长67.36%[14] - 存货为7.25亿元人民币，较年初的6.34亿元人民币增长14.48%[14] - 货币资金为2.88亿元人民币，较年初的3.23亿元人民币减少10.75%[14] 负债和权益变化（同比或较年初） - 短期借款为2.70亿元人民币，较年初的2.50亿元人民币增长8.00%[15] - 应付账款为4.31亿元人民币，较年初的3.57亿元人民币增长20.70%[15] - 归属于母公司所有者权益为13.55亿元人民币，较年初的13.42亿元人民币增长0.97%[16] - 未分配利润为-1.63亿元人民币，较年初的-1.74亿元人民币亏损收窄6.33%[16] 现金流量变化（同比） - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，同比下降324.18%至-6842.20万元人民币[3][8] - 经营活动现金流量净额由正转负，净流出6842.20万元，上期为净流入3052.14万元[22][23] - 销售商品提供劳务收到现金下降9.56%至5.81亿元，上期为6.43亿元[22] - 投资活动现金流量净额同比下降852.13%至-334.79万元人民币[8] - 取得借款收到的现金增长67.82%至1.68亿元，上期为1.00亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额下降36.98%至1.18亿元，上期为2.15亿元[24] 公司治理和股权结构 - 第一大股东山东宏桥新型材料有限公司持股比例为28.18%，持股数量为2.61亿股[11] 业务发展和投资 - 公司20万吨废铝再生项目二期10万吨正在建设中，土建施工已基本完成[12] 其他财务数据 - 公司总资产为29.73亿元人民币，较年初的29.30亿元人民币增长1.46%[13][16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为31.91亿元人民币，同比增长34.79%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-7515.09万元人民币，同比减亏54.45%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9154.09万元人民币，同比减亏46.17%[20] - 基本每股收益为-0.0811元/股，同比改善54.46%[21] - 加权平均净资产收益率为-5.44%，同比改善5.54个百分点[21] - 公司2021年实现营业总收入319,052.41万元，较上年同期增加34.79%[39] - 公司营业利润-6,756.08万元，较上年同期增加60.67%[39] - 利润总额-7,359.24万元，较上年同期增加56.88%[39] - 归属于上市公司股东的净利润-7,515.09万元，较上年同期增加54.45%[39] - 公司2021年营业收入为31.91亿元，同比增长34.79%[52] - 公司第一季度营业收入为6.85亿元，第二季度为7.84亿元，第三季度为8.67亿元，第四季度为8.55亿元[25] - 公司第一季度归属于上市公司股东的净利润为-3609.81万元，第二季度为-443.73万元，第三季度为737.77万元，第四季度为-4199.32万元[25] - 公司第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3804.28万元，第二季度为-705.74万元，第三季度为1083.03万元，第四季度为-5727.10万元[26] 成本和费用（同比环比） - 原料成本同比增长39.63%至28.74亿元，占营业成本比重从88.52%升至92.58%[60] - 再生铝液原料成本同比激增1,110.30%至4,912万元，占营业成本比重从0.17%升至1.58%[62] - 冷轧卷原料成本同比大幅增长102.79%至8.33亿元，占营业成本比重从17.67%升至26.83%[62] - 铝箔原料成本同比增长10.58%至14.67亿元，但占营业成本比重从57.07%降至47.27%[62] - 铸轧卷运杂费同比激增358.79%至718万元，占营业成本比重从0.07%升至0.23%[62] - 税金及附加1,591.76万元同比增长95.93%，财务费用2,019.03万元同比增长17.88%[44] - 研发费用5,106.37万元同比增长7.76%，营业外支出793.31万元同比增长1,605.68%[44] - 财务费用同比增长17.88%至2,019万元，主要因银行借款利息增加[67] - 研发费用同比增长7.76%至5,106万元，主要因铝价高位运行导致研发材料费用增加[67] 各条业务线表现 - 公司主营业务产品销售收入316,488.23万元，同比增长36.87%，占总营业收入的99.20%[41] - 铸轧卷销量3.20万吨同比增长26.48%，销售收入56,072.29万元同比增长68.11%，毛利率2.39%较上年增加2.48个百分点[42][43] - 冷轧卷销量5.00万吨同比增长55.28%，销售收入89,648.63万元同比增长100.69%，毛利率3.68%较上年增加1.10个百分点[43] - 铝箔产品销量8.20万吨同比减少15.11%，销售收入165,891.95万元，毛利率0.94%较上年增加2.53个百分点[43] - 再生铝液销量0.30万吨，销售收入4,875.36万元，毛利率-2.97%[41] - 其他业务收入2,564.18万元同比减少53.09%，其中铝灰销售0.69万吨实现收入1,624.16万元同比增长115.97%[44] - 有色金属加工业务收入31.65亿元，占营业收入比重99.20%，同比增长36.87%[52] - 冷轧卷产品收入8.96亿元，同比增长100.69%[52] - 铸轧卷产品收入5.61亿元，同比增长68.11%[52] - 铝箔产品收入16.59亿元，同比增长8.59%[52] - 公司2021年销售铝深加工产品16.40万吨，较上年同期的15.41万吨增加6.42%[39] 各地区表现 - 国内销售收入22.72亿元，同比增长67.02%[52] - 国外销售收入9.19亿元，同比下降8.74%[53] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司采用铝锭价格加加工费的定价模式[104] - 汇率变动影响国内外铝价差异[104] - 伦敦现货铝锭价格高于国内时出口业务可获得额外利润[104] - 伦敦现货铝锭价格低于国内时可能压缩出口盈利空间[104] - 公司通过以销定产和套期保值降低铝价波动影响[104] - 预计2022年全球经济增速逐渐回落至常态[103] - 2022年人民币汇率或将升值至6.2甚至更高水平[105] - 公司建成铝水不落地直接生产循环经济产业链[101] - 废铝再生项目二期建设接近尾声[101] - 20万吨废铝再生项目二期土建施工接近尾声，主要设备正在安装[46] - 预计到2025年中国再生铝产量要达到1150万吨[33] - 新型储能装机规模从2020年的3.27GW增加至2025年的30万GW，年复合增长率约55.8%[35] - 2020年中国储能锂电池出货量为12GWH，同比增长56%[36] - 预计到2025年中国储能锂电池出货量将达98.6GWH，相比2021年增长721%[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5219.48万元人民币，同比下降188.48%[20] - 公司第一季度经营活动产生的现金流量净额为3052.14万元，第二季度为-1.08亿元，第三季度为-1856.47万元，第四季度为4403.23万元[26] - 经营活动现金流量净额为-5219.48万元人民币同比下降188.48%[71][72] - 投资活动现金流量净额为-176.83万元人民币同比改善97.47%[72] - 筹资活动现金流量净额为1.81亿元人民币同比大幅增长6499.60%[72] 资产和负债结构 - 总资产为29.30亿元人民币，同比增长27.79%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为13.42亿元人民币，同比下降5.43%[21] - 货币资金余额为3.23亿元人民币占总资产比例11.03%上升6.21个百分点[78] - 应收账款余额为1.18亿元人民币占总资产比例4.01%下降3.99个百分点[78] - 存货余额为6.34亿元人民币占总资产比例21.62%上升1.59个百分点[78] - 短期借款余额为2.50亿元人民币占总资产比例8.54%上升6.42个百分点[78] - 受限资产总额为5.355亿元人民币，其中货币资金1.359亿元（25.4%）、应收票据3.331亿元（62.2%）、应收款项融资0.665亿元（12.4%）[80] - 货币资金受限1.359亿元，主要用于票据质押及衍生品交易保证金[80] - 应收票据受限3.331亿元，全部用于票据质押融资[80] - 应收款项融资受限0.665亿元，用于票据质押业务[80] 关联交易 - 前五名供应商采购额占比67.61%，其中关联方山东宏桥新型材料有限公司采购额占比54.48%[65] - 与山东宏桥新型材料有限公司的关联采购交易金额为167,741.44万元，占同类交易金额的55.23%[183] - 与滨州绿动热电有限公司的关联采购交易金额为7,017.29万元，占同类交易金额的2.31%[183] - 与邹平宏发铝业科技有限公司的关联销售交易金额为12.5万元，占同类交易金额的0.01%[184] - 与邹平宏发铝业科技有限公司的关联采购交易金额为10,127.91万元，占同类交易金额的3.33%[185] - 与邹平县汇盛新材料科技有限公司的关联采购交易金额为10,781.17万元，占同类交易金额的3.55%[185] - 山东宏桥新型材料有限公司关联采购获批额度为173,880万元，实际交易未超过额度[183] - 滨州绿动热电有限公司关联采购获批额度为9,000万元，实际交易未超过额度[183] - 邹平宏发铝业科技有限公司关联采购获批额度为12,200万元，实际交易未超过额度[185] - 邹平县汇盛新材料科技有限公司关联采购获批额度为13,100万元，实际交易未超过额度[185] - 所有关联交易均采用市场定价原则并通过现金方式结算[183][184][185] - 与山东宏诺新材料有限公司的日常关联交易金额为17.43万元，占同类交易金额的4.60%[186] - 与山东魏桥铝电有限公司的日常关联交易金额为168.03万元，占同类交易金额的17.96%[187] - 与山东瑞信招标有限公司的日常关联交易金额为100.0万元，占同类交易金额的17.80%[187] - 公司2021年向滨州北市场采购废铝金额为10,150万元，占同类交易比例3.30%[188] - 公司2021年向邹平县宏茂新材料采购废铝金额为3,688.7万元，占同类交易比例1.21%[189] - 公司2021年向滨州宏展铝业销售铸轧卷、冷轧卷金额为2,303.81万元，占同类交易比例1.00%[190] - 公司2021年向云南宏泰新型材料采购废铝母线金额为1,571.76万元，占同类交易比例0.52%[190] - 公司2021年日常关联交易总额度调整涉及金额12,200万元[188] - 公司关联交易定价原则按照市场价执行，采用现金结算方式[188][189][190] - 公司2021年04月17日公告新增关联交易额度预计[188] - 公司2021年09月28日公告增加年度日常关联交易额度[189] - 公司关联交易审批权限按照控制原则执行[188][189][190] - 公司关联方包括滨州北市场、宏茂新材料等受同一控制企业[188][189] - 报告期内日常关联交易实际履行金额为213,600.00元[191] - 报告期内日常关联交易预计金额为237,300.00元[191] 研发投入 - 研发费用5,106.37万元同比增长7.76%[44] - 研发投入金额为5106.37万元人民币同比增长7.76%[69] - 研发投入占营业收入比例为1.60%同比下降0.40个百分点[69] - 研发人员数量为205人同比减少26.26%[69] 子公司和投资活动 - 新设子公司宏硕铝业投资金额100万元人民币，持股比例100%[82] - 宏硕铝业本期投资亏损70.92万元人民币[85] - 公司投资100万元设立邹平宏硕铝业有限公司并100%控股[177] - 鸿博铝业总资产为16.657亿元人民币[96] - 鸿博铝业净资产为1.372亿元人民币[96] - 鸿博铝业营业收入为48.563亿元人民币[96] - 鸿博铝业营业利润为-0.958亿元人民币[96] - 鸿博铝业净利润为-0.953亿元人民币[96] - 宏程铝业总资产3,566,110,248.77元[97] - 宏卓铝业总资产786,352,453.77元[97] - 宏程铝业净资产1,156,829,266.82元[97] - 宏卓铝业净资产146,505,246.28元[97] - 宏程铝业净利润27,456,878.09元[97] - 宏卓铝业净亏损14,520,924.46元[97] - 宏程铝业注册资本450,000,000元[97] - 宏卓铝业注册资本150,000,000元[97] - 子公司邹平县宏程铝业科技有限公司长期租赁土地面积98,666.00平方米，月租金152,752.29元（不含税）[200] - 子公司滨州鸿博铝业科技有限公司长期租赁厂房总建筑面积122,759.92平方米，月租金577,981.65元（不含税）[200] - 子公司涉及诉讼案件金额630万元[180] 衍生品投资 - 公司存在衍生品投资业务（单位：万元）[87] - 公司2021年衍生品投资总初始投资额为168,348.82元人民币[89][90] - 衍生品投资期末净额占公司报告期末净资产比例为7.26%[90] - 公司衍生品投资报告期内实际损益为-3,675.05元人民币[90] - 英大期货合约投资期末净额1,834.65元人民币占净资产1.37%[89] - 中信期货合约投资产生实际损失1,173.09元人民币[89] - 中证资本期权合约投资产生实际损失804.24元人民币[90] - 中国农业银行外汇衍生工具投资期末净额2,550.28元人民币占净资产1.90%[90] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[90] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2021年02月27日[90] - 公司开展商品期货套期保值业务主要面临市场风险、流动性风险等五类风险[90] - 公司商品套期保值交易以期货交易所市场价格反映公允价值[91] - 公司外汇套期保值以商业银行合同签订当日公允价值计量[91] 公司治理和股东结构 - 公司召开5次股东大会8次董事会会议4次监事会会议[110] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为3.82%[118] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为29.23%[118] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为2.14%[118] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为2.44%[118] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为3.39%[118] - 公司资产独立，拥有完整生产系统和配套设施[115] - 公司业务独立，主营铝板带箔研发生产和销售[115] - 公司人员独立，高管未在控股股东处任职或领薪[115] - 公司财务独立，设有独立财务部门和银行账户[116] - 公司治理状况符合证监会规定，无重大差异[114] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期初持股数均为0股[119][120] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[119][120] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期均无股份增持或减持[119][120] - 公司所有董事、监事及高级管理人员均未被授予限制性股票或股票期权[119][120] - 公司监事魏其亮于2021年2月18日因个人原因离任[120] - 公司董事长赵前方自2017年5月任职至今[122] - 公司总经理张伟自2020年10月9日任职至今[123] - 公司财务总监刘兴海自2017年4月24日任职至今[119] - 公司董事会秘书肖萧自2017年5月8日任职至今[119] - 公司独立董事孙楠自2019年12月5日任职至今[120] - 独立董事邓岩、孙楠、刘剑文年度津贴每人8万元人民币[130] - 公司董事、监事及高级管理人员报酬依据公司薪酬制度及经营业绩确定[129] - 监事许爱芝在股东单位山东宏桥新型材料有限公司担任财务部云南宏泰财务处处长并领取报酬[128] - 副总经理兼财务总监刘兴海自2017年5月任职至今[124] - 董事兼董事会秘书肖萧自2017年5月任职至今[124] - 独立董事刘剑文担任最高人民检察院专家咨询委员且不领取报酬[128] - 独立董事孙楠担任天津倚天会计师事务所有限公司总经理并领取报酬[128] - 监事姜伟现任设备安环管理处处长[125] - 监事马震华2021年12月任滨州鸿博铝业科技安全总监[127] - 副总经理赵前方在股东单位山东宏桥新型材料有限公司任职并领取报酬[128] - 董事长赵前方税前报酬总额为0万元[131] - 总经理张伟税前报酬总额为71.96万元[131] - 财务总监刘兴海税前报酬总额为44.05万元[131] - 董事会秘书肖萧税前报酬总额为12.28万元[131] - 独立董事孙楠、刘剑文、邓岩税前报酬均为8万元[131] - 监事姜伟税前报酬总额为34.08万元[131] - 监事马震华税前报酬总额为13.59万元[131] - 报告期内董事会共召开8次会议[136] - 所有董事均亲自出席全部8次董事会会议[136] - 审计委员会在报告期内召开4次会议[140] 员工情况 - 报告期末在职员工总数1635人，其中生产人员1120人占比68.5%，技术人员291人占比17.8%[147] - 员工教育程度高中及以下1225人占比74.9%，大专339人占比20.7%，本科70人占比4.3%[147] - 主要子公司在职员工1153人，占公司总员工数的70.5%[147] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入31.905亿元人民币，同比增长34.79%[20] - 归属于上市公司股东的净利润亏损7,515万元，同比减亏54.45%[20] - 扣除非经常性损益的净利润亏损9,154万元，同比减亏46.17%[20] - 基本每股收益-0.0811元/股，同比改善54.46%[21] - 加权平均净资产收益率-5.44%，同比改善5.54个百分点[21] - 公司2021年实现营业总收入319,052.41万元，较上年同期增加34.79%[39] - 2021年公司营业利润-6,756.08万元，较上年同期增加60.67%[39] - 2021年公司利润总额-7,359.24万元，较上年同期增加56.88%[39] - 2021年归属上市公司股东净利润-7,515.09万元，较上年同期增加54.45%[39] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润-9,154.09万元，同比改善46.17%[44] - 公司第一季度营业收入为6.85亿元，第二季度为7.84亿元，第三季度为8.67亿元，第四季度为8.55亿元[25] - 公司第一季度归属于上市公司股东的净利润为-3609.81万元，第二季度为-443.73万元，第三季度为737.77万元，第四季度为-4199.32万元[25] - 公司第一季度扣除非经常性损益的净利润为-3804.28万元，第二季度为-705.74万元，第三季度为1083.03万元，第四季度为-5727.10万元[26] 成本和费用（同比环比） - 有色金属加工原料成本同比增加39.63%至28.74亿元，占营业成本比重从88.52%升至92.58%[60] - 铸轧卷原料成本同比大幅增长65.76%至5.24亿元，占营业成本比重从13.60%升至16.89%[61] - 冷轧卷原料成本同比激增102.79%至8.33亿元，占营业成本比重从17.67%升至26.83%[62] - 铝箔原料成本同比增长10.58%至14.67亿元，但占营业成本比重从57.07%降至47.27%[62] - 再生铝液原料成本同比暴增1,110.30%至4,912万元，占营业成本比重从0.17%升至1.58%[62] - 税金及附加1,591.76万元同比增长95.93%[44] - 财务费用同比增加17.88%至2,019万元，主要因银行借款利息增加[67] - 研发费用同比增加7.76%至5,106万元，主要因铝价高位运行导致研发材料费用增加[67] - 研发投入金额为51,063,705.45元，同比增长7.76%[69] - 资产减值损失-1,903.86万元同比减少63.55%[44] 各条业务线表现 - 公司2021年销售铝深加工产品16.40万吨，较上年同期的15.41万吨增加6.42%[39] - 公司主营业务产品销售收入316,488.23万元，同比增长36.87%，占总营业收入的99.20%[41] - 有色金属加工业务收入31.65亿元人民币，占营业收入99.20%，同比增长36.87%[52] - 铸轧卷销量3.20万吨同比增长26.48%，销售收入56,072.29万元同比增长68.11%[42][43] - 冷轧卷销量5.00万吨同比增长55.28%，销售收入89,648.63万元同比增长100.69%[43] - 铝箔产品销量8.20万吨同比下降15.11%，销售收入165,891.95万元占主营业务收入52.42%[43] - 冷轧卷产品收入8.96亿元人民币，同比增长100.69%[52] - 铸轧卷产品收入5.61亿元人民币，同比增长68.11%[52] - 铝箔产品收入16.59亿元人民币，同比增长8.59%[52] - 其他业务收入2,564.18万元同比下降53.09%，主要因废铝销售收入减少[44] - 主营业务毛利率1.91%较上年同期(-0.56%)提升2.47个百分点[43] - 再生铝液销售量4.64万吨，同比增长101.74%[57] - 铸轧卷库存量0.11万吨，同比下降31.25%[56] 各地区表现 - 国内销售收入22.72亿元人民币，同比增长67.02%，占营业收入71.20%[52] - 国外销售收入9.19亿元人民币，同比下降8.74%[52] 管理层讨论和指引 - 公司2022年将围绕精细管理创新突破主线开展双对标活动[100] - 公司注重市场布局优化，提升市场引领等四种能力[101] - 公司将进一步强化库存和应收款管理流程提高资金利用效率[105] - 公司采用铝锭价格加加工费的定价模式[104] - 公司通过以销定产订单式销售模式和套期保值措施应对铝价波动[104] - 伦敦现货铝锭价格高于国内时出口业务可获得额外利润[104] - 公司存在因国内外铝价差异影响出口业务需求和盈利水平的风险[104] - 预计2022年全球经济增速将逐渐回落至常态[103] - 2022年人民币汇率或将升值至6.2甚至更高水平[105] - 2019-2020年铝价内强外弱走势明显沪伦比值回升至近十年高位[104] - 2021年国内外铝价同步上涨沪伦比值有所回落但仍处历史中高位水平[104] 研发投入 - 研发投入金额为51,063,705.45元，同比增长7.76%[69] - 研发投入占营业收入比例为1.60%，同比下降0.40个百分点[69] - 研发人员数量为205人，同比下降26.26%[69] - 研发人员数量占比为12.54%，同比下降2.94个百分点[69] - 公司累计拥有3项发明专利、29项实用新型专利和5项软件著作权[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5,219万元，同比下降188.48%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-52,194,831.84元，同比下降188.48%[71][72] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,768,254.15元，同比上升97.47%[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为181,418,992.83元，同比上升6,499.60%[72] - 公司第一季度经营活动产生的现金流量净额为3052.14万元，第二季度为-1.08亿元，第三季度为-1856.47万元，第四季度为4403.23万元[26] 关联交易 - 与山东宏桥新型材料有限公司的关联采购交易金额为167,741.44万元，占同类交易额的55.23%[185] - 与滨州绿动热电有限公司的关联采购交易金额为7,017.29万元，占同类交易额的2.31%[185] - 与邹平宏发铝业科技有限公司的关联销售交易金额为12.5万元，占同类交易额的0.01%[186] - 与邹平宏发铝业科技有限公司的关联采购交易金额为10,127.91万元，占同类交易额的3.33%[187] - 与邹平县汇盛新材料科技有限公司的关联采购交易金额为10,781.17万元，占同类交易额的3.55%[187] - 山东宏桥新型材料有限公司的关联采购获批额度为173,880万元，实际交易未超额度[185] - 滨州绿动热电有限公司的关联采购获批额度为9,000万元，实际交易未超额度[185] - 邹平宏发铝业科技有限公司的关联采购获批额度为12,200万元，实际交易未超额度[187] - 邹平县汇盛新材料科技有限公司的关联采购获批额度为13,100万元，实际交易未超额度[187] - 所有关联交易均采用市场定价原则并通过现金方式结算[185][186][187] - 与滨州市宏诺新材料有限公司的关联土地租赁交易金额为17.43万元，占同类交易比例4.60%[188] - 与山东魏桥铝电有限公司的关联租赁交易金额为168.03万元，占同类交易比例17.96%[189] - 与山东瑞信招标有限公司的关联招标服务交易金额为100.0万元，占同类交易比例17.80%[189] - 公司2021年与滨州北海汇宏新材料有限公司关联采购废铝等金额为10,150万元，占同类交易比例3.30%[190] - 公司2021年与邹平县宏茂新材料科技有限公司关联采购废铝母线金额为3,688.7万元，占同类交易比例1.21%[191] - 公司2021年与滨州宏展铝业科技有限公司关联销售铸轧卷、冷轧卷金额为2,303.81万元，占同类交易比例1.00%[192] - 公司2021年与云南宏泰新型材料有限公司关联采购废铝母线等金额为1,571.76万元，占同类交易比例0.52%[192] - 公司2021年与滨州北海汇宏新材料有限公司关联交易额度调整至12,200万元[190] - 公司2021年与邹平县宏茂新材料科技有限公司关联交易额度为7,300万元[191] - 公司2021年与滨州宏展铝业科技有限公司关联交易额度为4,600万元[192] - 公司2021年与云南宏泰新型材料有限公司关联交易额度为2,000万元[192] - 公司2021年日常关联交易调整公告编号为2021-022[191][192] - 公司2021年增加关联交易额度公告编号为2021-031[190][191] - 公司2021年日常关联交易预计总金额为213,600万元[193] - 公司2021年日常关联交易预计总金额占合计比例为28.42%[193] 子公司情况 - 公司子公司鸿博铝业总资产为16.657亿元人民币[96] - 公司子公司鸿博铝业净资产为1.372亿元人民币[96] - 公司子公司鸿博铝业营业收入为48.564亿元人民币[96] - 公司子公司鸿博铝业营业利润为-0.958亿元人民币[96] - 公司子公司鸿博铝业净利润为-0.953亿元人民币[96] - 公司子公司鸿博铝业注册资本为8000万元人民币[96] - 宏程铝业注册资本450,000,000元，总资产3,566,110,248.77元，净利润20,729,428.08元[97] - 宏卓铝业注册资本150,000,000元，总资产786,352,453.77元，净亏损14,690,700.81元[97] - 宏程铝业2021年营业收入1,156,829,266.82元，营业成本492,298,619.93元[97] - 宏卓铝业2021年营业收入146,505,246.28元，营业成本54,292,991.86元[97] - 宏程铝业主营高精铝板带箔生产技术研发及生产销售[99] - 宏卓铝业主营合金再生铝液、铝合金锭、铝板带的生产销售[99] - 新设全资子公司宏硕铝业投资金额100万元人民币，持股比例100%[82][85] - 宏硕铝业本期投资亏损70.92万元人民币[82][85] 行业和市场数据 - 2021年LME现货铝平均价为2480美元/吨，较2020年上涨45.5%[31] - 2021年SHFE现货铝平均价为18953元/吨，较2020年上涨34.2%[31] - 2021年中国铝材出口量为543.1万吨，较上年增长18.0%[32] - 2021年中国铝板带出口量为295.7万吨，同比增长26.5%[32] - 2021年长江有色金属现货铝锭均价18,904元/吨，较2020年同期的14,176元/吨上涨33.35%[39] - 国家发改委规划到2025年再生铝产量达到1150万吨[33] - 新型储能装机规模从2020年的3.27GW增加至2025年的30万GW，年复合增长率约55.8%[35] - 预计到2025年中国储能锂电池出货量将达98.6GWH，相比2021年增长721%[36] - 2020年中国储能锂电池出货量为12GWH，同比增长56%[36] 投资项目进展 - 20万吨废铝再生项目二期土建施工接近尾声，主要设备正在安装[46] - 公司废铝再生项目二期土建工程接近尾声，主要设备正在安装[101] - 公司规划的20万吨废铝再生项目一期10万吨已建成投产[167] - 公司建成铝水不落地直接生产铝板带箔产品的循环经济产业链[101] 衍生品投资 - 衍生品投资情况适用（单位：万元）[87] - 公司期货及衍生品投资初始资金总额为168,348.82元人民币[89][90] - 报告期内期货及衍生品购入总额为165,092.66元人民币[90] - 报告期内期货及衍生品售出总额为162,345.76元人民币[90] - 期末期货及衍生品投资净额占公司报告期末净资产比例为7.26%[90] - 报告期衍生品投资实际损益总额为-3,675.05元人民币[90] - 英大期货合约投资期末金额1,834.65元人民币，占净资产1.37%[89] - 中信期货合约投资期末金额368.01元人民币，占净资产0.27%[89] - 中国农业银行外汇衍生工具投资期末金额2,550.28元人民币，占净资产1.90%[90] - 中证资本期权合约投资产生损失393.6元人民币，占净资产-0.29%[90] - 公司衍生品投资使用自有资金且未涉及诉讼[90] - 公司开展商品期货套期保值业务[134]及外汇套期保值业务[134] - 公司制定《套期保值业务管理制度》[134] 资产和负债状况 - 总资产29.302亿元人民币，同比增长27.79%[21] - 归属于上市公司股东的净资产13.424亿元人民币，同比下降5.43%[21] - 营业收入扣除后金额31.653亿元人民币[21] - 货币资金为323,088,469.97元，占总资产比例11.03%，同比上升6.21个百分点[78] - 应收账款为117,529,533.19元，占总资产比例4.01%，同比下降3.99个百分点[78] - 短期借款为250,263,083.34元，占总资产比例8.54%，同比上升6.42个百分点[78] - 受限资产总额为5.355亿元人民币，其中货币资金1.359亿元（占25.4%）、应收票据3.331亿元（占62.2%）、应收款项融资0.665亿元（占12.4%）[80] - 货币资金受限1.359亿元，原因为票据质押及期货/期权/远期外汇保证金[80] - 应收票据受限3.331亿元，全部用于票据质押[80] - 应收款项融资受限0.665亿元，全部用于票据质押[80] - 前五名客户合计销售额6.58亿元，占年度销售总额20.61%[65] - 前五名供应商合计采购额20.60亿元，占年度采购总额67.61%[65] - 第一大供应商山东宏桥采购额16.60亿元，占年度采购总额54.48%[65] 公司治理与人员 - 报告期末在职员工总数1,635人，其中生产人员1,120人（占比68.5%）[147] - 技术人员291人（占员工总数17.8%）[147] - 高中及以下学历员工1,225人（占总数74.9%）[147] - 本科及以上学历员工71人（含硕士1人，共占总数4.3%）[147] - 主要子公司在职员工1,153人（占总数70.5%）[147] - 公司承担费用的离退休职工11人[147] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股数量均为0股[119][120] - 公司董事赵前方任期自2017年5月18日至2022年10月10日[119] - 公司总经理张伟任期自2020年10月9日至2022年10月10日[119] - 公司财务总监刘兴海任期自2017年4月24日至2022年10月10日[119] - 公司董事会秘书肖萧任期自2017年5月8日至2022年10月10日[119] - 公司独立董事孙楠任期自2019年12月5日至2022年10月10日[120] - 公司独立董事刘剑文任期自2019年12月25日至2022年10月10日[120] - 公司独立董事邓岩任期自2016年10月10日至2022年10月10日[120] - 公司监事魏其亮于2021年2月18日因个人原因离任[120] - 独立董事邓岩孙楠刘剑文每人年度津贴为8万元人民币[130] - 公司董事、监事及高管税前报酬总额：董事长赵前方0万元[131] 总经理张伟71.96万元[131] 财务总监刘兴海44.05万元[131] 董秘肖萧12.28万元[131] 三位独立董事各8万元[131] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为3.82%[118] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为29.23%[118] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为2.14%[118] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为2.44%

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为8.67亿元人民币，同比增长34.49%[3] - 年初至报告期末营业收入为23.36亿元人民币，同比增长34.18%[3] - 营业总收入同比增长34.2%至23.36亿元[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为737.77万元人民币，同比增长133.87%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为3315.77万元人民币，同比收窄66.50%[3] - 净利润亏损收窄66.5%至3316万元[20] - 基本每股收益改善至-0.0358元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长29.5%至23.42亿元[19] - 营业成本同比增长31.2%至22.39亿元[19] - 研发费用同比增长6.1%至4311万元[20] - 财务费用同比增长87.2%至1296万元[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9622.71万元人民币，同比下降269.97%[3] - 经营活动现金流量净额转负为-9623万元[24] - 销售商品收到现金同比增长37.6%至18.59亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.84亿元人民币，同比增长562.13%[9] - 期末现金余额同比增长47.3%至1.72亿元[25] 资产类关键指标变化 - 货币资金增至2.43亿元人民币，较年初增长113.55%[6] - 货币资金较年初增长113.5%至2.428亿元[15] - 应收款项融资增至3.76亿元人民币，较年初增长197.06%[6] - 应收款项融资大幅增长197%至3.756亿元[15] - 存货增长26.3%至5.966亿元[15] - 总资产增长21.1%至27.78亿元[17] - 非流动资产因使用权资产增加而增长至12.85亿元，调整额为6529.24万元[28] - 资产总计从22.93亿元调整至23.58亿元，增幅6529.24万元[28] 负债类关键指标变化 - 短期借款增至2.50亿元人民币，较年初增长399.68%[6] - 短期借款激增399.6%至2.502亿元[16] - 应付票据增长242.7%至2.953亿元[16] - 应交税费增长458.9%至1610万元[16] - 总负债增长59.2%至13.91亿元[17] - 一年内到期的非流动负债新增872.76万元[29] - 租赁负债新增5656.49万元[29] - 负债合计从8.73亿元增至9.39亿元，增幅6529.24万元[29] 其他收益和权益变化 - 其他收益增至1334.94万元人民币，同比增长395.55%[8] - 未分配利润亏损扩大至1.318亿元[17] - 所有者权益保持14.20亿元未调整[30] 业务发展动态 - 新建20万吨废铝再生项目二期已进入土建施工阶段[13] 会计政策变更影响 - 公司首次执行新租赁准则导致2021年1月1日使用权资产增加6529.24万元[28] - 货币资金保持1.14亿元未调整[27] - 应收账款保持1.89亿元未调整[28] - 存货保持4.72亿元未调整[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入14.69亿元，同比增长33.99%[20] - 归属于上市公司股东的净亏损4053.54万元，同比收窄47.48%[20] - 基本每股收益-0.0438元/股，同比改善47.42%[20] - 加权平均净资产收益率为-2.90%，同比改善2.09个百分点[20] - 公司营业收入同比增长33.99%至146,893.72万元[29] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,053.54万元，较上年同期增加47.48%[29] - 基本每股收益为-0.0438元，较上年同期增加47.42%[29] - 营业收入同比增长33.99%至14.69亿元[47] - 归属于母公司股东的净利润同比改善47.48%，亏损收窄至4,054万元[49] - 公司2021年上半年营业收入为12.25亿元人民币，较2020年同期的9.55亿元增长28.2%[160] - 公司2021年上半年净亏损为4053.54万元人民币，较2020年同期净亏损7718.70万元收窄47.5%[157] - 公司2021年上半年基本每股收益为-0.0438元，较2020年同期的-0.0833元改善47.4%[158] - 母公司营业收入从10.96亿元增至14.69亿元，同比增长34.0%[156] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长32.32%至14.26亿元[47] - 财务费用同比激增1,026.78%至1,062万元，主要因新增银行借款及汇兑损失[47] - 产品毛利率同比提高1.47个百分点至2.24%[29] - 计提资产减值损失（存货跌价准备）同比减少2,694.12万元[29] - 公司2021年上半年营业成本为11.95亿元人民币，较2020年同期的9.38亿元增长27.4%[160] - 公司2021年上半年研发费用为956.84万元人民币，较2020年同期的932.87万元增长2.6%[161] - 研发费用从3293万元增至3372万元，同比增长2.4%[156] - 母公司营业成本从10.77亿元增至14.26亿元，同比增长32.3%[156] 各条业务线表现 - 有色金属加工业务收入同比增长37.60%至14.55亿元，占营收比重99.07%[51] - 冷轧卷产品收入同比大幅增长132.19%至4.67亿元[51] - 有色金属加工营业收入为14.55亿元人民币，同比增长37.60%[52][53] - 铸轧卷产品营业收入为2.63亿元人民币，同比增长85.82%[52][53] - 冷轧卷产品营业收入为4.67亿元人民币，同比增长132.19%[52][53] - 铝箔产品营业收入为6.96亿元人民币，同比下降2.58%[52] - 其他业务收入为1364万元人民币，同比下降64.71%[53] 各地区表现 - 国内销售收入同比增长73.73%至10.78亿元，占比提升至73.37%[51] - 国内销售营业收入为10.78亿元人民币，同比增长73.73%[52][53] - 铝箔销售出口占比55.8%[75] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司20万吨废铝再生项目一期10万吨两台双室炉完工投产[28] - 废铝再生项目一期10万吨产能已投产[45] - 公司推进20万吨废铝再生项目二期 能评安评已完成 环评待审批 土建招标中 设备已开始制作[125] - 公司及子公司使用不超过人民币4000万元自有资金开展外汇套期保值业务[125] - 公司投入不超过人民币8000万元保证金开展商品期货套期保值业务[125] - 公司采用铝锭价格加加工费的定价模式应对原材料价格波动[72] - 出口业务以美元结算为主受汇率波动影响[75] - 公司通过以销定产订单式销售模式和套期保值措施降低铝价波动风险[72] - 公司规划的20万吨废铝再生项目一期10万吨已建成投产[89] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7766.24万元，同比下降299.97%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降299.97%至-7,766万元[49] - 筹资活动现金流量净额同比大幅增长565.23%至1.89亿元[49] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-7766.24万元人民币，较2020年同期3883.80万元由正转负[164][165] - 经营活动产生的现金流量净额为-4197.07万元，同比减少146.3%[168] - 投资活动现金流出小计为2791.8万元，同比减少64.9%[170] - 筹资活动产生的现金流量净额为9559.55万元，同比由负转正[170] - 销售商品提供劳务收到的现金为10.54亿元，同比增长10.6%[168] - 购买商品接受劳务支付的现金为10.47亿元，同比增长28.8%[168] - 取得借款收到的现金为1亿元，同比增长100%[170] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2475.77万元，同比增长15.6%[168] - 公司2021年上半年收到的税费返还为6830.11万元人民币，较2020年同期的6301.89万元增长8.4%[164] - 公司2021年上半年支付给职工的现金为7906.72万元人民币，较2020年同期的7187.49万元增长10.0%[165] 关联交易 - 计入当期损益的政府补助378.12万元[24] - 资源综合利用产品增值税退税210.12万元[25] - 报告期内关联交易采购电力金额3276.55万元[101] - 向邹平宏发铝业科技采购热轧卷等产品，发生关联交易金额6,336.22万元，占同类交易比例8.82%[102] - 向山东宏桥新型材料采购液态铝、电力等，发生关联交易金额76,650.23万元，占同类交易比例80.24%[103] - 向邹平县汇盛新材料科技采购铝锭等，发生关联交易金额9,242.32万元，占同类交易比例8.08%[104] - 2021年度预计与山东宏桥新型材料日常关联交易额度为128,080万元[103] - 2020年12月29日批准与邹平宏发铝业科技的关联交易额度为11,000万元[102] - 2021年4月17日批准与山东宏桥新型材料的关联交易额度调整[103] - 2021年4月17日批准与邹平县汇盛新材料科技的关联交易额度为13,100万元[104] - 所有关联交易均按照市场定价原则进行，并通过权限审批[102][103][104] - 关联交易结算方式包括现金或票据[103] - 关联方均为受同一人控制的企业[102][103][104] - 与滨州北海汇宏新材料有限公司关联交易金额为3,577.61万元，占同类交易比例3.09%[105] - 与滨州市宏诺新材料有限公司关联交易金额为1,200万元，占同类交易比例0.35%[106] - 与邹平县宏茂新材料科技有限公司关联交易金额为881.29万元，占同类交易比例0.76%[107] - 所有关联交易均采用市场定价原则并按现金方式结算[105][106][107] - 关联交易审批权限集中于一人控制企业[105][106][107] - 关联交易公告编号为2021-022[105][106][107] - 关联交易公告披露日期为2021年4月17日[105][106][107] - 主要关联交易标的为废铝采购和母线采购[105][106][107] - 关联交易信息披露平台为巨潮资讯网[105][106][107] - 关联交易均履行了必要的审批程序[105][106][107] - 与滨州宏展铝业科技关联交易金额为2,035.58万元，占同类交易比例10.64%[108] - 与邹平宏发铝业科技关联交易金额为1,600万元，占同类交易比例5.07%[109] - 与滨州市宏诺新材料关联交易金额为8.72万元，占同类交易比例2.46%[110] - 与山东魏桥铝电关联交易金额为91.65万元，占同类交易比例16.38%[110] - 公司收取滨州市宏诺新材料有限公司土地使用权租赁费87,155.94元[120] - 宏程铝业支付山东魏桥铝电有限公司厂区土地使用权租赁费916,513.74元[121] - 公司及鸿博铝业支付博兴县瑞丰铝板有限公司生产车间等租赁费4,678,899.06元[121] - 公司收取瑞丰铝板场地租赁费3,302,752.32元[121] - 报告期内日常关联交易采购金额为102,130.51元[112] - 报告期内日常关联交易销售金额为179,300元[112] 资产和负债结构变化 - 货币资金占总资产比例从4.96%增至10.15%，增加5.19个百分点[57] - 投资性房地产占总资产比例从0.29%增至6.74%，增加6.45个百分点[57] - 短期借款占总资产比例从2.18%增至9.87%，增加7.69个百分点[57] - 公司货币资金为2.57亿元，较期初1.14亿元增长126.3%[147] - 应收账款为1.69亿元，较期初1.89亿元下降10.2%[147] - 应收款项融资为2.59亿元，较期初1.26亿元增长105.1%[147] - 存货为4.63亿元，较期初4.72亿元下降2.0%[147] - 短期借款为2.50亿元，较期初0.50亿元增长399.6%[148] - 应付票据为1.90亿元，较期初0.86亿元增长120.6%[148] - 投资性房地产为1.71亿元，较期初0.07亿元增长2436.8%[147] - 固定资产为9.08亿元，较期初9.51亿元下降4.5%[147] - 无形资产为0.87亿元，较期初2.55亿元下降65.8%[147] - 资产总计为25.34亿元，较期初22.93亿元增长10.5%[147] - 合并负债总额从8.73亿元增至11.55亿元，同比增长32.3%[149][150] - 合并应收账款从3.31亿元增至4.81亿元，同比增长45.4%[152] - 母公司短期借款从5008万元增至1.50亿元，同比增长200.0%[153] - 合并未分配利润亏损从9863万元扩大至1.39亿元，同比增亏41.1%[150] - 母公司货币资金从8162万元增至1.34亿元，同比增长64.7%[152] - 合并应付账款从3.73亿元降至2.78亿元，同比下降25.5%[149] - 投资性房地产从5841万元增至2.22亿元，同比增长280.0%[153] - 期末现金及现金等价物余额为8198.61万元，同比减少4.1%[170] 子公司财务状况 - 鸿博铝业总资产为13.84亿元，净资产为1.77亿元，营业收入为20.84亿元，净利润为-5820.15万元[67] - 宏程铝业总资产为11.06亿元，净资产为4.93亿元，营业收入为15.67亿元，净利润为2176.91万元[67] - 宏卓铝业总资产为1.10亿元，净资产为4487.02万元，营业收入为3.19亿元，净利润为-411.35万元[68] - 鸿博铝业营业利润为-5839.38万元[67] - 宏程铝业营业利润为2545.67万元[67] - 宏卓铝业营业利润为-377.50万元[68] - 鸿博铝业注册资本为8.00亿元[67] - 宏程铝业注册资本为4.50亿元[67] - 宏卓铝业注册资本为1.50亿元[68] 衍生品投资与风险管理 - 公司期货合约初始投资总额为359,260,800元[62] - 报告期末期货及外汇衍生品投资占公司净资产比例为5.48%[62] - 期货投资实现收益7,558,400元[62] - 与英大期货交易中单笔最大期末金额为12,394,750元[62] - 外汇衍生品投资中单笔最大金额为19,413,900元（农业银行）[62] - 公司商品期货套期保值业务设置止损线并实施实时监控[63] - 外汇套期保值业务针对汇率波动风险采取对冲措施[63] - 公司建立《套期保值业务管理制度》明确操作流程及风险报告制度[63] - 期货交易选择多家经纪公司分仓操作以降低信用风险[63] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2021年2月27日[63] 行业与市场数据 - 全球再生铝占比达33.3%，中国再生铝占比仅为16%[36] - 预计到2025年中国再生铝产量占比将达到30%[36] - 再生铝生产能耗仅为原铝生产的5%，碳排放的2%[36] - 2025年再生铝产量目标为1150万吨[38] - 新型储能装机规模从2020年3.27GW增长至2025年30万GW，年复合增长率55.8%[40] - 2025年中国储能锂电池出货量预计达98.6GWH，相比2021年增长721%[40] - 2021年上半年中国铝材产量1843.2万吨，同比增长5.3%[40] - 铝挤压材产量919.8万吨占比49.9%，铝板带产量519.8万吨占比28.2%[40] - 铝材表观消费量1575.5万吨，比上年增长1.8%[40] - 上海期货交易所铝现货平均价17440元/吨，同比上涨32.2%[43] - LME三月期铝平均价2256美元/吨，同比上涨39.1%[43] - 2021年上半年铝材出口251.4万吨，较上年增加12.1%[43] - 铝板带出口131.7万吨增长12.7%，铝箔出口66.7万吨增长8.6%[43] 股东和股权结构 - 公司总股本为926,400,000股 全部为无限售条件人民币普通股[131] - 报告期末普通股股东总数为41,853户[133] - 山东宏桥新型材料有限公司持股28.18% 为第一大股东 持有261,096,605股[133] - 股东于荣强持股2.70% 持有25,000,000股 其中25,000,000股处于质押状态[133] - 股东郭茂秋持股2.04% 持有18,875,000股[133] - 股东王连永持股1.87% 持有17,299,994股[133] - 股东吴秋梅持股0.81% 持有7,481,437股[133] - 公司总股本截至2021年6月30日为92,640万股[184] - 公司首次公开发行A股股票1,950万股[184] - 首次公开发行后总股本为7,750万股[184] 会计政策和财务报告基础 - 公司半年度财务报告未经审计[96] - 财务报表批准报出日期为2021年8月19日[185] - 合并财务报表范围包括6家子公司[185] - 公司以人民币为记账本位币[191] - 现金流量表现金等价物定义为期限短流动性强价值变动风险小的投资[198] - 营业周期以12个月作为资产和负债流动性划分标准[190] - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[189] - 公司确认无影响持续经营能力的重大事项[187] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或资本化[199] - 以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日即期汇率折算[199] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益[199] - 外币财务报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示[199] - 处置境外经营时外币报表折算差额全部或按比例转入处置当期损益[199] - 金融资产分类为以摊余成本计量的需同时满足收取合同现金流量业务模式和本金加利息支付条款[200] - 金融资产分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的需同时满足收取现金流和出售双目标业务模式[200] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产[200] 其他重要事项 - 公司未出售重大资产[65] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为3.82%[80] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为29.23%[80] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为2.14%[80] - 公司收购鸿博铝业100%股权于2019年3月31日完成交割[70] - 宏程铝业投资建设15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目[70] - 宏卓铝业投资建设20万吨废铝再生项目[71] - 子公司宏程铝业涉及民事诉讼涉案金额1163.37万元[

收入和利润（同比环比） - 营业收入23.67亿元人民币，同比下降17.76%[18] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.65亿元人民币，同比下降150.83%[18] - 扣除非经常性损益的净利润亏损1.70亿元人民币，同比下降214.81%[18] - 基本每股收益-0.1781元/股，同比下降150.83%[18] - 加权平均净资产收益率-10.98%，同比下降33.84个百分点[18] - 公司实现营业总收入236,705.42万元，较上年同期减少17.76%[39] - 公司营业利润为-17,177.92万元，较上年同期减少148.03%[39] - 公司利润总额为-17,067.71万元，较上年同期减少147.36%[39] - 公司归属上市公司股东净利润为-16,499.61万元，较上年同期减少150.83%[39] - 净利润-16,499.61万元，同比下降150.83%[45] - 2020年公司实现归属于母公司净利润亏损1.65亿元[96] - 2019年公司实现归属于母公司净利润3.25亿元[96] 成本和费用（同比环比） - 主营业务毛利率为-0.56%，同比下降3.84个百分点[43] - 铝箔产品毛利率为-1.59%，同比下降5.03个百分点[43] - 研发费用4,738.53万元，同比增长38.15%[45] - 财务费用1,712.85万元，同比增长470.01%[45] - 销售费用同比下降63.77%至1239.86万元，主要因执行新收入准则[63] - 财务费用同比增加470.01%至1712.85万元，主要因人民币升值产生汇兑损失[63] - 研发费用同比增长38.15%至4738.53万元，占营业收入比例2.00%[63][65] - 原料成本占营业成本比重88.52%，同比下降1.39个百分点至20.58亿元[56] - 人工成本同比增长17.36%至5719万元，主要来自铝箔产品人工成本增长35.75%[56][57] - 再生铝液项目新增原料成本405.85万元，占成本结构0.17%[58] - 铝箔产品运杂费支出2279.87万元，占成本结构0.98%[58] 各条业务线表现 - 公司销售铝深加工产品15.41万吨，较上年同期的16.26万吨减少5.23%[39] - 公司主营业务产品销售收入为231,239.24万元，同比下降2.60%，占总营业收入的97.69%[41] - 铝箔产品销售收入为152,771.31万元，同比增长47.26%，占主营业务收入的66.07%[42] - 冷轧卷销量3.22万吨，同比增长17.09%，收入44,669.85万元，同比增长16.95%[42] - 铸轧卷销量2.53万吨，同比下降63.60%，收入33,353.92万元，同比下降63.02%[42] - 公司营业收入同比下降17.76%至23.67亿元，其中主营业务有色金属加工收入占比97.69%但同比下降2.60%[49] - 铝箔产品收入大幅增长40.13%至15.28亿元，占营业收入比重从37.88%提升至64.54%[49] - 冷轧卷收入增长16.95%至4.47亿元，其销售量同比增长40.17%至13.05万吨[49][52] - 铸轧卷收入暴跌63.02%至3.34亿元，销售量下降2.73%至19.23万吨[49][52] - 再生铝液业务实现从无到有突破，产销量均达2.3万吨[52][53] - 其他业务收入5,466.18万元，同比下降89.16%[44] 各地区表现 - 国外销售收入增长24.12%至10.07亿元，占比提升至42.54%[49] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2020年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[97] - 公司近三年（2018-2020）均未进行现金分红[96] - 采用外汇和商品套期保值业务降低汇率和铝价波动风险[86] - 原材料采购采用"铝锭价格+加工费"定价模式[89] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额5899.19万元人民币，同比改善152.43%[18] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额逐季下降，第一季度为3494万元，第二季度为390万元，第三季度为1778万元，第四季度仅为238万元[23] - 经营活动现金流量净额同比改善152.43%，由负转正至5899.19万元[67] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加152.43%至58,991,905.56元[68][69] - 投资活动现金流入同比暴跌99.94%至243,273元，主因上年出售投资性房地产款项未重复发生[68] - 投资活动现金流出同比下降67.88%至70,081,523.48元，因购建固定资产支付现金减少[68] - 现金及现金等价物净增加额同比下降125.94%至-10,784,267.61元[68] - 公司净利润为-164,996,143.50元，与经营现金流存在重大差异主因非付现费用及应付项目增加[69] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额为负值[94] 资产和项目进展 - 公司2020年在建工程较年初减少98.55%，主要因废铝再生项目一期10万吨完工转固所致[31] - 公司2020年应收票据较年初减少100%，因执行新金融工具准则调整至应收账款融资列示[31] - 公司2020年递延所得税资产较年初增加524.74%，主要因对资产减值准备确认递延所得税资产增加[31] - 公司20万吨废铝再生项目一期10万吨两台双室炉2020年完工投产，建成铝水不落地直接生产的循环经济产业链[28] - 公司废铝再生项目一期10万吨两台双室炉已完工投产[34] - 废铝再生项目一期10万吨产能投产[85] - 在建工程减少0.88个百分点至320,089.52元，因10万吨废铝再生项目转固[73] 研发和技术实力 - 公司累计拥有3项发明专利、37项实用新型专利和5项软件著作权，体现技术优势[32] - 2020年研发取得2项发明专利和25项实用新型专利[87] - 研发人员数量278人，占比15.48%，较上年减少6.08%[65] - 技术人员数量为244人（占员工总数13.59%）[165] 行业和市场环境 - 2020年LME三月期铝收于1980.5美元/吨，同比上涨9.8%或177.5美元/吨[37] - 2020年全年LME现货月和三月期铝平均价分别为1702美元/吨和1732美元/吨，较2019年分别下跌4.9%和4.5%[37] - 2020年沪铝主连报收于15460元/吨，同比上涨3.83%或520元/吨[37] - 2020年SHFE现货月和三个月期货平均价分别为14124元/吨和13762元/吨，较2019年分别上涨1.5%和下跌0.8%[37] - 公司出口业务面临欧盟、印度、美国、墨西哥等国的反倾销税限制[88] - 2020年伦敦期货交易所LME价格与上海期货交易所SHFE价格出现倒挂[88] 关联交易 - 前五名供应商合计采购额为17.86亿元，占年度采购总额的81.79%[61] - 关联方邹平县宏正新材料科技有限公司采购额为12.71亿元，占年度采购总额的58.21%[61] - 与邹平县汇才新材料科技有限公司关联交易金额为6340万元人民币占同类交易金额比例3.34%[108] - 获批关联交易额度为6000万元人民币[108] - 与邹平宏桥新型材料有限公司关联采购交易金额为2150.66万元，占同类交易比例16.72%[109] - 与滨州绿动热电有限公司关联采购交易金额为7459.77万元，占同类交易比例57.98%[109] - 与邹平宏发铝业科技有限公司关联采购交易金额为13052.21万元，占同类交易比例7.19%[110] - 与邹平县汇盛新材料科技有限公司关联采购交易金额为18807.98万元，占同类交易比例9.96%[110] - 与邹平县宏正新材料科技有限公司关联采购交易金额为127137.26万元，占同类交易比例67.69%[111] - 2020年度日常关联交易预计总额为135000万元[111] - 所有关联交易均采用现金结算方式[109][110][111] - 关联交易定价均遵循市场原则[109][110][111] - 关联交易审批权限均按规定程序执行[109][110][111] - 关联企业均受同一控制人控制[109][110][111] - 公司向山东魏桥轻量化材料有限公司销售墙面带材关联交易金额为1241万元，占同类交易比例6.16%[112] - 滨州市宏诺新材料有限公司租赁公司土地支付租赁费17.43万元，占同类交易比例5.59%[112] - 山东魏桥铝电有限公司向邹平县宏程铝业科技公司提供土地使用权租赁关联交易金额为183.3万元，占同类交易比例58.80%[113] - 山东瑞信招标有限公司提供招标服务关联交易金额为14.59万元，占同类交易比例100%[113] - 报告期内日常关联交易实际发生总额为176,404.20元，预计总额为194,000元[114] - 公司子公司宏程铝业租赁山东魏桥铝电有限公司土地使用权支付费用183.3万元[121] - 滨州市宏诺新材料有限公司租用公司变电站场地支付租赁费17.43万元[121] - 公司向关联方采购原材料及电力总额为174,962.65万元[195] - 关联方采购金额占比较高，审计机构将其列为关键审计事项[195] 资产减值和损失 - 资产减值损失达-52,238,062.72元，占利润总额30.61%，因计提存货跌价准备[71] - 公司计提存货跌价准备1,042.41万元[196] - 2020年计提资产减值准备（具体金额未披露）[132] 非经常性损益 - 公司2020年非经常性损益总额为504.72万元，其中政府补助550.52万元，资源综合利用产品增值税退税182.75万元[25] 公司治理和内部控制 - 公司董事、监事及高级管理人员2020年期初持股总数均为0股[153][154] - 公司董事、监事及高级管理人员2020年本期增持股份总数均为0股[153][154] - 公司董事、监事及高级管理人员2020年本期减持股份总数均为0股[153][154] - 公司董事、监事及高级管理人员2020年期末持股总数均为0股[153][154] - 董事朱凯因个人原因于2020年12月03日离任[155] - 总经理朱凯因个人原因于2020年10月08日离任[155] - 监事魏其亮因个人原因于2021年02月18日离任[155] - 董事长赵前方自2017年5月任职，任期至2022年10月10日[153][156] - 总经理张伟自2020年10月9日任职，任期至2022年10月10日[153][157] - 财务总监刘兴海自2017年4月任职，任期至2022年10月10日[153][158] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年税前报酬总额为172.86万元[164] - 独立董事年度津贴为每人8万元[163] - 公司2020年共召开3次股东大会[170] - 公司2020年共召开8次董事会会议[170] - 公司2020年共召开5次监事会会议[170] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比42.9%[171] - 公司监事会由3名监事组成，股东代表监事2人，职工代表监事1人[172] - 公司未发生控股股东占用资金情况[171] - 公司未为控股股东提供担保[171] - 公司治理状况与证监会要求无重大差异[174] - 独立董事孙楠、刘剑文、邓岩本报告期应参加董事会次数均为8次，均以通讯方式参加，无缺席[179] - 审计委员会2020年共召开5次会议[182] - 提名、考核与薪酬委员会报告期内共召开3次会议[182] - 战略委员会2020年共召开2次会议[183] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[186] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[186] - 财务报告重大缺陷定量标准为潜在错报≥最近一个会计年度公司合并报表营业收入或期末资产总额孰高的1%[186] - 财务报告重大缺陷数量为0个[187] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[187] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见[188] - 会计师事务所出具无保留意见审计报告[192] - 非财务报告不存在重大缺陷[188] 股东和股权结构 - 控股股东山东宏桥新型材料有限公司持股比例为28.18%，持股数量为261,096,605股[140] - 股东于荣强持股比例为2.70%，持股数量为25,000,000股，其中质押25,000,000股[140] - 股东郭茂秋持股比例为2.04%，持股数量为18,875,000股[140] - 股东王连永持股比例为1.87%，持股数量为17,299,994股[140] - 股东吴秋梅持股比例为0.81%，持股数量为7,481,437股[142] - 股东洪伟持股比例为0.49%，持股数量为4,506,306股[142] - 股东张丽波持股比例为0.47%，持股数量为4,380,000股[142] - 股东张海涛持股比例为0.43%，持股数量为4,015,600股[142] - 报告期末普通股股东总数为43,779户[140] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为41,928户[140] - 持股5%以上股东于2020年1月2日解除部分股权质押[132] - 公司总股本为926,400,000股且报告期内无股份变动[139] 员工结构 - 公司员工总数1,796人，其中生产人员1,400人（占比77.95%）[165] - 公司员工教育程度高中及以下1,331人（占比74.11%）[165] - 技术人员数量为244人（占员工总数13.59%）[165] - 母公司员工数量556人，主要子公司员工数量1,240人[165] - 销售人员数量32人（占员工总数1.78%）[165] - 财务人员数量17人（占员工总数0.95%）[165] - 行政人员数量103人（占员工总数5.74%）[165] - 公司需承担费用的离退休职工人数为5人[165] 审计和会计政策 - 境内会计师事务所报酬为60万元人民币[104] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为14年[104] - 会计政策变更依据财政部2017年修订《企业会计准则第14号—收入》自2020年1月1日起施行[100] - 合并财务报表格式按财政部2019年修订要求调整不影响净资产及净利润[101] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[102] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[103] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[99] - 审计程序包括评价管理层选用会计政策恰当性和会计估计及相关披露合理性[200] - 审计程序包括对管理层使用持续经营假设恰当性得出结论[200] - 审计程序要求就可能导致持续经营能力产生重大疑虑事项是否存在重大不确定性得出结论[200] - 审计程序包括评价财务报表总体列报结构和内容并评价是否公允反映交易事项[200] - 审计程序要求就实体或业务活动财务信息获取充分恰当审计证据以发表审计意见[200] - 审计过程中与治理层沟通计划审计范围时间安排和重大审计发现等事项[200] - 审计过程中识别值得关注内部控制缺陷会与治理层进行沟通[200] 其他重要事项 - 营业收入扣除金额1642.26万元人民币，主要为与主营业务无关的收入[19] - 公司2020年第一季度营业收入为5.258亿元，第二季度为5.705亿元，第三季度为6.444亿元，第四季度为6.264亿元[23] - 公司2020年各季度归属于上市公司股东的净利润均为亏损，第一季度亏损6126万元，第二季度亏损1593万元，第三季度亏损2178万元，第四季度亏损6603万元[23] - 公司荣获"2020中国铝箔创新奖"称号，品牌获得行业认可[33] - 前五名客户合计销售额为4.72亿元，占年度销售总额的19.95%[60] - 存货账面价值为47,237.85万元，占合并财务报表资产总额的20.60%[196] - 报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[115] - 报告期未发生共同对外投资的关联交易[116] - 报告期不存在关联债权债务往来[117] - 报告期内公司无重大担保情况[122] - 报告期内公司无