收入和利润（同比环比） - 营业收入为28.78亿元人民币，同比增长89.65%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3.25亿元人民币，同比增长3,652.18%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,401.43万元人民币，同比下降1,167.56%[18] - 基本每股收益为0.3504元人民币，同比增长3,667.74%[18] - 加权平均净资产收益率为22.86%，同比增长22.17个百分点[18] - 第一季度营业收入5.63亿元，第二季度环比增长62.7%至9.16亿元，第三季度环比下降21.1%至7.22亿元，第四季度环比下降6.2%至6.77亿元[23] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润达2.58亿元，环比增长4271%，但第四季度净利润骤降至523.86万元[23] - 扣除非经常性损益后，第二季度净亏损2302.26万元，第四季度净亏损扩大至3757.39万元[23] - 公司营业总收入287,827.18万元，较上年增长89.65%[44] - 营业利润35,766.56万元，较上年同期增加6,783.00%[44] - 归属于上市公司股东的净利润32,458.38万元，较上年同期增长3,652.18%[44] - 公司净利润32,458.38万元，同比增长3,652.20%[50] - 扣非后净利润-5,401.43万元，同比减少1,167.56%[50] - 公司2019年营业收入同比增长89.65%至28.78亿元[56] 成本和费用（同比环比） - 研发费用3,430.08万元，同比增长542.78%[50] - 销售费用3,422.34万元，同比增长651.95%[50] - 资产减值损失-3,520.63万元，同比减少3,140.27%[50] - 研发费用同比激增542.78%至3430万元[73] - 销售费用同比增长651.94%至3422万元，主因销量增加及并购影响[73] - 财务费用转为汇兑收益-463万元，同比变动-862.17%[73] - 研发投入占营业收入比例从0.35%提升至1.19%[74] - 铸轧卷原料成本同比增长139.04%至8.37亿元[65] - 有色金属加工人工工资成本同比上升234.13%至0.49亿元[64] - 冷轧卷原料成本同比下降65.66%，从10.31亿元降至3.54亿元[66] - 铝箔业务新增原料成本8964万元，占总成本39.04%[66] - 冷轧卷燃动费同比下降81.58%至503万元[66] 各条业务线表现 - 公司2019年铝板带箔产品销量16.26万吨，较上年10.65万吨增长52.68%[44] - 铸轧铝板带销量6.95万吨，较上年2.88万吨增长141.32%[46] - 冷轧铝板带销量2.75万吨，较上年7.77万吨减少64.61%[46] - 铝箔产品销量6.56万吨，收入109,024.69万元[46] - 铝板带箔产品毛利率3.28%，较上年2.66%增加0.62个百分点[46][48] - 铸轧卷毛利率3.14%，较上年1.19%增加1.95个百分点[46][47] - 公司出售投资性房地产收益44,463.34万元，毛利率92.89%[46] - 公司其他业务收入50,405.73万元，同比增长2255.57%，主要因出售投资性房地产收入44,463.35万元计入该科目[49] - 销售废铝0.35万吨，收入4,311.55万元，同比增长625.37%[49] - 销售铝灰0.29万吨，收入587.15万元，同比增长20.65%[49] - 有色金属加工业务收入同比增长58.68%至23.74亿元，占营业收入比重82.49%[56][58] - 其他业务收入同比激增2,255.57%至5.04亿元，主要因出售投资性房地产[56][58] - 铸轧卷产品收入同比增长140.03%至9.02亿元，销售量同比增长237.37%至19.77万吨[56][61] - 冷轧卷产品收入同比下降65.91%至3.82亿元[56][59] - 铝箔产品新增收入10.90亿元，占营业收入37.88%[56][59] - 出售投资性房地产实现收入4.45亿元，毛利率达92.89%[58][59] 各地区表现 - 国外销售收入同比激增7,633.93%至8.11亿元，占营业收入28.19%[56][59] - 公司出口业务近三成收入来自国外地区[114] 管理层讨论和指引 - 公司规划建设20万吨废铝再生项目[36] - 公司重点开发涂层、涂油、涂硅油容器箔新产品以创造利润增长点[103] - 公司计划加强废铝回收工作，并在伦敦铝价较低时期开展国外再生铝资源回收业务[102] - 公司资产结构稳健、偿债能力较强、信贷资信良好，各种融资渠道畅通[103] - 公司将持续推进降本增效、对标提升工作，提高综合成品率和铸冷比[105] - 公司将进一步强化库存和应收款管理，缩短库存占用并提高资金利用效率[103] - 2020年公司计划加强技术改革创新并促进循环经济发展[158] - 公司投资建设20万吨废铝再生项目以降低生产成本并形成完整循环经济产业链[105] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.13亿元人民币，同比下降653.36%[18] - 总资产为24.66亿元人民币，同比增长74.18%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为15.85亿元人民币，同比增长26.18%[18] - 非经常性损益总额3.79亿元，主要来自非流动资产处置收益4.12亿元[25] - 固定资产较年初大幅增长140.32%，主要因8.5万吨铝板带项目转固及收购鸿博铝业[33] - 货币资金较年初增长80.03%，主要来自银行借款和出售投资性房地产款项[33] - 应收票据较年初激增481.03%，反映期末应收票据显著增加[33] - 其他应收款较年初暴增6042.56%，主要因尚有5829万元出售投资性房地产款项未收回[33] - 存货较年初增长256.23%，因合并鸿博铝业及新建项目投产导致原材料和库存增加[33] - 投资性房地产较年初减少100%，因出售资产转入持有待售科目及合并鸿博铝业[33] - 公司收到土地收储补偿金38,560.81万元，尚有5,829.085万元未支付[52] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降653.36%至-1.125亿元，主要因购买商品、支付职工薪酬及其他经营现金支出增加[77] - 投资活动现金流入同比激增4,585.77%至3.88亿元，主要源于出售投资性房地产款项[77] - 投资活动现金流量净额同比转正增长180.02%至1.698亿元[77] - 存货同比增加10.67个百分点至总资产20.82%（5.133亿元）[82] - 应收账款占总资产比例同比下降7.57个百分点至8.08%（1.993亿元）[82] - 固定资产占比同比上升11.38个百分点至41.05%（10.122亿元）[82] - 报告期投资额同比增加104.35%至4.477亿元[84] - 货币资金中受限资金293万元为票据保证金[83] - 公司2019年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负，未进行利润分配或资本公积金转增股本[119] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为3.245亿元，现金分红金额占比0.00%[120] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为865万元，现金分红金额占比0.00%[120] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为3943万元，现金分红金额占比0.00%[120] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东于2017年4月21日变更为山东宏桥新型材料有限公司[16] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 持股5%以上股东于荣强减持19,000,000股，持股比例降至5.30%[169] - 公司股份总数无变动，维持926,400,000股[168] - 山东宏桥新型材料有限公司持股28.18%，为第一大股东[169] - 山东宏桥新型材料有限公司持有公司股份261,096,605股，为最大股东[171] - 于荣强持有公司股份49,143,395股，占比约5.3%[171] - 王连永实际合计持有公司股份17,587,994股，其中通过信用账户持有17,000,000股[172] - 黄文华持有公司股份12,585,861股，占比1.36%[171] - 姜芳持有公司股份4,337,567股，占比0.47%[171] - 章承宝持有公司股份3,730,001股，占比0.40%[171] - 谷礼广通过信用账户持有全部3,555,900股，占比0.38%[172] - 陈术伟持有公司股份3,026,800股，占比0.33%[171] - 张丽波持有公司股份2,600,000股，占比0.28%[171] - 韦志祥持有公司股份2,350,000股，占比0.25%[171] - 公司董事、监事及高级管理人员期初持股总数0股[183] - 公司董事、监事及高级管理人员本期增持股份总数0股[183] - 公司董事、监事及高级管理人员本期减持股份总数0股[183] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数0股[183] - 董事杨光厂于2019年10月10日因任期满离任[185] - 独立董事李存慧于2019年12月05日因个人原因辞职[185] - 独立董事王新于2019年12月25日因个人原因辞职[185] - 总经理杨光厂于2019年08月13日因个人原因被解聘[185] - 董事长赵前方自2017年5月起任职[186] - 总经理朱凯自2019年8月起任职[188] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为182.94万元[195] - 独立董事年度津贴为每人8万元人民币[194] - 公司在职员工总数1,806人，其中生产人员1,643人占比91%[196] - 母公司员工547人，主要子公司员工1,259人[195] - 员工教育程度高中及以下1,413人占比78.2%[196] - 大专学历员工316人占比17.5%[196] - 本科学历员工76人占比4.2%[196] - 硕士学历员工1人占比0.06%[196] - 销售人员37人占比2%[196] - 技术人员32人占比1.8%[196] 投资和收购活动 - 公司收购鸿博铝业100%股权，最终交易价格确定为14,766.60万元[53] - 收购鸿博铝业100%股权耗资1.477亿元，本期投资亏损567万元[87] - 对宏程铝业增资1.5亿元用于铝板带箔生产[87] - 宏卓铝业新设子公司投资建设20万吨废铝再生项目，总投资额1.5亿元人民币，持股比例100%[89] - 宏卓铝业2019年净利润为-805.385万元人民币[89] - 公司合计资产总额为4.476亿元，净利润为-322.351万元人民币[89] - 报告期内无重大非股权投资及以公允价值计量的金融资产[90][91] - 公司出售位于205国道以西土地及地上建筑物，交易价格4446.335万元人民币[94] - 土地出售产生收益3767.47万元人民币，占公司净利润比例116.08%[94] - 出售土地面积295.923亩，按当地土地市价及政府补偿政策定价[94] - 土地出售交易于2019年2月28日完成，资产产权已全部过户[94] - 公司报告期无募集资金使用情况[91] - 报告期内无重大股权出售情况[95] - 滨州鸿博铝业科技有限公司注册资本为8亿元人民币[96] - 滨州鸿博铝业科技有限公司总资产为9.244773964亿元人民币，净资产为4.002307736亿元人民币[96] - 滨州鸿博铝业科技有限公司营业收入为16.9121375032亿元人民币，营业利润为-5744.926万元人民币，净利润为-5670.419万元人民币[96] - 公司于2019年3月31日完成对滨州鸿博铝业科技有限公司100%股权收购[97] - 公司收购滨州鸿博铝业科技有限公司100%股权的最终价格为1.477亿元[122] - 公司需在2020年6月30日前支付第三期股权收购价款5500万元[122] - 公司投资1.5亿元建设年产20万吨废铝再生项目[122] - 公司实缴鸿博铝业资本人民币302,334,046.48元，实收资本增至526,959,273.04元[162] - 公司收购滨州鸿博铝业科技有限公司100%股权[160][163] - 公司全资子公司博兴县宏博环保新型材料有限公司完成注销登记[162] - 公司对宏程铝业增加投资并增加注册资本[164] 关联交易 - 前五名供应商采购占比达92.86%，其中关联方中国宏桥集团占比88.07%[70] - 向邹平县汇才新材料科技有限公司采购废铝母线交易金额为2.01亿元人民币，占同类交易比例9.51%[141] - 向邹平县汇聚新材料科技有限公司采购废铝母线交易金额为8356.01万元人民币，占同类交易比例3.96%[141] - 向山东宏桥新型材料有限公司采购电力交易金额为997.75万元人民币，占同类交易比例12.13%[141] - 向滨州绿动热电有限公司采购电力交易金额为3468.07万元人民币，占同类交易比例42.16%[141] - 向邹平宏发铝业科技有限公司采购热轧卷交易金额为7108.23万元人民币，占同类交易比例3.59%[142] - 向邹平县汇盛新材料科技有限公司采购铝锭交易金额为1.73亿元人民币，占同类交易比例8.66%[142] - 向邹平县宏正新材料科技有限公司采购液态铝交易金额为15.13亿元人民币，占同类交易比例73.22%[142] - 向山东魏桥铝电有限公司采购电力交易金额为1029.53万元人民币，占同类交易比例12.51%[142] - 向滨州市宏诺新材料有限公司采购铝锭电力交易金额为1576.7万元人民币，占同类交易比例19.18%[142] - 滨州市宏诺新材料有限公司变电站租赁支付土地使用权租赁费17.39万元[150] - 宏程铝业租赁山东魏桥铝电有限公司土地使用权支付租赁费用182.89万元[150] - 山东瑞信招标有限公司招标服务交易金额19.94万元，占同类交易比例100%[143] - 日常关联交易中山东魏桥铝电有限公司交易金额182.89万元，占同类交易比例46.85%[143] - 滨州市宏诺新材料有限公司交易金额13.64万元，占同类交易比例17.39%[143] - 报告期关联交易总额211.44万元，预计金额232.70万元[143] - 租赁业务总损益未达到公司报告期利润总额10%以上[150] - 公司报告期未发生资产股权收购、共同对外投资及关联债权债务往来[144][145][146] - 公司报告期不存在重大担保、委托理财及委托贷款业务[151][152][153][154] 会计政策变更 - 公司2019年执行新金融工具准则，金融资产分类改为按业务模式和现金流量特征划分[127][128] - 金融资产减值会计处理由"已发生损失法"改为"预期损失法"[128] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益[128] - 会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标[129] - 公司于2019年8月20日通过会计政策变更议案[130] - 财务报表格式调整拆分应收票据及应收账款为两个独立项目[131] - 财务报表格式调整拆分应付票据及应付账款为两个独立项目[131] - 利润表调整资产减值损失和信用减值损失列示方式[131] - 会计政策变更不影响公司净资产和净利润等财务指标[132] - 报告期无重大会计差错更正需追溯重述[133] - 2019年3月31日完成收购鸿博铝业100%股权并纳入合并报表[134] - 境内会计师事务所审计报酬为60万元[135] - 境内会计师事务所已连续服务13年[135] 风险因素 - 公司出口以美元结算为主面临汇率波动风险[111] - 公司面临欧盟印度美国墨西哥等国家地区对中国铝箔征收反倾销税[111] - 铝水成本占生产成本比重较高[112] - 人民币兑美元汇率自2015年以来波动加剧[111] - 铝价大幅波动可能对公司经营业绩产生影响[112] 其他重要内容 - 公司拥有1项发明专利和11项实用新型专利[35] - 公司产品客户遍布国内主要铝材消费地及海外60多个国家和地区[36] - 2019