收入和利润（同比环比） - 营业收入23.67亿元人民币，同比下降17.76%[18] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.65亿元人民币，同比下降150.83%[18] - 扣除非经常性损益的净利润亏损1.70亿元人民币，同比下降214.81%[18] - 基本每股收益-0.1781元/股，同比下降150.83%[18] - 加权平均净资产收益率-10.98%，同比下降33.84个百分点[18] - 公司实现营业总收入236,705.42万元，较上年同期减少17.76%[39] - 公司营业利润为-17,177.92万元，较上年同期减少148.03%[39] - 公司利润总额为-17,067.71万元，较上年同期减少147.36%[39] - 公司归属上市公司股东净利润为-16,499.61万元，较上年同期减少150.83%[39] - 净利润-16,499.61万元，同比下降150.83%[45] - 2020年公司实现归属于母公司净利润亏损1.65亿元[96] - 2019年公司实现归属于母公司净利润3.25亿元[96] 成本和费用（同比环比） - 主营业务毛利率为-0.56%，同比下降3.84个百分点[43] - 铝箔产品毛利率为-1.59%，同比下降5.03个百分点[43] - 研发费用4,738.53万元，同比增长38.15%[45] - 财务费用1,712.85万元，同比增长470.01%[45] - 销售费用同比下降63.77%至1239.86万元，主要因执行新收入准则[63] - 财务费用同比增加470.01%至1712.85万元，主要因人民币升值产生汇兑损失[63] - 研发费用同比增长38.15%至4738.53万元，占营业收入比例2.00%[63][65] - 原料成本占营业成本比重88.52%，同比下降1.39个百分点至20.58亿元[56] - 人工成本同比增长17.36%至5719万元，主要来自铝箔产品人工成本增长35.75%[56][57] - 再生铝液项目新增原料成本405.85万元，占成本结构0.17%[58] - 铝箔产品运杂费支出2279.87万元，占成本结构0.98%[58] 各条业务线表现 - 公司销售铝深加工产品15.41万吨，较上年同期的16.26万吨减少5.23%[39] - 公司主营业务产品销售收入为231,239.24万元，同比下降2.60%，占总营业收入的97.69%[41] - 铝箔产品销售收入为152,771.31万元，同比增长47.26%，占主营业务收入的66.07%[42] - 冷轧卷销量3.22万吨，同比增长17.09%，收入44,669.85万元，同比增长16.95%[42] - 铸轧卷销量2.53万吨，同比下降63.60%，收入33,353.92万元，同比下降63.02%[42] - 公司营业收入同比下降17.76%至23.67亿元，其中主营业务有色金属加工收入占比97.69%但同比下降2.60%[49] - 铝箔产品收入大幅增长40.13%至15.28亿元，占营业收入比重从37.88%提升至64.54%[49] - 冷轧卷收入增长16.95%至4.47亿元，其销售量同比增长40.17%至13.05万吨[49][52] - 铸轧卷收入暴跌63.02%至3.34亿元，销售量下降2.73%至19.23万吨[49][52] - 再生铝液业务实现从无到有突破，产销量均达2.3万吨[52][53] - 其他业务收入5,466.18万元，同比下降89.16%[44] 各地区表现 - 国外销售收入增长24.12%至10.07亿元，占比提升至42.54%[49] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2020年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[97] - 公司近三年（2018-2020）均未进行现金分红[96] - 采用外汇和商品套期保值业务降低汇率和铝价波动风险[86] - 原材料采购采用"铝锭价格+加工费"定价模式[89] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额5899.19万元人民币，同比改善152.43%[18] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额逐季下降，第一季度为3494万元，第二季度为390万元，第三季度为1778万元，第四季度仅为238万元[23] - 经营活动现金流量净额同比改善152.43%，由负转正至5899.19万元[67] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加152.43%至58,991,905.56元[68][69] - 投资活动现金流入同比暴跌99.94%至243,273元，主因上年出售投资性房地产款项未重复发生[68] - 投资活动现金流出同比下降67.88%至70,081,523.48元，因购建固定资产支付现金减少[68] - 现金及现金等价物净增加额同比下降125.94%至-10,784,267.61元[68] - 公司净利润为-164,996,143.50元，与经营现金流存在重大差异主因非付现费用及应付项目增加[69] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额为负值[94] 资产和项目进展 - 公司2020年在建工程较年初减少98.55%，主要因废铝再生项目一期10万吨完工转固所致[31] - 公司2020年应收票据较年初减少100%，因执行新金融工具准则调整至应收账款融资列示[31] - 公司2020年递延所得税资产较年初增加524.74%，主要因对资产减值准备确认递延所得税资产增加[31] - 公司20万吨废铝再生项目一期10万吨两台双室炉2020年完工投产，建成铝水不落地直接生产的循环经济产业链[28] - 公司废铝再生项目一期10万吨两台双室炉已完工投产[34] - 废铝再生项目一期10万吨产能投产[85] - 在建工程减少0.88个百分点至320,089.52元，因10万吨废铝再生项目转固[73] 研发和技术实力 - 公司累计拥有3项发明专利、37项实用新型专利和5项软件著作权，体现技术优势[32] - 2020年研发取得2项发明专利和25项实用新型专利[87] - 研发人员数量278人，占比15.48%，较上年减少6.08%[65] - 技术人员数量为244人（占员工总数13.59%）[165] 行业和市场环境 - 2020年LME三月期铝收于1980.5美元/吨，同比上涨9.8%或177.5美元/吨[37] - 2020年全年LME现货月和三月期铝平均价分别为1702美元/吨和1732美元/吨，较2019年分别下跌4.9%和4.5%[37] - 2020年沪铝主连报收于15460元/吨，同比上涨3.83%或520元/吨[37] - 2020年SHFE现货月和三个月期货平均价分别为14124元/吨和13762元/吨，较2019年分别上涨1.5%和下跌0.8%[37] - 公司出口业务面临欧盟、印度、美国、墨西哥等国的反倾销税限制[88] - 2020年伦敦期货交易所LME价格与上海期货交易所SHFE价格出现倒挂[88] 关联交易 - 前五名供应商合计采购额为17.86亿元，占年度采购总额的81.79%[61] - 关联方邹平县宏正新材料科技有限公司采购额为12.71亿元，占年度采购总额的58.21%[61] - 与邹平县汇才新材料科技有限公司关联交易金额为6340万元人民币占同类交易金额比例3.34%[108] - 获批关联交易额度为6000万元人民币[108] - 与邹平宏桥新型材料有限公司关联采购交易金额为2150.66万元，占同类交易比例16.72%[109] - 与滨州绿动热电有限公司关联采购交易金额为7459.77万元，占同类交易比例57.98%[109] - 与邹平宏发铝业科技有限公司关联采购交易金额为13052.21万元，占同类交易比例7.19%[110] - 与邹平县汇盛新材料科技有限公司关联采购交易金额为18807.98万元，占同类交易比例9.96%[110] - 与邹平县宏正新材料科技有限公司关联采购交易金额为127137.26万元，占同类交易比例67.69%[111] - 2020年度日常关联交易预计总额为135000万元[111] - 所有关联交易均采用现金结算方式[109][110][111] - 关联交易定价均遵循市场原则[109][110][111] - 关联交易审批权限均按规定程序执行[109][110][111] - 关联企业均受同一控制人控制[109][110][111] - 公司向山东魏桥轻量化材料有限公司销售墙面带材关联交易金额为1241万元，占同类交易比例6.16%[112] - 滨州市宏诺新材料有限公司租赁公司土地支付租赁费17.43万元，占同类交易比例5.59%[112] - 山东魏桥铝电有限公司向邹平县宏程铝业科技公司提供土地使用权租赁关联交易金额为183.3万元，占同类交易比例58.80%[113] - 山东瑞信招标有限公司提供招标服务关联交易金额为14.59万元，占同类交易比例100%[113] - 报告期内日常关联交易实际发生总额为176,404.20元，预计总额为194,000元[114] - 公司子公司宏程铝业租赁山东魏桥铝电有限公司土地使用权支付费用183.3万元[121] - 滨州市宏诺新材料有限公司租用公司变电站场地支付租赁费17.43万元[121] - 公司向关联方采购原材料及电力总额为174,962.65万元[195] - 关联方采购金额占比较高，审计机构将其列为关键审计事项[195] 资产减值和损失 - 资产减值损失达-52,238,062.72元，占利润总额30.61%，因计提存货跌价准备[71] - 公司计提存货跌价准备1,042.41万元[196] - 2020年计提资产减值准备（具体金额未披露）[132] 非经常性损益 - 公司2020年非经常性损益总额为504.72万元，其中政府补助550.52万元，资源综合利用产品增值税退税182.75万元[25] 公司治理和内部控制 - 公司董事、监事及高级管理人员2020年期初持股总数均为0股[153][154] - 公司董事、监事及高级管理人员2020年本期增持股份总数均为0股[153][154] - 公司董事、监事及高级管理人员2020年本期减持股份总数均为0股[153][154] - 公司董事、监事及高级管理人员2020年期末持股总数均为0股[153][154] - 董事朱凯因个人原因于2020年12月03日离任[155] - 总经理朱凯因个人原因于2020年10月08日离任[155] - 监事魏其亮因个人原因于2021年02月18日离任[155] - 董事长赵前方自2017年5月任职，任期至2022年10月10日[153][156] - 总经理张伟自2020年10月9日任职，任期至2022年10月10日[153][157] - 财务总监刘兴海自2017年4月任职，任期至2022年10月10日[153][158] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年税前报酬总额为172.86万元[164] - 独立董事年度津贴为每人8万元[163] - 公司2020年共召开3次股东大会[170] - 公司2020年共召开8次董事会会议[170] - 公司2020年共召开5次监事会会议[170] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比42.9%[171] - 公司监事会由3名监事组成，股东代表监事2人，职工代表监事1人[172] - 公司未发生控股股东占用资金情况[171] - 公司未为控股股东提供担保[171] - 公司治理状况与证监会要求无重大差异[174] - 独立董事孙楠、刘剑文、邓岩本报告期应参加董事会次数均为8次，均以通讯方式参加，无缺席[179] - 审计委员会2020年共召开5次会议[182] - 提名、考核与薪酬委员会报告期内共召开3次会议[182] - 战略委员会2020年共召开2次会议[183] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[186] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[186] - 财务报告重大缺陷定量标准为潜在错报≥最近一个会计年度公司合并报表营业收入或期末资产总额孰高的1%[186] - 财务报告重大缺陷数量为0个[187] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[187] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见[188] - 会计师事务所出具无保留意见审计报告[192] - 非财务报告不存在重大缺陷[188] 股东和股权结构 - 控股股东山东宏桥新型材料有限公司持股比例为28.18%，持股数量为261,096,605股[140] - 股东于荣强持股比例为2.70%，持股数量为25,000,000股，其中质押25,000,000股[140] - 股东郭茂秋持股比例为2.04%，持股数量为18,875,000股[140] - 股东王连永持股比例为1.87%，持股数量为17,299,994股[140] - 股东吴秋梅持股比例为0.81%，持股数量为7,481,437股[142] - 股东洪伟持股比例为0.49%，持股数量为4,506,306股[142] - 股东张丽波持股比例为0.47%，持股数量为4,380,000股[142] - 股东张海涛持股比例为0.43%，持股数量为4,015,600股[142] - 报告期末普通股股东总数为43,779户[140] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为41,928户[140] - 持股5%以上股东于2020年1月2日解除部分股权质押[132] - 公司总股本为926,400,000股且报告期内无股份变动[139] 员工结构 - 公司员工总数1,796人，其中生产人员1,400人（占比77.95%）[165] - 公司员工教育程度高中及以下1,331人（占比74.11%）[165] - 技术人员数量为244人（占员工总数13.59%）[165] - 母公司员工数量556人，主要子公司员工数量1,240人[165] - 销售人员数量32人（占员工总数1.78%）[165] - 财务人员数量17人（占员工总数0.95%）[165] - 行政人员数量103人（占员工总数5.74%）[165] - 公司需承担费用的离退休职工人数为5人[165] 审计和会计政策 - 境内会计师事务所报酬为60万元人民币[104] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为14年[104] - 会计政策变更依据财政部2017年修订《企业会计准则第14号—收入》自2020年1月1日起施行[100] - 合并财务报表格式按财政部2019年修订要求调整不影响净资产及净利润[101] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[102] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[103] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[99] - 审计程序包括评价管理层选用会计政策恰当性和会计估计及相关披露合理性[200] - 审计程序包括对管理层使用持续经营假设恰当性得出结论[200] - 审计程序要求就可能导致持续经营能力产生重大疑虑事项是否存在重大不确定性得出结论[200] - 审计程序包括评价财务报表总体列报结构和内容并评价是否公允反映交易事项[200] - 审计程序要求就实体或业务活动财务信息获取充分恰当审计证据以发表审计意见[200] - 审计过程中与治理层沟通计划审计范围时间安排和重大审计发现等事项[200] - 审计过程中识别值得关注内部控制缺陷会与治理层进行沟通[200] 其他重要事项 - 营业收入扣除金额1642.26万元人民币，主要为与主营业务无关的收入[19] - 公司2020年第一季度营业收入为5.258亿元，第二季度为5.705亿元，第三季度为6.444亿元，第四季度为6.264亿元[23] - 公司2020年各季度归属于上市公司股东的净利润均为亏损，第一季度亏损6126万元，第二季度亏损1593万元，第三季度亏损2178万元，第四季度亏损6603万元[23] - 公司荣获"2020中国铝箔创新奖"称号，品牌获得行业认可[33] - 前五名客户合计销售额为4.72亿元，占年度销售总额的19.95%[60] - 存货账面价值为47,237.85万元，占合并财务报表资产总额的20.60%[196] - 报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[115] - 报告期未发生共同对外投资的关联交易[116] - 报告期不存在关联债权债务往来[117] - 报告期内公司无重大担保情况[122] - 报告期内公司无