收入和利润表现 - 营业收入31.91亿元人民币，同比增长34.79%[21] - 归属于上市公司股东的净亏损7515.09万元人民币，同比收窄54.45%[21] - 扣除非经常性损益净亏损9154.09万元人民币，同比收窄46.17%[21] - 基本每股收益-0.0811元/股，同比改善54.46%[22] - 加权平均净资产收益率-5.44%，同比改善5.54个百分点[22] - 公司2021年实现营业总收入319,052.41万元，较上年同期增加34.79%[40] - 公司营业利润-6,756.08万元，较上年同期增加60.67%[40] - 利润总额-7,359.24万元，较上年同期增加56.88%[40] - 归属于上市公司股东的净利润-7,515.09万元，较上年同期增加54.45%[40] - 扣非后净利润-9,154.09万元同比改善46.17%[46] - 公司2021年总营业收入为31.91亿元人民币，同比增长34.79%[53][55] 成本和费用 - 税金及附加1,591.76万元同比增95.93%，财务费用2,019.03万元同比增17.88%[46] - 财务费用同比增长17.88%至2,019万元，主要因银行借款利息增加[70] - 研发费用同比增长7.76%至5,106万元，主要受铝价高位运行导致材料费用增加影响[70] - 有色金属加工原料成本同比增长39.63%至28.74亿元，占营业成本比重从88.52%升至92.58%[62] - 冷轧卷原料成本同比激增102.79%至8.33亿元，占营业成本比重从17.67%升至26.83%[64] - 铝箔原料成本同比增长10.58%至14.67亿元，但占营业成本比重从57.07%降至47.27%[64] - 再生铝液原料成本同比暴涨1,110.30%至4,912万元，占营业成本比重从0.17%升至1.58%[64] - 铸轧卷运杂费同比激增358.79%至718万元，占营业成本比重从0.07%升至0.23%[64] - 冷轧卷人工工资同比增长57.17%至843万元，占营业成本比重从0.23%升至0.27%[64] 业务线表现 - 公司2021年销售铝深加工产品16.40万吨，较上年同期的15.41万吨增加6.42%[40] - 公司主营业务产品销售收入316,488.23万元，较上年同期增加36.87%[42] - 铸轧卷销量3.20万吨同比增26.48%，收入56,072.29万元同比增68.11%[43] - 冷轧卷销量5.00万吨同比增55.28%，收入89,648.63万元同比增100.69%[44] - 铝箔销量8.20万吨同比减15.11%，收入165,891.95万元占主营业务收入52.42%[44] - 主营业务毛利率1.91%同比增2.47个百分点，其中铸轧卷毛利率2.39%同比增2.48个百分点[44] - 其他业务收入2,564.18万元同比减53.09%，主要因废铝销售减少[45] - 有色金属加工业务收入31.65亿元人民币，占营业收入99.20%，同比增长36.87%[53][57] - 冷轧卷产品收入8.96亿元人民币，同比增长100.69%[53][57] - 铸轧卷产品收入5.61亿元人民币，同比增长68.11%[53][57] - 铝箔产品收入16.59亿元人民币，同比增长8.59%[53][57] - 再生铝液销售量4.64万吨，同比增长101.74%[59][60] - 冷轧卷销售量14.28万吨，同比增长9.43%[58] 地区表现 - 国内销售收入22.72亿元人民币，同比增长67.02%，占营业收入71.20%[54][57] - 国外销售收入9.19亿元人民币，同比下降8.74%[55][57] 季度财务数据 - 公司第一季度营业收入为6.85亿元，第二季度为7.84亿元，第三季度为8.67亿元，第四季度为8.55亿元[26] - 公司第一季度归属于上市公司股东的净利润为-3609.81万元，第二季度为-443.73万元，第三季度为737.77万元，第四季度为-4199.32万元[26] - 公司第一季度扣除非经常性损益的净利润为-3804.28万元，第二季度为-705.74万元，第三季度为1083.03万元，第四季度为-5727.10万元[27] - 公司第一季度经营活动产生的现金流量净额为3052.14万元，第二季度为-10818.37万元，第三季度为-1856.47万元，第四季度为4403.23万元[27] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额为-5219.48万元人民币，同比下降188.48%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-52,194,831.84元，同比下降188.48%[75] - 经营活动现金流入小计为2,721,254,034.56元，同比增长37.92%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为181,418,992.83元，同比增长6,499.60%[75] 资产和负债 - 总资产29.30亿元人民币，同比增长27.79%[22] - 归属于上市公司股东的净资产13.42亿元人民币，同比下降5.43%[22] - 货币资金为323,088,469.97元，占总资产比例11.03%，同比上升6.21个百分点[81] - 短期借款为250,263,083.34元，占总资产比例8.54%，同比上升6.42个百分点[81] - 存货为633,645,066.16元，占总资产比例21.62%，同比上升1.59个百分点[81] - 受限资产总额为人民币5.355亿元，其中货币资金1.359亿元、应收票据3.331亿元、应收款项融资0.665亿元[83] - 受限货币资金1.359亿元主要用于办理票据质押及期货、期权、远期外汇保证金[83] - 受限应收票据3.331亿元全部用于办理票据质押[83] - 受限应收款项融资0.665亿元全部用于办理票据质押[83] 非经常性损益和补贴 - 公司2021年非经常性损益项目金额为1639.00万元，其中政府补助为2108.78万元[28] - 公司2021年资源综合利用产品增值税退税项目金额为1656.89万元[29] - 资产减值损失-1,903.86万元同比减少63.55%，因铝价上涨致存货跌价准备减少[46] 市场与行业环境 - 2021年LME现货铝平均价为2480美元/吨，较2020年上涨45.5%[32] - 2021年SHFE现货铝平均价为18953元/吨，较2020年上涨34.2%[32] - 2021年中国铝材出口量为543.1万吨，较上年增长18.0%[33] - 2021年中国铝板带出口量为295.7万吨，同比增长26.5%[33] - 2021年长江有色金属现货铝锭均价18,904元/吨，较2020年同期的14,176元/吨上涨33.35%[40] - 2020年中国储能锂电池出货量为12GWH，同比增长56%[37] - 预计到2025年中国储能锂电池出货量将达98.6GWH，相比2021年增长721%[37] - 新型储能装机规模从2020年的3.27GW增加至2025年的30万GW，年复合增长率约55.8%[36] - 到2025年再生铝产量要达到1150万吨[34] 研发投入 - 研发投入金额为51,063,705.45元，同比增长7.76%[72] - 研发投入占营业收入比例为1.60%，同比下降0.40个百分点[72] - 研发人员数量为205人，同比下降26.26%[72] - 研发人员数量占比为12.54%，同比下降2.94个百分点[72] - 公司累计拥有3项发明专利、29项实用新型专利和5项软件著作权[49] 投资项目与产能 - 废铝再生项目二期20万吨产能建设接近尾声，预计进一步降低生产成本[48] - 废铝再生项目一期10万吨已建成投产[168] - 规划建设20万吨废铝再生项目[168] - 公司建成铝水不落地直接生产铝板带箔产品的完整循环经济产业链[104] - 公司用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产[104] - 公司2021年8月出资100万元设立邹平宏硕铝业有限公司[65] - 公司新设全资子公司宏硕铝业，投资金额100万元，持股比例100%[85] - 宏硕铝业本期投资亏损70.92万元[85] - 宏硕铝业主要从事有色金属合金制造及销售业务[85] 子公司表现 - 子公司鸿博铝业总资产为16.657亿元人民币[99] - 子公司鸿博铝业净资产为1.372亿元人民币[99] - 子公司鸿博铝业营业收入为48.564亿元人民币[99] - 子公司鸿博铝业营业利润为-0.958亿元人民币[99] - 子公司鸿博铝业净利润为-0.953亿元人民币[99] - 宏程铝业注册资本450,000,000元 总资产3,566,110,248.77元 净利润20,729,428.08元[100] - 宏卓铝业注册资本150,000,000元 总资产786,352,453.77元 净亏损14,690,700.81元[100] - 宏程铝业营业收入1,156,829,266.82元 营业成本492,298,619.93元[100] - 宏卓铝业营业收入146,505,246.28元 营业成本54,292,991.86元[100] - 公司收购鸿博铝业100%股权完成于2019年3月31日[101] - 宏程铝业成立于2017年07月14日 投资建设15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目[102] - 宏卓铝业成立于2019年08月23日 投资建设20万吨废铝再生项目[102] - 废铝再生项目二期土建工程接近尾声 主要设备正在安装中[104] 关联交易 - 前五名供应商采购额占比达77.96%，其中关联方中国宏桥集团占比69.40%[67] - 与山东宏桥新型材料有限公司的关联采购交易金额为167,741.44万元，占同类交易额的55.23%[186] - 与山东宏桥新型材料有限公司的关联采购获批额度为173,880万元[186] - 与滨州绿动热电有限公司的关联采购交易金额为7,017.29万元，占同类交易额的2.31%[186] - 与滨州绿动热电有限公司的关联采购获批额度为9,000万元[186] - 与邹平宏发铝业科技有限公司的关联销售交易金额为12.5万元，占同类交易额的0.01%[187] - 与邹平宏发铝业科技有限公司的关联销售获批额度为1,600万元[187] - 所有关联交易均按市场价格原则定价[186][187] - 所有关联交易均采用现金结算方式[186][187] - 关联交易方均为受同一人控制企业[186][187] - 关联交易内容主要包括采购液态铝、电力及销售铸轧卷等[186][187] - 与邹平宏发铝业科技关联采购交易金额为10,127.91万元，占同类交易比例3.33%[188] - 与邹平县汇盛新材料关联采购交易金额为10,781.17万元，占同类交易比例3.55%[188] - 与滨州市宏诺新材料关联土地租赁交易金额为17.43万元，占同类交易比例4.60%[189] - 与山东魏桥铝电关联交易金额为168.0万元，占同类交易比例17.96%[189] - 2021年度日常关联交易额度预计公告发布于巨潮资讯网（公告编号：2021-031）[188] - 2021年度日常关联交易调整公告发布于巨潮资讯网（公告编号：2021-022）[189] - 关联交易定价均采用市场化原则并按权限审批执行[188][189] - 所有披露关联交易均采用现金结算方式[188][189] - 关联方交易均受同一人控制企业间进行[188][189] - 主要关联采购品目为热轧卷、铝锭等原材料[188] - 与山东瑞信招标有限公司关联交易金额为17.8万元，占同类交易比例100.0%[190] - 与滨州北海汇宏新材料有限公司关联交易金额为1015.08万元，占同类交易比例3.30%[191] - 与滨州市宏诺新材料有限公司关联交易金额为25.55万元，占同类交易比例0.01%[191] - 滨州北海汇宏新材料有限公司关联交易获批额度为1220万元[191] - 滨州市宏诺新材料有限公司关联交易获批额度为1200万元[191] - 所有关联交易均采用现金结算方式[190][191] - 关联交易定价均遵循市场化原则[190][191] - 关联交易审批均按权限流程执行[190][191] - 关联交易公告发布于巨潮资讯网[190][191] - 2021年度日常关联交易额度预计公告编号为2021-031[191] - 公司2021年向邹平宏茂新材料采购废铝母线实际发生额为3688.65万元，占同类交易比例1.21%[192] - 公司2021年向滨州宏展铝业销售铸轧卷、冷轧卷实际发生额为2303.81万元，占同类交易比例1.00%[193] - 公司2021年向云南宏泰新型材料采购废铝等实际发生额为1571.76万元，占同类交易比例0.52%[193] - 公司2021年度日常关联交易实际发生总额为2.136亿元，预计总额为2.373亿元[194] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[195] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[196] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[197] - 公司与关联财务公司不存在存款贷款等金融业务[198] - 公司控股财务公司与关联方不存在金融业务往来[199] - 公司报告期无其他重大关联交易[200] 衍生品投资与风险管理 - 公司存在衍生品投资活动[90] - 衍生品投资情况表格显示期初、报告期、计提等多项数据字段[91] - 公司2021年期货及衍生品投资总初始投资额为168,348.82元[93] - 公司期货及衍生品投资报告期末净额占公司报告期末净资产比例为7.26%[93] - 公司通过英大期货进行的期货合约投资产生实际损益516.97元[92] - 公司通过中信期货进行的期货合约投资产生实际损益-1,173.09元[92] - 公司通过中国农业银行进行的外汇衍生工具投资期末金额为2,550.28元，占净资产1.90%[93] - 公司衍生品投资报告期内合计实际损益为-3,675.05元[93] - 公司开展商品期货套期保值业务存在市场风险、流动性风险及信用风险[93] - 公司已制定《套期保值业务管理制度》规范期货业务操作及风险管理[93] - 公司衍生品投资审批董事会公告披露日期为2021年02月27日[93] - 公司衍生品投资资金来源于自有资金[93] - 公司商品期货套期保值交易以期货交易所成交价格和结算单价作为公允价值计量依据[94] - 公司外汇套期保值业务以商业银行合同签订日公允价值进行初始计量[94] - 公司外汇套期保值后续计量依据商业银行期末估值通知书[94] - 公司套期保值业务使用自有资金而非募集资金[95] 公司治理与管理层 - 公司计划不派发现金红利不送红股[6] - 报告期内公司召开5次股东大会、8次董事会会议和4次监事会会议[114] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名占比超三分之一[115] - 监事会由3名监事组成，包括股东代表2人和职工代表1人[116] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为3.82%[122] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为29.23%[122] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为2.14%[122] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为2.44%[122] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为3.39%[122] - 公司董事、监事及高级管理人员持股数均为0股[123] - 公司确认不存在同业竞争情况[121] - 公司资产独立拥有完整生产系统及配套设施[119] - 公司业务独立从事铝板带箔研发生产销售[119] - 公司财务独立设有完整会计核算体系[120] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额均为0元[124] - 报告期内公司监事魏其亮于2021年2月18日因个人原因离任[124] - 公司董事长赵前方自2017年5月起任职 现任中国有色金属加工工业协会特邀副理事长及山东省铝业协会副会长兼秘书长[126] - 公司总经理张伟自2020年12月22日起任职 此前在山东魏桥铝电有限公司及山东宏桥新型材料有限公司担任热电管理职务[127] - 公司董事、副总经理兼财务