收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入6.44亿元人民币，同比下降10.76%[8] - 年初至报告期末营业收入17.41亿元人民币，同比下降20.91%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损2178.32万元人民币，同比下降139.24%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损9897.02万元人民币，同比下降130.99%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润亏损1.02亿元人民币，同比下降518.64%[8] - 归属于母公司所有者净利润亏损9897万元人民币，下降130.99%，因产品销量及价格同比下降[18] - 营业总收入同比下降10.8%，从7.22亿元降至6.44亿元[41] - 营业利润同比大幅下降130.3%，从盈利7522万元转为亏损2277万元[43] - 净利润同比下降139.2%，从盈利5552万元转为亏损2178万元[43] - 母公司净利润同比下降91.9%，从4881万元降至396万元[47] - 合并营业总收入同比下降20.9%，从22.01亿元降至17.41亿元[50] - 公司净利润为-98,970,208.09元，同比下降131.0%[51] - 营业收入为1,554,980,183.06元，同比增长7.9%[54] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比上升3.4%，从6.42亿元增至6.64亿元[42] - 合并营业总成本同比下降1.2%，从18.31亿元降至18.08亿元[50] - 营业成本为1,520,964,326.11元，同比增长42.4%[54] - 研发费用增至4062万元人民币，增长105.02%，因鸿博铝业并表期延长及研发投入加大[17] - 研发费用为40,617,133.57元，同比增长105.0%[51] - 母公司营业成本同比增长51.5%，从3.85亿元增至5.83亿元[46] 资产和负债变化 - 总资产23.16亿元人民币，较上年度末减少6.08%[8] - 归属于上市公司股东的净资产14.86亿元人民币，较上年度末下降6.25%[8] - 货币资金增加至1.34亿元人民币，增长33.87%，主要因收到货款增加及新增银行借款[16] - 应收款项融资新增8295万元人民币，因执行新金融工具准则调整应收票据至该项目[16] - 在建工程减少至397万元人民币，下降81.98%，因废铝再生项目一期10万吨投产转固[16] - 货币资金从2019年底的100,114,026.02元增长至2020年9月30日的134,026,033.29元，增长33.9%[33] - 应收账款从2019年底的199,271,105.08元增至2020年9月30日的230,548,462.28元，增长15.7%[33] - 存货从2019年底的513,301,892.90元降至2020年9月30日的452,822,305.24元，减少11.8%[33] - 固定资产从2019年底的1,012,166,559.20元降至2020年9月30日的972,395,744.25元，减少3.9%[34] - 在建工程从2019年底的22,023,983.33元大幅降至2020年9月30日的3,968,737.48元，减少82.0%[34] - 短期借款从2019年底的50,000,000.00元增至2020年9月30日的80,072,500.00元，增长60.1%[34] - 应付票据从2019年底的138,842,046.11元降至2020年9月30日的42,184,471.86元，减少69.6%[34] - 未分配利润从2019年底的66,585,562.15元降至2020年9月30日的-32,384,645.94元，下降148.6%[35] - 母公司应收账款从2019年底的150,568,982.64元增至2020年9月30日的250,588,756.73元，增长66.4%[36] - 母公司长期股权投资从2019年底的901,500,000.00元增至2020年9月30日的922,500,000.00元，增长2.3%[38] - 公司总负债为881,161,057.85元[70] - 公司所有者权益合计为1,584,511,319.86元[70] - 公司负债和所有者权益总计为2,465,672,377.71元[70] - 母公司流动资产合计为462,109,634.87元[72] - 母公司非流动资产合计为1,470,332,486.72元[72] - 母公司资产总计为1,932,442,121.59元[72] - 母公司流动负债合计为311,412,109.34元[73] - 母公司所有者权益合计为1,621,030,012.25元[74] - 母公司应付账款为169,487,948.22元[72] - 母公司货币资金为75,756,451.20元[71] - 货币资金年初余额保持稳定，为100,114,026.02元[67] - 应收账款年初余额为199,271,105.08元[67] - 存货年初余额为513,301,892.90元[68] - 固定资产年初余额为1,012,166,559.20元[68] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额5661.55万元人民币，同比增长160.38%[8] - 经营活动现金流量净额改善至5662万元人民币，增长160.38%，因购买商品支付现金减少[19] - 投资活动现金流量净额恶化至-6337万元人民币，下降126.68%，因购建长期资产支付现金减少[19] - 销售商品提供劳务收到现金1,351,228,631.71元，同比下降18.4%[58] - 收到的税费返还102,229,684.08元，同比增长32.7%[58] - 经营活动现金流入小计1,460,490,976.46元，同比下降16.4%[58] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-93,765,288.69元增至56,615,456.82元[60] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，从237,541,525.57元降至-63,367,403.27元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额改善，从-13,237,632.54元增至27,766,900.00元[61] - 期末现金及现金等价物余额为116,639,084.04元，较期初增长19.45%[61] - 母公司经营活动现金流量净额增长94.1%，从44,811,541.79元增至86,955,348.49元[64] - 母公司投资活动现金流出中，投资支付现金从350,000,000元降至76,500,000元[64] 减值损失 - 资产减值损失扩大至-4181万元人民币，下降87.11%，因铝价波动导致存货跌价准备增加[18] - 信用减值损失增至-226万元人民币，下降163.82%，因疫情导致销售货款回收不及时[18] - 信用减值损失-2,263,607.28元，同比下降163.7%[51] - 资产减值损失-41,813,955.21元，同比下降87.1%[51] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助269.39万元人民币[9] 业务发展 - 废铝再生项目一期10万吨已建成投产，二期10万吨开始前期工作[20] 股东信息 - 山东宏桥新型材料有限公司持股28.18%，为第一大股东[12] 每股收益 - 基本每股收益从0.0599元下降至-0.0235元[44] - 基本每股收益为-0.1068元，同比下降131.0%[53]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.26亿元人民币，同比下降6.62%[9] - 归属于上市公司股东的净亏损6125.52万元人民币，同比下降1138.17%[9] - 扣除非经常性损益净亏损6171.33万元人民币，同比下降1294.40%[9] - 归属于母公司净利润亏损6125.52万元，同比下降1138.17%[16] - 净利润为-61,255,222.46元，同比下降1,138.2%[42] - 营业总收入从上期563,049,378.49元下降至本期525,786,470.85元，减少6.6%[40] - 公司营业总收入为492,087,336.37元，同比增长72.6%[45] - 母公司营业收入为492,087,336.37元，母公司营业成本为488,340,483.66元[45] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长153.72%至804.19万元，主要因上年同期未纳入鸿博铝业[16] - 管理费用同比增长309.15%至1899.67万元，主要因上年同期未纳入鸿博铝业[16] - 研发费用同比增长576.91%至1490.20万元，主要因上年同期未纳入鸿博铝业[16] - 财务费用同比下降1313.57%至-298.01万元，主因汇率变动产生汇兑收益[16] - 营业总成本为555,084,369.58元，同比下降1.1%[41] - 营业成本为514,819,147.37元，同比下降6.2%[41] - 研发费用为14,902,015.33元，同比增长577.1%[41] - 销售费用为8,041,903.37元，同比增长153.7%[41] - 管理费用为18,996,654.14元，同比增长309.1%[41] 资产和负债变化 - 货币资金1.56亿元人民币，较年初增长55.50%，主要因货款回收及票据保证金增加[15] - 应收票据9384.21万元人民币，较年初下降39.39%，主要因银行承兑汇票收取减少[15] - 货币资金较期初增长55.56%至1.56亿元[32] - 公司总资产从2,465,672,377.71元下降至2,440,713,113.58元，减少1.0%[33] - 固定资产从1,012,166,559.20元减少至991,326,594.56元，下降2.1%[33] - 在建工程由22,023,983.33元增加至23,584,567.79元，增长7.1%[33] - 应付账款从250,167,542.35元上升至312,053,556.52元，增长24.7%[33] - 母公司应收账款从150,568,982.64元大幅增加至292,647,405.38元，增长94.4%[35] - 母公司存货从120,850,052.21元减少至81,154,356.84元，下降32.9%[35] - 母公司长期股权投资由901,500,000.00元增加至903,500,000.00元，增长0.2%[37] - 母公司应付账款从169,487,948.22元上升至292,106,562.51元，增长72.3%[37] - 母公司未分配利润从103,104,254.54元下降至90,749,346.13元，减少12.0%[38] - 应收账款期末余额为1.993亿元[56] - 存货期末余额为5.133亿元[56] - 货币资金期初余额为1.001亿元[56] - 公司总资产为24.66亿元人民币[57] - 流动资产合计为11.58亿元人民币，占总资产的46.9%[57] - 非流动资产合计为13.07亿元人民币，占总资产的53.1%[57] - 固定资产为10.12亿元人民币，占非流动资产的77.4%[57] - 短期借款为5000万元人民币[57] - 应付账款为2.5亿元人民币[57] - 其他应付款为4.12亿元人民币[57] - 归属于母公司所有者权益合计为15.85亿元人民币[57] - 母公司未分配利润为1.03亿元人民币[60] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额3494.06万元人民币，同比下降8.03%[9] - 经营活动现金流量净额3494.06万元，同比下降8.03%[18] - 投资活动现金流量净额-235.54万元，同比改善74.09%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为3494.06万元，同比下降8.03%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-235.54万元，同比改善74.08%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为-58.73万元，同比转负[51] - 期末现金及现金等价物余额为1.305亿元，较期初增长34.3%[51] - 母公司经营活动现金流量净额为1640.67万元，同比下降69.18%[53] - 母公司投资活动现金流量净额为-305.23万元，同比改善78.85%[54] - 母公司筹资活动现金流量净额为-58.73万元，同比转负[54] - 经营活动现金流入销售商品收到384,320,963.66元，同比增长14.5%[49] 其他财务数据 - 基本每股收益-0.0661元/股，同比下降1132.81%[9] - 加权平均净资产收益率-3.94%，同比下降4.41个百分点[9] - 总资产24.41亿元人民币，较上年度末下降1.01%[9] - 归属于上市公司股东的净资产15.23亿元人民币，较上年度末下降3.87%[9] - 资产减值损失达-3203.01万元，同比恶化17478.39%，主因铝价下跌计提存货跌价准备[16] - 基本每股收益为-0.0661元，同比下降1,133.6%[43] 特殊事项和调整 - 应收土地收储剩余补偿款5829.09万元，预计2020年分两期支付[19][20] - 公司执行新收入准则，预收款项调整至合同负债科目[60]

收入和利润表现 - 营业收入为28.78亿元，同比增长89.65%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3.25亿元，同比增长3,652.18%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,401.43万元，同比下降1,167.56%[18] - 基本每股收益为0.3504元/股，同比增长3,667.74%[18] - 加权平均净资产收益率为22.86%，同比增长22.17个百分点[18] - 营业利润35,766.56万元，较上年同期增加6,783.00%[43] - 归属于上市公司股东的净利润32,458.38万元，较上年同期增加3,652.18%[43] - 公司净利润32,458.38万元，同比增长3652.20%[49] - 扣除非经常性损益后净利润为-5,401.43万元，同比减少1167.56%[49] - 公司2019年营业收入同比增长89.65%至28.78亿元，2018年为15.18亿元[55] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为324,583,753.48元[118] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为8,650,542.71元[118] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为39,431,424.72元[118] 成本和费用变化 - 研发费用3,430.08万元，同比增长542.78%[49] - 资产减值损失-3,520.63万元，同比减少3140.27%[49] - 原料成本同比增长51.14%至20.87亿元，占有色金属加工营业成本90.90%[63] - 人工工资成本同比大幅增长234.13%至4,873万元，折旧成本增长205.92%至4,710万元[63] - 销售费用同比激增651.94%至3422.34万元[71] - 研发费用同比增长542.78%至3430.08万元[71][72] - 财务费用转为汇兑收益-462.92万元，同比降862.17%[71] - 铸轧卷其他成本同比增长46.30%至409.71万元[65] 业务线表现 - 铝板带箔产品销量16.26万吨，较上年10.65万吨增加52.68%[43] - 铝板带箔产品销售收入237,421.45万元，较上年同期增长58.68%，占总营收82.49%[45] - 铸轧铝板带销量6.95万吨，较上年同期增加141.32%，收入90,202.24万元增长140.03%[45] - 冷轧铝板带销量2.75万吨，较上年同期减少64.61%，收入38,194.52万元减少65.91%[45] - 铝箔销量6.56万吨，收入109,024.69万元，占铝板带箔收入45.92%[45] - 铝板带箔产品毛利率3.28%，较上年同期2.66%增加0.62个百分点[45][46] - 主营业务毛利润7,796.81万元，较上年同期增长96.18%[47] - 公司其他业务收入50,405.73万元，同比增长2255.57%，主要因出售投资性房地产44,463.35万元计入该科目[48] - 销售废铝0.35万吨实现收入4,311.55万元，同比增长625.37%[48] - 有色金属加工业务收入同比增长58.68%至23.74亿元，占营业收入比重82.49%[55][57] - 其他业务收入同比激增2,255.57%至5.04亿元，主要来自投资性房地产销售[55] - 铸轧卷产品收入同比大幅增长140.03%至9.02亿元，销售量同比增长237.37%至19.77万吨[55][60] - 冷轧卷收入同比下降65.91%至3.82亿元，但销售量同比增长19.51%至9.31万吨[55][61] - 铝箔业务为新增业务，收入10.90亿元，销售量6.56万吨[55][61] - 出售投资性房地产收入4.45亿元，毛利率高达92.89%[57][58] - 冷轧卷原料成本同比下降65.66%至3.54亿元，占营业成本比例从70.78%降至15.42%[65] - 铝箔业务新增原料成本8.96亿元，占营业成本39.04%[65][67] 地区表现 - 国外销售同比猛增7,633.93%至8.11亿元，占收入比重从0.69%提升至28.19%[55] - 公司出口业务近三成收入来自国外地区[112] 季度业绩波动 - 第一季度营业收入为5.63亿元，第二季度环比增长62.7%至9.16亿元，第三季度环比下降21.1%至7.22亿元，第四季度环比下降6.2%至6.77亿元[23] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润达2.58亿元，环比增长4271%，但第四季度环比下降90.5%至523.86万元[23] 资产和负债变动 - 总资产为24.66亿元，同比增长74.18%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为15.85亿元，同比增长26.18%[18] - 固定资产较年初增长140.32%，主要因8.5万吨铝板带项目转固及收购鸿博铝业[32] - 货币资金较年初增长80.03%，主要来自银行借款和出售投资性房地产款项[32] - 应收票据较年初激增481.03%，反映期末应收票据大幅增加[32] - 其他应收款较年初增长6042.56%，主要因尚有5829万元出售投资性房地产款项未收回[32] - 存货较年初增长256.23%，因合并鸿博铝业及新建项目投产导致原材料增加[32] - 在建工程较年初减少87.42%，因8.5万吨铝板带项目建成转固[32] - 投资性房地产较年初减少100%，因出售资产转入持有待售科目[32] - 货币资金同比增长80.0%至1.001亿元，占总资产比例4.06%[80] - 存货同比增长256.2%至5.133亿元，资产占比提升10.67个百分点[80] - 应收账款同比下降10.3%至1.993亿元，资产占比下降7.57个百分点[80] - 固定资产同比增长140.3%至10.122亿元，资产占比提升11.38个百分点[80] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.13亿元，同比下降653.36%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降653.36%至-1.125亿元[75] - 投资活动现金流入同比激增4585.77%至3.88亿元，主因出售投资性房地产[75] - 公司2019年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负[117] 非经常性损益 - 全年非经常性损益总额为3.79亿元，主要来自非流动资产处置收益4.12亿元[25] - 公司收到土地收储补偿金38,560.81万元，尚有5,829.085万元未支付[51] - 公司出售位于205国道以西的土地使用权及地上附着物，交易价格4446.35万元人民币[92] - 该土地出售为公司贡献净利润3767.47万元人民币[92] - 土地出售净利润占公司净利润总额的比例为116.08%[92] 投资和收购活动 - 公司现金收购鸿博铝业100%股权，最终交易价格调整为14,766.60万元[52] - 年产8.5万吨高精度铝板带项目全面达产[50] - 公司在邹平市投资建设20万吨废铝再生项目[50] - 报告期投资额同比增长104.35%至4.477亿元[82] - 收购鸿博铝业100%股权耗资1.477亿元，当期投资亏损567万元[85] - 对宏程铝业增资1.5亿元，当期投资收益2527万元[85] - 公司新设子公司宏卓铝业投资建设20万吨废铝再生项目，总投资额1.5亿元人民币，持股比例100%[87] - 宏卓铝业2019年净利润为亏损805.33万元人民币[87] - 公司合计投资额为4.48亿元人民币，合计净利润为亏损3223.51万元人民币[87] - 公司收购滨州鸿博铝业科技有限公司100%股权，最终价格为147,665,953.52元[120] - 公司需在2020年6月30日前支付第三期股权收购价款5,500万元[120] - 公司组建全资子公司邹平宏卓铝业有限公司，总投资15,000万元建设年产20万吨废铝再生项目[120] - 公司2019年3月31日完成收购滨州鸿博铝业科技100%股权并将其纳入合并报表范围[132] - 公司实缴鸿博铝业资本人民币302,334,046.48元，实收资本增至人民币526,959,273.04元[160] - 公司收购滨州鸿博铝业科技有限公司100%股权[158][161] - 公司投资建设20万吨废铝再生项目[159][162] - 公司对宏程铝业增加投资暨增加注册资本[162] 关联交易 - 向邹平县汇才新材料科技有限公司采购废铝母线等关联交易金额为20,057.42万元，占同类交易比例9.51%[139] - 向邹平县汇聚新材料科技有限公司采购废铝母线等关联交易金额为8,356.01万元，占同类交易比例3.96%[139] - 向山东宏桥新型材料有限公司采购电力等关联交易金额为997.75万元，占同类交易比例12.13%[139] - 向滨州绿动热电有限公司采购电力等关联交易金额为3,468.07万元，占同类交易比例42.16%[139] - 向邹平宏发铝业科技有限公司采购热轧卷等关联交易金额为7,108.23万元，占同类交易比例3.59%[140] - 向邹平县汇盛新材料科技有限公司采购铝锭等关联交易金额为17,312.12万元，占同类交易比例8.66%[140] - 向邹平县宏正新材料科技有限公司采购液态铝等关联交易金额为151,318.85万元，占同类交易比例73.22%[140] - 向山东魏桥铝电有限公司采购电力等关联交易金额为1,029.53万元，占同类交易比例12.51%[140] - 向滨州市宏诺新材料有限公司采购铝锭电力等关联交易金额为1,576.7万元，占同类交易比例19.18%[140] - 滨州市宏诺新材料有限公司支付土地使用权租赁费17.39万元[148] - 宏程铝业支付山东魏桥铝电有限公司土地使用权租赁费182.89万元[148] - 山东瑞信招标服务有限公司招标服务交易金额19.94万元[141] - 关联交易总额预计为232.70万元[141] - 滨州市宏诺新材料有限公司租赁费用占同类交易金额比例13.64%[141] - 山东魏桥铝电有限公司租赁费用占同类交易金额比例46.85%[141] - 山东瑞信招标服务有限公司招标服务费用占同类交易金额比例100.0%[141] - 前五名客户销售额占比从94.27%大幅下降至38.45%[69] - 关联方邹平县宏正新材料科技采购额占比63.08%，总额15.13亿元[69] - 前五名供应商采购额占比85.10%，总额20.42亿元[69] 研发与创新 - 公司拥有1项发明专利和11项实用新型专利[34] - 研发人员数量增加504.08%至296人，占比提升至16.39%[72] - 公司重点开发涂层、涂油、涂硅油容器箔新产品以创造利润增长点[101] 市场与行业环境 - 2019年12月31日伦敦期货交易所三月期铝收于1803美元/吨，同比下跌2.7%[40] - 2019年全年伦敦期货交易所现货月铝平均价为1791美元/吨，较2018年下跌15.1%[40] - 2019年全年伦敦期货交易所三月期铝平均价为1813美元/吨，较2018年下跌14.2%[40] - 2019年12月31日沪铝主连报收于14110元/吨，同比上涨3.83%[40] - 2019年全年SHFE现货月铝平均价为13914元/吨，较2018年下跌2.4%[40] - 2019年全年SHFE三个月期货铝平均价为13877元/吨，较2018年下跌3.8%[40] - 2019年一季度铝锭库存快速累积至175万吨左右[40] - 铝合金模板市场规模预计未来2-3年将持续快速增长[97] 公司战略与规划 - 公司规划了20万吨废铝再生项目[35] - 公司计划加强废铝回收业务并在伦敦铝价较低时开展国外再生铝资源回收[100] - 公司计划提高综合成品率和铸冷比，并将废料自用率保持在行业一流水平[103] - 公司投资建设20万吨废铝再生项目以形成完整循环经济产业链[103] 风险因素 - 公司出口以美元结算为主，面临汇率波动风险[109] - 铝水成本占生产成本的比重较高[110] - 公司面临欧盟、印度、美国、墨西哥等国家和地区对中国铝箔征收反倾销税[109] - 公司采用“铝锭价格+加工费”的定价方式进行销售[110] - 公司存在因原材料价格大幅波动影响经营业绩的风险[110] - 公司存在因产品加工费下降而盈利水平受负面影响的风险[110] - 公司存在因新型冠状病毒疫情导致出口业务受影响的风险[112] - 公司强调降低库存和及时回收应收款以降低经营风险[101] 环保与可持续发展 - 2019年公司完成了废气、废水等环保设施的改造[105] - 2020年公司计划进行污水处理、在线监测、全油回收增高排放口等多项环保设施改造[106] - 公司严格执行环保"三同时"制度并推进节能降耗[155] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[157] 公司治理与股权结构 - 报告期内公司控股股东为山东宏桥新型材料有限公司，持股比例28.18%[16] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司近三年现金分红金额均为0元，占净利润比率均为0%[118] - 公司2019年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本[117] - 公司股份总数926,400,000股，无限售条件股份占比100%[166] - 报告期末普通股股东总数为39,719股[167] - 山东宏桥新型材料有限公司持股28.18%，持股数量为261,096,605股[167] - 于荣强持股5.30%，持股数量为49,143,395股，其中质押46,000,000股[167] - 王连永持股1.90%，持股数量为17,587,994股，报告期内增加168,140股[167] - 黄文华持股1.36%，持股数量为12,585,861股，报告期内增加526,711股[168] - 姜芳持股0.47%，持股数量为4,337,567股，报告期内减少66,533股[168] - 章承宝持股0.40%，持股数量为3,730,001股，报告期内增加780,000股[168] - 谷礼广持股0.38%，持股数量为3,555,900股，报告期内增加129,786股[168] - 陈术伟持股0.33%，持股数量为3,026,800股，报告期内无变动[168] - 张丽波持股0.28%，持股数量为2,600,000股，报告期内减少45,000股[168] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期初持股数均为0股[180] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期增持股份数量均为0股[180] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期减持股份数量均为0股[180] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[180] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为182.94万元[192] - 公司共召开7次股东大会[199] - 公司共召开14次董事会会议[199] - 公司共召开7次监事会会议[199] - 公司董事会由7名董事组成[200] - 其中独立董事3名占比42.9%[200] 人事变动 - 董事杨光厂因任期满于2019年10月10日离任[182] - 独立董事李存慧因个人原因于2019年12月5日辞职离任[182] - 独立董事王新因个人原因于2019年12月25日辞职离任[182] - 总经理杨光厂因个人原因于2019年8月13日被解聘[182] - 朱凯于2019年8月出任公司总经理[185] 员工结构 - 公司员工总数1,806人，其中生产人员1,643人占比91%[193][194] - 母公司员工547人，主要子公司员工1,259人[193] - 员工教育程度高中及以下1,413人占比78.2%[194] - 大专学历员工316人占比17.5%[194] - 本科学历员工76人占比4.2%[194] - 硕士学历员工1人占比0.06%[194] - 销售人员37人占比2.0%[194] - 技术人员32人占比1.8%[194] - 行政人员82人占比4.5%[

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为7.22亿元人民币，同比增长87.61%[8] - 年初至报告期末营业收入为22.01亿元人民币，同比增长101.48%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5551.57万元人民币，同比增长1322.21%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.19亿元人民币，同比增长3741.07%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1644.04万元人民币，同比下降317.75%[8] - 营业收入同比增长101.48%至22.01亿元人民币，因出售资产计入收入及产销量增加[18] - 归属于母公司净利润暴涨3741.07%至3.19亿元人民币，因资产出售收益及主营业务毛利增长[19] - 营业总收入同比增长87.6%至7.22亿元[46] - 净利润同比增长1322.3%至5551.57万元[47] - 营业总收入同比增长101.4%至22.01亿元[53] - 净利润同比大幅增长至3.19亿元[55] - 母公司营业收入同比增长30.6%至14.41亿元[59] - 母公司营业利润同比增长37.6倍至3.47亿元[59] - 净利润为3.24亿元人民币，相比上期的965.74万元人民币大幅增长[60] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长65.4%至6.15亿元[46] - 销售费用同比增长694.6%至1055.67万元[46] - 研发费用同比增长310.4%至951.23万元[46] - 财务费用由正转负为-567.63万元[46] - 研发费用同比上升754.98%至1981万元人民币，因合并鸿博铝业[18] - 财务费用转为汇兑收益836.89万元人民币（同比降1541.13%），因人民币贬值[18] - 营业成本同比增长67.2%至17.66亿元[53] - 研发费用同比增长754.8%至1981.16万元[53] - 销售费用同比增长709.3%至2227.68万元[53] - 财务费用由正转负，实现利息净收入836.89万元[53] - 所得税费用2846.47万元[55] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9376.53万元人民币，同比下降1068.54%[8] - 销售商品提供劳务收到的现金为16.56亿元人民币，同比增长49.28%，主要因鸿博铝业纳入合并报表[20] - 收到的税费返还为7704.12万元人民币，同比大幅增长27825.99%，主要因出口退税增加[20] - 购买商品接受劳务支付的现金为16.87亿元人民币，同比增长56.44%，主要因鸿博铝业纳入合并报表[20] - 支付给职工的现金为8527.55万元人民币，同比增长197.27%，主要因鸿博铝业纳入合并报表[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-9376.53万元人民币，同比下降1068.54%，主要因现金支付增幅高于收入增幅[20] - 处置长期资产收回现金净额3.97亿元人民币，同比大幅增长136322.87%，主要因出售投资性房地产处置收益[20] - 取得借款收到的现金为5000万元人民币，同比增长100%，主要因银行借款[20] - 投资活动产生的现金流量净额为2.38亿元人民币，同比增长216.27%，主要因收到出售投资性房地产款项[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1323.76万元人民币，同比改善71.50%，主要因收到银行借款[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.56亿元人民币，相比上期的11.09亿元人民币增长49.3%[62] - 收到的税费返还为7704.12万元人民币，相比上期的27.59万元人民币大幅增加[62] - 经营活动产生的现金流量净额为-9376.53万元人民币，相比上期的-802.42万元人民币恶化[64] - 投资活动产生的现金流量净额为2.38亿元人民币，相比上期的-2.04亿元人民币改善[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1323.76万元人民币，相比上期的-4644.76万元人民币改善[65] - 现金及现金等价物净增加额为1.31亿元人民币，相比上期的-2.59亿元人民币改善[65] - 期末现金及现金等价物余额为1.86亿元人民币，相比上期的3530.00万元人民币增长427.3%[65] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为4481.15万元人民币，相比上期的5312.58万元人民币下降15.6%[67] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额397,292,451.98元[68] - 投资活动产生的现金流量净额为1,855,855.49元，较上年同期的-246,542,578.14元大幅改善[68] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金45,436,596.49元，同比下降32%[68] - 投资支付现金350,000,000.00元，同比增长94.4%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额48,332,500.00元，上年同期为-46,447,607.52元[68] - 期末现金及现金等价物余额136,328,088.81元，较期初增长228.8%[68] 资产和负债变动 - 公司总资产为25.38亿元人民币，较上年度末增长79.32%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为15.79亿元人民币，较上年度末增长25.76%[8] - 货币资金增加234.75%至1.86亿元人民币，主要因银行借款及出售投资性房地产款项[16] - 应收票据激增495.72%至1.59亿元人民币，因期末应收票据增加[16] - 存货增长222.56%至4.65亿元人民币，主因合并鸿博铝业及新建项目投产[16] - 固定资产上升135.89%至9.94亿元人民币，因高精度铝板带项目转固及合并鸿博铝业[16] - 短期借款新增5000万元人民币（增幅100%），来自银行借款[17] - 应付账款增长251.38%至2.86亿元人民币，因合并鸿博铝业[17] - 货币资金从2018年底的5560.84万元增长至2019年9月30日的1.86亿元，增幅234.7%[36] - 应收账款从2018年底的2.18亿元增至2019年9月30日的2.87亿元，增长31.6%[36] - 存货从2018年底的1.44亿元大幅增加至2019年9月30日的4.65亿元，增幅222.5%[36] - 流动资产总额从2018年底的5.08亿元增至2019年9月30日的12.37亿元，增长143.4%[37] - 固定资产从2018年底的4.21亿元增至2019年9月30日的9.94亿元，增长135.9%[37] - 在建工程从2018年底的1.75亿元减少至2019年9月30日的3593.34万元，下降79.5%[37] - 资产总额从2018年底的14.16亿元增至2019年9月30日的25.38亿元，增长79.2%[37] - 应付账款从2018年底的8128.0万元增至2019年9月30日的2.86亿元，增长251.3%[38] - 其他应付款从2018年底的7028.14万元大幅增至2019年9月30日的5.38亿元，增长665.0%[38] - 未分配利润从2018年底的-2.51亿元改善至2019年9月30日的7280.30万元[39] - 应付账款同比增长151.5%至7950.92万元[43] - 其他应付款同比增长179.6%至1.39亿元[43] - 未分配利润由负转正为8134.81万元[44] - 应收账款调整增加4,158,507.39元，主要因执行新金融工具准则[70][73] - 资产总计调整增加4,158,507.39元至1,419,754,481.42元[71] - 未分配利润调整增加4,158,507.39元至-246,542,163.05元[73] - 母公司应收账款调整增加2,882,975.24元至214,741,677.22元[75] - 公司流动资产合计为4.395亿元人民币，较调整后数据4.424亿元减少288.3万元[76] - 非流动资产合计为9.076亿元人民币，其中长期股权投资3.2亿元、无形资产2.169亿元[76] - 在建工程金额为1.751亿元人民币[76] - 固定资产规模为1.012亿元人民币[76] - 存货金额为6884.18万元人民币[76] - 其他应收款规模为8366.19万元人民币[76] - 流动负债合计为8602.3万元人民币，其中应付账款3160.71万元、其他应付款4953.96万元[77] - 所有者权益合计为12.611亿元人民币，其中未分配利润为-2.454亿元[78] - 公司股本规模为9.264亿元人民币[78] - 资本公积金额为5.685亿元人民币[78] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为3.58亿元人民币[9] - 收到土地收储追加补偿款项7071万元人民币，累计收到收储补偿金3.86亿元人民币[23] 股东和每股数据 - 报告期末普通股股东总数为39,127户[12] - 基本每股收益增长1326.2%至0.0599元[48] - 基本每股收益0.3447元，同比增长37.3倍[56] - 基本每股收益为0.3496元，相比上期的0.0104元显著提升[61]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.79亿元人民币，同比增长109.02%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.64亿元人民币，同比增长5,881.87%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,786万元人民币，同比下降601.62%[18] - 基本每股收益为0.2848元/股，同比增长5,833.33%[18] - 加权平均净资产收益率为18.98%，同比增长18.63个百分点[18] - 公司实现营业总收入1,478,779,595.27元，较上年同期增长109.02%[44] - 归属于上市公司股东的净利润263,829,416.03元，较上年同期增加5881.87%[44] - 公司营业收入同比增长109.02%至1,478,779,595.27元，主要因出售投资性房地产及产品产销量增加[54] - 公司营业收入同比增长109.02%至14.79亿元人民币[58] - 归属于母公司净利润同比飙升5,881.87%至2.64亿元人民币[56] - 营业总收入同比增长108.99%至14.79亿元人民币[161] - 净利润同比大幅增长5882.18%至2.64亿元人民币[162] - 基本每股收益从0.0048元跃升至0.2848元[164] - 母公司营业收入同比增长37.38%至9.79亿元人民币[166] - 母公司净利润同比增长4478.28%至2.75亿元人民币[167] - 母公司基本每股收益从0.0065元上升至0.2969元[168] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长68.21%至1,150,783,425.76元，主要因产品产销量增加及投资性房地产成本结转[54] - 销售费用同比增长723.00%至11,720,066.45元，主要因产品销量增加[54] - 财务费用同比减少668.51%至-2,692,598.84元，主要因人民币贬值产生汇兑收益[54] - 资产减值损失同比激增1,749.98%至-1,992万元人民币，主因铝价下跌导致存货减值增加[56] - 营业成本同比增长68.22%至11.51亿元人民币[161] - 销售费用同比激增723.24%至1172.01万元人民币[161] - 研发费用达1029.92万元人民币[162] - 财务费用由正转负为-269.26万元人民币[162] - 支付给职工的现金同比增长162.3%至4987万元[171] 各条业务线表现 - 公司销售铝板带箔产品8.16万吨，较上年同期4.86万吨增加67.90%[43] - 铸轧铝板带销量4.04万吨，占总销量49.51%，较上年同期0.83万吨增加386.75%[43] - 冷轧铝板带销量2.03万吨，较上年同期4.03万吨减少49.63%[43] - 铸轧铝板带毛利率为2.33%，较上年同期0.96%提高1.37个百分点[44] - 冷轧铝板带毛利率为3.28%，较上年同期3.48%降低0.2个百分点[44] - 有色金属行业收入同比增长63.45%至11.40亿元人民币，占总收入77.10%[58][59] - 投资性房地产出售收入3.16亿元人民币，毛利率达91.15%[59][60] - 铸轧铝板带收入同比暴增366.21%至5.14亿元人民币[58] - 冷轧铝板带收入同比下滑52.12%至2.81亿元人民币[59] - 有色金属行业收入11.4亿元人民币，同比增长63.45%，主要因产品产销量增加及收购鸿博铝业铝箔业务[65] - 铸轧铝板带收入5.14亿元人民币，同比增长366.21%，主要因年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目投产[65] - 冷轧铝板带收入2.81亿元人民币，同比下降52.12%，主要因收购鸿博铝业后内部销售抵消处理[65] - 铝箔产品收入3.45亿元人民币，新增业务因收购鸿博铝业[65] 各地区表现 - 国外地区收入同比增长10,905.96%至3.18亿元人民币[59] - 华东地区收入同比增长22,505.10%至1.09亿元人民币[59] - 华北地区收入同比增长2,690.34%至8,333万元人民币[59] - 国外地区收入3.18亿元人民币，同比增长10905.96%，主要因收购鸿博铝业后出口大幅增加[65] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[93] - 公司原材料成本占生产成本比重较高，采用"铝价＋加工费"定价模式[87] - 公司客户集中度较2018年有所下降但仍处于较高水平[88] - 公司财务费用呈下降趋势，拥有较高银行综合授信额度[88] - 公司完全符合国家环保标准，对污染物进行积极治理[89] - 公司严格执行《安全生产法》，加强重大危险源监控[89] - 铝行业对宏观经济变化敏感，受国际贸易政策不确定性影响[85][86] 资产和负债变化 - 总资产为24.07亿元人民币，较上年度末增长70.04%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为15.24亿元人民币，较上年度末增长21.34%[18] - 公司固定资产较年初增加122.85%主要因8.5万吨铝板带项目转固及合并鸿博铝业[35] - 在建工程较年初减少43.82%主要因8.5万吨铝板带项目建成转固[35] - 货币资金较年初增加177.31%主要因收到银行借款及资产出售款项[35] - 应收票据较年初增加205.38%主要因期末应收票据增加[35] - 存货较年初增加235.26%主要因合并鸿博铝业及新项目投运导致库存增加[35] - 其他流动资产较年初增加190.14%主要因待抵扣进项税额增加及合并鸿博铝业[35] - 货币资金154,205,021.07元，较年初55,608,424.06元增长177.3%[151] - 应收票据81,373,767.32元，较年初26,646,304.23元增长205.4%[151] - 应收账款219,215,669.32元，较年初218,030,524.81元基本持平[151] - 预付款项23,736,343.06元，较年初18,715,033.53元增长26.8%[151] - 其他应收款1,666,552.99元，较年初939,592.91元增长77.4%[151] - 公司总资产从2018年底的1,415,595,974.03元增长至2019年6月30日的2,407,099,317.78元，增长70.0%[152][154] - 流动资产从508,067,544.91元增至1,094,742,959.69元，增长115.5%[152] - 存货从144,094,533.97元增至483,091,382.60元，增长235.3%[152] - 固定资产从421,181,866.33元增至938,589,268.56元，增长122.8%[152] - 在建工程从175,079,457.65元降至98,351,761.06元，减少43.8%[152] - 流动负债从159,826,915.04元增至883,342,335.37元，增长452.7%[153][154] - 应付账款从81,279,902.95元增至202,531,717.64元，增长149.1%[153] - 其他应付款从70,281,407.16元增至546,773,011.62元，增长678.0%[153] - 未分配利润从-250,700,670.44元改善至17,287,252.98元[154] - 母公司长期股权投资从320,000,000.00元增至900,000,000.00元，增长181.3%[157] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9,175万元人民币，同比下降36.78%[18] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加243.10%至187,707,872.05元，主要因收到投资性房地产出售款项[55] - 现金及现金等价物净增加额同比增加141.84%至83,475,713.40元，主要因投资性房地产出售款项收回[55] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长75.1%至11.94亿元[169] - 经营活动现金流量净额恶化36.8%至-9175万元[171] - 投资活动现金流量净额改善243.1%至1.88亿元[171] - 现金及现金等价物净增加额转正为8348万元[172] - 母公司经营活动现金流量净额改善289.0%至9992万元[175] - 母公司投资活动现金流出激增230.1%至3.91亿元[175] - 取得借款收到的现金为5000万元[171][175] - 期末合并现金余额增长47.1%至1.39亿元[172] - 母公司期末现金余额增长25.0%至1.16亿元[176] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为2.88亿元人民币[22] - 公司收到土地收储补偿金31,489.81万元[48] - 公司预计收到追加土地收储补偿款项7,071.84万元，涉及幼儿园用地16.9905亩和停车场用地5.109亩，补偿标准为344万元/亩[49] - 该土地出售贡献的净利润占公司净利润总额的比例为119.36%[82] 收购和投资活动 - 公司收购鸿博铝业100%股权的最终交易价格确定为18,500万元，评估值为18,563.128312万元，评估增值-550.249151万元，增值率-2.88%[50] - 鸿博铝业过渡期（2018年12月31日至2019年3月31日）亏损37,334,046.48元，导致股权收购最终价格调整为147,665,953.52元[51] - 公司报告期内向鸿博铝业实缴注资302,334,046.48元，实收资本由224,625,226.56元增加至526,959,273.04元[52] - 公司收购滨州鸿博铝业科技100%股权完成交割[125] - 鸿博铝业过渡期（2018年12月31日至2019年3月31日）产生亏损3733.4万元[128] - 鸿博铝业股权收购最终价格调整为1.48亿元（原收购价1.85亿元扣除过渡期亏损）[128] - 公司向鸿博铝业实缴资本3.02亿元，实收资本增至5.27亿元[129] 产能和项目进展 - 公司年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目于2018年12月全部建成达产[25] - 公司年产8.5万吨高精度铝板带生产项目于报告期内全部建成达产[25] - 公司拥有从铝水到铝板带再到铝箔的全产业链[25] - 全资子公司宏程铝业年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目2018年12月全部投产[127] - 公司对宏程铝业增加投资人民币1.5亿元（债权出资1.4亿元，现金出资0.1亿元）[127] 行业和市场数据 - 2019年上半年中国铝挤压材产量同比增长3.1%至897.4万吨，占总铝材产量50.6%[30] - 2019年上半年中国铝板带产量同比增长6.2%至489.5万吨，占比27.6%[30] - 2019年上半年中国铝箔产量同比增长5.0%至168.5万吨，占比9.5%[30] - 2019年上半年铝挤压材表观消费量841.4万吨，同比增长2.0%，占总消费量55.2%[30] - 2019年上半年铝板带表观消费量362.2万吨，同比增长5.4%，占比23.8%[30] - 2019年上半年铝箔表观消费量104.3万吨，占总消费量6.8%[30] - 伦敦金属交易所现货铝和三月期铝平均价分别为1826美元/吨和1849美元/吨，同比下跌17.3%和16.3%[32] - 上海期货交易所现货和三个月期货铝平均价分别为13777元/吨和13786元/吨，同比下跌4.2%和5.6%[32] - 2019年1-5月中国出口铝板带113.3万吨增长7.1%，铝挤压材48.2万吨增长5.0%，铝箔55.4万吨增长9.3%[32] - 增值税率从16%下调至13%，出口退税率同步调整[32] - 上海期货交易所铝现货平均价13777元/吨，同比下跌4.2%[42] - 伦敦金属交易所现货铝平均价1826美元/吨，同比下跌17.3%[42] - 墨西哥对中国铝箔纸卷征收临时反倾销税[86] - 美国计划从9月1日起对3000亿美元中国商品加征10%关税[86] 关联交易 - 与邹平宏发铝业科技有限公司关联交易金额为2,334.43万元[101] - 关联交易占同类交易金额比例为2.07%[101] - 关联交易获批额度为6,000万元[101] - 与滨州宏展铝业科技有限公司关联交易金额为2.32万元[101] - 关联交易占同类交易金额比例为0.00%[101] - 与邹平县汇盛新材料科技有限公司关联交易金额为17,060万元，占同类交易比例17.45%[102] - 与滨州市宏诺新材料有限公司关联交易金额为1,575.25万元，占同类交易比例30.60%[102] - 与邹平县宏正新材料科技有限公司关联交易金额为80,464.12万元，占同类交易比例71.40%[103] - 与山东魏桥铝电有限公司电力采购关联交易金额为1,029.53万元，占同类交易比例20.00%[103] - 所有关联交易均采用市场价格原则并按权限审批[102][103] - 关联交易结算方式均为现金[102][103] - 关联交易均受同一人控制[102][103] - 关联交易审批日期均为2019年06月26日[102][103] - 与滨州市宏诺新材料有限公司关联交易总额为1,680万元[102] - 与邹平县宏正新材料科技有限公司关联交易总额为155,000万元[103] - 与魏桥铝电有限公司关联交易金额为180万元，占同类交易比例91.23%[104] - 与邹平县汇才新材料科技有限公司关联采购原材料金额1,770万元，占同类交易比例0.15%[104] - 与邹平县汇聚新材料科技有限公司关联采购原材料金额8,600万元，占同类交易比例0.82%[105] - 与山东宏桥新型材料有限公司关联采购电力金额1,400万元，占同类交易比例0.00%[105] - 所有关联交易均采用现金结算方式[104][105] - 关联交易定价均遵循市场原则并按权限审批[104][105] - 关联方魏桥铝电有限公司属同一人控制企业[104] - 关联交易包含接受劳务及租赁服务类型[104] - 关联交易额度调整公告于2019年6月26日披露[104][105] - 日常关联交易预计额度经巨潮资讯网公告[104][105] - 公司向滨州绿动热电采购电力交易金额为5400元人民币[106] - 公司接受山东瑞信招标服务交易金额为3.77元人民币占比100.0%[107] - 公司向滨州市宏诺新材料租赁变电站土地交易金额为8.68元人民币占比8.84%[107] - 报告期日常关联交易总额为103,657.11元人民币[108] - 报告期关联交易实际履行总额为226,500元人民币[108] - 滨州市宏诺新材料租赁公司土地使用权带来收益86,759.80元人民币[116] - 邹平县宏程铝业租赁土地使用权支付费用912,347.79元人民币[116] - 公司报告期未发生重大资产收购或出售关联交易[109] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持不变为9.264亿股，全部为无限售条件人民币普通股[133] - 报告期末普通股股东总数39,685户[135] - 山东宏桥新型材料有限公司持股28.18%，持股数量261,096,605股[135] - 于荣强持股7.36%，持股数量68,143,395股，其中质押68,000,000股[135] - 黄文华持股0.96%，持股数量8,867,850股，报告期内增持1,549,102股[135] - 公司总股本截至2019年6月30日为92,640万股[191] - 公司首次公开发行募集资金净额为59,946.29万元[191] 公司治理和会议 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.94%[92] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.04%[92] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为30.00%[92] 其他重要事项 - 公司半年度报告未经审计[95] - 公司报告期不存在重大担保事项[117] - 公司及其子公司不属于环保部门

收入和利润增长 - 营业收入563,049,378.49元，同比增长80.71%[9] - 归属于上市公司股东的净利润5,900,315.11元，同比增长404.48%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,166,877.22元，同比增长492.45%[9] - 基本每股收益0.0064元/股，同比增长392.31%[9] - 稀释每股收益0.0064元/股，同比增长392.31%[9] - 加权平均净资产收益率0.47%，同比增长0.38个百分点[9] - 营业收入增长80.71%至5.63亿元，因产品产销量大幅增加[19] - 归属于母公司净利润增长404.48%至590万元，因毛利润增加及鸿博铝业并表[19] - 公司合并利润表营业总收入为5.63亿元，同比增长80.7%[45] - 净利润为590万元，同比增长404.3%[47] - 基本每股收益为0.0064元，同比增长392.3%[48] 成本和费用变化 - 营业成本为2.81亿元，同比下降8.8%[50] - 毛利率提升0.68个百分点至2.48%，因铝价上涨及产销量增长[21] - 研发费用支出49.75万元[50] - 支付给职工现金1163万元，同比增长25.7%[55] - 所得税费用10.25万元[47] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额37,990,209.22元，同比增长484.65%[9] - 经营活动现金流改善484.65%至3799万元，因采购支付现金减少[23] - 收到税费返还增长634.75%至98.81万元，因出口退税增加[23] - 经营活动现金流量净额为3799万元，同比改善（上期为-987.7万元）[55] - 销售商品提供劳务收到现金3.36亿元[54] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期的-759.57万元改善为5,322.36万元，实现正向流入[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,443.44万元，较上年同期的-6,243.91万元有所收窄[60] - 筹资活动现金流入5,000万元全部来自取得借款，筹资活动现金流量净额为4,966.65万元[60] - 销售商品收到现金2.761亿元，较上年同期的3.409亿元下降19.0%[59] - 购买商品支付现金2.207亿元，较上年同期的3.356亿元下降34.2%[59] - 购建固定资产支付现金526.44万元，较上年同期的1,268.19万元下降58.5%[59] 资产和负债变动 - 货币资金增加156.97%至1.429亿元，主要因银行借款及鸿博铝业并表[17] - 预付款项增长263.43%至6802万元，主要因鸿博铝业并表[17] - 应付票据及应付账款增长331.54%至3.508亿元，因鸿博铝业并表[17] - 货币资金从2018年末55,608,424.06元增至2019年3月末142,898,196.20元，增长157%[36] - 存货从2018年末144,094,533.97元增至2019年3月末406,302,959.28元，增长182%[36] - 固定资产从2018年末421,181,866.33元增至2019年3月末959,992,841.99元，增长128%[37] - 合并资产负债表总资产达23.36亿元，较期初增长65.0%[39] - 母公司货币资金增长214.0%至1.30亿元[41] - 母公司长期股权投资增长86.8%至5.98亿元[42] - 合并其他应付款激增812.4%至6.41亿元[38] - 合并流动负债合计增长568.8%至10.69亿元[38] - 母公司流动负债增长307.4%至3.51亿元[43] - 母公司存货增长53.6%至1.06亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额为1.297亿元，较期初的4,132.82万元增长213.8%[60] - 公司货币资金为4132.82万元[65] 业务运营表现 - 铝板带销量增长101.39%至4.35万吨，推动收入增长[21] - 长江现货铝锭均价下降2.28%至13522元/吨[21] - 年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目于2018年12月全部建成达产，实现原材料全部自给[24] - 年产8.5万吨高精度铝板带生产项目于2019年2月进入全面调试和试生产阶段[24] 并购与整合影响 - 非经常性损益项目中企业取得子公司投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益631,283.12元[10] - 收购鸿博铝业100%股权后，上市公司原铸轧生产线可节约生产成本约1,800万元[25] - 鸿博铝业电力成本从0.66元/度降至0.39元/度，预计每年节约生产成本约4,500万元[25] - 上市公司本部8.5万吨冷轧生产线可节约电力生产成本约1,200万元[25] - 鸿博铝业过渡期（2018年12月31日至2019年3月31日）亏损37,334,046.48元，最终收购价格调整为147,665,953.52元[26] 会计调整与准则变更 - 应收账款账面价值增加495.97万元，从2.180亿元调整至2.230亿元[63] - 未分配利润增加495.97万元，从-2.507亿元调整至-2.457亿元[63] - 资产总额增加495.97万元，从14.156亿元调整至14.206亿元[63] - 应收票据及应收账款从2.19亿元调整至2.22亿元，增加288.30万元[65] - 其中应收账款从2.12亿元调整至2.15亿元，增加288.30万元[65] - 流动资产合计从4.40亿元调整至4.42亿元，增加288.30万元[65] - 资产总计从13.47亿元调整至13.50亿元，增加288.30万元[65] - 未分配利润从-2.45亿元调整至-2.42亿元，增加288.30万元[66] - 所有者权益合计从12.61亿元调整至12.64亿元，增加288.30万元[66] - 应收账款减值计提方法从已发生损失法调整为预期信用损失法[67] - 调整源于新金融工具准则实施，涉及金融工具重新分类和计量[66] 其他财务数据 - 总资产2,335,596,377.89元，较上年度末增长64.99%[9] - 报告期末普通股股东总数40,638户[13] - 合并未分配利润亏损收窄至-2.40亿元[39] - 母公司未分配利润亏损收窄至-2.43亿元[44] - 公司营业收入为2.85亿元，同比下降9.4%[50] - 母公司净利润为-31.78万元，同比转亏（上期盈利20.32万元）[51] - 公司第一季度报告未经审计[68] 资产处置与政府事务 - 公司土地收储面积为197,282平方米，采用分期拨付收储补偿费形式[24][25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.18亿元人民币，同比增长4.92%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为865.05万元人民币，同比下降78.06%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为505.96万元人民币，同比下降87.12%[18] - 基本每股收益为0.0093元/股，同比下降78.17%[18] - 加权平均净资产收益率为0.69%，同比下降2.52个百分点[18] - 第一季度营业收入为3.12亿元，第二季度增长至3.96亿元（环比增长27.1%），第三季度略降至3.85亿元（环比下降2.8%），第四季度回升至4.25亿元（环比增长10.5%）[23] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为116.96万元，第二季度大幅增长至324.09万元（环比增长177.1%），第三季度进一步增至390.35万元（环比增长20.4%），第四季度急剧下降至33.66万元（环比下降91.4%）[23] - 扣除非经常性损益的净利润第一季度为87.21万元，第二季度增长至268.75万元（环比增长208.2%），第三季度增至399.04万元（环比增长48.5%），第四季度转为亏损249.04万元[23] - 营业总收入15.18亿元，同比增长4.92%[47][53] - 归属于上市公司净利润865万元，同比下降78.06%[47][48] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为865.05万元[100] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为3943.14万元[100] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为1415.06万元[100] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长125.70%至4,551,326.63元[68] - 管理费用同比增长67.53%至25,848,219.03元[68] - 财务费用同比下降73.88%至607,372.06元[68] - 研发费用同比增长55.06%至5,336,349.67元[68] - 人工工资成本同比增长22.59%至1458.5万元，占营业成本1%[58][59] - 燃动费成本同比下降9.87%至3727.2万元，占营业成本2.56%[58][59] - 铝卷产品营业成本为14.57亿元，占营业成本比重94.81%，原料成本同比增长5.41%[58][59] 各条业务线表现 - 公司铝板带产品销量10.65万吨，同比增长7.33%[44] - 铝板带产品收入14.96亿元，占总营收98.59%，同比增长4.06%[44][53] - 铸轧卷收入占比从13.12%增至25.12%，因15万吨铸轧项目提前投产[44] - 铝板带产品毛利率2.66%，同比下降0.97个百分点[44] - 其他业务收入2140万元，同比增长147.26%[44][53] - 有色金属加工行业营业收入为14.96亿元，毛利率为2.66%，同比增长4.06%[54] - 2018年铝箔产品销量2.26万吨，出口占比83%[64] - 铝板带是生产铝箔的主要原材料通过产业链延伸提高产品附加值[89] 各地区表现 - 山东地区营业收入为14.09亿元，同比下降1.65%，毛利率为2.78%[54] - 其他地区营业收入为8690万元，同比大幅增长1689.89%[54] 管理层讨论和指引 - 年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目全部达产，可实现原材料全部自给，节省铝锭重熔成本300元/吨，年节约生产成本约1800万元[33] - 年产8.5万吨高精度铝板带生产项目将扩大市场份额使铝板带产量大幅增长[89] - 新收购鸿博铝业主要从事铝箔生产业务推进铝产业链整合[89] - 原材料成本占生产成本比重较高铝价波动直接影响产品毛利率[93] - 采用铝价加加工费定价模式结合以销定产订单式销售降低铝价波动影响[93] - 公司财务费用呈下降趋势但存在信贷政策风险[93] - 与多家商业银行保持良好合作关系拥有较高银行综合授信额度[93] - 动态调整库存和拓宽采购渠道降低生产成本[93] - 密切关注下游企业国际贸易政策不确定性积极寻求技术创新[92] - 客户集中度较2017年度有所下降但仍处于较高水平[94] - 收购鸿博铝业将整合客户资源以降低客户集中度风险[94] - 拟以出售土地使用权补偿款支付收购鸿博铝业股权对价[94] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为2033.12万元人民币，同比增长123.68%[18] - 经营活动现金流量净额第一季度为-987.65万元，第二季度扩大至-5720.68万元，第三季度转为正值为5905.92万元，第四季度为2835.54万元[23] - 经营活动现金流量净额同比增长123.68%至20,331,216.61元[72] - 总资产为14.16亿元人民币，同比增长5.43%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为12.56亿元人民币，同比增长0.69%[18] - 固定资产同比增加165.28%，主要由于年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目部分资产转固[30] - 在建工程同比增加480.85%，主要由于在建项目处于建设阶段投入增加[30] - 货币资金同比减少81.09%，主要由于在建项目支出及偿还到期银行借款[30] - 应收票据及应收账款同比减少30.92%，主要由于产品市场价格下降及加大货款回收力度[31] - 存货同比增加60.66%，主要由于新建项目投运致使原材料、在制料及成品库存增加[31] - 货币资金大幅减少至5560.84万元，占总资产比例下降17.97个百分点至3.93%[78] - 应收账款占比下降5.56个百分点至15.40%，金额为2.18亿元[78] - 存货占比上升3.50个百分点至10.18%，金额增至1.44亿元[78] - 固定资产占比大幅增长17.92个百分点至29.75%，金额达4.21亿元[78] - 在建工程占比显著增加10.13个百分点至12.37%，金额为1.75亿元[78] - 短期借款2017年末为4500万元（占比3.35%），2018年末未披露具体金额[78] - 投资性房地产占比微降0.57个百分点至6.26%，金额为8860.92万元[78] - 2018年末在建工程期末余额为1.75亿元，主要是年产8.5万吨高精度铝板带生产项目[191] - 年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目完工结转固定资产2.85亿元[191] - 期末固定资产及在建工程占合并资产42.12%[191] - 货币资金期末余额5560.84万元，较期初2.94亿元下降81.09%[196] - 应收票据及应收账款期末余额2.45亿元，较期初3.54亿元下降30.91%[196] - 存货期末余额1.44亿元，较期初8968.73万元增长60.66%[197] - 固定资产期末余额4.21亿元，较期初1.59亿元增长165.20%[197] - 在建工程期末余额1.75亿元，较期初3014.20万元增长481.05%[197] - 资产总计期末余额14.16亿元，较期初13.43亿元增长5.43%[197] - 短期借款期末余额为零，较期初4500万元减少100%[197] - 应付票据及应付账款为81,279,902.95元，较上年32,116,708.48元增长153.0%[198] - 其他应付款为70,281,407.16元，较上年11,527,658.85元增长509.6%[198] - 流动负债合计为159,826,915.04元，较上年95,522,868.80元增长67.3%[198] - 未分配利润为-250,700,670.44元，较上年-259,351,213.15元改善3.3%[199] - 归属于母公司所有者权益合计为1,255,769,058.99元，较上年1,247,118,516.28元增长0.7%[199] - 负债和所有者权益总计为1,415,595,974.03元，较上年1,342,641,385.08元增长5.4%[199] - 应付职工薪酬为4,667,824.63元，较上年3,222,856.30元增长44.8%[198] - 预收款项为1,468,072.70元，较上年1,374,630.38元增长6.8%[198] - 应交税费为2,129,707.60元，较上年2,281,014.79元下降6.6%[198] - 股本保持稳定为926,400,000.00元[199] 市场与行业环境 - 2018年LME三月期铝收于1853美元/吨，同比下跌18.7%或427美元/吨[38] - 2018年LME现货月和三月期铝平均价分别为2110美元/吨和2114美元/吨，较2017年分别上涨7.2%和6.8%[38] - 2018上半年SHFE现货和三个月期货平均价分别为14386元/吨和14619元/吨，同比分别上涨4.8%和4.9%[38] - 2018年中国铝加工材生产能力5544万吨/年，同比增加4.3%，增幅下降1.3个百分点[39] - 2018年中国铝材产量3970万吨，同比增长3.9%，增幅下降4.6个百分点[39] - 铝板带产量1123万吨同比增长9%，占比28.3%；铝箔产量390万吨同比增长6.8%，占比9.8%[39] - 中国铝材表观消费量3488.6万吨，比上年增长1.5%[39] - 2018年中国铝材出口521.0万吨，较上年增长23.7%；净出口量达481.4万吨，增长26.2%[40] - 出口铝板带279.5万吨增长34.6%；铝挤压材108.6万吨增长15.0%；铝箔128.6万吨增长10.6%[40] - 铝箔产品出口退税率由15%提高至16%[41] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计14.31亿元，占年度销售总额94.27%[60] - 最大客户博兴县瑞丰铝板有限公司销售额达9.45亿元，占比62.24%[60] - 前五大客户销售占比从2017年99.29%降至94.27%[64] - 前五名供应商采购总额1,345,969,900.69元，占年度采购总额比例89.89%[64] - 最大供应商邹平县宏正新材料科技有限公司采购额655,686,736.74元，占比43.79%[64] - 公司向关联方采购铝锭等原材料总额达119.561亿元人民币，占当期同类存货采购总额的86.11%[190] 关联交易 - 公司向滨州市宏诺新材料有限公司采购铝锭等关联交易金额为1967.85万元，占同类交易额比例13.72%[114] - 公司向邹平宏发铝业科技有限公司采购热轧卷等关联交易金额为8621.91万元，占同类交易额比例6.01%[114] - 公司向滨州宏展铝业科技有限公司采购铸轧卷等关联交易金额为2230.17万元，占同类交易额比例1.56%[114] - 公司向邹平县汇盛新材料科技有限公司采购液态铝等关联交易金额为2374.58万元，占同类交易额比例16.56%[114] - 公司向邹平县宏正新材料科技有限公司采购液态铝等关联交易金额为6557.65万元，占同类交易额比例45.72%[114] - 公司向山东魏桥铝电有限公司采购电力关联交易金额为591.58万元，占同类交易额比例13.66%[114] - 公司向滨州市宏诺新材料有限公司提供变电站土地租赁关联交易金额为17.22万元，占同类交易额比例2.00%[114] - 公司报告期内日常关联交易总金额为12046.17万元，获批总额度为15000万元[114] - 滨州市宏诺新材料有限公司支付土地使用权租赁费172,208.57元[122] - 公司支付博兴县瑞丰铝板有限公司办公场所租赁费360,000元[122] - 子公司邹平县宏程铝业科技支付山东魏桥铝电土地使用权租赁费1,165,500元[122] - 关联方交易采购定价经与非关联方及市场价格比对验证公允性[190] 产能与项目进展 - 年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目于2018年12月全部建成投产实现原材料全部自给[89] - 15万吨铸轧项目追加投资1亿元，8.5万吨项目追加投资5000万元[49] - 收购鸿博铝业后预计年节约电力成本4500万元[50] - 土地收储涉及19.73万平方米，采用分期补偿支付方式[49] - 铝卷销售量达106,495.76吨，同比增长7.33%；生产量108,722.61吨，增长9.75%[56] - 库存量同比激增141.35%至3,802.28吨，主要因新建项目投产导致[56] - 年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目于2018年12月建成投产[135] - 年产8.5万吨高精度铝板带项目进展情况已披露[133] - 战略委员会审议通过子公司邹平宏程铝业科技15万吨高精度铝板带铸轧线及8.5万吨高精度铝板带项目增资[178] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东变更为山东宏桥新型材料有限公司，持股比例28.18%[16] - 报告期内控股股东股份锁定承诺履行完毕导致329,893,343股限售股解除限售[139][141] - 有限售条件股份减少329,893,343股（占比35.61%）全部转为无限售条件股份[139] - 无限售条件股份增加329,893,343股至926,400,000股（占比100%）[139] - 山东宏桥新型材料有限公司解除限售261,096,605股（占总股本28.18%）[139][141][143] - 于荣强解除限售68,000,000股高管锁定股（另持有68,143,395股普通股）[141][143] - 股东黄文华持股增加2,379,602股至7,318,748股（占比0.79%）[143] - 普通股股东总数从40,585户增至41,540户[142] - 山东宏桥新型材料有限公司持有261,096,605股全部为无限售人民币普通股[143] - 于荣强质押股份68,000,000股（占其持股99.8%）[143] - 前10名股东持股比例合计达39.01%（含限售股及流通股）[143] - 控股股东山东宏桥新型材料有限公司成立于1994年07月27日[145] - 控股股东山东宏桥注册资本为1亿美元[146] - 实际控制人张士平持有中国宏桥集团有限公司港股代码01378[146] - 实际控制人张士平持有魏桥纺织股份有限公司港股代码02698[146] - 魏桥纺织股份有限公司注册资本为119,438.90万元[146] - 山东宏桥新型材料有限公司股份锁定承诺履行完毕（2017.4.21-2018.4.20）[103] 研发与人员 - 研发人员数量同比增长345.45%至49人[69] - 母公司在职员工数量为390人[162] - 主要子公司在职员工数量为515人[162] - 公司在职员工数量合计905人[162] - 公司员工总数905人，其中生产人员804人占比88.8%[163] - 销售人员5人占比0.6%，技术人员49人占比5.4%[163] - 财务人员5人占比0.6%，行政人员42人占比4.6%[163] - 高中及以下学历员工674人占比74.5%，大专学历195人占比21.5%[163] - 本科学历35人占比3.9%，硕士学历1人占比0.1%[163] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动均为0股[152] - 董事长赵前方现年57岁任期至2019年10月10日[152] - 总经理杨光厂现年49岁任期至2019年10月10日[152] - 财务总监刘兴海现年37岁任期至2019年10月10日[152] - 董事会秘书肖萧现年31岁任期至2019年10月10日[152] - 公司董事、总经理杨光厂税前报酬总额为65.22万元[161] - 公司董事、副总经理兼财务总监刘兴海税前报酬总额为41.95万元[161] - 公司董事、副总经理兼董事会秘书肖萧税前报酬总额为12.13万元[161] - 独立董事李存慧、王新、邓岩年度津贴均为8万元[160][161] - 公司监事姜伟税前报酬总额为36.49万元[161] - 公司监事魏其亮税前报酬总额为13.1万元[161

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.85亿元人民币，同比增长0.16%[7] - 年初至报告期末营业收入为10.92亿元人民币，同比增长1.42%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为390.35万元人民币，同比下降43.97%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为831.40万元人民币，同比下降76.55%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为754.99万元人民币，同比下降78.75%[7] - 归属于母公司所有者的净利润下降76.55%至人民币8,313,962.09元，受坏账准备冲回及在建项目薪酬支出影响[16] - 营业收入3.85亿元，较上期3.84亿元增长0.16%[39] - 净利润390万元，较上期697万元下降44.01%[41] - 营业总收入为10.92亿元人民币，较上年同期10.77亿元人民币增长1.4%[48] - 营业利润为751.45万元人民币，较上年同期3552.20万元人民币下降78.8%[49] - 净利润为831.40万元人民币，较上年同期3546.11万元人民币下降76.6%[49] - 母公司营业收入为11.04亿元人民币，较上年同期10.77亿元人民币增长2.5%[52] - 母公司净利润为965.74万元人民币，较上年同期3624.85万元人民币下降73.4%[53] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3.72亿元，较上期3.63亿元增长2.44%[39] - 研发费用支出232万元，上期无此项数据[39] - 营业总成本为10.85亿元人民币，较上年同期10.42亿元人民币增长4.2%[48] - 利息费用为137.85万元人民币，较上年同期512.59万元人民币下降73.1%[48] - 研发费用为231.72万元人民币，上年同期无此项费用[48] - 母公司营业成本为10.71亿元人民币，较上年同期10.33亿元人民币增长3.6%[52] - 财务费用下降78.37%至人民币580,718.20元，得益于银行贷款减少[15] - 支付的职工现金为2868.64万元，同比增长56.6%[54] 现金流量表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5905.92万元人民币，同比增长392.25%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-802.42万元人民币，同比改善87.69%[7] - 投资活动现金流量净额恶化至-人民币204,303,843.42元，同比下降1818.65%，主因在建项目现金支付增加[17] - 购建固定资产等支付的现金增长354.81%至人民币204,594,629.12元，凸显资本支出大幅上升[17] - 经营活动现金流量净额改善至-人民币8,024,159.64元，同比提升87.69%，因购买商品支付现金减少[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.092亿元，同比下降0.62%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为-802.42万元，较上年同期的-6518.73万元改善87.7%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.043亿元，主要由于购建长期资产支付2.046亿元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4644.76万元，主要因偿还债务4500万元[56] - 母公司经营活动现金流量净额为5312.58万元，与合并报表差异显著[59] - 母公司投资支付现金1.8亿元，购建长期资产支付6683.34万元[59] - 收到的税费返还27.59万元[54] 资产和负债变动 - 货币资金减少88.00%至人民币35,299,952.66元，主要因在建项目支出及偿还银行借款[15] - 在建工程激增631.12%至人民币220,375,129.03元，反映项目处于建设阶段投入增加[15] - 其他应付款飙升870.29%至人民币111,851,515.52元，源于在建项目应付款项增加[15] - 货币资金期末余额为3,530万元，较期初2.94亿元下降87.99%[32] - 应收票据及应收账款期末余额为2.86亿元，较期初3.54亿元下降19.13%[32] - 存货期末余额为1.44亿元，较期初8,968.73万元增长60.99%[32] - 在建工程期末余额为2.20亿元，较期初3,014.20万元增长631.20%[33] - 其他应收款期末余额为150.29万元，较期初44.23万元增长239.78%[32] - 其他应付款期末余额为1.12亿元，较期初1,152.77万元增长870.38%[33] - 长期股权投资期末余额为2.50亿元，较期初7,000万元增长257.14%[35] - 公司总资产为13.68亿元，较上期13.61亿元增长0.53%[37][38] - 非流动资产合计8.48亿元，较上期5.98亿元增长41.91%[37] - 流动负债合计1.06亿元，较上期1.08亿元下降2.33%[37] - 短期借款从上期4500万元降至0元[37] - 期末现金及现金等价物余额为3529.99万元，较期初下降88%[57] - 母公司期末现金余额为2484.88万元，较期初下降90.6%[60] 非经常性损益及营业外项目 - 非经常性损益项目合计76.40万元人民币，主要来自资产处置及违约金收益[8] - 营业外收入暴涨2031.07%至人民币833,311.44元，因清理资产及收取违约金[16] - 核销应收账款及其他应收款共计人民币6,888,225.46元，产生损失人民币191,351.92元[19] 管理层讨论和指引 - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-78.44%至-28.48%[22] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为850万元至2,820万元[22] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为3,943.14万元[23]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.85亿元人民币，同比微增0.16%[8] - 年初至报告期末营业收入为10.92亿元人民币，同比增长1.42%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为390.35万元人民币，同比下降43.97%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为831.40万元人民币，同比下降76.55%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为754.99万元人民币，同比下降78.75%[8] - 基本每股收益为0.0042元/股，同比下降44.00%[8] - 归属于母公司净利润下降76.55%至人民币8.31百万元，受坏账准备冲回及在建项目人员薪酬影响[17] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计下降78.44%至28.48%[23] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为850万元至2820万元[24] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为3943.14万元[24] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增长103.74%至人民币2.75百万元，因长距离运输费用增加[16] 现金流表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5905.92万元人民币，同比大幅增长392.25%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-802.42万元人民币，但同比改善87.69%[8] - 投资活动现金净流出增加1818.65%至人民币-204.3百万元，主要因在建项目支付增加[18] - 购建固定资产支付现金增加354.81%至人民币204.59百万元[18] - 经营活动现金流净额改善87.69%至人民币-8.02百万元[18] 资产和负债变动 - 货币资金减少88.00%至人民币35.3百万元，主要由于在建项目支出及偿还银行借款[16] - 在建工程增加631.12%至人民币220.38百万元，主要由于项目投入增加[16] - 其他应付款激增870.29%至人民币111.85百万元，主要来自在建项目应付款[16] - 总资产为14.42亿元人民币，较上年度末增长7.42%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为12.55亿元人民币，较上年度末仅增长0.67%[8] 其他财务数据 - 营业外收入增长2031.07%至人民币0.83百万元，因收取违约金及清理收益[17] - 核销应收账款人民币6.89百万元，已计提坏账准备人民币6.70百万元[20] 公司治理和合规 - 公司报告期内无重大资产出售事项进展公告[21] - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[22] - 公司报告期无违规对外担保情况[25] - 公司报告期不存在控股股东非经营性占用资金[26] - 公司报告期不存在委托理财[27] - 公司报告期内未发生接待调研等活动[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.07亿元人民币，同比增长2.12%[16] - 营业总收入707,478,292.36元，同比增长2.12%[36][39] - 营业收入7.07亿元，较上期6.93亿元增长2.12%[122] - 归属于上市公司股东的净利润为441.05万元人民币，同比下降84.52%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为355.96万元人民币，同比下降87.51%[16] - 营业利润3,715,524.05元，同比减少86.96%[36] - 营业利润371.55万元，较上期2849.07万元下降86.96%[122] - 净利润441.05万元，较上期2849.40万元下降84.52%[122] - 基本每股收益为0.0048元/股，同比下降84.42%[16] - 稀释每股收益为0.0048元/股，同比下降84.42%[16] - 基本每股收益0.0048元，较上期0.0308元下降84.42%[123] - 加权平均净资产收益率为0.35%，同比下降1.98个百分点[16] - 母公司净利润600.73万元，较上期2927.43万元下降79.48%[125] - 公司综合收益总额为6,007,313.12元，同比下降79.5%[126] - 本期综合收益总额为4,410,486.91元[135] - 上期综合收益总额为28,493,999.61元[139] - 本期综合收益总额为6,007,313.12元[141] - 上期综合收益总额为29,274,299.38元[146] - 非经常性损益项目金额为85.09万元人民币[19][21] 成本和费用（同比环比） - 销售费用1,424,061.66元，同比增长65.34%[39] - 管理费用14,689,640.83元，同比增长79.99%[39] - 财务费用473,624.47元，同比减少75.71%[39] - 支付职工现金19,008,194.30元，同比增长61.5%[129] - 购买商品支付现金725,266,724.75元，同比增长1.4%[129] - 母公司投资收益亏损298.49万元[125] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6708.34万元人民币，同比下降49.14%[16] - 经营活动产生的现金流量净额-67,083,359.93元，同比减少49.14%[39] - 经营活动现金流量净额为-67,083,359.93元，同比恶化49.1%[129] - 投资活动产生的现金流量净额-131,172,554.49元，同比减少335.59%[39] - 投资活动现金流量净额为-131,172,554.49元，同比转负[129][130] - 筹资活动现金流量净额为-1,217,238.77元，同比转负[130] - 销售商品收到现金682,109,062.66元，同比下降1.0%[128][129] - 购建固定资产支付现金131,463,340.19元，同比增长109倍[129] - 母公司投资支付现金80,000,000.00元[132] - 期末现金及现金等价物余额为94,596,077.74元，同比下降77.9%[130] 资产和负债变化 - 货币资金大幅减少至9459.61万元，占总资产比例下降24.9个百分点至6.74%，主要受在建项目投入影响[46] - 货币资金期末余额为9459.61万元，较期初减少1.99亿元（下降67.6%）[112] - 母公司货币资金期末余额为9259.17万元，较期初减少1.72亿元（下降65.0%）[117] - 应收账款增加至3.07亿元，占总资产比例上升5.7个百分点至21.88%[46] - 应收账款期末余额为3.07亿元，较期初增加2573.08万元（增长9.1%）[112] - 存货增至1.2亿元，占总资产比例上升1.16个百分点至8.55%[46] - 存货期末余额为1.20亿元，较期初增加3038.50万元（增长33.9%）[112] - 在建工程激增至1.19亿元（上年同期仅2.81万元），占总资产比例增加8.49个百分点[46] - 在建工程期末余额为1.19亿元，较期初增加8916.33万元（增长296.0%）[113] - 固定资产增至2.53亿元，占总资产比例上升5.45个百分点至18%[46] - 公司固定资产较年初增加59.16%[30] - 公司在建工程较年初增加295.63%[30] - 公司货币资金较年初减少67.84%[30] - 短期借款减少至4500万元，占总资产比例下降4.19个百分点至3.2%[46] - 其他非流动资产期末余额为1.02亿元，较期初增加2442.24万元（增长31.3%）[113] - 其他应付款期末余额为7441.16万元，较期初增加6295.31万元（增长549.4%）[114] - 资产总计期末余额为14.04亿元，较期初增加6141.25万元（增长4.6%）[113] - 负债合计期末余额为1.53亿元，较期初增加5703.08万元（增长59.7%）[114] - 总资产为14.04亿元人民币，较上年度末增长4.58%[16] - 公司总资产为13.71亿元，较上期13.61亿元增长0.74%[118][119] - 非流动资产合计7.11亿元，较上期5.98亿元增长18.87%[118] - 长期股权投资1.5亿元，较上期7000万元增长114.29%[118] - 在建工程5161.16万元，较上期1033.09万元增长399.50%[118] - 归属于上市公司股东的净资产为12.52亿元人民币，较上年度末增长0.35%[16] - 未分配利润期末余额为-2.55亿元，较期初改善440.49万元[115] - 本期期末未分配利润为-254,940,726.24元[137] - 上期期末未分配利润为-259,351,213.15元[135] - 上期期末未分配利润为-298,782,637.87元[138] - 上期期末未分配利润为-270,288,638.26元[140] - 未分配利润本期增加6,007,313.12元至期末余额-248,265,539.73元[141][144] - 本期期末所有者权益合计为1,251,529,003.19元[137] - 上期期末所有者权益合计为1,247,118,516.28元[135] - 上期期末所有者权益合计为1,207,687,091.56元[138] - 上期期末所有者权益合计为1,236,181,091.17元[140] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为1,258,204,189.70元[144] - 上期期末所有者权益合计为1,209,903,155.33元[145] - 股本总额为926,400,000.00元[141][144] - 资本公积余额为568,468,695.85元[141][144] - 盈余公积余额为11,601,033.58元[141][144] 业务线表现 - 铝板带销量4.86万吨，同比减少2.54%[35] - 铝板带产品毛利率3.08%，同比下降0.19个百分点[35] 重大项目和投资 - 报告期投资额2.19万元，较上年同期0元实现100%增长[47] - 年产8.5万吨铝板带项目累计投入9550.23万元，完成计划投资总额18亿元的50%[52] - 15万吨铝板带铸轧线项目累计投入2.31亿元，完成计划投资总额2.5亿元的85%[52] 行业和市场数据 - 2018年上半年中国铝挤压材产量同比增长4.1%至838.5万吨，占总铝材产量比例51.2%[28] - 2018年上半年铝板带产量同比增长7.8%至434.8万吨，占比26.5%[28] - 2018年上半年铝箔产量同比增长6.8%至153.3万吨，占比9.4%[28] - 2018年上半年中国铝材表观消费量估计为1628万吨，同比增长7%[28] - 铝挤压材表观消费量855万吨占总消费量52.5%，铝板带417.5万吨占25.6%[28] - 2018上半年LME三月期铝平均价2210美元/吨同比上涨17.2%[29] - 2018上半年SHFE三个月期货铝平均价14619元/吨同比上涨4.9%[30] 关联交易 - 关联采购交易总额为555.564亿元人民币[72] - 滨州市宏诺新材料采购金额137.8291亿元占同类交易比例22.01%[72] - 邹平县汇盛新材料采购金额215.4843亿元占同类交易比例34.47%[72] - 邹平县宏正新材料采购金额141.1826亿元占同类交易比例23.15%[72] - 邹平宏发铝业科技采购金额54.5448亿元占同类交易比例8.56%[72] - 滨州宏展铝业科技采购金额6.103亿元占同类交易比例3.33%[72] - 山东魏桥铝电采购金额0.3344亿元占同类交易比例1.47%[72] - 博兴县瑞丰铝板租赁厂房及土地使用权产生收入391.001092万元[80] - 滨州市宏诺新材料租赁变电站土地产生收入85.84493万元[80] - 租赁山东魏桥铝电土地使用权产生收入151.36364万元[81] 股权结构 - 公司股份总数926,400,000股，报告期内未发生变化[92] - 有限售条件股份减少329,499,546股，从35.61%降至0.04%[93] - 无限售条件股份增加329,499,546股，从64.39%升至99.96%[93] - 山东宏桥新型材料有限公司持股261,096,605股，占比28.18%[96] - 于荣强持股68,143,395股，占比7.36%，其中质押68,000,000股[96] - 郭建君持股8,064,232股，占比0.87%[96] - 黄文华持股7,058,748股，占比0.76%[96] - 北京中邦诺尔科技发展有限公司持股4,715,100股，占比0.51%[96] - 北方国际信托持股3,318,800股，占比0.36%[96] - 姜芳持股3,230,273股，占比0.35%[96] - 公司总股本截至2018年6月30日为92,640万股[148] 会计政策和核算方法 - 财务报表编制基础遵循中国企业会计准则[152] - 公司会计年度为公历年度即每年1月1日起至12月31日止[156] - 公司以一年12个月作为正常营业周期并以此划分资产和负债流动性[157] - 公司以人民币为记账本位币[158] - 非同一控制企业合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期营业外收入[159] - 合并财务报表范围包括公司控制的子公司单独主体及结构化主体[160] - 同一控制下企业合并取得的子公司从合并当期期初纳入合并财务报表[161] - 合营安排分为共同经营和合营企业未通过单独主体达成的划分为共同经营[162] - 合营企业投资会计处理依据企业会计准则第2号长期股权投资规定[163] - 现金流量表现金等价物定义为期限短流动性强易于转换已知金额现金的投资[164] - 外币报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示[165] - 单项金额重大应收款项标准为账面余额100万元及以上[170] - 1年以内应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5%[171] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例均为10%[171] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例均为20%[171] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例均为40%[171] - 4-5年账龄应收款项坏账计提比例均为80%[171] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例均为100%[171] - 公允价值严重下跌标准为期末公允价值相对成本下跌幅度达50%或以上[168] - 公允价值非暂时性下跌标准为连续12个月下跌[168] - 持续下跌期间判定标准为反弹幅度低于20%且持续时间不超过6个月[169] - 固定资产折旧采用年限平均法，房屋建筑物折旧年限10-35年，残值率5%，年折旧率2.71%-9.50%[179] - 机器设备折旧年限5-18年，残值率5%，年折旧率5.28%-19.00%[179] - 运输设备折旧年限8年，残值率5%，年折旧率11.88%[179] - 其他设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[179] - 借款费用资本化中断标准为非正常中断且连续超过3个月[182] - 无形资产后续计量中，使用寿命有限部分采用直线法摊销[184] - 长期资产减值测试以可收回金额（公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者）为准[187] - 商誉减值测试至少每年执行一次，减值损失先抵减商誉账面价值[188] - 长期待摊费用按受益期限分期摊销，无法受益时摊余价值转入当期损益[189] - 职工短期薪酬在实际发生时确认负债，非货币性福利按公允价值计量[190] - 公司销售商品收入确认需满足所有权风险报酬转移、无继续管理权、收入金额可靠计量、经济利益很可能流入及成本可靠计量等条件[196] - 内销产品收入确认以产品交付购货方且收入金额确定、货款收回或取得收款凭证为前提[196] - 外销产品收入确认以产品报关离港取得提单、收入金额确定、货款收回或取得收款凭证为前提[196] - 提供劳务交易采用完工百分比法确认收入 根据已完工作测量确定完工进度[196] - 劳务交易结果不可靠估计时按已发生劳务成本金额确认收入或计入当期损益[197] - 让渡资产使用权收入在相关经济利益很可能流入且金额可靠计量时确认[197] - 与资产相关政府补助确认为递延收益 在资产使用寿命内平均分配计入损益[198] - 与收益相关政府补助用于补偿以后期间费用的确认为递延收益 在确认费用时计入损益[199] - 与收益相关政府补助用于补偿已发生费用的直接计入当期损益[199] - 用于购建形成长期资产的政府补助确认为与资产相关政府补助[200] 业绩指引 - 预计2018年1-9月净利润同比下降84.49%至36.55%，区间为550-2250万元（上年同期3546.11万元）[56]