收入和利润（同比环比） - 营业收入为31.91亿元人民币，同比增长34.79%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-7515.09万元人民币，同比减亏54.45%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9154.09万元人民币，同比减亏46.17%[20] - 基本每股收益为-0.0811元/股，同比改善54.46%[21] - 加权平均净资产收益率为-5.44%，同比改善5.54个百分点[21] - 公司2021年实现营业总收入319,052.41万元，较上年同期增加34.79%[39] - 公司营业利润-6,756.08万元，较上年同期增加60.67%[39] - 利润总额-7,359.24万元，较上年同期增加56.88%[39] - 归属于上市公司股东的净利润-7,515.09万元，较上年同期增加54.45%[39] - 公司2021年营业收入为31.91亿元，同比增长34.79%[52] - 公司第一季度营业收入为6.85亿元，第二季度为7.84亿元，第三季度为8.67亿元，第四季度为8.55亿元[25] - 公司第一季度归属于上市公司股东的净利润为-3609.81万元，第二季度为-443.73万元，第三季度为737.77万元，第四季度为-4199.32万元[25] - 公司第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3804.28万元，第二季度为-705.74万元，第三季度为1083.03万元，第四季度为-5727.10万元[26] 成本和费用（同比环比） - 原料成本同比增长39.63%至28.74亿元，占营业成本比重从88.52%升至92.58%[60] - 再生铝液原料成本同比激增1,110.30%至4,912万元，占营业成本比重从0.17%升至1.58%[62] - 冷轧卷原料成本同比大幅增长102.79%至8.33亿元，占营业成本比重从17.67%升至26.83%[62] - 铝箔原料成本同比增长10.58%至14.67亿元，但占营业成本比重从57.07%降至47.27%[62] - 铸轧卷运杂费同比激增358.79%至718万元，占营业成本比重从0.07%升至0.23%[62] - 税金及附加1,591.76万元同比增长95.93%，财务费用2,019.03万元同比增长17.88%[44] - 研发费用5,106.37万元同比增长7.76%，营业外支出793.31万元同比增长1,605.68%[44] - 财务费用同比增长17.88%至2,019万元，主要因银行借款利息增加[67] - 研发费用同比增长7.76%至5,106万元，主要因铝价高位运行导致研发材料费用增加[67] 各条业务线表现 - 公司主营业务产品销售收入316,488.23万元，同比增长36.87%，占总营业收入的99.20%[41] - 铸轧卷销量3.20万吨同比增长26.48%，销售收入56,072.29万元同比增长68.11%，毛利率2.39%较上年增加2.48个百分点[42][43] - 冷轧卷销量5.00万吨同比增长55.28%，销售收入89,648.63万元同比增长100.69%，毛利率3.68%较上年增加1.10个百分点[43] - 铝箔产品销量8.20万吨同比减少15.11%，销售收入165,891.95万元，毛利率0.94%较上年增加2.53个百分点[43] - 再生铝液销量0.30万吨，销售收入4,875.36万元，毛利率-2.97%[41] - 其他业务收入2,564.18万元同比减少53.09%，其中铝灰销售0.69万吨实现收入1,624.16万元同比增长115.97%[44] - 有色金属加工业务收入31.65亿元，占营业收入比重99.20%，同比增长36.87%[52] - 冷轧卷产品收入8.96亿元，同比增长100.69%[52] - 铸轧卷产品收入5.61亿元，同比增长68.11%[52] - 铝箔产品收入16.59亿元，同比增长8.59%[52] - 公司2021年销售铝深加工产品16.40万吨，较上年同期的15.41万吨增加6.42%[39] 各地区表现 - 国内销售收入22.72亿元，同比增长67.02%[52] - 国外销售收入9.19亿元，同比下降8.74%[53] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司采用铝锭价格加加工费的定价模式[104] - 汇率变动影响国内外铝价差异[104] - 伦敦现货铝锭价格高于国内时出口业务可获得额外利润[104] - 伦敦现货铝锭价格低于国内时可能压缩出口盈利空间[104] - 公司通过以销定产和套期保值降低铝价波动影响[104] - 预计2022年全球经济增速逐渐回落至常态[103] - 2022年人民币汇率或将升值至6.2甚至更高水平[105] - 公司建成铝水不落地直接生产循环经济产业链[101] - 废铝再生项目二期建设接近尾声[101] - 20万吨废铝再生项目二期土建施工接近尾声，主要设备正在安装[46] - 预计到2025年中国再生铝产量要达到1150万吨[33] - 新型储能装机规模从2020年的3.27GW增加至2025年的30万GW，年复合增长率约55.8%[35] - 2020年中国储能锂电池出货量为12GWH，同比增长56%[36] - 预计到2025年中国储能锂电池出货量将达98.6GWH，相比2021年增长721%[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5219.48万元人民币，同比下降188.48%[20] - 公司第一季度经营活动产生的现金流量净额为3052.14万元，第二季度为-1.08亿元，第三季度为-1856.47万元，第四季度为4403.23万元[26] - 经营活动现金流量净额为-5219.48万元人民币同比下降188.48%[71][72] - 投资活动现金流量净额为-176.83万元人民币同比改善97.47%[72] - 筹资活动现金流量净额为1.81亿元人民币同比大幅增长6499.60%[72] 资产和负债结构 - 总资产为29.30亿元人民币，同比增长27.79%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为13.42亿元人民币，同比下降5.43%[21] - 货币资金余额为3.23亿元人民币占总资产比例11.03%上升6.21个百分点[78] - 应收账款余额为1.18亿元人民币占总资产比例4.01%下降3.99个百分点[78] - 存货余额为6.34亿元人民币占总资产比例21.62%上升1.59个百分点[78] - 短期借款余额为2.50亿元人民币占总资产比例8.54%上升6.42个百分点[78] - 受限资产总额为5.355亿元人民币，其中货币资金1.359亿元（25.4%）、应收票据3.331亿元（62.2%）、应收款项融资0.665亿元（12.4%）[80] - 货币资金受限1.359亿元，主要用于票据质押及衍生品交易保证金[80] - 应收票据受限3.331亿元，全部用于票据质押融资[80] - 应收款项融资受限0.665亿元，用于票据质押业务[80] 关联交易 - 前五名供应商采购额占比67.61%，其中关联方山东宏桥新型材料有限公司采购额占比54.48%[65] - 与山东宏桥新型材料有限公司的关联采购交易金额为167,741.44万元，占同类交易金额的55.23%[183] - 与滨州绿动热电有限公司的关联采购交易金额为7,017.29万元，占同类交易金额的2.31%[183] - 与邹平宏发铝业科技有限公司的关联销售交易金额为12.5万元，占同类交易金额的0.01%[184] - 与邹平宏发铝业科技有限公司的关联采购交易金额为10,127.91万元，占同类交易金额的3.33%[185] - 与邹平县汇盛新材料科技有限公司的关联采购交易金额为10,781.17万元，占同类交易金额的3.55%[185] - 山东宏桥新型材料有限公司关联采购获批额度为173,880万元，实际交易未超过额度[183] - 滨州绿动热电有限公司关联采购获批额度为9,000万元，实际交易未超过额度[183] - 邹平宏发铝业科技有限公司关联采购获批额度为12,200万元，实际交易未超过额度[185] - 邹平县汇盛新材料科技有限公司关联采购获批额度为13,100万元，实际交易未超过额度[185] - 所有关联交易均采用市场定价原则并通过现金方式结算[183][184][185] - 与山东宏诺新材料有限公司的日常关联交易金额为17.43万元，占同类交易金额的4.60%[186] - 与山东魏桥铝电有限公司的日常关联交易金额为168.03万元，占同类交易金额的17.96%[187] - 与山东瑞信招标有限公司的日常关联交易金额为100.0万元，占同类交易金额的17.80%[187] - 公司2021年向滨州北市场采购废铝金额为10,150万元，占同类交易比例3.30%[188] - 公司2021年向邹平县宏茂新材料采购废铝金额为3,688.7万元，占同类交易比例1.21%[189] - 公司2021年向滨州宏展铝业销售铸轧卷、冷轧卷金额为2,303.81万元，占同类交易比例1.00%[190] - 公司2021年向云南宏泰新型材料采购废铝母线金额为1,571.76万元，占同类交易比例0.52%[190] - 公司2021年日常关联交易总额度调整涉及金额12,200万元[188] - 公司关联交易定价原则按照市场价执行，采用现金结算方式[188][189][190] - 公司2021年04月17日公告新增关联交易额度预计[188] - 公司2021年09月28日公告增加年度日常关联交易额度[189] - 公司关联交易审批权限按照控制原则执行[188][189][190] - 公司关联方包括滨州北市场、宏茂新材料等受同一控制企业[188][189] - 报告期内日常关联交易实际履行金额为213,600.00元[191] - 报告期内日常关联交易预计金额为237,300.00元[191] 研发投入 - 研发费用5,106.37万元同比增长7.76%[44] - 研发投入金额为5106.37万元人民币同比增长7.76%[69] - 研发投入占营业收入比例为1.60%同比下降0.40个百分点[69] - 研发人员数量为205人同比减少26.26%[69] 子公司和投资活动 - 新设子公司宏硕铝业投资金额100万元人民币，持股比例100%[82] - 宏硕铝业本期投资亏损70.92万元人民币[85] - 公司投资100万元设立邹平宏硕铝业有限公司并100%控股[177] - 鸿博铝业总资产为16.657亿元人民币[96] - 鸿博铝业净资产为1.372亿元人民币[96] - 鸿博铝业营业收入为48.563亿元人民币[96] - 鸿博铝业营业利润为-0.958亿元人民币[96] - 鸿博铝业净利润为-0.953亿元人民币[96] - 宏程铝业总资产3,566,110,248.77元[97] - 宏卓铝业总资产786,352,453.77元[97] - 宏程铝业净资产1,156,829,266.82元[97] - 宏卓铝业净资产146,505,246.28元[97] - 宏程铝业净利润27,456,878.09元[97] - 宏卓铝业净亏损14,520,924.46元[97] - 宏程铝业注册资本450,000,000元[97] - 宏卓铝业注册资本150,000,000元[97] - 子公司邹平县宏程铝业科技有限公司长期租赁土地面积98,666.00平方米，月租金152,752.29元（不含税）[200] - 子公司滨州鸿博铝业科技有限公司长期租赁厂房总建筑面积122,759.92平方米，月租金577,981.65元（不含税）[200] - 子公司涉及诉讼案件金额630万元[180] 衍生品投资 - 公司存在衍生品投资业务（单位：万元）[87] - 公司2021年衍生品投资总初始投资额为168,348.82元人民币[89][90] - 衍生品投资期末净额占公司报告期末净资产比例为7.26%[90] - 公司衍生品投资报告期内实际损益为-3,675.05元人民币[90] - 英大期货合约投资期末净额1,834.65元人民币占净资产1.37%[89] - 中信期货合约投资产生实际损失1,173.09元人民币[89] - 中证资本期权合约投资产生实际损失804.24元人民币[90] - 中国农业银行外汇衍生工具投资期末净额2,550.28元人民币占净资产1.90%[90] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[90] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2021年02月27日[90] - 公司开展商品期货套期保值业务主要面临市场风险、流动性风险等五类风险[90] - 公司商品套期保值交易以期货交易所市场价格反映公允价值[91] - 公司外汇套期保值以商业银行合同签订当日公允价值计量[91] 公司治理和股东结构 - 公司召开5次股东大会8次董事会会议4次监事会会议[110] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为3.82%[118] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为29.23%[118] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为2.14%[118] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为2.44%[118] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为3.39%[118] - 公司资产独立，拥有完整生产系统和配套设施[115] - 公司业务独立，主营铝板带箔研发生产和销售[115] - 公司人员独立，高管未在控股股东处任职或领薪[115] - 公司财务独立，设有独立财务部门和银行账户[116] - 公司治理状况符合证监会规定，无重大差异[114] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期初持股数均为0股[119][120] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[119][120] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期均无股份增持或减持[119][120] - 公司所有董事、监事及高级管理人员均未被授予限制性股票或股票期权[119][120] - 公司监事魏其亮于2021年2月18日因个人原因离任[120] - 公司董事长赵前方自2017年5月任职至今[122] - 公司总经理张伟自2020年10月9日任职至今[123] - 公司财务总监刘兴海自2017年4月24日任职至今[119] - 公司董事会秘书肖萧自2017年5月8日任职至今[119] - 公司独立董事孙楠自2019年12月5日任职至今[120] - 独立董事邓岩、孙楠、刘剑文年度津贴每人8万元人民币[130] - 公司董事、监事及高级管理人员报酬依据公司薪酬制度及经营业绩确定[129] - 监事许爱芝在股东单位山东宏桥新型材料有限公司担任财务部云南宏泰财务处处长并领取报酬[128] - 副总经理兼财务总监刘兴海自2017年5月任职至今[124] - 董事兼董事会秘书肖萧自2017年5月任职至今[124] - 独立董事刘剑文担任最高人民检察院专家咨询委员且不领取报酬[128] - 独立董事孙楠担任天津倚天会计师事务所有限公司总经理并领取报酬[128] - 监事姜伟现任设备安环管理处处长[125] - 监事马震华2021年12月任滨州鸿博铝业科技安全总监[127] - 副总经理赵前方在股东单位山东宏桥新型材料有限公司任职并领取报酬[128] - 董事长赵前方税前报酬总额为0万元[131] - 总经理张伟税前报酬总额为71.96万元[131] - 财务总监刘兴海税前报酬总额为44.05万元[131] - 董事会秘书肖萧税前报酬总额为12.28万元[131] - 独立董事孙楠、刘剑文、邓岩税前报酬均为8万元[131] - 监事姜伟税前报酬总额为34.08万元[131] - 监事马震华税前报酬总额为13.59万元[131] - 报告期内董事会共召开8次会议[136] - 所有董事均亲自出席全部8次董事会会议[136] - 审计委员会在报告期内召开4次会议[140] 员工情况 - 报告期末在职员工总数1635人，其中生产人员1120人占比68.5%，技术人员291人占比17.8%[147] - 员工教育程度高中及以下1225人占比74.9%，大专339人占比20.7%，本科70人占比4.3%[147] - 主要子公司在职员工1153人，占公司总员工数的70.5%[147] -