股东大会信息 - 公司定于2025年4月8日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 网络投票时间为2025年4月8日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[1][13][14] 日期相关 - 股权登记日期为2025年3月31日[2] - 现场股东会议登记时间为2025年4月1日9:30 - 16:30[5] 会议其他信息 - 普通股投票代码为"362379"，投票简称为"宏创投票"[12] - 会议审议《2024年年度报告及摘要》等多项议案[3] - 公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露[4] 联系信息 - 联系电话和传真为0543 - 7026777，联系人是肖萧，联系地址在山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北，邮政编码为256500[7] 其他 - 与会股东食宿及交通费用自理[7] - 备查文件包括第六届董事会第六次会议决议和第六届监事会第六次会议决议[9]

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－011 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于2025年3月12日在公司会议室召开，会议通知于2025年2月28日以书面、传 真及电子邮件方式发出。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会 主席朱士超先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》； 本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议并通过了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》； 本议案有效表决票 3 票，同意 3 票 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－010 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 28 日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共 7 人，实际出席 董事共 7 人。会议由董事长杨丛森先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年年度报告及摘要》； 本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年 年度报告摘要》及《2024 年年度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过，审计委员会全体成员同意 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002379，上市于深圳证券交易所[18] 公司股权变动 - 2017年4月21日，公司控股股东由于荣强先生变更为山东宏桥，转让股份数量为261,096,605股[21] - 2023年8月4日公司新增股份209,973,753股上市，股份总数由926,400,000股增至1,136,373,753股[48] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[155] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3,486,222,729.64元，较2023年的2,687,275,652.83元增长29.73%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 68,981,784.48元，较2023年的 - 145,222,260.21元增长52.50%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 86,259,124.77元，较2023年的 - 146,573,586.52元增长41.15%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 18,128,467.45元，较2023年的 - 216,121,000.75元增长91.61%[22] - 2024年基本每股收益为-0.0607元/股，较2023年的-0.1432元/股增长57.61%[23] - 2024年末总资产为31.27亿元，较2023年末的29.82亿元增长4.87%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为19.60亿元，较2023年末的20.29亿元下降3.40%[23] - 2024年营业收入为34.86亿元，较2023年的26.87亿元有所增长[23] - 2024年非经常性损益合计为1727.73万元，2023年为135.13万元，2022年为-3084.28万元[29] - 2024年先进制造业企业增值税加计抵减政策涉及金额为3360.47万元[30] - 截至2024年12月31日，公司总资产312,712.93万元，较上年同期增加4.87%[40] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额-1,812.85万元，较上年同期增加91.61%[40] - 2024年公司全年销售铝深加工产品17.10万吨，较上年同期的13.79万吨增加24.00%[41] - 2024年公司营业总收入较上年同期增加29.73%至348,622.27万元[41] - 2024年公司实现营业利润-6,590.97万元，较上年同期增加53.28%[41] - 2024年公司利润总额-6,503.97万元，较上年同期增加53.89%[41] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润-6,898.18万元，较上年同期增加52.50%[41] - 2024年公司营业收入34.86亿元，同比增长29.73%，2023年为26.87亿元[57] - 2024年经营活动现金流入小计3980986510.57元，较2023年的2305147336.53元增长72.70%；经营活动现金流出小计3999114978.02元，较2023年的2521268337.28元增长58.62%[74] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-18128467.45元，较2023年的-216121000.75元增加91.61%；投资活动产生的现金流量净额-24921137.59元，较2023年的-455768330.53元增加94.53%[74] - 2024年筹资活动现金流入小计389482311.12元，较2023年的1108879373.92元减少64.88%；筹资活动现金流出小计201342879.24元，较2023年的527011642.83元减少61.80%[74] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额188139431.88元，较2023年的581867731.09元减少67.67%；现金及现金等价物净增加额157670310.14元，较2023年的-86506806.77元增加282.26%[74] - 投资收益7276663.17元，占利润总额比例-11.19%；公允价值变动损益7208996.40元，占利润总额比例-11.08%[77] - 资产减值-52547078.09元，占利润总额比例80.79%；营业外收入1000017.10元，占利润总额比例-1.54%[77][78] - 营业外支出129985.00元，占利润总额比例-0.20%；其他收益35019507.89元，占利润总额比例-53.84%[78] - 信用减值损失-5158723.37元，占利润总额比例7.93%[78] - 2024年末货币资金488671335.79元，占总资产比例15.63%，较年初比重增加6.59%；应收账款159774958.63元，占总资产比例5.11%，较年初比重增加1.85%[80] - 公司金融资产小计期末值为408,699,671.48元，期初值为418,922,695.31元；金融负债期末值为2,364,192.31元，期初值为121,350.00元[83] - 公司受限资产期末账面余额合计370,182,098.37元，期初账面余额合计171,867,975.39元，包括货币资金和应收票据受限[85] - 报告期投资额为464,794,078.13元，上年同期投资额为166,040,726.96元，变动幅度为179.93%[86] 各季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为8.10亿元、8.71亿元、8.79亿元、9.27亿元[27] 铝价相关数据变化 - 2024年LME现货月和三月期铝平均价分别为2418.90美元/吨和2457.50美元/吨，较2023年同期分别增长7.50%和7.40%[33] - 2024年SHFE现货月和三个月期货的平均价分别为19958.70元/吨和19995.70元/吨，较2023年同期分别上涨6.70%和8.20%[33] - 沪铝三月期铝在2024年二季度涨至22140元/吨[33] - 2024年上海有色金属铝锭现货均价19,921元/吨，同比上涨6.54%[41] 行业产能与产量预测 - 安泰科预计到2029年，中国铝材产能有望达7345万吨/年，2025 - 2029年产能年复合增长率将达1.60%[37] - 安泰科预计到2029年，中国铝材产量有望达5332万吨，2025 - 2029年产量年复合增长率将达1.70%[37] 主营业务数据关键指标变化 - 报告期内主营业务销售收入343,327.98万元，较上年同期增加29.04%，占总营业收入98.48%[44] - 报告期内铸轧卷销量4.55万吨，较上年同期减少5.21%，收入84,364.59万元，较上年同期增长0.77%，占主营业务收入比例由31.46%降至24.57%[44] - 报告期内冷轧卷销量4.70万吨，较上年同期增加35.45%，收入90,749.14万元，较上年同期增加43.02%[44] - 报告期内铝箔销量7.84万吨，较上年同期增加42.03%，收入168,214.25万元，较上年同期增加41.48%[44] - 报告期内主营业务毛利率为1.06%，较上年同期上升0.70%，铸轧卷毛利率上升1.57个百分点，冷轧卷上升2.99个百分点，铝箔下降1.35个百分点[45] - 报告期内其他业务收入5,294.29万元，较上年同期增加98.76%，铝灰收入增加49.60%，租赁收入减少23.93%，材料销售收入增长2,242.12%，废品销售及其他收入增加166.18%[45] - 有色金属加工收入34.33亿元，占比98.48%，同比增长29.04%；其他业务收入5294.30万元，占比1.52%，同比增长98.76%[57] - 国内销售23.27亿元，占比66.74%，同比增长22.45%；国外销售11.60亿元，占比33.26%，同比增长47.30%[57] - 铸轧卷销售量19.46万吨，同比增长12.29%；冷轧卷销售量12.05万吨，同比增长28.33%；铝箔销售量7.84万吨，同比增长38.27%[62] - 铸轧卷库存量0.05万吨，同比减少82.14%；冷轧卷库存量0.22万吨，同比减少55.10%；铝箔库存量0.39万吨，同比减少26.42%[62] - 有色金属加工营业成本33.97亿元，毛利率1.06%，收入同比增长29.04%，成本同比增长28.13%，毛利率同比增长0.70%[59] - 铸轧卷毛利率0.04%，收入同比增长0.77%，成本同比减少0.78%，毛利率同比增长1.57%[59] - 冷轧卷毛利率3.31%，收入同比增长43.02%，成本同比增长38.72%，毛利率同比增长2.99%[59] - 铝箔毛利率0.35%，收入同比增长41.48%，成本同比增长43.43%，毛利率同比减少1.35%[59] - 有色金属加工原料成本31.26亿元，占比92.02%，同比增长28.95%[66] - 铸轧卷原料 2024 年金额 807,084,855.59 元，占营业成本 23.76%，同比减少 0.11%[67] - 冷轧卷原料 2024 年金额 842,323,350.27 元，占营业成本 24.80%，同比增加 39.85%[67] - 铝箔原料 2024 年金额 1,476,440,173.97 元，占营业成本 43.46%，同比增加 45.63%[67] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额 983,030,289.14 元，占年度销售总额比例 28.20%[68] - 前五名供应商合计采购金额 2,759,823,440.14 元，占年度采购总额比例 88.68%[68] 公司费用数据变化 - 销售费用 2024 年为 11,895,483.46 元，同比增加 22.44%[71] - 管理费用 2024 年为 42,072,638.11 元，同比增加 1.60%[71] - 财务费用 2024 年为 -7,826,795.14 元，同比减少 415.01%[71] - 研发费用 2024 年为 52,175,807.49 元，同比增加 15.73%[71] 公司研发情况 - 公司三种研发项目均有进展，8011 合金高杯突值空调箔生产工艺研发完成批量生产[72] - 2024年研发人员数量188人，较2023年的203人减少7.39%；研发投入金额52175807.49元，较2023年的45083439.98元增长15.73%[73] 公司募集资金情况 - 2024年8月7日公司同意使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月[50] - 2025年12月31日前博兴县财政局等将支付公司剩余款项5,829.085万元[51] - 公司2023年8月4日非公开发行股票，募集资金总额80000.00万元，净额78619.88万元[94] - 报告期内累计使用募集资金23585.96万元，使用比例30.00%[94] - 尚未使用的募集资金为56576.91万元，存放于公司募集资金专户，部分以购买理财产品方式管理[94] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金235,859,627.11元，募集资金余额为565,769,114.64元，含利息净额3,261,506.70元及理财产品投资收益12,168,478.00元[96] - 补充流动资金及偿还银行借款项目承诺投资23,585.96万元，累计投入23,585.96万元，投资进度100.00%[96] - 利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目承诺投资55,033.9

业绩总结 - 2024年度公司归属股东净利润-68,981,784.48元[5] - 2023年度归属股东净利润-145,222,260.21元，2022年度为22,842,684.97元[6] - 最近三个会计年度平均净利润-63,787,119.91元[6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[2] - 2024 - 2022年度现金分红和回购注销总额均为0元[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山东宏拓实业100%股权，预计构成重大资产重组[2] 交易进展 - 2024年12月23日起停牌，2025年1月7日起复牌[4][5] - 2025年1月6日董事会审议通过相关议案[5] - 2月7日披露进展公告，尽职调查等工作未完成[5][6] 交易审批 - 交易需经董事会、股东大会、深交所、证监会批准注册，结果和时间不确定[3][7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权，构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市[2] 交易进程 - 公司证券于2024年12月23日开市起停牌[4] - 2025年1月6日，公司第六届董事会2025年第一次临时会议审议通过本次交易相关议案[5] - 公司股票于2025年1月7日开市起复牌[5] - 截至公告披露日，尽职调查、审计、评估等相关工作未完成[6] 交易审批 - 本次交易尚需公司董事会再次审议、股东大会审议批准，经深交所审核通过和中国证监会注册方可实施[3] - 本次交易获批、审核、注册及时间和最终实施均不确定[3]

净利润与亏损情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损5805.68万元至7540.71万元，较上年同期亏损14522.23万元有所收窄[2] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损7313.80万元至9499.54万元，较上年同期亏损14657.36万元有所改善[2] - 2024年度基本每股收益预计亏损0.0511元/股至0.0664元/股，较上年同期亏损0.1432元/股有所改善[2] 营业收入情况 - 2024年度营业收入预计为339906.72万元至357337.83万元，同比增长26.5%至33.0%[2] - 2024年度扣除后营业收入预计为334744.78万元至351911.18万元，同比增长25.8%至32.3%[2] 业绩改善原因 - 公司业绩改善主要得益于国内外铝价上涨、市场开拓力度加大、主要产品销量增加、产品毛利率提高以及汇兑收益增加等因素[4] 业绩预告相关事项 - 公司已与会计师事务所就业绩预告事项进行预沟通，双方不存在分歧[3] - 公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素[6]

公司表现 - 宏创控股股价创出历史新高，截至9:35，该股上涨8.21%，股价报10.68元 [1] - 宏创控股成交量达7262.52万股，成交金额7.62亿元，换手率6.39% [1] - 宏创控股最新A股总市值达121.36亿元，A股流通市值121.36亿元 [1] - 宏创控股最新两融余额为5.76亿元，其中融资余额为5.75亿元，近10日减少3720.67万元，环比下降6.08% [1] 行业表现 - 宏创控股所属的有色金属行业整体跌幅为0.52% [1] - 有色金属行业内，股价上涨的有23只，涨幅居前的有宏创控股、利源股份、宜安科技等，涨幅分别为8.21%、5.06%、4.85% [1] - 有色金属行业内，股价下跌的有111只，跌幅居前的有永茂泰、C天和、惠同新材等，跌幅分别为10.00%、4.70%、3.65% [1]

股票代码：002379.SZ 股票简称：宏创控股 上市地点：深圳证券交易所 山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合 | | 暨关联交易 | 伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资 产管理股份有限公司等九名交易对方 | 二〇二五年一月 山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易因所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以 前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易 日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会 代向证券交易所和登 ...