公司资本与股份 - 公司注册资本由635,375,290元变更至635,315,290元[1][5] - 公司设立时发行股份总数为18800万股[7] - 公司已发行股份总数为635315290股，均为普通股[7] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[7] 经营范围 - 经营范围拟增加餐饮服务、城市配送运输服务等多项内容[2] 公司章程修订 - 《公司章程》修订，注册资本、经营范围等条款更新，明确股东责任及章程约束力范围变化[5][6] 公司治理结构 - 公司不再设置监事会及监事岗位，原监事会职权转由董事会审计委员会履行[4] - 董事会由七名董事组成，设董事长一人、副董事长一人、职工代表董事一人[23] - 公司设三名独立董事，需有五年以上相关工作经验[27][28] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[29] 股份相关规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[8] - 持有公司股份5%以上的股东，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[8] 股东会相关 - 股东会审议特定担保事项有表决通过要求[12] - 满足多种情形需召开临时股东会，相关召集和通知有时间规定[12][13][14] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有多项权利，如提临时提案、提名董事监事候选人等[14][17][18] - 股东会选举董事、监事人数多于1人时实行累积投票制[18][19] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事，特定主体可提议召开临时会议[27] - 应由董事会审批的对外担保等事项有表决通过要求[25][27] 审计委员会相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，特定情况可召开临时会议，会议及决议有相关要求[30] 利润分配 - 公司利润分配应重视投资者回报，政策保持连续性和稳定性，兼顾可持续发展[32] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[33] 制度修订与制定 - 《股东会议事规则》等11项制度进行修订或制定，部分需提交股东会审议[39]

股东会信息 - 2025年10月27日14:30召开第二次临时股东会[2][3][4] - 股权登记日为2025年10月22日[6] - 会议地点在山东省诸城市昌城镇公司会议室[9] 提案规则 - 提案1.00、2.01、2.02需2/3以上表决权通过[10] - 提案2.00需逐项表决[10] 投票信息 - 中小投资者表决单独计票披露结果[11] - 网络投票代码为"362330"，简称为"得利投票"[21] - 深交所交易系统27日多个时段可投票[23] - 深交所互联网投票系统27日9:15至15:00可投票[24] 登记信息 - 登记时间为2025年10月23日特定时段[13]

公司变更 - 注册资本由635,375,290元变更至635,315,290元[1] - 拟在经营范围增加餐饮服务、城市配送运输服务等多项内容[2] 制度修订 - 《股东会议事规则》等多项治理制度修订表决赞成票7票，无否决和弃权[6][7][9][10][11][12][13][14][15] - 《股东会议事规则》等制度尚需提交股东会审议[15] 新制度制定 - 制定《董事离职管理制度》，经董事会审议通过后生效[16][17] - 制定《对外提供财务资助管理制度》，经董事会审议通过后生效[19] 会议安排 - 定于2025年10月27日下午14:30召开2025年第二次临时股东会[21] - 《关于变更注册资本与经营范围及修订〈公司章程〉的议案》尚需提交股东会审议[4] 会议出席 - 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 组织架构调整 - 不再设置监事会及监事岗位，职权转由董事会审计委员会履行[2]

公司信息披露情况 - 公司严格遵守法律法规及交易所相关监管规定 [2] - 公司真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务 [2] - 公司不存在被实施风险警示的情形 [2]

股价表现与资金流向 - 9月25日盘中下跌2.03%至4.82元/股 成交额7371.05万元 换手率2.38% 总市值30.62亿元 [1] - 主力资金净流出1154.51万元 特大单净卖出494.38万元(占比6.71%) 大单净卖出660.13万元(占比20.24%) [1] - 年内累计上涨10.30% 近5日下跌6.23% 近20日下跌1.83% 近60日上涨2.34% [1] 股东结构变化 - 股东户数4.12万户 较上期增加10.76% [2] - 人均流通股15401股 较上期减少9.71% [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入16.16亿元 同比增长17.04% [2] - 归母净利润1030.30万元 同比减少27.24% [2] 主营业务构成 - 冷却肉及冷冻肉占比41.41% 牛肉贸易类17.27% 牛肉系列产品15.03% [1] - 低温肉制品9.84% 速冻调理产品8.84% 速冻米面制品2.05% [1] - 电力蒸汽类1.87% 其他类1.67% 即食休闲产品1.43% 包装物0.60% [1] 分红与机构持仓 - A股上市后累计派现1.02亿元 近三年累计派现635.38万元 [3] - 金元顺安元启灵活配置混合(004685)持股250万股 较上期增加16.47万股 位列第六大流通股东 [3] 行业与概念属性 - 所属申万行业：食品饮料-食品加工-肉制品 [1] - 概念板块涵盖：低价 小盘 冷链物流 猪肉概念 电子商务 [1]

行业规模与增长 - 中国宠物市场规模从2015年978亿元快速增长至2023年5928亿元 年复合增长率达25.4% 预计2025年达8114亿元 2028年有望达1.15万亿元[2] - Wind宠物经济指数年内累计上涨逾37% 显示资本市场对行业增长前景持乐观态度[1] - 行业处于高质量发展黄金十年 市场规模仍有翻倍增长空间 需求仍未被充分挖掘[2] 增长驱动因素 - 国内家庭宠物渗透率与发达市场相比仍有差距 未来增长动能依然强劲[3] - 宠物主粮 医疗及清洁用品是市场占比最高 增长最快的核心板块[3] - 宠物保险 老龄化宠物医养保健等细分领域将成为未来极具潜力的增长赛道[3] 政策支持 - 江苏无锡提出引导传统行业企业参与宠物服饰 食品 玩具等研发生产 支持生物医药企业研发宠物医疗产品 目标2027年产业规模突破30亿元[3] - 安徽宿州推进重大项目"双招双引" 做优宠物经济服务产业 推动科技创新和电商发展[3] - 浙江提出大力发展宠物智能用品制造业 鼓励企业利用AI大模型 物联网等技术加强研发创新[3] 企业动态与布局 - 宠物食品品牌肉垫Rodin 2024年全渠道销售额过亿元 保持每年30%复合增长率 净利率处于行业上层水平[2] - 煌上煌斥资4.947亿元收购福建立兴食品51%股权 立兴食品已有冻干产品应用于宠物食品品牌企业[5] - 三只松鼠投资设立两家全资宠物食品子公司 其中安徽三只松鼠宠物食品有限公司注册资本500万元 孵化子品牌"金牌奶爸"[5] - 金河生物投资设立全资子公司金河艾宠易 注册资本1000万元 推出搭载自研宠物情感多模态大模型的智能养宠App[6] - 得利斯与厦门海福盛 新三和食品签署战略合作协议 拟在冻干宠物食品研发等领域开展合作[6]

公司荣誉与行业地位 - 得利斯集团入选2025中国制造业企业500强榜单 该榜单以2024年企业营业收入为入围标准[1] - 食品产业是国民经济支柱型产业和保障民生的基础性产业 山东省将食品工业纳入新旧动能转换十强重点产业[2] - 得利斯集团作为山东省肉类食品工业龙头企业 坚持制欲感恩理念和增强国人体魄提高民族素质的企业宗旨[2] 产能布局与规模 - 公司建立五大生产基地覆盖山东 北京 陕西 吉林 江西 辐射全国主要市场区域[3] - 生猪屠宰总产能达500万头/年 其中山东基地100万头 吉林基地200万头 陕西在建基地200万头[3] - 预制菜总产能18万吨 包括山东10万吨猪肉鸡肉预制菜和3万吨牛肉预制菜 陕西基地5万吨预制菜产能[3] 渠道运营与财务表现 - 直销模式毛利率同比提升2.58个百分点 盈利能力进一步增强[3] - 大客户营收同比增加31.34% 实现规模放量[3] - 经销渠道实现量减质增 经销商数量优化减少24.82%前提下 营收与毛利率实现同比双增长[3] 技术创新与数字化转型 - 公司推进智能化改造和数字化转型 建设智能化生产基地并引进国际先进生产线[4] - 打造数字化供应链体系 实现从原料采购到产品销售全流程数字化管理[4] - 构建质量追溯系统 实现从牧场到餐桌的全链条质量管控[4] 发展策略与行业前景 - 中国制造业500强企业整体发展呈现支撑地位稳固 收入规模稳定 经济效益降幅收窄 创新动能增强等特点[2] - 公司持续加大研发投入 开发符合消费升级趋势的高品质产品[4] - 公司将坚持创新驱动 加快智能化转型升级步伐 助力山东新旧动能转换[4]

股东结构 - 截至2025年9月20日公司股东总数为41242户 [2]

预制菜行业政策与市场动态 - 国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案于9月13日通过审查 即将向社会公开征求意见 标志着行业首次拥有全国统一的食品安全标准[12] - 政策推动下A股预制菜板块大幅上涨 截至9月15日收盘 得利斯涨停(10.10%) 龙大美食涨5.69% 惠发食品涨5.56% 国联水产涨5.03% 味知香涨4.93% 千味央厨涨3.96%[7][11] 预制菜行业发展历程 - 行业起源于上世纪90年代 伴随麦当劳、肯德基进入中国而发展 2000-2005年期间集中涌现一批代表企业如天康生物、国联水产、得利斯、惠发食品[13] - 2008年后中央厨房和冷链运输兴起推动行业规模化扩张 商场连锁餐饮品牌复制及明火限制政策进一步促进标准化发展[16] - 监管体系近三年快速完善 从2022年中国烹饪协会团体标准 到2023年写入中央一号文件 再到去年六部门联合明确预制菜定义[13] 行业竞争格局与市场特征 - 预制菜将餐饮行业起点拉平 连锁餐饮(如海底捞、外婆家、避风塘、永和大王)原本独有的中央厨房优势被打破[14] - 中小餐馆广泛采用预制菜 因成本低于聘用厨师 且通过多渠道采购可覆盖南北菜系[16] - 行业存在定义分歧: 国家标准排除中央厨房制品 而消费者认为非现场制作即属预制菜[14] 消费者行为与社会认知 - 争议本质源于知情权缺失 消费者对预制菜安全性的担忧实质是对选择权被剥夺的不满[14] - 社会快节奏生活催生外出就餐需求 但标准化预制菜无法满足消费者对"锅气"和传统烹饪风味的追求[14][17]

板块整体表现 - 食品加工板块当日上涨0.15% 跑赢上证指数（跌0.3%）和深证成指（跌0.04%）[1] - 板块内个股表现分化 交大昂立以9.48%涨幅领涨 盖世食品以4.54%跌幅领跌[1][2] - 板块资金整体呈净流出态势 主力资金净流出3488.1万元 游资资金净流出3356.2万元 散户资金净流入6844.3万元[2] 领涨个股表现 - 交大昂立（600530）涨幅9.48%居首 收盘价8.43元 成交额4.10亿元 成交量49.40万手[1] - 千味央厨（001215）涨幅3.13% 收盘价39.50元 成交额2.56亿元 成交量6.40万手[1] - 仙乐健康（300791）涨幅3.01% 收盘价25.00元 成交额1.44亿元 成交量5.79万手[1] 资金流向特征 - 交大昂立获主力资金大幅净流入9426.84万元 主力净占比达22.97% 但游资和散户资金分别净流出4541.65万元和4885.19万元[3] - 仙乐健康获主力资金净流入1303.17万元 主力净占比9.04% 游资净流出1093.64万元[3] - 龙大美食获主力资金净流入944.82万元 主力净占比6.69%[3] 成交活跃度 - 交大昂立成交额4.10亿元居板块前列 千味央厨成交额2.56亿元 安井食品成交额4.37亿元[1] - 得利斯成交量37.76万手居首 西王食品成交量36.48万手 金字火腿成交量27.32万手[2] - 味知香成交量10.49万手 成交额3.24亿元 显示较高市场关注度[1]