致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册竞手证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 c.mof.gov.cn） " 进行查账 报告编码 : 京24JH49LT0A Thornton 中日 关于浙江万马股份有限公司 关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 本次发行拟募集资金总额不超过17亿元,拟用募集资金10亿元投向青岛 万马高端装备产业项目(一期)(以下简称项目一),2亿元投向浙江万马专用 线缆科技有限公司年产 16,000 公里电线电缆建设项目(以下简称项目二),1 亿元投向浙江万马高分子材料集团有限公司年产 4 万吨高压电缆超净 XLPE 绝 缘料项目(以下简称项目三),1.5 亿元投向浙江万马商分子材料集团有限公 司上海新材料研究院建设项目。 对于项目一,产品直接材料成本中铜价格参照历史平均水平 5 万元/吨取 不变价,而报告期各期,根据长江有色网,铜的市场价分别为 4.89 万元吨、 1 申请 ...

6-1-1 6-1-1 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-129 | 6-1-2 6-1-2 ant Thornton 审计报告 致同审字(2024)第 320A007896号 浙江万马股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江万马股份有限公司(以下简称万马股份公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了万马股份公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照 ...

万马股份 中泰证券股份有限公司 关于 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. 2023 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 浙江万马股份有限公司（以下简称"发行人"、"万马股份"、"公司"）申请 向特定对象发行股票，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定，向深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）提交了发行申请文件。中泰证券股份有限公司 （以下简称"中泰证券"、"保荐机构"、"主承销商"）作为其本次向特定对象发 行股票（简称"本次发行"、"本次向特定对象发行"）的保荐机构，杨亦婷和陈 胜可作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向深交所出具本发行保荐书。 保荐机构中泰证券、保荐代表人杨亦婷女士和陈胜可先生承诺：本保荐机构 和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深交 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所 ...

万马股份 中泰证券股份有限公司 关于 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. (济南市市中区经七路86号) 2024 年 4 月 浙江万马股份有限公司 发行保荐书 中泰证券股份有限公司 关于浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 浙江万马股份有限公司（以下简称"发行人"、"万马股份"、"公司"）申请 向特定对象发行股票，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定，向深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）提交了发行申请文件。中泰证券股份有限公司 （以下简称"中泰证券"、"保荐机构"、"主承销商"）作为其本次向特定对象发 行股票（简称"本次发行"、"本次向特定对象发行"）的保荐机构，杨亦婷和陈 胜可作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向深交所出具本发行保荐书。 保荐机构中泰证券、保荐代表人杨亦婷女士和陈胜可先生承诺：本保荐机构 和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规 ...

浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） 证券代码：002276 证券简称：万马股份 债券代码：149590 债券简称：21万马01 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二四年四月 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值， ...

浙江万马股份有限公司 上市保荐书 中泰证券股份有限公司 关于 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年四月 浙江万马股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引 第 2 号——上市保荐书内容与格式》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 3-3-1 浙江万马股份有限公司 上市保荐书 目 录 浙江万马股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况简介 (一) 基本信息 经营范围:实业投资,电力电缆、船用电缆、矿用 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 关于投资设立万马高分子销售公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1. 对外投资的基本情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）子公司——浙江万马高分子材料 集团有限公司（以下简称"万马高分子"）拟在杭州临安投资设立浙江万马高分子 材料销售有限公司（以下简称"新材料销售公司"），统筹高分子材料产品的国内 销售业务。新材料销售公司注册资本人民币5,000万元，由万马高分子出资，股 权比例为100%。 2. 董事会审议情况 公司第六届董事会第二十一次会议于2024年4月15日以通讯的表决方式召 开，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立万马高分子销 售公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需 经股东大会批准。 3. 本项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议： 1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资设立万马高 分子材料销售公司的议案》。 子公司万马高分子拟在杭州临安投资设立浙江万马高分子材料销售有限公 司，统筹高分子材料产品的国内销售业务。浙江万马高分子材料销售有限公司注 册资本人民币 5,000 万元，万马高分子出资 100%。具体内容详见 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于投资设立万马高分子材料销售公 司的公告》。 三、备查文件 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司以通讯表决的方式召开。本 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入151.2亿元，同比增长3%[1] - 公司2023年高分子材料实现营收48.7亿元，同比增长4.7%[2] - 公司2024-2026年预计营收分别为174.2亿元、201.8亿元、227.1亿元[3] - 2026年营业收入预计为22711.67百万元[6] 未来展望 - 公司未来三年归母净利润同比增速分别为37.9%/28.5%/21.4%[3] - 公司为国内高分子材料龙头，伴随产能释放有望实现量利双升[4] 评级 - 分析师承诺报告数据来源合法合规，独立客观出具报告[7] - 买入评级：未来6个月内个股相对市场涨幅在20%以上[8] - 持有评级：未来6个月内个股相对市场涨幅介于10%与20%之间[8] - 中性评级：未来6个月内个股相对市场涨幅介于-10%与10%之间[8] - 回避评级：未来6个月内个股相对市场涨幅介于-20%与-10%之间[8] - 卖出评级：未来6个月内个股相对市场涨幅在-20%以下[8] - 强于大市评级：未来6个月内行业整体回报高于市场指数5%以上[8] 其他 - 本报告仅供公司签约客户使用，非签约客户请取消接收、订阅或使用[9] - 信息来源于公开资料，不保证准确性、完整性或可靠性[9] - 本报告所含信息不构成对任何个人的投资建议，投资者应自行判断和承担风险[9]

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第六 届董事会第二十次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》、《2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于 2023 年限制性股票激励计划首 次授予激励对象中，11 名激励对象离职，已不符合公司限制性股票激励计划中 有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获 授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 65.25 万股。本次回购注销完成后，公 司总股本将由 1,035,489,098 股减至 1,034,836,598 股，公司注册资本也相 ...