万马股份 中泰证券股份有限公司 关于 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. (济南市市中区经七路86号) 2024 年 5 月 浙江万马股份有限公司 发行保荐书 中泰证券股份有限公司 关于浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 浙江万马股份有限公司（以下简称"发行人"、"万马股份"、"公司"）申请 向特定对象发行股票，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定，向深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）提交了发行申请文件。中泰证券股份有限公司 （以下简称"中泰证券"、"保荐机构"、"主承销商"）作为其本次向特定对象发 行股票（简称"本次发行"、"本次向特定对象发行"）的保荐机构，杨亦婷和陈 胜可作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向深交所出具本发行保荐书。 保荐机构中泰证券、保荐代表人杨亦婷女士和陈胜可先生承诺：本保荐机构 和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江万马股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 31002,0P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江万马股份有限公司 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 相关法律、法规、规范性文件以及《浙江万马股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《股东大会议事规则》的规定，北京中伦（杭州）律师事务所（以 下简称"本所"）接受 ...

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024-037 债券代码：149590 债券简称：21 万马 01 浙江万马股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1. 本次会议于2024年4月30日下午2:00，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技 大道2159号，万马创新园万马办公大楼6楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方 式召开，会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持。本次会议符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2. 出席本次会议的股东及股东代理人共计 12 人，代表公司有表决权股份 321,236,672 股，占公司总股本 1,035,489,098 股的 31.0227%，占扣除公司回购股份专 户中回购股份后的总股本 1,013,862,336 股的 31.6844%。其中出席本次股东大会的中 小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入38.01亿元，上年同期30.75亿元，同比增长23.61%[3] - 2024年第一季度营业总收入38.01亿元，上期为30.75亿元，同比增长23.61%[12] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润6650.06万元，上年同期9171.49万元，同比下降27.49%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5171.26万元，上年同期5041.72万元，同比增长2.57%[3] - 2024年第一季度净利润6698.63万元，上期为9278.67万元，同比下降27.80%[13] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润6650.06万元，上期为9171.49万元，同比下降27.50%[13] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额-8.62亿元，上年同期-18.44亿元，同比增长53.25%[3] - 经营活动现金流入小计2024年Q1为25.55亿元，上年同期为26.29亿元[15] - 经营活动现金流出小计2024年Q1为34.18亿元，上年同期为44.74亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 8.62亿元，上年同期为 - 18.44亿元[15] - 投资活动现金流入小计2024年Q1为6.64亿元，上年同期为3.05亿元[15] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为8.12亿元，上年同期为4.52亿元[15] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 1.48亿元，上年同期为 - 1.47亿元[15] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为6.04亿元，上年同期为13.60亿元[15][16] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为6.70亿元，上年同期为1.11亿元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 0.66亿元，上年同期为12.49亿元[16] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 10.74亿元，上年同期为 - 7.41亿元[16] 资产相关 - 本报告期末总资产133.21亿元，上年度末137.60亿元，较上年度末下降3.19%[3] - 货币资金期末数20.99亿元，期初数34.33亿元，下降38.87%，主要系销售规模扩大等原因[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额2,098,583,523.06元，期初余额3,432,799,116.41元[10] - 应收账款期末余额4,887,427,751.59元，期初余额4,035,537,995.63元[10] - 流动资产合计期末余额10,217,101,640.00元，期初余额10,681,732,013.99元[11] - 非流动资产合计期末余额3,103,716,285.14元，期初余额3,078,492,157.85元[11] - 资产总计期末余额13,320,817,925.14元，期初余额13,760,224,171.84元[11] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益54.83亿元，上年度末54.01亿元，较上年度末增长1.52%[3] - 2024年第一季度所有者权益合计55.06亿元，上期为54.23亿元，同比增长1.53%[12] 费用及收益相关 - 研发费用本期数1.50亿元，上年同期数1.14亿元，增长30.66%，主要系加大研发投入[5] - 其他收益本期数6497.32万元，上年同期数3653.78万元，增长77.82%，主要系先进制造业增值税加计抵减增加[5] - 所得税费用本期数549.99万元，上年同期数1693.30万元，下降67.52%，主要系研发投入加计扣除等原因[6] - 2024年第一季度营业总成本37.80亿元，上期为30.30亿元，同比增长24.75%[12] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为80,911，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 前10名股东中，青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司持股比例25.01%，持股数量258,975,823股[7] - 陆珍玉持股比例4.01%，持股数量41,474,500股[7] - 香港中央结算有限公司持股比例2.51%，持股数量26,034,170股[7] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益0.0662元，上期为0.0912元，同比下降27.41%[13] - 2024年第一季度稀释每股收益0.0662元，上期为0.0912元，同比下降27.41%[13] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额7869.90万元，上期为1.28亿元，同比下降38.31%[13] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额7821.33万元，上期为1.27亿元，同比下降38.65%[13] 负债相关 - 2024年第一季度负债合计78.15亿元，上期为83.37亿元，同比下降6.26%[12] - 流动负债合计期末余额6,662,900,055.04元，期初余额7,074,705,488.63元[11]

浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象发行股票事项现处 于深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核环节。 公司于 2024 年 4 月 10 日披露了《2023 年年度报告》。根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引——发行类第 3 号》的要求， 公司需在公告 2023 年年度报告后，报送更新后的募集说明书等申报材料。公司按照相 关要求，会同中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年度，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）（2023 年度财务数据更新版）》等相关文件。 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件财务 数据更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 ...

关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册竞手证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 c.mof.gov.cn） " 进行查账 报告编码 : 京24JH49LT0A Thornton 中日 关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同专字(2024)第 320A008330 号 深圳证券交易所: 贵所于 2023 年 8月 21 目出具的《关于浙江万马股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》(审核函 [2023]120136 号)(以下简称"审核问 询函")已收悉。对审核问询函所提财务会计问题,致同会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"会计师"或"我们")对浙江万马股份有限公司(以下简称 "万马股份""发行人"或"公司"）相关资料进行了核查,现做专项说明如下: 如无特别说明,本专项说明中的简称或名词 ...

浙江万马股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 关于浙江万马股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 住所：山东省济南市经七路 86 号 二〇二四年四月 | | | | | | 关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于浙江万马股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120136 号）（以下简称"审核问 询函"）已收悉。根据贵所《审核问询函》的要求，浙江万马股份有限公司（以 下简称"万马股份"、"公司"或"发行人"）会同中泰证券股份有限公司（以下 简称"中泰证券"或"保荐机构"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行 人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"） 对《审核问询函》的有关事项进行了认真核查与落实，现就相关问题做以下回 复说明。 注： 1、如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词的释义与募集说明书 中的释义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对 ...

北京市中伦律师事务所 关于浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 二〇二四年四月 | | | 补充法律意见书（二） 北京市中伦律师事务所 关于浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 致：浙江万马股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江万马股份有限公司（以 下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人申请 2023 年度向特定对象发行 股票并上市(以下简称"本次发行")事宜的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券公司信息 披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》以及中国 证监会、司法部联合发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对发行人本次发行有关法律事项及发行人为此提供或披露 的资料、文件和有关事实（上述所有内容均以本补充法律意见书发表意见事项为准 ...

浙江万马股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 关于浙江万马股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 住所：山东省济南市经七路 86 号 二〇二四年四月 | | | | | | 关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于浙江万马股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120136 号）（以下简称"审核问 询函"）已收悉。根据贵所《审核问询函》的要求，浙江万马股份有限公司（以 下简称"万马股份"、"公司"或"发行人"）会同中泰证券股份有限公司（以下 简称"中泰证券"或"保荐机构"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行 人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"） 对《审核问询函》的有关事项进行了认真核查与落实，现就相关问题做以下回 复说明。 注： 1、如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词的释义与募集说明书 中的释义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对 ...

浙江万马股份有限公司 上市保荐书 中泰证券股份有限公司 关于 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年四月 浙江万马股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引 第 2 号——上市保荐书内容与格式》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 3-3-1 浙江万马股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 | 明 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 目 | 录 | | 2 | | ...