债券概况 - 公司获证监会核准公开发行面值总额6.2639亿元可转换公司债券，期限5年[2] - 债券每张面值100元按面值发行，共计626.3903万张[2] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年3.0%、第五年3.8%[2] - 转股期自发行结束满6个月后起至到期日止，初始转股价不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价[4] - 债券未设置担保条款，信用评级维持AA级[13][22] 财务与经营数据 - 2024年总资产82.65亿元同比增长0.55%，负债47.42亿元同比增长1.43%，资产负债率57.38%[16] - 全年营收51.92亿元同比下降5.13%，净利润1.29亿元同比下滑48.84%[16] - 经营活动现金流净额4.31亿元同比增长12.39%，但期末现金余额2.07亿元同比减少56.52%[16] - 主营业务为耐火材料研发生产销售，产品应用于钢铁、建材等高温工业领域[14] - 流动比率1.45倍、速动比率0.93倍，较上年分别下降16.67%和15.45%[16] 募集资金使用 - 截至2024年底累计使用募资6.17亿元，其中补充流动资金3.26亿元，募投项目投入1.56亿元[17] - 募集资金专户余额69.45万元，已建立专项存储制度并签订三方监管协议[17] - 2024年因变更部分募投项目用途触发附加回售条款，实际回售7张金额704.08元[27] 特殊事项 - 2024年因未及时披露转股价格修正提示性公告收到深交所监管函[28] - 转股价格经历三次调整：从初始4.43元/股逐步下调至4.25元/股[29] - 2024年债券持有人会议审议通过募投项目调整议案，表决通过率100%[19]

可转债发行 - 公司核准发行面值总额626,390,300元可转换公司债券，期限5年[9] - 可转债拟募集资金总额62,639.03万元，共计6,263,903张[11] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[12] - 可转换公司债券期限为2021年5月26日至2026年5月25日[13] - 可转换公司债券票面利率第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年3.0%、第五年3.8%[14] 业绩数据 - 2024年末注册资本为1,010,418,227元人民币[41] - 2024年度公司实现营业收入519,195.65万元，营业成本420,625.33万元，营业利润11,758.85万元，净利润12,934.49万元[43] - 2024年末总资产8,264,845,329.57元，较2023年末增长0.55%；总负债4,742,182,046.85元，增长1.43%；净资产3,522,663,282.72元，下降0.62%[45] - 2024年度营业收入5,191,956,525.44元，较2023年下降5.13%；净利润129,344,913.36元，下降48.84%[45] 募集资金使用 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额626,390,300.00元，扣除费用后净额为617,648,279.22元[47] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金61,714.86万元，2024年募投项目使用3,339.83万元，专户余额69.45万元[48] 债券会议与付息 - 2024年度公司召开1次债券持有人会议，审议通过相关议案，同意票数946,975张，占比100%[53] - “濮耐转债”第三年（2023年5月26日至2024年5月25日）票面利率1.5%，每10张（面值1000元）含税派息15元[55] - “濮耐转债”第四年（2024年5月26日至2025年5月25日）票面利率3.0%，每10张（面值1000元）含税派息30元[56] 信用评级与通知事项 - 2025年6月评级报告维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，“濮耐转债”信用等级为AA[60] - 可转换公司债券转换为股票数额累计达开始转股前公司已发行股份总额10%需通知[61] - 未转换的可转换公司债券总额少于3000万元需通知[61] 转股价格调整 - 2022年7月7日权益分派后转股价格由4.43元/股调整为4.38元/股[73] - 2023年7月10日权益分派后转股价格由4.38元/股调整为4.32元/股[73] - 2024年6月20日权益分派后转股价格由4.32元/股调整为4.25元/股[74]

业绩数据 - 2024年总资产82.65亿元、营业收入51.92亿元，在四家上市公司中排第二[8][9][14] - 2024年海外销售收入145,485.41万元，连续多年排名全行业第一[16] - 2024年销售毛利率18.99%，在同类上市公司中表现较好[9][14] - 2024年公司整体营业收入规模下降至519,195.65万元，整体业务毛利率下降0.94个百分点至18.99%[33][35] - 2024年公司贸易收入4.33亿元较2023年下降0.88亿元，国内销售收入受下游需求影响有所下降，海外销售收入基本持平[36] - 2024年公司前五大客户销售收入占当年营业收入的比重为29.22%，第一大客户占比为18.00%[41] - 2024年功能性耐火材料收入136,054.81万元，占比26.20%，毛利率30.12%[35] - 2024年公司海外销售金额145,485.41万元，占比28.02%，毛利率28.67%[37] - 2024年经营活动现金流净额同比增长12.39%至4.31亿元，2025年1 - 3月为 - 0.32亿元[66][67] - 2024年公司EBITDA及FFO分别同比下降25.11%和26.81%[66] - 2024年公司资产负债率为57.38%，2025年3月升至58.72%[67] - 2025年3月营业收入13.40亿元，较2024年的51.92亿元下降74.19%[74] - 2025年3月销售毛利率为17.95%，较2024年的18.99%下降1.04个百分点[74] - 2025年3月资产负债率为58.72%，较2024年的57.38%上升1.34个百分点[74] - 2025年3月总债务/总资本为48.42%，较2024年的46.20%上升2.22个百分点[75] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年主体信用等级和濮耐转债评级均为AA，评级展望稳定[7] 新产品和新技术研发 - 2024年公司研发人员占比及研发投入规模均有所上升[43] - 2024年研发人员数量585人，占比14.60%，研发投入金额25,651.89万元，占营业收入比例4.94%[44] 市场扩张和并购 - 截至2024年末美国及塞尔维亚工厂均已投产，美国工厂销售收入同比增长72%，塞尔维亚工厂一期镁碳砖产能3万吨、不定形产品产能1万吨[37] 其他新策略 - 2024年7月将两个募投项目结项，节余资金转至上海研发中心项目，2025年4月同意使用不超1.85亿元闲置募集资金补充流动资金[19] - 2025年6月公司公告《轮值总裁管理制度》，刘连兵、孔志远、曹阳为轮值总裁，刘连兵2025年6月6日至2026年6月5日当值[72]

股权质押 - 2025年6月5日郭志彦质押39000000股，占总股本3.86%[1][2] - 近日郭志彦解除39000000股质押，占总股本3.86%[4] 持股情况 - 截至2025年6月11日，郭志彦持股84923204股，比例8.40%[9] - 截至2025年6月11日，李艳玲持股3895585股，比例0.39%[9] - 郭志彦和李艳玲合计持股88818789股，比例8.79%[9] 质押比例 - 郭志彦累计质押占所持股份45.92%，占总股本3.86%[9] - 李艳玲累计质押占所持股份100%，占总股本0.39%[9] - 两人合计累计质押占所持股份48.30%，占总股本4.25%[9] 限售冻结 - 郭志彦已质押限售冻结占45.56%，未质押占100%[9] - 李艳玲已质押和未质押限售冻结均为0%[9]

公司人事换届 - 公司2025年完成换届选举，第七届董事会由9名董事构成，任期三年[1] - 刘百宽为第七届董事会董事长，孔志远为副董事长[2] - 第七届监事会由5名监事组成，郭志彦为监事会主席，郑化轸为副主席[4] 人员聘任 - 聘任刘连兵、孔志远、曹阳为轮值总裁，任期至本届董事会任期届满[5][6] - 聘任刘连兵为钢铁事业部总经理、孔志远为新材料事业部总经理、曹阳为环保耐材事业部总经理[6] - 聘任马文鹏、彭艳鸣、牛亮为公司副总裁[6] - 聘任彭艳鸣为董事会秘书，马意为财务负责人[7] - 聘任秦丽红为内部审计负责人，张雷为证券事务代表[8] 人员持股 - 马文鹏持有公司股份1,885,779股[9][20] - 韩爱芍持有公司股份752,958股[9] - 刘百宽持有公司股份132,245,727股[12] - 郭志彦持有公司股份84,923,204股[14] - 郑化轸持有公司股份20,260,538股[16] - 刘连兵持有公司股份217,000股[18] - 曹阳持有公司股份188,200股[19] - 彭艳鸣持有公司股份50,000股[21] - 马意持有公司股份278,848股[23] 人员履历 - 孔志远2022年6月起任公司副董事长，2025年2月起兼任新材料事业部总经理[13] - 刘连兵2022年6月起任公司董事、副总裁，现任公司董事、总裁、钢铁事业部总经理[17] - 曹阳2018年8月起任公司副总裁、董事、总裁等，现任公司董事、轮值总裁、环保耐材事业部总经理[19] - 马意自2022年6月至今任公司财务负责人、财务管理中心主任[23] - 秦丽红2018年3月入职公司，现任公司监事、审计监察部部长、内部审计负责人[24] - 张雷2016年8月至今任公司证券事务代表[25]

会议安排 - 公司第七届监事会第一次会议通知于2025年5月30日以邮件发出[1] - 会议于2025年6月6日上午召开，5名监事均亲自参会[1] 会议决议 - 会议全票通过《关于选举第七届监事会主席与副主席的议案》[1] - 选举郭志彦为第七届监事会主席，郑化轸为副主席[1] - 任期自本次监事会通过至本届监事会任期届满[1]

董事会会议 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年6月6日召开[1] 人员选举 - 选举刘百宽为董事长，孔志远为副董事长[2] 人员聘任 - 聘任刘连兵、孔志远、曹阳为轮值总裁[4][5][6] - 聘任刘连兵、孔志远、曹阳分别为各事业部总经理[6] - 聘任马文鹏、彭艳鸣、牛亮为副总裁[6] - 聘任彭艳鸣为董事会秘书[7] - 聘任马意为财务负责人[7] - 聘任秦丽红为内部审计负责人[9] - 聘任张雷为证券事务代表[10]

人事变动 - 2025年6月5日公司召开职工代表大会，选举刘超、秦丽红为第七届监事会职工代表监事[1] 人员持股 - 刘超持有公司股份30,000股[4] - 秦丽红未持有公司股份[5] 监事规定 - 公司最近二年内曾担任过公司董事或高管的监事人数未超总数二分之一[1] - 单一股东提名的监事未超公司监事总数的二分之一[1]

股东大会信息 - 2025年5月19日董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[3] - 2025年5月20日发布召开股东大会通知[3] - 2025年6月5日下午2:30召开，现场与网络投票结合[4] 出席情况 - 出席股东104人，代表358,621,828股，占35.4919%[8] - 现场8人，代表333,910,347股，占33.0462%[8] - 网络96人，代表24,711,481股，占2.4456%[8] 选举结果 - 刘百宽等董事选举同意率超99.76%[12][20][21][22] - 郭志彦等监事选举同意率超99.76%[23][24][25] - 中小股东对监事选举同意率超97.62%[23][24][25] 合规情况 - 股东大会召集、召开程序符合规定[26] - 出席人员和召集人资格合法有效[26] - 表决程序和结果合法有效[25][26] 选举方式 - 采用累积投票制选举3名监事[23]

股东大会参与情况 - 104人代表358,621,828股参会，占比35.4919%[4] - 8人现场代表333,910,347股，占比33.0462%[4] - 96人网络投票代表24,711,481股，占比2.4456%[5] - 97名中小投资者代表36,082,176股，占比3.5710%[5] 选举情况 - 刘百宽等6人当选非独立董事[6][7][10][11][13][14] - 李永全等3人当选第七届董事会独立董事[15][16][17] - 郭志彦等3人当选第七届监事会股东代表监事[20][21][22] 其他 - 审议通过《关于监事会换届选举的议案》[18] - 律所认为股东大会程序及结果合法有效[23] - 公告由董事会发布，日期为2025年6月6日[26]