方正证券承销保荐有限责任公司 关于广东鸿图科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：方正证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：广东鸿图（002101） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：樊旭 | 联系电话：0755-36876480 | | 保荐代表人姓名：钟亮亮 | 联系电话：0755-36876480 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为17.55亿元，同比增长9.08%[19] - 公司本期营业总收入为1,754,959,446.16元，同比增长9.08%[45] - 公司本期营业总成本为1,712,434,051.82元，同比增长11.62%[45] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为6639.91万元，同比下降13.99%[19] - 公司本期净利润为63,789,200.89元，同比下降15.98%[46] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润为66,399,053.27元，同比下降14.00%[46] - 公司本期基本每股收益为0.1003元，同比下降31.30%[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.15亿元，同比下降681.82%，主要由于偿付到期应付票据金额增加[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-5.15亿元，同比下降682.1%[34] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1.52亿元，同比改善33.0%[34] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为0.58亿元，同比下降51.6%[34] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为1,699,068,832.45元，同比增长15.00%[46] 财务费用与收益 - 财务费用为-293.41万元，同比下降114.14%，主要受汇率波动影响，汇兑收益增加[10] - 其他收益为2544.64万元，同比增长202.41%，主要由于享受先进制造业增值税加计抵减优惠政策[10] - 投资收益为80.84万元，同比下降49.49%，主要由于联营企业净利润同比减少[10] - 营业外收入为95.40万元，同比增长174.37%，主要由于确认与日常营业活动无直接关系的利得同比增加[10] 资产与负债 - 资产减值损失为193.08万元，同比增长127.47%，主要由于计提存货跌价准备同比减少[10] - 信用减值损失为41.27万元，同比增长204.24%，主要由于计提应收账款坏账准备同比减少[10] - 公司应收款项融资增加2.51亿元，增幅54.35%，主要因未到付款结算期而未实现背书[38] - 公司其他流动资产增加1.03亿元，增幅38.78%，主要因已背书（贴现）未终止确认票据增加[38] - 公司在建工程减少0.72亿元，降幅32.31%，主要因部分在建项目转固[38] - 公司其他非流动资产增加0.45亿元，增幅34.57%，主要因预付长期资产款增加[38] - 公司应付票据减少5.58亿元，降幅42.78%，主要因票据到期兑付[38] - 公司合同负债增加0.13亿元，增幅41.40%，主要因预收款项增加[38] - 公司其他流动负债增加0.98亿元，增幅43.80%，主要因已背书（贴现）未终止确认票据增加[38] - 公司固定资产总额为3,237,727,332.74元，较上一季度有所增加[44] - 公司在建工程总额为150,146,620.19元，较上一季度有所减少[44] - 公司短期借款总额为165,520,000.00元，较上一季度有所减少[44] - 公司应付票据总额为746,394,805.47元，较上一季度有所减少[44] - 公司长期借款总额为361,700,000.00元，较上一季度有所增加[44] - 公司本期负债合计为4,468,955,434.02元，同比下降10.49%[45] - 公司本期所有者权益合计为7,919,350,709.37元，同比增长0.82%[45] 股东持股情况 - 广东省科技创业投资有限公司持有公司14.41%的股份，持股数量为95,773,700股[41] - 高要鸿图工业有限公司持有公司9.40%的股份，持股数量为62,492,395股，其中21,000,000股被质押[41] - 广东省科技风险投资有限公司持有公司8.02%的股份，持股数量为53,315,598股[41] - 广东粤科资本投资有限公司持有公司7.38%的股份，持股数量为49,063,281股[41] - 肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司持有公司4.56%的股份，持股数量为30,303,030股，其中15,000,000股被质押[41] 研发费用 - 公司本期研发费用为76,783,499.02元，同比增长9.06%[45] 少数股东损益 - 少数股东损益为-260.99万元，同比下降104.25%，主要由于非全资子公司净利润同比减少[10] 销售与现金收入 - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,699,068,832.45元，同比增长15.00%[46]

公司基本信息 - 公司股票代码为002101[6] - 公司注册地址为广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号[7] - 公司主营业务变化为汽车饰件业务成为主营业务之一[7] - 公司控股股东变更为风投公司、科创公司、粤科资本和粤丰公司[9] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入达到761.45亿人民币，同比增长14.13%[10] - 公司2023年净利润为42.24亿人民币，同比下降9.15%[10] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为39.22亿人民币，同比增长8.96%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为117.77亿人民币，同比增长32.48%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.74元，稀释每股收益也为0.74元[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.19%[10] - 公司2023年末总资产达到1284.72亿人民币，同比增长40.42%[10] - 公司2023年末净资产为758.96亿人民币，同比增长52.22%[10] 行业发展趋势 - 2023年，全球新能源乘用车销量达到1368.92万辆，同比增长31%；中国新能源汽车销售量领先全球，达到949.5万辆[17] - 2023年，中国汽车出口总量达到491万辆，同比增长57.9%，自主品牌出口对汽车总销量增长贡献率达到55.7%[17] - 2025年，我国燃油车的轻量化水平将比2020年提升10%，新能源汽车的轻量化水平提升15%；单车用铝量将达到250kg，对比2020年约129kg/辆，增长接近1倍[18] 公司业务情况 - 公司主要业务包括精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造两大板块[20] - 公司精密轻合金零部件成型制造业务涵盖动力总成系统、动力传输系统等产品，主要业务主体包括司南通鸿图、武汉鸿图等[20] - 公司汽车内外饰产品制造业务涵盖外饰产品系列、内饰产品系列等产品，主要业务主体包括全资子公司宁波四维尔及其下属子公司[25] 公司技术实力 - 公司具备高压压铸全流程工艺能力，可提供一站式铝合金成型解决方案[30] - 公司拥有超大型智能压铸单元，其中16000T超大型智能压铸单元是全球最大吨位的压铸单元[30] - 公司具备多项核心技术处于国际先进或国内领先水平，如一体化压铸、高光注塑、PVD等[30] 公司治理结构 - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[85][86] - 公司通过多种渠道与投资者加强沟通，举办业绩说明会和参与投资者关系管理活动，促进投资者更深入了解公司情况[82][83] - 公司董事会在报告期内召开了多次会议，对公司重大治理和经营决策提出相关意见，并严格按照相关法规和规定履行职责[95][96][97][98] 公司环保情况 - 公司及下属子公司在报告期内环境治理及保护相关的投入为8,883,820.95元，依法缴纳环境保护税合计为53,273.46元[140] - 公司在生产经营活动中涉及的污染物排放情况符合环保法规要求[128] - 公司废水和废气排放标准均符合相关大气和水污染物排放标准[128]

监事会会议 - 2023年公司监事会召开八次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案及报告[2][3] 审计报告 - 中审众环对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[6]

业绩总结 - 2023年营业总收入76.15亿元，同比增长14.13%[22] - 2023年净利润4.46亿元，同比下降7.16%[22] - 2023年经营活动现金流量净额11.78亿元，同比增长32.48%[25] - 2023年投资活动现金流量净额 -9.89亿元，同比下降23.92%[25] - 2023年筹资活动现金流量净额21.88亿元，同比增长7196.77%[25] - 2023年末资产总计128.47亿元，较2022年末增长40.42%[17] - 2023年末负债合计49.93亿元，较2022年末增长27.57%[19] - 2023年末股东权益合计78.55亿元，较2022年末增长49.67%[19] 财务数据 - 2023年末商誉账面原值为95413.35万元，减值准备为16045.22万元[7] - 2023年末货币资金为24.204030629亿元，较2022年末大幅增加[34] - 2023年末应收账款为5.8463801352亿元，较2022年末有所增加[34] - 2023年末存货为3.414689847亿元，较2022年末有所减少[34] - 2023年末长期股权投资为25.8221909499亿元，较2022年末有所增加[34] - 2023年末固定资产为9.3984506163亿元，较2022年末有所减少[34] 公司概况 - 公司主要从事精密铝合金压铸件及汽车内外饰件生产销售业务[6] - 公司组织形式为股份有限公司，注册地和总部在广东肇庆[50][51][52] - 截至2023年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共22户，本年减少1户[53] 会计政策 - 公司编制财报采用人民币，按企业会计准则要求编制[62][58] - 公司对金融资产、负债分类及计量有相关规定[78][82] - 公司收入确认在客户取得商品控制权时，按履约情况确认[146][147][148] - 公司对政府补助分与资产和收益相关处理[152] 税收政策 - 增值税应税收入按6%、9%、13%税率计算销项税，出口退税率为13%[177] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税的5%、7%计缴[177] - 企业所得税税率分别为15%、16.50%、20%、25%、30%[177]

根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的 独立董事关于独立性自查情况的报告》，广东鸿图科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李培杰、李军、 郑四发、陈海强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李培杰、李军、郑四发、陈海强的任职经历以及签署的相关 自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。因此，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 广东鸿图科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《广东鸿图科技股份有限公司 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 ...

内部控制审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[6] - 2023年度未发现非财务报告内部控制重大缺陷[7]

公司信息 - 公司证券代码为002101，证券简称为广东鸿图[1] 报告披露 - 公司编制了《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[2] - 公司于2024年4月23日在巨潮资讯网披露该报告[2]

募集资金情况 - 2023年8月公司向特定对象发行133,333,333股，每股16.50元，募资2,199,999,994.50元，净额2,184,598,276.90元于8月15日到位[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1,893,124,150.25元[3] - 截至2023年12月31日，利息收入等净额10,218,207.91元[3] 资金使用与置换 - 截至2023年11月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目3,583,700.00元，预先支付发行费用2,002,711.89元，可置换金额5,586,411.89元，已完成置换[11] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入304,134,612.23元[3] 现金管理 - 2023年9月28日公司同意使用不超12亿元闲置募集资金办理现金管理业务，截至2023年12月31日金额12亿元[14] 项目投资进度 - 广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目承诺投资19,100.00，本年度投入1,662.93，进度8.71%[20] - 大型一体化轻量化汽车零部件智能制造项目承诺投资57,000.00，本年度投入5,596.04，进度9.82%[20] - 广东鸿图科技园二期项目承诺投资73,000.00，本年度投入5.00，进度0.01%[20] - 广东鸿图企业技术中心升级建设项目承诺投资20,900.00，本年度投入0，进度0.00%[20] - 补充流动资金承诺投资48,459.83，本年度投入23,149.48，进度47.77%[20] - 所有项目合计承诺投资218,459.83，本年度投入30,413.45，进度13.92%[20]

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-21 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第十 六次会议通知于2024年4月9日通过短信、电子邮件等形式向全体监事发出。会议于2024 年4月19日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议由监事会主席毛志洪先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议 案并作出如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》； 相关数据详见公司 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》相 关内容。 广东鸿图科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 监事会对年度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东鸿 图科技股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 ...