证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-015 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了公司第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理 额度的议案》，在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全 的前提下，同意公司在不超过人民币 5 亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用 于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或 浮动收益类的理财产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上 述额度内具体负责办理实施，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。相关情况公 告如下： 6、实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资 活动由财务部门负责组织实施。 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除 该项投 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会审计委员会 对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，德华兔宝宝 装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对2024年度天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或"天健所"）履行监督职 责的情况报告如下： 1、2024年4月22日，董事会审计委员会2024年度会议审议通过了《关于对会计师事 务所2023年度履职情况的评估报告》《关于续聘2024年度审计机构的议案》，认真审查 了天健所关于专业胜任能力、独立性、投资者保护能力、诚信状况等相关资料，并结合 天健所2023年度从事公司审计工作的表现，认为其能够满足继续为公司提供审计服务的 要求，故同意并向董事会建议公司续聘天健会计师事务所担任公司2024年度的审计机构。 2、董事会审计委员会对后续的聘任2024年度审计机构的程序进行重点关注和监督： 公司第八届董事会第八次 ...

公司结构 - 25家子公司纳入本期合并财务报表范围，资产和营收占比均为100%[6] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[7] 制度建设 - 制定《财务管理制度》规范财务行为[8] - 制定《子公司管理制度》加强对子公司管控[9] - 制定《合同管理制度》规范合同管理[11] - 制定《印鉴管理办法》规范印章使用[11] 运营举措 - 以自有资金19,977.81万元购买51,225.16平方米厂房[10] - 加强信息披露管理，规范披露行为[10] - 建立以办公自动化为重点的信息化管理系统[11] 内控评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 财务和非财务报告内部控制均无重大缺陷[4] - 报告期无财务报告重大或重要缺陷[12] - 未发现非财务报告重大或重要缺陷[13]

业绩数据 - 2024年营收91.89亿元，净利润5.85亿元，2005年营收6.61亿元，净利润0.30亿元[28] - 上市以来累计分红超20亿元，回购金额超10亿元[28] 用户数据 - 微信公众号粉丝数40.12万，2024年发布文章数1,028篇，总阅读量349.46万次[200] - 微信视频号粉丝数1.2万，2024年发布视频289期，累计点击量突破1261.3万次[200] 未来展望 - 2024年储能项目应用预计为公司节省用电成本约1500万元[113] 新产品和新技术研发 - 2024年开发新产品/新技术12件[85] - 饰面技术推出10款花色[88] - 推出“万物甘四”创新饰面产品六大系列[80] - 推出EB功能板八大颜色[81] - 自研绿色环保胶粘剂大豆植物胶，自研环保板材兔宝宝除醛抗菌生态板、植物胶板材[87] - 兔宝宝研究院首创ENF +级“全程零醛添加健康饰面板”专利技术[88] - 2024年企业申请专利数量66项，新增发明专利数量44项、授权专利数量43项[182] - 2024年新增软件著作权3件[182] - 2024年通过新产品/新技术鉴定12项，其中7项达“国际先进”水平，3项达国际领先水平[182] 市场扩张 - 截至2024年底，全国建立6000余家各体系专卖店[37] 其他新策略 - 2024年形成公司ESG重要性议题矩阵与4项双重重要性议题[52] - 兔宝宝成立ESG执行小组负责ESG工作落地[62] - 公司构建完善风险管理与内部控制体系落实ESG管理[64] - 针对不同风险等级制定不同风险管理策略[66] - 公司建立ESG目标体系助力稳健前行[70] - 兔宝宝注重与多类利益相关方交流并回应期望[72] 其他关键数据 - 公司累计商标、著作权等知识产权数量412件[30] - 累计建设经济林基地9万亩[41] - 2024年直接温室气体排放总量为26836.93吨CO₂e，间接温室气体排放总量为25356.59吨CO₂e[107] - 2022 - 2024年综合能源消耗总量分别为4927.31、6036.07、6117.43吨标准煤[112] - 2022 - 2024年汽油消耗量分别为91111、80254、38859升[112] - 2022 - 2024年柴油消耗量分别为6.94、6.86、3.25吨[112] - 2022 - 2024年天然气消耗量分别为7.47、11.70、11.68万立方米[112] - 2022 - 2024年电力消耗量分别为702.22、972.68、1481.56万千瓦时[112] - 2022 - 2024年每百万元营收综合能源消耗量分别为0.55、0.67、0.67吨标准煤/百万元[112] - 2023 - 2024年重组装饰材/单板单位产品取水量从15.29降至9.60吨/立方米[114] - 2023 - 2024年装饰单板贴面人造板单位产品取水量从1.19降至0.66吨/立方米[114] - 2024年合规转移和处置危险废物185.16吨，同比减少10.85吨[124] - 2022 - 2024年废气污染物排放总量分别为9986.62千克、11416.40千克、8447.40千克[125] - 2022 - 2024年废水排放总量分别为65859.70吨、69420.00吨、78300.00吨[126] - 2022 - 2024年危险废物处置总量分别为81.29吨、196.01吨、185.16吨[127] 荣誉与认证 - 率先通过FSC、CARB、CE等十余项国际环保认证[29] - 入选“双碳”认证试点并导入碳管理体系[48] - 荣获中国板材金匠榜“生态板十大品牌”“阻燃板十大品牌”两大称号[48] - 荣获“浙江省高新技术企业创新能力500强（第95位）”称号[48] - 入选“浙江上市公司ESG绩效”百强[49] - 入选“浙江省服务业百强企业”[49] - 入选湖州市“人才强企”百强榜单[49] - 2024年公司通过CCAI - S - C06:2023标准评审，获“碳排放管理体系认证证书”[96] - 2024年公司成为湖州市“双碳”认证绿色家居产业试点，是行业内首家通过碳排放管理体系认证的企业[97] - 2024年公司获得碳排放双控证书，各类主营产品获得碳足迹认证证书[97] - 公司获评国家绿色工厂、绿色供应链及工业产品绿色设计示范企业[89] - 2024年兔宝宝研究院检测中心通过3项能力验证、荣获5份证书[180] - 2024年科研项目获评第十四届梁希林业科学技术奖（二等奖）[182] - 2024年入选浙江省第二批企业数据管理国家标准（DCMM）贯标试点企业[182] - 入选首批“长三角国际品牌创新案例”和“2023年度浙江省电子商务示范企业”[200]

薪酬方案 - 适用范围为公司董监高[1] - 适用期限为2025年全年[1] 薪酬标准 - 独立董事津贴8万元/年（税前）[1] 薪酬发放 - 非独董等基本工资月发，绩效按考核发[4] - 董监高离任薪酬按实际任期算[4] 薪酬生效 - 董监薪酬经股东大会审议通过生效[4]

担保情况 - 公司董事会同意为子公司提供15亿元担保额度，占最近一期净资产49.18%[3] - 公司及控股子公司累计对外担保余额1.14亿元，占最近一次经审计净资产3.74%[11] 子公司财务 - 德华兔宝宝装饰材料销售有限公司资产负债率22.67%，新增担保4亿，占比13.12%[3] - 浙江德华兔宝宝进出口有限公司资产负债率7.77%，新增担保1.5亿，占比4.92%[3] - 德华兔宝宝供应链管理有限公司资产负债率90.76%，新增担保3.5亿，占比11.48%[3] - 德华兔宝宝家居销售有限公司资产负债率79%，新增担保1亿，占比3.28%[3] - 青岛裕丰汉唐木业有限公司资产负债率71.59%，新增担保5亿，占比16.39%[3] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，德华兔宝宝装饰材料销售有限公司营收442,267.39万元，净利润11,033.51万元[5] - 截至2024年12月31日，浙江德华兔宝宝进出口有限公司营收15,880.25万元，净利润771.94万元[6] - 截至2024年12月31日，德华兔宝宝供应链管理有限公司营收403,133.03万元，净利润10,019.56万元[6]

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-019 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 二、修订《公司章程》的情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公 司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，拟对《公司章 程》相关条款进行修订，内容如下： | 原公司章程 | | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 832,058,923.00 | 元。 | 829,754,480.00 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 832,058,923 | 第二十条 公司股份总数为 829,754,480 | | 股，公司的股本结构为：普通股为 | | 股，公司的股本结构为：普通股为 | | 832,058,923 | 股，没有其他种类股。 | 829,754,480 股，没有其他种类股。 | 除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司 ...

监事会会议 - 2024年度监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议不同数量议案[2][3] 公司运营情况 - 2024年度审计报告为标准无保留意见[4] - 无控股股东及关联方非经营性资金占用[4] - 关联交易遵循原则且市场定价[5] - 未为股东等提供担保，对子公司担保履行程序[6] - 信息披露内控完善且无违规[6]

市场整体表现 - 上证指数4月22日上涨0.25% [1] - 申万行业分类中17个行业上涨 涨幅最高为商贸零售行业1.03%和建筑材料行业1.02% [1] - 传媒行业下跌1.08% 通信行业下跌0.97% [1] 行业资金流向 - 两市主力资金全天净流出193.91亿元 [1] - 10个行业实现主力资金净流入 交通运输行业净流入14.79亿元且上涨0.90% 银行行业净流入5.46亿元且上涨0.67% [1] - 21个行业出现主力资金净流出 计算机行业净流出34.64亿元居首 有色金属行业净流出26.56亿元 通信/电子/传媒行业净流出规模居前 [1] 建筑材料行业表现 - 行业整体上涨1.02% 主力资金净流入6667.99万元 [2] - 行业71只个股中53只上涨 3只涨停 13只下跌 [2] - 35只个股获资金净流入 其中8只净流入超千万元 [2] 个股资金流入排名 - 中旗新材净流入2902.42万元且涨停10.00% [2] - 尖峰集团净流入2894.55万元且涨停9.97% [2] - 西藏天路净流入2315.79万元且上涨3.41% [2] - 青龙管业净流入2244.41万元且上涨2.67% [2] - 凯盛新能净流入2052.09万元且涨停10.04% [2] 个股资金流出情况 - 中国巨石净流出3709.63万元且下跌0.42% [2][4] - 金晶科技净流出1610.71万元且下跌1.48% [2][4] - 国际复材净流出1044.34万元且平盘 [2][4] - 坚朗五金净流出389.67万元且下跌1.07% [4] - 海螺水泥净流出375.58万元且上涨0.88% [4] 其他活跃个股表现 - 北新建材净流入1855.33万元且上涨1.35% [2] - 纳川股份净流入1081.24万元且上涨2.96% [2] - 三棵树净流入1014.57万元且上涨0.56% [2] - 上峰水泥净流出90.87万元但大涨4.12% [3] - 旗滨集团净流出183.36万元且微跌0.18% [4]

报告行业投资评级 - 行业评级为推荐 [5] 报告的核心观点 - 复工节奏回温，水泥价格推涨，推荐具备成本与规模优势的海螺水泥，海外贡献高盈利弹性的华新水泥等 [4][7] - 二手房交易高景气，扩内需和促消费拉动消费建材需求，推荐三棵树、兔宝宝等 [8] - 两会再提低空经济，产业发展进入加速阶段，推荐低空领域业务模式日渐成熟且估值低的华设集团等 [8] - 俄乌局势边际缓释和新“一带一路”高峰论坛 2025 年有望召开，国际工程板块或迎催化，推荐中材国际、中国建筑等 [8] - 核电建设“1 - N”，雅鲁项目有望进入主体开发阶段，推荐中岩大地 [9] - 汽车涂料国产替代可期，新型涂料需求日渐旺盛，推荐工业涂料松井股份等 [10] - 中高端设计市场迎高景气，具备原创 IP 企业受益，推荐具备定位高端室内设计的郑中设计等 [10] - 打造韧性城市，新基建、智能化企业受益，推荐建筑工业化程度高的亚厦股份等 [10] 根据相关目录分别进行总结 一周市场涨跌及重点公告汇总 一周市场涨跌排行榜 - 本周沪深 300 周涨幅 1.59%，建材指数周涨幅 1.31%（跑输沪深 300 指数 0.28pct），建筑指数周涨幅 1.79%（跑赢沪深 300 指数 0.20pct） [14] - 建材板块狮头股份、悦心健康、法狮龙涨幅居前，濮耐股份、宁波富达、四川双马跌幅靠前 [14] - 建筑板块东易日盛、园林股份、浦东建设涨幅居前，宏润建设、岭南股份、北新路桥跌幅居前 [15] 重点公告汇总 - 陕建股份所在联合体与西安高新区管委会签署高新至鄠邑高速复合通道工程项目初步协议，总投资 169.1 亿元 [18] - 中国电建子公司组成联合体中标雅砻江孟底沟水电站大坝工程设计施工总承包项目，中标金额约 57.71 亿元 [18] - 中国核建子公司签署广西白龙核电项目 2 号机组核岛安装施工合同 [19] - 宏盛华源下属子公司预中标南方电网公司相关招标项目，中标金额约 8.42 亿元 [19] - 风范股份中标国家电网有限公司相关采购项目，合计中标额为 2.51 亿元 [19] - 大禹节水子公司组成的联合体成为临澧县青山灌区现代化改造及融合发展项目第一中标候选人，中标金额 3.87 亿元 [19] - 广东建工中标那曲市相关新能源项目 [20] - 中国建筑控股股东中建集团累计增持公司约 1.1 亿股 A 股股份，占总股本比例约为 0.27%，对应增持总金额约 6.11 亿元 [20] - 震安科技收到云南证监局行政监管措施决定书，被责令整改 [20] - 东易日盛及其子公司出现贷款逾期及提前到期情况 [21] 商品房周度成交数据跟踪 - 第 11 周（03/09 - 03/15），30 城大中城市商品房成交面积（新房）165.26 万㎡，同比 +2%，环比 +14%；累计交易面积 1733.17 万㎡，同比 +11%；成交 13706 套，同比 -9%，环比 +5%；累计交易 152415 套，同比 +4% [22] - 15 城二手房成交面积 218.82 万㎡，同比 +42%，环比 +1%；累计交易 1951.20 万㎡，同比 +51% [22] 水泥：价格环比上涨 - 本周全国水泥市场价格环比上涨 1.6%，上涨主要在华东、中南和西南地区，涨幅 20 - 40 元/吨，重庆地区价格回落 20 元/吨 [24] - 进入三月上旬，国内水泥市场需求持续缓慢回升，全国重点地区水泥企业出货率 43%，环比增长不足 5 个百分点 [24] - 全国水泥磨机开工负荷均值 37.12%，较上周上升 7.16pct，由降转升 [32] 华北：价格仍在推涨 - 京津唐地区水泥价格上调执行情况不明，两会后环保管控未解除，水泥需求未明显提升，企业出货 2 - 4 成 [35] - 河北石家庄、保定等地水泥价格上调未完全落实，环保管控严格，部分工程项目施工受限 [35] - 内蒙古呼和浩特和乌兰察布地区水泥价格平稳，市场需求尚在启动阶段，企业发货 1 成左右 [35] 东北：价格保持平稳 - 黑吉地区水泥价格稳定，受雨雪天气影响，下游工程项目仍停工，企业仅少量出货 [39] - 辽宁地区水泥价格稳定，气温不稳定，下游搅拌站和工程项目施工进度缓慢，企业发货 1 - 2 成 [39] 华东：价格继续上涨 - 江苏南京和苏锡常地区水泥价格第二轮推涨，主导大企业基本落实到位，下游市场需求已恢复正常 [41] - 浙江杭嘉湖及绍兴地区水泥价格执行上调 30 元/吨，市场需求继续恢复 [42] - 安徽合肥地区水泥价格上调基本落实到位，企业间出货略有差异 [42] - 江西南昌地区水泥价格稳定，降雨和市场资金紧张，工程项目无法正常启动施工 [43] - 福建福州、宁德、三明和泉州地区企业推动第二轮水泥价格上调，幅度 20 元/吨 [43] - 山东地区水泥价格上调执行 10 - 40 元/吨不等，省内 P.O42.5 散出厂价普遍在 310 - 340 元/吨 [44] 中南：价格稳中有升 - 广东珠三角地区水泥价格稳定，市场需求 7 成左右，部分企业生产线仍在执行错峰生产，有继续推涨预期 [48] - 广西地区企业公布价格上调 30 元/吨，本周受雨水天气影响，市场需求表现欠佳 [48] - 湖南长株潭地区水泥价格稳定，雨水天气频繁，下游工程项目和搅拌站开工受限 [49] - 湖北武汉地区水泥价格暂稳，受降雨天气影响，水泥需求提升有限 [49] 西南：价格涨跌互现 - 四川成德绵地区企业公布散装水泥价格上调 40 元/吨，南充和广安地区水泥价格下调 20 元/吨 [54] - 重庆主城地区水泥价格继续下调 20 元/吨，阴雨天气频繁，水泥需求提升缓慢 [54] - 云南昆明地区水泥价格稳定，由于工程项目较少，水泥需求疲软 [55] - 贵州贵阳、安顺地区水泥价格暂稳，受阴雨天气及下游资金短缺影响，水泥需求恢复缓慢 [55] 西北：价格以稳为主 - 甘肃兰州、白银地区水泥价格平稳，气温仍然偏低，企业综合出货 3 成水平 [58] - 陕西关中地区水泥价格平稳，天气情况尚可，重点工程项目已全面开工 [58] - 宁夏银川、吴忠以及中卫地区水泥价格平稳，受气温较低影响，下游需求启动缓慢 [58] - 青海西宁、海东地区水泥价格平稳运行，延续性重点工程项目已陆续收尾，新开项目尚未启动 [59] 浮法玻璃：价格下跌，中下游维持观望心理 - 本周国内浮法玻璃均价 1330.54 元/吨，较上周均价下跌 27.54 元/吨，跌幅 2.03%，环比跌幅微幅收窄 [63] - 本周产能稳定，截至本周四，全国浮法玻璃生产线共计 286 条，在产 224 条，日熔量共计 158455 吨，周内产线改产 1 条，暂无点火及冷修线 [63] - 本周浮法玻璃市场刚需支撑力度一般，中下游维持观望心理，整体交易氛围表现一般 [63] - 本周国内轻碱主流出厂价格在 1400 - 1550 元/吨，轻碱主流终端价格在 1450 - 1650 元/吨，截至 3 月 13 日国内轻碱出厂均价在 1478 元/吨，较 3 月 6 日均价下跌 1.1%，较上周由上涨转为下跌 [63] 光伏玻璃：整体成交良好，库存缓降 - 本周国内光伏玻璃市场整体成交良好，库存缓降 [71] - 截至本周四，2.0mm 镀膜面板主流订单价格 13.5 - 14 元/平方米，环比持平，较上周由上涨转为平稳；3.2mm 镀膜主流订单价格 22 - 22.5 元/平方米，环比持平，较上周由上涨转为平稳 [71] - 近期国内外订单跟进量稍增，组件厂家排产提升，刚需采购，加之适量备货，需求支撑尚可 [71] 玻纤：粗纱市场价格整体走稳，电子纱市场价格涨后暂稳 无碱粗纱市场 - 本周国内无碱粗纱市场企业报价整体走稳，个别厂价格陆续小涨，市场成交价格亦有小幅走高 [77] - 截至 3 月 13 日，国内 2400tex 无碱缠绕直接纱市场主流成交涨至 3600 - 3800 元/吨不等，全国企业报价均价 3824.00 元/吨，较上周均价小涨 0.28%，同比上涨 24.38%，较上周同比涨幅扩大 0.47pct [77] 电子纱市场 - 本周电子纱市场多数厂报价暂稳，前期价格提涨后，近日各厂新价成交陆续执行，整体推进顺畅 [83] - 现阶段下游 CCL 市场订单表现尚可，多数仍为按需采购，备货意向偏淡 [83] - 周内电子纱 G75 主流报价 8800 - 9200 元/吨不等，较上一周均价基本持平；7628 电子布报价亦趋稳，当前报价 3.8 - 4.4 元/米不等，成交按量可谈 [83] 行业重点公司盈利和估值预测 - 报告给出了建材和新材料、建筑重点公司的归母净利润预测、PE 及 PE(TTM)分位值等数据 [87][89]