会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于 2025 年 4 月 25 日 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”举行 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理杨明燕等 [2] 换电业务情况 - 2022 年和 2023 年换电营业收入 7 亿多，2024 年换电站营收仅 1.3 亿元，下滑因市场需求变化、业务结构调整等因素 [3] - 2024 年蔚来安换电站 600 台，每台约 150 万，共 9 亿元左右，威达销售 1.3 亿，占比约 15％ [3] - 控股孙公司昆山斯沃普前期为蔚来提供二、三代换电站设备及服务，现开始制造四代设备，将持续关注行业动向，加强管理降本增效 [3][4] 智能制造与自动化板块 - 苏州德迈科和济南机床收购后未作贡献，苏州德迈科走下坡路且亏损，公司将优化人力资源工作，建设人才梯队 [3] 财务相关情况 - 2024 年末总资产 5,108,230,303.44 元，较 2023 年末下降 3.58%，原因是业务结构调整及应收银行承兑汇票背书转让增加，未来将优化资产结构等 [4] - 2024 年度实现营业收入 222,089.71 万元，出口收入 78,587.28 万元，占比 35.39%，出口增长因固有市场项目数量增加 [4][5] - 一季报营业额下降但净利润增长，通过业务结构调整提升核心竞争力，优化主营业务 [5] 投资与合作情况 - 制定《山东威达机械股份有限公司委托理财管理制度》，坚持低风险投资原则，监控投资风险 [4] - 审慎对合营和联营企业进行尽职调查，通过规范流程筛选决策，加强投后管理整合 [4] - 股份回购事项已通过董事会审议，需提交 2025 年 5 月 20 日股东大会审批，回购期限为通过之日起 12 个月内 [4] - 看好新能源行业前景，愿意与友商合作拓展业务，若有规划将及时披露 [4][9] 其他情况 - 产品直接出口区域包括欧洲、东南亚、美洲等，出口美国营收占比低，关税政策对生产经营直接影响有限，将通过多元化布局应对 [5][6] - 墨西哥子公司具备小批量生产钻夹头及机械加工轴类零件条件，将推进建设并合理安排产能释放节奏 [5] - 暂无更名计划，重视与资本市场沟通，将通过多种途径加强交流，引入机构股东及长线投资者 [5][6] - 拟通过优化资源配置等提升内在价值，强化信息披露等获市场认可，开展现金分红、股份回购回馈股东 [5]

公司股份回购方案 - 公司计划以集中竞价交易方式回购部分人民币普通股A股 资金总额不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元 回购价格不超过17.70元/股 [1] - 回购股份将用于注销并减少公司注册资本 [1] - 该方案已于2025年4月19日经第十届董事会第二次会议审议通过 [1] 股东持股信息披露 - 公司披露了董事会公告回购股份决议前一个交易日（2025年4月21日）登记在册的前十名股东持股情况 [1] - 同时披露了前十名无限售条件股东的持股情况 [2] - 以上股东持股数量均为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量 [1][2] 信息披露依据 - 信息披露依据包括《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司股份回购规则》等相关规定 [1] - 备查文件为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册 [3]

回购计划 - 公司拟回购资金3000 - 6000万元，价格不超17.70元/股[1] - 2025年4月19日董事会审议通过回购方案[1] 股东持股 - 2025年4月21日，山东威达集团持股160332591股，占比35.97%[2] - 徐祥芬持股5331400股，占比1.20%[2] - 王莉佳持股4550000股，占比1.02%[2] - 山东威达集团持无限售股142832426股，占比33.36%[3] - 徐祥芬持无限售股5331400股，占比1.25%[3] - 王莉佳持无限售股4550000股，占比1.06%[3]

主要财务表现 - 2024年基本每股收益0.67元 同比增长81.08% 较2022年增长42.55% [1] - 净利润达3亿元 同比大幅增长80.72% 较2022年增长45.63% [1] - 净资产收益率8.53% 同比提升71.29个百分点 较2022年提升31.23% [1] - 每股净资产8.18元 同比增长6.51% 每股未分配利润3.33元 增长14.43% [1] - 营业收入22.21亿元 同比下降6.17% 较2022年下降9.97% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股股东持股比例41.23% 较上期增加129.73万股 [1] - 控股股东山东威达集团有限公司持股1.43亿股 占比33.36% 持股数量未发生变化 [2] - 四名新进股东李红 李奕龙 蔡振文 何时金 合计持股869.95万股 [2] - 四名股东退出前十大 包括中信证券 招商量化精选股票A等机构投资者 [2] - 股东王建辉减持8.89万股 顾杰增持21.32万股 [2] 利润分配方案 - 公司推出分红方案每10股派发现金红利0.8元(含税) [2]

财务表现分析 - 基本每股收益保持稳定 2025年一季度与2024年同期均为0 13元 较2023年同期0 04元显著提升 [1] - 每股净资产同比增长6 4% 从7 81元增至8 31元 反映股东权益持续积累 [1] - 每股未分配利润大幅增长14 14% 从3 04元升至3 47元 显示留存收益能力增强 [1] - 营业收入同比下降10 02% 从4 89亿元降至4 4亿元 但较2023年同期4 52亿元仍具韧性 [1] - 净利润0 59亿元与上年持平 较2023年0 16亿元实现显著改善 [1] - 净资产收益率微降5 29个百分点至1 61% 主要受收入下滑影响 [1] 股东结构变动 - 前十大流通股东持股比例下降至38 46% 较上期减少1181 33万股 显示股权分散化趋势 [1] - 控股股东山东威达集团保持33 36%持股不变 体现控制权稳定 [2] - 摩根士丹利 瑞银等三家机构新进前十大股东 合计持股0 92% 反映外资机构关注度提升 [2] - 王建辉 李奕龙等四位股东减持合计281 69万股 刘国店等三位股东完全退出前十大名单 [2] 利润分配政策 - 本报告期未实施分红送配方案 与部分股东减持行为形成呼应 [3]

募集资金情况 - 公司非公开发行17,500,165股股票，每股9.08元，募集资金总额158,901,498.20元，净额155,041,498.20元，2021年12月9日到账[1] - 2024年度实际使用募集资金50,154,227.69元（含利息及收益3,505,193.03元），年末余额为0[2] - 截至2022年2月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目47,348,319.24元，2022年3月7日同意用募集资金置换[5] - 募集资金总额为15,504.15万元，本年度投入5,015.42万元，累计投入15,854.67万元，累计投资进度102.26%[17] 监管问题及整改 - 2024年8月19日公司收到山东证监局监管关注函，指出公司治理和信息披露问题[9] - 公司治理问题：募集资金专用账户未经董事会审议，部分资金买理财早于审批时间[9] - 信息披露问题：将122.62万元用地及施工保证金披露为130万元，一个账户披露错误[9][11] - 针对专用账户未审议问题，组织学习规则，补充履行审议程序并披露[10] - 针对理财早于审批问题，约谈相关人员，将审批规范纳入考核[10] - 针对保证金披露错误问题，规范台账格式，建立财务信息复核机制[12] - 针对账户披露错误问题，2024年6月11日变更账户性质，组织专项培训[13] 项目投资情况 - 扩增智能新能源储能电源自动化组装车间项目承诺投资14,504.66万元，本年度投入4,509.92万元，累计投入14,520.43万元，投资进度100.11%，2023年实现效益594.09万元[17] - 新能源储能电源研发中心项目承诺投资999.49万元，本年度投入505.50万元，累计投入1,334.24万元，投资进度133.49%，2023年实现效益0.00万元[17] - 扩增智能新能源储能电源自动化组装车间项目自2024年1月起进入36个月投产期，目前处于产能爬坡阶段[17] - 新能源储能电源研发中心项目已达到预计可使用状态，不直接产生经济效益[17] 其他情况 - 报告期内公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况[18] - 报告期内公司不存在募集资金投资项目实施方式变更情况[18] - 报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[18] - 报告期内公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况[18]

外汇业务情况 - 开展外汇业务可控制汇率风险、减少汇兑损失[2] - 业务期限为董事会审议通过之日起12个月有效[4] - 外汇远期结售汇业务金额超1.50亿美元，掉期业务不超1000.00万美元[4] 资金与交易对手 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] - 交易对手为有合法经营资质的金融机构[4] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[6] - 加强汇率研究分析，适时调整策略[7] - 制订内控管理制度，审计部监督审查[7] 披露规则 - 亏损或浮动亏损达近一年净利润10%且超1000.00万元及时披露[7]

会计政策变更 - 2025年4月19日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[2][6] - 采用追溯调整法，不影响可比期间净利润[6] 数据调整 - 营业成本变更前1,917,974,373.29元，调整5,402,868.44元，变更后1,923,377,241.73元[10] - 销售费用变更前38,544,748.88元，调整 - 5,402,868.44元，变更后33,141,880.44元[10] 审批情况 - 董事会审计委员会认为变更符合规定，无重大影响[7] - 董事会、监事会同意本次会计政策变更[8][9]

数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[6] 内控情况 - 截至内控评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内控重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] 公司管理 - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个委员会[6] - 人力资源工作以完善人才体系等为管理主线[8] - 采购部通过流程透明化等提升管理[10] - 引入ERP等信息化系统实现业务联网信息化管理[10] 业务提升 - 以产业等创新为动力提升自身多方面能力[8] - 生产管理采取36项有效措施和制度创新，降本增效提升产能[8] - 质量管理推广在线智能检测技术，实现关键工序100%在线全检[12] 业务管理 - 销售管理制定多项制度，控制信用风险，减少应收账款呆坏账[13] - 资产管理规范全生命周期管理工作，涵盖申购到处置各环节[13] - 存货管理采用先进方法，推行寄售采购模式，建立盘点机制[14] - 资金管理规范作业及审批流程，加强风险控制，制定多项制度[15] 审计相关 - 内部控制由董事会审计委员会和内部审计部门不定期检查[14] - 审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事，设审计部[16] 财务报告 - 制定统一会计政策，明确业务流程，确保及时准确完整[16] - 财务报告内部控制缺陷认定有定量和定性标准，如利润总额潜在错报≥5%为重大缺陷[17] - 财务报告内部控制重要缺陷包括未按准则选应用会计政策等[18] 非财务报告内控 - 重大缺陷直接财产损失500万元以上[18] - 重要缺陷直接财产损失300 - 500万元[18] - 一般缺陷直接财产损失300万元以下[18] 报告结论 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[20] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大和重要缺陷[20] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[21] - 于评价基准日公司保持有效财务报告内部控制[22] - 董事会认为公司按要求保持有效财务报告内部控制[22] 报告日期 - 报告日期为2025年4月22日[23]

业务决策 - 2025年4月19日公司审议通过开展外汇远期结售汇和掉期业务议案[1] 业务规模 - 外汇远期结售汇业务金额不超1.50亿美元，掉期业务不超1000.00万美元[1][3] 业务期限 - 业务期限自董事会通过之日起12个月有效[1][3] 资金与风险 - 资金为自有资金，业务有汇率等风险[3][5] 监督披露 - 亏损达规定时及时披露，监事会同意开展业务[7][10]