项目概况 - 公司收到国内新能源车企仪表板总成零部件项目定点通知书 项目生命周期5年 预计全生命周期总销售金额约人民币2.56亿元 [1] - 定点产品预计于2026年第二季度逐步开始量产 [2] - 项目定点通知书是对产品开发和供货资格的认可 不构成正式订单或销售合同 [1] 业务影响 - 该项目将对公司未来年度营业收入和经营效益产生积极影响 [2] - 项目有助于提升公司在新能源汽车零部件领域的市场竞争力 [2] 实施说明 - 项目需通过客户评审验证后方可签订正式订单或销售合同 [1] - 实际采购数量以订单结算金额为准 预计金额存在不确定性 [2] - 公司将积极做好产品开发、生产和供应工作 加强风险管控 [3]

项目情况 - 收到国内新能源车企仪表板总成零部件定点通知书[2][3] - 定点项目生命周期5年，预计总销售约2.56亿元[2][3] - 定点产品预计2026年二季度逐步量产[3] 影响与风险 - 对本年度业绩无重大影响，对未来有积极影响[4] - 项目实施受市场、开发等因素影响有风险[2][5] 应对措施 - 积极做好开发、生产等工作，加强风险管控[5]

公司动态 - 公司收到国内新能源车企的项目定点通知书，定点产品主要为仪表板总成汽车零部件相关产品 [1] - 此次定点项目生命周期为5年，预计全生命周期总销售金额约为人民币2.56亿元 [1] - 定点产品预计在2026年第二季度逐步开始量产 [1] 行业趋势 - 国内新能源车企持续扩大供应链合作，带动汽车零部件行业发展 [1] - 仪表板总成等汽车零部件产品在新能源汽车领域需求稳定 [1]

会议召开和出席情况 - 会议于2025年5月13日交易时间9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00召开，互联网投票时间为同日全天 [1] - 会议地点位于浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号公司二楼会议室，采用现场与网络投票结合方式召开 [1] - 出席会议股东共74人，代表股份66,247,498股，占公司总股本53.5405%，其中现场投票股东6人代表66,108,098股（53.4279%），网络投票股东68人代表139,400股（0.1127%）[1] - 中小股东出席69人，代表股份2,750,800股，占总股本2.2232%，其中现场投票1人代表2,611,400股（2.1105%），网络投票68人代表139,400股（0.1127%）[2] 提案审议表决情况 - 所有议案均以超过99.96%同意票通过，反对票比例均低于0.005%，弃权票可忽略不计 [2][3][4][5][6][7] - 议案四中小股东表决同意率99.0366%（2,724,300股），反对率0.9343%（25,700股），弃权率0.0291%（800股）[4] - 议案五中小股东表决同意率99.4365%（2,735,300股），反对率0.5344%（14,700股），弃权率0.0291%（800股）[4] - 议案六中小股东表决同意率99.4074%（2,734,500股），反对率0.4799%（13,200股），弃权率0.1127%（3,100股）[5] - 议案七中小股东表决同意率98.7458%（2,716,300股），反对率1.1960%（32,900股），弃权率0.0582%（1,600股）[5] - 议案八中小股东表决同意率98.7749%（2,717,100股），反对率1.1960%（32,900股），弃权率0.0291%（800股）[6] - 议案九中小股东表决同意率98.9639%（2,722,300股），反对率0.9525%（26,200股），弃权率0.0836%（2,300股）[7] 会议合规性 - 会议召集人为主持人王建华先生，召集召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程规定 [1] - 公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员均出席会议，见证律师对会议进行全程见证 [2] - 律师确认会议召集人资格、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程，决议合法有效 [7]

股东大会信息 - 2025年4月15日刊登2024年年度股东大会通知，距会议召开日20日[5] - 2025年5月13日14:00召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人74人，代表66,247,498股，占比53.5405%[7] - 现场6名，持股66,108,098股，占比53.4279%[7] - 网络投票68人，代表139,400股，占比0.1127%[9] - 中小投资者69人，代表2,750,800股，占比2.2232%[10] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意66,227,398股，占比99.9697%[13] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意2,724,300股，占比99.0366%[17] - 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》同意66,231,998股，占比99.9766%[18] - 《关于担保额度预计的议案》中小股东同意2,734,500股，占比99.4074%[19] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意66,212,998股，占比99.9479%[20] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意66,213,798股，占比99.9491%[21] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意66,218,998股，占比99.9570%[23] 其他 - 股东大会召集和召开程序符合规定[24] - 本次股东大会决议合法有效[23][24]

股东投票 - 74 名股东投票，代表股份 66,247,498 股，占总股份 53.5405%[5] - 69 名中小股东投票，代表股份 2,750,800 股，占总股份 2.2232%[5] 议案表决 - 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》同意率 99.9697％[6] - 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》中小股东同意率 99.0366％[11] - 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》同意率 99.9766％[12] 其他信息 - 见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所[19] - 公告发布时间为 2025 年 5 月 14 日[21]

业务拓展与客户结构 - 2024年新增定点项目超过150个，客户包括一汽奔腾、奇瑞新能源、东风本田等知名车企 [2] - 产品涵盖内外饰塑料件、金属件、汽车电子件、新能源专用件四大品类，高单价产品占比提升 [2] - 新能源产品销售收入35,787.53万元，同比增长383.82%，客户包括比亚迪、奇瑞新能源、极氪汽车等 [4] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入43,723.34万元，同比下降8.20%，净利润-709.43万元，同比下降137.55% [2] - 2024年营业收入218,394.67万元，同比增长5.40%，净利润3,051.00万元，同比下降70.22% [3][5] - 2024年总资产343,905.92万元，较上年末增长8.86%，净资产131,000.01万元，较上年末增长1.40% [5] 研发投入与技术创新 - 2024年研发费用同比增加1,625.79万元，主要投向高压导线、高压导电汇流排等领域 [3][4] - 研发团队370多人，在研项目包括多功能IP设计、高压导电汇流排轻量化、智能座舱集成式阅读灯等 [6] - 已取得2项激光除草机相关发明专利，正在开发系列化产品以适应多种农田场景 [8] 行业前景与战略布局 - 2024年中国汽车产销量分别达3,128.20万辆和3,143.60万辆，同比增长3.7%和4.5% [8] - 2025年预计汽车总销量3,290万辆，同比增长4.7%，新能源汽车销量1,600万辆，同比增长24.4% [9] - 设立芜湖一彬和西安分公司增强就近服务能力，获东风本田"2024年度量产保障优秀供应商" [10] 数字化转型与智能制造 - 已部署ERP、PLM、MES等系统，实现数据互联互通，提升业务协同效率 [3] - 入选宁波市第二批制造业"大优强"培育企业，积极推进信息化系统集成 [3] - 通过引进先进自动化设备和优化信息系统提升生产流程自动化水平 [6] 新兴领域布局 - 投资法奥意威(苏州)机器人系统有限公司，布局协作机器人领域 [6][7] - 智能激光除草机项目处于研发试验阶段，已迭代至第二代样机 [8]

业务开拓与客户合作 - 2024 年度新增定点项目超 150 个，客户包括一汽奔腾、奇瑞新能源等车企 [1] - 与比亚迪、奇瑞新能源等知名新能源车企建立稳定客户关系 [3] - 2024 年设立全资子公司芜湖一彬和西安分公司，增强就近服务和及时供货能力，宁波翼宇获东风本田“2024 年度量产保障优秀供应商” [8] 经营业绩 - 2025 年第一季度营业收入 43,723.34 万元，同比下降 8.20%；归属于上市公司股东的净利润 -709.43 万元，同比下降 137.55%；总资产 347,720.33 万元，较上年度末增长 1.11% [2] - 2024 年度实现营业收入 218,394.67 万元，同比增长 5.40%；归属于母公司所有者的净利润 3,051.00 万元，同比下降 70.22%；总资产 343,905.92 万元，较上年末增长 8.86%；归属于上市公司股东的净资产 131,000.01 万元，较上年末增长 1.40% [2][4] - 2024 年境外收入 7,435.80 万元，占比 3.40%，关税加征政策对销售业务基本无影响 [6] 净利润下降原因 - 受汽车行业竞争加剧等因素影响，主营业务毛利率下降 1.09% [2] - 加大研发投入，研发费用同比增加 1,625.79 万元 [2] - 客户结构调整，应收账款、应收票据增加，信用减值损失增加 1,320.95 万元 [2] - 存货账面余额同比增加 13,804.42 万元，计提存货跌价损失同比增加 1,116.34 万元 [2] 数字化建设 - 运行使用 ERP、PLM、MES 等系统，推进信息化系统集成，解决数据孤岛问题 [2] - 2024 年入选宁波市第二批制造业“大优强”培育企业 [3] 新能源产品 - 2024 年新能源产品销售收入 35,787.53 万元，同比增长 383.82% [3] - 加大在高压导线、高压导电汇流排等领域研发投入 [3] 未来盈利增长驱动因素 - 深耕现有客户，开拓新能源汽车领域市场 [4] - 坚持“产品是设计出来的”理念，控制产品研发成本 [4] - 引进先进自动化生产设备，优化升级信息化系统，提升生产和运营效率 [4] 研发项目 - 主要在研项目有多功能 IP 设计开发、高压导电汇流排轻量化结构研发等 [5] - 拥有 370 多人的设计开发、产品设计研发团队，与知名企业广泛交流合作 [5] - 智能激光除草机处于研发试验阶段，已攻克多项关键核心技术，迭代到第二代样机，取得 2 项发明专利 [7] 行业发展 - 2024 年中国汽车产销量分别达 3,128.20 万辆和 3,143.60 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，连续 16 年全球第一 [6] - 预计 2025 年汽车市场总销量 3,290 万辆左右，同比增长 4.7%；乘用车销量 2,890 万辆，同比增长 4.9%；商用车 400 万辆，同比增长 3.3%；新能源汽车 1,600 万辆，同比增长 24.4%；汽车出口 620 万辆，同比增长 5.8% [7] 其他事项 - 2025 年 2 月与民生股权基金等投资设立合伙企业，专项投资法奥意威（苏州）机器人系统有限公司 [5] - 保荐人民生证券按要求履行持续督导职责，公司及时履行信息披露义务 [6] - 独立董事通过参与会议、获取汇报、与审计机构沟通等方式了解公司运营信息 [4]

业绩说明会信息 - 2025年5月8日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 以网络远程方式召开[1] - 董事长、总经理等预计出席[1] - 投资者可通过网址或小程序码进入交流平台[1] 问题征集与回答 - 提前向投资者征集问题[4] - 2025年5月7日17:00前可会前提问[4] - 将在会上回答普遍关注问题[4] 报告披露 - 2025年4月15日披露《2024年年度报告》[1] - 公告于2025年4月30日发布[6]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为4.372亿元，同比下降8.20%[5] - 营业总收入本期为437,233,424.12元，同比下降8.2%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-709.43万元，同比下降137.55%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-796.32万元，同比下降153.53%[5] - 净利润本期亏损8,454,581.00元，去年同期盈利17,914,286.39元[18] - 基本每股收益本期为-0.0574元，去年同期为0.1527元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为441,788,218.12元，同比下降2.7%[17] - 财务费用为453.18万元，同比增长248.40%，主要因贷款增加导致利息支出增加[9] - 研发费用本期为33,269,184.98元，同比下降17.6%[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5993.01万元，同比下降2.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为59,930,129.21元，同比下降2.6%[20][21] - 投资活动现金流入为5037.52万元，同比增长961.32%，主要因理财到期收回[9] - 投资活动现金流出为1.541亿元，同比增长41.43%，主要因新购理财支出[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-103,765,830.47元，去年同期为-104,237,566.07元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为68,418,741.57元，同比增长44.2%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为516,516,915.56元，同比下降2.2%[20] - 期末现金及现金等价物余额为388,698,186.76元，同比下降39.5%[22] 资产和负债变动 - 公司总资产为34.772亿元，较上年度末增长1.11%[5] - 应收账款融资为2329.45万元，同比下降63.91%，主要因银行承兑汇票到期[9] - 在建工程为1.579亿元，同比增长32.36%，主要因募投项目厂房建设增加[9] - 公司货币资金期末余额为6.033亿元，期初余额为5.838亿元[14] - 公司应收账款期末余额为6.02亿元，期初余额为6.39亿元[14] - 公司存货期末余额为7.043亿元，期初余额为6.785亿元[14] - 公司流动资产合计期末余额为21.718亿元，期初余额为22.009亿元[14] - 公司非流动资产合计期末余额为13.054亿元，期初余额为12.381亿元[14] - 公司资产总计期末余额为34.772亿元，期初余额为34.391亿元[14] - 公司短期借款期末余额为1.311亿元，期初余额为1.659亿元[15] - 公司应付账款期末余额为7.868亿元，期初余额为7.625亿元[15] - 公司长期借款期末余额为4.527亿元，期初余额为3.608亿元[15] 其他重要事项 - 公司出资3500万元参与设立产业基金共青城民主创新智能投资合伙企业[12]