融资情况 - 公司公开发行2597万股新股，发行价30.46元/股，募集资金总额79104.62万元，净额67170.18万元[2] 项目投入 - 截至2024年12月31日，宁波物流中心升级建设项目承诺投资15070.83万元，累计投入5270.86万元[4] - 截至2024年12月31日，“运化工”平台项目承诺投资8783.26万元，累计投入2186.87万元[4] - 截至2024年12月31日，物流运力提升项目承诺投资6281.26万元，累计投入1509.75万元[4] - 截至2024年12月31日，化工物流装备购置项目承诺投资28034.83万元，累计投入11292.41万元[4] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目承诺投资9000万元，累计投入9000.15万元[4] - 截至2024年12月31日，收购天津瀚诺威100%股权项目投入17180万元[4] - 截至2024年12月31日，收购绍兴长润化工100%股权项目投入4900万元[4] - 截至2024年12月31日，年产8000吨化学品项目投入4305.31万元，节余718.92万元用于补充流动资金[4][5] 项目延期 - “运化工”平台项目达到预定可使用状态日期由2025年4月延至2027年4月[2][6] 技术研发 - 公司拟对国际货代等系统开发升级并增加建设化工品交易系统[11] - 园区综合服务信息化平台（2.0）以嘉兴海泰为示范点升级整合[13] - 化工物流安全管理平台拟对线下核心资源智能化管理，公司储备多项物流安全管理在研项目[13] 项目决策 - 2025年4月23日董事会、监事会同意募投项目延期至2027年4月[18][19] - 保荐机构对募集资金投资项目延期事项无异议[20]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日按《准则解释第17号》《准则解释第18号》及《企业数据资源相关会计处理暂行规定》变更会计政策[2][3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议批准[2] - 变更不追溯调整，对财务无重大影响[7]

可收回金额 - 宁波市永港物流有限公司可收回金额为556,328,234.40元[2] - 宁波凯密克物流有限公司可收回金额为204,297,859.61元[2] - 宁波甬顺安供应链管理有限公司可收回金额为30,899,681.26元[2] - 绍兴长润化工有限公司可收回金额为111,364,343.18元[2] - 天津睿博龙智慧供应链股份有限公司可收回金额为15,742,956.26元[2] 分摊商誉原值 - 青岛百世万邦国际物流有限公司分摊商誉原值为5,251,572.67元[5] - 宁波市永港物流有限公司分摊商誉原值为147,615,989.78元[5] - 喜达储运（上海）发展有限公司分摊商誉原值为2,897,983.81元[5] - 宁波凯密克物流有限公司分摊商誉原值为20,667,887.58元[5] 未来展望 - 浙江嘉州供应链有限公司子公司相关许可证预计2025年7月和2025年取得并投入生产[7] 商誉账面价值 - 青岛百世万邦国际物流有限公司归属于母公司股东的商誉账面价值为3,938,679.50元，全部商誉账面价值为5,251,572.67元[9] - 宁波市永港物流有限公司归属于母公司股东的商誉账面价值为118,092,791.83元，全部商誉账面价值为147,615,989.78元[9] 公允价值及净额 - 喜达储运（上海）发展有限公司公允价值为75,746,386.50元，公允价值减去处置费用后的净额为75,044,415.41元[11] - 永泰运（天津）化工物流有限公司公允价值为174,969,952.82元，公允价值减去处置费用后的净额为174,743,952.82元[11] 预测期营收增长率及现值 - 青岛百世万邦国际物流有限公司2025 - 2029年预测期营业收入增长率为3.00% - 5.00%，预计未来现金净流量的现值为7,352,330.56元[12] - 宁波市永港物流有限公司2025 - 2029年预测期营业收入增长率为2.00% - 2.00%，预计未来现金净流量的现值为556,328,234.4元[12] - 宁波凯密克物流有限公司2025 - 2029年预测期营业收入增长率为5.00% - 5.00%，预计未来现金净流量的现值为204,297,859.61元[12] - 浙江嘉州供应链有限公司2025 - 2029年预测期营业收入增长率为4.63% - 285.82%，预计未来现金净流量的现值为118,095,696.69元[12] - 宁波甬顺安供应链管理有限公司2025 - 2029年预测期营业收入增长率为5.00% - 13.29%，预计未来现金净流量的现值为30,899,681.26元[12] - 绍兴长润化工有限公司2025 - 2029年预测期营业收入增长率为8.20% - 246.44%，预计未来现金净流量的现值为111,364,343.18元[12] 包含商誉资产组情况 - 青岛百世万邦国际物流有限公司包含商誉的资产组账面价值为6,278,718.27元，可收回金额为7,352,330.56元[15] - 宁波市永港物流有限公司包含商誉的资产组账面价值为301,144,549.06元，可收回金额为556,328,234.40元，以前年度已计提商誉减值准备2,478,432.10元[15] - 喜达储运（上海）发展有限公司包含商誉的资产组账面价值为68,725,006.76元，可收回金额为75,044,415.41元，以前年度已计提商誉减值准备438,685.27元[15] - 宁波凯密克物流有限公司包含商誉的资产组账面价值为34,063,098.45元，可收回金额为204,297,859.61元，以前年度已计提商誉减值准备173,341.83元[15] - 永泰运（天津）化工物流有限公司包含商誉的资产组账面价值为171,205,200.31元，可收回金额为174,743,952.82元，以前年度已计提商誉减值准备27,623.69元[15] - 浙江嘉州供应链有限公司包含商誉的资产组账面价值为104,999,271.58元，可收回金额为111,643,853.58元，以前年度已计提商誉减值准备35,757.36元[16] - 宁波甬顺安供应链管理有限公司包含商誉的资产组账面价值为27,678,172.56元，可收回金额为30,899,681.26元，以前年度已计提商誉减值准备570,413.54元[16] - 绍兴长润化工有限公司包含商誉的资产组账面价值为107,885,131.12元，可收回金额为111,364,343.18元[16] - 宁波迅远危险物品运输有限公司包含商誉的资产组账面价值为28,357,036.46元，可收回金额为31,985,320.77元，以前年度已计提商誉减值准备2,782,696.69元[16] - 湖南鸿胜物流有限公司等三家重组资产组包含商誉的资产组账面价值为19,609,328.48元，可收回金额为16,106,610.82元，整体商誉减值准备为3,502,717.66元[16]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值损失6080.58万元[3] - 2024年度计提资产减值损失431.51万元[3] - 2024年度确认公允价值变动损失7431.18万元[3] - 预计减少2024年度归母净利润13517.35万元[10] - 减少2024年度归母所有者权益13517.35万元[10]

人员与资质 - 截至2023年底，天职国际有合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务审计报告的414人[1] 业绩数据 - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年上市公司审计客户263家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户5家[2] 风险保障 - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿[3] 合规情况 - 近三年天职国际及从业人员受多种处罚，涉及人员37名[4] 公司决策 - 2025年续聘天职国际为2024年度审计机构，审计表现获认可[6][9]

2024年情况 - 监事会召开10次会议，全部审议通过相关议案[2] - 6月28日审议出售浙江昊泰化工51%股权议案[2] - 决策程序合规，财务内控健全，关联交易合理[5][6][7] - 对外担保合规，募集资金使用合法[8][10] 2025年展望 - 监事会将监督核查董事和高管经营行为[13]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[6] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控各等级缺陷标准[9][10] 报告期情况 - 报告期内不存在各类内部控制缺陷[11]

关联交易数据 - 2025年度预计与关联方日常关联交易合计不超7850万元，2024年度预计不超4350万元，实际发生2079.41万元[1] - 2025年向关联人采购商品和接受劳务预计金额5700万元，截至披露日已发生478.78万元，上年发生1201.49万元[2][4] - 2025年向关联人出售商品和提供劳务预计金额2150万元，截至披露日已发生241.02万元，上年发生872.29万元[4] - 2024年向关联人采购商品和接受劳务实际发生1201.49万元，预计2400万元，实际发生额占同类业务比例0.59%，与预计额差异 -49.94%[4] - 2024年向关联人出售商品和提供劳务实际发生877.92万元，预计1950万元，实际发生额占同类业务比例2.74%，与预计额差异 -54.98%[4][5] - 2024年日常关联交易总计实际发生2079.41万元，预计4350万元，实际发生额占同类业务比例3.33%，与预计额差异 -52.20%[5] 子公司业务数据 - 中集赛维2025年物流辅助服务预计金额250万元，截至披露日已发生42.36万元，2024年发生176.98万元[2] - 宁波高永2025年物流辅助服务预计金额100万元，截至披露日已发生4.04万元，2024年发生18.54万元[2] - 青岛永港2025年仓储服务预计金额1000万元，截至披露日已发生236.38万元，2024年发生772.72万元[2] - 宁波永佑2025年物流辅助服务预计金额3500万元，截至披露日已发生193.55万元，2024年发生233.25万元[2] 子公司财务数据 - 中集赛维2024年末总资产3638.07万元，净资产2135.58万元，年度主营业务收入2331.67万元，净利润290.91万元[6][7][8] - 宁波高永2024年末总资产77.72万元，净资产 - 42.95万元，年度主营业务收入349.46万元，净利润 - 156.42万元[8][9] - 永港海泰2024年末总资产10507.07万元，净资产9222.13万元，年度主营业务收入4507.18万元，净利润1076.56万元[9][11] - 宁波永佑2024年末总资产1298.17万元，净资产1086.04万元，年度主营业务收入7976.49万元，净利润540.98万元[11][13] - 湖南永泰运2024年末总资产8497.47万元，净资产8495.97万元，年度净利润 - 2.83万元[13][15] - 上虞英特拉2024年末总资产736.08万元，净资产674.92万元，年度主营业务收入245.08万元，净利润 - 108.52万元[15][16] 子公司信息 - 昊泰化工注册资本2000万元[16] - 天津谊金注册资本1000万元，2024年2月8日成立[17] - 安徽轩泰注册资本500万元，2025年1月24日成立[18] 股权信息 - 嘉兴海泰持有中集赛维30%股权[19] - 浙江供应链持有上虞英特拉49%股权[19] - 永泰运天津持有天津谊金49%股权[19] - 浙江供应链持有安徽轩泰20%股权[19] - 公司于2024年8月转让昊泰化工51%股权[19] 议案通过情况 - 2025年4月11日独立董事专门会议全票通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[24] - 董事会、监事会一致同意通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[25][26] - 保荐机构对公司确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易事项无异议[27]

募集资金情况 - 公司2022年4月26日公开发行2597万股新股，发行价30.46元/股，募集资金总额79104.62万元，净额67170.18万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金55645.35万元，本报告期使用4407.22万元[2] - 部分募投项目结项节余718.92万元用于永久性补充流动资金[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额8273.05万元，银行理财产品余额4000万元，与净额差异1467.14万元[2] - 实际发行费用较预估减少0.65万元[3] 协议与制度 - 2024年第一次临时股东大会修订《募集资金管理制度》[4] - 2023年11月会同甬兴证券与多家银行重新签署《募集资金三方监管协议》[7] - 2024年11月会同甬兴证券与上海浦东发展银行宁波北仑支行签订《募集资金三方监管协议》[7] 募投项目进度 - 宁波物流中心升级建设项目截至期末投资进度100%，2024年4月达预定可使用状态，本报告期效益794.59万元[18] - “运化工”一站式可视化物流电商平台项目截至期末投资进度24.90%，预定可使用状态日期延至2027年4月[18][23][25] - 物流运力提升项目截至期末投资进度24.04%，预定可使用状态日期延至2026年12月[18][19] - 化工物流装备购置项目截至期末投资进度100%，2024年10月达预定可使用状态，实际效益651.71万元[18][21] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100%[19] - 收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权项目截至期末投资进度100%[19] - 收购绍兴长润化工有限公司100%股权项目截至期末投资进度98.00%[19] - 年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目截至期末投资进度86.11%，2024年9月达预定可使用状态，本报告期效益 -34.59万元[19][20] 项目变更 - 累计变更用途的募集资金总额为27180.00万元，占比40.46%[18] - 化工物流装备购置项目实施主体、地点、内容变更[24] - “物流运力提升项目”新增及调整实施主体，调整实施地点[24] 资金置换与补充 - 截至2024年12月31日，预先投入自筹资金及已支付发行费用全部完成置换[24] - 2023年5月24日提前归还临时补充流动资金10000.00万元至专户[24] - 截至2024年12月31日，未发生使用募集资金暂时补充流动资金情况[24] - 公司以募集资金置换自筹资金预先投入2092.91万元及已支付发行费用858.66万元[24] - 公司同意使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[24] 现金管理 - 2023 - 2024年多次会议同意公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动[25] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金买理财产品余额4000万元[25] 收购情况 - 公司使用17180.00万元收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权[23] - 公司变更1亿元募集资金用于收购绍兴长润化工有限公司100%股权及年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目[23] - 2022年9月9日股东大会审议通过收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权议案[29] - 2023年3月1日股东大会审议通过变更部分募集资金1亿元用于收购绍兴长润化工有限公司100%股权及年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目[29]

业绩总结 - 2024年营业收入38.99亿元，较2023年增加77.32%[3] - 2024年归属于母公司的净利润8777.63万元，较2023年减少41.47%[3] - 2024年扣除非经常性损益的净利润1.27亿元，较2023年增加6.62%[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -4.48亿元，较2023年减少208.88%[3] - 2024年基本每股收益0.86元，较2023年减少40.28%[3] - 2024年加权平均净资产收益率5.08%，较2023年减少3.80%[3] - 2024年末资产总额38.27亿元，较2023年末减少2.33%[3] - 2024年末归属于母公司的净资产16.91亿元，较2023年末减少3.55%[3] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开12次会议并全部审议通过相关议案[6] - 报告期内公司召开6次股东大会，召集、召开与表决程序合规且全部议案审议通过[9] - 2024年度董事会专门委员会共召开会议13次，其中审计委员会召开5次，战略委员会召开8次[11] 合规与沟通 - 2024年公司严格遵守信息披露规定，指定《中国证券报》等为信息披露媒体和巨潮资讯网为披露网站[13] - 2024年公司依法登记和报备内幕信息知情人，未发生内幕信息泄露等违规情形[13] - 2024年公司通过多种途径建立与投资者双向沟通渠道，采用现场和网络投票结合方式召开股东大会[13] 未来展望 - 2025年董事会将完善日常工作及专门委员会运作，提高决策科学性、高效性和前瞻性[14] - 2025年董事会将强化内控建设，完善规章制度和工作流程，提升治理水平[16] - 2025年董事会将规范信息披露，优化流程，确保内容真实准确完整[16] - 2025年董事会将强化投资者关系管理，搭建多渠道沟通平台[16] 业务格局 - 公司形成“跨境化工物流供应链服务 + 供应链贸易服务”协同发展格局[5]