融资进展 - 2025年8月21日公司向特定对象发行股票申请获深交所受理[2] - 2025年8月27日会同中介机构更新募集说明书等申请文件内容[2] - 本次发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 发行事项最终能否通过审核及获得注册决定和时间存在不确定性[2] 信息披露 - 2025年8月27日公司披露《2025年半年度报告》[2]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为301,190.26万元、219,899.53万元、389,922.11万元和223,992.28万元[17] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为29,387.24万元、14,996.18万元、8,777.63万元和5,402.43万元[17] - 2023年度公司营业收入、归属于母公司股东的净利润和扣非净利润分别下滑26.99%、48.97%和57.21%[18] - 2024年度及2025年1 - 6月公司营业收入分别上涨77.32%和21.14%[18] - 2025年1 - 6月跨境化工物流供应链服务收入95,079.59万元，占比42.52%[107] - 2025年1 - 6月供应链贸易服务收入111,973.08万元，占比50.08%[107] 市场与行业数据 - 2000 - 2023年我国主要化学品产量由1.64亿吨提升至7.2亿吨[63] - 中国危化品物流市场规模从2015年的1.18万亿元提升至2022年的2.41万亿元，复合增长率为10.7%[63] - 预计2025年危化品物流行业规模将达到2.85万亿元，2022 - 2025年增速维持在5.7%以上[63] - 2019 - 2023年中国二手车累计出口36.6万辆，出口金额87.4亿美元[70] - 2024年全国二手车出口总量达到了43.6万辆，同比大幅增长58.5%[70] 公司股权与发行 - 向特定对象发行股票初始发行价格为18.52元/股，后调整为18.23元/股[21][22] - 发行数量不超过21,941,854股，占发行前公司总股本的21.13%[24] - 拟募集资金总额不超过40,000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金[26][27] - 发行前实际控制人陈永夫和金萍夫妇合计拥有公司38,550,000股股票表决权，占比38.82%[32] - 发行完成后按上限测算，实际控制人夫妇合计拥有60,491,854股表决权，占比49.89%[32] 公司资产与资质 - 截至2025年6月30日，公司及其子公司共拥有88项计算机软件著作权[156] - 截至2025年6月30日，公司拥有6项实用新型专利[166] - 截至募集说明书签署日，公司及其子公司拥有1项海域使用权，宗海面积2.41公顷[167] - 永泰运于2024.09.04取得浙江省交通运输厅的无船承运人备案[180] - 永港物流于2025.05.26取得固定污染源排污登记回执，有效期至2030.05.25[182] 未来展望与策略 - 公司计划在未来三至五年内升级“运化工”平台，拓展服务功能，实现全产业链延伸覆盖[200] - 公司以“构建覆盖全球的化工供应链网络”为战略目标和长期愿景[200] - 公司要加快构建线下多元化的供应链服务资源布局[200] - 公司将基于现有平台和客户资源拓展“运化工”平台服务功能[200] - 公司要为化工企业提供全方位生产性物流服务，提升客户服务体验和忠诚度[200]

公司基本信息 - 公司注册资本103,864,609.00元，2002年12月27日成立，2022年4月29日上市[11] 财务数据 - 2025年6月30日流动资产249,978.36万元，非流动资产171,531.65万元，资产总计421,510.01万元[14] - 2025年6月30日流动负债212,156.78万元，非流动负债28,507.56万元，负债合计240,664.34万元[14] - 2025年1 - 6月营业总收入223,992.28万元，营业总成本213,477.37万元，营业利润9,337.88万元[15] - 2025年1 - 6月利润总额9,217.87万元，净利润6,426.24万元，归属母公司所有者的净利润5,402.43万元[15] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 37,892.90万元，投资活动现金流量净额 - 5,873.57万元[17] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流量净额22,870.60万元，现金及现金等价物净增加额 - 20,313.38万元[17] - 2024年营业总收入389,922.11万元，营业总成本365,628.05万元，营业利润13,870.76万元[15] - 2024年利润总额13,263.68万元，净利润9,753.91万元，归属母公司所有者的净利润8,777.63万元[15] - 2024年经营活动现金流量净额 - 44,791.40万元，投资活动现金流量净额349.55万元[17] - 2025年1 - 6月流动比率1.18倍，速动比率0.95倍，资产负债率（合并）57.10%，资产负债率（母公司）50.54%，毛利率9.05%[18] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率（归属于公司普通股股东的净利润）3.19%，扣除非经常性损益后3.66%[18] - 2025年1 - 6月基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）0.53元，扣除非经常性损益后0.60元[18] - 2025年1 - 6月应收账款周转率（年化）6.21次，存货周转率（年化）11.00次[18] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为41491.11万元、50021.06万元、71616.84万元和72694.04万元，占当期资产总额比例分别为18.92%、12.77%、18.71%和17.25%[30] - 报告期内汇兑收益金额分别为3264.80万元、1018.73万元、2009.85万元和664.48万元，占当期利润总额比例分别为7.82%、4.73%、15.15%和7.21%[32] - 报告期内营业收入分别为301190.26万元、219899.53万元、389922.11万元[33] - 2023 - 2025年6月公司营业收入分别为未提及、较2023年上涨77.32%、较2024年上涨21.14%，归属于母公司股东的净利润分别为29387.24万元、14996.18万元、较2024年下滑12.60%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为27827.08万元、较2023年上涨6.62%、较2024年上涨15.65%[34] - 2023年度公司营业收入、归属于母公司股东的净利润和归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别下滑26.99%、48.97%和57.21%[34] - 报告期各期末公司商誉账面价值分别为15543.78万元、22421.58万元、22630.60万元和22630.60万元，占公司总资产比例分别为7.09%、5.72%、5.91%和5.37%[36] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票每股面值1.00元，发行价格18.23元/股，发行数量不超过21941854股，拟募集资金总额不超过40000.00万元[46][49][51][52][54] - 发行对象为永泰投资，以现金认购，发行完成后所认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[48][53] - 发行定价基准日为公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[49] - 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，发行价格和发行数量将作相应调整[50][51][52] - 本次发行募集资金扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金，股票将在深圳证券交易所主板上市交易[54][55] - 本次发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[56] - 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内[57] - 2024年12月3日公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过发行议案[67] - 2024年12月23日公司召开2024年第五次临时股东大会审议通过发行议案[67] 其他 - 截至2025年6月30日，公司拥有47家子公司及孙公司[29] - 公司所处行业属于“L72商务服务业”项下“7224供应链管理服务”[70] - 国家发改委将“现代供应链创新与应用，供应链管理服务”列为鼓励类发展产业[70] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内对公司进行持续督导，每年至少进行一次现场检查[73] - 保荐机构协助发行人制订、执行防止控股股东等违规占用资源制度[74] - 督导发行人完善防止董监高损害公司利益的内控制度[74] - 督导发行人执行保障关联交易公允合规制度并发表意见[74] - 关注发行人募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[74] - 督导发行人履行信息披露义务并审阅相关文件[74] - 关注发行人为他人提供担保事项并发表意见[74] - 保荐人提醒并督导发行人通报信息、对违法违规事项发表声明[74] - 发行人和中介机构配合保荐人履行职责，对专业意见疑义做解释[74] - 本次永泰运向特定对象发行股票符合相关规定[75] - 甬兴证券作为保荐机构承担相应责任[75] 风险 - 公司面临全球经济波动、下游行业市场、市场竞争、行业监管、安全经营、人力资源、并购整合、子公司管理等风险[19][21][22][24][25][26][27][29] - 公司面临应收款项不能按期收回、税收政策变化、汇率波动、经营业绩波动及最近一期业绩下滑等财务风险[30][31][32][33] - 公司面临商誉减值、技术、审批、募集资金不足、摊薄即期回报等多种风险[36][37][39][40][41]

公司架构 - 公司拥有众多全资、控股、参股子公司，曾转让全部股权的子公司为永泰运（宁波）跨境电商物流有限公司，原控股子公司宁波镍神新材料有限公司现为参股公司[6][7] 发行股票 - 2024年度向特定对象宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙）发行股票，每股面值1元，初始价格18.52元/股，调整后为18.23元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[6][18] - 拟发行股票数量原不超过21,598,272股，调整为21,941,854股，发行数量上限未超过发行前公司总股本的30%[26] - 发行股票为人民币普通股，认购对象承诺取得新股自发行结束之日起36个月内不得转让，募集资金扣除费用后拟全部用于补充流动资金[18][24][22] 股权结构 - 截至2025年6月30日，陈永夫持股3200万股，持股比例30.81%；永泰秦唐持股655万股，持股比例6.31%；王巧玲持股600万股，持股比例5.78%；公司回购专用证券账户持股4553864股，占总股本4.38%[31] - 截至补充法律意见书出具之日，陈永夫为控股股东，陈永夫、金萍为共同实际控制人，所持发行人股份无质押、冻结等权利受限情形[33][34] 经营数据 - 2025年1 - 6月发行人主营业务收入占营业收入比例超50%[43] - 各子公司2025年1 - 6月有采购、出售物流辅助服务及水电费等收支情况，还有租赁费用、固定资产采购销售等情况[47][49][50][52] - 2025年6月30日有应付各子公司账款情况，关键管理人员薪酬2025年1 - 6月为245.53万元，2024年度为722.02万元，2023年度为754.70万元，2022年度为1267.86万元[54][55] 新公司成立与股权变动 - 圣旺泰化工于2025年6月23日成立，注册资本3000万元，南京圣旺泰持股75%，南京化学工业园公用事业有限责任公司持股25%[69] - 永泰运科技于2025年6月24日成立，注册资本500万元，公司持股51%，宁波柏通企业管理咨询有限公司持股49%[69] - 2025年6月，公司将其持有的永泰运汽配49%股权转让给其他投资者[69] 合同与协议 - 跨境化工物流供应链服务前五大客户部分销售框架协议有效期从2024年2月15日到2027年4月30日不等，部分到期可顺延[71] - 供应链贸易服务前五大客户单个金额超200万美元销售合同有不同价款，前五大供应商单个金额超400万元采购合同也有不同价款[72][75] - 发行人及其子公司有多笔重大借款合同、贷款合同，还有多项担保情况[75][77][79][80][81] 财务指标 - 截至2025年6月30日，公司已累计投入募集资金56358.45万元（不含用于永久补充流动资金的节余募集资金718.92万元），未使用完毕的募集资金余额为11646.26万元[111] - 公司及子公司可使用不超12200万元闲置募集资金和不超45000万元闲置自有资金进行现金管理，截至2025年6月30日，使用闲置募集资金购买理财产品余额（本金部分）1000万元[115] - 截至2025年6月30日，公司与财务性投资相关会计科目合计金额40433.84万元，交易性金融资产为1938.70万元[123] 其他 - 补充核查期间，公司召开3次董事会会议、3次监事会会议、2次股东大会[92] - 公司及其子公司增值税税率为13%、9%、6%，企业所得税税率为25%、21.75%、20%、16.5%、9%、8.25%，部分免税[99] - 2025年1 - 6月，公司及其子公司计入其他收益的政府补助合计116.42万元[102]

公司基本信息 - 公司成立于2002年12月27日，上市于2022年4月29日，证券代码为001228[15] - 公司注册资本为103,864,609元[15] 股权结构 - 截至2025年6月30日，限售股24,000,000股，占比23.11%；无限售股79,864,609股，占比76.89%；股份总数103,864,609股[16] - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股61564952股，占比59.27%，控股股东陈永夫夫妻控制37.12%股份[17] 财务数据 - 2025年6月30日，流动资产249978.36万元，非流动资产171531.65万元，资产总计421510.01万元[21] - 2025年1 - 6月，营业总收入223992.28万元，营业总成本213477.37万元，净利润6426.24万元[23] - 2025年1 - 6月，经营现金流净额-37892.90万元，投资现金流净额-5873.57万元，筹资现金流净额22870.60万元[24] - 2025年6月30日，流动比率1.18倍，速动比率0.95倍，资产负债率57.10%，毛利率9.05%[25] - 2025年1 - 6月，加权平均净资产收益率3.19%，基本每股收益0.53元[25] - 2025年1 - 6月，应收账款周转率6.21次，存货周转率11.00次[25] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为41491.11万元、50021.06万元、71616.84万元和72694.04万元，占比分别为18.92%、12.77%、18.71%和17.25%[76] - 报告期内，汇兑收益分别为3264.80万元、1018.73万元、2009.85万元和664.48万元，占比分别为7.82%、4.73%、15.15%和7.21%[78] - 报告期内，营业收入分别为301190.26万元、219899.53万元、389922.11万元和223992.28万元[79] - 报告期内，归母净利润分别为29387.24万元、14996.18万元、8777.63万元和5402.43万元[79] - 报告期内，扣非归母净利润分别为27827.08万元、11906.06万元、12694.45万元和6198.22万元[79] - 2023年营收、归母净利润和扣非归母净利润分别下滑26.99%、48.97%和57.21%[80] - 2024年及2025年1 - 6月营收分别上涨77.32%和21.14%，扣非归母净利润分别上涨6.62%和15.65%，归母净利润分别下滑41.47%和12.60%[80] - 报告期各期末商誉账面价值分别为15543.78万元、22421.58万元、22630.60万元和22630.60万元，占比分别为7.09%、5.72%、5.91%和5.37%[82] 发行情况 - 2024年度向特定对象发行股票，发行对象为永泰投资[10][48] - 发行价格调整为18.23元/股，拟发行不超21,941,854股，占发行前总股本21.13%[49][58] - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金[45] - 永泰投资认购股票36个月内不得转让[52] 审核情况 - 保荐机构经多程序对项目质量控制和风险管理[29] - 2025年8月6日，保荐机构内核会表决通过项目[34] 风险情况 - 面临全球经济、下游市场、竞争等经营风险[65] - 受多部门监管，存在政策风险[69] - 业务发展对人才需求高，有人力资源风险[73] - 通过并购扩大规模，存在并购整合风险[74] 行业数据 - 2022 - 2023年中国化学品市场规模从约23902亿欧元提升，份额从2012年31.29%提至2023年43.1%[95][97] - 2018 - 2023年中国危化品物流市场规模从1.69万亿提至2.38万亿，复合增长率7.09%，预计2025年达2.85万亿[95] - 预计2025年我国第三方化工物流市场渗透率50%，规模1.4万亿，2022 - 2025年复合增速11.6%[95] - 密尔克卫2022 - 2024年化工品交易服务收入分别为434,839.17万元、432,091.05万元和518,457.46万元，占比分别为37.57%、44.31%和42.78%[96] - 2020 - 2023年石油和化工行业出口总额从2095亿美元增至3165亿美元[98] - 2014 - 2024年我国GDP从63.59万亿增至134.91万亿，年复合增长率7.81%[100] 保荐相关 - 甬兴证券为保荐机构，授权施华、邱丽为保荐代表人[102][109]

业绩数据 - 2024年度确认营业收入38.99亿元[6] - 2024年末商誉账面价值为2.26亿元，占资产总额的5.91%[8] - 2024年末流动资产合计22.54亿元，2023年末为23.88亿元[22] - 2024年末流动负债合计18.56亿元，2023年末为18.59亿元[24] - 2024年末负债合计20.09亿元，2023年末为20.40亿元[24] - 2024年末股东权益合计18.18亿元，2023年末为18.79亿元[24] - 2024年净利润为97539069.75元，上期为152481705.71元[1] 财务指标对比 - 2024年末交易性金融资产为5438.7万元，2023年末为1.25亿元[22] - 2024年末应收票据及应收账款为7.16亿元，2023年末为5.00亿元[22] - 2024年末存货为2.56亿元，2023年末为1.79亿元[22] - 2024年末短期借款为9.05亿元，2023年末为3.43亿元[24] - 2024年末应付票据为3.99亿元，2023年末为10.35亿元[24] 收入成本情况 - 本期营业收入为3899221052.08元，上期为2198995349.40元[1] - 本期营业成本为3656280509.55元，上期为2019852759.18元[1] - 本期税金及附加为13807504.68元，上期为8769427.87元[1] - 本期销售费用为57005032.58元，上期为49087258.51元[1] - 本期研发费用为5653439.89元，上期为6848257.54元[1] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为79.0049401494亿元，上期为23.6148865868亿元[28] - 收到的税费返还本期为9627.853109万元，上期为858.267331万元[28] - 经营活动现金流入小计本期为83.4255125935亿元，上期为24.6483087229亿元[28] - 经营活动现金流出小计本期为87.9046524332亿元，上期为20.5345898202亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4.4791398397亿元，上期为4.1137189027亿元[28] 股东权益变动 - 2024年综合收益总额为97539069.75元[30] - 2024年股东投入和减少资本中投入普通股带来权益增加51545036.37元[30] - 2024年利润分配中提取盈余公积等使权益减少105524450.4元[30] - 2024年专项储备本年提取8911564.61元，本年使用9881679.7元[30] 其他重要信息 - 公司2002年成立时注册资本500万元，现注册资本103864609元[49] - 公司股份总数103864609股，每股面值1元[49] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为单项各类应收款项总额的10%以上且金额大于1000万元[59] - 重要的在建工程标准为单个项目的预算大于2000万元或单个项目预算大于500万元的使用募集资金项目[59] - 重要的非全资子公司标准为子公司净资产占公司合并净资产5%以上[59] - 重要的合营企业或联营企业标准为对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占公司合并净资产的1%以上[60] - 公司于2022年4月29日在深圳证券交易所挂牌交易[49] - 本财务报告于2025年4月23日经公司董事会批准报出[51]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第三十次会议于2025年9月4日以现场方式召开 会议通知于2025年8月29日通过专人送达及电子邮件方式发出 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议由监事会主席吴晋召集和主持 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》 天职国际会计师事务所出具鉴证报告 [1] - 报告符合《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律法规要求 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1] 信息披露情况 - 《前次募集资金使用情况专项报告》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 公告编号2025-063 [2]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第三十五次会议于2025年9月4日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事7名 实际出席董事7名 包含傅佳琦 杨华军 王晓萍 陈吕军以通讯表决方式参与 [1] - 会议通知于2025年8月29日通过专人送达及电子邮件方式发出 由董事长陈永夫召集主持 [1] 董事会会议审议情况 - 全体董事一致审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 [1] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 公司根据《监管规则适用指引——发行类第7号》编制专项报告 天职国际会计师事务所出具鉴证报告 [1][2] 信息披露安排 - 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告 [2] - 公告编号包括2025-063的前次募集资金使用情况专项报告及会计师事务所鉴证报告 [2]

公司治理动态 - 永泰运第二届监事会第三十次会议于9月4日晚间召开 [2] - 会议审议通过了《关于公司的议案》 [2]

公司治理架构调整 - 公司第二届董事会及监事会任期将于2025年9月8日届满[2] - 计划根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》要求调整治理架构[2] - 拟修订《公司章程》等相关制度并进行换届选举[2] 换届选举安排 - 换届选举工作尚在积极筹备中[2] - 为确保工作连续性和稳定性 董事会及监事会换届将适当延期[2] - 董事会各专门委员会委员及高级管理人员任期将相应顺延[2]