发行情况 - 发行数量为14,170,996股，发行价格为21.17元/股[3][21][22] - 募集资金总额为299,999,985.32元，净额为297,270,770.74元[3][23] - 新增股票上市数量为14,170,996股，上市时间为2025年9月16日[3] - 投资者认购股份自2025年9月16日起六个月内不得转让[4][56] - 发行底价为16.92元/股[22] - 定价基准日为2025年5月22日，T日为2025年5月26日[9] 时间节点 - 2025年2月27日，第三届董事会第二次会议审议通过多项发行相关议案[12] - 2025年3月20日，2024年年度股东大会审议通过多项发行相关议案[13] - 2025年3月24日，第三届董事会第三次会议授权调整发行价格等事宜[14] - 2025年5月21 - 26日发出认购邀请文件，5月26日收到申购文件[18][19] - 2025年7月21日发行申请获深交所受理，7月25日提交注册，8月26日获同意注册批复[17] - 2025年8月28日发出缴款通知书，9月1日收到认购资金[25] - 2025年9月2日划转款项，9月4日确认新增注册资本及股本情况[26] - 2025年9月8日收到股份登记申请受理确认书[28][54] 发行对象 - 上海指南行远私募基金管理有限公司等16家发行对象认购股份[29][30][31] - 西部证券获配944,733股，诺德基金获配1,804,440股等[33][34][35] 股权结构 - 发行前截至2025年6月30日，前十大股东合计持股116,359,302股，占比57.50%[57][58] - 发行新增股份完成登记后，前十大股东合计持股117,566,172股，占比54.30%[59] - 发行前总股本为202,355,964股，发行后增加至216,526,960股[60] - 发行前有限售条件股份占比2.52%，发行后占比8.90%[60] - 发行前无限售条件股份占比97.48%，发行后占比91.10%[60] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入为121,284.29万元，2024年度为226,578.19万元[66] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为19,616.75万元，2024年度为20,033.32万元[68] - 2025年6月30日资产合计为286,938.49万元，2024年12月31日为276,988.09万元[69] - 2025年6月30日流动比率为2.05倍，2024年12月31日为1.93倍[71] - 2025年6月30日资产负债率（合并）为30.72%，2024年12月31日为31.77%[71] - 报告期内公司资产总额分别为194,522.81万元、235,362.73万元、276,988.09万元和286,938.49万元[73] - 报告期内公司应收账款周转率分别为6.12、5.33、5.45和2.61[75] 其他 - 公司与中泰证券签署《保荐协议》和《承销协议》[78] - 保荐人认为公司本次发行股票上市符合要求，同意推荐其在深交所上市[81]

发行流程 - 2025年2月27日，第三届董事会第二次会议审议通过发行相关议案[19] - 2025年3月20日，2024年年度股东大会审议通过发行相关议案[20] - 2025年3月24日，第三届董事会第三次会议授权董事长调整发行价格[20] - 2025年7月21日，深交所受理发行申请[25] - 2025年7月25日，深交所向中国证监会提交发行注册申请[25] - 2025年8月26日，中国证监会同意发行注册申请[25] 发行数据 - 发行股票数量为14,170,996股，募集资金总额299,999,985.32元[45] - 扣除发行费用后，募集资金净额为297,270,770.74元[28] - 发行价格为21.17元/股，与定价基准日前20个交易日股票交易均价比率为100.14%[30][31][32] 发行对象 - 发行对象共16家，均以现金认购股份[26] - 如上海指南行远私募基金管理有限公司等各对象获配股数及金额[46] 股权结构 - 发行前前十名股东合计持股116,359,302股，占比57.50%[82] - 发行后前十名股东合计持股117,566,172股，占比54.30%[84] - 发行完成后总股本增加至216,526,960股[86] - 发行完成后控股股东、实际控制人合计持有公司48.10%的股份，控制权未变[86] 其他情况 - 发行获配16名认购对象与发行人无关联关系[69][70] - 发行风险等级为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可认购[71] - 发行完成后公司总资产与净资产增加，资产负债率降低[88] - 主营业务仍为二氧化硅和炭黑的研发、生产与销售，业务结构无重大变化[89]

发行流程 - 2025年2月27日，第三届董事会第二次会议审议通过发行相关议案[7] - 2025年3月20日，2024年年度股东大会审议通过发行相关议案并授权董事会[8] - 2025年3月24日，第三届董事会第三次会议同意授权董事长决策发行事项，未达拟发行数量70%可调整价格[9] - 2025年4月29日，第三届董事会第四次会议审议通过发行相关修订稿议案[10] - 2025年5月28日，第三届董事会第五次会议审议通过发行竞价结果等议案[11] - 2025年7月4日，第三届董事会第七次会议同意聘请尤尼泰振青会计师事务所为专项审计机构[11] - 2025年7月21日，收到深交所受理发行申请文件通知，7月25日深交所完成审核并提交注册[13] - 2025年8月26日，收到中国证监会同意发行注册的批复，有效期12个月[13] 认购情况 - 2025年5月21 - 26日，向155名符合条件特定对象送达认购邀请文件[14] - 认购邀请文件发送对象包括前20名股东、31家基金公司等[14] - 主承销商收取的认购保证金未超拟认购金额的20%[16] - 2025年5月26日9:00 - 12:00，收到51份《申购报价单》[17] - 窦玉中、上海铭大实业等进行申购[17] - 除1名申购对象未按时缴纳保证金无效外，其余50份申购文件有效[22] - 财通基金管理有限公司进行申购[20] - 本次发行最终获配认购对象16名[24] 资金情况 - 发行价格21.17元/股，发行数量14,170,996股，募集资金总额299,999,985.32元[24] - 2025年5月27 - 28日，与16名认购对象签署《认购协议》[25] - 2025年8月28日发《缴款通知书》，9月1日17时认购对象足额缴款[26] - 截至2025年9月1日17时，主承销商收到认购款项299,999,985.32元存入指定账户[26] - 截至2025年9月2日，发行募集资金净额297,270,770.74元[27] - 募集资金中计入实收股本14,170,996元，计入资本公积283,099,774.74元[27] 合规情况 - 本次发行股票风险等级为R3，专业投资者和普通投资者中C3及以上可认购[31] - 主承销商对认购对象进行投资者适当性核查，16名认购对象均匹配要求[32][33] - 9家认购对象以自有资金参与认购，无需备案[34] - 4家私募投资基金已完成备案及管理人登记手续[35] - 3家以管理的资产管理计划参与认购，已完成备案[35] - 本次发行获配认购对象无关联方参与认购情形[36] - 不存在发行人及其相关方损害公司利益的情形[36] - 本次发行认购对象具备主体资格，未超三十五名，符合规定[36] - 本次发行已取得必要批准和授权，获深交所审核同意及中国证监会注册[37] - 本次发行过程符合规定，发行结果公平、公正[37] - 本次发行相关法律文件合法、有效[38] 后续事项 - 发行人需办理股份登记、上市及工商变更登记手续[38]

融资情况 - 公司以简易程序发行A股14,170,996股，发行价21.17元/股，募资总额299,999,985.32元，净额297,270,770.74元[1] 项目投资 - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）投资39,296.11万元，拟用募资30,000.00万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超2.9亿闲置募资现金管理，额度可滚动使用[7] - 产品为流动性好、安全保本型，期限不超12个月[7] - 期限自董事会通过至2025年年度股东会，授权董事长决策[7]

募资情况 - 公司以简易程序发行14,170,996股A股，发行价21.17元/股，募资299,999,985.32元，净额297,270,770.74元[1] 募投项目 - 募投项目“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）”投资39,296.11万元，拟用募资30,000.00万元[5] 子公司借款 - 公司拟向联科新材料借款297,270,770.74元用于募投项目，期限不超24个月，利率按借款实际发放日上月一年期LPR计算[5] 子公司财务数据 - 2025年6月30日联科新材料资产1,232,263,950.81元，负债423,423,923.62元，净资产808,840,027.19元[7] - 2025年半年度联科新材料营收689,290,333.85元，利润总额44,919,371.44元，净利润39,423,317.57元[7] - 2024年12月31日联科新材料资产1,249,429,708.71元，负债480,012,999.09元，净资产769,416,709.62元[7] - 2024年度联科新材料营收1,269,226,507.54元，利润总额87,504,399.91元，净利润80,067,513.53元[7] 决策审批 - 2025年9月12日，第三届董事会第十次会议同意向联科新材料借款用于募投项目[11] - 2025年9月12日，董事会审计委员会和独立董事专门会议均同意公司向子公司提供借款[12][13] 合规情况 - 公司使用募集资金对子公司提供借款不存在变相改变用途和损害公司及股东利益情况，保荐机构无异议[15]

发行基本情况 - 公司以简易程序向特定对象发行A股14,170,996股，每股面值1元[2][3] - 发行底价16.92元/股，最终发行价21.17元/股，与定价基准日前20个交易日均价比率100.14%[5] - 发行对象16名，均现金认购，限售期6个月[8][10] - 募集资金总额299,999,985.32元，净额297,270,770.74元[9] 时间节点 - 2025年2 - 8月多次董事会会议审议发行相关议案[12][14][15][16] - 2025年3月20日年度股东大会通过相关议案[13] - 2025年5月21 - 26日发出《认购邀请书》，26日收到申购文件[20][21] - 2025年7月21日深交所受理，7月25日提交注册，8月26日获证监会批复[17] - 2025年8月28日发《缴款通知书》，9月1日收到认购资金[37][38] 申购与获配情况 - 申购对象窦玉中报价21元/股、申购900万元，钟格报价20元/股、申购6000万元[22] - 16家获配，上海指南行远等部分对象获配情况公布[26] 合规情况 - 发行过程合规，结果公平公正，未损害投资者利益[26][27] - 获配对象资金来源合法，符合投资者适当性要求[28][30] - 16名发行对象中9名自有资金认购，需备案产品均已完成备案[32][34] - 获配对象与发行人无关联关系[35]

资金募集 - 公司以简易程序发行14,170,996股A股，募集资金总额299,999,985.32元，净额297,270,770.74元[1] - 募集资金于2025年9月2日划至公司指定账户[1] 资金投向 - 本次募集资金拟投年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期），拟用30,000.00万元[7] 资金使用 - 2025年9月12日相关会议通过用承兑汇票支付募投项目款并等额置换议案[10][13] - 公司与供应商协议用承兑汇票支付部分款项，后续等额置换[5] - 公司制定了支付及置换操作流程[6][8]

公司概况 - 公司设立于2018年10月31日，2021年6月23日上市，注册资本20,235.5964万元人民币[9] - 公司是从事二氧化硅和炭黑研发、生产与销售的高新技术企业，产品销售覆盖多个国家和地区[10] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入121,284.29万元，2024年度为226,578.19万元[14] - 2025年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润15,651.70万元，2024年度为27,215.07万元[14] - 2025年6月30日资产合计286,938.49万元，2024年12月31日为276,988.09万元[16] - 2025年6月30日负债总计88,135.82万元，2024年12月31日为87,996.36万元[16] - 2025年6月30日合并资产负债率为30.72%，2024年12月31日为31.77%[18] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为19,616.75万元，2024年度为20,033.32万元[15] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 522.60万元，2024年度为 - 5,375.65万元[15] - 2025年6月30日每股净资产为9.77元/股，2024年12月31日为9.29元/股[18] - 2025年1 - 6月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为8.12%，基本和稀释每股收益均为0.78元/股[20] - 2024年度归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为15.15%，基本和稀释每股收益均为1.36元/股[20] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为10.72%、14.44%、18.75%和19.40%[28] 发行情况 - 本次发行采用简易程序向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[40] - 发行定价基准日为2025年5月22日，发行价格为21.17元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44] - 发行股票数量为14,170,996股，不超过发行前公司总股本的30%，对应募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[45] - 获配投资者总计认购金额299,999,985.32元，获配股数14,170,996股[47] - 发行股票限售期为自发行结束之日起6个月[48] - 发行前公司滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[49] - 发行的股票将在深圳证券交易所主板上市[50] - 发行决议有效期为自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东会召开[51] 募投项目 - 募投项目为“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）”[33] - 募投项目将新增5万吨高压海缆屏蔽料用国产纳米碳材料产能[35] - 募集资金全用于固定资产投资，无补流还贷[98] 风险提示 - 市场风险包括宏观经济及市场需求波动、原材料价格波动[22][24] - 生产经营风险包括环境保护、安全生产[25][26] - 财务风险包括毛利率下降、高新技术企业税收优惠风险[27][29] 股权结构 - 海南联科投资有限公司为控股股东，直接持有公司98,939,604股股份，占公司股本总额的48.89%[115] - 吴晓林和吴晓强为实际控制人，合计持有公司股份10,414.21万股，占公司总股本的51.46%[115] - 发行完成后，吴晓林和吴晓强合计控制公司48.10%的股份，仍能控制公司[115] 其他 - 公司及主要子公司报告期内享受15%的企业所得税税收优惠[29] - 截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资[94] - 公司建立募集资金专项存储制度，资金放专项账户[103] - 本次募集资金不涉及收购企业股权和跨境收购[104] - 公司已披露募投项目效益预测的假设条件、计算基础及过程[108] - 保荐机构将督导发行人完善相关制度，关注募集资金等承诺事项[117][118] - 中泰证券认为公司本次发行上市符合相关要求，同意推荐其股票在深交所上市[120]

募集资金 - 公司以简易程序发行14,170,996股，募资299,999,985.32元，净额297,270,770.74元[1] - 募资拟投年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期），拟用30,000.00万元[5] 现金管理 - 公司计划用不超2.9亿闲置募资现金管理，额度可滚动使用[7] - 投资产品为流动性好、安全性高、保本型产品，期限不超12个月[7] - 现金管理期限至2025年年度股东会召开之日[8]

募集资金情况 - 公司以简易程序发行14,170,996股，募资299,999,985.32元，净额297,270,770.74元[2] - 募集资金于2025年9月2日划至指定账户[2] 募投项目情况 - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）投资39,296.11万元，拟用募资30,000.00万元[6] 资金使用决策 - 2025年9月12日相关会议审议通过用承兑汇票支付募投项目款并等额置换议案[11][14] - 独立董事和保荐机构同意该资金使用方式，认为符合规定[12][15]