证券代码：000967 公告编号：2024-029 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于注销回购股份暨减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于注 销回购股份暨减少注册资本的议案》。为进一步维护投资者利益，结合市场情况 及公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》 等相关规定，同意公司拟将存放于回购专用证券账户未使用部分的股份 12,565,382 股全部予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销回购股份事 项尚需提交公司股东大会审议，具体如下： 一、回购方案概述及实施情况 公司于 2021 年 4 月 8 日召开第九届董事会第十二次临时会议审议并通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价、大宗交易等法律法规 允许的方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 8.80 元/股（含）【2020 年年 度权益分派方案实施完成后，回购价格由不超过人民币 ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事符合相关独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月29日[1]

投资决策 - 证券投资总额占净资产10%以上且超1000万元，投资前经董事会审议披露；占50%以上且超5000万元或按章程应提交股东大会的，还需提交审议[5] 资金管理 - 证券投资用自有资金，不得用募集资金，子公司未经同意不得投资[4] 操作规范 - 以公司名义设账户投资，不得用他人账户或提供资金[4] 监督检查 - 内审至少半年检查一次并提交报告，审计委员会可随时调查，独立董事可检查资金并专项审计，监事会监督资金使用[6][7][8] 信息披露 - 董事会决议后二日内向深交所提交文件，定期报告披露投资情况[9][10]

可转债发行 - 2020年11月4日，公司发行147618.96万元“盈峰转债”，初始转股价8.31元/股[3] - 2020年12月2日，“盈峰转债”在深交所挂牌交易[4] 转股价格 - 因权益分派，“盈峰转债”转股价调为7.98元/股，2023年7月18日生效[7] 触发条件 - 2024年4月26日，股价触发“盈峰转债”转股价向下修正条件[2] 董事会决策 - 2024年4月26日，董事会通过暂不修正议案，12个月内不提出修正方案[2] - 12个月后若再触发，董事会再决定是否修正[2][8][9]

盈峰环境科技集团股份有限公司 2023年度第十届独立董事述职报告 2023年度，本人作为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的第十届独立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用，注 重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将2023年度第十届独立 董事履行职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2023年1月12日，公司2023年第一次临时股东大会选举出公司第十届独立董 事，任期三年。 2023年1月1日至2023年12月31日(以下称为"报告期")，公司共召开了2次 股东大会，4次董事会会议，公司董事会共审议了37项议案，本着勤勉务实和诚 信负责的原则，本人作为独立董事审议了所有议案，并以谨慎的态度行使了表 决权。本人对上述议案及公司其它事项没有提出异议。 | | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 本 报 告 期 应 参 加 董 事 | ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为126.31亿元，较上年上涨3.06%[7] - 公司本期营业利润6.03亿元，较上年同期增长8.20%[27] - 公司本期净利润5.13亿元，较上年同期增长11.60%[27] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4.98亿元，较上年同期增长18.72%[27] - 公司基本每股收益本期为0.16元，较上年同期增长23.08%[27] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为66.47亿元，账面价值为58.68亿元[10] - 截至2023年12月31日，公司长期应收款账面余额为10.67亿元，账面价值为9.75亿元[10] - 截至2023年12月31日，公司应收款账面价值合计为68.43亿元[10] - 截至2023年12月31日，公司商誉账面价值为56.45亿元，占总资产比例为19.43%[12] - 公司期末流动资产合计130.0970581046亿美元，上年年末为130.0887962968亿美元[1] - 公司期末流动负债合计74.1337045189亿美元，上年年末为77.7588422848亿美元[1] - 公司期末非流动资产合计160.384957499亿美元，上年年末为162.624122303亿美元[1] - 公司期末非流动负债合计37.3678365138亿美元，上年年末为37.5799494252亿美元[1] - 公司期末负债合计111.5015410327亿美元，上年年末为115.33879171亿美元[1] - 公司期末所有者权益合计178.9804745709亿美元，上年年末为177.3741268898亿美元[1] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为1,385,556,509.49元，上年同期为1,662,482,287.71元[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -1,075,730,122.09元，上年同期为 -1,137,780,301.72元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -975,933,507.23元，上年同期为 -65,840,534.05元[32] 会计政策 - 公司针对金融工具减值、固定资产折旧等制定具体会计政策和会计估计[48] - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[62] - 发出存货采用加权平均法，存货盘存制度为永续盘存制[86][87] - 投资性房地产按成本初始计量，采用成本模式后续计量并计提折旧或摊销[111] 税收政策 - 增值税税率为3%、6%、9%、13%，出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为13%[177] - 2023 - 2025年中联环境公司等企业所得税减按15%税率计缴[179] - 2023年1月1日至2027年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超过300万元部分，有税收优惠[179] - 2023年中联环境公司等销售自行开发生产软件产品，增值税实际税负超过3%部分即征即退[180] - 2023年华清源公司等污水处理劳务享受增值税即征即退70%或选择免征增值税政策[182][183]

业绩总结 - 2023年营业收入1263105.10万元，较2022年增长3.06%[14][21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润49838.37万元，较2022年增长19.00%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额138555.65万元，较2022年下降16.66%[14][23] - 2023年末总资产2904820.16万元，较2022年末下降0.76%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1743750.92万元，较2022年末增长0.86%[17] 财务数据变动 - 2023年12月31日应收票据494.71万元，较年初下降63.53%[18] - 2023年12月31日应收款项融资14681.45万元，较年初增长36.81%[18] - 2023年12月31日在建工程28805.70万元，较年初增长601.32%[18] - 2023年12月31日短期借款12693.99万元，较年初下降71.16%[18] - 2023年12月31日租赁负债1617.08万元，较年初下降30.47%[19] - 2023年营业成本974548.21万元，同比增长2.91%[21] - 2023年信用减值损失 - 21635.26万元，同比增加106.37%[21] - 2023年资产减值损失 - 12339.08万元，同比减少60.58%[21] - 2023年营业外收入1984.67万元，同比增加55.07%[21] - 2023年投资活动现金流入小计169115.52万元，同比减少69.58%[23] - 2023年投资活动现金流出小计276688.53万元，同比减少58.68%[23] - 2023年筹资活动现金流入小计148626.77万元，同比减少37.59%[23] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 97593.35万元，同比减少1382.27%[23] 市场扩张和并购 - 2023年5月18日，公司以15.64万元购买湖北省盈领检测技术服务有限公司100%股权[3] - 2023年，公司转让故城县盈联城市环境服务有限责任公司等多家子公司100%股权，处置价款多为50万元[4] - 2023年，公司设立聊城市茌平区盈胜环境卫生服务有限公司等多家子公司，出资额10万 - 10000万元不等[7][8] 其他变动 - 2023年，眉山市彭山区中峰环境产业有限责任公司等多家子公司注销[9][11]

新策略 - 公司制定独立董事年报工作制度强化内控和治理机制[1] - 制度自董事会审议通过后生效实施[9] 独立董事职责 - 独立董事在审计等过程中负勤勉尽责义务[2] - 独立董事应听取重大事项进展汇报[2] - 独立董事与审计相关多方沟通并形成书面记录[3] - 独立董事关注报告编制信息保密情况[4] - 独立董事对年度报告签署书面确认意见[5]

可转债发行 - 公司发行可转债1476.1896万张，发行总额14.761896亿元[1] - 向原股东优先配售占比63.71%，网上发行占比35.94%，包销占比0.35%[1] - 募集资金净额14.573362亿元[1] 项目投入与利息收入 - 截至期初累计项目投入34879.69万元，利息收入净额679.91万元[3] - 本期项目投入3956.73万元，利息收入净额166.02万元[3] - 截至期末累计项目投入38836.42万元，利息收入净额845.93万元[3] 募集资金结余与使用 - 应结余募集资金107743.13万元，实际结余7743.13万元，差额10亿元用于暂时补充流动资金[3] - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户余额合计7743.13万元[5][6][7] 项目效益与进度 - 智慧环卫综合配置中心项目截至期末累计投入22741.29万元，投资进度17.54%，本年度实现效益8757.61万元[17] - 补充流动资金项目截至期末累计投入16095.13万元，投资进度100%[17] 未来展望 - 2024年4月26日公司同意对募集资金投资项目投入进度调整，将募投项目预定可使用状态调整至2026年12月31日[17] 项目情况说明 - 2023年度公司募集资金投资项目未出现异常情况[9] - 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[10] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[11] - 2023年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[12] - 智慧环卫综合配置中心项目因环卫设备需求总量下滑及部分项目限制设备提供主体，投入进度未达预期[17] 闲置资金使用 - 2020 - 2023年期间，公司多次使用不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，且均在使用期限内归还[18] - 截至2021 - 2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额均为100000.00万元[18] 其他情况 - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均无或不适用[17] - 超募资金、募集资金投资项目实施地点和实施方式变更情况均无[17]

财务表现 - 公司2023年营业收入为126.31亿元，同比增长3.06%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为4.98亿元，同比增长19.00%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.45亿元，同比增长36.95%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为13.86亿元，同比下降16.66%[34] - 基本每股收益为0.16元/股，同比增长23.08%[34] - 总资产为290.48亿元，同比下降0.76%[34] - 归属于上市公司股东的净资产为174.38亿元，同比增长0.86%[34] - 加权平均净资产收益率为2.88%，同比增长0.47%[34] - 公司2023年非经常性损益合计为53,630,299.78元，较2022年有所下降[61] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为52,966,550.75元，较2022年减少[61] - 公司2023年委托他人投资或管理资产的损益为12,111,406.99元，主要为理财产品投资收益[61] - 公司2023年利润分配预案为每10股分派现金股利1.25元，预计分派现金红利3.96亿元，占净利润的79.43%[82] - 公司近三年（2021年-2023年）实施现金分红总额10.56亿元，分别占当年归属于上市公司股东的净利润41.45%、83.18%、79.43%[110] - 公司2023年营业收入合计为126.31亿元，同比增长3.06%[113] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润49,838.37万元，营业收入1,263,105.10万元，总资产2,904,820.16万元，归属于上市公司股东的净资产1,743,750.92万元[126] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额138,555.65万元，智能装备和智慧服务毛利率分别上涨1.79%和1.23%[128] - 2023年公司国内收入12,584,153,957.04元，同比增长22.82%，国外收入46,897,010.30元，同比增长28.91%[132] - 公司2023年环保投入约2,624.60万元，缴纳环保税约2.28万元[138] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额138,555.65万元，运营质量提升，实现提质增效[128] - 公司2023年国内收入12,584,153,957.04元，同比增长22.82%[132] - 公司2023年环保装备销售额50.85亿元，连续23年位列全国第一[127] - 公司2023年环保装备总销售数量12,319辆，销售额50.85亿元，连续23年位列全国第一[127] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为13.86亿元人民币，同比下降16.66%[180] - 公司2023年投资活动现金流入为16.91亿元人民币，同比下降69.58%[180] - 公司2023年投资活动现金流出为27.67亿元人民币，同比下降58.68%[180] - 公司2023年货币资金为44.11亿元人民币，占总资产比例为15.19%，同比下降0.96%[183] - 公司2023年应收账款为58.68亿元人民币，占总资产比例为20.20%，同比增加0.98%[183] - 公司2023年研发投入资本化率较上年同期下降3.94%，主要因开发阶段的研发项目投入费用减少[179] - 公司2023年筹资活动现金流入同比减少37.59%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少1,382.27%，主要因优化债务结构，偿还借款大于新增借款[182] - 公司2023年募集资金累计投入3.88亿元人民币，尚未使用募集资金总额为10.77亿元人民币[190] 智能装备与智慧服务 - 智能化环保装备已具备在封闭和半封闭道路替代部分人力的能力，有效降低管理成本和用工难题[42] - 公司依托“智能装备、智慧服务、智云平台”打造“全系列智能装备+全场景智慧城服”的“盈峰模式”[66] - 5G智能清洁机器人具备自动驾驶和高精度清扫能力，实现复杂场景下的实时定位和自主导航[66] - 公司通过“智云平台”实现远程监控和数字化管理，构建全时段、全方位的运维服务[66] - 公司提供“智慧监管、智慧运营、智慧服务”全智方案，满足城市精细化管理需求[66] - 公司自主研发智能清洁机器人十余款，涵盖基础款和5G智能款，型谱最全[75] - 公司自主开发环卫全产业链大数据云智慧平台，实现运营管理的标准化、数字化和智慧化[74] - 公司智能装备产品线覆盖超过400款型号，涵盖清扫保洁、垃圾收转运、市政园林等多个领域[92] - 公司自主研发的5G智云平台投资近2亿元，拥有25余项智慧城服相关的软件著作权及专利[92] - 5G智云平台已为全国超8万台产品的客户提供智能服务，日活用户突破4万[92] - 公司智能装备研发能力行业领先，研发了一批5G智云平台[92] - 公司通过“掌上环卫APP”实施远程监管、数据上报、流程审批等智慧管理[92] - 公司5G智能清洁机器人集群已在深圳、长沙、苏州等实现落地运营[100] - 公司新能源环保装备已覆盖清扫、清洗、垃圾收转运、市政等系列40多个品种，近200款车型[99] - 公司数字化转型已完成全场景、全业务流程、全价值链数字化覆盖[109] - 智慧城服业务收入为107.15亿元，占总营业收入的84.83%，同比增长4.61%[113] - 智能装备业务收入为50.85亿元，同比下降16.42%，占总营业收入的40.26%[113] - 智慧服务业务收入为56.30亿元，同比增长35.38%，占总营业收入的44.57%[113] - 智慧城服业务毛利率为21.92%，同比增长0.25%[113] - 公司首创"作业机械化+运营智能化+服务标准化"运营模式，智慧赋能环卫精细化管理[123] - 公司全新"峰速关爱"服务品牌推出"1314"服务标准，确保为客户提供五"心"服务[124] 环保装备与新能源 - 2024年新能源环卫市场将迎来经济性拐点，预计环卫产业整体增长态势不变[64] - 公司纯电动环卫车辆销售数量为1,974辆，占市场份额32.4%，位居行业第一[79] - 公司环保装备销售额连续23年位居国内行业第一[68] - 公司环保装备领域新能源渗透率达到8.4%，新能源环卫车辆全生命周期成本显著低于燃油车辆[88] - 公司2023年纯电动环卫车辆销售数量为1,974辆，占市场份额32.4%，位居行业第一[99][108] - 公司新能源环保装备已覆盖清扫、清洗、垃圾收转运、市政等系列40多个品种，近200款车型[99] - 公司环保装备研发发端于国家级科研院所，构建了国内最为完善的环境产业体系[94] - 公司通过生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾资源化利用、污水处理等环保产业模式，每度电温室气体减排量约为0.78-1.32kg，单吨垃圾温室气体减排量约为0.36tCO2e[139] 研发与创新 - 公司拥有发明专利197项，实用新型专利197项，外观专利61项，研发成果显著[70] - 公司拥有专利1155项，其中发明专利599项，实用新型专利447项，外观专利109项[94] - 报告期内，公司研发投入3.53亿元，申请专利353项，其中发明专利95项[94] - 公司获得政府发放的环卫领域第一张无人驾驶路测牌照，跻身中国顶级AI阵营[94] - 公司研发人员数量为1,212人，同比下降14.35%[165] - 研发投入金额为352,849,905.78元，同比下降3.13%[165] - 研发投入资本化金额为8,819,666.45元，同比下降62.41%[165] - 公司研发人员数量占比从2022年的8.23%下降至2023年的5.99%，减少了2.24个百分点[149] - 公司研发投入占营业收入比例从2022年的2.97%下降至2023年的2.79%，减少了0.18个百分点[149] 城市服务与市场拓展 - 公司2023年城市服务新增年化合同额15.53亿元，同行业排名第二，新增合同总额76.52亿元，同行业排名第三[82] - 公司新签约城市服务项目82个，遍布全国18个省份，城市服务营业收入56.30亿元，同比增长35.38%[82] - 公司运营的城市服务项目共计263个，存量市场年化合同额65.67亿元，累计合同总额600.18亿元[82] - 公司2023年城市服务营业收入56.30亿元，较上年同期增长35.38%[104] - 公司2023年新增年化合同额同行业市场排名第二[108] - 公司在全国范围内设立了40家新的城市环境服务公司，进一步扩展了业务覆盖范围[197] - 公司注销了6家子公司，以优化资产结构，预计不会对生产经营和业绩产生重大影响[197] 环保与合规 - 公司子公司娄底中联华宝环保科技有限公司因未按规范作业被罚款人民币865300元，直接负责的主管人员被罚款87500元[142] - 公司子公司湘潭盈联环境产业有限公司因未按规范作业被罚款人民币67万元[142] - 公司子公司张家港中盈环境发展有限公司因未按规范作业被罚款人民币5000元[142] - 公司所有重点排污项目均按照地方环境主管部门要求在政府环境信息公示平台上定期开展项目环境信息公开[142] - 公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规及排放标准，持续完善排放物管理制度[153] - 公司所有重点排污项目均已合法合规运行多年，建设期均已按照相关法律法规的要求进行了环境影响评价[154] - 公司子公司佛山市顺德区华清源环保有限公司废水排放COD浓度为10.5mg/L，氨氮浓度为0.54mg/L，总磷浓度为0.25mg/L，总氮浓度为6.08mg/L[155] - 公司废气排放中非甲烷总烃浓度为1.774702 mg/m³，符合排放标准[162] - 公司废气排放中挥发性有机物浓度为17 mg/m³，符合排放标准[162] - 公司废气排放中烟尘浓度为1.1mg/Nm³，年排放量为6.78吨[158] - 公司废气排放中SO2浓度为28.6mg/Nm³，年排放量为26.06吨[158] - 公司废气排放中NOx浓度为151mg/Nm³，年排放量为104吨[158] - 公司废气排放中HCl浓度为41.718mg/Nm³，年排放量为24.27吨[158] 投资与资产 - 商誉账面原值为62.69亿元，减值准备为6.23亿元，账面价值为56.45亿元，占总资产比例为19.43%[5] - 应付账款为11.38亿元[17] - 投资活动现金流入同比减少69.58%，投资活动现金流出同比减少58.68%，主要由于理财产品购买和赎回减少[167] - 投资收益为-51,597,205.92元，占利润总额的-8.46%，其中4,960,692.79元为可持续的长期股权投资收益[167] - 资产减值损失为-123,390,769.02元，占利润总额的-20.23%，主要由于计提商誉减值损失[167] - 报告期投资额为7,056,438.75元，同比减少93.34%[172] - 存货为8,971,229,637.15元，占总资产的3.34%，同比增加0.33%[170] - 长期股权投资为681,629,084.69元，占总资产的2.35%，同比增加0.04%[170] - 固定资产为2,338,316,124.14元，占总资产的8.05%，同比增加0.30%[170] - 在建工程为288,057,018.89元，占总资产的0.99%，同比增加0.85%[170] - 募集资金总额为147,618.96万元，已累计使用38,836.42万元，尚未使用107,743.13万元[174] - 智慧环卫综合配置中心项目累计投入22,741.29万元，投资进度为17.54%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[176] - 公司使用闲置募集资金10亿元人民币暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月[177] 政策与市场环境 - 2023年国家政策对环卫产业有显著利好，包括农村人居环境整治和新能源汽车推广应用[199] - 发改委发布《环境基础设施建设水平提升行动(2023—2025年)》，推动城乡垃圾处理设施建设[199] - 工业和信息化部等七部门印发汽车行业稳增长工作方案，加快环卫等领域新能源汽车推广应用[199]