会议安排 - 公司第八届董事会第三次会议于2024年6月3日召开[1] - 公司定于2024年6月19日召开2024年第二次临时股东大会[5] 人事提名 - 董事会提名孟宪营为公司第八届董事会非独立董事候选人[1][2] 业务计划 - 2024年公司拟开展套期保值业务，最大调用资金额度累计不超1亿元[3] 融资计划 - 公司拟申请注册发行不超30亿元中期票据，期限不超5年[3] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意10票，反对0票，弃权0票[3][4][5]

套期保值业务 - 拟针对现有产品开展套期保值业务，减少价格波动风险[1] - 业务品种包括黑色和化工产业链品种[3] - 最大调用资金额度累计不超1亿元，期限12个月[4] 业务管理 - 2023年初步制定套期保值交易管理制度[5] - 建立风控体系，双重监督[5] 风险与影响 - 开展业务可能面临7种风险[7] - 可减少不利影响，控制风险，保障利润[13]

新策略 - 2024年拟开展煤炭和化工产业链套期保值业务[2][3] - 交易工具为国内期货、期权，场所是大商所[2][4] - 最大调用资金额度累计不超1亿，期限12个月[2][4] 风险应对 - 建立业务管理制度和风控体系，储备期货团队[8][9] - 选流动性大的合约，避免流动性风险[9] 决策情况 - 2024年6月3日董事会、独董会同意开展业务[5][12]

股份质押 - 邯矿集团解除质押2000万股，占所持8.22%，占总股本0.57%[1] - 邯矿集团质押1903.56万股，占所持7.83%，占总股本0.54%，用于补流[2] 股东持股与质押 - 冀中能源集团持股11.59亿股，比例32.81%，质押后占46.58%，占总股本15.28%[5] - 峰峰集团持股59714.2952万股，比例16.9%，质押后占50%，占总股本8.45%[5] - 邯矿集团持股24325.2041万股，比例6.88%，质押后占44.86%，占总股本3.09%[5] - 张矿集团持股2000万股，比例0.57%，质押后为0股[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股20.1964亿股，比例57.16%，质押后占46.92%，占总股本26.82%[5] 股份限售冻结 - 已质押股份中限售和冻结4.4亿股，占已质押46.43%[5] - 未质押股份中限售和冻结4.00850968亿股，占未质押37.39%[5] 风险情况 - 控股股东等质押股份无平仓或强制过户风险，不导致控制权变更[4]

股份质押与解除 - 邯矿集团本次质押16010000股，占所持6.58%，总股本0.45%[2] - 邯矿集团本次解除质押27558400股，占所持11.33%，总股本0.78%[3] 股东持股与质押比例 - 截止披露日，冀中能源等多股东持股及质押比例明确[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股57.16%，质押26.85%[4] 风险与影响 - 控股股东等质押股份无平仓或强制过户风险[5] - 股份质押不导致控制权变更，无不利影响[5] 信息披露 - 未来股份变动达规定将及时披露[5]

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-031 冀中能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； ●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2024年4月13日、5月 8日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上进行了公告。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、是否提供网络投票：是 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月10日下午2：30 （2）网络投票时间：2024年5月10日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月 10日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月10 日9：15至15：00期间的任意 ...

股东大会信息 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会，现场会议下午2:30在河北邢台召开，由董事长主持[7][8] - 网络投票时间为5月10日多个时段[8] 股东参与情况 - 现场6人代表2,100,515,866股，占比59.4450%[10] - 网络44人代表118,474,799股，占比3.3529%[10] - 中小投资者45人代表118,478,999股，占比3.3530%[10] - 共50人代表2,218,990,665股，占比62.7978%[10] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意2,216,984,265股，占比99.9096%[15] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意2,216,984,265股，占比99.9096%[16] - 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》同意2,216,981,265股，占比99.9094%[17][18] - 《关于公司财务预决算报告的议案》同意2,216,720,565股，占比99.8977%[19] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意2,217,849,465股，占比99.9486%[20] - 《关于公司聘请会计师事务所及支付费用的议案》同意2,217,657,365股，占比99.9399%[21][22] - 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》同意2,218,411,365股，占比99.9739%[23] - 《关于2023年度监事薪酬的议案》同意2,218,414,365股，占比99.9740%[24] - 《关于2024年度融资额度的议案》同意2,216,494,358股，占比99.8875%[25] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意2,218,453,565股，占比99.9758%[27]

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-030 冀中能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第四十二次 会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）在公司金牛 大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同 一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只 能选择其中一种方式。 6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一） 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2024 ...

投资评级 - 报告维持冀中能源的“买入”评级 [1] 核心观点 - 冀中能源2023年营业收入为243.30亿元，同比减少32.49%，归母净利润为49.44亿元，同比增长10.83% [1] - 2023年第四季度营业收入为39.74亿元，同比减少43.12%，归母净利润为10.28亿元，同比增长117.47% [1] - 2024年第一季度营业收入为53.33亿元，同比减少73.80%，归母净利润为7.08亿元，同比减少41.72% [1] - 2023年煤炭业务方面，原煤产量为2741万吨，同比减少21.99%，洗精煤产量为992万吨，同比减少20.95% [1] - 2023年煤化工业务方面，焦炭产量为100万吨，同比减少1.70%，PVC产量为21万吨，同比增长101.47% [1] - 2023年投资收益为22.20亿元，主要来自于子公司金牛化工和乾新煤业的股权转让 [1] - 2023年股息率为8.01%，现金分红金额为21.20亿元 [1] - 预计2024-2026年营业收入分别为242.19亿元、247.22亿元、249.07亿元，归母净利润分别为34.54亿元、36.80亿元、37.35亿元 [1] 财务数据 - 2023年营业收入为24,330百万元，2024E为24,219百万元，2025E为24,722百万元，2026E为24,907百万元 [5] - 2023年归母净利润为4,944百万元，2024E为3,454百万元，2025E为3,680百万元，2026E为3,735百万元 [5] - 2023年毛利率为36.8%，2024E为37.4%，2025E为38.4%，2026E为38.7% [5] - 2023年净利率为23.1%，2024E为16.2%，2025E为16.9%，2026E为17.1% [5] - 2023年ROE为19.3%，2024E为13.1%，2025E为13.7%，2026E为13.5% [5] - 2023年资产负债率为51.0%，2024E为51.0%，2025E为50.7%，2026E为50.9% [5] - 2023年每股收益为1.40元，2024E为0.98元，2025E为1.04元，2026E为1.06元 [5] - 2023年每股经营现金流为1.30元，2024E为1.54元，2025E为1.84元，2026E为1.88元 [5] - 2023年P/E为5.4，2024E为7.7，2025E为7.2，2026E为7.1 [5] 行业对比 - 冀中能源股价与行业市场走势对比显示，2023年3月至2024年4月期间，股价波动较大，整体呈现下降趋势 [1]

报告公司投资评级 - 维持"谨慎推荐"评级 [4] 报告的核心观点 - 24Q1扣非后净利润同比下降42%,主要由于煤价下降所致 [2] - 远期煤炭成长空间大,公司力争在三到五年内把煤炭主业做到5000万吨的规模 [3] - 着力优化产品结构,非煤业务增长明确,玻纤产能总规模将达到40万吨,有望通过增产降本实现业务扭亏转盈 [3] - 积极优化资产结构,化解历史遗留问题,通过资产处置提升公司财务状况,为未来发展奠定更加稳固的基础 [3] 财务指标总结 - 2024-2026年公司归母净利为30.44/32.87/35.93亿元,对应EPS分别为0.86/0.93/1.02元/股 [4] - 2024年4月26日收盘价的PE分别均为9/8/8倍 [4] - 2023年营业收入24,330百万元,同比下降32.5%;归属母公司股东净利润4,944百万元,同比增长10.8% [4] - 2024年营业收入预计25,595百万元,同比增长5.2%;归属母公司股东净利润预计3,044百万元,同比下降38.4% [4]