交易结构 - 厦门港务拟通过发行股份及支付现金方式收购厦门国际港务持有的集装箱码头集团70%股权 [1] - 公司拟募集配套资金不超过35亿元人民币以支持本次交易 [1] 股权收购 - 收购标的为集装箱码头集团70%股权 [1] - 交易对方为厦门国际港务股份有限公司 [1]

并购重组交易 - 公司计划通过发行股份及支付现金方式收购厦门集装箱码头集团有限公司70%股权[1] - 公司计划向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金[1] - 交易申请文件已获深交所受理 尚需通过深交所审核及证监会批准[1] 战略与运营影响 - 收购旨在扩大公司码头业务版图并增强港口运营领域竞争力[1] - 成功并购后将实现资源整合与运营效率提升[1] - 交易可能推动公司未来实现更高收入和利润增长[1] 市场表现与投资者情绪 - 9月22日公司收盘价8.33元/股 较前日下跌1.19%[1] - 近七个交易日股价累计下跌4.58%[1] - 并购公告可能提升投资者对未来业绩增长的预期[1]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购厦门集装箱码头集团有限公司70%股权 [1] - 交易对手方为厦门国际港务有限公司 [1] - 配套融资计划向不超过35名特定对象发行股份募集资金 [1] 监管进展 - 深交所已正式受理公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件 [1] - 深交所确认申请文件齐备并决定予以受理 [1] - 交易仍需通过深交所审核及证监会注册程序方可实施 [1]

交易概况 - 公司为厦门港务发展股份有限公司，拟向厦门国际港务有限公司购买厦门集装箱码头集团有限公司70%股权，交易价617,796.35万元[14][20] - 拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超350,000.00万元[20] 财务数据 - 2025年3月31日，交易后总资产2730252.04万元，较交易前增长104.86%；总负债1207039.83万元，增长76.05%；归属母公司所有者权益992142.46万元，增长97.58%[33][45] - 2024年度，交易后营业收入2455138.67万元，较交易前增长10.86%；净利润87085.18万元，增长253.92%[33][45] - 2025年1 - 3月，交易后营业收入493979.62万元，较交易前增长14.14%；净利润23244.49万元，增长222.88%[33][45] 股本情况 - 截至2025年6月30日，公司总股本741,809,597股，交易后增至1,532,663,355股[30] - 交易前国际港务持股比例52.16%，交易后增至76.84%[30] 募集资金用途 - 厦门港多式联运智慧物流中心项目拟用92,955.68万元，占比26.56%[26] - 码头设备更新改造项目拟用76,500.00万元，占比21.86%[26] - 翔安港区1 - 5集装箱泊位工程项目拟用52,874.87万元，占比15.11%[26] - 支付本次交易现金对价拟用92,669.45万元，占比26.48%[26] - 补充流动资金拟用35,000.00万元，占比10.00%[26] 交易进展与风险 - 交易已获董事会等批准及股东大会通过，尚需深交所审核和中国证监会注册[34][35][36] - 交易可能因内幕交易等被暂停、中止或取消[56] 公司策略 - 完善治理结构，防范重组摊薄即期回报，保护公众股东利益[47] - 交易完成后提高经营管理水平，优化治理结构，加强内部控制[48] 历史沿革 - 2004年，路桥总公司将股权划转，公司进行重大资产置换，更名为厦门港务发展股份有限公司[129][131][132] - 2006年，公司实施股权分置改革，股本结构变化[132][134] - 2020年，公司向国际港务非公开发行股票[135] - 2022年，公司向特定对象发行股票[139]

重大资产重组进程 - 2025年8月5日金杜律所出具《法律意见书》[1] - 2025年8月21日福建省国资委原则同意厦门港务实施重大资产重组方案[5] - 2025年9月12日厦门港务召开2025年第一次临时股东大会，审议通过本次交易相关议案[2][6] 公司持股情况 - 厦门智图思科技有限公司注册资本1500万元，集装箱码头集团持股51%[9] - 厦门国际货柜码头有限公司注册资本114870万元，集装箱码头集团持股51%[10] - 厦门海沧国际货柜码头有限公司注册资本114870万元，集装箱码头集团持股51%[10] - 厦门泛海联国际综合物流有限公司注册资本600万元，集装箱码头集团持股51%，海丰物流有限公司持股49%[10][11] 房产情况 - 截至补充法律意见书出具日，4处尚在办理和2处拟办理权属证书的房屋均已办理完成，总建筑面积11338.82平方米[12] - 截至补充法律意见书出具日，预计难以办理权属证书的房屋建筑面积约12322.19平方米，占自有房产总建筑面积约8.13%，账面价值约2246.25万元，占房屋及建筑物账面价值约4.57%[12] - 截至补充法律意见书出具日，公司及其子公司租赁房屋共5处，建筑面积共计约34887.46平方米[14] 海域使用情况 - 新海达使用的6.79公顷海沧港区18 - 19号多用途泊位港池海域，使用权转让已获财政局批复，尚在办理变更登记手续[15] 证书情况 - 集装箱码头集团获港口设施保安符合证书，有效期从2024.05.28至2029.05.27[19] - 集装箱码头集团获经营海关监管作业场所企业注册登记证书，2018.11.23核发且长期有效[19] - 集装箱码头集团获排污许可证，有效期从2023.09.28至2028.09.27[19] 码头泊位及经营许可情况 - 海天码头厦门港东渡港区5 - 16泊位港口经营许可证有效期从2025.05.27至2028.05.26[19] - 海天码头厦门港翔安港区6泊位港口经营许可证有效期从2025.06.03至2028.06.02[19] - 海天码头厦门港东渡港区5 - 15泊位港口危险货物作业附证有效期均从2025.05.27至2028.05.26[20][21][22] - 海天码头16泊位为10万吨级，海润码头4、5、6泊位为12万吨级[23][25] - 海润码头港口经营许可证有效期为2023.03.07 - 2026.03.06[25] - 海润码头港口设施保安符合证书有效期为2021.03.22 - 2026.03.21[26] - 海通码头港口设施保安符合证书有效期为2023.07.20 - 2028.07.19[29] - 嵩屿码头港口经营许可证有效期为2023.06.16 - 2026.06.15，可在1、2、3泊位从事相关业务[31] - 嵩屿码头港口危险货物作业附证涉及1、2、3泊位等作业场所，有效期为2023.06.20 - 2026.06.15[31][32] - 嵩屿码头港口设施保安符合证书有效期为2023.03.23 - 2028.03.22[33] - 国际货柜码头港口经营许可证（闽厦）港经证（0005）权利期限为2022.11.23 - 2025.11.22[36] - 国际货柜码头港口危险货物作业附证（闽厦）港经证（0005） - D001权利期限为2022.12.13 - 2025.11.22[36] - 国际货柜码头港口危险货物作业附证（闽厦）港经证（0005） - D002权利期限为2022.12.13 - 2025.11.22[37] - 国际货柜码头港口危险货物作业附证（闽厦）港经证（0005） - D003权利期限为2022.12.13 - 2025.11.22[37] - 厦门港海沧港区1泊位为15万吨级，2、3泊位为12万吨级[38][39][40] - 新海达港口经营许可证有效期为2023.07.11 - 2026.07.10[41] 排水及无线电频率使用情况 - 海天码头城镇污水排入排水管网许可排水口污水1个[24] - 海天码头无线电频率使用频段占用度不低于80%，年时间占用度不低于60%[24] - 海润码头排水许可证排水总量为100立方米/天[27] - 海润码头无线电频率使用率要求频段占用度不低于80%，年时间占用度不低于60%[28] - 海通码头排水许可证排水总量为10立方米/天[30] - 海通码头无线电台执照频段占用度不低于80%，年时间占用度不低于60%[31] - 嵩屿码头城镇污水排入排水管网许可证排水总量为200立方米/天，排水口有污水1个、雨水4个[34] - 嵩屿码头部分无线电频率使用许可证频段占用度不低于70%或80%，年时间占用度不低于60%[31][34] - 海沧区国际货柜码头港区1泊位前沿T01灯塔频段占用度要求不低于80%，年时间占用度不低于60%[35] - 国际货柜码头城镇污水排水总量为192立方米/天，污水排水口1个，雨水排水口3个[40] - 国际货柜码头无线电频率使用要求频段占用度不低于80%，年时间占用度不低于60%[40] - 新海达排水总（立方米/天）为35，有1个污水排水口和8个雨水排水口[42] - 新海达无线电频率使用率要求频段占用度不低于80%，年时间占用度不低于60%[43] - 海翔码头排水总（立方米/天）为10，有1个污水排水口和4个雨水排水口[44] 其他业务备案及等级证情况 - 海天码头船舶港口服务（提供岸电）业务备案权利期限为2025.07.31 - 2028.07.30[24] - 海天码头交通运输企业安全生产标准化建设达标等级为一级[24] - 海润码头交通运输企业安全生产标准化建设等级证有效期为2023.06.29 - 2026.06.28[27] - 海通码头交通运输企业安全生产标准化建设等级证有效期为2025.06.26 - 2028.06.25[30] - 嵩屿码头交通运输企业安全生产标准化建设等级证达标等级为一级，有效期为2022.11.02 - 2025.11.01[33] - 嵩屿码头船舶港口服务（提供岸电）业务备案有效期为2024.08.06 - 2027.08.05[33] - 国际货柜码头交通运输企业安全生产标准化建设等级证明有效期为2023.10.19 - 2026.10.18，达标等级为一级[39] - 国际货柜码头船舶港口服务（提供岸电）业务备案有效期为2024.08.15 - 2027.08.14[40] - 国际货柜码头港口设施设备和机械租赁维修业务备案有效期为2024.09.26 - 2027.09.25[40][41] - 新海达安全生产标准化建设等级证达标等级为一级，有效期从2022.11.01至2025.10.31[42] - 海翔码头安全生产标准化建设等级证达标等级为二级，有效期从2023.01.07至2026.01.06[44] - 新海达船舶港口服务（提供岸电）业务备案有效期从2023.03.16至2026.03.15[42] - 海翔码头港口设施保安符合证书有效期从2022.02.15至2027.02.14[43]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买厦门集装箱码头集团70%股权[2] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金[2] 进展情况 - 公司收到深交所受理相关申请文件通知[2] - 交易尚需通过审核并获同意注册方可实施[2] - 公告日期为2025年9月22日[4]

并购交易 - 公司拟向国际港务购买集装箱码头集团70%股权，交易价格617,796.35万元，现金对价92,669.45万元，股份对价525,126.90万元[22][25] - 拟发行790,853,758股股份，占发行后总股本约51.60%，发行价格由6.69元/股调整为6.64元/股[26] - 募集配套资金不超过350,000.00万元，发行对象不超过35名[27] 财务数据 - 2025年3月31日，交易前总资产1,332,751.34万元，交易后2,730,252.04万元，变动率104.86%[34] - 2025年3月31日，交易前总负债685,610.00万元，交易后1,207,039.83万元，变动率76.05%[34] - 2025年1 - 3月，交易前归属母公司所有者权益502,158.37万元，交易后992,142.46万元，变动率97.58%[34] - 2025年1 - 3月，交易前营业收入432,791.56万元，交易后493,979.62万元，变动率14.14%[34] - 2025年1 - 3月，交易前净利润7,199.01万元，交易后23,244.49万元，变动率222.88%[34] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司总股本741,809,597股，交易完成后总股本增至1,532,663,355股[31] - 重组前国际港务持股386,907,522股，占比52.16%，重组后持股1,177,761,280股，占比76.84%[31] 项目资金 - 厦门港多式联运智慧物流中心项目拟使用募集资金92,955.68万元，占比26.56%[27] - 码头设备更新改造项目拟使用募集资金76,500.00万元，占比21.86%[27] - 翔安港区1 - 5集装箱泊位工程项目拟使用募集资金52,874.87万元，占比15.11%[27] - 支付本次交易现金对价拟使用募集资金92,669.45万元，占比26.48%[27] 行业政策 - 2024年3月，中国证监会发布意见支持上市公司通过并购重组提升投资价值[69] - 2024年9月24日，中国证监会发布意见鼓励上市公司加强产业整合[69] - 2024年9月26日，中共中央政治局会议强调支持上市公司并购重组[69] 未来展望 - 2035年厦门港吞吐量突破3亿吨，厦门国际航运中心基本建成[71] 历史沿革 - 1999年4月21日公司成立，股份总数29,500万股[130] - 2004年完成股份划转及重大资产置换后公司更名[131] - 2006年实施股权分置改革暨资本公积转增股本[134] - 2020年向国际港务实际非公开发行9,419.1522万股股票[137] - 2022年8月15日，公司非公开发行11,661.8075万股股票在深交所上市[141]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买厦门集装箱码头集团70%股权并募集配套资金[2] 进程情况 - 2025年8、9月分别召开董事会和股东大会审议通过相关草案及议案[2] - 2025年9月19日收到深交所受理申请文件通知并披露草案（申报稿）[3] 草案更新内容 - 更新上市公司声明中本次交易尚需履行程序表述[4] - 更新上市公司总股本截至日[4] - 更新本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序[4] - 结合实际进程更新本次交易对中小投资者权益保护安排[4] - 更新上市公司前十大股东持股情况[4] - 补充更新交易对方向上市公司推荐董事情况[4] - 更新标的公司主要资产、经营资质等情况[4]

公司业务与定位 - 公司主要从事散杂货码头装卸与堆存业务、临港综合物流服务和港口贸易三大业务板块[2] - 业务贯穿货物进出港所涉及的各个环节，构成完整的港口综合物流服务供应链[3] - 作为厦门港区规模最大的综合物流服务商，拥有散杂货码头及后方堆场等稀缺资源，形成内外贸航线、海陆空邮铁联动的物流服务体系[3] - 主营业务收入构成为：综合供应链业务89.43%，港口配套服务5.65%，码头装卸与堆存4.59%，其他0.33%[7] 财务表现 - 2025年1-6月实现营业收入105.42亿元，同比减少14.72%[7] - 同期归母净利润1.41亿元，同比增长9.44%[7] - A股上市后累计派现9.63亿元，近三年累计派现1.99亿元[8] 市场交易数据 - 9月22日成交额7629.00万元，换手率1.24%，总市值61.79亿元[1] - 当日主力净流出862.00万元，占成交额0.11%[4] - 近20日主力净流出1.27亿元[5] - 主力持仓占比6.69%，筹码分布非常分散[5] 股东结构 - 截至6月30日股东户数5.23万户，较上期增加8.32%[7] - 人均流通股14184股，较上期减少7.68%[7] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股382.57万股，较上期减少212.83万股[9] 技术指标 - 筹码平均交易成本8.48元，近期存在吸筹现象但力度不强[6] - 当前股价靠近压力位8.37元[6] 行业属性 - 所属申万行业为交通运输-航运港口-港口[7] - 概念板块包括平潭实验区、国资改革、福建自贸区、免税概念、融资融券等[7]

公司业务与战略 - 公司主要从事散杂货码头装卸与堆存业务、临港综合物流服务和港口贸易三大业务板块 [2] - 业务贯穿货物进出港所涉及的各个环节，构成完整的港口综合物流服务供应链 [3] - 公司作为厦门港区规模最大的综合物流服务商，拥有散杂货码头及后方堆场等稀缺资源、完善的港口配套与增值服务、较为完整的物流业务链条，形成了内外贸航线、海陆空邮铁有效联动的物流服务体系 [3] - 公司将围绕港口物流主业深化战略整合，立足协同效应坚定"走出去"布局，不断巩固和提升港口物流主业的发展能力与空间 [3] - 主营业务收入构成为：综合供应链业务89.43%，港口配套服务5.65%，码头装卸与堆存4.59%，其他(补充)0.33% [7] 财务表现 - 2025年1月-6月，公司实现营业收入105.42亿元，同比减少14.72% [7] - 2025年1月-6月，归母净利润1.41亿元，同比增长9.44% [7] - A股上市后累计派现9.63亿元，近三年累计派现1.99亿元 [8] 市场表现与交易数据 - 9月19日，公司股价涨1.81%，成交额1.08亿元，换手率1.74%，总市值62.53亿元 [1] - 今日主力净流入1002.33万元，占比0.1%，行业排名7/35 [4] - 所属行业主力净流入3.80亿元 [4] - 区间主力净流入：今日1264.62万元，近3日-2368.82万元，近5日-5538.85万元，近10日-8275.49万元，近20日-1.09亿元 [5] - 主力成交额7805.80万元，占总成交额的6.67% [5] - 筹码平均交易成本为8.48元，近期有吸筹现象但力度不强，目前股价靠近压力位8.48元 [6] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日，股东户数5.23万，较上期增加8.32% [7] - 人均流通股14184股，较上期减少7.68% [7] - 香港中央结算有限公司位居第四大流通股东，持股382.57万股，相比上期减少212.83万股 [9] 行业属性与概念板块 - 所属申万行业为：交通运输-航运港口-港口 [7] - 所属概念板块包括：平潭实验区、国资改革、免税概念、福建自贸区、融资融券等 [7] - 公司涉及航运概念、自由贸易港、统一大市场、海峡两岸、福建自贸区等主题 [2]