证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-065 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"、"本次向特定对象发行"）尚需深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册后方可实施。本次向特定对象发行能否获得相关监管部门批 准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司于 2023 年 8 月 8 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了公司 向特定对象发行 A 股股票的相关议案，同意公司向包括深圳市投资控股有限公 司（以下简称"深投控"）在内的符合中国证监会及深交所规定条件的不超过 35 名（含 35 名）特定对象发行不超过公司本次发行前总股本 30%的股票，即不超 过 307,530, ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-060 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以 上股东中国华建投资控股有限公司（以下简称"中国华建"）及其一致行动人何 志平先生的通知，获悉中国华建及何志平先生将所持有公司的部分股份办理了解 除质押业务，具体事项如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比 例 | 累计被质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公 司总 股本 | 已质押 股份限 售和冻 | 占已 | 未质押 股份限 | 占未 | | | | | （股） | 比例 | | 结、标 | 质押 | 售和冻 | 质押 | | ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入183.33亿元，同比减少8.53%；年初至报告期末营业收入693.84亿元，同比增加0.11%[2] - 营业总收入本期为693.84亿元，上期为693.07亿元[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1093.74万元，同比减少49.28%；年初至报告期末为2071.38万元，同比减少83.92%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7270.58万元，同比减少655.02%；年初至报告期末为 -7055.05万元，同比减少211.73%[2] - 归属于母公司所有者的净利润年初至报告期末较上年同期减少10.81亿元，降幅83.92%，主要系本期手机分销业务利润下降所致[7] - 营业利润本期为6284.86万元，上期为1.49亿元[17] - 净利润本期为3411.82万元，上期为1.38亿元[17] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.02亿元，同比减少96.83%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.02亿元，上期为32.13亿元[19] - 投资活动取得投资收益收到的现金本期为580万元，上期为1.7亿元[19] - 投资活动现金流入小计2024年Q3为598.44万元，上年同期为1.92亿元[20] - 投资活动现金流出小计2024年Q3为2.08亿元，上年同期为7.99亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q3为 -2.02亿元，上年同期为 -6.07亿元[20] - 筹资活动现金流入小计2024年Q3为194.48亿元，上年同期为174.55亿元[20] - 筹资活动现金流出小计2024年Q3为195.36亿元，上年同期为195.47亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q3为 -0.88亿元，上年同期为 -20.92亿元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年Q3为 -119.81万元，上年同期为240.29万元[20] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q3为 -1.89亿元，上年同期为5.16亿元[20] - 期初现金及现金等价物余额2024年Q3为27.18亿元，上年同期为23.25亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额2024年Q3为25.28亿元，上年同期为28.41亿元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产233.71亿元，较上年度末增加4.99%；归属于上市公司股东的所有者权益29.83亿元，较上年度末减少0.61%[2] - 应收账款期末较期初增加14.50亿元，增幅101.62%，主要系拓展市场，大客户使用信用额度提货所致[5] - 应收款项融资期末较期初减少3185万元，降幅100%，主要系期初收到客户银行承兑汇票所致[5] - 预付款项期末较期初减少13.50亿元，降幅40.38%，主要系本期预付手机采购款较期初下降所致[5] - 货币资金期末余额为48.94亿元，期初余额为45.76亿元[13] - 应收账款期末余额为28.77亿元，期初余额为14.27亿元[13] - 预付款项期末余额为19.93亿元，期初余额为33.43亿元[13] - 存货期末余额为54.77亿元，期初余额为52.08亿元[13] - 流动资产合计期末余额为161.62亿元，期初余额为152.86亿元[13] - 流动负债合计期末余额为188.46亿元，期初余额为177.94亿元[14] - 负债合计期末余额为203.16亿元，期初余额为192.01亿元[14] - 所有者权益合计期末余额为30.55亿元，期初余额为30.60亿元[15] 投资收益情况 - 投资收益本期较上期增加6.14亿元，增幅143.93%，主要系上年同期远期外汇交易产生的损失及联营企业亏损所致[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为74,570名[8] - 深圳市投资控股有限公司持股比例19.03%，持股数量195,032,514股[8] - 深圳市天富锦创业投资有限责任公司持股比例9.80%，持股数量100,474,022股，其中100,473,933股被冻结[8] - 中国华建投资控股有限公司持股比例4.65%，持股数量47,641,582股，其中2,930,000股被质押[8] 股票发行方案调整情况 - 2024年7月9日公司调整2023年度向特定对象发行A股股票方案，拟募集资金总额上限由250,000.00万元调整为241,575.00万元[10] - “天音海内外营销网络建设项目”拟投资总额由70,000.00万元调整为55,000.00万元，拟使用募集资金投资金额由46,868.00万元调整为38,443.00万元[10] - 2024年8月6日公司拟将2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期延长12个月至2025年8月22日[11] - 公司2023年度向特定对象发行A股股票拟募集资金总额上限由24.16亿元调整为18.47亿元[12] - “补充流动资金及偿还银行贷款”拟投资总额和拟使用募集资金投资额均调减4.21亿元，由6.78亿元调整为2.56亿元[12] 其他财务指标情况 - 综合收益总额本期为2086.20万元，上期为4.95亿元[18] - 基本每股收益本期为0.0202，上期为0.1257[18] - 税金及附加本期为8015.28万元，上期为4472.65万元[16] - 销售费用本期为10.20亿元，上期为9.15亿元[16] 公司章程调整情况 - 2024年7月23日公司拟将党建工作内容纳入《公司章程》[11]

融资进展 - 2023年11月30日公司收到深交所关于向特定对象发行股票审核问询函[1] - 公司会同中介机构回复问询并更新申请文件[1] 不确定性 - 发行需通过深交所审核并获证监会同意注册，结果和时间不确定[2] 信息披露 - 公司将根据进展及时披露信息，提醒投资者谨慎决策[2] 公告时间 - 公告发布于2024年10月30日[4]

北京大成律师事务所 关 于 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股 票 的 补充法律意见书（ 三 ） 大成证字[2023]第 239-14 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 | 问题 | 1 4 | | --- | --- | | 问题 | 2 27 | | 问题 | 3 46 | 北京大成律师事务所 关于天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（三） 大成证字[2023]第 239-14 号 致：天音通信控股股份有限公司 本所作为具有从事法律业务资格的律师事务所，接受发行人的委托，担任本 次发行事项的专项法律顾问 ...

股票简称：天音控股 证券代码：000829 上市地点：深圳证券交易所 关于天音通信控股股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之 回复报告（修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 30 日出具的《关于天音通信控股股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120171 号，以下简称"《审 核问询函》"）已收悉，天音通信控股股份有限公司（以下简称"天音通信"、 "发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保 荐人"或"本保荐人"）、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）和北京大成律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方已就 审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并对申请文件进行了相应的补 充，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《天音通信控股股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》中相同。 | 二、本回复报告中的字体代表以下含义： ...

中信证券股份有限公司 关于 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越 时代广场（二期）北座 二〇二四年十月 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 目 录 | 目 求…… | | --- | | 声 明 | | 第一节 本次证券发行基本情况 ………………………………………………………………………………………………3 | | 一、保荐人名称 | | 二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况………………………3 | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型… | | 四、发行人情况 | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系……………………………………………………………………………………………………… 10 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见……………………………………………………………………………… 11 | | 第二节 保荐人承诺事项 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 . | | 第四节 对本次证券发行上市的推荐意见 ………… ...

北京大成律师事务所 关于 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书 (二) (修订版) 大成证字[2023]第 239-9 号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 (100020) 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 目 录 | 一、本次发行方案 | | --- | | 二、本次发行发行人的主体资格 | | 三、本次发行的授权与批准… | | 四、本次发行的实质条件… | | 五、发行人的独立性… | | 六、发行人的股东及实际控制人. | | 七、发行人的股本及演变…………………………………………………… ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场（二期）北座 二零二四年十月 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性 判断、确认、批准或注册，本 ...

关于天音通信控股股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 30 日出具的《关于天音通信控股股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120171 号，以下简称"《审 核问询函》"）已收悉，天音通信控股股份有限公司（以下简称"天音通信"、 "发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保 荐人"或"本保荐人"）、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）和北京大成律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方已就 审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并对申请文件进行了相应的补 充，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《天音通信控股股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》中相同。 | 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | | --- | | 黑体（不加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗） | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | | 楷体（加粗） | ...