国元证券董事长沈和付获奖情况 - 沈和付获新浪财经首届上市券商领军人物领导力TOP榜行业特色发展券商第2名 [1] - 该榜单以行业数据、同业评价、网络声量多维度综合评价体系为基础，表彰最近一个完整年度的券商领袖管理成就 [1] 沈和付个人背景 - 本科学历，具有律师资格，现任国元证券党委书记、董事长，兼任国元国际董事和长盛基金董事 [2] - 曾任国元证券合规总监、副总裁、总裁等职，拥有丰富的法律和证券行业管理经验 [2] 领导力评价方法 - 行业数据评价占比40%，包括公司规模、经营状况、风险控制等指标 [5] - 机构同业评价占比50%，涵盖前瞻力、控制力、创新力、合规性、影响力五大维度 [7][8] - 网络声量评价占比10%，反映证券公司及领军人物的网络影响力 [9][10] 国元证券财务及业务表现 - 营业收入增长率23.49%，归母净利润增长率20.17%，总资产增长率29.54% [6] - 经纪业务利润率57.05%（行业排名47），资管业务利润率37.99%（行业排名24），投行业务利润率-50.44%（行业排名42） [6] - 资产回报率(ROA)1.47%，净资产收益率(ROE)6.27% [6] 同业评价得分 - 前瞻力85.6分，控制力88.19分，创新力84.38分，合规性84.83分，影响力80.24分 [7] - 评审委员会由券商研究所、独立财富管理机构、媒体等高级管理人员组成 [7] 综合评分结果 - 行业数据评价80.42分（行业特色券商第1名），机构同业评价84.65分（行业特色券商第4名），网络声量评价94.32分（行业特色券商第1名） [14] - 综合评分在50家上市券商中排名前列，三维度评分均衡 [14]

募集资金变更概述 - 公司拟变更"社区化眼视光服务终端建设项目"部分募集资金用途，将尚未投入的23,373万元用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权[4][5] - 收购项目总投资33,390万元，其中募集资金23,373万元，自有资金10,017万元[5][6] - 原募投项目"社区化眼视光服务终端建设项目"承诺投资107,646.89万元，截至2024年底累计投入10,772.68万元，剩余96,874.21万元[6] 交易标的分析 - 尚悦启程通过全资子公司星程眼科在云南省开展业务，拥有2家医院和7家门诊/诊所，形成多层次眼科服务网络[11][12] - 2024年营业收入11,491.70万元，净利润3,058.60万元，2025年1月营业收入1,245.26万元，净利润409.15万元[13][14] - 业务结构：屈光手术等医疗业务占比约40%，角膜塑形镜相关业务占比14%[7] 估值与定价 - 采用资产基础法评估，尚悦启程股东全部权益价值评估值为45,444.61万元，较账面净资产5,214.61万元增值771.49%[15][16] - 交易定价44,520万元，对应75%股权作价33,390万元[23] - 长期股权投资评估采用收益法，核心资产星程眼科预测2025-2030年收入复合增长率约10.4%[21][22] 业绩承诺与补偿 - 交易对方承诺2025-2029年扣非净利润分别不低于3,900万元、4,680万元、5,382万元、5,920万元、5,920万元[24] - 追加考核期2030-2034年扣非净利润之和不低于29,600万元[25] - 未达承诺将触发估值调整机制，最低估值调整为3,000万元[25] 战略协同效应 - 收购符合公司"全视光产品+全年龄段视光服务"双轮驱动战略，可快速获取云南省市场份额[7][31] - 标的公司"轻资产模式+互联网医疗"运营模式与公司现有业务形成互补[38] - 云南省近视防控需求突出，4800万人口中青少年近视率高于全国平均水平，市场潜力显著[34][36] 审批程序 - 已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会批准[43][44] - 若未获通过，公司将使用自有资金完成交易[23][43] - 保荐机构国元证券认为变更程序合法合规，符合公司和股东利益[44][45]

债券发行概况 - 国元证券股份有限公司获批公开发行不超过75亿元公司债券 注册批文为证监许可〔2025〕316号 [1] - 本期债券为第三期发行 规模不超过20亿元 发行价格为每张100元 [1] - 发行方式采用线上簿记建档系统 面向专业机构投资者询价配售 [1] 发行时间安排 - 本期债券发行时间为2025年7月3日至2025年7月4日 [1] 投资者资质 - 认购投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》及深交所相关规则要求 [2] 承销信息 - 本期债券主承销商为西部证券股份有限公司 [2]

债券发行 - 公司获注册发行不超75亿元公司债券[2] - 本期债券发行规模20亿元，价格100元[2] - 发行时间为2025年7月3 - 4日[2] 债券结果 - 实际发行规模20亿元，票面利率1.80%[2] - 全场认购倍数3.71倍[2] 认购情况 - 董监高、超5%股东及关联方未参与认购[2] - 无承销机构及其关联方认购情形[3] - 认购投资者符合要求[3]

服务实体经济规划 - 推进“1396”工程，提升资本市场与新质生产力服务质效 [1] - 锚定“一个黄金赛道”，以投行为引领，打造“产业研究 + 产业投资 + 产业投行 + 综合财富管理”赛道 [1] - 坚持“三个聚焦”，包括区域聚焦、业务聚焦、产业聚焦 [1][2] - 当好“九个角色”，如地方政府“智库”、科技企业投资“种树匠”等 [3] - 开展“六大创造行动”，如“深耕安徽”产业研究行动、地市金融服务管家行动等 [4][5] 国际业务布局与战略 - 通过国元国际开展国际业务，提供一站式综合金融服务，持续盈利十余年，获多项荣誉 [6] - 未来强化与母公司协同合作，提升投行业务市场份额，拓展香港本地业务 [6][7] - 加大财富管理领域投入，打造多元化产品体系，向亚太其他市场拓展 [7] 金融科技创新实验室 - 成立于 2021 年 12 月，以技术驱动业务转型为目标，形成多项成果，获多项奖项 [8] - 2024 年上线“融汇”“燎元智能助手”“投行大模型”等大模型应用，部分应用月活跃用户超 300 人 [9] - 未来拓展大模型技术应用领域，与云服务商合作构建金融 AI 新生态 [10] 市值管理规划 - 以高质量发展为前提，提升经营效率和盈利能力，依法依规提升投资价值和股东回报能力 [11] - 持续现金分红回报投资者，加强投资者关系管理，提高信息披露质量 [11] - 完善增强投资者信心的机制安排，健全市值管理保障机制 [11][12]

债券发行公告 - 国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）已获中国证券监督管理委员会注册，核准发行面值总额不超过75亿元（含）的公司债券 [1] - 本期债券原定于2025年7月2日14:00-18:00进行簿记建档，因市场情况变化，簿记建档结束时间延长至19:00 [1] - 本期债券的最终票面利率将通过簿记建档方式向网下投资者询价后确定 [1] 参与机构 - 本期债券的主承销商为西部证券股份有限公司 [2] - 本期债券的法律顾问为北京市天元律师事务所 [2]

债券发行 - 国元证券获许可公开发行不超75亿元公司债券[2] - 本期债券发行规模不超20亿元[2] 票面利率 - 2025年7月2日询价，区间1.30%-2.30%[2] - 最终票面利率确定为1.80%[2] 发行时间 - 2025年7月3 - 4日面向专业机构网下发行[3]

融资信息 - 国元证券2025年获证监会注册公开发行不超75亿元公司债券[1] 发行安排 - 原定于2025年7月2日14:00 - 18:00进行利率询价[1] - 因市场情况变化，簿记建档结束时间由18:00延长至19:00[1]

烧碱期货主力合约2509表现 - 主力合约2509收盘涨幅达+3.19%，成交量为61.08万手，前20席位净空差额头寸为12,406手 [1] - 全合约总成交量72.88万手，较前一日新增3.37万手，前20席位多头持仓15.94万手（减少1,223手），空头持仓17.13万手（减少4,793手） [1] - 主力合约多头前三席位为国泰君安（21,925手）、东证期货（13,301手）、中信期货（12,318手）；空头前三席位为国泰君安（24,831手）、东证期货（15,984手）、华泰期货（11,711手） [1] 主力合约持仓变动 - 多头增仓前三：中信期货（+2,105手至9,862手）、方正中期（+1,321手至6,164手）、国泰君安（+1,311手至12,113手） [1] - 多头减仓前三：华泰期货（-3,836手至3,793手）、银河期货（-722手至6,399手）、永安期货（-717手至4,129手） [1] - 空头增仓前三：东方财富（+1,135手至3,619手）、中泰期货（+996手至3,685手）、中信期货（+950手至7,465手） [1] - 空头减仓前三：浙商期货（-3,495手至3,481手）、国泰君安（-3,050手至18,115手）、永安期货（-1,030手至2,391手） [1] 全合约持仓数据 - 全合约前20席位多头总持仓141,612手（减少2,015手），空头总持仓143,102手（减少3,173手） [4] - 多头持仓前三：国泰君安（21,925手，-182手）、东证期货（13,301手，+1,336手）、中信期货（12,318手，+1,862手） [4] - 空头持仓前三：国泰君安（24,831手，-2,650手）、东证期货（15,984手，+452手）、华泰期货（11,711手，+150手） [4] 成交量排名 - 主力合约成交量前三：东证期货（143,909手，+6,791手）、国泰君安（122,675手，+12,807手）、中信期货（96,027手，+20,437手） [3] - 全合约成交量前三：东证期货（185,970手，+11,221手）、国泰君安（134,139手，+15,092手）、中信期货（119,674手，+25,254手） [4]

人员设置 - 公司设总裁1名，副总裁3 - 6名，财务负责人1名[2] - 总裁、副总裁及其他高管每届任期3年，连聘可连任[4] 聘任解聘 - 总裁由董事会薪酬与提名委员会提名，董事会聘任或解聘[2] - 副总裁、财务负责人由总裁提名，董事会聘任或解聘[2] 会议规则 - 总裁办公会过半数成员出席方可举行，审议需全体成员过半数同意，总裁有一票否决权[9] - 总裁办公会根据需要召开，总裁可随时召开，成员可提议召开[9] 工作汇报 - 总裁至少每半年向董事会报告一次工作[11] 实施时间 - 本细则自2025年6月30日第十届董事会第二十六次会议审议通过之日起实施[1][13]