河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期 公司债券（第二期）更名公告 河钢股份有限公司于 2023 年 4 月 18 日获得中国证券监督管理委员会"证监 许可[2023]834 号"文注册面向专业投资者公开发行面值不超过 100 亿元的公司 债券（以下简称"本次债券"）。本次债券采取分期发行的形式，本期债券为本次 债券批文项下的第八期发行。 本次债券申报时命名为"河钢股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发 行公司债券"，鉴于本次债券采用分期发行的方式，按照公司债券命名惯例，本 期发行人拟面向专业投资者公开发行的规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元） 的可续期公司债券名称确定为"河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开 发行可续期公司债券（第二期）"（简称"本期债券"）。 本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原 签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。 特此说明。 （以下无正文） 1 公司债券（第二期）更名公告》之盖章页） 河钢股份有限公司 年月日 （本页无正文，为《河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期 （ ...

债券发行信息 - 公司获证监会同意发行不超100亿元公司债券，本期为第八期，规模不超15亿元[6] - 本期债券每张面值100元，发行数量不超1500万张，价格100元/张[6] - 基础期限3年，询价区间2.00% - 3.00%，发行人有权选择延长不超3年或到期全额兑付[9][22] - 首个周期票面利率由协商确定，后续周期调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点[25] - 起息日为2025年4月11日，每年付息一次，到期一次还本[28][29] - 债券简称为25河钢Y2，代码为524208.SZ，拟上市深交所[21][33] 财务数据 - 截至2024年6月末，合并报表所有者权益685.73亿元，资产负债率74.53%[8] - 截至2024年6月末，母公司报表所有者权益527.21亿元，资产负债率70.42%[8] - 最近三个会计年度年均可分配利润17.22亿元，预计不少于本期债券一年利息1倍[8] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为26.88亿元、13.95亿元和10.84亿元[8] 发行安排 - 2025年4月8日刊登募集说明书等文件，9日询价确定票面利率，10日网下认购起始，11日投资者17:00前划款且为发行结果公告日[38][40] - 专业机构投资者最低申购金额不得低于1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[56] - 未开户的专业机构投资者须在2025年4月9日前开立证券账户[66] - 拟参与网下申购的专业机构投资者应在2025年4月9日15:00 - 18:00提交申请表及附件并电话确认[66] 主体与评级 - 发行人是河钢股份有限公司，法定代表人是王兰玉[72] - 牵头主承销商、簿记管理人是财达证券股份有限公司，法定代表人是张明[72] - 发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，债项评级为AAA[32] 风险与其他 - 债券投资具有信用、市场、流动性等风险[112] - 法人或其他组织成为专业投资者需满足年末净资产不低于2000万元等条件[110]

2024 年度河钢股份有限公司 信用评级报告 声 明 2024 年度河钢股份有限公司 信用评级报告 编号：CCXI-20241569M-02 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中诚信国际不对任何投资者使用本报告所述的评级结果而出现的任何损失负责，亦不对评级委托方、评级 ...

河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续 期公司债券（第二期）信用评级报告 编号：CCXI-20250786D-01 河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期） 信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 03 月 26 日 * [14] M. C. ⚫ 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 ⚫ 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 ⚫ 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 ⚫ 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 ⚫ 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不 ...

债券信息 - 债券注册金额100亿元，本期为第八期，发行金额不超15亿元[2][10][96][133][134] - 债券基础期限3年，发行人有权延长不超3年或到期全额兑付[96] - 首个周期票面利率为初始基准利率加初始利差，后续周期调整为当期基准利率加初始利差再加300个基点[99][100][117][118] - 起息日为2025年4月11日，付息日、兑付日按情况而定[104][106] - 主体和债项评级均为AAA，评级展望稳定，存续期内每年跟踪评级一次[12][52][108] 财务数据 - 截至2024年6月末，合并报表所有者权益6857307.57万元，资产负债率74.53%；母公司所有者权益5272077.12万元，资产负债率70.42%[11] - 近三个会计年度年均可分配利润172217.85万元，预计不少于本期债券一年利息1倍[11] - 2024年1 - 9月，营业收入893.46亿元，同比下降6.59%；净利润6.44亿元，同比下降32.63%[53] - 2021 - 2024年6月末，资产负债率分别为74.98%、73.79%、74.86%和74.53%[48][73] - 2021 - 2024年6月末，流动比率分别为0.50、0.48、0.51和0.51，速动比率分别为0.36、0.33、0.38和0.37[49][71] 股权与关联交易 - 截至2024年6月末，邯钢集团持有公司40.81%股份，河钢集团间接持有63.91%股份[83] - 2021 - 2023年，前五名供应商采购额中关联方采购额占比分别为60.95%、59.94%和65.68%；前五名客户销售额中关联方销售额占比分别为49.06%、51.26%和47.10%[45] - 关联交易定价按国家规定或不高于市场价格协商确定，涉及金额超净资产5%的事项需提交股东大会审议通过并公告[43][84] 市场与行业情况 - 钢铁行业下游需求下滑可能影响公司盈利，环保要求提高会增加运营成本[41] - 到2025年钢铁行业炼铁、炼钢工序能效标杆水平以上产能比例达30%，能效基准水平以下产能基本清零[88] 公司发展历史 - 2020年收购河钢乐亭钢铁100%股权，唐钢新区增资[46] - 2023年6月河钢股份单方面向唐钢新区增资48亿元[48] 其他 - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易，拟上市深交所，募集资金用于偿还到期债务[38][40][109] - 公司指定平安银行石家庄分行账户为募集资金专项账户[111][112][140] - 受托管理人每季度检查公司募集资金使用情况[141]

河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券（第二期） 募集说明书摘要 | 注册金额 | 人民币 | 亿元 | 100 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行金额 | 不超过人民币 | 亿元（含 | 亿元） | 15 | 15 | | 牵头主承销商/簿记管理人 | 财达证券股份有限公司 | | | | | | 债券受托管理人 | 光大证券股份有限公司 | 华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券 | | | | | 股份有限公司、光大证券股份有限公司、兴 | 联席主承销商 | 业证券股份有限公司、国金证券股份有限公 | | | | | 司、平安证券股份有限公司 | 增信措施情况 | 无增信 | | | | | 信用评级结果 | 主体评级 | AAA，债项评级 | AAA | | | | 信用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | | | | 股票简称：河钢股份 股票代码：000709 签署日期： 年 月 日 河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书摘要 声明 本募集说明书 ...

增持计划基本情况 - 公司控股股东邯郸钢铁集团及其一致行动人唐山钢铁集团计划自2025年1月6日起6个月内通过集中竞价方式增持公司A股股票 [2] - 计划增持总金额区间为2 16亿至4 32亿元人民币 其中邯钢公司和唐钢公司各自计划增持1 08亿至2 16亿元人民币 [2] 增持计划实施进展 - 截至2025年4月7日 增持计划实施时间已过半 累计增持6787 67万股 占总股本0 66% [3] - 累计增持金额达1 518亿元人民币 其中邯钢公司增持3400万股(0 33%股本) 金额7595 86万元 唐钢公司增持3387 67万股(0 33%股本) 金额7584 43万元 [3] 股权变动情况 - 本次增持后 控股股东及其一致行动人合计持股比例未披露具体数据 但明确增持不会导致控制权变化 [4][5] 增持合规性说明 - 增持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》及深交所相关监管规则 [5] - 增持不构成要约收购 不影响公司上市地位和股权分布条件 [5]

增持计划 - 控股股东及其一致行动人2025年1月6日起6个月内计划增持2.16 - 4.32亿元[1] - 截至2025年4月7日增持67876729股，金额15180.29万元[2] 股东变动 - 邯钢增持34000045股，变动后持股占比41.14%[3][4] - 唐钢增持33876684股，变动后持股占比18.26%[3][4] - 控股股东及其一致行动人变动后持股占比64.57%[4] 其他说明 - 增持可能因市场或政策延迟或无法实施[5] - 不触及要约收购，符合法规[6]

股价表现与资金流向 - 2025年3月24日收盘价2.32元 单日上涨1.75% 换手率1.28% 成交量131.88万手 成交金额3.04亿元 [1] - 主力资金净流入2113.38万元 占成交额6.96% 其中超大单净流入1385.49万元（占比4.56%） 大单净流入727.89万元（占比2.4%） [1] - 中单资金净流出1162.95万元（占比3.83%） 小单资金净流出950.43万元（占比3.13%） [1] 财务业绩表现 - 2024年三季报营业总收入893.46亿元 同比减少6.59% 归属净利润5.69亿元 同比减少29.34% [1] - 扣非净利润2.75亿元 同比大幅减少45.98% 流动比率0.523 速动比率0.380 [1] - 资产负债率达74.76% 显示较高财务杠杆水平 [1] 公司基本情况 - 成立于1997年 总部位于石家庄市 主营黑色金属冶炼和压延加工业 [1] - 注册资本103.37亿元 实缴资本6.74亿元 法定代表人王兰玉 [1] - 对外投资39家企业 参与招投标1623次 拥有商标12项 专利1307项 行政许可2个 [2]

增持情况 - 2025年1月6日至3月18日增持912.68万股，增持比例0.09%[2] - 增持金额2037.72万元，邯钢、唐钢各增持约456.3万股[6][7] 股权比例 - 增持后控股股东及其一致行动人持股占比从63.91%增至64.00%[3][7] 未来计划 - 6个月内增持金额2.16 - 4.32亿元，将继续增持[5][7]