公司整体财务关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为570.05亿元，较上年同期减少2.26%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为27.25亿元，较上年同期减少10.34%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26.68亿元，较上年同期减少7.63%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为56.69亿元，较上年同期增加13.70%[11] - 基本每股收益为0.54元/股，较上年同期减少10.00%[11] - 稀释每股收益为0.53元/股，较上年同期减少10.17%[11] - 加权平均净资产收益率为6.98%，较上年同期下降1.32个百分点[11] - 2024年上半年末总资产为1124.30亿元，较上年度末减少3.50%[11] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为385.24亿元，较上年度末减少0.22%[11] - 2024年上半年公司营业收入为570.05亿元，同比减少2.26%[25] - 2024年上半年公司营业成本为499.91亿元，同比减少0.77%[25] - 2024年上半年公司销售费用为3.30亿元，同比增加0.80%[25] - 2024年上半年公司管理费用为10.36亿元，同比增加8.49%[25] - 2024年上半年公司营业收入为570.05亿元，同比减少2.26%[27] - 财务费用4.14亿元，同比增加21.30%[26] - 所得税费用3.41亿元，同比减少32.79%[26] - 研发投入23.28亿元，同比增加1.86%[26] - 应收账款60.14亿元，占总资产比例5.35%，较上年末增加0.89%[30] - 长期借款190.39亿元，占总资产比例16.93%，较上年末增加2.33%[31] - 报告期投资额为17.79亿元，上年同期投资额为37.70亿元，变动幅度为 -52.81%[34] - 本报告期末流动比率1.07，较上年末增长3.88%；资产负债率63.08%，较上年末下降1.18%[120] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润278,526.86万元，较上年同期下降5.72%[120] - 本报告期现金利息保障倍数10.28，较上年同期增长24.00%[120] - 报告期末货币资金7,650,557,985.23元，较期初8,478,024,196.08元减少[122] - 报告期末应收账款6,014,282,904.83元，较期初5,198,396,908.11元增加[122] - 报告期末长期股权投资775,621,059.37元，较期初629,182,656.21元增加[123] - 报告期末短期借款10,718,061,432.92元，较期初8,670,103,437.14元增加[123] - 公司负债合计从74,872,112,555.75元降至70,917,189,895.93元，降幅约5.28%[124] - 公司所有者权益合计从41,634,492,991.69元降至41,512,978,833.43元，降幅约0.29%[124] - 公司资产总计从35,317,941,701.22元降至32,398,835,683.93元，降幅约8.27%[125][126] - 公司流动负债合计从49,540,242,832.09元降至45,006,520,538.25元，降幅约9.15%[124] - 公司非流动负债合计从25,331,869,723.66元增至25,910,669,357.68元，增幅约2.28%[124] - 公司长期借款从17,014,706,506.35元增至19,038,676,506.35元，增幅约11.90%[124] - 公司应付债券从4,758,696,659.84元增至4,824,326,178.66元，增幅约1.38%[124][126] - 公司长期应付款从730,000,000.00元降至640,000,000.00元，降幅约12.33%[126] - 公司应交税费从39,528,026.01元降至10,251,378.16元，降幅约74.07%[126] - 公司未分配利润从21,348,442,982.56元降至21,223,794,588.52元，降幅约0.58%[124] - 2024年半年度营业总收入为570.05亿元，2023年半年度为583.25亿元[127] - 2024年半年度营业总成本为544.03亿元，2023年半年度为546.65亿元[127] - 2024年半年度净利润为28.42亿元，2023年半年度为31.05亿元[127] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为27.25亿元，2023年半年度为30.40亿元[128] - 2024年半年度少数股东损益为1.17亿元，2023年半年度为0.66亿元[128] - 2024年半年度综合收益总额为28.47亿元，2023年半年度为31.11亿元[128] - 2024年半年度基本每股收益为0.54元，2023年半年度为0.60元[128] - 2024年半年度稀释每股收益为0.53元，2023年半年度为0.59元[128] - 2024年半年度母公司营业收入为2151.45万元，2023年半年度为1829.59万元[129] - 2024年半年度母公司财务费用为9001.98万元，2023年半年度为9241.76万元[129] - 2024年上半年营业利润为 -1730.72万元，2023年同期为 -1699.31万元[130] - 2024年上半年净利润为 -890.74万元，2023年同期为 -4543.99万元[130] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为482.54亿元，2023年同期为426.26亿元[130] - 2024年上半年收到的税费返还为1.75亿元，2023年同期为4.18亿元[131] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为56.69亿元，2023年同期为49.86亿元[131] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为42.55万元，2023年同期为39.79万元[131] - 2024年上半年处置固定资产等收回的现金净额为1001.26万元，2023年同期为1.34亿元[131] - 2024年上半年取得借款收到的现金为104.57亿元，2023年同期为167.04亿元[131] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -64.84亿元，2023年同期为 -45.98亿元[131] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -12.03亿元，2023年同期为 -14.19亿元[132] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为19,942,476.54元，2023年半年度为23,531,222.63元[133] - 2024年半年度取得投资收益收到的现金为30亿，2023年半年度为28亿[133] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -29,040,181.38元，2023年半年度为 -11,240,035.52元[133] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为3,003,472,877.20元，2023年半年度为32亿[133] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -2,956,672,193.10元，2023年半年度为 -3,222,649,249.61元[133] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为17,760,502.72元，2023年半年度为 -33,889,680.16元[133] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为82,373,319.86元，2023年半年度末为40,247,207.98元[133] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -84,895,417.81元，少数股东权益为 -36,618,740.45元[134] - 2024年半年度专项储备本期提取114,060,650.13元，本期使用 -101,688,726.08元[135] - 2024年半年度期末所有者权益合计为41,512,978,833.43元[135] - 公司上年期末所有者权益合计为36,437,575,919.21元，本年期初余额与之相同[136] - 本期所有者权益增减变动金额为2,592,509,681.85元，其中综合收益总额为3,110,834,132.89元[136] - 本期专项储备提取134,633,768.48元，使用114,888,275.27元，期末余额为10,662,621.78元[137] - 本期期末所有者权益合计为39,030,085,601.06元[137] - 母公司上年期末所有者权益合计为29,715,330,741.25元，本年期初余额与之相同[138] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 2,858,902,844.61元，其中综合收益总额为 - 8,907,437.59元[138] - 母公司本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 2,849,999,814.20元[139] - 母公司本期期末所有者权益合计为26,856,427,896.64元[139] - 母公司上年（2023年）期末所有者权益合计为28,424,620,444.64元[140] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为305.41万元，主要是处置闲置房屋及设备产生的利得[14] - 公司其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为5700.47万元[15] 行业数据情况 - 2024年上半年黑色金属冶炼和压延加工业利润总额同比下降116.58%，重点企业亏损面接近50%[16] - 2024年1 - 6月我国特钢进口量145.7万吨，进口金额29.08亿美元[17] - 特钢行业毛利率为12.30%，同比减少1.32%[29] 各业务线数据关键指标变化 - 公司具备年产约2000万吨特殊钢材料的生产能力[18] - 上半年公司实现销售951.55万吨，其中出口112.46万吨，营业收入570.05亿元，归属于上市公司股东的净利润27.25亿元，基本每股收益0.54元/股[18] - 上半年轴承钢销量突破100万吨，同比增长13.04%；汽车用钢销量突破300万吨，同比增长13.12%；“两高一特”销量同比增长24%[20] - 公司重点培育80余个“小巨人”项目，“小巨人”品种销量突破386万吨，同比增长15.22%[20] - 特殊钢棒材收入223.70亿元，占比39.24%，同比减少6.34%[27] - 特殊钢线材收入80.34亿元，占比14.09%，同比增加3.78%[27] - 国内市场收入500.57亿元，占比87.81%，同比增加1.17%[27] - 2024年上半年公司轴承钢销量突破100万吨，汽车用钢销量突破300万吨，“两高一特”销量同比增长24%，“小巨人”项目品种销量突破386万吨，同比增长15.22%[54] 公司技术与荣誉情况 - 公司合计发布国家标准3项，获授权专利257件，其中发明专利74件，获得省部级及以上奖励5项[20] - 在研高温合金材料获得中国航发/商发30余个型号流水认证应用资格，获得国际市场霍尼韦尔认证并实现首单交付[20] - 公司73%的主要生产技经指标同比改善[20] - 2024年上半年公司合计发布国家标准3项，获授权专利257件，其中发明专利74件[23] - 2024年上半年公司获得省部级及以上奖励5项，其中天津钢管获“国家科技进步二等奖”1项[23] - 公司旗下兴澄特钢、大冶特钢、青岛特钢入选国家工信部全国第一批“绿色工厂”名单[23] - 公司管理排名跃居特钢行业首位，获中国基金报“英华A股价值奖”[21] - 2024年上半年公司获得省部级及以上奖励5项，其中国家科技进步二等奖1项，《长寿命高稳定性轴承钢绿色高效产业化核心技术》通过国家

业务概况 - 开展美元和欧元远期结售汇业务，年累计交易金额分别不超10000万美元和12000万欧元[2] - 业务期限自董事会审议通过起12个月，单笔超期顺延[4] - 使用自有资金开展业务[5] 风险控制 - 亏损预警线为已确认损益及浮动亏损达近一年净利润5%且超800万元[9] - 止损线为已确认损益及浮动亏损达近一年净利润10%且超1000万元[9] 业务目的与风险 - 防范外汇风险，降低汇率波动对业绩影响[1] - 基于生产经营需要，不单纯为盈利[6] - 存在市场汇率波动、回款预测、客户违约等风险[7] 管理与审议 - 制定《远期结售汇管理制度》，明确操作流程和授权体系[9] - 业务需经独立董事、董事会、监事会审议，按情况提交股东大会[9]

关联交易金额 - 2024年预计日常关联交易总金额213.5亿元[2] - 2024年与中特云商新增销售、采购额度分别为2.4亿和1.2亿元[3] 中特云商情况 - 截至2024年7月31日，总资产3235万元，净资产3125万元[5] - 2024年1 - 7月主营业务收入和净利润均为0万元[5] - 注册资本5000万元，成立于2024年5月31日[5] 交易决策与评价 - 董事会通过新增关联交易议案[3] - 独立董事认为定价合理、公允[15] - 监事会认为交易公开、公平、公正[16]

资金情况 - 2022年2月发行A股可转债募资50亿，净额49.8亿[3] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额12.5850410415亿[6] 现金管理 - 公司拟用不超10亿闲置募资现金管理，有效期12个月[1][2][10][17][18] - 拟投七天通知、定期等不超12个月存款产品[1][8][17] - 拟在中信银行投资，已通过审议[10] 决策与审批 - 董事会授权董事长或其授权人决策并签署文件[11] - 该事项经董事会、监事会审议通过，保荐人无异议[19][20]

募集资金情况 - 2022年2月发行A股可转换公司债券5000万张，募集资金总额50亿元，净额49.8亿元[2] - 2024年上半年使用募集资金4920.26万元，截至6月30日累计使用38.0034亿元，未使用余额11.7966亿元[4] - 未使用募集资金存放专项账户余额12.5850亿元，差异7884.06万元为银行利息及手续费[4] - 2022年3月10日公司用自有资金支付发行费用85.33万元，自筹资金预先投入募投项目14.6782亿元[12] - 2022年3月25日审议通过用14.6867亿元募集资金置换预先投入的自筹资金[12] - 截至2024年6月30日累计完成置换金额13.99亿元[13] - 截至2024年6月30日不存在用闲置募集资金补充流动资金、现金管理及投资产品、超募资金情况[15][16][17] - 2023年部分募投项目节余募集资金5.45亿元，占净额10.94%，拟投入特冶锻造产品升级改造(三期)项目[18] - 累计变更用途的募集资金总额5.45亿元，比例为10.94%[26] 项目进展及收益 - 大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目(二期)截至期末投资进度77.06%[26] - 大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造(三期)项目截至期末投资进度6.98%，预定可使用状态日期为2027年05月[26][33] - 特冶锻造产品升级改造项目（二期）2024年6月转固，本年度产生营收11.01亿元、净利润1.53亿元，达产年预计新增营收15.51亿元、净利润2.18亿元[30] - 新增80MW亚临界燃气轮发电机组项目2023年4月转固，本年度产生营收1.22亿元、净利润2089.41万元，达产年预计新增营收1.74亿元、净利润2980.51万元[30] - 焦化环保升级综合改造项目2023年6月转固，本年度产生营收13.51亿元、净亏损1.40亿元，达产年预计新增营收34.49亿元、净利润6.45亿元[31] - 续建煤气综合利用热电建设项目2022年12月转固，本年度产生营收2.32亿元、净利润5570.63万元，达产年预计新增营收3.96亿元、净利润9032.28万元[31] - 80MW超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目2022年6月转固，本年度产生营收1.09亿元、净利润1460.62万元，达产年预计新增营收1.63亿元、净利润3352.90万元[31] - 超低排放改造综合治理项目和超低排放深度治理项目为纯环保投入类项目，不直接产生经济效益[31] 会议及决策 - 2023年8月18日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议[34] - 2023年9月5日召开中特转债2023年第一次债券持有人会议和2023年第四次临时股东大会[34] - 前述会议均审议通过《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》[34] - 2023年8月19日在深圳证券交易所网站披露相关公告（公告编号：2023 - 060）[34] - 变更募集资金用途是因原项目已达预定可使用状态，前期用自有资金预先投入[33]

公司出资情况 - 财务公司注册资本为661,160.00万元，中国中信有限公司出资283,870.29万元，占比42.94%[2] - 中信泰富有限公司出资173,387.79万元，占比26.23%[2] - 中信建设有限责任公司出资83,491.26万元，占比12.63%[2] 制度建设情况 - 截至2024年6月末，财务公司已颁布193项规章制度，涵盖公司治理类15项、业务管理类38项等[7] - 财务公司制订21项制度规范业务操作流程[15] 财务数据情况 - 截至2024年6月30日，公司资产总额412.36亿元，负债总额324.47亿元，所有者权益合计87.89亿元[18] - 2024年1至6月公司实现营业总收入5.31亿元，利润总额4.89亿元，税后净利润3.85亿元[18] - 财务公司资本充足率为23.61%，高于监管要求的10%[21] - 财务公司流动性比例为55.01%，高于监管要求的25%[22] - 财务公司各项贷款余额占各项存款余额和实收资本总额之和的比例为69.96%，低于监管要求的80%[22] 存贷情况 - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款余额占公司存款余额的28.31%，占财务公司吸收存款余额的6.70%[28] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司贷款余额占公司贷款余额的11.79%，占财务公司发放贷款余额的13.87%[29] - 截至2024年6月30日，公司在其他金融机构存款余额占公司存款余额的71.69%，贷款余额占公司贷款余额的88.21%[29] - 截至2024年6月30日，公司对外提供一笔委托贷款，金额为0.2亿元[29] 审核情况 - 公司于2024年8月委托信永中和对中信财务公司截至2024年6月30日《关于风险管理有关事项的说明》评估审核[31] - 审核未发现财务公司截至2024年6月30日内控存在重大设计缺陷[31] - 未发现财务公司违反《企业集团财务公司管理办法》规定[31] - 财务公司按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，业绩良好，内控健全[31] - 公司未发现财务公司风险管理存在重大缺陷[31]

业务计划 - 公司及子公司拟开展外汇远期结售汇业务，年累计交易金额分别不超10,000万美元和12,000万欧元[1][5][11] - 业务资金来源主要为自有资金[4] - 业务仅限于美元、欧元结算币种[3] 审批情况 - 2024年8月19日相关会议审议通过开展业务议案[1][11] - 业务需经独立董事专门会议、董事会、监事会审议，或提交股东大会[8] 风险控制 - 制定《远期结售汇管理制度》明确操作原则等[8] - 亏损预警线为净利润5%且超800万元[9] - 止损线为净利润10%且超1,000万元[9] 业务风险 - 存在市场汇率波动、回款预测、客户违约风险[8] 业务目的 - 规避外汇市场风险，防范汇率波动影响[2]

会议信息 - 公司第十届监事会第十次会议于2024年8月19日召开，5位监事全到[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要等多项议案[2][3][4][5]

资金往来数据 - 2024年上半年与中信财务有限公司银行存款往来累计5245034.55万元，期末余额176125.15万元[4] - 2024年上半年与中信银行股份有限公司银行存款往来累计1365259.01万元，期末余额155071.68万元[4] - 2024年上半年与中信财务有限公司其他货币资金往来累计51588.10万元，期末余额40440.35万元[4] - 2024年上半年与中信银行股份有限公司其他货币资金往来累计4909.76万元，期末余额4909.93万元[4] 应收款项数据 - 2024年上半年与湖北新冶钢有限公司应收票据及应收款项融资往来累计381.00万元，期末余额0万元[4] - 2024年上半年与中信重工机械股份有限公司应收票据及应收款项融资往来累计1282.95万元，期末余额0万元[4] - 2024年上半年与南京钢铁股份有限公司应收票据及应收款项融资往来累计226.39万元，期末余额139.42万元[4] 应收账款数据 - 2024年上半年与中信金属股份有限公司应收账款往来累计10862.11万元，期末余额0万元[4] - 2024年上半年与江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司应收账款往来累计12585.67万元，期末余额0万元[4] - 2024年上半年与淮安锦创新能源有限公司应收账款往来累计1.29万元，期末余额1.96万元[4] 预付账款数据 - 与中信银行股份有限公司预付账款往来累计26.67万元，偿还累计20.41万元，6月末余额6.26万元[7] - 与中信金属宁波能源有限公司预付账款期初余额139.59万元，往来累计8880.18万元，偿还累计8814.05万元，6月末余额205.72万元[7] - 与中信金属股份有限公司预付账款期初余额535.24万元，往来累计96658.47万元，偿还累计95750.82万元，6月末余额1442.89万元[7] 其他款项数据 - 上市公司子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司其他应收款期初余额300000.00万元，偿还累计300000.00万元[7] - 大冶特殊钢有限公司长期应收款期初余额196910.14万元，半年度利息3415.72万元，6月末余额200325.86万元[8] 总体资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计1150508.35万元[11] - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计6923703.96万元[11] - 2024年半年度往来资金利息总计10930.77万元[11] - 2024年半年度偿还累计发生金额总计7235158.14万元[11] - 2024年6月末往来资金余额总计849984.94万元[11] 子公司资金数据 - 铜陵泰富特种材料有限公司2024年期初余额52057.94万元，6月末余额 - 52944.66万元[10] - 青岛特殊钢铁有限公司2024年期初余额40671.25万元，6月末余额 - 41359.72万元[10] 特定公司应收数据 - 湖北中航冶钢特种钢材有限公司应收票据及应收款项融资2024年期初余额4729.43万元，半年度发生额21320.55万元，偿还额21034.21万元，6月末余额5015.77万元[10] - 江阴兴澄马科托钢球有限公司应收账款2024年期初余额1024.89万元，半年度发生额29836.15万元，偿还额25794.35万元，6月末余额5066.69万元[10] - 黄石新兴管业有限公司应收账款2024年半年度发生额4258.80万元[11]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[2] - 审议通过《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》[3][4] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超100,000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[5] - 公司及子公司12个月内开展远期结售汇业务年累计交易金额分别不超10,000万美元和12,000万欧元[9] 关联交易 - 预计与关联方中特云商新增关联交易销售额度24,000.00万元、采购额度12,000.00万元[8]