会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议4月16日15：00召开，网络投票同日进行[4] - 会议地点为海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室[4] - 会议召集人为公司第十一届董事会，现场会议主持人是董事长王建平[4] 参会股东 - 参加现场和网络投票股东555人，代表股份411,121,015股，占总股份31.6889%[6] - 中小股东出席554人，代表股份10,460,834股，占总股份0.8063%[6] 议案表决 - 《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》总表决同意409,470,617股，占99.5986%[7] - 《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》中小股东表决同意8,810,436股，占84.2231％[8] - 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》总表决同意404,621,417股，占98.4191%[9] - 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》中小股东表决同意3,961,236股，占37.8673％[11] 会议决议 - 本次股东大会召集与召开程序等符合规定，决议合法有效[12]

财务表现 - 2024年营业收入9.91亿元，同比下降33%，连续多年下滑，较2018年峰值24.72亿元腰斩 [1][2] - 归母净利润-15.25亿元，亏损同比扩大1332.27%，扣非净利润-11.95亿元，同比下降191.25%，连续8年为负 [1][2] - 计提资产减值准备7.49亿元，确认公允价值变动损益-4亿元，三费合计6.78亿元占营收68%，管理费用同比增37.14% [2] - 经营活动现金流净额-1755.20万元，因支付货款方式调整及税费返还减少 [2] 业务板块 - 医药板块收入7.94亿元（同比降38.06%），医疗服务收入1.68亿元（同比降2.57%），医疗器械收入归零因口罩销量减少 [1] - 收入下滑主因行业政策影响制剂/原料药销量，以及居民备药需求下降 [1] 资产负债与资金运作 - 2024年末资产负债率90.34%（同比增28.83%），有息负债率56.47% [3] - 处置非主业资产回流资金6155.77万元，诉讼回款1021.3万元，债务重组缓解偿债压力，融资利率同比下降0.26% [3] 合规与监管问题 - 因前实控人刘悉承隐瞒关联交易，2018-2020年非经营性资金占用累计7.48亿元未披露，被罚200万元 [4] - 2023年子公司重庆天地药业收入确认不合规、与控股股东人员共用信息披露不准确，再遭监管责令整改 [5] 历史业绩趋势 - 2019-2024年仅2022年盈利1000余万元，6年累计亏损超39亿元，扣非净利润连续8年亏损 [2]

板块表现 - A股海南自贸区板块出现异动拉升行情 [1] - 海汽集团股价涨停 [1] - 海南发展、海南椰岛、凯撒旅业、海南海药、丽尚国潮等成分股跟随上涨 [1] 政策驱动因素 - 海南省人民政府办公厅印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》 [1]

政策动向 - 全国所有统筹地区均已建立医保数据工作组，主要由医保部门、定点医疗机构代表组成，日常承担数据分析、政策答疑等工作，并按月或季度发布数据信息 [2] - 截至3月31日，除广西的个别统筹地区外，全国其他统筹地区均已完成2025年第一季度发布 [2] - 国家医保局将指导地方健全完善数据工作组机制，常态化做好数据发布，不断提高数据发布质量 [2] 药械审批 - 江苏天士力帝益药业有限公司递交了2.3类新药PXT3003的上市申请，用于治疗腓骨肌萎缩症1A [4] - PXT3003是Pharnext公司开发的一种口服复方制剂，天士力拥有该药的大中华区权益 [4] 资本市场 - 睿健医药宣布完成了近亿元B+轮融资，由丰川资本领投，荷塘创投跟投 [6] - 叠加公司去年10月完成的超亿元B轮融资，睿健医药已在不到半年时间内累计融资超2亿元人民币 [6] - 炜璨医疗宣布完成数千万元天使轮融资，由元禾原点和诺庾资本联合领投，南京江北科投跟投 [7] - 诺华宣布计划未来5年在美国投资230亿美元建设基础设施，新建7家工厂 [8] 行业大事 - 博雅生物拟通过上海联合产权交易所挂牌转让江西博雅欣和制药有限公司80%股权，首次挂牌金额为2.13亿元 [10] 财报披露 - 普门科技2024年实现营收11.48亿元，同比增长0.20%，归母净利润3.45亿元，同比增长5.12% [12] - 华熙生物2024年营业收入53.71亿元，同比下降11.61%，归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元，同比下降70.59% [13] - 沃森生物2024年营业收入为28.21亿元，同比下降31.41%，归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元，同比下降66.10% [14] - 创新医疗2024年实现营业收入8.16亿元，同比增长1.3%，归属于上市公司股东的净利润亏损9395.4万元 [15] - 人民同泰2024年实现营业收入100.48亿元，同比下降3.29%，归属净利润2.13亿元，同比下降27% [16] - 海思科2024年营业收入37.21亿元，同比增长10.92%，归属净利润3.95亿元，同比增长34% [17] - 海南海药2024年实现营业收入约为9.91亿元，同比下降33%，对应实现的归属净利润约为-15.25亿元 [18] - 万泰生物2024年营业收入约22.45亿元，同比减少59.25%，归属净利润约1.06亿元，同比减少91.49% [19] 舆情预警 - 星昊医药董事李慧曲因个人原因辞去公司第六届董事会董事职务 [21] - 昭衍新药董事会留意到其股份价格近日出现不寻常变动，确认并不知悉导致股价或成交量波动的任何原因 [23]

非经营性资金占用 - 2024年初和年末非经营性资金占用均为18,662.45万元[6] 关联资金往来 - 2024年初关联资金往来总计188,537.86万元[6] - 年度往来累计发生金额（不含利息）60,138.47万元[6] - 2024年度关联资金往来利息728.78万元[6] - 偿还累计发生额59,278.50万元[6] - 2024年末关联资金往来总计190,126.61万元[6] 部分公司往来情况 - 新兴际华医药控股2024年初余额0.06万元，发生额1.61万元，偿还额1.67万元[6] - 重庆天地药业本级2024年初余额191.91万元，发生额20,294.63万元，偿还额20,085.39万元，年末余额401.16万元[6] - 盐城开元医药化工2024年初余额21,286.28万元，发生额31,500.00万元，利息708.28万元，偿还额28,000.00万元，年末余额25,494.57万元[6] - 海药大健康管理(北京)2024年初余额18,484.70万元，发生额119.70万元，偿还额119.70万元，年末余额18,484.70万元[6] - 海南海药投资本级2024年初和年末余额均为45,621.87万元[6] - 海药国际集团2024年初余额1.91万元，偿还额1.91万元[6]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入199,070.15万元[8] - 2024年营业总收入990,701,458.53元，较2023年下降约33%[26] - 2024年营业总成本1,398,076,695.25元，较2023年下降约17%[26] - 2024年净利润为 -1,595,200,649.41元，较2023年亏损扩大[26] - 2024年度营业收入148.73万元，较2023年度下降51.68%[43] - 2024年度净利润亏损8.77亿元，较2023年度亏损扩大371.99%[43] 财务状况 - 2024年12月31日公司资产总计61.14亿元，较2023年下降17%[21] - 2024年12月31日流动资产合计14.02亿元，较2023年下降44%[21] - 2024年12月31日非流动资产合计47.12亿元，较2023年下降3%[21] - 2024年12月31日负债合计55.23亿元，较2023年增长7%[23] - 2024年12月31日流动负债合计42.99亿元，较2023年增长16%[23] - 2024年12月31日非流动负债合计12.24亿元，较2023年下降15%[23] - 2024年12月31日股东权益合计5.90亿元，较2023年下降73%[23] - 2024年末资产总计63.09亿元，较2023年末下降7.71%[34] - 2024年末流动资产合计15.75亿元，较2023年末下降20.06%[34] - 2024年末非流动资产合计47.34亿元，较2023年末下降2.71%[34] - 2024年末负债合计39.06亿元，较2023年末增长9.25%[40] - 2024年末股东权益合计24.03亿元，较2023年末下降26.29%[40] - 2024年末短期借款4.49亿元，较2023年末下降22.59%[40] - 2024年末长期借款4.50亿元，较2023年末增长136.84%[40] - 2024年度财务费用1.41亿元，较2023年度增长15.46%[43] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -17,552,031.29元，2023年为103,548,849.10元[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -180,967,085.80元，2023年为 -82,433,639.83元[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为154,811,435.57元，2023年为 -42,840,664.17元[28] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为1,367,249,236.98元，较2023年增长约6%[28] - 2024年取得借款收到的现金为2,462,072,741.84元，较2023年下降约20%[28] - 2024年末现金及现金等价物余额为260,775,575.52元，较期初下降约14%[28] - 2024年经营活动现金流入小计72,790,068.84元，2023年为134,677,042.05元[46] - 2024年经营活动现金流出小计175,575,078.99元，2023年为152,504,464.31元[46] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-102,785,010.15元，2023年为-17,827,422.26元[46] - 2024年投资活动现金流入小计42,375,151.47元，2023年为86,560,693.38元[46] - 2024年投资活动现金流出小计85,220,894.73元，2023年为14,700,293.09元[46] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为-42,845,743.26元，2023年为71,860,400.29元[46] - 2024年筹资活动现金流入小计3,567,537,000.00元，2023年为2,603,444,080.63元[46] - 2024年筹资活动现金流出小计3,341,569,005.07元，2023年为2,703,464,721.19元[46] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为225,967,994.93元，2023年为-100,020,640.56元[46] 其他 - 截至2024年12月31日，公司应收款项账面余额为155,310.46万元，坏账准备115,438.48万元，账面价值39,871.98万元，账面价值占财务报表合并资产总额约6.48%[9] - 截至2024年12月31日，公司交易性金融资产账面余额为19,206万元[10] - 审计将收入确认、应收款项坏账准备、交易性金融资产公允价值变动列为关键审计事项[8][9][10] - 未来事项或情况可能导致公司不能持续经营[17] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 -1.18元/股，2023年均为 -0.08元/股[26] - 2024年股东权益合计较年初减少857,308,295.51元至2,402,976,007.39元[48] - 截至2024年12月31日累计发行股份总数1,297,365,126股，注册资本为129,736.51万元[52] - 有限售条件的流通股份A股131,455,393.00股，无限售条件的流通股份A股1,165,909,733.00股[52] - 本期纳入合并范围的子公司共17户，较上期减少1户[54] - 财务报表于2025年4月10日经公司董事会批准报出[55]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入99,070.15万元[6] - 2023年度公司营业收入147,858.07万元[6] - 2024年营收扣除后金额96,267.22万元[6] - 2023年营收扣除后金额145,593.69万元[6] - 2024年扣除项目占营收比重2.83%[6] - 2023年扣除项目占营收比重1.53%[6]

存贷款情况 - 公司在新兴际华财务公司存款年初余额166,212,723.17元[10] - 存款本年增加7,904,265,818.19元，减少7,891,243,168.22元，年末余额179,235,373.14元[10] - 公司向新兴际华财务公司借款年初余额825,000,000.00元[10] - 借款本年增加729,000,000.00元，减少825,000,000.00元，年末余额729,000,000.00元[10] - 借款均为短期借款[10]

财务数据 - 截至2024年12月31日，海南海药在财务公司存款余额17,923.54万元[8] - 截至2024年12月31日，财务公司为海南海药贷款余额39,900.00万元[8] - 截至2024年12月31日，财务公司为海口市制药厂贷款余额28,500.00万元[8] - 截至2024年12月31日，财务公司为重庆天地药业贷款余额4,500.00万元[8] - 截至2024年12月31日，财务公司为湖南柳城中药饮片贴现金额112.18万元[8] - 截至2024年12月31日，财务公司为重庆天地药业贴现金额400.00万元[8] - 截至2024年12月31日，公司资产总额1,031,183.57万元，负债总额922,212.71万元，所有者权益108,970.85万元，净利润4,889.12万元[27] 公司概况 - 财务公司注册资本10亿元人民币，由新兴际华集团有限公司出资[9] - 财务公司建立13大类158项制度[15] - 财务公司成立于2021年1月29日，是具有企业法人地位的非银行金融机构[8] 指标情况 - 截至2024年12月31日，公司资本充足率为19.20%，标准值≥10.5%[28] - 截至2024年12月31日，公司流动性比率为57.85%，标准值≥25%[29] - 截至2024年12月31日，公司贷款比例为56.67%，标准值≤80%[29] - 截至2024年12月31日，公司集团外负债比例为0%，标准值≤100%[29] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额/资产余额为0.56%，标准值≤15%[29] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑业务余额/存放同业余额为1.14%，标准值≤300%[29] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑和转贴现总额/资本净额为5.05%，标准值≤100%[29] - 截至2024年12月31日，公司承兑汇票保证金余额/存款余额为0.06%，标准值≤10%[29] - 截至2024年12月31日，公司投资比例为0%，标准值≤70%[29] 资质审核 - 审核认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[3]

审计相关 - 审计海南海药公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 审计报告日期为2025年4月10日[7] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有一定风险[5]