财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为128.68亿元，同比下降11.17%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为9.51亿元，同比增长15.76%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.33亿元，同比增长21.69%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为13.13亿元，同比增长9.02%[17] - 基本每股收益为0.29元/股，同比增长16.00%[17] - 加权平均净资产收益率为10.65%，同比上升1.13个百分点[17] - 公司2024年营业收入为1,286,842.75万元，同比下降11.17%，归属于母公司股东的净利润为95,100.24万元，同比增长15.76%[42] 成本和费用 - 2024年销售费用为154,551,790.09元，同比增长18.21%[55] - 2024年管理费用为480,274,632.17元，同比增长3.79%[55] - 2024年财务费用为42,326,304.22元，同比下降9.83%[55] - 2024年研发费用为519,908,441.44元，同比下降5.83%[55] - 研发投入金额为5.199亿元，同比下降5.83%[60] - 研发投入占营业收入比例为4.04%，较上年增加0.23个百分点[60] 各条业务线表现 - 机械制造业务收入104.90亿元，同比增长3.13%，占总收入81.52%[45] - 铬铁购销业务收入21.56亿元，同比下降47.62%，占总收入16.75%[45] - 机械制造业务毛利率20.51%，同比下降0.35个百分点[46] - 十字轴万向节总成销售量4195.13万套，同比增长25.27%[47] 各地区表现 - 国内销售收入110.31亿元，同比下降13.09%，占总收入85.72%[45] 管理层讨论和指引 - 2025年公司计划生产效率提升至少10%，用户准时交付率达到95%以上[78] - 2025年公司目标实现制造改善成本节降9000万元以上[78] - 2025年公司计划新招收本科及以上学历科技人员300人[79] 研发和技术创新 - 研发人员数量从2023年的669人增加到2024年的856人，同比增长27.95%[59] - 研发人员中硕士学历人数从2023年的52人增加到2024年的73人，同比增长40.38%[59] - 30~40岁研发人员数量从2023年的207人增加到2024年的296人，同比增长43.00%[59] - 开发低轴向间隙等速驱动轴技术，解决车辆行驶跑偏问题并降低NVH风险[58] - 开发低摩擦系数内球笼油脂，改善轴向派生力，为新能源汽车NVH试验提供解决方案[58] - 优化总成圆周间隙，解决车辆运行换挡异响问题[58] - 高刚度轮毂单元采用非对称结构设计，提高耐久寿命并获得用户认可[58] - 长寿命轮毂单元引入制动加热模拟试验方法，试验后油脂和密封橡胶不发生老化[58] - 法兰盘分体磨削工艺降低加工成本并满足主机厂低滚阻要求[58] - 星形套一次成形工艺使模具寿命翻倍，提高生产稳定性[59] 市场趋势 - 2024年中国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[29] - 2024年新能源汽车销量为1158.2万辆，同比增长35.4%，市场占有率为45.3%[30] - 乘用车产销分别完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.6%[30] - 商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%[30] 公司行业地位 - 公司万向节及轮毂单元产品居全球领先，传动轴、等速驱动轴、轴承等产品居国内领先[31] - 公司轮毂单元国内配套市场占有率为27.9%，等速驱动轴国内配套市场占有率为16%[34] - 公司拥有3个国家级制造业单项冠军、4家国家级专精特新"小巨人"企业、1家国家级绿色工厂和3家省级绿色工厂[35] - 公司下属子公司浙江万向精工有限公司入选2024年浙江省未来工厂[35] 公司治理和股东情况 - 公司副董事长潘文标期末持股数量为13,440股[89] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立[86] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[82] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[82] - 公司治理状况符合中国证监会相关规定且无重大差异[85] - 报告期内公司接待东北证券、华鑫证券、中泰证券、鑫元基金等机构调研[81] - 公司董事会成员任期至2026年8月28日[89] 公司高管变动 - 2024年2月公司独立董事潘斌因个人原因辞职[90] - 2024年9月公司解聘财务负责人许小建职务[91] - 2024年11月公司监事高琦因工作原因辞职[91] - 2024年4月29日财务负责人倪频离任，许小建接任[92] - 2024年9月30日财务负责人许小建被解聘，李平一接任[92] - 2024年7月25日陈燎被聘任为副总经理[92] - 2024年5月7日独立董事潘斌离任，许力先接任[92] - 2024年11月5日监事高琦离任[92] 公司高管薪酬 - 公司向董事、监事及高管人员支付报酬总计1029.65万元[100] - 董事长倪频从公司获得的税前报酬总额为100万元[101] - 副董事长潘文标从公司获得的税前报酬总额为460万元[101] - 独立董事陈劲和易颜新分别从公司获得的税前报酬总额为12万元[101] - 职工监事赵海刚从公司获得的税前报酬总额为51万元[101] - 职工监事李波从公司获得的税前报酬总额为30.5万元[101] - 董事许小建从公司获得的税前报酬总额为37.15万元[101] 公司股权激励 - 公司2024年股票期权激励计划向532名激励对象授予6,591.80万份股票期权[124] - 公司2024年股票期权激励计划于2024年4月29日完成授予[125] - 公司完成了2024年股票期权激励计划的授予登记，授予股票期权总计5,500,000股[126][127] - 公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况：潘文获得1,500,000股，许小建获得1,500,000股，李平一获得1,500,000股，闻超获得1,000,000股，行权价格为6.15元/股[126][127] 公司环保情况 - 万向通达股份公司排污许可证于2024年11月完成换证，编号为91420000714696337B[138] - 钱潮传动轴有限公司排污许可证于2024年12月9日完成换证，编号为913301096093027974001U[140] - 万向（武汉）智造有限公司于2024年9月23日申领排污许可证，编号为914201157145842128002Z[141] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，需遵守多项环保法律法规及行业标准[136] - 万向钱潮股份公司多个建设项目已完成环境影响报告验收，包括年产2000万支等速驱动轴总成等项目[142] 公司投资项目 - 新增年产传动系统300万套、制动器总成70万套、万向节2700万套、电子驻车系统140万套、汽车电动助力转向系统50万套[143] - 年产480万套汽车零部件智能制造建设项目正在进行中，尚未验收[143][144] - 万向钱潮股份公司十堰分公司汽车传动轴总成及橡胶制品项目已通过验收[145] - 淮南钱潮轴承有限公司完成二期扩建工程和3工业厂房建设项目验收[146] - 钱潮森威股份公司年产10万吨冷温精密锻件项目于2016年完成验收[148] - 浙江万向精工有限公司新增年产300万套高端轮毂轴承单元技改项目于2015年完成验收[148] - 钱潮轴承有限公司年产1600万套精密轴承智能化工程搬迁建设项目于2020年完成验收[148] - 万向智造有限公司年产40万套底盘系统总成智能化技改项目于2019年完成验收[150] - 钱潮智造（石首）有限公司年产1500万套十字轴万向节总成项目于2021年完成验收[151] - 万向精工江苏有限公司年产1000万套汽车零部件项目于2023年完成验收[152] 公司环保排放数据 - 万向钱潮股份公司废水COD排放总量为1.947吨，核定量为2.203吨/年[157] - 万向钱潮股份公司废气VOCs排放总量为0.7吨[157] - 污水处理后氨氮排放浓度为0.027 mg/L，年排放量为0.11 T[159] - 二氧化硫排放浓度为<550 mg/m³，年排放量为0.25 T[159] - 氮氧化物排放浓度为<240 mg/m³，年排放量为1.78 T[159] - VOCS排放浓度为<120 mg/m³，年排放量为0.3024 T[159] - COD排放浓度为<45 mg/L，年排放量为0.027 T[159] - 钱潮森威股份废水COD排放浓度为≤50 mg/L，年排放量为15 T[159] - 浙江万向精工废水COD排放浓度为<500 mg/L，年排放量为1.93 T[159] - 浙江万向精工废水氨氮排放浓度为<35 mg/L，年排放量为0.022 T[159] 公司环保设施 - 万向钱潮股份公司污水处理站设计处理能力为22吨/小时，执行GB8978-1996三级标准[165] - 万向钱潮股份公司十堰分公司建设1套催化燃烧设备处理涂装废气[166] - 钱潮传动轴有限公司建设2套催化燃烧设备处理涂装废气，2023年4月更换催化剂及活性炭[167] - 万向（武汉）智造有限公司污水处理站处理能力为500吨/天，采用生化系统处理工艺[168] - 万向（武汉）智造有限公司建设1套RTO蓄热式燃烧炉处理涂装废气[168] - 淮南钱潮轴承有限公司生活废水通过二级预处理池后排入经开区污水管网[169] - 淮南钱潮轴承有限公司热处理废气处理设备喷淋塔正常运行，治理VOCs及颗粒物[170] 公司环保监测 - 淮南钱潮轴承有限公司废水监测频率为1次/半年，监测项目包括COD、pH值、氨氮等6项[194] - 淮南钱潮轴承有限公司废气监测频率为1次/年，监测项目为非甲烷总烃和颗粒物[195] - 淮南钱潮轴承有限公司噪声监测频率为1次/季度[196] - 钱潮森威股份公司废水监测频率为1次/年，监测项目包括PH、COD、悬浮物等7项[197] - 钱潮森威股份公司有组织废气监测频率为1次/年，监测项目为硫酸雾和非甲烷总烃[197] - 钱潮森威股份公司无组织废气监测频率为1次/年，监测项目为总悬浮颗粒物和硫酸雾[197] - 钱潮森威股份公司噪声监测频率为1次/年[197] - 浙江万向精工有限公司废水监测频率为1次/月，监测项目包括COD、氨氮、石油类等6项[198] - 浙江万向精工有限公司废气监测频率为1次/月，监测项目为非甲烷总烃[199] - 浙江万向精工有限公司噪声监测频率为1次/月[200]

公司业务概况 - 公司专注于汽车零部件研发及制造，产品包括万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动器、汽车电子等 [1] - 主要客户为国际主机厂（奔驰、宝马、通用、大众）和国内头部合资/自主品牌主机厂（比亚迪、一汽、上汽、东风等） [1] - 2025年一季度新增配套项目包括上汽、比亚迪、江铃的轮毂轴承单元项目，一汽解放、广汽的轴承项目等 [1] 机器人业务布局 - 机器人业务布局主要方向为人形机器人用轴承和工业机器人用轴承两大类 [2] - 重点开发低摩擦、高刚性、长寿命的轴承产品，如陶瓷混合轴承、静音轴承等 [2] - 拓展特种机器人市场，开发耐高温、耐腐蚀、防辐射或真空环境下工作的轴承 [2] - 已完成某头部企业低空重载载人/无人直升机传动系统用轴承的送样 [2] - 新型低空重载直升机项目正在研发合作中，包括低空飞行器滚珠丝杠等产品 [2] 技术研发进展 - 在材料与热处理技术、精密加工设备及工艺等方面有技术积累 [2] - 自2020年开始研发EMB（电子机械制动系统），有多种规格样件 [2] - 已与两家知名企业开展EMB合作，装车验证响应时间可控制在100ms以内 [2] - 目前EMB产品尚处于研发阶段，尚未实现量产 [2] 重大资产重组 - 拟通过发行股份及支付现金方式收购万向美国持有的WAC 100%股权 [3] - WAC主要从事高端汽车传动系统和转向系统的研发、生产及销售 [3] - 交易价格尚未确定，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [3] - 截至4月8日，尽职调查、审计、评估等工作正在推进中，尚未签署正式交易文件 [3] 国际市场影响 - 美方关税政策对公司出口业务有影响但影响不大 [1] - 自2018年后在东南亚及其他地区有布局，总体风险可控 [1]

4. 公司线控制动，EMB 方面的业务进展？ 编号：20250410 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □分析师会议  | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 其他（书面调研） | | 活动参与人员 | 董事会秘书兼营销总监：闻超；技术中心副总经理：石伯妹、牛杰； | | | 财务管理部：沈丽红 | | | 西部证券：齐天翔、张磊；人保养老：黄一凡 | | 时间 | 2025 年 4 月 10 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 形式 | 现场调研 1.美国的关税政策对公司的影响？ | | | 答：美方关税政策对公司出口业务有影响但影响不大，公司从 | | | 2018 年以后就在东南亚及其他地区有布局，总体风险可控。 | | | 2. 公司在机器人方面的布局如何，后续的业务拓展方向？丝杠 | | | 和轴承业务的技术积累？ | | | 答：在机器人方面的布局主要方向是人形机器人用轴承和工业机 | | 交流内容及具体 | 器人用轴承两大类。 | | 问答记录 | 业务拓展方向主要是针对工业机器人对运动精 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2025-015 万向钱潮股份公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、万向钱潮股份公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）中已 详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批 程序。敬请广大投资者注意投资风险。 二、本次交易的进展情况 2024 年 4 月 30 日，上市公司与交易对方共同签署了附条件生效 的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并召开第十届董事会第四 次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，关联董事就相关议案 进行了回避表决。上市公司独立董事对本次交易事项发表了审查意见。 2024 年 11 月 6 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告暨未发出召开股 东大会通知的专项说明》（公告 ...

交易数据 - 万向钱潮今日涨停，全天换手率5.14%，成交额12.43亿元，振幅12.03% [2] - 龙虎榜数据显示，机构净卖出1167.85万元，深股通净卖出122.10万元，营业部席位合计净买入1.22亿元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交2.73亿元，其中买入成交额为1.91亿元，卖出成交额为8197.66万元，合计净买入1.09亿元 [2] - 主力资金净流入3.95亿元，其中特大单净流入4.09亿元，大单资金净流出1374.42万元，近5日主力资金净流入5.51亿元 [2] 龙虎榜详情 - 买一国盛证券上海浦东新区世纪大道营业部买入4461.19万元 [3] - 买二开源证券西安西大街营业部买入4004.42万元 [3] - 买三深股通专用买入3872.34万元，卖出3994.44万元 [3] - 买四国盛证券宁波天童南路营业部买入3225.85万元 [3] - 买五东方财富证券山南香曲东路营业部买入3051.32万元 [3] - 卖一深股通专用卖出3994.44万元 [3] - 卖二机构专用卖出1458.33万元 [3] - 卖三西南证券重庆九龙坡分公司卖出861.02万元 [3] - 卖四中金上海分公司卖出827.16万元 [4] - 卖五浙商证券东阳环城北路营业部卖出768.84万元 [4] 融资融券数据 - 最新两融余额9.36亿元，其中融资余额9.32亿元，融券余额432.60万元 [3] - 近5日融资余额增加3010.06万元，增幅3.34% [3] - 近5日融券余额增加178.58万元，增幅70.30% [3]

业绩数据 - 标的公司WAC 2022、2023年收入分别为12.90亿、13.36亿美元，净利润分别为1.21亿、0.98亿美元[2] 未来展望 - 推行9N市场战略提升毛利率[1] 新产品和新技术研发 - EMB开发出样件并开展冬季标定，列入浙江省尖兵攻关计划[2] - 低空重载飞行器预计今年完成样机装配等[3] - 智能驾驶丝杠完成3款产品开发，今年预计完成送样等[4] - 机器人领域精密轴承和丝杠处于开发验证阶段[4] 其他新策略 - 后续根据需求和趋势考虑副车架一体化压铸[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买Wanxiang America Corporation持有的Wanxiang America Corp.100%股权并募集配套资金[3] - 本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市[3] 进展情况 - 2024年4月30日签署购买资产协议并召开董事会审议[5] - 2024年11月6日披露交易预案进展公告[5] - 截至公告披露日，相关工作推进中，未签正式文件[5] 后续程序 - 交易尚需重新召开董事会、股东大会审议，经深交所审核及中国证监会注册[6] - 交易获批及时间存在不确定性[6]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会由董事会召集，1月24日决议召开，1月25日发布通知[6] - 现场会议于2月12日14:30召开，网络投票时间为2月12日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及委托代理人4名，代表股份2,168,888,592股，占比65.6485%[9] - 参与网络投票有效表决股东475名，代表股份43,021,375股，占比1.3022%[9] - 中小投资者478人，代表股份98,475,341股，占比2.9807%[9] - 出席股东会股东共479人，代表股份2,211,909,967股，占比66.9507%[9] 议案表决情况 - 为部分下属子公司银行综合授信提供担保议案，同意2,208,226,235股，占比99.8335%[13] - 向银行申请授信额度议案，同意2,209,768,735股，占比99.9032%[16] - 2024年度关联交易执行情况报告及2025年度日常性关联交易预计议案，同意96,135,395股，占比97.6238%[17] - 与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》暨关联交易议案，同意89,712,721股，占比91.1017%[20] - 为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保议案，同意95,987,449股，占比97.4736%[22] - 与万向集团公司签订《资金拆借框架性协议》暨关联交易议案，同意95,792,631股，占比97.2758%[25] - 与上海万向区块链股份公司签订《万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议》暨关联交易议案，同意96,601,689股，占比98.0973%[27] 其他 - 上述议案均为公司控股股东万向集团及其关联方回避表决议案[18][21][23][26][28] - 上述议案均获得本次股东会审议通过[17][19][22][24][27][29][30] - 律师认为公司本次股东会表决程序及结果合法有效[29][30]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月12日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东（代理人）479人，代表股份2,211,909,967股，占比66.9507%[4] - 中小投资者478人参加，代表股份98,475,341股，占比2.9807%[4] 议案表决情况 - 《关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》，同意2,208,226,235股，占比99.8335%[5] - 《关于向银行申请授信额度的议案》，同意2,209,768,735股，占比99.9032%[6] - 《关于公司2024年度关联交易执行情况报告及2025年度日常性关联交易预计的议案》，同意96,135,395股，占比97.6238%[7] - 《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>暨关联交易的议案》，同意89,712,721股，占比91.1017%[8] - 《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》，同意95,987,449股，占比97.4736%[9] - 《关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>暨关联交易的议案》，同意95,792,631股，占比97.2758%[10] - 《关于与上海万向区块链股份公司签订<万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议>暨关联交易的议案》，同意96,601,689股，占比98.0973%[11] 备查文件 - 2025年第一次临时股东大会决议[14] - 浙江新鉴君律师事务所关于2025年第一次临时股东会的法律意见书[14] 公告日期 - 2025年2月13日[15]

市场扩张和并购 - 2024年5月6日披露重大资产重组预案，提示交易风险及程序[2] - 拟发行股份及现金购Wanxiang America Corp.100%股权并募资[3] - 2024年4月30日签购买资产协议，董事会通过相关议案[5] - 11月6日披露进展，将推进交易并择机重开董事会[5] - 交易尚需多环节审批，获批及时间不确定[6]