发行股票信息 - 发行A股，每股面值1.00元[5] - 发行价格2.40元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[8] - 发行数量不超过620,000,000股，不超发行前总股本30%[8] - 募集资金总额不超14.88亿元，用于补充流动资金和偿债[15] 股票限制与有效期 - 丝纺、广新集团认购股票18个月内不得转让[11] - 发行相关决议有效期12个月[14] 议案表决结果 - 多项议案表决均为9票同意，0票反对，0票弃权[3][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32]

深圳市海王生物工程股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全和完善科学、持 续的分红机制，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委 员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，特制订《深圳市海王生 物工程股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，具体内容如下： 一、制定股东分红回报考虑因素 为保证公司长期发展，在综合考虑公司经营发展实际需要、业务发展目标、股东要求 和意愿及外部融资环境的基础上，建立对股东科学、持续、稳定的分红回报规划和机制， 从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司应积极实施科学、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应充分重视对投资 者的合理投资回报，并保障公司利润分配政策的连续性和稳定性。原则上公司每年分配一 次利润，在有条件的情况下，可以进行中期利润分配。本规划期内，公司将优先采取现金 方式分配利 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-057 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 二〇二四年七月二十九日 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 28 日召开第九届董事局第十六次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了关 于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，现就本次向特定对象发 行 A 股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者 其他补偿的情形。 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-058 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票 涉及关联交易事项的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次交易基本情况 公司于 2024 年 7 月 28 日召开第九届董事局第十六次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于与特定对象签署 附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》等议案。本次发行的认购对象为 丝纺集团及其控股股东广新集团，发行对象将以现金方式认购本次发行的股票。 本次发行的股票数量不超过 620,000,000 股（含本数），未超过本次发行前公司 总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会关于本次发行的注册文件为准。本次 向特定对象发行股票募集资金总额不超过 148,800 万元（含本数），扣除相关发 行费用后的募集资金净额全部拟用于补充流动资金和偿还有息负债。 （二）关联关系说明 本次向特定对象发行股票的发行对象为丝纺集团及其控股股东广新集团， 2024 年 7 月 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-056 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施与相关主体承诺的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 关于深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）摊薄即期回报测算，是以分析主要财 务指标在本次向特定对象发行前后的变动为主要目的，是基于特定假设前提的测 算，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，也不构成公司的盈利预测或承诺。 公司经营业绩及财务数据以相应定期报告等为准，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等文件的 有关规定，为 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-051 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三 次会议通知于 2024 年 7 月 20 日发出，并于 2024 年 7 月 28 日以通讯会议的形 式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司监事会结合公司实际情况对 照上市公司向特定对象发行股票相关资格、条件的要求进行逐项认真自查和论证， 认为公司符合上市公司向特定对象发行股票的各项条件和 ...

业绩数据 - 公司医药商业流通营业收入从2011年44.49亿元增至2023年357.45亿元[8] - 2021 - 2023年末资产负债率分别为80.57%、83.14%、86.94%，高于同行业均值[21][22] - 2021 - 2023年财务费用分别为8.07亿元、9.05亿元、9.44亿元，同期利润总额分别为5.76亿元、 - 8.53亿元、 - 14.58亿元[22] - 2023年度归母净利润为 - 168,994.47万元，扣非后为 - 174,031.27万元[47] 用户数据 - 2023年为近17万家客户提供药品与器械配送服务，业务拓展至20多个省区70多个地市[9] 未来展望 - 假设2024年三种业绩情况，测算不同盈利下的收益指标[47] - 本次发行可能摊薄即期回报指标，公司将采取措施防范风险[53][57] 融资计划 - 拟募集不超148,800万元用于补充流动资金和偿还有息负债[5] - 向特定对象发行不超620,000,000股A股股票，每股面值1元，发行价2.40元/股[16][29][37][38] - 发行完成后，丝纺集团及其一致行动人表决权比例增至28.78%[25] 公司实力 - 在医药流通领域全国排名第8，全国民营医药流通企业排名第2[7] - 拥有17个省级物流中心，109个物流仓库，总仓储面积43万平方米等物流资源[9] - 多位高管医药行业从业超20年[10] - 在山东、河南地区业务网络全覆盖，医药流通板块有六大省级区域集团等[9]

股权变动 - 2024年7月28日，海王集团将3.157348亿股转让给丝纺集团，占披露日公司股份总数11.48%[4] - 海王集团及其一致行动人放弃部分股份表决权，海王集团约占32.74%等[4] - 公司完成1.1971亿股限制性股票回购注销后，股份总数为26.31123257亿股[5] - 协议转让完成、表决权放弃后，丝纺集团持股及表决权为12%，海王集团及其一致行动人表决权为0[5] - 股权转让及表决权放弃后，控股股东变更为丝纺集团，实际控制人变更为广东省人民政府[46] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超14.88亿元[3] - 本次发行股票数量不超6.2亿股，未超发行前公司股份总数30%[7] - 本次发行定价基准日为公司第九届董事局第十六次会议决议公告日，发行价格为2.40元/股[26][29] - 广新集团拟认购金额不超99,999.98万元，丝纺集团拟认购金额不超48,800.02万元[24][25] - 广新集团认购本次发行股份总数的67.20%，丝纺集团认购32.80%[32] - 乙方认购股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[34] - 本次发行尚需获得广东省国资委批准、股东大会批准、深交所审核通过和中国证监会同意注册[48] 关联方信息 - 广新集团注册资本为50亿元，2024年3月31日资产总额109,206,578,910.13元等[14][17] - 丝纺集团注册资本24,740.3674万元，2024年3月31日资产总额4,955,375,779.15元等[15][18][23] - 广新集团持有丝纺集团100.00%股权，广东省人民政府持有广新集团90%股权[16] - 广新集团主要业务包括多领域业务，丝纺集团主要业务包括多行业业务[15][17][18][19]

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-052 深圳市海王生物工程股份有限公司 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 二〇二四年七月二十九日 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 28 日 召开了第九届董事局第十六次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了公 司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案，具体内容详见公司于本公告披露 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《深圳市海王生物工程股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关公告。 公司本次向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批、注册部门对于本 次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事 项的生效和完成尚待广东省国资委 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-055 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定："前 次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历 次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止 最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴 证的前募报告"。 公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方 式募集资金的情况。公司前次募集资金于 2016 年 6 月 8 日到账，共计发行 765,306,120 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 2,999,999,990.4 元， 距离本次董事局审议本次向特定对象发行股票相关议案的时间已超过五个完整 的会计年度。截至公告日，公司上市以来的募集资金已全部使用完毕。因此，公 司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况的报告， ...