公司信息 - 天能电池集团股份有限公司上市公司代码为688819[9] 独立董事候选人条件 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[5] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] - 具备会计学专业副教授职称，会计专业岗位5年以上全职工作经验[7] 候选人情况 - 会计专业资格取得时间为2020.3[9] - 担任独立董事的境内上市公司家数为3家[9] 报酬与荣誉 - 本次担任上市公司独立董事年度报酬总额为20万元[12] - 2024年11月获中国会计学会管理会计专业委员会2024年学术年会奖项[11] - 2024年10月获中国会计学会高等工科院校分会第三十一届学术年会“优秀论文”奖[11] - 2024年5月获2023全国MPAcc优秀教学案例奖[12] - 2024年4月获“2023中国工商管理国际最佳案例奖”最佳奖[12] - 2023年10月获中国会计学会高等工科院校分会第三十届学术年会“优秀论文奖”[12] - 2022年11月获中国会计学会高等工科院校分会第二十九届学术年会“优秀论文奖”[12] - 2022年3月获2021年度工作突出贡献奖[12] - 2021年12月获2021年上海大学蔡冠深优秀青年教师奖[12] 培训经历 - 2022年4月参加上海证券交易所第79期独立董事资格培训[11]

文章核心观点 2025年3月28日天能股份发布2024年年度报告，介绍机构投资者持股情况及公募基金持股变动情况 [1][2] 机构投资者持股情况 - 截至2025年3月27日，15个机构投资者持有天能股份A股股份，合计持股量8.57亿股，占总股本88.15% [1] - 前十大机构投资者包括天能控股集团等，合计持股比例88.13%，较上一季度下跌0.35个百分点 [1] 公募基金持股变动情况 - 本期较上一季度持股减少的公募基金2个，为华夏上证科创板50成份ETF、易方达上证科创板50ETF，持股减少占比0.23% [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金3个，为平安中证500指数增强A、平安中证新材料主题ETF、中泰中证500指数增强A [2] - 本期较上一季未再披露的公募基金12个，主要包括光大保德信量化股票A等 [2]

文章核心观点 天能电池集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议审议多项议案，均获通过且部分需提交股东大会审议 [1][2][5] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由监事会主席王保平召集并主持 [1] - 会议通知于2025年3月17日以电子邮件方式送达全体监事、高级管理人员 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，高级管理人员和董事会秘书列席会议 [1] 监事会会议审议情况 利润分配方案 - 认为方案综合考虑公司盈利、发展阶段和资金需求等因素，兼顾股东回报与公司发展，审议程序合规，无损害股东利益情形，同意提交股东大会审议 [2] 内部控制评价 - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷 [3] 募集资金使用 - 2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，专户存储，履行审批和信息披露义务，无改变投向和违规使用情形，同意该议案 [3] 年度报告 - 董事会编制和审议《2024年年度报告》及摘要程序合规，内容与格式符合规定，公允反映财务状况和经营成果，未发现保密违规行为，监事会保证信息真实准确完整，同意提交股东大会审议 [4][5] 审计机构续聘 - 同意续聘中汇会计师事务所担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，提交股东大会审议 [5] 关联交易 - 预计2025年度与关联方的关联交易是正常经营需要，定价公允，不影响公司独立性，同意提交股东大会审议 [5] 融资租赁业务 - 开展融资租赁业务有利于拓展融资渠道、盘活资产、降低资金压力、提升营运能力，定价合理，无损害股东利益情形，同意提交股东大会审议 [6] 综合授信及担保 - 公司及子公司申请综合授信额度及提供担保符合经营和项目建设资金需要，被担保对象信用良好，风险可控，决策程序合规，无损害股东利益情形，同意提交股东大会审议 [6] 套期保值业务 - 开展期货和外汇套期保值业务有利于降低原材料价格波动影响，提升抵御风险能力和财务稳健性 [7] 募投项目结项及资金补充 - 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金不会影响正常经营，无改变投向和损害股东利益情形，符合规定，同意该事项 [7] 薪酬事项 - 2024年度薪酬发放及2025年度监事薪酬标准符合章程等制度，与公司实际相符，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议 [7] 监事候选人提名 - 同意提名王保平先生、江为民先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，提交股东大会审议 [8]

文章核心观点 公司公布2024年年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税），合计拟派发现金红利397,641,780.41元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的25.58%，本年度不进行资本公积金转增股本和送红股，该方案尚需提交股东大会审议，同时说明了现金分红比例低于30%的原因及公司发展规划等情况 [1][2][4] 利润分配方案内容 具体内容 - 2024年度公司归属于上市公司普通股股东的净利润为1,554,512,146.20元，拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税） [1] - 截至2025年3月18日，公司总股本为972,100,000股，以扣减公司回购专用证券账户中2,241,999股为基数，合计拟派发现金红利397,641,780.41元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的25.58% [1] - 本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额29,885,893.06元（不含交易佣金等费用），现金分红和股份回购金额合计427,527,673.47元，占本年度归属于上市公司普通股股东净利润的比例为27.50% [1] - 本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股 [1] 股份情况 - 截止2025年3月18日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,241,999股，不参与本次利润分配 [2] - 如应分配股数发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续变化将另行公告 [2] 审议情况 - 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议 [2] 本年度现金分红比例低于30%的情况说明 行业情况及特点 - 公司处于电池制造行业，是国内电池行业领先企业之一，主要产品铅蓄电池应用于电动轻型车行业，在该领域占据主导地位，部分电动轻型车使用锂离子电池，市场占有率较小 [5] - 国内“以旧换新”补贴政策推进及“新国标”落地，刺激电动两轮车新需求，带动存量替换，行业迎来新增长；海外中国电动两轮车加速出海，多个地区或国家推出补贴政策支持“油改电” [5] - 全球可再生能源发展等因素驱动储能市场需求持续增长，2024年我国风电光伏新增装机容量356.5GW，同比增长21.8%，但行业面临低端产能过剩、技术迭代等问题，公司将发挥“铅炭+锂电”优势构建储能生态圈 [5][7] 公司发展阶段和自身经营模式 - 公司致力于成为世界一流的能源解决服务商，主营业务铅蓄电池板块持续稳健增长，应收账款规模扩大，对营运资金要求提高 [7] - 铅蓄电池主要原材料价格波动大，公司需储备应急调度资金，加大了日常经营资金规模 [7] - 公司需持续投入技术研发和工艺创新，提升智能制造水平，锂电业务虽放缓资本投入，但前期项目尾款支付义务仍存在 [7] 公司盈利水平、偿债能力及资金需求 - 报告期内，公司实现销售收入450.42亿元，同比下降5.67%，实现归属于上市公司股东的净利润15.55亿元，同比下降32.54% [7] - 2024年12月31日，公司流动比率为1.22，经营情况和偿债能力良好，因处于快速发展阶段有较大资金需求，决定留存足额资金保障发展 [7] 现金分红水平较低的原因及留存未分配利润的预计用途及收益情况 - 公司累积未分配利润滚存至下一年度，主要投向研发创新及日常生产经营活动，巩固铅蓄电池优势，拓展锂电业务 [8] - 确保有充足资本实施战略举措和经营计划，支持长期可持续发展，提升综合竞争力和盈利能力，给投资者带来长期回报 [8] 为中小股东参与现金分红决策提供便利情况 - 公司将按规定为中小股东参与现金分红决策提供便利，股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 [8] 增强投资者回报水平拟采取的措施 - 公司将全面审视和规划科学的经营战略，提升运营效率和盈利能力 [8] - 加大市场营销力度，挖掘客户需求，精准定位市场目标，提升品牌影响力和市场份额 [8] - 通过精细化管理和资源优化，降低运营成本，提高利润水平 [8] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 公司于2025年3月27日召开第二届董事会第二十二次会议，以9票赞成同意本次利润分配方案，并同意提交股东大会审议 [9] 监事会会议 - 公司于2025年3月27日召开第二届监事会第十八次会议，以3票赞成审议通过利润分配方案议案 [9] - 监事会认为方案综合考虑多种因素，兼顾股东回报与公司发展，审议程序合规，不存在损害股东利益情形，一致同意并提交股东大会审议 [9][10]

募资情况 - 公司首次公开发行11,660万股A股，每股发行价41.79元，募资总额487,271.40万元，净额472,973.31万元，实际到账475,175.97万元[1] 募投项目投入 - 截至2025年2月28日，募投项目累计投入349,185.34万元，投入进度85.13%[4] - 新型高能量铅蓄电池项目累计投入32,495.14万元，进度99.99%[4] - 绿色智能制造项目累计投入17,199.13万元，进度65.74%[4] 项目资金安排 - 高性能蓄电池二期项目拟投39,994.04万元，已付39,993.68万元，预计节余1,211.77万元[4][6] - 公司拟将该项目节余1,211.77万元永久补充流动资金[9] 决策审批 - 2025年3月27日董事会、监事会同意部分募投项目结项并补流[10][11][12] - 保荐机构认为程序合规，同意项目结项并补流[13]

财务审计 - 审计天能股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] 报告信息 - 报告日期为2025年3月27日[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行11,660万股A股，每股发行价41.79元，募集资金总额487,271.40万元，净额472,973.31万元，实际到账475,175.97万元[1] - 截至2024年12月31日，以自筹资金预先投入置换174,535,774.38元，专户支付募投项目3,249,485,259.12元，节余补流853,193,280.33元[4] - 截至2024年12月31日，闲置资金理财收益及专户利息净额246,008,098.53元，专户余额720,553,504.70元，结余金额720,553,504.70元[4] - 2024年度募集资金专户合计余额720,553,504.70元[30] - 募集资金总额为472,973.31万元，本年度投入41,898.26万元，已累计投入342,402.10万元[32] - 变更用途的募集资金总额为143,789.82万元，比例为30.40%[32] - 补充流动资金项目累计投入100,059.46万元，投入进度为100.06%[32] - 合计项目投入进度为83.47%[33] - 变更后项目拟投入募集资金总额为245,336.67万元[40] - 计划累计投资金额为245,336.67万元[40] - 本年度投入金额为40,436.05万元[40] - 实际累计投入金额为186,450.88万元[40] - 投资进度为76.00%[40] 项目进展 - 湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目预计总投资397,302.71万元，截至2024年12月31日已使用超募资金103,200.52万元[17] - “绿色智能制造技术改造建设项目”结项，节余募集资金9,862.71万元用于永久补充流动资金[18] - “天能钠离子电池试验线技术改造项目”和“大锂电研发平台建设”预计达到完全可使用状态日期调整至2025年12月[19] - “年产912万KVAh铅酸蓄电池技术装备升级改造项目”终止，结余募集资金13,435.03万元用于永久补充流动资金[21] - “高能动力锂电池电芯及PACK项目”终止，结余募集资金60,259.75万元用于永久补充流动资金[21] - “湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”拟延期至2025年12月[21] - “新型高能量铅蓄电池信息化智能制造产业化升级改造项目”于2024年1月正常结项[35] - “绿色智能制造技术改造建设项目”于2024年1月结项，节余募集资金9862.71万元（含孳息899.83万元）永久补充流动资金[36] - 公司延长“全面数字化支撑平台建设项目”募集资金使用期限，延期至2026年12月[36] - “全面数字化支撑平台建设项目”拟投入7286.95万元，投资进度46.19%，预计2026年12月达预定可使用状态[38] - “湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”拟投入139305.55万元，投资进度74.08%，预计2025年12月达预定可使用状态[38] - “高性能蓄电池二期项目”拟投入39994.04万元，投资进度90.49%，预计2025年4月达预定可使用状态[38] - “大锂电研发平台建设”拟投入14029.31万元，投资进度为0，预计2025年12月达预定可使用状态[39] - “天能钠离子电池试验线技术改造项目”拟投入1200万元，投资进度14.25%，预计2025年12月达预定可使用状态[39] - 大容量高可靠性起动启停电池建设项目终止[34] - 全面数字化支撑平台建设项目缩减投资规模[34] 其他事项 - 2021 - 2023年公司及子公司与保荐人、银行签署多份募集资金监管协议[6][7][8] - 2024年公司及子公司可用不超19亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[14] - 2021年公司审议通过用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目[16] - 报告期内公司不存在用募集资金置换先期投入情况[12] - 报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] - 报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[15] - 2024年4月公司完成天能帅福得能源股份有限公司合作方案调整，回购帅福得40%股权[22][36] - 2024年公司注销部分募集资金专户，包括中国农业银行湖州煤山支行等4个账户[30] - 会计师事务所认为公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定，保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[26][27] - 中国银行挂钩型结构性存款已到期金额为200,000,000.00元[42] - 中国银行挂钩型结构性存款年化收益率为3.00%[42] - 2024年度公司使用募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为162.74万元[42] - 新型高能量铅蓄电池信息化智能制造产业化升级改造项目本年度实现效益72,500.45万元[32]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比三分之一[2] - 2024年召开8次董事会会议和2次股东大会[4] 人员变动 - 2024年8月29日，总经理助理陈勤忠因个人原因离职[11] - 2024年11月19日，董事李有星因个人原因辞去独立董事等职务[11] - 2025年1月13日，补选独立董事及调整董事会专门委员会委员事项通过[13] 议案审议 - 2024年第二届董事会审计委员会多次审议议案均通过[4][5] - 2024年3月28日，审议通过2024年度日常关联交易预计等议案[8] 报告披露 - 2024年分别披露2023年年度、2024年各季度报告[9] 审计机构 - 中汇会计师事务所自2018年起受聘，2024年续聘[10] 战略决策 - 2024年1月21日，通过收购控股子公司天能帅福得少数股权议案[6] - 2024年3月18日，通过部分募投项目延期等议案[6] 独立董事 - 2024年独立董事履职维护权益、提建议促提升[14] - 2025年独立董事关注ESG等，为公司发展助力[14]

会议相关 - 公司于2025年3月27日召开第二届董事会第二十二次会议[1] 新策略 - 会议审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[1]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占三分之一[2] - 2024年召开8次董事会会议和2次股东大会，均现场与通讯结合[4] - 独立董事出席全部董事会会议和股东大会[4] 议案审议 - 第二届董事会审计委员会2024年各次会议审议多项议案均通过[4][5] - 第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议3项议案通过[5] - 2024年3月28日董事会审议通过日常关联交易等议案[8] 人员变动 - 2024年8月29日总经理助理陈勤忠离职[10] - 2024年11月19日董事李有星辞去独立董事等职务[10] - 2024年12月提名董月英为独立董事候选人，2025年1月通过[11] 报告披露 - 2024年分别披露2023年年度等多份报告[8] 未来展望 - 2025年独立董事加强财务报告质量监督，关注内控体系建设[13] 审计机构 - 中汇会计师事务所自2018年受聘，公司续聘为2024年度审计机构[9]