公司基本信息 - 公司成立于1994年6月4日，注册资本为26,069.9714万元[5] - 公司主要向金融机构和其他行业终端客户提供科技服务[6] 技术与平台 - 核心技术覆盖大数据、人工智能等领域，均自主研发并取得软件著作权[7][20] - 专有技术包括保险行业数据模型等，通用技术涉及移动互联等领域[8][19] - 新致新知人工智能平台提供知识库全生命周期管理，已接入多家中、小型保险公司[14][16] 研发情况 - 2025年1 - 3月研发投入4074.23万元，营业收入43417.33万元，研发投入占比9.38%[22] - 截至2025年3月31日，研发人员810名，占员工总数12.31%[22] - 研发投入占当期营业收入比例在报告期内较稳定[21] 财务数据 - 2025年3月31日，资产总额321108.32万元，负债总额157746.80万元，资产负债率49.13%[24][29] - 2025年1 - 3月营业利润1106.74万元，利润总额1068.04万元，净利润1238.18万元[27] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 20182.59万元，投资活动 - 487.60万元，筹资活动6455.98万元[31] - 2022 - 2025年1 - 3月，来自金融行业收入占主营业务收入比例分别为62.82%、62.71%、61.70%、68.18%[35] - 2022 - 2025年1 - 3月，主营业务成本中职工薪酬占比分别为79.40%、73.47%、67.80%、68.44%[38] - 2025年1 - 3月应收账款周转率1.37次/年，存货周转率2.48次/年[29] - 2025年1 - 3月每股经营活动现金净流量 - 0.77元/股，每股净现金流量 - 0.54元/股[29] - 报告期内公司收到财政补贴金额分别为1,630.27万元、2,886.38万元、2,011.97万元和180.10万元，占利润总额的比例分别为-27.75%、39.51%、332.99%和16.86%[42] - 报告期各期末公司应收账款净额分别为95,347.24万元、106,937.38万元、125,165.77万元和128,084.95万元，占当期营业收入的比例分别为72.48%、63.55%、62.73%和295.01%[43] - 2022 - 2025年1 - 3月公司营业收入分别为131,541.71万元、168,269.29万元、199,519.83万元和43,417.33万元[44] - 2022 - 2025年1 - 3月归属于母公司股东的净利润分别为-5,193.92万元、6,861.52万元、809.27万元和1,572.79万元[45] - 2022 - 2025年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-6,806.46万元、4,326.60万元、-411.44万元和1,477.88万元[45] - 截至2025年3月31日公司合并资产负债表中商誉账面价值为7,216.66万元[46] 员工数据 - 报告期各期末员工人数分别为6248人、6406人、6595人、6582人，离职率分别为31.88%、30.16%、27.83%、9.81%[39] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票发行价格确定为9.63元/股，经除息调整后为9.60元/股[53][54] - 本次向特定对象发行股票数量不超过31,249,999股，未超过发行前公司总股本的30%[55] - 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[56] - 本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过30,000.00万元，扣除发行费用后净额用于补充流动资金及偿还贷款[60] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[61] - 本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易[58] - 本次发行完成后，公司发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共同享有[59] 其他 - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），于2024年12月17日实施完毕[54] - 截至2025年3月31日，长江证券信用账户持有发行人股票436,170股，占总股本0.17%；持有新致转债债券2,990张[66] - 2024年10月8日，发行人第四届董事会第十四次会议审议通过本次发行上市相关议案[76] - 2024年10月24日，发行人2024年第一次临时股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案[77] - 长江保荐指定王珺、赵雨为保荐代表人，曹思琪为项目协办人，顾潇、何易励、李佳璇为项目组其他成员[62][64][65] - 经核查，除少量、正常二级市场证券投资外，发行人与保荐机构及其关联方不存在相互持股情况[66][68] - 经核查，保荐代表人及其配偶等不存在拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履职的情形[69] - 保荐机构认为新致软件具备向特定对象发行A股股票并在科创板上市的条件[80] - 保荐机构同意推荐新致软件本次向特定对象发行的A股股票上市[80] - 保荐机构在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度内对发行人进行持续督导[81] - 督导发行人完善防止主要股东、其他关联方违规占用资源的制度[81] - 督导发行人完善防止高级管理人员损害公司利益的内控制度[81] - 督导发行人完善保障关联交易公允性和合规性的制度[81] - 督导发行人履行信息披露义务，审阅相关文件[81] - 持续关注发行人募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[81] - 保荐机构联系地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层[82] - 保荐机构电话为021 - 65779433，传真为021 - 61118819[82]

可转债发行及条款 - 公司发行4,848,100张可转换公司债券，募资48,481.00万元[2] - “新致转债”2022年11月2日挂牌，各年票面利率不同[3] - 初始转股价10.70元/股，2025年2月6日调为10.56元/股[3][4] - 有条件赎回条款及触发条件[5] 赎回情况 - 2025年5月26 - 6月16日触发赎回条款[5] - 6月16日董事会通过不提前赎回议案[6] - 未来三月再次触发也不行使赎回权[6] 其他 - 2024年12月17日至2025年6月16日实控人等未交易“新致转债”[7] - 保荐机构认为不赎回合规且无异议[9]

公司基本信息 - 公司注册资本为26,069.9714万元[15] - 有限公司成立于1994年6月4日，股份公司成立于2014年5月28日[15] 发行相关信息 - 本次向特定对象发行A股，定价基准日为2024年10月9日，发行价格经除息调整后为9.60元/股[20][22] - 发行数量不超过31,249,999股，未超过发行前总股本的30%[23] - 发行对象为郭玮先生和乾耀迦晟，以现金认购[18][19] - 拟募集资金总额不超过30,000.00万元，用于补充流动资金及偿还贷款[28] 股本与股东信息 - 截至2025年3月31日，公司股本总额为262,887,614股[32] - 发行前郭玮先生直接及间接控制公司股份占比29.2547%，为实际控制人[32] - 截至2025年3月31日，前10大股东持股合计117,289,548股，占比44.62%[35] 财务数据 - 首发前期末（2020年6月30日）净资产额为70,543.72万元[38] - 2020年12月首发筹资净额41,114.94万元，2022年9月发行可转债筹资净额47,453.18万元[38] - 首发后累计分派现金额为9,888.16万元[38] - 本次发行前期末（2025年3月31日）净资产额为163,361.52万元[38] - 2024年现金分红金额占净利润比例为112.44%，2023年为30.04%[39] - 2025年1 - 3月营业收入为43,417.33万元[44] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 20182.59万元，投资活动为 - 487.60万元，筹资活动为6455.98万元[45] - 2025年3月31日流动比率为2.02倍，速动比率为1.50倍，资产负债率为49.13%[46] - 2025年3月应收账款周转率为1.37次/年，存货周转率为2.48次/年[46] 行业与业务数据 - 2022 - 2025年1 - 3月金融行业收入占比分别为62.82%、62.71%、61.70%、68.18% [91] - 2022 - 2025年1 - 3月来源于金融机构收入分别为82547.90万元、105394.91万元、122974.77万元、29570.38万元[91] - 2022 - 2025年1 - 3月主营业务成本中职工薪酬分别为83444.16万元、91098.43万元、101043.16万元和20753.61万元，占比分别为79.40%、73.47%、67.80%和68.44%[93] - 报告期各期末员工人数分别为6248人、6406人、6595人及6582人，员工离职率分别为31.88%、30.16%、27.83%及9.81%[94] - 报告期内收到政府补助分别为1630.27万元、2886.38万元、2011.97万元和180.10万元，占利润总额比例分别为 - 27.75%、39.51%、332.99%和16.86%[97] - 报告期各期末应收账款净额分别为95347.24万元、106937.38万元、125165.77万元和128084.95万元，占当期营业收入比例分别为72.48%、63.55%、62.73%和295.01%[99] - 2022 - 2025年1 - 3月营业收入分别为131541.71万元、168269.29万元、199519.83万元和43417.33万元[100] - 2022 - 2025年1 - 3月归属于母公司股东净利润分别为 - 5193.92万元、6861.52万元、809.27万元和1572.79万元[100] - 2022 - 2025年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为 - 6806.46万元、4326.60万元、 - 411.44万元和1477.88万元[100] 商誉信息 - 截至2025年3月31日，公司合并资产负债表中商誉账面价值为7216.66万元[101] - 收购日本亿蓝德、百果信息等产生的商誉账面价值分别为1320.55万元、600.00万元、1400.00万元、189.56万元、1230.41万元、796.19万元、1028.63万元和651.31万元[101] 公司优势 - 公司在保险行业享有良好品牌知名度，银行业 IT 解决方案覆盖 40 余家银行[109] - 公司为多行业服务多年，积累丰富经验和实践案例[111] - 公司通过 CMMI5 评估和软件服务商一级交付能力评估，建立项目管理体系[112] - 公司掌握一批领先核心技术，建设多个核心技术平台[113] - 公司建立云计算、大数据等实验室，结合新技术与行业应用[113] - 公司拥有专业、经验丰富的管理和研发团队[115] - 公司在多行业拥有较多成功案例，与优质客户建立长期合作关系[116]

公司融资进展 - 公司于2025年6月13日收到上交所出具的《关于受理科创板上市公司发行证券申请的通知》 [1] - 上交所认为公司报送的募集说明书及相关申请文件齐备且符合法定形式，决定受理并依法进行审核 [1] - 本次向特定对象发行A股股票事项需通过上交所审核及证监会注册决定后方可实施 [1] - 公司将根据审核进展及时履行信息披露义务 [1]

可转债发行 - 公司发行484.81万张可转换公司债券，募资48481万元[3] - 新致转债2022年11月2日在上海证券交易所挂牌交易[3] 可转债条款 - 新致转债票面利率逐年递增，期限至2028年9月26日[3] - 初始转股价格10.70元/股，最新调整为10.56元/股[4] 赎回情况 - 自2025年5月26日至6月9日，已连续十日收盘价不低于当期转股价130%[6] - 未来二十个交易日内有五日满足条件将触发有条件赎回条款[6] - 触发后公司将开董事会审议是否赎回并披露信息[7]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集 会议通知于2025年5月发布 包含时间地点及审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年6月3日14:00在上海市浦东新区康杉路308号召开 网络投票通过上交所系统进行 [2] - 召集人资格合法有效 召开程序符合公司法及公司章程规定 [2] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共72人 代表有表决权股份100,884,805股 占总股本38.3749% [2] - 现场出席股东均持有合法证明 网络投票股东身份由系统验证机构确认 [3] - 公司董事监事及高级管理人员出席会议 资格均合法有效 [3] 审议议案内容 - 审议议案均属股东大会职权范围 与通知所列事项完全一致 [3] - 持股23.80%的股东上海前置通信技术有限公司于2025年5月21日提交临时议案 涉及调整2023年限制性股票激励计划股票来源 [3] 表决结果统计 - 议案1表决结果：同意100,840,778股(99.9563%) 反对15,027股(0.0148%) 弃权29,000股(0.0289%) [5] - 议案2表决结果：同意100,840,778股(99.9563%) 反对11,331股(0.0112%) 弃权32,696股(0.0325%) [5] - 议案3表决结果：同意100,831,381股(99.9470%) 反对24,424股(0.0242%) 弃权29,000股(0.0288%) [5] - 涉及关联交易议案表决时关联股东回避 同意23,920,791股(99.7621%) 反对44,024股(0.1836%) 弃权13,000股(0.0543%) [7] 法律结论意见 - 股东大会召集程序出席会议人员资格及表决程序均符合法律法规和公司章程规定 [9] - 会议通过的所有决议均被认定为合法有效 [9]

股东大会基本情况 - 公司于2025年6月3日在上海市浦东新区康杉路308号（陆家嘴智慧谷T6栋）五楼会议中心召开股东大会 [1] - 出席会议的普通股股东人数为72人，所持有表决权数量为100,884,805股，占公司表决权总数比例为38.3749% [1] - 会议采用现场表决与网络表决相结合方式，由董事长郭玮主持，召集和表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 全部议案均获通过，无被否决议案 [1] - 关于公司利润分配预案的议案获得普通股股东同意票100,840,778股（99.9563%），反对票15,027股（0.0148%），弃权票29,000股（0.0289%） [1] - 关于提请股东大会授权董事会决定利润分配的议案获得普通股股东同意票100,840,778股（99.9563%），反对票11,331股（0.0112%），弃权票32,696股（0.0325%） [1][2] - 关于公司董事2025年度薪酬方案的议案获得普通股股东同意票100,831,381股（99.9470%），反对票24,424股（0.0242%），弃权票29,000股（0.0288%） [2] - 关于续聘公司2025年度审计机构的议案获得普通股股东同意票100,840,778股（99.9563%），反对票29,027股（0.0287%），弃权票15,000股（0.0150%） [2] - 关于调整计划股票来源的议案获得普通股股东同意票100,856,278股（99.9717%），反对票28,027股（0.0277%），弃权票500股（0.0006%） [2] 中小股东表决情况 - 关于公司利润分配预案的议案获得5%以下股东同意票23,920,791股（99.7621%），反对票44,024股（0.1836%），弃权票13,000股（0.0543%） [2][3] - 关于续聘公司2025年度审计机构的议案获得5%以下股东同意票100,827,781股（99.9434%），反对票44,024股（0.0436%），弃权票13,000股（0.0130%） [3] 法律意见 - 律师魏栋梁、孙矜如出具法律意见，认为股东大会召集程序、出席会议人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》及《上市公司股东会规则》等法律法规和公司章程规定 [3] - 律师确认本次股东大会通过的各项决议均合法有效 [3]

股东大会信息 - 2025年5月14日公告2024年度股东大会召开信息，距召开日期20日[3] - 2025年6月3日下午14：00召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4][5] - 出席股东大会股东及代理人72人，代表有表决权股份100,884,805股，占公司股份总数38.3749%[6] 临时议案 - 2025年5月21日，持股23.80%的股东提议增加临时议案[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票100,840,778股，占比99.9563%[11] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意票23,933,788股，占比99.8163%[14] - 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》同意票100,856,278股，占比99.9717%[16] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》关联股东回避表决，同意票23,920,791股，占比99.7621%[16] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意票100,806,169股，占比99.9220%[18] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》中小股东同意票23,936,291股，占比99.8268%[20] - 调整2023年限制性股票激励计划股票来源议案，同意100,827,981股，占与会有表决权股份总数99.9436%[1] - 调整2023年限制性股票激励计划股票来源议案，反对28,324股，占与会有表决权股份总数0.0280%[1] - 调整2023年限制性股票激励计划股票来源议案，弃权28,500股，占与会有表决权股份总数0.0284%[1] - 中小股东对调整2023年限制性股票激励计划股票来源议案，同意23,920,991股，占与会中小股东所持有表决权股份总数99.7630%[1] - 中小股东对调整2023年限制性股票激励计划股票来源议案，反对28,324股，占与会中小股东所持有表决权股份总数0.1181%[1] - 中小股东对调整2023年限制性股票激励计划股票来源议案，弃权28,500股，占与会中小股东所持有表决权股份总数0.1189%[1] 决议有效性 - 公司2024年年度股东大会召集、召开等事宜符合规定，各项决议合法有效[22]

股东大会信息 - 2025年6月3日在上海浦东新区召开股东大会[3] - 72人出席，所持表决权占38.3749%[3] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票占99.9563%[6] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意票占99.9470%[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票占99.9563%[11] - 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》同意票占99.9717%[12] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意票占99.7621%[13] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意票占99.9588%[16] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划股票来源的议案》同意票占99.9436%[17] 其他 - 议案9、11为特别决议议案获通过[18] - 见证律所是上海市锦天城律师事务所[20] - 律师认为大会召集等符合规定[21] - 公告2025年6月4日发布[23]

财务表现 - 2024年公司实现营业总收入19 95亿元 归属于上市公司股东的净利润809 27万元 [2] - 2025年一季度公司实现营业收入4 34亿元 归属于上市公司股东的净利润1572 79万元 同比增长4 04% [2] - 2024年IT解决方案业务收入16 81亿元 同比增长19 37% [2] - 2024年企服板块收入6 92亿元 同比增长24 14% [3] AI业务布局 - AI已成为业务增长的核心驱动力 人工智能机器人相关的IT服务实现高速增长 [2] - 公司与多家国内主要互联网及大模型厂商签署合作协议 聚焦协同创新 客户服务 生态共建 [2] - 深化与国内算力厂商合作 推出AI一体机 在金融 司法政务领域已实现超百台订单 [3] - 前瞻性切入智能算力布局赛道 落地多个标杆算力集群项目 构建全流程算力支撑体系 [3] - 基础算力业务围绕保险 银行 汽车 司法等核心行业 与机器人智能体产品形成协同推广 [3] 企业服务业务 - 企服业务集中在运营商及政务 汽车等优势领域 [4] - 在运营商及政务领域加深原有渠道管理系统技术优势 积极参与电信行业政企业务拓展 [4] 发展战略 - 公司贯彻"全面拥抱人工智能"战略 深度整合AI技术与核心业务体系 [4] - 在巩固现有客户系统建设等IT服务基础上 拓展人工智能领域的创新运营业务与IT基础设施业务 [4]