交易概述 - 新致软件全资子公司深圳新致软件有限公司拟收购深圳市前海恒道智融信息技术有限公司49%股权 交易金额为4823.56万元 [1] 战略意义 - 交易符合公司在华南地区的战略布局 [1] - 交易完成后深圳恒道将成为公司全资子公司 [1] - 将提升公司在华南地区中小银行的市场拓展能力 [1] - 将增强华南区域的交付能力 [1] - 有利于下游产业链业务发展 [1] - 优化产业结构 [1] - 利于公司整合吸收优质资源 [1] - 增强公司持续盈利能力和综合竞争力 [1] - 持续推动公司稳健发展 [1] 财务影响 - 交易不会影响公司正常经营 [1] - 预计不会对公司未来财务状况和经营发展产生重大不利影响 [1]

收购交易 - 公司全资子公司深圳新致软件有限公司拟收购深圳市前海恒道智融信息技术有限公司49%股权 [1] - 交易金额为人民币4823.56万元 [1] 战略规划 - 收购基于公司战略规划和经营发展需要 [1]

收购信息 - 深圳新致拟4823.56万元收购深圳恒道49%股权[3][22] - 收购张锋等6人股权，对应金额共4823.56万元[5] - 2025年9月30日前支付50%收购款2411.78万元，2026年3月31日前支付剩余50%[6][34][35] - 2025年9月24日董事会7票同意通过收购议案[7] 业绩数据 - 2024年12月31日深圳恒道营收5966.53万元、净利润645.62万元[21] - 2025年6月30日深圳恒道营收1421.7万元、净利润 - 280.89万元[21] 评估数据 - 以2025年5月31日为基准日，深圳恒道股东全部权益评估价9850万元，增值率186.34%[22] - 资产基础法评估深圳恒道总资产增值率24.22%，净资产增值率32.38%[28] - 收益法与资产基础法评估差异5296.21万元，差异率53.77%[28] 对赌目标 - 2025 - 2027年深圳恒道对赌收入分别为11850万元、13347.50万元、15349.63万元[44] - 2025 - 2027年深圳恒道对赌净利润分别为958万元、1096.70万元、1261.21万元[44] 未来展望 - 预计未来高新技术企业资格到期可正常延续，所得税率15%[25] 风险提示 - 交易存在业务整合及协同效应不达预期风险[54] - 交易形成的商誉存在减值风险[55] - 宏观经济波动可能影响主营业务收入[55] - 交易存在违约、经营不及预期等风险[55][56] 其他 - 本次交易符合华南战略布局，完成后深圳恒道成全资子公司[53] - 协议签署45个工作日内先决条件未满足，收购方/出售方有权终止协议[51] - 出现不可抗力等8种情况，协议可被终止[51][52]

收购交易概述 - 新致软件全资子公司深圳新致拟收购深圳恒道49%股权 交易金额为人民币4823.56万元 [1] - 交易完成后深圳新致对深圳恒道持股比例由51%增至100% 深圳恒道将成为公司全资子公司 [1]

可转债发行概况 - 2022年9月27日发行可转换公司债券4,848,100张，每张面值100元，发行总额48,481.00万元 [1] - 可转债期限为自发行之日起六年，即2022年9月27日至2028年9月26日 [1] - 票面利率为第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.8%，第五年2.2%，第六年3.0% [1] - 2022年11月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"新致转债"，债券代码"118021" [2] 转股安排 - 可转债自2023年4月10日起可转换为公司股份，转股期间为2023年4月10日至2028年9月26日 [3] - 2023年1月17日转股价格从10.70元/股调整为10.68元/股 [3] - 2024年7月17日转股价格由10.68元/股调整为10.60元/股 [3] - 2024年12月17日转股价格由10.60元/股调整为10.57元/股 [4] - 2025年2月6日转股价格调整为10.56元/股 [5] 本次付息方案 - 本次付息为第三年付息，计息期间为2024年9月27日至2025年9月26日 [10] - 本计息年度票面利率为1.00%，每张面值100元可转债兑息金额为1.00元人民币 [10] - 采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日 [5][8] 付息时间安排 - 付息债权登记日：2025年9月26日 [1][11] - 除息日：2025年9月29日 [1][11] - 兑息日：2025年9月29日 [1] 付息对象及方式 - 付息对象为2025年9月26日收市后登记在册的全体"新致转债"持有人 [12] - 委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息 [13] - 公司将在兑息日2个交易日前将利息足额划付至指定账户 [13] 税务安排 - 个人投资者按利息额的20%缴纳个人所得税，实际派发利息为0.80元/张 [14] - 居民企业自行缴纳债券利息所得税，实际派发金额为1.00元/张 [14] - 合格境外机构投资者等非居民企业暂免征收企业所得税，实际派发金额为1.00元/张 [15]

可转债发行与交易 - 2022年9月27日公司发行48481.00万元可转换公司债券，期限六年[5] - 2022年11月2日48481.00万元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[6] 转股价格调整 - 2023年1月17日起“新致转债”转股价格从10.70元/股调整为10.68元/股[8] - 2024年7月17日“新致转债”转股价格由10.68元/股调整为10.60元/股[8] - 2024年12月17日“新致转债”转股价格由10.60元/股调整为10.57元/股[9] - 2025年2月6日“新致转债”最新转股价格调整为10.56元/股[9] 可转债付息 - 本次付息为“新致转债”第三年付息，计息期2024.9.27 - 2025.9.26，票面利率1.00%（含税），每张兑息1.00元（含税）[14] - 可转债付息债权登记日为2025年9月26日，除息日和兑息日为2025年9月29日[7] - 个人投资者（含证券投资基金）每张实际派发利息0.80元（税后）[18] - 居民企业和非居民企业（符合条件）每张可转债实际派发金额为1.00元（含税）[18][20] 公司信息 - 公司董事会日期为2025年9月19日[22] - 公司联系地址为上海市浦东新区康杉路308号[22] - 公司证券事务部办公室联系电话为021 - 51105633[22] - 公司证券事务部办公室传真为021 - 51105678[22] - 公司电子信箱为investor@newtouch.com[22] - 公司另一联系电话为021 - 61118978[22] - 公司另一传真为021 - 61118978[22] - 公司托管人为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司[22] - 托管人联系地址为上海市浦东新区杨高南路188号[22] - 托管人联系电话为4008 - 058 - 058[22]

债券基本信息 - 新致转债于2022年9月27日发行 总额4.8481亿元人民币 期限六年 [1] - 本次付息为第三年付息 计息期间为2024年9月27日至2025年9月26日 [1] - 票面利率为1.00%（含税） [1] 付息安排 - 付息债权登记日设定为2025年9月26日 [1] - 除息日与兑息日均安排在2025年9月29日 [1] - 付息对象涵盖登记在册的全体债券持有人 [1] - 公司委托中国结算上海分公司进行债券兑付及兑息操作 [1] - 利息资金将在付息日前2个交易日划付 [1] 税务处理 - 个人投资者需缴纳20%利息所得税 [1] - 居民企业投资者需自行缴纳相关税款 [1] - 特定非居民企业投资者暂免征收所得税 [1]

大宗交易概况 - 9月17日大宗交易成交20万股，成交金额457万元，占当日总成交额2.05% [1] - 成交价格22.85元，较市场收盘价23.2元折价1.51% [1] 交易细节 - 证券代码688590，买方营业部为中泰证券股份有限公司东北分公司 [2] - 卖方营业部为广发证券股份有限公司上海浦东新区营业部 [2]

股价表现与交易数据 - 9月17日盘中下跌2.02%至22.85元/股 成交5713.84万元 换手率0.94% 总市值60.07亿元 [1] - 主力资金净流出178.77万元 特大单净卖出290.5万元（买入114.50万元/占比2.00% 卖出405.00万元/占比7.09%） 大单净买入111.73万元（买入1141.17万元/占比19.97% 卖出1029.44万元/占比18.02%） [1] - 今年以来股价累计上涨42.55% 近5日涨6.48% 近20日跌6.08% 近60日涨7.83% [2] - 年内3次登上龙虎榜 最近一次3月6日净买入5774.28万元（买入总额1.74亿元/占比21.59% 卖出总额1.16亿元/占比14.43%） [2] 公司基本面 - 2025年上半年营业收入8.97亿元 同比减少3.40% 归母净利润3035.31万元 同比增长42.84% [3] - 主营业务构成：IT解决方案84.23% 创新业务6.73% IT产品销售及增值服务5.37% 软件开发分包3.57% 其他0.10% [2] - A股上市后累计派现9888.16万元 近三年累计派现2971.31万元 [4] - 截至7月20日股东户数1.26万户 较上期减少3.34% 人均流通股20,899股 较上期增加3.45% [3] 机构与行业属性 - 第十大流通股东易方达供给改革混合(002910)持股282.19万股 较上期减少59.51万股 [4] - 所属申万行业：计算机-软件开发-垂直应用软件 [2] - 概念板块涵盖：数据确权 AIAgent（智能体） 华为鲲鹏 跨境支付 RPA概念 [2] 公司概况 - 1994年6月4日成立 2020年12月7日上市 注册地址上海市浦东新区康杉路308号 [2] - 主营业务为向金融机构及其他行业提供IT解决方案、IT运维服务 并向软件承包商提供分包服务 [2]

公司动态 - 新致软件全资控股成立青海新致量能科技有限公司 注册资本1000万元人民币 [1] - 新公司经营范围涵盖人工智能公共数据平台 人工智能基础软件开发 云计算装备技术服务及人工智能基础资源与技术平台 [1] 业务布局 - 新公司业务覆盖人工智能基础设施领域 包括数据平台开发及云计算技术服务 [1] - 通过股权穿透显示新致软件实现全资控股 体现母公司对人工智能赛道的战略投入 [1]