关联交易预计 - 2025年度日常关联交易预计需提交股东大会审议，关联股东天地科技回避表决[4] - 2025年3月17日独立董事会议、3月19日董事会和监事会会议通过该预计议案[3] - 关联采购预计金额41895.67万元，占同类业务比例29.40%，年初至2月28日累计已发生330.21万元，上年实际发生5999.56万元，占比4.33%[4][6] - 关联销售及劳务提供预计金额小计80662.44万元，占比40.33%，上年实际27841.50万元，占比14.96%[7] - 租入关联人资产预计金额429万元，占比23.83%，2月28日累计已发生34.93万元，上年实际400.49万元，占比27.67%[8] - 向关联人租出资产预计金额400万元，占比50.00%[8] - 其他交易（经常性代收代付）预计金额64.62万元，占比21.54%，上年实际16.80万元，占比6.73%[8] - 关联交易合计预计金额123451.73万元，2月28日累计已发生486万元，上年实际34258.35万元[8] 关联方情况 - 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司注册资本21000万元[13] - 宁夏天地奔牛实业集团有限公司注册资本为59691.1414万元，2023年末总资产为595815万元，净资产为335157万元，2023年度营业收入为349623万元，净利润为30713万元[14][15] - 天地宁夏支护装备有限公司注册资本为31115万元，2023年末总资产为48106万元，净资产为25931万元，2023年度净利润为474万元[16] - 中煤科工集团上海有限公司注册资本为80000万元[17] - 天地科技股份有限公司注册资本为413858.8892万元，2023年末总资产为5323250万元，归属于上市公司股东的净资产为2294145万元，2023年度营业收入为2294145万元，归属于上市公司股东的净利润为235836万元[18] - 天地（常州）自动化股份有限公司注册资本为11000万元，2023年末总资产为214090万元，净资产为79937万元，2023年度营业收入为135662万元，净利润为21092万元[19] - 煤炭科学研究总院有限公司注册资本为51000.503631万元[19] - 山西天地煤机装备有限公司法定代表人为王步康[19] - 天地科技股份有限公司法定代表人为胡善亭[18] - 天地（常州）自动化股份有限公司法定代表人为田华[19] - 煤炭科学研究总院有限公司法定代表人为王海军[19] - 某公司注册资本为18001.87万元，2023年末总资产432992万元，净资产255693万元，2023年度营业收入289848万元，净利润32394万元[20] - 中煤科工开采研究院有限公司注册资本5000万元，2023年末总资产68669万元，净资产33662万元，2023年度净利润13280万元[20] - 中煤科工西安研究院（集团）有限公司注册资本50000万元，2023年末总资产650508万元，净资产339490万元，2023年度净利润32893万元[21] - 中国煤炭科工集团有限公司注册资本400388.23万元，未公开披露最近一个会计年度主要财务数据[22] - 山东天玛智能控制技术有限公司注册资本为10000万元[23] - 中煤科工金融租赁股份有限公司注册资本为98000万元，天地科技股份有限公司持股40.8163%，人福医药集团股份公司持股39.7959%，天津东疆港产城投资集团有限公司持股8.1633%[23][24] - 中煤科工集团国际工程有限公司注册资本为12000万元，2023年末总资产为43785万元，净资产为13796万元，2023年度净利润为1388万元[24] - 煤炭科学技术研究院有限公司注册资本为7244.898万元[24] - 天地科技2023年末总资产为475029万元，净资产为264014万元，2023年度营业收入为215495万元，净利润为33126万元[25] - 山西天地王坡煤业有限公司注册资本为11399万元[25] - 中煤科工集团新疆研究院有限公司注册资本为20000万元[25] - 中煤科工集团南京设计研究院有限公司注册资本为34000万元[26] - 中煤科工集团沈阳研究院有限公司注册资本为21000万元[27] - 天地上海采掘装备科技有限公司注册资本为4000万元[28] - 开滦能源化工股份有限公司注册资本为158779.9851万元，2023年末总资产为2882369万元，归属于上市公司股东的净资产为1423858万元，2023年度营业收入为2284149万元，归属于上市公司股东的净利润为109038万元[28][29] - 中国煤矿机械装备有限责任公司注册资本为896111.557092万元[29] 其他 - 公司2025年度日常关联交易预计包括采购商品、接受劳务等[31] - 公司保荐人认为2025年度日常关联交易预计事项合规合理，无异议[33]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 不得直接或间接持有公司1%以上股份等[3] - 最近12个月内不得有影响独立性情形[4] 其他规定 - 任职后不符资格需辞职[7] - 声明时间为2025年3月17日[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月25日14点召开[3] - 会议地点为北京市顺义区林河南大街27号五层1530会议室[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，2025年4月25日投票[3] - 股权登记日为2025年4月18日[13] - 现场参会股东及代理人2025年4月21日办理参会登记[14] 议案相关 - 提交审议议案2025年3月19日经董事会和监事会会议通过[7] - 相关公告2025年3月21日在指定媒体披露[7] - 应选独立董事2人，候选人是黎晓光、尹美群[7] - 对中小投资者单独计票议案有5、7、8、10、12[8] - 涉及关联股东回避表决的议案是议案8[8] 投票规则 - 非累积投票议案涉及2024年度董事会、监事会工作报告等[22] - 累积投票议案涉及选举黎晓光、尹美群为独立董事[23] - 董事、独立董事、监事会候选人选举按议案组编号，一股对应多票[25] - 投资者对选举议案可集中或分散投票[26]

业绩分配 - 公司拟每10股派发现金红利3.3元，合计拟派142,890,000元[7] 会议决策 - 多项报告表决通过，待提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][10][12] - 续聘立信为2025年度审计机构，待股东大会审议[10] 会议情况 - 第二届监事会第二次会议3月19日召开，3名监事出席[2]

业绩分配 - 公司拟每10股派发现金红利3.3元（含税），合计拟派142,890,000元（含税）[12] 议案表决 - 多项议案表决同意8票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][4][10][11][12][13][14][15] - 审议通过2024年度ESG报告、2025年度行动方案等多项报告及办法[20][21][23][24][25][26] - 审议通过2025年度日常关联交易预计、投资建议计划，需提交股东大会审议[22][24] 会议安排 - 第二届董事会第二次会议3月19日召开，应出席董事8人，亲自出席8人[2] - 同意2025年4月25日召开2024年年度股东大会审议多项议案[33] 其他决策 - 审议通过注销朝阳分公司[28]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润339,575,125.92元，上年度424,504,735.68元[4] - 最近三个会计年度平均净利润382,039,930.80元[4] 分红情况 - 2024年拟每10股派现3.3元，派现142,890,000元（含税）[2][3] - 2024年现金分红占净利润42.08%，上年度173,200,000元[3][4] - 最近三个会计年度累计现金分红316,090,000元[4] 其他数据 - 截至2024年底，总股本433,000,000股，未分配利润947,706,671.17元[3][4] - 最近三个会计年度累计研发投入338,680,470.58元，占营收8.33%[4] 未来安排 - 利润分配方案待2024年年度股东大会审议[4][6]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入22.06亿元，较上年同期减少15.66%；归属于上市公司股东的净利润3.40亿元，较上年同期减少20.01%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.67亿元，较上年同期增长38.02%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产43.44亿元，较上年同期末增长4.02%；总资产58.29亿元，较上年同期末增长6.58%[24] - 2024年基本每股收益0.78元/股，较上年同期减少27.10%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.72元/股，较上年同期减少32.08%[25] - 2024年加权平均净资产收益率8.02%，较上年减少6.70个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.35%，较上年减少7.19个百分点[25] - 2024年研发投入占营业收入的比例为8.32%，较上年减少0.02个百分点[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为4.69亿元、3.59亿元、3.87亿元、6.46亿元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 2.63万元，计入当期损益的政府补助为2976.96万元[30] - 交易性金融资产当期变动为-16,305.48元，应收款项融资当期变动为62,836,746.23元，其他权益工具投资当期变动为541,419.72元[35] - 非货币性资产交换损益为1,973,095.02元，债务重组损益为149,902.58元，其他营业外收入和支出为1,428,104.17元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为413,341.19元[31] - 所得税影响额为5,053,830.04元，非经常性损益合计为28,637,636.85元[32] - 2024年研发经费投入1.55亿元，研发投入占比达8.32%[73] - 本年度费用化研发投入154,791,322.93元，上年度为183,889,147.65元，变化幅度为-15.82%[102] - 本年度研发投入合计154,791,322.93元，上年度为183,889,147.65元，变化幅度为-15.82%[102] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为8.32%，上年度为8.34%，减少0.02个百分点[102] - 报告期内公司实现营业收入186,080.38万元，同比减少15.66%[127] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润33,957.51万元，同比减少20.01%[127] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,093.75万元，同比减少25.86%[127] - 2024年期末总资产582,917.44万元，较期初增长6.58%[127] - 营业成本1,034,157,716.62元，同比减少14.69%[129] - 销售费用147,266,439.87元，同比增加17.33%[129] - 管理费用201,919,555.27元，同比减少7.88%[129] - 研发费用154,791,322.93元，同比减少15.82%[129] - 应收票据本期期末数171,939,516.70元，占总资产2.95%，较上期期末降35.86%[150] - 应收款项融资本期期末数196,692,349.96元，占总资产3.37%，较上期期末增46.94%[150] - 预付款项本期期末数42,077,660.80元，占总资产0.72%，较上期期末增128.18%[150] - 其他流动资产本期期末数13,249,901.29元，占总资产0.23%，较上期期末增4,959.46%[150] - 在建工程金额为35,835,904.39元，占比0.61%，较上期增长253.91%，主要系创新基地与产线建设所致[151] - 使用权资产金额为31,337,921.53元，占比0.54%，较上期增长292.64%，主要系租赁资产增加所致[151] - 合同负债金额为55,701,865.39元，占比0.96%，较上期增长335.45%，主要系预收客户货款增加所致[151] - 其他应付款金额为134,111,172.39元，占比2.30%，较上期增长198.83%，主要系单位往来款增长所致[151] - 租赁负债金额为18,550,655.53元，占比0.32%，较上期增长688.31%，主要系租赁资产增加，租赁付款额增长所致[151] - 报告期投资额为49,000,000元，上年同期投资额为0元[158] 各条业务线数据关键指标变化 - 高端装备制造产业营业收入18.53亿元，同比减少15.75%，营业成本10.33亿元，同比减少14.73%，毛利率44.25%，减少0.67个百分点[133] - 无人化智能开采控制系统解决方案营业收入12.47亿元，同比减少20.57%，营业成本7.75亿元，同比减少19.50%，毛利率37.90%，减少0.82个百分点[133] - 智能制造营业收入2424.03万元，同比增长689.38%，营业成本1281.84万元，同比增长616.73%，毛利率47.12%，增加5.36个百分点[133][134] - 东部区域营业收入4.92亿元，同比下降30.85%，营业成本2.74亿元，同比减少32.41%，毛利率44.31%，增加1.29个百分点[133][135] - 西南区域营业收入9040.05万元，同比下降42.68%，营业成本5694.02万元，同比减少44.75%，毛利率37.01%，增加2.36个百分点[134][135] - 直销模式营业收入15.80亿元，同比减少21.01%，营业成本8.71亿元，同比减少20.88%，毛利率44.85%，减少0.09个百分点[134] - 经销模式营业收入2.73亿元，同比增加37.01%，营业成本1.62亿元，同比增加46.71%，毛利率40.82%，减少3.92个百分点[134][135] - 无人化智能开采控制系统生产量302套，同比减少9.58%，销售量303套，同比减少8.73%，库存量39套，同比减少2.50%[136] - 备件营业收入4.06亿元，同比减少16.59%，营业成本1.74亿元，同比减少9.19%，毛利率57.06%，减少3.50个百分点[133] - 运维服务及其他营业收入1.76亿元，同比增长25.93%，营业成本7129.43万元，同比增长28.69%，毛利率59.42%，减少0.87个百分点[133] - 高端装备制造产业中，直接材料成本876,591,154.31元，占比84.86%，较上年同期降16.62%[138] - 无人化智能开采控制系统解决方案中，直接材料成本651,010,565.67元，占比63.02%，较上年同期降21.62%[138] - 智能制造的直接材料、直接人工、制造费用及其他同比增长631.46%、474.57%、486.72%，实现收入2424.03万元，同比增长689.38%[138] - 运维服务及其他的直接人工、制造费用及其他同比增长91.18%、41.15%[139] - 前五名客户销售额91,077.22万元，占年度销售总额48.95%；关联方销售额25,266.85万元，占年度销售总额13.58%[140] - 前五名供应商采购额23,723.60万元，占年度采购总额16.94%；关联方采购额6,670.43万元，占年度采购总额4.76%[143] 利润分配相关 - 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利3.3元（含税），截至2024年12月31日总股本433,000,000股，预计派发现金红利总额142,890,000元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的42.08%[6] - 本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度[6] - 公司2024年度利润分配预案已通过第二届董事会第二次会议审议，尚需提交股东大会审议[6] - 公司完成2023年度权益分派，每10股派发现金红利4元（含税），派发现金红利总额1.73亿元（含税）[44] 审计与声明相关 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] 公司治理与会议相关 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 报告期内公司系统修订11项公司治理及证券事务类制度[176] - 报告期内公司召开1次年度股东大会、4次临时股东大会[176] - 公司为股东提供网络投票方式，涉及重大事项说明5%以下股东表决情况[176] - 公司股东大会召集、召开符合规定，表决决议合法有效[176] - 截至报告期末，公司董事会由8名董事组成，含1名职工董事、3名独立董事，报告期内董事会召开11次会议[177] - 报告期内，战略、审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4次、9次、4次、5次会议[177] - 报告期内，公司召开2次独立董事专门会议[177] - 截至报告期末，公司监事会由3名监事组成，含1名职工监事，报告期内监事会召开8次会议[178] - 天玛智控2024年第一次临时股东大会于2024年3月14日召开，审议通过2项议案[180] - 天玛智控2023年年度股东大会于2024年4月19日召开，审议通过10项议案[180][181] - 天玛智控2024年第二次临时股东大会于2024年6月14日召开，审议通过1项议案[180][181] - 天玛智控2024年第三次临时股东大会于2024年8月26日召开，审议通过2项议案[180][181] - 天玛智控2024年第四次临时股东大会于2024年11月19日召开，审议通过10项议案[180][182] - 报告期内，公司共召开1次年度股东大会、4次临时股东大会，所有议案均审议通过[180] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称天玛智控，代码688570[20] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），持续督导的保荐机构为中信建投证券股份有限公司[21] - 公司专业从事煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务[45] - 公司盈利模式包括提供无人化智能开采控制系统成套解决方案、销售主要综采装备的控制系统及供液装备、备件销售、运维服务、针对离散型制造业智能工厂建设需求提供解决方案和装备[60] - 公司研发活动覆盖产品全生命周期，实施严格质量控制标准，注重知识产权保护，积极申请国内外专利[61] - 公司采购按照“统一管理、分类施策”模式，采购部门负责大宗物料采购，工艺部门负责生产设备类采购，各部门负责零星采购[63] - 公司生产采取“关键高精度零部件自动化、智能化自主加工、智能化组装”策略，按关键零部件自主可控等原则组织生产运营[64] - 公司基于多年积累形成针对离散型制造业智能工厂建设需求的智能制造产业，以智能工厂规划顶层咨询为核心[58] - 公司自主研发出适合离散型制造业“多品种，小批量”业务模式的MES系统软件，可进行针对性二次开发[59] - 公司开发出纵切车削中心加工零件智能化集成后处理系统（IPS）、复杂机加工零部件毛刺智能化去除产线（IDL）、液压零部件智能化装配产线（IAL）[59] 产品与技术研发成果 - 公司实现LongwallMind6.0系统软件、1250L/min超大流量乳化液泵、国内首套制动功率1000kW井下压裂泵的行业推广应用[36] - 公司首创的无人化采煤新模式在多个薄煤层矿井实现常态化应用[36] - “深部煤炭数智化高效开采成套技术与工程应用”项目获国家科学技术进步奖二等奖[37] - “智能化综采超大流量液压控制系统”入选北京市新技术新产品支持项目[37] - “LongwallMind6.0系统软件”“2000L/min特大流量乳化液泵”获北京市首台（套）重大技术装备产品认定[37] - 公司建成示范项目74个，助力48座矿井通过省级智能化验收[38] - 公司在2024年全国煤矿采煤工作面智能创新大赛中，为34个获奖工作面提供技术支撑，占比46%[38] - 公司成功研制以一体式、26功能、网络型和低功耗控制器为核心的电控产品，以及200L/min、400L/min、500L/min及1,000L/min四个系列电液控换向阀和125L/min - 1,600L/min液控单向阀等液压产品[55] - SAP型智能集成供液系统可配套400L/min - 2,000L/min、40MPa的系列化高压大流量乳化液泵站[57] - 公司研发了17类63项核心技术，报告期内新增3类14项，26项实现迭代升级[80] - 无人化智能开采感知控制技术平台多项技术达国际领先水平，报告期内“工作面辅助作业机器人技术”1类核心技术突破，含5项新突破，1项迭代升级，10项其他核心技术迭代升级[81] - 公司加大油压数控技术研发力度，打造钻锚设备助力掘进智能化[79] - 薄煤层无人化智能开采工艺技术针对1.4 - 2.2m

会议信息 - 2025年4月25日下午14:00召开2024年年度股东大会[12] - 会议地点为北京市顺义区林河南大街27号天玛智控顺义创新产业基地五层1530会议室[12] - 会议召开方式为现场投票和网络投票相结合[12] 公司治理 - 2024年制修订公司治理及证券事务类制度15项[19] - 组织公司董监高参加公司治理及证券监管培训27次[19] - 组织董事深入一线调研及走访交流7次并形成调研报告[20] 业绩情况 - 2024年营业总收入186,080.38万元，同比减少15.66%[71] - 2024年营业利润35,165.61万元，同比减少26.55%[71] - 2024年利润总额38,043.71万元，同比减少20.79%[71] 财务数据 - 2024年末总资产582,917.44万元，较期初增长6.58%[71] - 2024年末归属于母公司的所有者权益434,447.89万元，较期初增长4.02%[71] - 2024年加权平均净资产收益率8.02%，同比减少6.70个百分点[71] 现金分红 - 2024年度拟每10股派发现金红利3.3元（含税），合计拟派发142,890,000.00元，占净利润的42.08%[83] - 最近三个会计年度累计现金分红总额316,090,000.00元，平均净利润382,039,930.80元[84] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额约为123,451.73万元[110] - 2024年关联采购预计金额37,752.78万元，实际发生6,009.36万元[119] - 2024年关联销售预计金额44,760.00万元，实际发生8,228.81万元[119] 投资计划 - 2025年度计划投资项目6项，投资总金额64,935.02万元，全部为自有资金，使用募集资金64,020.33万元，主业投资项目占比100.00%[128] - 新一代智能化无人采煤控制系统研发项目续建计划投资2,790.00万元[129] - 智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目续建计划投资5,379.81万元[129] 未来展望 - 2025年将依据监管制度要求修订公司治理及证券事务类各项制度[41] - 2025年将从各环节优化战略规划管理流程，完善闭环管理机制[42] - 2025年将启动“十五五”发展规划编制工作[42]

报告与说明会安排 - 公司计划2025年3月21日披露2024年年度报告[2] - 2025年3月21日15:00 - 17:00举行2024年年度业绩说明会[2] 说明会相关信息 - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心视频和网络互动[2][3][5] - 2025年3月14日至3月20日16:00前可预征集提问[2][6] - 参加人员包括董事长刘治国等[5] - 联系人刘原野，电话010 - 84261737，邮箱ir@tdmarco.com[7] - 会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

营业相关数据关键指标变化 - 2024年营业总收入186,080.38万元，同比减少15.66%[3][5] - 2024年营业利润35,165.61万元，同比减少26.55%[3] - 2024年利润总额38,043.71万元，同比减少20.79%[3][5] 净利润相关数据关键指标变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润33,957.51万元，同比减少20.01%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润31,093.75万元，同比减少25.86%[3][5] 每股相关数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益0.78元，同比减少27.10%[3][5] - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产10.03元，较报告期初增长3.94%[4][5] 收益率相关数据关键指标变化 - 2024年加权平均净资产收益率8.02%，同比减少6.70个百分点[3][5] 资产相关数据关键指标变化 - 报告期末总资产583,387.51万元，较报告期初增长6.66%[4][5] - 报告期末归属于母公司的所有者权益434,447.89万元，较报告期初增长4.02%[4][5]