收购交易概述 - 公司拟使用自有资金6075万元收购珠海九源45%股份 [1] - 同时使用自有资金3000万元对珠海九源进行增资 [1] - 交易完成后公司将持有珠海九源55%股权，成为其控股子公司 [1] 目标公司业务 - 珠海九源主营业务为高端新能源电能变换设备及检测产品的研发、生产与销售 [1] - 目标公司掌握关键技术并拥有完全自主知识产权 [1] 战略意义 - 收购有利于整合双方技术与产品、市场与客户资源 [1] - 将丰富公司现有业务和产品结构 [1] - 与公司现有业务形成互补关系 [1] - 在市场拓展方面形成协同效应 [1] - 有效拓展公司在工业检测领域的技术能力和业务边界 [1] - 助力公司打造工业检测平台型企业 [1]

公司信息 - 公司原名为无锡日联科技股份有限公司，现变更为日联科技集团股份有限公司[1] - 公司注册资本为11450.4414万元人民币[1] - 公司成立于2009年7月22日，法定代表人为刘骏[1] - 公司住所为无锡市新吴区漓江路11号[1] - 公司经营范围包括电子工业专用设备等技术开发、生产、销售等[2] 变更情况 - 2025年4、5月分别召开董事会和股东会审议通过变更公司名称议案[1] - 公司完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[1] 公告信息 - 公告发布日期为2025年6月6日[3]

6月金股推荐情况 - 截至6月2日券商合计推荐132只金股亚钾国际获4家券商推荐次数居首[1] - 6月金股中工业行业占比最高达33只信息技术行业25只医疗保健16只材料15只[3] - 青岛啤酒和恺英网络近3个月分别被推荐15次和11次[3] - 日联科技、东鹏饮料、青岛啤酒均获3家券商推荐[3] 5月金股表现回顾 - 5月券商推荐272只金股中132只上涨占比48.53%32只涨幅超10%[2] - 潮宏基以45.3%涨幅居首科兴制药涨40.7%新易盛涨38.19%[2] - 医疗保健行业在涨幅前十金股中占据4席[2] - 格力电器和江苏银行均获6家券商推荐当月分别上涨4.11%和8.07%[2] - 国元证券金股指数以11.91%涨幅领跑14只券商金股指数涨超3%[2] 行业配置展望 - 分析师普遍看好6月科技和消费板块主线地位[1][3][4] - 重点关注计算机（国产软件、自动驾驶）、机器人、创新药、食品等行业[4] - AI大模型、人形机器人、可控核聚变、深海科技、无人驾驶等科技领域受关注[4] 市场行情研判 - 经济向好与政策积极推动下6月A股大概率震荡上行[3] - 市场风险偏好有望提升[3]

公司业绩与增长 - 2024年实现营业收入7.39亿元，同比增长25.89%，归母净利润1.43亿元，同比增长25.44%，归母扣非净利润0.96亿元，同比增长56.82% [1] - 集成电路及电子制造领域收入占比达44.88%，3D/CT设备收入同比增长5,680.53万元，增长率184.36% [2] - 2025年1-4月新签订单43,648.79万元，同比增长100.87%，海外销售收入5,916.13万元，同比增长20.18% [7] 产品与技术突破 - 成功研制国内首款封闭式热阴极微焦点X射线源并实现产业化，覆盖90kV至150kV型号微焦点射线源，180kV新型号实现产业化 [3] - 集成电路及电子制造检测领域自产射线源应用比例达90.02%，同比提升7.53个百分点，新能源电池检测领域自产比例84.89%，同比提升28.93个百分点 [4] - 形成完整X射线源产品矩阵，包括普通射线源、大功率小焦点射线源、闭管射线源、开管射线源，成为国内外少数覆盖全系列的厂商 [4] 市场拓展与客户覆盖 - 集成电路及电子制造检测设备交付至安费诺、立讯精密、比亚迪半导体、长电科技等知名客户 [3] - 成立控股子公司"日联视界"，进军异物检测领域，覆盖食品、医药、日用品等多个行业 [6] - 海外布局加速，在新加坡、马来西亚、匈牙利、美国等地设立子公司或工厂 [7] 行业前景与竞争优势 - 2026年中国X射线检测设备市场规模预计达241.4亿元（不含医疗健康领域） [6] - 通过核心部件自制替代外购降低设备成本，提升定价竞争力，3D/CT智能检测设备国内领先 [2][4] - 国产替代进程加速，行业增长、进口替代、市占率提升三重红利驱动 [6]

主营业务表现 - 2024年公司实现营业收入7.39亿元，同比增长25.89%，其中X射线智能检测设备收入6.56亿元，毛利率40.95%，同比增加5.59个百分点 [1] - 集成电路及电子制造领域收入3.32亿元，同比增长40.75%，毛利率46.38%，同比增加2.60个百分点，主要受益于3D/CT设备收入增长184.36% [1][3][4] - 新能源电池检测领域收入1.40亿元，同比增长4.41%，毛利率32.81%，同比增加12.64个百分点，主要由于自产射线源渗透率提升28.93个百分点 [1][5] - 铸件焊件及材料检测领域收入1.69亿元，同比增长23.47%，销量同比增长30.43%，主要受益于汽车制造领域业务拓展 [1][5][6] 核心技术优势 - 集成电路及电子制造领域自产射线源渗透率达90.02%，同比提升7.53个百分点，显著降低设备制造成本 [4] - 3D/CT智能检测装备国内领先，实现微米级在线精密成像，已批量交付电子制造领先企业 [4] - 铸件焊件检测领域建立一体化压铸车架X射线AI检测技术优势，图像采集和缺陷识别技术行业领先 [6] - 2024年成功研发180kV新型微焦点射线源并实现产业化，自制射线源销售收入同比增长59.64% [8] 客户与订单情况 - 前五大客户收入占比22.78%，其中客户3为中国新能源汽车生产商，客户8为全球领先ICT供应商 [2] - 集成电路检测设备产量838台(+13.86%)，销量740台(+12.29%)，与收入增长趋势一致 [3] - 2024年新签订单4.36亿元，同比增长100.87%，在手订单执行情况良好 [7] - 新能源电池检测领域前五大客户收入占比66.66%，客户集中度与行业格局相符 [5] 境外业务发展 - 境外收入5916万元，占营收8.01%，亚洲(59.58%)和欧洲(37.19%)为主要市场 [15] - 境外销售以集成电路(66.44%)和铸件焊件检测设备(22.75%)为主，非直销模式占比76.61% [15] - 已在马来西亚建立生产基地，并在新加坡、匈牙利、美国布局营销网络 [15][16] - 近两年境外收入回款比例均超过90%，前五大应收款客户回款情况良好 [16] 研发与供应链 - X射线发生器研发项目累计投入2294万元，技术水平达国际先进、国内领先 [18] - 微焦点射线源已实现系列化量产，开管射线源和大功率小焦点射线源处于小批量试制阶段 [18] - 外购射线源占比12.22%(2024年)，主要供应商包括赛默飞世尔等国际龙头，未受贸易摩擦影响 [17] - 自制射线源设备收入占比54.81%，毛利贡献超60%，显著提升产品竞争力 [18]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入7.39亿元，同比增长25.89%[2] - 2024年主营业务收入73,842.43万元，同比增长15,439.56万元，毛利率为43.68%，同比增加4.96个百分点[6] - 2024年末公司各类检测设备在手订单28806.98万元，2025年1 - 4月新签订单43648.79万元，同比增长100.87%[26] 各领域表现 - 2024年集成电路及电子制造检测领域设备收入33,185.61万元，增长40.75%，3D/CT设备收入增长184.36%[12][14] - 2024年新能源电池检测领域收入13,961.70万元，增长4.41%，毛利率32.81%，同比增加12.64个百分点[5] - 2024年铸件焊件及材料检测领域收入16897.72万元，增长23.47%[23] 销售渠道与市场 - 2024年非直销收入1.51亿元，同比增长55.22%；境外收入0.59亿元，同比增长20.18%[2] - 2024年新增客户带动非直销收入增长，贸易商客户收入占比99.70%[45][46] - 2024年境外收入中亚洲占比59.58%，欧洲占比37.19%[66] 研发与技术 - 2024年集成电路及电子制造和新能源电池领域应用自产微焦点X射线源比例提升[78] - 160kV开管微焦点X射线源和X射线发生器研发进展良好，拟填补空白、打破垄断[84] 资产与财务 - 2024年末货币资金余额1.07亿元，同比减少69.71%；其他流动资产余额0.26亿元，同比减少96.42%[91] - 2024年其他债权投资新增3.26亿元，其他非流动资产同比增加1057.81%[91] - 2024年固定资产期末余额1.8亿元，同比增长44.91%；在建工程期末余额2.45亿元，同比增长295.5%[91] 应收账款与存货 - 2024年应收款项融资余额3300.58万元，同比增加119.43%；经营活动现金净额3141.99万元，同比增长280.4%[140] - 2024年存货期末余额2.55亿元，同比增长31.12%[164] 其他 - 2024年公司在马来西亚投资485万美元建设生产基地，在匈牙利投资10万美元组建团队[105] - 公司组织专人管理应收账款回款，采取多方面举措加强管理[161]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入7.39亿元，同比增长25.89%[1] - 2024年主营业务收入73842.43万元，同比增长15439.56万元，毛利率为43.68%，同比增加4.96个百分点[5] - 2024年公司主营业务毛利32252.18万元，同比增长42.62%[33] 各领域业务情况 - 2024年集成电路及电子制造检测领域设备收入33185.61万元，收入同比增加9607.80万元，增长率为40.75%，销售数量同比增长12.29%[11] - 2024年新能源电池检测设备产量158台，增长率18.80%，销量162台，增长率1.89%，收入13961.70万元，增长率4.41%[18] - 2024年铸件焊件及材料检测设备产量288台，增长率27.43%，销量270台，增长率30.43%，收入16897.72万元，增长率23.47%[24] 订单情况 - 2024年末公司各类检测设备在手订单28806.98万元，2025年1 - 4月新签订单43648.79万元，同比增长100.87%[26] 非直销与境外业务 - 2024年公司实现非直销收入1.51亿元，同比增长55.22%；实现境外收入0.59亿元，同比增长20.18%[1] - 2024年公司非直销业务中贸易商客户收入15005.19万元，占比99.70%；经销商客户收入45.29万元，占比0.30%[50] - 2024年公司境外销售主要地区为亚洲和欧洲，收入分别为3524.90万元和2200.14万元，占比分别为59.58%和37.19%，两者合计占比96.77%[68] 射线源相关 - 2024年公司在集成电路及电子制造检测领域应用自产射线源的比例为90.02%，同比提升7.53个百分点[12] - 2024年160kV开管微焦点X射线源预计总投资1929.00万元，本期投入379.41万元，累计投入1703.37万元；X射线发生器预计总投资5171.00万元，本期投入1833.86万元，累计投入2294.42万元[85] - 2024年公司X射线智能检测销售实现收入65610.36万元，应用自制射线源设备收入占比54.81%，毛利贡献占比超6成[81] 资产情况 - 报告期末公司货币资金余额1.07亿元，同比减少69.71%；其他流动资产余额0.26亿元，同比减少96.42%；其他债权投资3.26亿元，系本期新增；其他非流动资产4.2亿元，同比增加1057.81%；固定资产期末余额1.8亿元，同比增长44.91%；在建工程期末余额2.45亿元，同比增长295.5%[93] - 2024年末其他债权投资32598.07万元，较年初新增，系购买3年期大额可转让存单所致，共购入32000万元[95][97][99] - 2024年末其他非流动资产42022.40万元，较年初增加38372.10万元，主要系办理40000万元三年期定期存款，预付设备款和工程款减少2505.84万元[95][97][99] 募投项目 - 2024年公司募投项目累计投入1.92亿元、回购与分红支出1.88亿元，货币资金及交易性金融资产因分红回购、项目投资减少[95][96][100] - X射线源产业化建设项目募集资金承诺投资总额11800万元，截至期末累计投入8128.88万元，投入进度68.89%[116] - 重庆X射线检测装备生产基地建设项目募集资金承诺投资总额28200万元，截至期末累计投入21887.92万元，投入进度77.62%[116] 应收款项 - 2024年末应收款项融资余额3300.58万元，同比增加119.43%，其中应收账款金额为2627.08万元，未对应收款项融资计提坏账[142] - 2024年1年内应收账款占比提升至73.56%，金额为24473.73万元，较2023年增加7618.89万元[159] 存货与其他应收款 - 2024年存货期末余额2.55亿元，同比增长31.12%，库存商品和发出商品合计1.21亿元，增幅较大[166] - 2024年末其他应收款743.81万元，保证金、押金占比99.64%[173] - 2024年末存货跌价计提比例3.36%，其中X射线智能检测设备相关存货2.08%，安检机相关存货80.00%[180][181]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入7.39亿元，同比增长25.89%[3] - 2024年度主营业务收入73,842.43万元，同比增长15,439.56万元，毛利率为43.68%，同比增加4.96个百分点[6] - 2024年公司主营业务毛利为32252.18万元，同比增长42.62%[32] 各领域业务情况 - 集成电路及电子制造领域前五大客户收入合计7,559.97万元，占该领域收入的22.78%，同比增长83.50%[8] - 2024年集成电路及电子制造检测领域产量838台，同比增长13.86%；销量740台，同比增长12.29%[12] - 2024年新能源电池检测领域前五大客户收入合计9306.39万元，占比66.66%，同比增长6.50%[14] - 2024年铸件焊件及材料检测领域前五大客户收入合计2998.42万元，占比17.74%，同比增长14.18%[20] 订单情况 - 2024年末公司各类检测设备在手订单28806.98万元，2025年1 - 4月新签订单43648.79万元，同比增长100.87%[26] 收入结构 - 2024年公司实现非直销收入1.51亿元，同比增长55.22%；实现境外收入0.59亿元，同比增长20.18%[3] - 2024年非直销业务年度收入为15050.49万元，其中贸易商客户收入15005.19万元，占比99.70%[48] 射线源相关 - 2024年集成电路及电子制造检测领域应用自产射线源的比例为90.02%，同比提升7.53个百分点[13] - 2024年新能源电池检测领域应用自产微焦点射线源比例为84.89%，同比提升28.93个百分点[79] 研发投入 - 2024年开管微焦点射线源160kV X预计总投资1929.00万元，本期投入379.41万元，累计投入1703.37万元[85] - 2024年射线发生器X预计总投资5171.00万元，本期投入1833.86万元，累计投入2294.42万元[85] 资产情况 - 报告期末公司货币资金余额1.07亿元，同比减少69.71%；其他流动资产余额0.26亿元，同比减少96.42%[93] - 公司境外资产合计4,361.99万元，固定资产期末余额1.8亿元，同比增长44.91%；在建工程期末余额2.45亿元，同比增长295.5%[93] 募投项目 - 2024年度公司募投项目累计投入1.92亿元，X射线源产业化建设项目投入进度68.89%，重庆X射线检测装备生产基地建设项目投入进度77.62%，研发中心建设项目投入进度100.25%[120] 客户与回款 - 2024年前十大收入客户回款总额占销售商品、提供劳务收到现金比例约31.65%，第一大回款客户回款比例为13.24%[163] - 2024年公司前十大客户回款总额20,593.93万元，同比增长10,213.95万元，增幅98.40%[163] 应收账款 - 2024年末应收款项融资余额3300.58万元，同比增加119.43%，其中列示为应收账款金额为2627.08万元[148] - 2024年公司1年内应收账款占比提升至73.56%，金额为24,473.73万元，较2023年增加7,618.89万元[164] 存货情况 - 2024年末存货余额26388.90万元，较2023年底增加6243.53万元，增长30.99%[178] - 2024年末原材料余额5121.28万元，较2023年增长30.26%；在产品余额8809.44万元，较2023年下降7.54%[178] 长期待摊费用 - 2024年底长期待摊费用余额合计1626.09万元，无锡日联二楼、三楼办公区域和车间装修占比40.53%[193] - 2023 - 2024年公司计入长期待摊费用的装修及工程合计金额为883.01 [194]

激励计划授予情况 - 拟授予限制性股票202.87万股，占公司股本总额2.55%[3] - 首次授予177.87万股，占公司股本总额2.24%，占授予权益总额87.68%[3] - 预留25.00万股，占公司股本总额0.31%，占授予权益总额12.32%[3] - 授予价格为43.05元/股[3] - 首次授予激励对象184人[3] 归属安排 - 首次授予的限制性股票分三个归属期，比例为30%、30%、40%[4] - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[4] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年营收或扣非净利润增长率分别不低于30%、60%、90%[4] 授予时间及调整 - 2024年6月6日首次授予限制性股票，授予价格43.05元/股，授予数量177.87万股，授予人数184人[10] - 2025年5月19日预留授予限制性股票，授予价格28.9379元/股，授予数量36万股，授予人数4人[10] - 因权益分派，首次授予数量调整为257.9115万股，预留授予调整为36.25万股，授予价格均调整为28.9379元/股[11] 第一个归属期情况 - 2025年首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象142名，可归属股票数量59.56万股[12] - 首次授予限制性股票第一个归属期为2025年6月6日至2026年6月5日[12] - 因离职、身故等原因，作废已获授尚未归属的限制性股票5.80万股，177名激励对象符合归属任职期限要求[14] 2024年业绩 - 2024年度实现扣非净利润96,173,221.75元，股权激励费用为14,896,652.05元，剔除影响后扣非净利润为111,069,873.80元，较2023年增长81.10%[14] 归属条件达成 - 第一个归属期公司层面业绩考核要求达成，公司满足归属条件[14] - 因个人层面绩效考核，作废已获授尚未归属的限制性股票16.07万股[16] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，142名激励对象可归属限制性股票数量为59.56万股[17] 核心人员归属情况 - 核心技术人员王刘成已获首次授予限制性股票4.35万股，本次归属1.17万股，占比26.90%[19] - 核心技术人员刘永杰已获首次授予限制性股票3.92万股，本次归属1.17万股，占比29.89%[19] - 核心技术人员程树刚已获首次授予限制性股票3.63万股，本次归属0.98万股，占比27.03%[19] - 139名技术（业务）骨干人员已获首次授予限制性股票208.18万股，本次归属56.24万股，占比27.02%[19] 不符合归属条件情况 - 5名激励对象已离职、2名非因工身故、35名个人年度绩效考核不合格不符合归属条件[20] 其他 - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[23] - 独立财务顾问认为本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，符合法规规定，无损害公司及股东利益情形[25]

激励计划会议 - 2024年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过激励计划草案等议案[15] - 2024年4月26日召开第三届监事会第十九次会议审议通过激励计划草案等议案[15] 利润分配 - 2023年度拟每10股派现金红利8元含税、转增4.5股[18] - 2024年半年度拟每10股派现金红利2元含税，9月25日实施完毕[20] 激励计划调整 - 激励计划首次及预留授予价格经调整后为28.9379元/股[21] - 激励计划首次授予数量调整后为257.9115万股，预留授予数量调整后为36.25万股[21] 授予与归属 - 2025年5月19日为股权激励计划预留授予日[25] - 向4名激励对象授予预留部分限制性股票36万股，价格28.9379元/股[26] - 激励计划首次授予部分第一个归属期为2025年6月6日至2026年6月5日[31] 业绩考核 - 2024 - 2026年为首次授予部分考核年度，2024年第一个归属期业绩考核目标为年营收增长率不低于2023年的13%或年扣非净利润增长率不低于2023年的30%[37][38] - 公司2024年度扣非净利润96,173,221.75元，剔除费用后为111,069,873.80元，较2023年增长81.10%，满足归属条件[38] 股票作废 - 本次合计作废处理限制性股票21.87万股[44] - 2025年4月2日审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票21.87万股的议案[44] 其他 - 公司将公告与本次授予数量及授予价格调整等相关事项文件[1] - 激励计划推进中公司需继续履行信息披露义务[1]