自预案披露以来，公司、各中介机构及其他相关方正在积极推进本次交易的 相关工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估及尽职调查等工作 尚未完成。在审计、评估及尽职调查等工作完成后，公司将再次召开董事会审议 本次交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露 义务。 三、相关风险提示 一、本次交易概述 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现 金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的芯联越州 集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简称"芯联越州"）72.33%股权（以下简 称"本次交易"）。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易的进展情况 2024 年 6 月 21 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公 司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议 案。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com. ...

财务预测 - 公司预计2024年半年度营业收入约为28.80亿元，同比增长约14.27%[2] - 公司预计2024年半年度主营业务收入约为27.68亿元，同比增长约11.51%[6] - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-4.39亿元，同比减亏约60.43%[7] - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为-7.50亿元，同比减亏约36.50%[8] - 公司预计2024年半年度EBITDA约为11.34亿元，同比增长约178.45%[8] 业绩增长原因 - 2024年上半年，公司受益于新能源汽车市场和消费市场需求旺盛，收入实现较大幅度增长[12] - 公司通过供应链多元化和生产管理优化提升产品盈利能力，EBITDA约为11.34亿元，同比增长约178%[13] 风险提示 - 公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定性因素[14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-053 芯联集成电路制造股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本 1%暨回购进展公告 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/15，由董事长丁国兴先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/4/13~2025/4/12 | | 预计回购金额 | 万元 20,000 万元~40,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 7,731.3813 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.0961% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 30,998.2402 | | 实际回购价格区间 | 3.88 元/股~4.13 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 4 月 13 日，公司召开第一届董事会第二 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-052 2024 年 6 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计 回购公司股份 49,467,604 股，占公司总股本 7,053,657,113 股的比例为 0.7013%， 回购成交的最高价格为 4.13 元/股，最低价格为 3.89 元/股，成交总金额 198,985,004.68 元（不含交易费用）。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 67,253,189 股，占公司总股本 7,053,657,113 股的比例为 0.9535%，回购成交的最高价格为 4.13 元/股，最低价格为 3.88 元/股，成交总金额 269,982,447.99 元（不含交易费用）。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/15，由董事长丁国兴先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/4/13~2025/4/12 | | 预计回购金额 | 万元~40,000 万元 20,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-051 芯联集成电路制造股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 5%以上股东持股的基本情况 截止本公告披露日，芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"） 股东共青城橙海股权投资合伙企业（有限合伙）（"共青城橙海"）持有公司股份 153,000,000 股，占公司总股本的比例为 2.17%；共青城秋实股权投资合伙企业 （有限合伙）（"共青城秋实"）持有公司股份 153,000,000 股，占公司总股本的比 例为 2.17%；共青城橙芯股权投资合伙企业（有限合伙）（"共青城橙芯"）持有公 司股份 126,000,000 股，占公司总股本的比例为 1.79%。共青城橙海、共青城秋 实、共青城橙芯为一致行动人，合计持有公司股份 432,000,000 股，占公司总股 本的比例为 6.13%，上述股份均为在公司 IPO 之前投资并取得的股份，且已于 2024 年 5 月 10 日 ...

证券代码： 688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-050 芯联集成电路制造股份有限公司 关于第一期股票期权激励计划第二个行权期 第一次行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：7,016,113 股，占行权前公司总股本的比例为 0.10%。 2、2021 年 9 月 28 日，公司召开了 2021 年度第二次临时股东大会并形成股 东大会决议，审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划的议案》等与本次 激励计划相关的议案，公司于同日完成了股票期权的授予（本次激励计划不设预 留权益），实际授予激励对象为 568 名公司员工，共分为两个行权期，每期可行 权 50%，每期的行权条件为同时满足当期公司层面考核条件与激励对象个人考核 条件。 3、2022 年 7 月 14 日，公司召开第一届董事会第九次会议并形成董事会决 议，审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划第一个行权期考核条件达成 情况的议案》等与本次激励计划相关的议案，除离职员工外，参与第 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖,给予"增持"评级 [10] 报告的核心观点 - 芯联集成此次公告并购芯联越州预案,符合证监会对科创板深化改革的指导方向 [10] - 如果成功并购,将有望加强公司在碳化硅和高压模拟IC等先进领域的竞争力,同时有助于公司整合资源,产生协同效应,增强长期发展潜力 [10] - 预计公司2024/2025/2026年收入分别为67.67/82.17/99.60亿元,归母净利润分别为-12.61/-7.39/1.03亿元,对应EPS分别为-0.18/-0.10/0.01元,对应PB分别为2.50/2.68/2.65倍 [10][11] 公司概况 - 芯联集成是在"科创板八条"政策发布后首批公告并购预案的公司 [5] - 交易标的芯联越州业务发展快速,布局碳化硅,在SiC MOSFET取得显著突破,2023年国内出货量第一,产能至2023年末已达到5千片/月,2024年预计将达到10千片/月 [3] - 芯联越州的车规级BCD工艺平台以高压、高功率、高密度的技术优势,满足了智能化和AI时代汽车与高端工控领域的特殊需求,在国内具有稀缺性 [3] 交易分析 - 本次交易将加强上市公司对芯联越州的控制,推动碳化硅、高压模拟IC等业务发展,同时通过整合一期10万片和二期7万片8英寸硅基产能的一体化管理,提升公司的盈利能力和市场竞争力 [4] - 目前芯联越州处于产能利用率有待提升及高折旧、高研发投入导致的亏损状态,但预计通过业务增长和产品优化将提升其盈利能力,成为上市公司重要盈利来源 [4]

芯联集成电路制造股份有限公司 事前认可意见 芯联集成电路制造股份有限公司独立董事 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金 合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方（以下单称或合称"交易对方"）合计 持有的芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简称"标的公司"）72.3333% 股权（以下简称"本次交易"）。我们已认真审阅董事会拟审议的《关于公司发 行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。 关于第一届董事会第二十四次会议相关审议事项的事前认可意见 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 四次会议将于 2024 年 6 月 21 日召开。作为公司的独立董事，我们于会前收到了 本次会议的相关材料。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 的要求和《公司章程》的有关规定，我们基于独立判断的立场，就本次董事会会 议涉及的相关事宜发表事前认可意见如下： 1、本次交易的方案、公司拟签订的相关交易协议符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有 关法律、法规、规范性文件的规定， ...

芯联集成电路制造股份有限公司董事会 特此说明。 芯联集成电路制造股份有限公司董事会 2024 年 6 月 21 日 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现 金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的芯联越州 集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易前 36 个月内，上市公司均无控股股东和实际控制人；预计本次交 易完成后，上市公司仍将无控股股东和实际控制人，本次交易不会导致上市公司 控制权发生变更。因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定， 本次交易不构成重组上市。 关于本次交易不构成重组上市的说明 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于芯联集成电路制造股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（盖章） 年 月 日 （以下无正文） （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于芯联集成电路制造股份有 限公司本次交易不构成重组上市的核查意见》之签字盖章页） 财务顾问主办人： 张延鹏 王 鹏 吴 军 樊灿宇 汪 怡 本次交易不构成重组上市的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）接受芯联集成 电路制造股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）委托，作为其本 次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立 财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理 办法》"）的规定，独立财务顾问就本次交易是否构成《重组管理办法》第十 三条规定的重组上市进行核查并发表如下意见： 本次交易前 36 个月内，上市公司均无控股股东和实际控制人；预计本次交 易完成后，上市公司仍将无控股股东和实际控制人，且第一大股东不发生变化， 本次交易不会导致上市公司控制权变更。因此，根据《重组管理办法》的相关 规定，本次交易不构成重组上市。 ...