市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司72.33%股权[1] - 2024年6月21日与15名交易对方签署购买资产协议[2] - 2024年9月4日编制并公告相关报告书草案等文件[4] - 2024年9月4日与15名交易对方签署补充协议[4] 决策流程 - 2024年6月21日董事会、监事会审议通过相关议案[3] - 2024年9月4日董事会、监事会再次审议通过相关议案[4] 信息披露 - 2024年6月21日发布重组预案相关公告[3] - 2024年7、8月发布交易进展公告[3]

芯联越州集成电路制造 (绍兴)有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 32-00068 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.or WIJIGE Certified Public Accountants II P 如春路 1 号 Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower, 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 大信审字[2024]第 32-00068 号 芯联越州集成电路制造(绍兴)有限公司: 一、审计意见 我们审计了芯联越州集成电路制造(绍兴)有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包 括 2024 年 4 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年 1-4 月、2023年度、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 ...

芯联集成电路制造股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重组上市的说明 特此说明。 芯联集成电路制造股份有限公司董事会 2024 年 9 月 4 日 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟发行股份及支 付现金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致 一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的芯联 越州集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易前 36 个月内，上市公司均无控股股东和实际控制人，公司第一大 股东为绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）；本次交易完成后， 公司第一大股东不发生变化，且不存在实际支配公司股份表决权超过 30%的股 东，上市公司仍将无控股股东和实际控制人，本次交易不会导致上市公司控制权 发生变更。因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交 易不构成重组上市。 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买芯联越州72.33%股权[1] - 本次交易为收购控股子公司少数股权，完成后无控股股东及实控人[3] - 本次交易不会新增同业竞争[3] 其他 - 交易相关报告日期为2024年9月4日[5] - 董事会认为交易符合相关规定[3]

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-066 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 芯联集成电路制造股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 召开日期时间：2024 年 9 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号芯联集成电路制造股 份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买芯联越州72.33%股权[1] - 2024年9月4日董事会会议审议通过交易议案[1] - 交易需股东大会、上交所、证监会审批，获批及时间不确定[2]

业绩数据 - 2024年1 - 4月交易前基本每股收益 - 0.07元/股，备考数 - 0.10元/股[1] - 2023年度交易前基本每股收益 - 0.32元/股，备考数 - 0.37元/股[1] 市场扩张和并购 - 拟发行股份及支付现金购买标的公司72.33%股权[1] - 交易完成后标的公司成全资子公司，整合月产17万片8英寸硅基产能[2] 其他新策略 - 完善治理结构保护投资者权益[4] - 加强经营管理，优化流程降成本[5] - 合理规划股东回报[6] 承诺事项 - 大股东承诺不越权干预、侵占利益，履行填补回报措施[7] - 董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施挂钩[8]

股权交易 - 芯联集成电路制造股份有限公司拟购买15名交易对方持有的芯联越州72.33%股权[13] - 评估基准日为2024年4月30日，结论有效期至2025年4月29日[14] - 被评估单位股东全部权益市场价值为815,200.00万元[14] 公司股权结构 - 芯联集成电路制造股份有限公司持有芯联越州27.667%股权，可支配51.67%表决权[15] - 芯联越州董事会3名董事中，芯联集成电路制造股份有限公司提名2名[15] - 芯联越州总经理由芯联集成电路制造股份有限公司提名[15] 土地与资产 - 土地证载面积124,561.15平方米，使用期限至2068年5月9日[16] - 2022年分两次支付二期土地款86,610,269.16元，与约定差异未结算[16][17] - 抵押资产账面原值2,832,920,350.19元，净值2,087,148,346.31元[17] 补贴与资金 - 设备补贴按项目投资12%、土建补贴按土建支出10%给予现金补贴[20] - 2024年6月30日收到2022年度设备补贴余款23,076,999.27元[21] 公司概况 - 芯联集成注册资本702,180.00万元，芯联越州注册资本300,000.00万元[24][26] - 2021年12月成立，股东出资6亿，3亿计注册资本，3亿计资本公积[27] - 2023年10月公司名称由中芯越州变更为芯联越州[29] 产能与技术 - 拥有7万片/月的8英寸硅基产能和5千片/月的6英寸SiC MOSFET产能[31] - 2023年SiC MOSFET国内出货量第一，8英寸产品国内首家工程批[31] 子公司情况 - 控股芯联先进，持股100%，注册资本1000万元，2023年9月成立[35] - 截止评估基准日，芯联先进未开展实际生产经营业务[36] 财务数据 - 2022 - 2024年4月30日，资产总计分别为1077453.94万、1042100.73万、1054111.37万元[38] - 2022 - 2024年4月30日，负债合计分别为571109.72万、646977.63万、703897.28万元[38] - 2022 - 2024年4月30日，所有者权益分别为506344.22万、395123.10万、350214.09万元[38] - 2022 - 2024年1 - 4月，营业收入分别为13657.86万、156030.99万、61847.66万元[38] - 2022 - 2024年1 - 4月，净利润分别为 - 70038.54万、 - 111572.70万、 - 44997.83万元[38] 固定资产 - 固定资产房屋建筑物19项，账面原值937927209.74元，账面价值890646072.48元[43] - 固定资产设备6950台，账面原值8275726641.26元，账面价值6529681211.59元[43] - 在建工程账面价值152428080.97元，为SiC MOSFET生产线尾气处理等工程[43] 无形资产 - 企业申报表外资产含10项专有技术、23项专利权及58项专利申请权[50] 评估相关 - 选用资产基础法和市场法，不采用收益法，市场法用上市公司比较法[57][59] - 资产基础法评估，总资产增值242,666.31万元，增值率23.02%[87] - 资产基础法评估，总负债减值8,765.74万元，减值率1.25%[87] - 资产基础法评估，所有者权益增值251,432.05万元，增值率71.79%[87] - 市场法评估，股东全部权益增值464,985.91万元，增值率132.77%[90] - 评估结论采用市场法结果，股东全部权益价值815,200.00万元[93]

聘请情况 - 上市公司聘请华泰联合证券为独立财务顾问等多家机构[3][4] - 上市公司及独立财务顾问聘请行为合法合规，无未披露聘请第三方行为[5][6] 合规情况 - 上述聘请行为符合相关规定[8]

交易信息 - 本次交易首次公告日为2024年6月22日[2] - 公司发行股份及支付现金购买芯联越州72.33%股权[2] 股价表现 - 5月23日收盘价3.84元/股，6月21日3.96元/股，累计涨3.13%[2] - 剔除大盘影响涨0.97%，剔除行业影响 - 6.99%[2] - 剔除因素后20交易日内无异常波动[2] 指数涨幅 - 5月23日至6月21日，科创50涨2.15%，半导体行业涨10.12%[2]