市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司72.33%股权[1] 其他新策略 - 聘请华泰联合证券为独立财务顾问[1] - 聘请上海市锦天城律师事务所为法律顾问[1] - 聘请大信会计师事务所为审计、备考审阅机构[1] - 聘请金证（上海）资产评估有限公司为评估机构[1] - 本次交易无直接或间接有偿聘请其他第三方行为[2]

公司治理 - 公司及相关方公开承诺已履行完毕或正在履行，无规范承诺问题[9][17] - 公司明确关联交易、对外担保审批权限及决策程序[11] - 最近三年公司不存在违规资金占用、违规对外担保等情形[12][17] 股权结构 - 公司第一大股东为越城基金，无实际控制人[14] - 合伙企业厦门国贸海通鹭岛股权投资基金合伙企业持有公司7200.00万股股份，占比1.42%[76] 人员情况 - 公司现任董事包括丁国兴等9人，现任监事包括王永等5人，高级管理人员包括王韦等4人[14] 承诺事项 - 持有公司5%以上股份的股东等解决同业竞争、关联交易承诺于2022.6.10作出，长期有效[21] - 越城基金、中芯控股等股份限售承诺自公司股票上市之日起36个月内有效[21] - 除部分股东外的公司其他股东等股份限售承诺自公司股票上市之日起12个月内有效[21] - 公司分红承诺于2022.6.10作出，长期有效[22] - 公司及部分董高稳定股价措施承诺自公司股票上市之日起3年内有效[22] 股价稳定 - 稳定股价预案有效期为公司首次公开发行股票上市之日起三年内[50] - 当公司股票连续20个交易日收盘价低于上一年度末经审计每股净资产时，按流程审议并实施稳定股价方案[50] - 公司用于回购股份资金金额不高于回购事项发生时上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的30%[51] - 董事、高级管理人员增持股票总金额不高于其上年度初至董事会审议通过稳定股价方案日期间从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的30%[51] 违规处理 - 若证券部门认定发行上市资料存在虚假等重大影响且欺诈发行上市，公司将依法回购全部新股[56] - 公司及第一大股东越城基金承诺，若公司欺诈上市，将启动股份购回程序[58][59] 未来规划 - 公司将通过募集资金投资项目拓展主营业务，扩大市场份额[60] - 公司将完善公司治理结构，加强内部控制建设[61] - 公司将推进募投项目建设进度，确保募集资金专款专用[61] - 公司将严格执行分红政策，推动利润分配及现金分红[61] 员工配套 - 绍兴市政府向公司子公司出让2块集成电路制造产业人才配套用地用于建员工配套用房[77] - 公司两处配套用房销售平均价格分别不高于7000元/平方米、13000元/平方米[77] - 购买配套用房员工在职及离职2年内不得向公司员工外人员销售，期间公司不办产权证书[77] - 公司开发员工配套用房资金来自自有资金和银行借款，募集资金不用于房地产开发[78] 合规承诺 - 公司及董监高承诺不存在内幕交易等相关违规情形[79] - 公司承诺提供资料真实准确完整，否则承担赔偿责任[80] - 公司董监高承诺提供资料真实准确完整，若涉信息问题立案调查将暂停股份转让[82][83] - 第一大股东越城基金承诺提供资料真实准确完整，按规定提供信息文件[84][85] 减持计划 - 公司董监高截至目前在交易期间无减持计划，后续减持将披露[86] - 越城基金等企业截至目前在交易期间无减持计划，后续减持将披露[87] 诚信情况 - 公司及控制企业目前无立案侦查或调查情形，最近三年无相关处罚及重大违法行为[88] - 公司最近三年诚信良好，最近十二个月无严重损害投资者权益等重大失信行为[88] - 公司董监高目前无立案侦查或调查情形，最近三年无相关处罚及重大违法行为[90] - 公司董监高最近三年诚信良好，最近十二个月无严重损害投资者权益等重大失信行为[90]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司72.33%股权[1] 其他新策略 - 本次交易前12个月内公司无需纳入交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产情况[2]

芯联集成电路制造股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：芯联集成电路制造股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：芯联集成 股票代码：688469 信息披露义务人一：厦门辰途华辉创业投资合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：厦门市同安区云谷路 36 号 508 室之二单元 信息披露义务人二：厦门辰途华明创业投资基金合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 89 号厦门国际航 运中心 A 栋 312-5 单元 信息披露义务人三：厦门辰途华景创业投资基金合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：厦门市同安区云谷路 36 号 508 室之四单元 信息披露义务人四：广东辰途十六号创业投资合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区三 座 404-405（住所申报,集群登记） 信息披露义务人五：广州辰途十五号创业投资基金合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：广州市黄埔区骏雅北街 3 号 313 室 A10 房 信息披露义务人六：广州辰途华芯创业投资基金合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：广州市黄埔区联和街天丰路 8 号 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688469 证券简称：芯联集成 芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 | | | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及授权办理工商变更登 | | 记的议案 7 | | 议案二：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易有关条件的 | | 议案 10 | | 议案三：关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案...11 | | 议案四：关于《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资 | | 产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 18 | | 议案五：关于本次交易构成关联交易的议案 19 | | 议案六：关于本次交易不构成重大资产重组的议案 20 | | 议案七：关于本次交易不构成重组上市的议案 21 | ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司72.33%股权[1] 其他新策略 - 公司董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定[2]

交易情况 - 华泰联合证券担任芯联集成电路制造股份有限公司本次交易独立财务顾问[1] - 本次交易为发行股份及支付现金购买芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司72.33%股权[1] 交易相关 - 上市公司在本次交易前12个月内未发生相关购买、出售资产交易行为[2] - 不存在需纳入本次交易累计计算范围的情况[2]

业绩数据 - 2024年1 - 4月交易前基本每股收益为 - 0.07元/股，备考数为 - 0.10元/股[1] - 2023年度交易前基本每股收益为 - 0.32元/股，备考数为 - 0.37元/股[1] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买标的公司72.33%股权[1] - 交易完成后公司将整合管控17万片8英寸硅基产能[3] 新策略 - 公司将协调资源助力新兴业务发展[3] - 公司将完善治理结构保障投资者权益[4] - 公司将加强经营管理提高运营效率[5] - 公司将合理规划股东回报[6] 承诺事项 - 第一大股东承诺不干预公司经营不侵占利益[8] - 董事、高管承诺薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[8]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司72.33%股权[1] 保密措施 - 公司和中介机构对交易采取保密措施及制度[1] - 公司按规定登记内幕信息知情人信息[2] - 公司多次提示内幕信息知情人履行保密义务[2] - 公司制定保密制度，限定敏感信息知悉范围[4] - 公司及时签订保密协议，履行保密义务[4]

交易相关 - 华泰联合证券担任芯联集成电路制造股份有限公司本次交易独立财务顾问[3] 合规情况 - 公司及项目经办人员不存在内幕交易等违规情形[3] 人员信息 - 财务顾问主办人包括张延鹏、王鹏、吴军、樊灿宇、汪怡[5]