定增融资方案 - 公司拟以每股6.3元向海鲸药业定向发行股票募资不超过10.33亿元 用于日常研发与经营投入 [1] - 发行完成后海鲸药业将持有公司20%股份并向董事会提名5名董事 成为控股股东 张现涛成为实际控制人 [1] 股权结构变化 - 发行前公司无控股股东和实际控制人 发行后董事会9名董事中海鲸药业提名5名超过半数 [1] 业务发展现状 - 公司核心产品MRX-4新药申报申请已获国家药监局受理 首款产品2021年上市销售 [1] - 2022-2023年产品销售收入年增速88.31% 2023-2024年增速43.51% 2025年半年度同比增长10.26% [1] - 自有销售团队覆盖终端医院有限 难以实现爆发式增长 需要通过外部赋能提升商业化效率 [2] 研发与生产能力 - 公司拥有国际化研发团队和自主创新药物设计能力 专注耐药菌抗菌药研发 [2] - 全部产品委托华海药业代工 无自主生产能力 生产工艺研发和CDMO业务主要通过委外实施 [2] 战略合作价值 - 海鲸药业为研发驱动型医药高新技术企业 具备原料药开发 药学研究与CDMO经验 [2] - 产业整合可提升公司生产研发水平 降低产品成本 补足全产业链研发能力短板 [2] - 通过引入具有强销售能力的产业投资人作为控股股东 可提升商业化能力和销售规模 [2]

上市公司减持情况 - 9月22日盘后共有29家A股上市公司披露减持计划或实施进展 [1] - 凯迪股份股东凯恒投资拟减持不超过38.03万股 [3] - 日海智能第一大股东拟减持不超过2.77%股份 [3] - 西陇科学部分实控人拟合计减持不超过3%股份 [3] - 日久光电控股股东拟减持不超过3%股份 [3] - 中设股份股东陈凤军拟减持不超过1%股份 [3] - 恒辉安防股东计划合计减持不超过2.34%股份 [3] - 德邦科技国家集成电路产业投资基金减持0.65%股份 [3] - 创力集团董事耿卫东拟减持不超过0.6956%股份 [3] - 中电电机股东王建凯拟减持不超过3%股份 [3] - 顺丰控股股东刘冀鲁计划转让不超过700万股A股 [3] - 天秦装备股东张澎拟减持不超过1%股份 [3] - 水晶光电股东深改哲新拟减持不超过0.99%股份 [3] - 英飞特控股股东拟减持不超过2.82%股份 [3] - 光庭信息上汽创投向上汽集团转让3.16%股份 [3] - 四会富仕控股股东累计减持38.52万股 [3] - 保隆科技董事王胜全拟减持不超过0.11%股份 [3] - 赛微电子国家集成电路产业投资基金减持634.81万股 [3] - 日照港股东山东能源拟减持不超过3%股份 [3] - 雪龙集团股东宁波联展拟减持不超过1.95%股份 [3] - 中国电研股东凯天投资计划询价转让809万股 [3] - 联翔股份股东拟合计减持不超过3.74%股份 [3] - 浙江医药股东国投高科拟减持不超过1%股份 [3] - 鼎阳科技股东拟询价转让318.4万股占总股本2% [3] - 三友医疗股东QM5 LIMITED拟询价转让667万股占总股本2% [3] 增持情况披露 - 中炬高新、盟科药业、苏盐井神三家公司披露增持情况 [1] 股东类型分析 - 国家集成电路产业投资基金出现在德邦科技和赛微电子的减持股东名单中 [3] - 控股股东/实控人层面减持涉及日久光电、德明利、英飞特等多家公司 [3] - 董监高减持案例包括创力集团董事耿卫东和百诚医药部分董监高 [3]

战略合作框架 - 盟科药业与南京海鲸药业于2025年9月22日签订战略合作协议 旨在市场网络整合 服务价值提升及原料药开发领域深度协同 [1] - 合作将依托盟科药业现有医院市场资源及战略投资者储备的商业化渠道 结合区域市场情况选择高效推广方 推进抗菌药产品新终端准入与上量 [1] - 双方设立2026-2028年产品销售收入目标 分别为2.60亿元 3.88亿元和6.00亿元 预期通过资源整合实现收入阶梯式增长 [1] 商业化与市场拓展 - 利用海鲸药业在抗菌药销售领域的积累与影响力 加速公司产品在新区域及医院终端的市场渗透与销量提升 [1] - 通过整合战略投资者多年储备的大量商业化渠道资源 选择实力强且推广成功率高的合作方进行深度推广 [1] 成本优化与研发协同 - 海鲸药业凭借原料药开发 工艺优化及生产放大领域的技术优势 降低盟科药业产品成本并提升盈利能力 [1] - 双方建立产品创新合作平台 聚焦疾病预防与治疗创新研究 在治疗药品 生物制品领域挖掘现有资源价值并共同研发新产品 [1] 资本与资源协同 - 合作将延伸至资本市场领域 推进资本结构优化与资金运用方面的协同 依托双方整体资源提升战略效能 [2]

战略合作协议 - 盟科药业与南京海鲸药业于2025年9月22日在中国上海市浦东新区订立战略合作协议 [1] - 双方将在市场及客户网络、服务价值提升等方面开展密切合作 [1] - 合作将充分利用盟科药业现有已入院市场及战略投资者储备的商业化渠道资源 [1] 商业化推广目标 - 选择实力强、推广成功率最高的合作方进行深度商业化推广合作 [1] - 凭借合作方在抗菌药销售领域的积累和影响力推进新区域及医院终端准入和上量 [1] - 若市场资源整合顺利 2026-2028年产品销售收入目标分别为2.60亿元、3.88亿元和6.00亿元 [1] 原料药合作 - 南京海鲸药业专注于原料药开发 在化学原料药路线开发、工艺优化及生产放大方面积累大量经验 [1] - 海鲸药业将凭借原料药开发及工艺优化优势降低盟科药业产品成本并提升盈利能力 [1] 研发创新合作 - 双方响应国家"健康中国2030"战略建立产品创新合作平台 [2] - 聚焦疾病预防与治疗的创新研究 在治疗药品、生物制品方面挖掘现有产品和资源价值 [2] - 共同研发新产品和新服务 实现产品创新互动并推动中国制药企业走向世界 [2] 资本合作 - 双方将依托已有整体资源推进在资本市场、资本结构优化与资金运用等方面的合作 [2]

发行方案 - 公司拟向南京海鲸药业发行1.64亿股股票 [1] - 发行价格为每股6.30元 [1] - 海鲸药业认购金额不超过10.33亿元 [1] 资金用途与股权变动 - 募集资金将全部用于公司日常研发与经营投入 [1] - 发行后海鲸药业成为公司控股股东 [1] - 自然人张现涛将成为公司实际控制人 [1]

发行方案 - 公司拟向海鲸药业发行1.64亿股股票 发行价格为6.30元/股 [1] - 海鲸药业认购金额不超过10.33亿元 募集资金将全部用于日常研发与经营投入 [1] 控制权变更 - 发行后海鲸药业成为公司控股股东 自然人张现涛将成为公司实际控制人 [1]

股权变动 - 海鲸药业认购盟科药业发行的1.64亿股普通股 [1] - 发行完成后海鲸药业持有公司20%股份并成为控股股东 [1] - 自然人张现涛将成为公司实际控制人 [1] 融资安排 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超过10.33亿元 [1] - 募集资金全部用于公司日常研发与经营投入 [1]

股权变动 - 海鲸药业注册资本 10036.1879 万元[4] - 权益变动后海鲸药业持股 20.00%成控股股东[5] - 海鲸药业拟认购 163901373 股[10] 各方持股情况 - 权益变动前公司合计持股 655605491 股，后为 819506864 股[10] - 多股东权益变动后持股比例变化[10] 协议签署 - 公司与海鲸药业 2025 年 9 月 22 日签认购协议[11]

权益变动基本信息 - 海鲸药业拟认购盟科药业163,901,373股股票，占权益变动后上市公司股份总数的20.00%[11] - 权益变动报告签署日期为2025年9月[2] - 本次权益变动尚需海鲸药业和盟科药业股东大会审议通过，上交所审核及中国证监会同意注册[31] 公司相关信息 - 海鲸药业注册资本为10,036.1879万元，注册地址为南京市江北新区新科二路23号，法定代表人为张现伟[13] - 广州鲸心管理咨询有限公司注册资本为508万人民币[16] - 广州艾格生物科技有限公司注册资本600万元，信息披露义务人持股比例100%[18] - 南京鲸力医药科技有限公司注册资本150万元，信息披露义务人持股比例75%[18] 股权结构 - 张现涛直接持有海鲸药业25.01%股权，间接控制47.84%股权，合计控制72.85%股权[16] - 张现涛持有广州鲸心管理咨询有限公司88.25%股权[20] - 张现涛持有南京基点企业管理咨询合伙企业（有限合伙）88.67%份额[20] - 张现涛持有南京新基点企业咨询合伙企业（有限合伙）16.88%份额[20] 财务数据 - 2024年总资产63304.48万元，总负债25625.06万元，净资产37679.42万元，资产负债率40.48%[22] - 2024年营业收入64824.83万元，利润总额11135.01万元，净利润10384.35万元，净资产收益率27.56%[22] - 2024年末资产总计633,044,834.09元，较2023年末增长约8.16%[77] - 2024年营业收入648,248,250.18元，较2023年增长约3.65%[78] - 2024年营业成本109,930,777.26元，较2023年降低约22.57%[78] - 2024年净利润103,843,536.29元，较2023年增长约74.47%[79] 认购情况 - 乙方认购价格为6.30元/股，认购股票数量为163,901,373股，认购资金为1,032,578,649.90元[37][38][39] - 乙方认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[41][46] - 海鲸药业资金来源为自有或合法自筹资金，部分自筹拟申请并购贷款[49] 股东权益变动 - Genie Pharma权益变动前持股71572817股，占比10.92%，变动后占比8.73%[35] - MicuRx(HK) Limited权益变动前持股70756084股，占比10.79%，变动后占比8.63%[35] - Best Idea International Limited权益变动前持股58439004股，占比8.91%，变动后占比7.13%[35] - 其他股东权益变动前持股454837586股，占比69.38%，变动后占比55.50%[35] 未来展望 - 截至报告签署日，无未来12个月改变上市公司主营业务的计划[52] - 截至报告签署日，无未来12个月对上市公司资产和业务调整的计划[53] - 截至报告书签署日，除本次权益变动，信息披露义务人暂无未来12个月内继续增持计划[107] 其他 - 协议经双方法人签署并盖章成立，满足四项条件后生效[42] - 违约方应向对方支付认购价款20%的违约金[43] - 海鲸药业出具《关于避免同业竞争的承诺函》和《关于规范关联交易的承诺函》[69][70]

公司决策 - 2025年9月22日召开第二届董事会第十九次和监事会第十四次会议[1] - 会议审议通过向特定对象发行股票预案等议案[1] 信息披露 - 《2025年度向特定对象发行股票预案》等文件已披露[1] 后续进展 - 发行股票事项待上交所审核及证监会同意注册[1]