现场检查 - 现场检查时间为2024年4月8 - 9日（现场尽调）、4月10 - 25日（非现场收集材料）[2] - 现场检查未发现需向证监会和交易所报告的事项[13] 合规情况 - 公司治理和内控制度完备合规且有效执行[4] - 2023年1月1日以来信息披露无虚假记载等问题[5] - 公司资产业务独立，关联方无占用资金情况[6] - 募集资金存放和使用合规[8] - 关联交易等无违法违规及损害中小股东利益情况[9] 业绩情况 - 2023年公司业绩持续亏损，但亏损额相比同期有所收窄[10] 投资情况 - 2023年公司用9000万元自有资金买中融信托逾期未兑付产品[12] - 公司对中融信托产品确认公允价值变动损失6300万元[12]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入47,547.38万元，同比减少3.74%[66][96] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 1,844.69万元，同比减亏16,043.13万元，减亏比例89.69%[66] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 8,328.80万元，同比减亏10,499.07万元，减亏比例为55.76%[66] - 2023年全年销管费用共计24,697.96万元，同比减少15.43%[66] - 2023年经营活动产生的现金流净额2,284.47万元，上年同期为 - 10,243.28万元，实现经营性现金流转正[66] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,023,235,658.59元，较2022年末增长17.35%[67] - 2023年末总资产1,567,702,491.69元，较2022年末增长19.18%[67] - 2023年总股本425,824,684股，较2022年增长6.19%[67] - 2023年研发投入占营业收入的比例为29.91%，较2022年减少3.93个百分点[67] - 2023年基本每股收益 - 0.04元/股，较2022年增长91.11%[66] - 2023年营业利润 - 2,032.95万元，同比增加16,799.59万元[98] - 2023年管理费用7,977.30万元，同比减少33.64%[99] - 2023年研发费用11,996.10万元，同比减少14.92%[99] - 2023年末货币资金29,278.78万元，同比增加302.52%[101] - 2023年末交易性金融资产2,700.00万元，同比减少86.60%[101] - 2023年末所有者权益102,318.29万元，同比增加17.47%[104] - 2023年末股本42,582.47万元，同比增加6.19%[103] - 2023年末资本公积62,508.29万元，同比增加29.10%[103] - 2023年经营活动现金流入小计54,390.91万元，同比增长1.62%；现金流出小计52,106.44万元，同比下降18.28%[107] - 2023年投资活动现金流入小计117,403.28万元，同比下降7.17%；现金流出小计116,359.38万元，同比下降11.96%[107] - 2023年筹资活动现金流入小计62,793.75万元，同比增长28.42%；现金流出小计43,954.14万元，同比下降12.83%[108] - 2023年公司现金及现金等价物净增加额为22,167.98万元[108] - 2023年每股收益为 - 0.04元/股，加权平均净资产收益率为 - 1.84%[109] - 2023年资产负债率（合并）为34.73%，较2022年增加0.95个百分点[110] 未来展望 - 2024年公司将在多个细分领域实施一体化解决方案并增加用户数量[77] - 公司中小商家SaaS继续坚持多平台发展战略，把握新业态市场机会[77] - 公司大商家SaaS业务进入稳定输出阶段，提升用户数量和续费率扩大收入规模[78] - 公司将推进首次公开发行和简易程序融资募投项目实施[79] - 2024年董事会将继续发挥公司治理核心作用，推进公司规范化运作[81] 市场扩张和并购 - 公司拟调整经营范围，新增非居住房地产租赁、租赁服务、创业空间服务、园区管理服务、物业管理等[30][32] 其他新策略 - 提议继续聘请立信会计师事务所担任公司2024年度外部审计机构，聘期一年[27] - 议案十一提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，发行数量不超发行前公司股本总数30%[58][59][64]

上市与资本 - 光云科技2020年4月29日在科创板上市[1] - 公司注册资本42,582.4684万元[5] - 2022年以简易程序向特定对象发行A股24,824,684.00股，募资176,999,996.92元[9] 业绩情况 - 2022年归属上市公司股东净利润 -178,878,197.43元，同比降200.44%[12] - 2023年归属上市公司股东净利润 -18,446,909.98元，较上年减亏89.69%[13] 会议决策 - 2022年12月22日审议通过2022年度发行股票议案[2] - 2023年3月22日通过募投项目调整及延期议案[11] 资金情况 - 2023年2月27日发行股票募集资金全部到账[9] - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金未使用完毕[19]

业绩数据 - 2023年联营企业按权益法核算的长期股权投资收益为 -2188.01万元[10] - 2023年营业收入47547.38万元，较2022年同比下降3.74%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -1844.69万元，2022年为 -17887.82万元[29] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 -8328.80万元，2022年为 -18827.87万元[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2284.47万元，2022年为 -10243.28万元[29] - 2023年末总资产156770.25万元，较2022年末同比增长19.18%[29] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产102323.57万元，较2022年末同比增长17.35%[29] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.04元/股，较2022年增长91.11%[30] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.20元/股，较2022年增长57.45%[31] - 2023年加权平均净资产收益率为 -1.84%，较2022年增加16.04个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -8.30%，较2022年增加10.52个百分点[31] - 2023年研发投入占营业收入的比例为29.91%，较2022年减少3.93个百分点[31] - 2023年公司研发投入合计为14222.63万元，较上年同期下降14.92%[42] 研发成果 - 2023年新获得软件著作权26项[42] - 截至2023年12月31日，累计申请发明专利15项，其中已获得6项；累计申请软件著作权285项，其中已获得273项；累计获得商标235项[42] 募集资金 - 2020年4月29日首次公开发行4010万股，发行价每股10.80元，募集资金总额4.3308亿元，净额3.6954827482亿元[44] - 截至2023年12月31日，2020年募资专户余额1.0487770299亿元[46] - 2022年向特定对象发行2482.4684万股，发行价每股7.13元，募集资金总额1.7699999692亿元，净额1.7186251608亿元[47] - 截至2023年12月31日，2022年募资专户余额4862.32894万元[48] - 2023年度募集资金存放与使用合规，无违规改变用途和损害股东利益情况[48] 股权结构 - 截至2023年12月31日，控股股东杭州光云投资有限公司持股36.24%[50] - 截至2023年12月31日，实际控制人谭光华合计控制发行人53.02%的股份[50] - 2023年公司董事、监事和高级管理人员直接持股年初与年末均为4363.281万股[52] - 2023年海南祺御企业管理合伙企业减持840万股，杭州华彩企业服务合伙企业减持105.2169万股，杭州华营投资合伙企业减持491万股[54] - 截至2023年12月31日，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有的股份均无质押、冻结情形[54] 其他 - 2022年12月光云科技因再次申请发行证券与保荐机构签订保荐协议[3] - 持续督导机构督导光云科技严格执行内控制度[5] - 持续督导机构督促光云科技严格执行信息披露制度并审阅相关文件[5] - 光云科技及其相关人员不存在受证监会行政处罚等情况[5] - 光云科技及其控股股东等不存在未履行承诺情况[5] - 经核查不存在应向交易所报告的市场传闻问题[5] - 光云科技未发生需督促说明并限期改正的情况[5] - 持续督导机构制定现场检查工作计划并明确要求[5] - 2023年度光云科技未发生应进行现场核查的情况[6] - 持续督导机构督促光云科技严格执行募集资金专户存储制度[6] - 2023年度公司持续围绕大商家战略，部分SaaS新项目从投入期转为回收期，整体成本较去年同期明显下降[9][10] - 2023年度公司不存在重大违规事项[27] - 公司面临业绩下滑或亏损、核心竞争力、经营、财务、行业、宏观环境等风险[9][11][12][14][20][23][26]

财报披露 - 公司于2024年4月25日收盘后披露2023年年度报告和2024年第一季度报告[3] 说明会安排 - 2023年度软件行业集体业绩说明会采用线上文字互动方式举行[3] - 说明会线上交流时间为2024年5月14日15:00 - 17:00[4][6] - 投资者可于2024年5月13日16:00前提前提问题[4][6] 参与人员及联系信息 - 参加人员包括董事长、总经理谭光华等[7] - 联系人是董事会办公室，电话0571 - 81025116，邮箱gyir@raycloud.com[7] 查看方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月24日[2]

杭州光云科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 杭州光云科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 1 / 6 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的 人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全 和利益的信息。 第三章 暂缓、豁免披露信息审核程序 第九条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事 项的范围，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由董事会秘书负责登 记（《信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表》附件1），并经公司董事 长签字确认后，由董事会办公室妥善归档保管，相关人员应书面承诺保密。 董事会秘书登记的事项一般包括： 第一条 为规范杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露暂缓与豁免 行为，促进公司依法规范运作，依据《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海 证券交易所科创板上市公 ...

杭州光云科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第四条 董事会秘书履行以下职责： (1) 办理信息披露事务，包括负责公司信息对外发布、未公开重大 信息的保密工作以及内幕信息知情人报送事宜；制定并完善公 司信息披露事务管理制度； (2) 督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相 关各方及有关人员履行信息披露义务； (3) 关注媒体报道,主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促公 司董事会及时披露或澄清； (4) 组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会 会议和股东大会会议； (5) 协助董事会建立健全公司内部控制制度，积极推动公司避免同 杭州光云科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 业竞争，减少并规范关联交易事项、建立健全激励约束机制及 承担社会责任； 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会 议，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 杭州光云科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的职责 1/5 第一条 为明确董事会秘书的职责权限，保障董 ...

业绩总结 - 公司2023年度财务报表于2024年4月24日获无保留意见审计报告[4] - 公司2023年营业收入为15450万元[18] 数据相关 - 杭州麦家科技期初其他应收款2357.10万元，累计发生475.90万元，偿还358.86万元，期末2474.14万元[10] - 杭州淘云科技年度累计发生其他应收款6654.3万元，偿还6496.96万元，期末157.35万元[10] - 杭州快小智科技期初其他应收款774.00万元，累计发生7476.00万元，偿还6384.80万元，期末2865.20万元[10] - 长沙光云科技期初其他应收款4897.10万元，累计发生9153.00万元，偿还5960.00万元，期末8090.10万元[11] - 杭州有成科技期初其他应收款0.03万元，累计发生0.02万元，期末0.05万元[11] - 杭州其乐融融科技期初其他应收款2425.92万元，累计发生1001.86万元，期末3427.79万元[11] - 杭州旺店科技期初其他应收款345.83万元，期末345.83万元[11] - 杭州深绘智能科技年度累计发生其他应收款610.99万元，偿还52.02万元，期末558.97万元[11] - 公司2023年经营性资金占用期初余额3110.32万元，累计发生29593.47万元，偿还22477.97万元，期末余额20225.83万元[11] 公司信息 - 公司组织形式为特殊普通合伙制[17] - 公司执业证书编号为31000006[17] - 公司批准执业文号为沪财会〔2000〕26号（转制批文沪财会[2010]）[17] - 公司批准执业日期为2000年6月13日（转制日期2010年12月）[17] - 公司场所位于上海市黄浦区南京东路61号四楼[17] - 公司首席合伙人为朱真蒙[17]

募集资金发行情况 - 2020年4月29日首次公开发行4010万股，发行价每股10.80元，募集资金总额4.3308亿元，净额3.6954827482亿元[14] - 2022年向特定对象发行2482.4684万股，发行价每股7.13元，募集资金总额1.7699999692亿元，净额1.7186251608亿元[15] 募集资金收益情况 - 2020年首次公开发行股票截至2023年12月31日，存款利息收入减手续费248.98076万元，闲置资金投资收益1739.392313万元[17] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票截至2023年12月31日，存款利息收入减手续费44.856666万元，闲置资金投资收益185.037023万元[18] 募集资金投入情况 - 2020年首次公开发行股票截至2023年12月31日，光云系列产品优化升级项目投入7896.159086万元，研发中心建设项目投入3950.433809万元[17] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票截至2023年12月31日，数字化商品全生命周期治理平台项目投入2302.909372万元，补充流动资金项目支出3255.331985万元[18] 募集资金专户余额 - 2020年首次公开发行股票2023年12月31日募集资金专户余额1.0487770299亿元[17] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票2023年12月31日募集资金专户余额4862.32894万元[18] 募集资金使用相关决策 - 2020年9月18日公司决定将首次公开发行股票的持续督导机构更换为招商证券[20] - 2022年10月27日公司召开会议通过2022年度以简易程序向特定对象发行股票相关议案，聘请申万宏源承销保荐担任保荐机构[21] 募集资金置换与补充流动资金 - 2023年4月13日公司同意使用募集资金404.89万元置换2022年以简易程序向特定对象发行股票预先投入募投项目的自筹资金[28] - 2022年10月27日公司同意使用不超10000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2023年9月4日已全额归还[30] 闲置募集资金现金管理 - 报告期内公司使用闲置募集资金现金管理总金额6.424亿元，已赎回7.824亿元，获收益527.89万元[34] - 2020年首次公开发行股票，闲置募集资金现金管理总金额3.65亿元，已赎回5.05亿元，获收益342.86万元[34] 超募资金回购股份 - 2020年首次公开发行股票，公司用超募资金回购股份126.08万股，使用资金1000.93万元，归还未使用款及利息0.13万元[38] 子公司借款与项目投入 - 2020年公司向全资子公司杭州旺店和其乐融融借款，额度各不超2000万元，期限2年[40] - 2022年公司拟向全资子公司其乐融融提供4000万元无息借款用于募投项目[41] 募投项目变更情况 - 2023年公司新增长沙光云和深绘智能为募投项目实施主体，增加长沙市为实施地点[42] - 光云系列产品优化升级项目软硬件投入减少4799万元，场地投入增加4799万元[46] 项目进度与预期 - 光云系列产品优化升级项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延至2024年6月[48] - 数字化商品全生命周期治理平台项目预计2025年12月达到预定可使用状态[64]